INDICADORES ECONÓMICOS DE LA SEMANA INDICADOR DATO PREVISIÓN INDICADOR DATO PREVISIÓN

Transcripción

1 Publicado 30 de enero de 2017 Expectativas de Mercado vigente al 31/ene/17 lunes, 30 de enero de 2017 Tipo de Cambio ACTUAL Anterior CAMBIO ($) Spot 48H $ $ $ Menudeo $ $ $ Aeropuerto $ $ $ Vigente Anterior CAMBIO ($) Dólar Fix $ $ $ FUTUROS DEL PESO EN CHICAGO ACTUAL Anterior Var (%) Peso spot 48 hrs. semanal MAR17 $ $ % JUN17 $ $ % SEP17 $ $ % DIC17 $ $ % NOTICIAS INTERNACIONALES El mayor banco de Italia, Unicredit, prepara una ampliación de capital de millones de euros al no cumplir con los requisitos del Banco Central Europeo. Las caídas en los bancos italianos alcanzan el 7%. Unicredit ha afirmado que sus ratios de capital al cierre de 2016 no cumplirán los requisitos establecidos por el Banco Central Europeo (BCE). La entidad ha explicado en un documento preliminar a la recapitalización y publicado en su página web que esta circunstancia se deberá al esfuerzo económico extraordinario de millones de euros (unos millones de dólares) que realizará con el objetivo de aumentar su cobertura contra los préstamos morosos. España, cuarta economía de la zona euro, registró su decimotercer trimestre consecutivo de crecimiento desde fines de 2013 cuando comenzó a reponerse de la crisis inmobiliaria y financiera desencadenada en En el cuarto trimestre, se avanzó un 0,7%, misma cifra que en el trimestre previo a un nivel anual de 3.0%. De esta forma, el PIB de España creció un 3,2% en 2016, lo que supone mantener el ritmo del año anterior y registra su tercer año consecutivo con crecimientos. El dato, adelantado por el INE, coincide con la previsión del Banco de España y del Gobierno, que revisaron al alza el pronóstico entrado el año. De cara a 2017, se prevé que el incremento se modere al 2,5%. ESTADOS UNIDOS. El Departamento de Comercio dijo el lunes que el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, aumentó un 0,5 por ciento tras una ganancia no revisada del 0,2 por ciento en noviembre. Los ingresos personales avanzaron un 0,3 por ciento el mes pasado después de subir un 0,1 por ciento en noviembre. Los ingresos aumentaron un 3,5 por ciento en 2016 después de aumentar un 4,4 por ciento en Los ahorros cayeron a millones de dólares el mes pasado, el nivel más bajo desde mayo de MÉXICO. Presionado por el impacto de la inflación y la contaminación de expectativas, algunos analistas anticipan que el Banco de México (Banxico) elevará la tasa de referencia este año en un rango entre 140 y 200 puntos base. En particular, esperamos un incremento de 50 puntos base en la reunión del 9 de febrero y otro de la misma magnitud en la del 30 de marzo, con el fin de anclar las expectativas de inflación en el mediano y largo plazo. De acertar con esta previsión, la tasa de fondeo interbancaria cerraría el 2017 en 7.25 por ciento. EUU INDICADORES ECONÓMICOS DE LA SEMANA MÉXICO INDICADOR DATO PREVISIÓN INDICADOR DATO PREVISIÓN Ingreso y gasto personal (dic) Balance público (dic) ISM manufacturero (Dic) 55.0 PTS Encuesta expectativas Banxico Política Monetaria % Remesas familiares (dic) USD$2,343 Nómina no agrícola (ene) 172 mil Confianza del consumidor (ene) 83.3 PTS Tasa de desempleo (ene) 4.7% PEA Inversión fija bruta (nov) 2.4% ANUAL

2 TIPO DE CAMBIO El peso mexicano inició la semana con un nuevo movimiento de apreciación del 0.48% para situarse en $20.77, su mejor nivel en lo que va del 2017 en espera de que México y Estados Unidos sigan sus negociaciones sobre migración, seguridad y comercio bilateral. La zona de $21.12 $20.85 fue penetrada por lo que el movimiento podría extenderse hacia los $20.50 donde vemos una zona de soporte más fuerte. Mientras la zona de $21.65 no sea superada, seguirá consolidando y evaluando sus niveles de soporte. b) Creemos que este proceso de apreciación podría incluso buscar hasta la zona de $20.50 donde volvería a darse un proceso de acumulación de posiciones. Poco probable ver retornos hasta $ c) Sólo en caso de observar reacciones al alza que superen los máximos recientes en $21.65, este escenario de apreciación se truncaría y el peso estaría probando de nuevo la zona de $22.00 a $22.20 o hasta $ IPC El mercado extendió su racha negativa a tres sesiones consecutivas con baja, esta vez del 0.69% situándose sobre los 47,091 unidades con un volumen ligeramente menor al promedio diario. La zona de 48,500 a 49,100 puntos queda como resistencia y al penetrar los 47,250 puntos, no podríamos descartar una zona baja en 46,400 unidades. a) Veremos si únicamente valida esta zona como soporte y retoma su ascenso de nuevo. b) Si confirma la penetración de niveles de 47,250 puntos, el mercado podría retornar hacia sus promedios móviles de 100 y 200 días en 46,550 y 46,441 puntos respectivamente de inicio. La bolsa en términos de dólares logró respetar por ahora el nivel del 61.8% de ajuste en 2,077 que significó una corrección desde el 2013 cuando alcanzó su máximo histórico un 43% de ajuste para generar en pocos días un rápido movimiento de alza que alcanzó niveles máximos en 2,309 dólares para situarse al cierre en 2,266 dólares. En la semana ganó el 5.65% en términos de dólares. M24 El rendimiento del bono terminó con una baja de tres puntos base para colocarse en la zona de 7.40%. Después de alcanzar 7.69% como máximo reciente, el instrumento consolida teniendo posibilidades de buscar una zona inferior de 7.30 a 7.08% proporcional teniendo en la semana la decisión de la FED en la que se esperaría que no modifique su política monetaria. a) Esperaríamos consolidación dejando techo en 7.69% y posible baja hacia % de corto plazo sin perder tendencia de alza de mediano plazo. b) Que observe un retorno rápido a presionar 7.69% y en su caso, la superación lo llevaría hacia la zona del 8.0% como siguiente objetivo.

3 DOW JONES El mercado terminó con un retroceso del 0.61% para ubicarse en 19,971 unidades en un mercado preocupado por el impacto de las medidas migratorias anunciadas por Trump, a la espera de política monetaria de la Fed esta semana y al riesgo del sistema bancario en Italia. Registró un volumen de operación en promedio diario. En lo que va del año acumula una ganancia moderada del 1.06%. Consideramos que tendrá la prueba de 19,900 a 20,150 puntos como nivel superior. En la parte baja, deja los 19,670 a 19,350 puntos como zona de soporte. Desarrolla el escenario a) haciendo ya un nuevo movimiento. a) Consolidar antes de definir un siguiente movimiento de alza en su caso. Mientras respete en la parte baja niveles de 19,340 puntos podría mantenerse con techos en 20,150 puntos como parte de una acumulación ascendente en cuyo caso buscaría los 21,200 21,400 puntos. b) Una penetración en cierre de 19,340 puntos, lo regresaría a niveles cercanos a los 18,500 puntos. c) Sólo niveles inferiores a 18,500 puntos generaría una probable corrección de mercado hacia los 17,500 16,900 puntos. Nasdaq Este mercado terminó con un retroceso del 0.83% para situarse en 5,613 puntos tras tocar el viernes un nuevo máximo histórico. Diversos indicadores dan cierta entrada con el mercado pero cada vez formando una señal de divergencia negativa que en su momento tendrá un impacto en una baja de mercado. El movimiento lo está llevando a la zona de 5,650 puntos y un cierre al alza de 5,660 puntos, confirmaría una probable extensión hacia los 5,800 5,900 puntos donde alcanzaría un objetivo de mayor plazo y una probable resistencia de mayor magnitud. Por el momento dejando en la parte baja niveles de 5,520 puntos como nivel bajo crítico por la ubicación de una línea de tendencia. b) Sólo movimiento por debajo de 5,550 puntos podría truncar ese escenario y entrar a una consolidación mayor. Bono 10Y El rendimiento del bono a 10 años finalizó con un alza de un punto base para situarse en la zona de 2.49% en espera de la reunión de política monetaria de la FED que hoy empieza y maña decide. A mediados de diciembre pasado registros máximos desde septiembre del 2014 en 2.62% generando desde ahí movimientos de baja que llegaron a mínimos en 2.31% dejando en el marco de corto plazo, la consolidación en el que está inmerso. La zona de soporte se ubica en 2.30% a 2.20% (zona de gap de rompimiento). Consideramos que el rompimiento de tendencia desde 2007 a noviembre del 2016 representaría una señal de alza en el mediano plazo con un objetivo moderado en 3.20% y uno más agresivo en su caso hasta 3.80%. Así de corto plazo pudiéramos ver cierta demanda limitada pero con una señal de alza en el mediano plazo.

4 EURO El euro presentó una apreciación marginal del 0.08% para situarse en 1.07 dólares. Se mantiene por arriba de su promedio móvil conservador en En ese sentido, está probando su resistencia entre 1.08 y hasta 1.10 dólares. Mientras no la supere, consideramos que seguirá consolidando con una zona baja entre 1.05 y 1.04 como soporte. Observamos un riesgo especialmente si penetra el soporte en 1.04 dólares. a) Rompimiento a la baja confirmado de un cierre inferior a 1.04 dólares, generaría la extensión de su movimiento a niveles inferiores de 1.0 debiendo estar su objetivo entre 0.96 y 0.90 dólares. b) Sólo alzas en cierre arriba de 1.08 podría extender el movimiento hacia la zona de 1.10 aunque la veríamos temporal. Sólo alzas arriba de 1.10 podría darle un movimiento más lateral cuestionando bajas mayores. PESOEURO La cotización del peso euro terminó con apreciación del 0.39% para ubicarse sobre los $22.23 por euro después de hacer un nuevo máximo histórico en $23.43 (más pesos por cada euro). La recuperación es positiva pero enfrentará una prueba en $22.20 como primera línea o en caso de mayor recuperación hasta $ b) Sólo en caso de rebotes técnicos rápidos, en caso de superar bien los $23.20 $23.50, el siguiente objetivo estaría hasta los $ REAL BRASILEÑO El real registró una sesión de apreciación del 0.45%, situándose sobre la zona de 3.13 reales por debajo de la zona de promedio móvil conservador en 3.23 reales. Mantiene posibilidades de una sana consolidación dejando de nuevo una zona inferior de 3.20 a 3.10 reales relevantes. En un marco general, ha probado en dos ocasiones y ha respetado como doble piso niveles de 3.13, por lo que podría ser la tercera prueba. Salió de su tendencia de baja generada en el 2016 por lo que vemos movimientos con cierta lateral pero poco probable mayores revaluaciones. Tiene en 3.50 reales una resistencia por ahora. b) Menos probable regresos rápidos que lleven a la baja niveles inferiores a 3.10 reales y se encamine a 2.90 reales.

5 ORO WTI Commodities El ORO concluyó con un avance del 0.58% para ubicarse en USD$ 1,198 por onza. Se mantiene expectativas de un mayor gasto de la nueva administración en EE.UU. que podría generar alza en tasa de interés durante el 2017 ( no en esta reunión de febrero) y con ello mina por ahora su atractivo como inversión refugio. Está respetando su primer nivel de resistencia entre USD$1,200 y USD$1,220. Seguirá consolidando mientras logre mantenerse arriba de USD$1,170. Por ahora veríamos menos probable una extensión directa hasta los USD$1,250 USD$1,300. b) En caso de no poder sostenerse arriba de niveles de cierre superiores a USD$1,200, sigue vigente la posibilidad de buscar probar primero los USD$1,170 y en caso de su penetración, los USD$1,080. La zona estimada sería entre USD$1,105 y USD$1,050 como su mínimo de diciembre 2015, por lo que la zona de USD$1,080 podría servir de acumulación. El WTI registró una baja del 0.90% para colocarse sobre los USD$52.69 a pesar de datos que confirman el recorte en los niveles de producción. Se mantiene aún dentro de un escenario técnico de consolidación con techo en los USD$55.00 y una zona inferior en los USD$ La formación técnica que va tomando es de consolidación con posible definición al alza. b) Creemos como escenario alterno que si en alguna reacción rápida logra sobrepasar USD$55.00, podría extender el movimiento hacia un rango de USD$57.0 USD$59.00 como resistencia más relevante. c) De no confirmar alzas adicionales y registre un techo relevante en los USD$55.00 es probable que consolide con movimientos laterales más volátiles que al penetrar la zona de USD$49.50 USD$48.50 podría buscar los niveles bajos relevantes y de probable acumulación en USD$46.00 por el momento. MERCADOS FINACIEROS CAMBIO (%) NIVEL ACTUAL 30/01/2017 CIERRE ANTERIOR CAMBIO (PTS) CAMBIO (%) 2016 VS CIERRE 2015 IPC 47, , % 3.17% DOW JONES 19, , % 1.06% NASDAQ 5, , % 4.28% S&P 500 2, , % 1.88% FTSE 100 7, , % 0.34% NIKKEI 19, , % 1.33% BOVESPA 64, , , % 7.66% CHINA 3, , % 1.80% DÓLAR / EURO % 2.14% EURO / PESO % 19.32% T. DE CAMBIO % 0.11% M % 1.22% bono 10y % 1.76% TASAS Y COMMODITIES Mdo Subasta Diferencia Meses Secundario 4 PB Referencia FONDEO 5.75% TIIE 28d 6.15% M % M % EMBI+ Argentina Brasil México PETRÓLEO (USD/BARR) Actual WTI Anterior BRENT DIF MEZCLA OTRAS TASAS DE FONDEO METALES (USD/ ONZA) UDI 5.61 EUA % ORO CETE ZONA EURO 0.00% PLATA TIIE INGLATERRA 0.25% COBRE

6 CLAVE ACCIONES CAP. BURSÁTIL ACT TOTAL P/VL UPA RETORNO 1 AÑO ROA ROE P/E 2016 ACCELSAB 189,002,921 1,795,527,750 4,689, AEROMEX 710,544,233 27,377,269,298 60,477, ALFAA 5,120,500, ,572,750, ,782, ALPEKA 2,117,464,162 52,894,254,767 86,394, ALSEA 835,921,703 42,632,006,853 35,584, AHMSA 471,387,865 64,358, AMXA 65,476,962, ,046,553,290 1,466,393, AMXL 65,476,962, ,046,553,290 1,466,393, ARA 1,310,427,388 8,897,801,965 18,085, AC 1,676,332, ,721,493, ,606, ARISTOSA 460,000,000 5,670, UNIFINA 352,800,000 17,163,720,000 35,457, ASURB 300,000,000 90,030,000,000 27,951, AUTLANB 259,538,301 4,186,352,795 9,881, AXTELCPO 19,229,939,531 9,175,428,291 32,381, BACHOCOB 600,000,000 51,018,000,000 42,835, BAFARB 315,363,861 11,510,780,926 9,493, BIMBOA 4,703,200, ,101,992, ,468, PAPPEL 289,958,522 6,941,607,017 27,944, BOLSAA 592,989,004 16,763,799,143 7,207, CABLECPO 2,041,655,943 38,110,910,936 21,389, FINAMEXO 63,388,903 38,036, GCC 332,535,508 22,944,950,052 30,567, CEMEXCPO 42,078,276, ,269,665, ,859, CHDRAUIB 963,917,211 35,395,039,988 50,741, CIDMEGA 67,636,783 8,740, CMRB 249,862,442 1,998,899,536 2,045, KOFL 2,072,922, ,216,147, ,162, COLLADO 192,395,450 1,442,965,875 3,926, CONVERA 80,179,418 1,686, CIEB 559,369,806 8,726,168,974 11,900, CMOCTEZ 880,311,796 50,265,803,552 13,616, ACTINVRB 569,576,828 7,051,361,131 56,988, CADUA 346,036,496 4,114,373,937 6,076, CREAL 392,219,424 10,719,356,857 36,330, CULTIBAB 717,537,466 13,991,980,587 31,129, CYDSASAA 600,000,000 13,980,000,000 18,904, DANHOS13 1,403,663,796 43,022,295,347 56,337, DINEA 635,730,056 6,644,080,969 6,011, DINEB 635,730,056 6,644,080,969 6,011, ELEKTRA 234,338,739 62,132,573, ,759, ELEMENT 1,092,179,775 23,776,753,702 33,840, BEVIDESA 408,844,390 5,415, BEVIDESB 408,844,390 5,415, FHIPO14 469,515,000 10,352,805,750 18,941, FINN13 440,019,542 4,567,402,846 9,244, FMTY14 482,504,690 5,645,304,873 7,026, FIBRAPL14 634,479,746 17,714,674,508 41,344, FSHOP13 477,245,984 6,037,161,698 12,074, FIBRAHD15 259,652,506 2,453,716,182 2,613, FIBRAMQ12 811,363,500 16,649,179,020 43,294, FIHO12 499,401,766 7,196,379,448 12,314, FINDEP 715,884,712 2,297,989,926 11,852, FEMSAUB 17,891,131, ,565,308, ,850, FEMSAUBD 17,891,131, ,565,308, ,850, FRAGUAB 98,137,254 25,123,137,024 16,292, FUNO11 3,248,000,750 95,523,702, ,834, GBMO 1,500,000,000 20,250,000,000 28,498, GCARSOA1 2,267,055, ,830,559, ,967, GENSEG 34,291,324 7,595, LABB 1,048,733,370 20,093,731,369 18,203, GENTERA 1,638,728,727 49,424,058,406 39,934, GEOB 421,315,780 1,853,789,432 13,679, GFAMSAA 561,961,859 3,534,740,093 44,430, GFNORTEO 2,773,729, ,962,726,300 1,219,270, GFINBURO 6,667,027, ,810,665, ,990, GFINTERO 269,932,817 20,525,691, ,057, GFMULTIO 671,504,433 5,640,637,237 84,241, GFREGIOO 327,931,331 34,852,541, ,662, GICSAB 1,533,192,983 17,003,110,181 52,659, GIGANTE 994,227,328 38,774,865,792 40,335, GISSAA 355,825,849 12,411,205,613 17,557, GMD 182,478,992 5,107,586,986 8,560, GMEXICOB 7,785,000, ,573,600, ,269, GNP 224,120,981 7,508,052, ,156, GPH1 377,832,983 31,883, GAPB 561,000,000 90,954,930,000 35,122, GPROFUT 285,067,983 18,244,350,912 41,209, GRUMAB 432,749, ,032,311,290 52,771,

7 CLAVE ACCIONES CAP. BURSÁTIL ACT TOTAL P/VL UPA RETORNO 1 AÑO ROA ROE P/E 2016 ACCELSAB KUOA 189,002, ,366,148 15,942,798,054 1,795,527,750 27,991,250 4,689, AEROMEX KUOB 710,544, ,366,148 27,661,486,991 15,942,798,054 60,477,003 27,991, ALFAA POCHTECB 5,120,500, ,522, ,136,005,000 1,057,228, ,782,743 3,710, ALPEKA GSANBORB1 2,117,464,162 2,302,396,987 55,350,513,195 47,958,929,239 86,394,630 42,114, ALSEA HERDEZ 835,921, ,914,600 44,930,791,536 15,548,925,600 35,584,996 25,983, AHMSA HILASALA 471,387, ,663,091 65,726,884 64,358, , AMXA HILASALB 65,476,962, ,663, ,753,068,500 65,726,884 1,466,393, , AMXL MONEXB 65,476,962, ,291, ,753,068,500 1,466,393,527 78,629, ARA HOMEX 1,310,427, ,265,680 8,976,427, ,689,591 18,085,673 10,935, AC HOTEL 1,676,332, ,084, ,212,794,840 4,517,977, ,606,296 5,630, ARISTOSA HCITY 460,000, ,807,552 6,580,209,139 11,166,012 5,670, UNIFINA ICA 352,800, ,029,276 17,992,800,000 1,686,440, ,379,353 35,457, ASURB IDEALB1 3,000,152, ,000,000 91,038,000,000 78,303,981, ,615,230 27,951, , AUTLANB ICHB 259,538, ,091,880 56,691,152,627 4,362,838,840 45,202,372 9,881, AXTELCPO IENOVA 19,229,939,531 1,154,023, ,893,224,980 10,329,224, ,766,561 32,381, BACHOCOB INGEALB 600,000,000 67,987,657 51,594,000,000 42,835, , BAFARB CERAMICB 315,363, ,433,000 11,510,780,926 7,175,381,863 9,493,085 6,667, BIMBOA CERAMICD 4,703,200, ,433, ,310,216,000 7,175,381, ,468,546 6,667, PAPPEL INVEXA 289,958, ,171,174 6,953,205,358 8,589,414,570 27,944,419 97,084, BOLSAA KIMBERA 3,088,054, ,989, ,360,785,140 17,072,153,425 39,919,541 7,207, CABLECPO KIMBERB 2,041,655,943 3,088,054, ,360,785,140 38,110,910,936 21,389,127 39,919, FINAMEXO LACOMERUB 4,344,000,000 63,388,903 38,036,066 22,669, GCC LACOMERUBC 332,535,508 4,344,000,000 22,745,428,747 30,567,490 22,669, CEMEXCPO 42,078,276, ,869,327, ,859, LALAB 2,475,932,111 71,653,475,292 39,772, CHDRAUIB 963,917,211 35,346,844,127 50,741, LAMOSA 385,874,307 14,277,349,359 23,075, CIDMEGA 67,636,783 3,144,434,042 8,740, LASEG 90,000, ,941 CMRB 249,862,442 1,998,899,536 2,045, LIVEPOL1 1,342,196, ,876,155, ,911, KOFL 2,072,922, ,096,029, ,162, LIVEPOLC1 1,342,196, ,876,155, ,911, COLLADO 192,395,450 1,442,965,875 3,926, MASECAB 918,405,000 21,720,278,250 15,566, CONVERA 80,179, ,897,090 1,686, MAXCOMA 115,010, ,025,079 5,084, CIEB 559,369,806 8,726,168,974 11,900, MEDICAB 123,281,750 4,925,105,913 3,949, CMOCTEZ 880,311,796 50,882,021,809 13,616, MEGACPO 1,718,044,919 56,729,843,225 31,390, ACTINVRB 569,576,828 6,829,226,168 56,988, MEXCHEM 2,100,000, ,202,000, ,264, CADUA 346,036,496 4,567,681,747 6,076, CREAL MFRISCOA1 2,545,382, ,219,424 11,005,677,037 40,853,394,967 36,330,292 51,010, CULTIBAB MINSAB 717,537, ,345,297 14,960,656,166 5,539,661,510 31,129,110 4,363, CYDSASAA OHLMEX 1,732,185, ,000,000 14,058,000,000 35,717,660, ,085,143 18,904, DANHOS13 OMAB 1,403,663, ,767,318 42,755,599,226 33,986,057,217 56,337,719 12,866, DINEA PV 635,730, ,678,213 6,644,080,969 17,925,644 6,011, DINEB PE&OLES 635,730, ,475, ,063,558,720 6,644,080, ,532,439 6,011, , ELEKTRA PLANI 234,338, ,827,903 61,734,197,402 6,324,775, ,759,359 12,778, ELEMENT POSADASA 1,092,179, ,881,988 23,809,519,095 22,810,571,448 33,840,855 15,720, BEVIDESA PROCORPA 408,844,390 43,557,707 5,415, , BEVIDESB PROCORPB 408,844,390 43,557,707 5,415, , FHIPO14 PINFRA 469,515, ,539,581 10,427,928,150 70,474,521,042 18,941,430 36,921, FINN13 PINFRAL 440,019, ,539,581 70,474,521,042 4,752,211,054 36,921,160 9,244, FMTY14 PASAB 482,504, ,844,969 5,621,179,639 3,145,356,772 7,026,780 4,650, FIBRAPL14 TEAKCPO 634,479, ,978,477 18,203,223,913 5,634,849,339 41,344,954 5,712, FSHOP13 QBINDUSB 477,245, ,719,411 6,285,329,609 12,074, , FIBRAHD15 Q 259,652, ,000,000 13,513,500,000 2,479,681,432 37,356,084 2,613, FIBRAMQ12 QUMMAB 811,363, ,620,523 17,346,951,630 43,294,341 1,206, FIHO12 RCENTROA 499,401, ,554,009 7,366,176,049 12,314,070 5,376, FINDEP RLHA 715,884, ,922,494 2,355,260,703 11,852,963 3,869, FEMSAUB RLHB 17,891,131, ,922, ,877,832, ,850,032 3,869, FEMSAUBD AGUA 17,891,131, ,681, ,877,832,540 11,850,471, ,850,032 9,703, FRAGUAB SAB 328,577,255 98,137,254 25,123,137,024 16,292,569 1,517, FUNO11 RASSINIA 3,248,000, ,143,324 94,354,421,788 11,651,001, ,834,408 13,833, GBMO RASSINICPO 1,500,000, ,143,324 21,000,000,000 11,651,001,520 28,498,065 13,833, GCARSOA1 SANMEXB 2,267,055,752 6,786,394, ,561,008, ,438,155,840 1,242,259, ,967, GENSEG SAREB 5,526,059,487 34,291, ,648,328 7,595,329 2,586, LABB JAVER 1,048,733, ,540,411 21,236,850,743 4,498,427,638 18,203,079 7,578, GENTERA SIMECB 1,638,728, ,709,214 52,144,348,093 48,661,029,853 39,934,175 38,958, GEOB SORIANAB 1,800,000, ,315,780 71,226,000,000 2,127,644, ,996,343 13,679, GFAMSAA SPORTS 561,961,859 82,118,949 3,540,359,712 1,254,777,541 44,430,018 1,566, GFNORTEO TEKCHEMA 2,773,729,563 23,000, ,273,665,980 1,219,270, , GFINBURO SITESA 6,667,027,948 3,300,000, ,410,697,540 38,808,000, ,990,409 43,624, GFINTERO 269,932,817 21,402,973, ,057, SITESB1 3,300,000,000 38,808,000,000 43,624, GFMULTIO 671,504,433 5,640,637,237 84,241, TLEVISACPO 341,478,410, ,975,231, ,270, , GFREGIOO 327,931,331 35,331,321, ,662, NEMAKA 3,080,747,324 56,870,595,601 88,850, GICSAB 1,533,192,983 16,803,795,094 52,659, TERRA13 607,210,360 16,503,977,585 37,914, GIGANTE 994,227,328 38,774,865,792 40,335, TMMA 102,182, ,097,046 11,901, GISSAA 355,825,849 12,098,078,866 17,557, AZTECACPO 8,975,843,358 9,364,796,570 38,009, GMD 182,478,992 5,109,411,776 8,560, URBI 154,902,803 1,065,731,285 6,806, GMEXICOB 7,785,000, ,232,550, ,269, VALUEGFO 160,000,000 12,800,000,000 11,881, GNP 224,120,981 7,508,052, ,156, VASCONI 87,166,000 2,004,818,000 3,385, GPH1 377,832,983 31,883, VESTA 631,139,923 14,396,301,643 28,943, GAPB 561,000,000 90,870,780,000 35,122, VINTE 189,153,981 4,976,641,240 3,957, GPROFUT 285,067,983 18,244,350,912 41,209, GRUMAB VITROA 432,749, ,125, ,968,447,810 30,436,933,527 52,771,756 39,556, VOLARA 1,011,876,677 28,615,872,426 19,284, WALMEX 17,461,402, ,371,390, ,622,

8 Arquímedes No. 19, Pisos 2 y 8 Torre Tres Picos Col. Bosque de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. C.P Tel (55) Disclaimer El rendimiento presente o pasado no implica necesariamente rendimiento futuro. Los rendimientos referidos son históricos. Horario de operación de 9 a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes. Dirección fiscal Arquímedes No. 19, Pisos 2 y 8. Torre Tres Picos. Col. Bosque de Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. C.P En virtud de las reformas a la Ley del Mercado de valores, CA México en su carácter de asesor de inversiones independientes, ha quedado registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el folio (14157) 11/08/2016 y estará sujeta a su supervisión. Fijar un precio objetivo no implica una garantía de realización. La información contenida no constituye un estado de cuenta, se trata de un reporte informativo exclusivamente. Esta información proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no se considera necesariamente completa y su exactitud no es garantía, ni es sugerencia para las decisiones en materia de inversión. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta ni pueden servir de base única para contrato alguno, compromiso o determinación. Teléfono de atención a clientes: CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.