Resumen Semanal Indices en México

Transcripción

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2 Indice Resumen Semanal de Instrumentos de Inversión Termómetros Múltiplos Operatividad del Mercado Accionario Contribución a la Variación Semanal del IRT Mercado de ADR's y ADS's Mercado de Derivados Componentes del Dow Jones Sistema Internacional de Cotizaciones de los Mercados Internacionales Riesgo-País en Latinoamérica Agenda Bursátil Agenda Económica

3 Resumen Semanal Indices en México Cierres al: Var. % en moneda local Var. % en dólares 28-jun jun dic-12 Semanal 2013 Semanal 2013 INDICE ( IPC ) 40, , , IND. REND. TOTAL 49, , , DÓLAR SPOT N.A. N.A. IND. BONOS M IND. BONOS CORP MEZCLA MEXICANA Indices Internacionales USA DOW JONES 14, , , USA S&P-500 1, , , USA NASDAQ-OTC 3, , , INGLATERRA FT-100 6, , , DJ STOXX (EUR) JAPON TOPIX 1, , BRASIL BOVESPA 47, , , INDIA BOMBAY 19, , , CHINA SHANGHAI 1, , , Acciones con Mayores Cambios en 7 días HOMEX URBI GEO.B SARE.B ARA GRUMA.B GFREGIO.O IENOVA IDEAL.B1 PE&OLES Boletín Bursátil del IPC Fecha No. Oper. Volumen 1 Importe 2 INDICE ( IPC ) DOW JONES Total Neto Total Neto Cierre Var. % Cierre Var. % 17-Jun , ,042 5,832 39, , Jun , ,973 7,357 39, , Jun , ,038 11,998 39, , Jun , ,971 17,242 37, , Jun , ,901 17,341 38, , Promedio 178, ,985 11, Jun , ,680 11,268 37, , Jun , ,094 11,632 37, , Jun , ,644 10,116 38, , Jun , ,889 14,968 39, , Jun , ,574 19,795 40, , Promedio 189, ,776 13, Var. Semanal 6% 3% 13% 5% 13% Promedio 6 meses 104, ,763 10,928 1 Volumen en Millones de Acciones 2 Importe en Millones de Pesos

4 de los Principales Instrumentos de Inversión COTIZACION RENDIMIENTO EN PESOS RENDIMIENTO EN DOLARES (3) AL 7 DIAS 28 DIAS EN EL AÑO ANUAL- 7 DIAS 28 DIAS EN EL AÑO ANUAL- Jun 28, 13 Jun 21, 13 May 31, Dic-12 Jun 21, 13 May 31, Dic-12 Jun 28, 13 Jun 28, 13 Jun 28, 13 Jun 28, 13 Jun 28, 13 Jun 28, 13 % % % % % % DIVISAS Y METALES Dólar para solventar oblig. en mon. extranj (45) 1.75 (3) 0.48 (27) Dólar Spot NY (42) 1.12 (9) 0.60 (26) Euro (47) 1.24 (7) 0.83 (22) (45) (6) 0.35 (22) Franco Suizo (48) 2.21 (2) (34) (46) 0.45 (2) (32) Libra Esterlina (51) 1.19 (8) (40) (49) (7) (38) Yen Japonés (49) 2.49 (1) (50) (47) 0.72 (1) (48) Centenario 19, (55) (54) (53) (53) (52) (51) Onza Troy Oro ( EUA ) 1, (53) (52) (52) (51) (50) (50) Onza Troy Plata (54) (55) (55) (52) (53) (53) Onza Troy Plata ( EUA) (52) (53) (54) (50) (51) (52) MERCADO DE DEUDA Y DINERO (%) Inversión plazo fijo a 2 meses (35) 0.11 (29) 0.69 (25) (35) (27) 0.21 (25) 0.4 Inversión plazo fijo a 3 meses (29) 0.21 (22) 1.37 (17) (29) (20) 0.89 (17) 1.8 Inversión plazo fijo a 6 meses (31) 0.19 (24) 1.26 (19) (31) (22) 0.78 (19) 1.6 Pagaré 1 mes (34) 0.13 (28) 0.82 (23) (34) (26) 0.34 (23) 0.7 Pagaré 3 meses (33) 0.18 (26) 1.13 (21) (33) (24) 0.65 (21) 1.3 Pagaré 6 meses (32) 0.18 (25) 1.17 (20) (32) (23) 0.68 (20) 1.4 Cetes 28* (20) 0.30 (13) 1.99 (10) (20) (11) 1.51 (10) 3.0 Cetes 91* (23) 0.28 (16) 2.05 (9) (23) (14) 1.57 (9) 3.2 Cetes 182* (30) 0.30 (12) 2.32 (8) (30) (10) 1.83 (8) 3.7 Cetes 364* (17) 0.29 (15) 2.52 (5) (17) (13) 2.03 (5) 4.1 Bpas* (18) 0.32 (11) 2.40 (7) (18) (9) 1.91 (7) 3.9 Bondes D* (21) 0.29 (14) 2.51 (6) (21) (12) 2.02 (6) 4.1 Bonos* (15) (42) (28) (15) (40) (26) -1.4 Udibonos* (12) (50) (39) (12) (48) (37) Bono de 30 años E.U. (1) (46) (44) (48) N.A (44) (42) (46) N.A. Udi s (36) (30) 1.59 (15) (36) (28) 1.10 (15) 2.2 Bnmbono.B2A (16) (43) (33) (4.0) 3.00 (16) (41) (31) -5.0 Bnmgub1.B0A (22) 0.25 (18) 1.88 (11) (22) (16) 1.39 (11) 2.8 Bnmliq+.B0B (26) 0.25 (19) 1.69 (14) (26) (17) 1.21 (14) 2.4 Bnmplus.B0B (27) 0.25 (20) 1.70 (13) (27) (18) 1.22 (13) 2.4 Bnmpzo.B2A (19) (34) (29) (0.9) 2.97 (19) (32) (27) -1.8 Bnmudi+.B2A (13) (51) (46) (14.9) 3.84 (13) (49) (44) Gold1.B1A (28) 0.14 (27) 1.45 (16) (28) (25) 0.97 (16) 1.9 Gold2.B1C (25) (32) 0.77 (24) (25) (30) 0.29 (24) 0.6 Gold3.B2A (14) (35) (32) (14) (33) (30) -3.4 Horzont.B0A (24) 0.26 (17) 1.75 (12) (24) (15) 1.27 (12) 2.5 RENTA VARIABLE IPyC 40, (3) (39) (44) 9.88 (3) (37) (42) IRT 49, (2) (38) (41) 9.89 (2) (36) (39) Banamex-30 11, (5) (49) (51) 9.12 (5) (47) (49) INMEX 2, (4) (48) (43) 9.43 (4) (46) (41) IMC (8) (45) 1.32 (18) 7.66 (8) (43) 0.84 (18) Banacci-ADR S (1) (36) (47) (1) (34) (45) Dow Jones 14, (40) 0.37 (10) (1) 0.74 (40) (8) (1) S&P 1, (39) 0.23 (21) (3) 0.87 (39) (19) (3) Nasdaq Composite 3, (38) 0.20 (23) (2) 1.37 (38) (21) (2) Indice de S.I.R.V.** 7, (9) (33) (42) 7.04 (9) (31) (40) Gold5.B2-C (10) (47) (38) 4.69 (10) (45) (36) Bnmpat.B2A (6) (37) (45) 8.62 (6) (35) (43) Fonbnm.B3A (7) (46) (49) 8.59 (7) (44) (47) Gold4.B2-B (11) (40) (37) 3.99 (11) (38) (35) FONDOS DE COBERTURA Bnmcob+.B0D (44) 1.45 (5) (31) 0.09 (43) (4) (29) Bnmeuro.B2A (50) 1.31 (6) (36) (48) (5) (34) FONDOS INTERNACIONALES Bnmint1.B1D (37) (41) 6.01 (4) 1.98 (37) (39) 5.51 (4) Bnmdols.B1A (41) (31) (35) 0.17 (41) (29) (33) Bnmuslq.B0D (43) 1.45 (4) (30) 0.09 (42) (3) (28) Número de Instrumentos: (55) (55) (55) (53) (53) (53) * Indices PIP (Proveedor Integral de Precios) ** Indice de Sociedades de Inversión de Renta Variable (1) calculado sobre precio, no sobre tasa. (2) Los rendimientos en dólares, el tipo de cambio utilizado es Dolar Fix Anual = s anualizados.

5 Termómetros MERCADO ACCIONARIO Alpek.A Gruma.B 9.96 Amx.L Kimber.A 7.83 Comparc Comparc 5.70 Ica Alsea 3.75 Bimbo.A Bimbo.A 3.58 Alfa.A Alfa.A 2.78 Gruma.B Chdraui.B 1.51 Livepol.C Livepol.C Chdraui.B Cemex.Cpo (0.84) Urbi Ohlmex (1.29) Bolsa.A 4.85 Ac (1.67) Ac 4.62 Femsa.Ubd (1.94) Geo.B 1.32 Imc30 (2.32) I.R.T. (5.17) Amx.L (2.32) I.P. y C. (6.30) I.R.T. (3.12) Imc30 (7.04) Inmex (3.70) Inmex (7.05) I.P. y C. (3.74) Banamex-30 (16.13) Banamex-30 (6.32) Ich.B (18.13) Azteca.Cpo (7.84) Cemex.Cpo (18.90) Gmexico.B (8.12) Mexchem (19.84) Alpek.A (9.02) Elektra (21.70) Elektra (9.42) Ohlmex (23.98) Ica (10.19) Sanmex.B (24.86) Mexchem (11.42) Gmexico.B (26.26) Gfinbur.O (13.20) Alsea (29.06) Mfrisco.A1 (18.63) Mfrisco.A1 (38.68) Pe&Oles (19.30) Pe&Oles (63.29) Geo.B (20.47) Homex (69.46) Homex (24.20) Azteca.Cpo (70.71) Urbi 28 DIAS (31/May/13-28/Jun/13) 179 DIAS (31/Dic/12-28/Jun/13) PRINCIPALES INDICADORES 1.75 Dólar Tipo Fix Dow Jones 1.45 Bnmuslq.B0D 6.01 Bnmint1.B1D 1.45 Bnmcob+.B0D 2.52 Cetes Bnmeuro.B2A 2.51 Bondes D 0.37 Dow Jones 2.40 Bpas 0.32 Bpas 2.32 Cetes Cetes Cetes Cetes Cetes Bondes D 1.88 Bnmgub1.B0A 0.29 Cetes Bnmplus.B0B 0.28 Cetes Bnmliq+.B0B 0.25 Bnmgub1.B0A 1.59 Udis 0.25 Bnmliq+.B0B 1.48 Inpc 0.25 Bnmplus.B0B 1.45 Gold1.B1a 0.14 Gold1.B1a 1.40 Sief Metlife** 0.13 Sief Metlife** 1.32 Imc Inpc 0.77 Gold2.B1C (0.21) Udis 0.48 Dólar Tipo Fix (0.22) Bnmdols.B1A 0.43 Sief Bancomer** (0.44) Gold2.B1C 0.08 Sief Banamex** (1.55) Bnmpzo.B2A (0.23) Bonos (1.60) Gold3.B2A (0.43) Bnmpzo.B2A (2.07) Sief Banamex** (0.55) Bnmuslq.B0D (2.11) Bnmpat.B2A (0.57) Bnmcob+.B0D (2.32) I.R.T. (1.23) Gold3.B2A (2.32) I.P. y C. (2.01) Bnmbono.B2A (2.39) Sief Bancomer** (2.40) Bnmdols.B1A (2.40) Gold4 B2-B (2.64) Bnmeuro.B2A (2.44) Bnmint1.B1D (2.83) Gold4 B2-B (2.84) Bonos (4.85) Gold5 B2-C (3.02) Bnmbono.B2A (5.81) Udibonos (3.12) Imc30 (6.30) I.R.T. (3.30) Fonbnm.B3a (7.04) Inmex (3.44) Gold5 B2-C (7.05) I.P. y C. (3.70) Inmex (7.10) Bnmpat.B2A (3.74) Banamex 30 (7.41) Bnmudi+.B2A (5.08) Udibonos (10.04) Fonbnm.B3a (5.61) Bnmudi+.B2A (16.13) Banamex 30 (14.56) Centenario (28.12) Centenario 28 DIAS (31/May/13-28/Jun/13) 179 DIAS (31/Dic/12-28/Jun/13) Nota: Cambio inflacionario según Indice estimado de cierre de mes. ** Siefores: clasificación aportaciones voluntarias

6 Múltiplos Múltiplos del: 28 de junio 2013 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat ALIMENTOS BACHOCO B ,000, , M BAFAR B ,445, , N BIMBO A ,703,200,000 NA , A GRUMA B ,749, , (0.5) (0.1) A HERDEZ ,000, , M MASECA B ,405, , (1.1) (4.8) B MINSA B ,006, , (0.1) (0.1) N NUTRISA ,711, , N Totales , BEBIDAS AC ,611,263, , (0.1) A CULTIBA B ,537,466 NA NA , (3.2) (12.7) 12.6 M FEMSA UB ,417,048, , B FEMSA UBD ,161,177, (0.7) A GMODELO C ,424,114, , (2.3) A KOF L ,072,922, , (2.0) (3.9) 7.3 A Totales ,538, CEMENTO Y MAT. DE CONSTRUCCION CEMEX CPO 3 (0.31) (1.35) ,286,948,663 NA , (4.2) A CERAMIC B ,785, , N CERAMIC D ,878, N CMOCTEZ ,311, , B GCC 3 (0.30) ,535,508 NA , (0.0) (4.3) B LAMOSA ,824, , B Totales , (2.5) COMERCIALES AUTOSERVICIO CHDRAUI B ,917, , (1.1) A COMERCI UBC ,086,000, , A GIGANTE ,227, , B SORIANA B ,799,778, , (1.4) 17.7 M WALMEX V ,695,450, , (12.1) 6.4 A Totales , (7.8) 12.5 COMERCIALES DEPARTAMENTALES ELEKTRA 3 (2.45) (67.33) ,573,273 NA NA , (8.1) (21.7) (19.1) A GFAMSA A ,447, , (0.3) M GPH ,588, , N LIVEPOL ,144,750, , B LIVEPOL C ,446, A Totales , (1.7)

7 Múltiplos del: 28 de junio 2013 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat COMERCIALES ESPECIALIZADAS BEVIDES B ,844, , N COLLADO 3 (0.00) (0.26) ,395,450 NA NA NA , (68.5) N EDOARDO B 3 (0.14) (1.24) ,476,100 NA NA NA (0.2) N FRAGUA B ,382, , (0.3) (1.0) B LAB B ,052,749, , (0.4) (6.2) (4.2) (0.5) A SAB 3 (0.01) (1.93) ,577,255 NA 7.33 NA , (23.5) (26.8) B Totales , (0.3) (3.6) (2.6) 1.6 CONGLOMERADOS ACCELSA B ,018, , (1.2) (4.8) 3.9 N ALFA A ,142,500, , A GCARSO A ,289,801, , (10.7) (1.9) 43.8 M GISSA A ,051, , M GSANBOR B ,355,000, , (0.7) 6.8 NA NA M KUO A ,221, , (7.7) 24.8 B KUO B ,144, (0.8) (7.6) 16.7 M SANLUIS A ,175, , N SANLUIS CPO ,983, (5.0) B VITRO A (10.59) ,857,143 NA 6.33 NA , (0.8) M Totales , (0.1) CONSTRUCCION E INGENIERIA GMD ,553, (2.3) B ICA ,357, , (24.0) 7.8 A IDEAL B ,000,152,564 NA NA NA , (2.3) (3.3) M OHLMEX ,733,943, , (7.5) A PINFRA ,123, , A Totales , (2.6) CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA ARA ,301,076, , M GEO B 3 (0.26) ,309, , (63.3) (61.6) A HOGAR B 3 (0.20) (0.03) ,088,506 NA NA NA (2.6) (3.1) B HOMEX ,640, NA , (8.0) (69.5) (75.6) A SARE B 3 (0.08) (2.63) ,304,910 NA NA NA (42.1) (63.4) M URBI 3 (1.37) (1.41) ,445,286 NA NA NA , (70.7) (81.3) A Totales , (31.9) (37.3) FIBRA FIBRAMQ (1.28) ,166,126 NA NA NA , (13.2) 10.5 NA A FUNO ,579,505,579 NA NA NA , A TERRA ,014, NA NA , (13.6) NA NA M Totales NA NA , (2.8)

8 Múltiplos del: 28 de junio 2013 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat GRUPOS FINANCIEROS COMPARC ,648,211, NA NA , A GFINBUR O ,667,027, NA NA , (26.3) (1.6) A GFINTER O ,315, NA NA , (0.3) B GFMULTI O ,629, NA NA , N GFNORTE O ,326,357, NA NA , (6.7) (7.7) 16.3 A GFREGIO O ,931, NA NA , (1.1) (8.0) M SANMEX B ,786,394, NA NA , (6.4) (11.5) A VALUEGF O ,000, NA NA , (1.6) B Totales NA NA , (3.7) (10.8) 71.8 GRUPOS FINANCIEROS INTERNACIONALES BBVA ,532,243, NA NA , (1.9) (9.1) (8.9) 25.8 M C ,042,884, NA NA ,898, (5.7) A SAN ,538,683, NA NA , (4.1) (9.4) (19.5) 1.7 M Totales NA NA ,384, (1.3) (7.3) HOTELES, RESTAURANTES Y ESPARCIMIENTO ALSEA ,498,912 NA , (11.4) A ARISTOS A ,000, , N CIDMEGA ,559, , N CIE B ,369,806 NA , (0.5) (5.4) B CMR B 3 (0.04) (0.10) ,862,442 NA , (3.2) (7.1) 56.9 N POSADAS A ,989, , B SPORT S ,118, , (0.2) (2.7) M Totales , (3.0) INMOBILIARIAS DINE A 3 (0.07) (0.41) ,113,984 NA NA NA , (26.2) (25.5) N DINE B 3 (0.07) (0.41) ,492,193 NA NA NA (8.2) (7.0) N GMDR 3 (0.01) (0.76) ,946,368 NA 6.10 NA (0.5) (6.4) (11.6) N INCARSO B ,261,918, , (5.0) (7.6) B VESTA ,452, NA , (3.1) (3.2) 16.6 NA M Totales , (4.4) (6.2) INTERMEDIARIOS FINANCIEROS LOCALES ACTINVR B ,500, NA NA , (2.6) B BOLSA A ,989, NA NA , (2.1) A CREAL ,542, NA NA , (2.6) (2.4) NA M FINAMEX O ,000, NA NA , N FINDEP (0.14) ,884,712 NA NA NA , (2.0) 19.5 (2.0) B GBM O ,500,000, NA NA , (3.6) B GENSEG ,291, NA NA , N GNP ,120, NA NA , N GPROFUT ,067, NA NA , N INVEX A ,147, NA NA , (2.4) (4.8) B MONEX B ,733, NA NA , B PROCORP B 12 (0.53) (0.69) ,108,000 NA NA NA N Q CPO ,999, NA NA , N QC CPO ,999, NA NA , (3.9) 52.2 NA M Totales NA NA , (2.8)

9 Múltiplos del: 28 de junio 2013 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat MEDIOS AZTECA CPO ,886,240, , (0.4) (11.9) (18.1) (17.9) M CABLE CPO ,551, , (1.0) N MEGA CPO ,168, , (1.4) (9.7) M RCENTRO A 3 (0.07) ,722,561 NA NA , (16.7) 0.1 B TLEVISA CPO ,097,691, , (1.9) (4.6) 13.0 A Totales , (3.5) (4.0) 13.1 MINERAS AUTLAN B ,717, , (1.4) (12.4) (38.6) (36.4) M FRES ,893, , (7.2) (40.4) (23.7) N GMEXICO B ,785,000, , (10.1) (18.9) (0.1) A MFRISCO A ,545,382,864 NA , (0.1) (11.8) (29.1) (30.8) M PE&OLES ,475, , (4.4) (13.5) (38.7) (30.0) A Totales , (11.4) (26.4) (14.2) PRODUCTOS MADEREROS Y DE PAPEL KIMBER A ,632,217, NA , (0.5) A KIMBER B ,506,005, NA (0.8) B PAPPEL ,958, , (1.1) (5.3) M TEAK CPO 3 (0.17) ,603,998 NA NA NA , (3.0) B Totales , (0.9) QUIMICAS ALPEK A ,118,163, , (19.8) (3.3) A CYDSASA A ,047, , (0.2) B MEXCHEM ,100,000, , (5.2) (24.9) (3.6) A POCHTEC B ,522,090 NA NA , (2.1) (23.1) 74.8 M Totales , (0.3) (21.3) 0.2 SIDERURGICAS ICH B ,278, , (5.8) (12.4) 42.7 A SIMEC B ,869, , (1.4) (6.8) 37.4 M Totales , (3.9) (10.0) 40.4 TELEFONIA AMX A ,763, ,021, (5.6) (17.0) B AMX L ,601,232, (5.2) (17.1) A AXTEL CPO ,238,959, , A MAXCOM CPO (0.67) ,302,885 NA (5.3) (4.1) 39.3 M Totales ,027, (4.9) (16.6)

10 Múltiplos del: 28 de junio 2013 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat TRANSPORTES Y AEROPUERTOS AEROMEX 3 (0.17) ,051, , (14.5) (21.0) M ASUR B ,000, , (2.4) A GAP B ,000, , (1.9) (8.5) 32.4 A OMA B ,127,527 NA NA NA , (8.9) M TMM A 3 (1.65) (7.99) ,994,641 NA (5.7) (14.0) (45.8) B Totales , (2.7) (0.3) 32.7 VARIOS CONVER A ,179, N HILASAL A (0.22) ,440,000 NA (13.0) (42.9) (77.5) N IENOVA ,154,023,812 NA NA NA , (1.7) 0.5 NA NA M MEDICA B ,281, , (1.8) B PASA B ,844,969 NA 5.69 NA , B VASCONI ,166, , (0.1) (0.1) N Totales , (1.5) Indice de Precios y Cotizaciones 40, ,114, (0.0) (7.1) 2.5 Mercado en General ,899, (2.1) Mercado en General Sin Gpos. Finan. Intls ,514, (1.4) (4.2) 17.9 Mercado Sin Emisoras de Nula Bursatilidad(N) ,605, (2.1) Emisoras de Alta Bursatilidad ,707, (3.9) 17.4 Emisoras de Media Bursatilidad , (3.9) Emisoras de Baja Bursatilidad , Emisoras de Nula Bursatilidad , (4.0) (18.8) (0.1) Empresas Chicas MKCap < 300 M de USD , (10.1) 3.8 Empresas Medianas MKCap < 1,000 y > ó = 300 M de USD , (0.9) Empresas Grandes MKCap > ó = 1,000M de USD ,567, (1.6) 12.6 Industriales, Comerciales y de Servicios ,513, (0.2) 14.3

11 Múltiplos del: 28 de junio 2013 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat ALIMENTOS , BEBIDAS ,538, CEMENTO Y MAT. DE CONSTRUCCION , (2.5) COMERCIALES AUTOSERVICIO , (7.8) 12.5 COMERCIALES DEPARTAMENTALES , (1.7) COMERCIALES ESPECIALIZADAS , (0.3) (3.6) (2.6) 1.6 CONGLOMERADOS , (0.1) CONSTRUCCION E INGENIERIA , (2.6) CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA , (31.9) (37.3) FIBRA NA , (2.8) GRUPOS FINANCIEROS NA NA , (3.7) (10.8) 71.8 GRUPOS FINANCIEROS INTERNACIONALES NA NA ,384, (1.3) (7.3) HOTELES, RESTAURANTES Y ESPARCIMIENTO , (3.0) INMOBILIARIAS , (4.4) (6.2) INTERMEDIARIOS FINANCIEROS LOCALES , (2.8) MEDIOS , (3.5) (4.0) 13.1 MINERAS , (11.4) (26.4) (14.2) PRODUCTOS MADEREROS Y DE PAPEL , (0.9) QUIMICAS , (0.3) (21.3) 0.2 SIDERURGICAS , (3.9) (10.0) 40.4 TELEFONIA ,027, (4.9) (16.6) TRANSPORTES Y AEROPUERTOS , (2.7) (0.3) 32.7 VARIOS , (1.5) NOTAS: 1.-El número de acciones está ajustado por recompra. 2.-Para el cálculo de los múltiplos P/U y P/FLUJO NETO se utilizan acciones promedio y por obligaciones convertibles. 3.-Cuando el P/U, VAL. CIA/U.O.+DEPR, P/FLUJO NETO es N.A. es por que éste es mayor a 40 veces, tiene pérdida últimos 12 meses o no se tiene información disponible. 4.-Cuando el P/VL es N.A. es por que éste tiene capital contable negativo, o porque es mayor a 10 veces 5.-El múltiplo VAL. CIA./U.O.+DEPR =[(( Precio*Acciones Ultimas) + Pasivo Con Costo + Participación Minoritaria - Activo Disponible)/Acciones Ultimas] / [(Utilidad de Operación + Depreciación)/Acciones Promedio]. 6.-El múltiplo PRECIO / FLUJO NETO = (Precio * Acciones Promedio) / [Utililidad Neta +( Pérdida en Cambios + Depreciación )*(Utilidad Neta/(Utilidad Neta + Utilidad Minoritaria))] 7.-Para los bancos, casas de bolsa, aseguradoras y grupos financieros solamente se calcula el múltiplo P/U y P/VL. 8.-Las marcadas con ( N e I ) no se consideran para ponderar los múltiplos ni los rendimientos del total de la rama. 9.-El valor de mercado incluye todas las series Para el sector "Comerciales Autoservicio" y ELEKTRA el múltiplo VAL CIA/ U.O.+DEPR= {[( Precio*Acciones Ultimas) + Pasivo Con Costo + Participación Minoritaria - Activo Disponible]/Acciones Ultimas} / [(Utilidad de Operación + Depr.+ Intereses Ganados)/Acciones Promedio] 11.-Bursatilidad: A=alta B=baja I=mercado para la mediana empresa M=media N=Nula O=reciente colocación 12.- Para efecto de cálculo en Grupos Financieros se toma en cuenta el número total de acciones, independientemente de la serie. *.- Para las empresas que han adoptado IFRS hay que considerar que el EBITDA incluye Otros Ingresos y (Gastos) Neto. Empresas que integran la muestra del IBMV. No. de CPO's que aparecen CPO S: Cada CPO representa: CPO en acciones: Otras acciones Total de Acciones: Recompra de Acciones en la tabla de múltiplos (a) (b) ( a x b) (c) (a x b)+c (d) [(a x b)+c-d]/b AZTECA 2,062,945,712 1 "A", 1 "D-A", 1 "D-L" 6,188,837,136 2,469,882,904 serie "A" 8,658,720,040 2,886,240,013 TLEVISA 2,573,893, "A", 22 "B", 35 "D" y 35 "L" 301,145,588,874 61,284,298,257 serie "A" 362,429,887,131 3,097,691,343 No. de Títulos de la Títulos Vinculados: Cada Título representa: Títulos vinculados en acciones: Recompra de Acciones Tabla de múltiplos COMERCI 1,086,000,000 UB=4 "B" y UBC=3 "B" y 1 "C" 4,344,000,000 1,086,000,000 FEMSA 2,161,177,770 UBD=1 "B", 2 "DB" y 2 "DL" 10,805,888,850 2,161,177,770 FEMSA 1,417,048,500 UB= 5 "B" 7,085,242,500 1,417,048,500

12 Punto de Vista Técnico 28-Jun-13 Operatividad del Mercado Accionario PRINCIPALES INDICADORES Ultimo Anterior Variación Cierre Variación Acumulada 2013 (%) 28-Jun Jun-13 Semanal (%) 2012 Nominal Dólares Indice Banamex-30 11, , , Indice B.M.V. (IPyC) 40, , , Indice México 2, , , Indice IMC Valor de capitalización* 7, , , Precio / Utilidad Precio / Valor en Libros Val Cía / EBITDA * Miles de millones de pesos * Los múltiplos son del Mercado en General sin Gpos. Financieros Internacionales IMPORTE Y VOLUMEN OPERADO Semana Actual Semana Anterior del 24 al 28 de junio del 17 al 21 de junio 12 meses Variación Semanal (%) Total Promedio Total Promedio Promedio (pesos) (dólares) Importe Total (millones $) 70, , , , , Importe Neto (millones $) 51, , , , , Volumen Total 2, , (mill. de acciones) CRUCES SOBRESALIENTES DE LA SEMANA Agente Emisora Volumen %Capital Precio Importe % Importe (Millones) Social (Mill. de pesos) Total Ubs Gfinbur.O , Inbur Gfinbur.O , Cs Vesta , Cs Gfinbur.O , Bcomr Ohlmex Sant Vesta Cs Vesta Cs Vesta Cs Gfinbur.O Cs Alfa.A Cs Ienova Cs Amx.L Agente Agente Emisora Volumen %Capital Precio Importe % Importe Vendedor Comprador (Millones) Social (Mill. de pesos) Total Inbur Merl Amx.L Jpm Cs Amx.L Sant Inter Gmodelo.C Sant Gbm Gmodelo.C Sant Gbm Gmodelo.C Sant Gbm Gmodelo.C Sant Gbm Gmodelo.C Sant Jpm Gmodelo.C Sant Inter Gmodelo.C Sant Inter Gmodelo.C Sant Jpm Gmodelo.C Ubs Cs Gfinbur.O Jpm Cs Walmex.V Inbur Ms Amx.L Jpm Cs Amx.L

13 Contribución a la Variación Semanal del IRT EMISORA PRECIO PRECIO VARIACIÓN VALOR PESO EN EL IRT CONTRIBUCIÓN IMPORTE 28-Jun Jun-13 SEMANAL MERCADO * 28-Jun-13 PROMEDIO ** AC % 44, % 0.12% 154,080 ALFA.A % 104, % 0.41% 63,076,499 ALPEK.A % 9, % 0.03% 11,190,467 ALSEA % 9, % 0.02% 126,012 AMX.L % 442, % 2.27% 345,879,423 ASUR.B % 18, % 0.04% 19,492,288 AZTECA.CPO % 6, % 0.00% 6,746,154 BIMBO.A % 51, % 0.23% 18,701,926 BOLSA.A % 12, % 0.02% 5,293,980 CEMEX.CPO % 115, % 0.25% 128,625,351 CHDRAUI.B % 6, % 0.02% 13,386,551 COMPARC % 20, % 0.08% 102,266 ELEKTRA % 30, % 0.01% 131,168 FEMSA.UBD % 215, % 0.90% 97,313,461 GAP.B % 17, % 0.09% 22,959,949 GEO.B % 2, % 0.02% 1,961,101 GFINBUR.O % 53, % 0.08% 45,000,608 GFNORTE.O % 149, % 0.42% 105,133,874 GMEXICO.B % 135, % 0.34% 109,525,279 GRUMA.B % 9, % 0.00% 17,194,273 HOMEX % 1, % 0.01% 31,918 ICA % 12, % 0.02% 139,069 ICH.B % 13, % 0.05% 10,957,033 KIMBER.A % 57, % 0.01% 32,071,476 KOF.L % 76, % 0.23% 47,752,576 LAB.B % 19, % 0.00% 534 LIVEPOL.C % 27, % 0.09% 10,780,882 MEXCHEM % 52, % 0.03% 237,356 MFRISCO.A % 15, % 0.00% 69,752 OHLMEX % 12, % 0.05% 530,320 PE&OLES % 43, % -0.09% 109,350 SANMEX.B % 68, % 0.02% 35,361,866 TLEVISA.CPO % 154, % 0.56% 55,620,241 URBI % 1, % 0.01% 14,879 WALMEX.V % 239, % 0.47% 125,894,627 IRT 49, , % 2,252, % 6.80% * Cifras en millones ** Se calcula con el precio de cierre de cada día (datos en miles de $)

14 Mercado de ADR's y ADS's PRINCIPALES INDICADORES Ultimo Anterior Cierre Variación en dólares 28-Jun Jun Dec-12 Semanal Acum Indice Banacci-ADR's % -8.00% Indice IRT * 3, , , % -6.75% Indice Banamex-30 * , % % Dow Jones 14, , , % 13.78% Standard & Poor's 1, , , % 12.63% Tipo Cambio Spot Nueva York % 0.60% * Indices entre Tipo de Cambio Spot Nueva York Semana Actual Semana Anterior del 24 al 28 de junio del 17 al 21 de junio 12 meses Variación Total Promedio Total Promedio Promedio Semanal % Importe Total en E.U.A. (millones de dólares)* 2, , Importe Total en México (millones de dólares) 5,383 1,077 4, *Calculado con empresas que componen el Indice Banacci-ADR's EMISORAS CON MAYOR VARIACIÓN DURANTE LA SEMANA (%) Emisora de Precio Ultimo Variación Emisora de Precio Ultimo Variación Referencia anterior Precio % Referencia anterior Precio % Homex Gap Simec.B Oma.B Amx.L Participación en el Importe Total Operado Indice Banacci ADR's vs. Dow Jones % México Banacci-ADR's Dow Jones 15,550 14, , ,300 E.U.A , Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun ,800 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Banacci-ADR's Dow Jones

15 Mercado de ADR's y ADS's ADR'S Acción Importe Ultimo Precio Dif. y de Promedio Bursatilidad * Precio Equivalente a/b ADS's Referencia Semanal en dólares en México (%) Variación porcentual en: (miles) en dólares (a) (b) (a/b) 7 días 28 días el año BANACCI-ADR s 583, Inverso del Tipo de Cambio FONDOS MXE MEXICO EQUITY & INCOME FD MXF MEXICO FUND NYSE AMX 20 AMX.L 176, A ASR 10 ASUR.B 9, A IBA 12 BACHOCO B CX 10 CEMEX.CPO 201, A FMX 10 FEMSA.UBD 117, A GAP 10 GAP 5, A GMK 4 GRUMA.B A HXM 6 HOMEX 3, A ICA 4 ICA 5, A KOF 10 KOF.L 16, A MXT 7 MAXCOM.CPO 7.56 A TV 5 TLEVISA.CPO 45, A NASDAQ OTC KCDMY 5 KIMBER.A A WMMVY 20 WALMEX.V 1, A NASDAQ AMX.A 20 AMX.A B OMA.B 8 OMA.B 3, B AMER SIM 3 SIMEC.B B * Nota: en Bursatilidad A = Alta; B = Baja Empresas que integran el Indice Banacci-ADR's (Son aquellas cuyo volumen promedio diario durante 6 meses es mayor a 30,000)

16 Mercado de Derivados Warrants al: 28-junio-2013 Emisión (1) Bien Subyacente Acciones que representa Derecho Tipo Tope (2) Número de Títulos Importe mil $ Fecha Emisión Fecha Vencimiento Precio de Ejercicio Ultimo Precio bien subyacente Precio de Emisión Ultimo Precio del Warrant Warrant Semana % Bien Semana % Warrant Acum. % Bien Acum. % Valor Intrínseco (3) ALF307R.DV001 Alfa.a 1.0 Put Euro 100.0% T y 100 G 30,000 30, Feb Jul , , (0.51) NA ALF308R.DV002 Alfa.a 1.0 Put Euro 100.0% T y 100 G 30,000 30, Feb Ago , (2.78) 9.00 (3.55) 1.46 NA AMX307R.DC038 Amx.l 1.0 Call Euro 1.6% T y 2 G 100,000 10, Abr 13 8 Jul NA AMX308R.DC015 Amx.l 1.0 Call Euro 14.5% T y 100 G 28,750 28, Ago Ago , (21.78) (15.95) NA AMX308R.DC036 Amx.l 1.0 Call Euro 200.0% T y 99 G 680,000 34,000 5 Mar Ago (0.80) (1.80) AMX309R.DC039 Amx.l 1.0 Call Euro 1.9% T y 2 G 120,000 12, Jun Sep NA AMX310R.DC022 Amx.l 1.0 Call Euro 11.0% T 7,500, , Oct Oct (19.58) (16.10) NA AMX311R.DC026 Amx.l 1.0 Call Euro 10.0% T y 30 G 3,000 30, Nov Nov , , (9.89) NA AMX312R.DC040 Amx.l 1.0 Call Euro 15.5% T y 98 G 240,000 12, Jun Dic NA AMX401R.DC033 Amx.l 1.0 Call Euro 12.5% T y 30 G 4,300 43, Ene Ene , , (0.86) (11.41) NA APK402R.DC001 Alpek.a 1.0 Call Euro 18.0% T y 100 G 67,000 67, Feb Feb , (1.02) 2.12 NA APL309R.DC011 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 19.6% T y 100 G 50,350 50, Ago 12 2 Sep , (5.42) NA (42.40) NA NA APL310R.DC013 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 15.0% T y 30 G 40, , Oct Oct , , (45.33) NA (64.03) NA NA APL310R.DC014 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 20.0% T y 100 G 43,600 43,600 6 Nov Oct , (5.53) NA (35.23) NA NA APL402R.DC018 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 5.8% T y 100 G 5,000 50, Feb Feb , , (0.44) NA 0.43 NA NA CAN312R.DC028 Canasta Nota Call Euro 10.0% T y 90 G 14, , Dic Dic , , (4.54) 7.19 CAN312R.DC029 Canasta Nota Call Euro 8.0% T y 95 G 10, , Dic Dic , , (4.54) 5.75 CAN405R.DC030 Canasta Nota Call Euro 14.0% T y 95 G 3,600, , May May (0.30) (4.17) 1.85 CAN405R.DC031 Canasta Nota Call Euro 14.0% T y 95 G 950,000 95, May May (8.34) (1.76) 1.85 CAN405R.DC032 Canasta Nota Call Euro 21.8% T y 95 G 520,000 52, May May (0.81) 4.42 (2.30) (3.10) CAN405R.DC033 Canasta Nota Call Euro 12.0% T y 90 G 5,100 51, May May , NA 3.33 NA (5.15) 5.31 CAN910R.DV001 Indice 1.0 Put Euro 15.0% T y 3,675 G 1,630 25,958 5 Jun 09 5 Jun 19 24, , , , NA CMX307R.DC070 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 22.0% T y 100 G 36,370 36, Jul Jul , , CMX307R.DC077 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 14.0% T y 30 G 8,300 83, Ene Jul , , CMX307R.DC083 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 2.4% T y 2 G 200,000 20, Abr 13 8 Jul (2.68) 4.72 (2.97) (6.95) NA CMX307R.DC084 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 2.7% T y 3 G 110,000 11, Abr Jul NA CMX308R.DC085 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 2.2% T y 2 G 150,000 15, May Ago (4.96) (4.11) NA CMX309R.DC086 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 2.5% T y 2 G 150,000 15,000 3 Jun 13 2 Sep (2.73) (3.78) NA CMX311R.DC073 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 15.0% T y 30 G 10, , Nov Nov , , CMX401R.DC078 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 19.5% T y 30 G 6,500 65, Ene Ene , , EEM308R.DC005 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 10.0% T y 97 G 600,000 60, Ago Ago NA (1.64) NA NA EEM308R.DC006 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 10.0% T 1,160, , Ago Ago NA (2.50) NA NA EEM309R.DC007 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 19.4% T 273,296 19, Sep Sep NA (85.77) NA NA EEM312L.DC008 Eem: ish msci e 1.0 Call Amer 11.3% T y 11 G 6,747, , Nov Dic NA (1.99) NA NA EEM605R.DC004 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 50.0% T y 107 G 400,000 40,000 1 Jun May NA 8.23 NA NA EUE605L.DC001 Eue.n: ish dj e 1.0 Call Amer 34.9% T 3,750, , May May NA (12.68) NA NA EUE605L.DC002 Eue.n: ish dj e 1.0 Call Amer 34.9% T 1,050, , May May NA (12.75) NA NA EWZ308R.DC009 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 10.0% T 180,000 18, Ago Ago NA (18.32) NA NA EWZ309R.DC004 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 41.0% T y 10 G 116,500 11,650 4 Oct Sep NA (12.61) NA NA EWZ408R.DC008 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 40.0% T y 95 G 74,880 74, Ago Ago , NA (5.03) NA NA FXI402R.DC002 Fxi: ish ftse x 1.0 Call Euro 20.0% T y 90 G 3,200 32, Feb Feb , , NA (7.01) NA NA FXI407L.DC003 Fxi: ish ftse x 1.0 Call Amer 12.6% T 2,650, , Abr Jul NA (4.30) NA NA FXI407R.DC004 Fxi: ish ftse x 1.0 Call Euro 14.0% T y 97 G 650,000 65, Abr Jul NA (0.32) NA NA GMX307R.DC040 Gmexico.b 1.0 Call Euro 17.5% T 400,000 40, Jul Jul (0.21) NA GMX307R.DC049 Gmexico.b 1.0 Call Euro 14.6% T y 98 G 420,000 42, Feb Jul (2.72) (22.82) NA GMX308R.DC044 Gmexico.b 1.0 Call Euro 20.0% T 826,446 34, Ago Ago (7.13) (4.55) NA GMX311R.DC047 Gmexico.b 1.0 Call Euro 15.0% T y 30 G 15, , Nov Nov , , (6.15) NA GOO309R.DC001 Goog: google in 1.0 Call Euro 18.0% T y 100 G 45,760 45,760 1 Oct Sep , , (0.41) NA NA NA IPC307R.DC238 Indice 1.0 Call Euro 50.0% T y 103 G 90,190 90, Jul Jul 13 32, , , , , IPC309R.DC239 Indice 1.0 Call Euro 60.0% T y 103 G 71,100 71, Sep Sep 13 33, , , , ,326.61

17 Mercado de Derivados Warrants al: 28-junio-2013 Emisión (1) Bien Subyacente Acciones que representa Derecho Tipo Tope (2) Número de Títulos Importe mil $ Fecha Emisión Fecha Vencimiento Precio de Ejercicio Ultimo Precio bien subyacente Precio de Emisión Ultimo Precio del Warrant Warrant Semana % Bien Semana % Warrant Acum. % Bien Acum. % Valor Intrínseco (3) IPC309R.DC260 Indice 1.0 Call Euro 18.5% T y 90 G 101,000 10,100 4 Oct Sep , IPC309R.DC274 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 96 G 48,420 48, Ago 12 2 Sep 13 39, , , (2.57) IPC309R.DC276 Indice 1.0 Call Euro 10.0% T 360,000 36, Sep Sep , (3.09) IPC310R.DC279 Indice 1.0 Call Euro 7.0% T y 95 G 15, , Oct Oct 13 41, , , , (2.15) (4.46) NA IPC310R.DC280 Indice 1.0 Call Euro 7.0% T y 95 G 15, , Oct Oct 13 41, , , NA 6.80 NA (4.46) NA IPC311R.DC269 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 100 G 80,330 80,330 1 Jun Nov 13 37, , , (1.40) , IPC311R.DC281 Indice 1.0 Call Euro 200.0% T y 95 G 86,800 86, Nov Nov 13 41, , , (2.80) (2.74) NA IPC312R.DC270 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 100 G 154, , Jun Dic 13 37, , , (0.24) , IPC312R.DC273 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 100 G 34,110 34, Jun Dic 13 39, , , , , IPC402R.DC282 Indice 1.0 Call Euro 7.0% T y 95 G 4,400 44, Feb Feb 14 44, , , , (6.53) (7.42) NA IPC403R.DC277 Indice 1.0 Call Euro 18.0% T y 125 G 60,590 48, Sep Mar 14 40, , (0.78) NA IPC403R.DC278 Indice 1.0 Call Euro 14.9% T y 130 G 60,590 12, Sep Mar 14 35, , (22.82) 6.80 (76.44) (0.78) 5, IPC403R.DC280 Indice 1.0 Call Euro 200.0% T y 95 G 107, , Oct Mar 14 42, , , (4.40) (4.16) NA IPC404R.DC284 Indice 1.0 Call Euro 18.0% T y 100 G 40,120 40, Abr Abr 14 42, , , (4.11) (3.95) NA IPC405R.DC285 Indice 1.0 Call Euro 8.0% T y 95 G 4,800 48, May May 14 40, , , , (1.07) (0.35) IPC406R.DC271 Indice 1.0 Call Euro 200.0% T y 95 G 92,770 92, Jun Jun 14 38, , , (0.12) 6.80 (2.80) , IPC406R.DC286 Indice 1.0 Call Euro 8.0% T y 95 G 3,100 31, Jun Jun 14 37, , , , NA 6.80 (1.43) , IPC410R.DC283 Indice 1.0 Call Euro 200.0% T y 98 G 160, , Abr Oct 14 43, , , (2.60) (6.02) NA IPC509R.DC275 Indice 1.0 Call Euro 30.0% T y 100 G ,985 7 Sep 12 8 Sep 15 39, , , , (2.60) , IPC811R.DC228 Indice 1.0 Call Euro 15.0% T y 4,723 G 4,000 40, May Dic 18 31, , , , (0.02) , IPC905R.DC226 Indice 1.0 Call Euro 1.0% T y 10,685 G 27, ,000 9 May Dic 18 40, , , , IPC906R.DC231 Indice 1.0 Call Euro 1.0% T y 10,740 G 37, , Jun Dic 18 35, , , , ITU402R.DC001 Itub.n: itau un 1.0 Call Euro 28.0% T y 100 G 60,510 60, Feb Feb , NA (20.26) NA NA IVV403R.DC001 Ivv: ish s&p Call Euro 35.0% T y 95 G 28, , Mar Mar , , NA NA NA IVV505R.DC002 Ivv: ish s&p Call Euro 25.0% T y 90 G 2,300 23, May May , , NA (0.61) NA NA IVV512R.DC003 Ivv: ish s&p Call Euro 300.0% T y 97 G 2,000, , Jun Dic NA NA 0.00 NA NA KOF309R.DC001 Kof.l 1.0 Call Euro 35.0% T y 100 G 50,000 50, Sep Sep , , (0.23) MSF307R.DC001 Msft: microsoft 1.0 Call Euro 25.0% T y 95 G 30,000 30, Jul 12 5 Jul , , NA 6.32 NA NA MSF402R.DC002 Msft: microsoft 1.0 Call Euro 16.0% T y 100 G 54,660 54,660 6 Mar Feb , , NA NA NA MSF403R.DC003 Msft: microsoft 1.0 Call Euro 16.0% T y 100 G 59,500 59, Mar 13 7 Mar , , NA NA NA MXC311R.DC001 Mexchem 1.0 Call Euro 15.0% T y 30 G 8,000 80, Nov Nov , , (12.69) NA MXT309R.DC001 Mextrac Call Euro 12.0% T y 97 G 450,000 45, Sep Sep PBR312R.DC001 Pbr.n: petroleo 1.0 Call Euro 30.0% T y 97 G 20,000 20, Jun Dic , NA (5.00) NA NA PRG405R.DC001 Pg: procter & g 1.0 Call Euro 13.0% T y 100 G 144, , Jun May , NA (6.34) NA NA SPX308R.DC002 Slyv: spdr s&p 1.0 Call Euro 12.0% T y 10 G 19,526 27, Ago Ago 13 1, , , NA NA NA SPX402R.DC003 Spy: spdr s&p Call Euro 16.0% T y 95 G 200,000 20,000 6 Feb 13 5 Feb NA (0.95) NA NA SPY307R.DC010 Spy: spdr s&p Call Euro 3.7% T y 4 G 1,250, , Abr Jul NA (0.02) NA NA SPY602L.DC007 Spy: spdr s&p Call Euro 20.0% T 5,600, , Feb 13 8 Feb NA (0.50) NA NA SPY602L.DC009 Spy: spdr s&p Call Euro 20.0% T 400,000 40, Feb Feb NA 0.30 NA NA SPY602R.DC006 Spy: spdr s&p Call Euro 25.0% T y 100 G 7,400, , Feb 13 8 Feb NA 8.18 NA NA SPY602R.DC008 Spy: spdr s&p Call Euro 25.5% T y 100 G 2,350, , Feb Feb NA 7.90 NA NA TLV402R.DC018 Tlevisa.cpo 1.0 Call Euro 9.0% T y 100 G 50,000 50,000 6 Mar Feb , (6.86) (3.80) 0.42 WMX307R.DC027 Walmex.v 1.0 Call Euro 12.1% T 2,600, ,000 6 Jul 12 5 Jul NA WMX307R.DC028 Walmex.v 1.0 Call Euro 12.1% T 600,000 60,000 9 Jul Jul NA WMX307R.DC032 Walmex.v 1.0 Call Euro 16.0% T y 30 G 2,800 28, Jul Jul , , NA WMX308R.DC043 Walmex.v 1.0 Call Euro 1.6% T y 2 G 200,000 20,000 6 May Ago (2.01) (3.85) NA WMX308R.DC045 Walmex.v 1.0 Call Euro 1.8% T y 2 G 130,000 13, May Ago (0.76) (1.80) NA WMX309R.DC047 Walmex.v 1.0 Call Euro 2.4% T y 2 G 250,000 25, Jun Sep (0.21) 2.01 NA WMX309R.DC048 Walmex.v 1.0 Call Euro 2.3% T y 2 G 100,000 10, Jun Sep (0.47) 4.35 (0.47) 5.28 NA WMX309R.DC050 Walmex.v 1.0 Call Euro 3.0% T y 3 G 1,100, , Jun Sep NA NA

18 Mercado de Derivados Warrants al: 28-junio-2013 Emisión (1) Bien Subyacente Acciones que representa Derecho Tipo Tope (2) Número de Títulos Importe mil $ Fecha Emisión Fecha Vencimiento Precio de Ejercicio Ultimo Precio bien subyacente Precio de Emisión Ultimo Precio del Warrant Warrant Semana % Bien Semana % Warrant Acum. % Bien Acum. % Valor Intrínseco (3) WMX311R.DC021 Walmex.v 1.0 Call Euro 30.0% T y 97 G 47,950 47, May 12 1 Nov , (0.47) WMX312R.DC051 Walmex.v 1.0 Call Euro 15.0% T y 98 G 200,000 20, Jun Dic NA WMX312R.DC052 Walmex.v 1.0 Call Euro 4.5% T y 30 G 10, , Jun Dic , , NA 4.35 (7.12) WMX401R.DC037 Walmex.v 1.0 Call Euro 13.0% T y 30 G 5,400 54, Ene Ene , , (11.33) NA WMX402R.DC038 Walmex.v 1.0 Call Euro 12.0% T y 100 G 40,000 40,000 6 Mar Feb , (8.99) (3.61) NA WMX403R.DC041 Walmex.v 1.0 Call Euro 13.0% T y 100 G 30,000 30, Mar Mar , (8.44) (3.45) NA WMX403R.DC042 Walmex.v 1.0 Call Euro 16.0% T y 100 G 33,320 33, Abr Mar , (4.15) (7.24) NA WMX405R.DC044 Walmex.v 1.0 Call Euro 19.0% T y 100 G 30,000 30, May May , (5.00) WMX405R.DC046 Walmex.v 1.0 Call Euro 12.0% T y 30 G 1,700 17, May May , , (0.52) NA WMX406L.DC049 Walmex.v 1.0 Call Amer 13.7% T 700,000 70, Jun Jun NA 4.35 (4.08) 6.67 NA XLF606R.DC001 Xlf: fin sel se 1.0 Call Euro 50.0% T y 100 G 145,000 14, Jun Jun NA NA NA (1) Serie: DC= Liquidación en efectivo; Opción de compra. EC= Liquidacón en especie; Opción de compra. DV= Liquidación en efectivo; Opción de venta. (2) Tope: El precio que se pagará no excederá en ese porcentaje al precio de ejercicio (3) Valor Intrínseco: Es la diferencia entre el precio del bien subyacente y el precio de ejercicio T: TOPADO G:GARANTIZADO Las emisoras que aparecen sombreadas son aquellas emitidas por Acciva Los Títulos Opcionales de compra o venta, en especie o dinero, son instrumentos financieros especializados diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como de los factores que determinan su precio. El adquirente tiene el riesgo de perder íntegramente la prima de emisión pagada en caso de que el precio de mercado de los valores de referencia sea inferior (o mayor en caso del put) al precio de ejercicio. Asímismo, el adquirente debe conocer los riesgos que asume en caso de un evento extraordinario, que se mencionan en el acta de emisión y en el prospecto de colocación. Para el Warrant CAN312R.DC028, su canasta está integrada por: Para el Warrant CAN405R.DC032, su canasta está integrada por: 1 acción de CEMEX.CPO 1 acción de ALFA.A 1 acción de FEMSA.UBD 1 acción de CEMEX.CPO 1 acción de MEXCHEM 1 acción de GMEXICO.B 1 acción de MEXCHEM Para el Warrant CAN312R.DC029, su canasta está integrada por: 1 acción de WALMEX.V 1 acción de CEMEX.CPO 1 acción de FEMSA.UBD Para el Warrant CAN405R.DC032, su canasta está integrada por: 1 acción de MEXCHEM 1 acción de GMEXICO.B 1 acción de MEXCHEM Para el Warrant CAN405R.DC030, su canasta está integrada por: 1 acción de WALMEX.V 1 acción de AMX.L 1 acción de CEMEX.CPO 1 acción de GMEXICO.B 1 acción de WALMEX.V Para el Warrant CAN405R.DC031, su canasta está integrada por: 1 acción de AMX.L 1 acción de CEMEX.CPO 1 acción de GMEXICO.B 1 acción de WALMEX.V

19 Componentes del Dow Jones, Mercado Norteamericano Precio 7 Días 28 Días En el año Precio/ Valor de 25-Jun Jun May Dec-12 Utilidad Mercado Clave Empresa Industria (USD) 28-Jun Jun Jun-13 veces (Millones USD) DJI Dow Jones Industrial Average 14, ,398,827 XOM Exxon Mobil Co. Integrated Oil & Gas (15) -0.1 (13) 4.4 (27) ,730 (1) MSFT Microsoft Corporation Software (2) -1.0 (19) 29.3 (4) ,489 (2) WMT Wal Mart Stores Broadline Retailers (13) -0.5 (15) 9.2 (25) ,079 (3) JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals (3) 2.0 (6) 22.5 (8) ,171 (4) GE General Electric Co. Divers. Industrials (0.7) (24) (0.6) (17) 10.5 (23) ,787 (5) CVX Chevrontexaco Corp Integrated Oil & Gas (21) -3.6 (24) 9.4 (24) ,403 (6) IBM International Business Machines Corp. Computer Services (30) -8.1 (30) -0.2 (28) ,902 (7) PG Procter & Gamble Co. Nondur.Household Prod (22) 0.3 (11) 13.4 (16) ,012 (8) JPM JP Morgan Chase & Co. Banks (11) -3.3 (23) 20.1 (10) ,529 (9) PFE Pfizer Inc. Pharmaceuticals (28) 2.9 (4) 11.7 (19) ,681 (10) T At&T Inc. Fixed Line Telecom (4) 1.2 (8) 5.0 (26) ,452 (11) KO The Coca Cola Company Soft Drinks (16) 0.3 (10) 10.6 (22) ,640 (12) VZ Verizon Communications Inc. Fixed Line Telecom (10) 3.8 (2) 16.3 (14) N/D 144,023 (13) MRK Merck & Company Inc. Pharmaceuticals (27) -0.5 (16) 13.5 (15) ,261 (14) BAC Bank Of America Corp Banks (12) -5.9 (27) 10.8 (21) N/D 138,636 (15) CSCO Cisco Systems Inc. Telecom. Equipment (23) 0.9 (9) 23.8 (7) ,054 (16) INTC Intel Corporation Semiconductors (19) -0.2 (14) 17.5 (12) ,447 (17) DIS Walt Disney Broadcast & Entertain (18) 0.1 (12) 26.8 (5) ,729 (18) HD Home Depot Inc. Home Improvement Ret (1) -1.5 (21) 25.3 (6) ,168 (19) MCD McDonald s Corporation Restaurants & Bars (9) 2.5 (5) 12.2 (18) ,252 (20) UTX United Technologies Corp. Aerospace (17) -2.1 (22) 13.3 (17) ,440 (21) AXP American Express Company Consumer Finance (8) -1.3 (20) 30.1 (3) ,134 (22) BA Boeing Co. Aerospace (7) 3.5 (3) 35.9 (2) ,719 (23) MMM 3m Co. Divers. Industrials (20) -0.8 (18) 17.8 (11) ,473 (24) UNH United Health Gp. Healthcare Providers (6) 4.6 (1) 20.7 (9) ,790 (25) CAT Caterpillar Inc. Comm. Vehicles,Trucks (25) -3.9 (25) -7.9 (29) ,236 (26) DD Du Pont (E.I) De Nemours Commodity Chemicals (26) -5.9 (28) 16.7 (13) ,324 (27) HPQ Hewlett Packard Co. Computer Hardware (5) 1.6 (7) 74.0 (1) N/D 47,828 (27) TRV The Travelers Companies, Inc. Prop. & Casualty Ins (14) -4.5 (26) 11.3 (20) ,083 (28) AA Alcoa Inc. Aluminum (29) -8.0 (29) -9.9 (30) ,363 (27) Fuente (Source): Thomson Datastream ND = No disponible (Not Available)

20 Sistema Internacional de Cotizaciones Mercado Mexicano Mercado Norteamericano semanal semanal en el año Comparativo Precio al 21-Jun-13 Precio al 21-Jun-13 Precio/ Valor de 31-Dec-12 Mexicano vs. GICS 1 (Code) Clave Empresa País de origen Industria Cierre 28-Jun-13 Cierre 28-Jun-13 Utilidad Mercado 28-Jun-13 Norteamericano (USD) % (USD) % veces (Millones USD) % % Exchange Traded Funds ACC Acción FTSE Latibex Top España ETF N/D N/D - (100.00) BBVABSM Acción FTSE Latibex Brasil España ETF N/D N/D (13.77) AFK Africa Index ETF Estados Unidos ETF (1.13) N/D 89 (13.84) 4.49 MOO Agribusiness ETF Estados Unidos ETF (0.31) N/D 4,878 (2.98) 0.40 BBVASM BBVA-AFI Monetario Euro España ETF (0.79) N/D N/D (1.41) (57.86) OILB Brent Oil Securities Inglaterra ETF N/D N/D (3.71) 7.54 XLY Cons Disc Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 5, (0.45) XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 6, (0.93) FXA CurrencyShares Australian Dollar Trust Estados Unidos ETF (0.96) N/D 398 (12.07) 7.49 FXB CurrencyShares British Pound Sterling Trust Estados Unidos ETF (1.37) N/D 75 (6.56) 5.76 FXC CurrencyShares Canadian Dollar Trust Estados Unidos ETF (0.59) N/D 392 (5.58) 1.48 FXE CurrencyShares Euro Trust Estados Unidos ETF (0.85) N/D 387 (1.55) (4.74) FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust Estados Unidos ETF (1.53) N/D 182 (12.74) (9.88) FXM CurrencyShares Mexican Peso Trust Estados Unidos ETF N/D N/D N/D N/D N/D XRU CurrencyShares Russian Ruble Trust Estados Unidos ETF N/D N/D N/D N/D N/D FXS CurrencyShares Swedish Krona Trust Estados Unidos ETF (0.49) N/D 67 (3.07) (1.91) FXF CurrencyShares Swiss Franc Trust Estados Unidos ETF (1.05) N/D 260 (3.29) (4.53) DIA Spdr Dj Industrial (BMV) Estados Unidos ETF N/D 12, (0.13) EDC Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares Estados Unidos ETF N/D 263 (35.79) (0.34) EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares Estados Unidos ETF (12.18) (12.83) N/D (0.79) FAS Direxion Daily Financial Bull 3x Shares Estados Unidos ETF N/D 1, FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x Shares Estados Unidos ETF (6.39) (5.88) N/D 598 (44.41) (1.42) ETN EasyETF STOXX 50 EUROPE (AC) Francia ETF , (93.93) XLE Energy Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 7, XLF Financial Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 14, GEX Global Alternative Energy ETF Estados Unidos ETF N/D (16.07) GDX Gold Miners ETF Estados Unidos ETF (1.65) N/D 5,635 (47.21) 0.30 MES Gulf States Index ETF Estados Unidos ETF (1.09) N/D XLV Health Care Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 6, IBCX iboxx Euro Liquid Corporates Reino Unido ETF N/D 3,133 (1.81) (18.96) XLI Industrial Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 4, IBTS ishares $ Treasury Bond 1-3 Irlanda ETF N/D N/D IBGS ishares Government Bond 1-3 Irlanda ETF N/D N/D IAU ishares Comex Gold Trust Estados Unidos ETF (4.22) (4.65) N/D 7,103 (26.35) (1.07) EUE ishares DJ Euro STOXX 50 Reino Unido ETF , N/D 2, (99.02) ITA ishares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Estados Unidos ETF N/D (18.11) IYM ishares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Estados Unidos ETF (2.19) N/D 473 (3.26) 4.53 IAI ishares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund Estados Unidos ETF N/D (22.69) IYK ishares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Estados Unidos ETF N/D IYC ishares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Estados Unidos ETF N/D (16.54) IYE Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund Estados Unidos ETF (0.42) N/D 1, IYF ishares Dow Jones U.S. Financial Sector Estados Unidos ETF N/D 1, IYG ishares Dow Jones U.S. Financial Services Index Fund Estados Unidos ETF N/D (13.71) IYH ishares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Estados Unidos ETF N/D IHF ishares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund Estados Unidos ETF N/D (20.76) ITB ishares Dow Jones U.S. Home Construction Estados Unidos ETF N/D 2, IYJ ishares Dow Jones U.S. Industrial Sector Estados Unidos ETF N/D 1, IAK ishares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund Estados Unidos ETF N/D (30.96) IHI ishares Dow Jones U.S. Medical Devices Index Fund Estados Unidos ETF N/D (35.48) IEZ ishares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services Index Fund Estados Unidos ETF N/D IEO ishares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & Production Estados Unidos ETF (0.31) N/D IHE ishares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund Estados Unidos ETF (0.48) N/D (7.95)