Diario Monex. Datos Negativos en Mex y EUA. 3 de Julio de 2015

Transcripción

1 3 de Julio de Diario Monex Datos Negativos en Mex y Elaborado por: Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Índices Accionarios Cierre Var. 1D% 2015 Var. 1A% México IPC 45, IPC USD$ 2, EUA y Europa NASDAQ 5, Dow Jones 17, S&P 500 2, CAC 40 Francia 4, FTSE Londres 6, IBEX España 10, DAX Alemania 11, Regional Bovespa Brasil 53, Merval Argentina 11, IGPA Perú #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A Asia Nikkei Japón 20, Shanghai China 3, Hang Seng Hong Kong 26, MSCI Capitales Global LatAm 2, EM Estadísticas del IPyC IPyC Operatividad Cierre 45,176 Vol. (mill accs) Máximo 45,342 Vol. Prom. 12m Mínimo 44,918 Imp. (mdd) Al Alza 22 Imp. Prom. 12m A la Baja 12 Sin Cambio 3 Mayores Variaciones del IPC A la alza % A la baja % LALAB MM 3.8 PE&OLES*MM -1.0 ICA* MM 3.0 ICHB MM -0.6 OHLMEX* MM 2.8 GENTERA*MM -0.6 PINFRA* MM 2.7 ELEKTRA*MM -0.5 GCARSOA1MM 2.4 GFREGIO MM -0.4 Tipos de Cambio Divisa Cierre Var. 1D% 2015 Var. 1A% MXN$/USD$ FIX MXN$/USD$ 48hrs UDI USD$/EUR EUR /USD$ USD$/GBP Fuente: Bloomberg e Infosel MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario 1

2 Economía y Calendario Mercado de Dinero y Deuda (Local) México Tasa Var. (pb) T.O. Banxico TIIE Cetes 1S Cetes 1M Cetes 6M Bonos jun dic jun may nov nov UMS UMS UMS UMS UMS Calendario Fecha País Hora Dato Obs. Est. Monex Prev. Relv. 02-jul EUA 07:30 Nómina no agrícola, Jun 223K 230K 280K 02-jul EUA 07:30 Nómina Privada, Jun 223K 225K 262K 02-jul EUA 07:30 Nómina manufacturas, Jun 4K 5K 7K 02-jul EUA 07:30 Desempleo, Jun 5.3% 5.4% 5.5% 02-jul EUA 07:30 02-jul EUA 07:30 Solicitudes de apoyo a desempleados, 01/jun Tasa de Participación Laboral, Jun 281K 270K 271K jul México 08:00 Indicador Adelantado, May -5.0% % 02-jul EUA 09:00 Pedidos a Fábricas, May -1.0% -0.5% -0.4% Mercado de Deuda Internacional Internacional Tasa Var. (pb) T.O. FED T.O. BCE T.O. BCI T-Bill 1M T-Bill 3M T-Bill 6M Prime Rate Libor USD 1M Libor USD 3M Libor USD 6M Libor USD 12M GT GT GT GT GT CDS CDS Cierre Var. (pb) México Brasil Rusia Corea China Chile Commodities Materias Primas Precio Var. % 2015 Var. 1A% Crudo WTI Mezcla M Oro ($/onza) Plata ($/onza) Cobre (cvts/ ) jul México 08:00 Inversión Fija Bruta, Apr % 6.6% Fuente: Bloomberg e Infosel Fuente: Monex con base en Bloomberg MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario 2

3 Análisis Técnico IPyC 44,929 puntos [+0.3%] Dow Jones 17,758 puntos [+0.8%] MXN$/USD$ pesos [-0.7%] NIKKEI 20,329 puntos [+0.5%] M puntos [+0.2%] DAX 11,099 puntos [-0.7%] Fuente: Monex con base en SIBOLSA MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario 3

4 Análisis Técnico Emisoras (IPyC) Ultimo Precio Día Semana Mes Año Ac.2015 Nivel + Bajo 30 Días Nivel + Alto 30 Días Nivel + Alto Nivel + Bajo Fecha ALTO Fecha BAJO IPyC 45, ,125 45,630 46,554 39,581 08/Sep/14 16/Dec/14 AC* /Apr/15 16/Dec/14 ALFAA /Sep/14 20/Feb/15 ALPEKA /Aug/14 20/Jan/15 ALSEA* /Jun/15 16/Dec/14 AMXL /Sep/14 03/Jul/14 ASURB /Apr/15 15/Oct/14 BIMBOA /Apr/15 16/Dec/14 BOLSAA /Sep/14 15/Dec/14 CEMEXCPO /Jul/14 04/Feb/15 COMERUBC /Nov/14 29/Jan/15 ELEKTRA* /Nov/14 25/Jul/14 FEMSAUBD /Apr/15 15/Oct/14 GAPB /Apr/15 10/Jul/14 GCARSO /Aug/14 04/Mar/15 GENTERA* /Nov/14 25/May/15 GFINBURO /Aug/14 10/Dec/14 GFNORTEO /Jul/14 15/Jan/15 GFREGIO /Jun/15 16/Dec/14 GMEXICOB /May/15 14/Jan/15 GRUMAB /Mar/15 15/Sep/14 ICA* /Jul/14 17/Feb/15 ICHB /Jul/14 01/Jul/15 IENOVA* /Apr/15 16/Dec/14 KIMBERA /Jul/14 16/Dec/14 KOFL /Jul/14 26/Mar/15 LABB /Jul/14 04/Mar/15 LALA /Jul/14 02/Jan/15 LIVERPOLC /Apr/15 16/Dec/14 MEXCHEM* /Aug/14 01/Apr/15 OHLMEX* /Jul/14 12/Jun/15 PE&OLES* /Aug/14 15/Dec/14 PINFRA /Sep/14 16/Dec/14 SANMEXB /Aug/14 16/Jun/15 TLEVICPO /Jun/15 27/Oct/14 WALMEX* /Jun/15 16/Dec/14 Principales Indices Dow Jones (EUA) 17, ,577 18,315 18,351 15,855 19/May/15 15/Oct/14 S&P (EUA) 2, ,056 2,134 2,135 1,821 20/May/15 15/Oct/14 Nasdaq Comp (EUA) 4, ,377 4,562 4,562 3,700 27/Apr/15 15/Oct/14 UKX (RU) 6, ,521 7,070 7,123 6,073 27/Apr/15 16/Oct/14 DAX (Alemania) 11, ,798 11,920 12,391 8,355 10/Apr/15 16/Oct/14 CAC (Francia) 4, ,713 5,194 5,284 3,789 27/Apr/15 16/Oct/14 IBEX (España) 10, ,654 11,610 11,885 9,371 13/Apr/15 16/Oct/14 FTSEMIB (Italia) 22, ,855 23,880 24,082 17,556 15/Apr/15 16/Oct/14 NKY (Japón) 20, ,991 20,953 20,953 14,529 24/Jun/15 17/Oct/14 HSI (China) 26, ,618 28,525 28,589 22,530 27/Apr/15 17/Dec/14 IBOV (Brasil) 53, ,548 55,223 62,305 45,853 03/Sep/14 16/Dec/14 IPSA (Chile) 3, ,823 4,080 4,148 3,717 11/May/15 16/Dec/14 Principales Divisas MXN (Peso-Dólar) /Jul/15 16/Jul/14 EUR (Euro-Dólar) /Jul/14 16/Mar/15 GBP (Libra-Dólar) /Jul/14 13/Apr/15 JPY (Yen-Dólar) /Jun/15 10/Jul/14 BRL (Real B.-Dólar) /Mar/15 22/Jul/14 ETFs (pesos) NAFTRAC (IPyC) /Sep/14 16/Dec/14 ANGEL (200% IPyC) /Sep/14 16/Dec/14 DIABLO (-100% IPyC) /Dec/14 23/Jun/15 EDC* (300% Emergentes) /Apr/15 16/Dec/14 EDZ* (-300% Emergentes) /Dec/14 05/Sep/14 FAS* (300% Financ. EUA) /May/15 15/Oct/14 FAZ* (-300 Financ. EUA) /Oct/14 22/Jun/15 GLD* (Oro) 1, , , , , /Jan/15 05/Nov/14 SLV* (Plata) /Jan/15 05/Nov/14 DIA* (Dow Jones) 2, , , , , /Jun/15 15/Oct/14 SPY* (S&P) 3, , , , , /Jun/15 15/Oct/14 QQQ* (Nasdaq) 1, , , , , /Jun/15 10/Jul/14 EWZ* (Brasil) /Sep/14 13/Mar/15 EWJ* (Japón) /Apr/15 17/Oct/14 EWG* (Alemania) /Apr/15 16/Oct/14 EWU* (Inglaterra) /May/15 15/Oct/14 EWP* (España) /Jul/14 13/Jan/15 ERUS* (Rusia) /Aug/14 16/Dec/14 Fuente: Monex con base en Bloomberg MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario 4

5 Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T Ext veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T Ext gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T Ext lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario 5

6 Disclaimer MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario 6