Reporte Diario Fecha de Distribución

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1 Reporte Diario Fecha de Distribución 3 de junio de 2015 Últimos datos EUA: El reporte de la ADP del empleo privado indicó que durante mayo se generaron 201 mil empleos, en línea con la estimación del mercado de 200 mil. Entorno económico Estados Unidos y México Internacional Último Anterior var(%) Var.(aa) En México la encuesta más reciente efectuada por el banco central arroja los siguientes resultados (medias): la expectativa para la Dow Jones 18,012 18, % 1.07% inflación anual se ubica en 2.96% para el cierre de 2015 y en 3.40% Nasdaq 5,077 5, % 7.19% para el cierre de 2016, el crecimiento económico se posiciona en 2.66% para 2015 y 3.32% para 2016, a la vez que el pronóstico para S&P 2,110 2, % 2.46% tipo de cambio se coloca en pesos por dólar al cierre de 2015 y Ftse-100 6,928 6, % 5.52% pesos por dólar al cierre de Nikkei ,543 20, % 17.72% Bovespa 54,236 53, % 8.46% Merval 11,485 10, % 33.87% Embi (Mex) (US$) var(%) Var.(aa) Irt 3,689 3, % 0.36% Ipc 2,914 2, % -0.39% Ftse ,629 10, % 3.85% Nikkei % 13.64% Bovespa 17,330 16, % -7.92% Merval 1,276 1, % 24.52% T-Bills 3 meses 0.015% 0.010% T-Bonds 10 años 2.266% 2.181% T-Bonds 30 años 3.016% 2.934% Mercado de Capitales Fed Funds 0.130% 0.130% Los mercados accionarios de EUA terminaron operaciones a la baja, debido a la falta de acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Por su parte, el IPC concluyó la sesión con ganancias de la mano de Cemex, IRT Último Anterior var(%) Var.(aa) Santander y Televisa. Hoy el mercado de capitales norteamericano puede iniciar la jornada con avances, reaccionando al buen dato de la Máximo 57,032 56, % 5.09% ADP del empleo privado así como a las negociaciones de Grecia con Mínimo 56,423 56, % 4.73% sus acreedores, en donde se espera que en breve sus acreedores presenten al gobierno griego una propuesta durante una reunión que Cierre 56,877 56, % 4.92% sostendrá el Primer Ministro griego con el presidente de la Comisión Europea en Bruselas. IPC Último Anterior var(%) Var.(aa) Último Anterior Máximo 45,054 44, % 4.31% Mínimo 44,573 44, % 3.95% Cierre 44,931 44, % 4.14% Primario Último Anterior var(pp) CETES 28 días % % 0.00 CETES 91 días % % CETES 182 días % % 0.00 CETES 364 días % % 0.13 Mercado de Dinero Bono 3 años % % La colocación de valores gubernamentales registró movimientos marginales en las tasas de interés de los CETEs con respecto a la subasta de la semana pasada. El papel a 28 días ofrece un Secundario Último Anterior var(pp) rendimiento de 2.97% y los analistas consultados por el Banco de México anticipan se ubicará en 3.44% al cierre de 2015, 4.16% al Brems término de 2016 y 4.78% al finalizar el Fondeo Guber % % 0.00 TIIE 28 días % % 0.00

2 Reporte Diario 3 de junio de 2015 Mercado Cambiario Cambiario Último Anterior var(%) Var.(aa) En abril se recibieron 2,012 millones de dólares por concepto de Mismo día (Venta) remesas, 1.8% más que el monto registrado en el mismo mes de % 4.43% 2014, para acumular 7,735 millones de dólares en el primer 24 hrs. (Venta) % 4.53% cuatrimestre de 2015, 4% más que el comparable de Entre el 22 y el 29 de mayo de 2015 las reservas internacionales netas 48 hrs. (Venta) % 4.54% disminuyeron (-) 401 millones de dólares para situarse en 193,901 US$ / EURO % -7.83% millones de dólares, alejándose de su máximo histórico (196,010 md el 26 de enero de 2015). La moderación obedece en buena parte a la Yen Japonés / US$ % 3.59% implementación de las subastas diarias de dólares. En lo que va del P. Argentino / US$ % 7.51% año la acumulación de reservas ha sido de 662 millones de dólares. Real / US$ % 17.79% Peso / Euro % -3.64% Noticias y comentarios de emisoras Commodities Último Anterior var(pp) Var.(aa) Oro 1, , % 0.99% Plata % 7.36% Cobre % -5.99% Mezcla % 28.03% WTI % 14.67% Índice de Rendimiento Total (IRT) Cetes 28 (%) 59, % 54, % 49, % 44, % 39,500 34,500 30/12/13 29/01/14 28/02/14 01/04/14 05/05/14 03/06/14 02/07/14 31/07/14 29/08/14 30/09/14 29/10/14 28/11/14 31/12/14 30/01/15 03/03/15 06/04/15 06/05/15 3.0% 26/12/13 23/01/14 20/02/14 20/03/14 Dow Jones (DJI) Tipo de Cambio (spot-venta) 19, ,000 17, ,000 15, ,000 13, ,000 11, ,000 9, , ,000 6, /12/13 29/01/14 28/02/14 01/04/14 05/05/14 03/06/14 02/07/14 31/07/14 29/08/14 30/09/14 29/10/14 28/11/14 31/12/14 30/01/15 03/03/15 06/04/15 06/05/15 26/12/13 23/01/14 20/02/14 20/03/14 16/04/14 16/05/14 12/06/14 09/07/14 05/08/14 01/09/14 29/09/14 24/10/14 21/11/14 19/12/14 19/01/15 16/02/15 13/03/15 14/04/15 12/05/15 16/04/14 16/05/14 12/06/14 09/07/14 05/08/14 01/09/14 29/09/14 24/10/14 21/11/14 19/12/14 19/01/15 16/02/15 13/03/15 14/04/15 12/05/15

3 3 de Junio de 2015 Múltiplos Emisora Último Rend. Volat. P/U P/UE P/UE P/UE VE/UAIID VE/UAIID VE/UAIID P/VL Valor Acciones Precio Diario Diaria Último Último Media Bajo Último Media Bajo Último Mercado (millones) IRT (con G. Financ.) 56, % 8.93% ,673,877 IPYC 44, % 8.77% ,502,843 AC* % 19.45% ,429 1, AEROMEX* % 28.48% , ALFAA % 28.75% ,632 5, ALSEA* % 17.89% , AMXL % 15.78% ,100,064 67, ARA* % 17.39% ,142 1, ASURB % 24.26% , AUTLANB % 45.15% , AXTELCPO % 34.16% ,823 1, AZTECACPO % 33.70% ,571 2, BIMBOA % 18.33% ,561 4, BOLSAA % 33.75% , CEMEXCPO % 25.56% ,265 12, CHDRAUIB % 28.28% , COMERCIUBC % 15.37% ,790 1, ELEKTRA* % 22.31% , FEMSAUBD % 18.34% ,338 3, GAPB % 27.41% , GCARSOA % 21.97% ,920 2, GCC* % 26.81% , GENTERA* % 22.73% nd nd ,443 1, GFAMSAA % 29.65% , GFINBURO % 17.14% nd nd ,479 6, GFNORTEO % 17.68% nd nd ,931 2, GFREGIOO % 15.87% nd nd , GMEXICOB % 14.82% ,907 7, GPH % 56.36% , GRUMAB % 29.46% , HOMEX* % % , ICA* % 21.93% , ICHB % 23.80% , IDEALB % 10.56% ,405 3, IENOVA* % 22.82% n.d. n.d ,464 1, KIMBERA % 28.33% ,224 3, KOFL % 23.89% ,443 2, KUOB % 15.87% , LABB % 38.80% ,017 1, LALAB % 24.15% ,394 2, LIVEPOLC % 20.16% ,549 1, MEGACPO % 22.38% , MEXCHEM* % 24.46% ,642 2, MFRISCOA % 41.15% ,428 2, OHLMEX* % 63.06% ,281 1, OMAB % 25.75% , PASAB % 19.38% , PE&OLES* % 25.73% , PINFRA* % 22.61% , SANMEXB % 21.75% 6.95 nd nd ,071 3, SAREB % 12.68% ,818 5, SIMECB % 24.58% , SORIANAB % 17.75% ,800 1, TLEVISACPO % 19.82% ,658 2, VITROA % 61.60% , WALMEX* % 19.71% ,614 17, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 3

4 Disclaimer VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (Valmex) INFORMACIÓN IMPORTANTE Los responsables de la elaboración y contenido del presente reporte de análisis son: Nombre Puesto Teléfonos Victor Ceja Cruz Análisis Económico Fernando Murillo Lugo Análisis Económico Andrés Bezanilla Salcedo Análisis Capitales Bernardo Trejo Cuellar Análisis Capitales Eduardo López Ponce Análisis Capitales Contacto Valmex: Calzada Legaría 549, Torre, 2 Piso 7, Col. 10 de Abril, C.P , México, D.F. Teléfono: Posibles destinatarios del presente reporte de análisis: a) Inversionistas institucionales; b) Inversionistas o clientes con servicios de inversión asesorados (asesoría y gestión) cuyas categorías de perfiles de inversión puedan adquirir este tipo de valores; e c) Inversionistas o clientes con servicios de inversión no asesorados. DECLARACIONES IMPORTANTES La información contenida en este documento refleja exclusivamente el punto de vista personal de los analistas de Valmex, no el de un área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional, dicha información puede modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas, sociales y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Valmex. El presente reporte no constituye una recomendación personalizada, por tanto, corresponde al inversionista verificar si los valores mencionados en este reporte son razonables para él o su cuenta, o bien puede consultar a su asesor, si ha contratado los servicios de inversión asesorados y no garantiza de forma alguna el resultado de inversiones. Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el prospecto del valor de que se trate, así como la información pública de la emisora. 33

5 La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, pero no hacemos declaración alguna respecto de su precisión o integridad. La información que se incluye en este documento es vigente a la fecha de su emisión, pero está sujeta a modificaciones y cambios sin previo aviso; Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A. de C.V., no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento. Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A. de C.V., no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive del uso de este reporte o de su contenido. - Existe la posibilidad de que Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V., o bien algunas de las empresas del consorcio al que pertenece esta institución, mantengan inversiones al cierre de trimestre anterior, directa o indirectamente en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores objeto del presente reporte de análisis, que representen el uno por ciento o más de su cartera de valores, cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores de que se trate. - Algunos de los consejeros, director general de la Casa de Bolsa y/o directivos con jerarquía inmediata inferior a éste, pueden ser consejeros de alguna de las emisoras materia del presente reporte de análisis. - Los analistas arriba citados manifiestan no mantener inversiones de manera directa o por interpósita persona en valores o instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte de análisis, salvo en aquellos valores que se mencionan en el siguiente párrafo. De acuerdo a las políticas internas de Valmex las inversiones que los analistas pueden efectuar son: (i) acciones de sociedades / fondos de inversión, (ii) valores emitidos por el gobierno federal, (iii) títulos bancarios representativos de una deuda a plazo igual o menor de un año a cargo de la institución de crédito emisora, (iv) certificados de participación ordinarios o títulos opcionales referidos en ambos casos a valores de dos o más emisoras, o bien a un grupo o canastas de acciones o índices de precios y (v) ETF s listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. La compensación de las personas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por Valmex, en ningún caso está basadas directamente en el resultado de los servicios de inversión o en los ingresos de la Casa de Bolsa provenientes de la celebración de operaciones por parte de las áreas de negocio relacionadas con los valores o instrumentos financieros derivados materia de este reporte de análisis. Asimismo, los responsables de la elaboración del presente reporte manifiestan que no percibieron remuneración alguna de personas distintas a Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por realizar las funciones de análisis. Este documento no puede fotocopiarse, ni ser utilizado o reproducido en medio electrónico en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización por escrito de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. La información aquí contenida es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.