Entre Toros y Osos. Comentario de Media Sesión. Viernes, 07 de Enero de 2011 CONTENIDO S&P 500 DJ. Los mercados...

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1 Entre Toros y Osos S&P 500 DJ Suben 81 Bajan 417 Sin cambio 2 Total Comentario de Media Sesión Viernes, 07 de Enero de 2011 Los mercados... CONTENIDO Comentario Bursatil * Resumen de Mercado * Ventas en Corto Mercado Accionario: Estados Unidos * Sectores S&P Información Adicional - Libor 5 Noticias * Dividendos: Emisoras IPC 6 [Perspectiva Positiva] Mercado Accionario: México Calendario Económico 38,000 IPC 12 meses 36,000 34,000 32,000 RESPONSABLES Ruth Peña Thompson Analista Jr de Capitales T rpena@monex.com.mx IPC Intradía 30,000 28,000 26,000 Ene-10 Feb-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Dic-10 MONEX Grupo Financiero / 1

2 Los Mercados en un vistazo Bolsa Actual Variación diaria% Máximo Mínimo Previo América IPC 38, % 38, , , Dow Jones 11, % 11, , , Nasdac 2, % 2, , , S&P 500 1, % 1, , , Bovespa 69, % 70, , , Merval 3, % 3, , , Europa Estx 2, % 2, , , Fste 5, % 6, , , Cac 3, % 3, , , Dax 6, % 7, , , Ibex 9, % 9, , , Asia Nikkei 10, % 10, , , Hang Seng 23, % 23, , , *Principales Índices IPC Intradía :30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 IPC - 12 meses 38, , , Máximo 12m 38, PM 5días 38, Mínimo 12m 30, PM 20días 38, Actual 38, S&P 500 Intradía :30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 S&P - 12 meses 1, , Máximo 12m 1, PM 5días 1, Mínimo 12m - 1 PM 20días 1, Actual 1, MONEX Grupo Financiero / 2

3 Mercados Accionarios México: Emisora IPC Serie Precio Variación Máximo Mínimo Peso IPC Alfa A % % Amx L % % Ara * % % Asur B % % Autlan B % % Axtel CPO % % Bimbo A % % Bolsa A % % Cemex CPO % % Comerci UBC % % Compart O % % Elektra * % % Femsa UBD % % Gap B % % Gcarso A % % Geo B % % Gfamsa A % % Gfinbur O % % Gfnorte O % % Gmexico B % % Gmodelo C % % Gruma B % % Homex * % % Ica * % % Kimber A % % Mexchem * % % Pe&oles * % % Soriana B % % Telmex L % % Tlevisa CPO % % Tvaztca CPO % % Urbi * % % Walmex V % % Gfnorte Tvaztca Soriana Gfamsa Compart Gmexico Gmodelo Gfinbur Geo Gcarso Más compradoras (%) CS 7.8 MERL 8.4 INTER 6.6 GBM 11.9 ACCIV % Fuente: Monex con base en datos de Infosel -1.3% -1.5% -1.7% -2.0% VAFIN 7.0 CS 8.3 GBM 11.0 MERL % 0.1% 0.3% 0.8% Perdedoras Ganadoras 1.4% Más vendedoras (%) ACCIV 20.6 Fuente: Monex Operaciones con base en datos Volumen de Sibolsa Alzas Bajas Sin Cambio Total IPC 13,765 70,673, BMV 14, Nota: Las cifras corresponden a los niveles en los que se ubican al realizar este reporte. Así, las variaciones corresponden a niveles intradía. Volumen del IPC Fuente: Monex con base en datos de Infosel Ventas en Corto IPC Emisora Serie Posición Dif. (diaria) Dif.(semanal) Alfa A 1,021,200 1, ,600 Amx L 57,534,900-12,000 38,000 Ara * 1,294, Asur B 823, Autlan B 798, Axtel CPO 7,976, Bimbo A 2,880, Bolsa A 1,829, ,300 Cemex CPO 55,277,900 70,000 1,071,000 Comerci UBC 619,288-93,300 Compart O 4,732, Elektra * 425, Femsa UBD 1,482, Gap B 1,982,200-30,000 Gcarso A1 4,275,534-6, ,500 Geo B 2,875,400-58,000 Gfamsa A 2,469, Gfinbur O 3,054, Emisora Serie Posición Dif. (diaria) Dif.(semanal) Gfnorte O 4,204, ,000 Gmexico B 14,909,500-78,700 Gmodelo C 5,513,600 97, ,400 Gruma B 1,384, Homex * 3,678, Ica * 6,004, Kimber A 2,000, Mexchem * 2,167, Pe&oles * 969,113-72,355 Soriana B 3,425, Telecom A1 2,483, Telint L 2,951, Telmex L 26,058, , ,900 Tlevisa CPO 2,612, Tvaztca CPO 1,647, Urbi * 2,120, Walmex V 60,026,164-50,000 Naftrac ,572, ,000 4,194,300 Fuente: Monex con base en datos de Sibolsa MONEX Grupo Financiero / 3

4 Mercados Accionarios Estados Unidos: Resumen por Sector: S&P 500 Us Steel Cor J.C. Penney Murphy Oil C Supervalu In Ak Steel Hld Interpublic Baker Hughes Dean Foods C Diamond Offs -5.11% -5.21% -5.42% -5.76% -8.38% 2.92% 2.97% 3.15% 3.70% Perdedoras Ganadoras -1.07% -0.95% -0.86% -0.83% -0.63% -0.62% -0.62% -0.57% -0.36% -0.27% -0.26% Financiero Tecnológico Materiales básicos Consumo no duradero Servicios Salud Energía Conglomerados Consumo duradero Gas-Agua-Electricidad Industrial L-3 Comm Hld 4.32% 0.28% Transporte SPX VIX (índice de volatilidad del s&p 500) - 6 meses 35 1, S&P 500 (derecha) 1,250 1,200 Suben Bajan Sin cambio Total S&P DJ Vix (izquierda) 1,150 1, , Jul-10 Ago-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Dic-10 1,000 Información Adicional Deuda Actual Anterior pb M GT Divisas Actual Anterior % USD/EUR$ % JPY/USD$ % MXN/USD$ % Commodities Actual Anterior % Futuro cobre (US$/lb) Futuro plata (US$/oz t) Futuro oro (US$/oz t) Futuro WTI (US$/barril) Fuente: Monex con base en Bloomberg % % 1, , % % Tasa Libor 3M (12 meses) Ene-10 Abr-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Nota: Como se puede observar en la gráfica, la tasa Libor, ha disminuido durante los últimos días, lo que se puede interpretar como una buena señal de estrés financiero entre bancos. MONEX Grupo Financiero / 4

5 Noticias y Rumores Sector/Empresa/Gobierno Aeropuertos Gap Sector/Empresa/Gobierno Internacional Evento Después del reporte de tráfico de pasajeros de Gap, algunas casas de bolsa han recomendado mantener la acción, con un posible impacto derivado de dicho reporte. El tráfico de pasajeros de GAP decreció 2.1% con respecto al 2009, la peor caída desde febrero pasado pero superior a las expectativas de algunas casas de bolsa en -3.2%. La baja se registró tanto en los pasajeros domésticos como internacionales, con disminuciones de 1.2% y 3.5%, respectivamente. El tráfico en el aeropuerto de Guadalajara, el más importante del grupo, cayó en 5.1% a tasa anual, lo que considera débil. Evento Samsung Samsung Electronics informó que las ganancias de operación correspondientes al 4T10 podrían caer 12.8%, con respecto al 4T09, debido principalmente a una desaceleración en la demanda de consumo europea. De acuerdo con el Taipei Times, la dirección del fabricante líder en producción de chips de memoria y paneles LCD anticipa que los ingresos también representarán una reducción de 38.3%. El Seúl Times, por su parte, afirma que espera un incremento de 15% en las ventas de TV gracias al lanzamiento de una gama de nuevos televisores con conectividad a internet y con tecnología 3D. 5

6 Noticias y Rumores 6

7 Calendario Económico Dato Fecha Hora País Est. Monex Observado Anterior Relevancia PMI Manufactura, Dec F 03-Ene 02:50 Francia PMI Manufactura, Dec F 03-Ene 02:55 Alemania PMI Manufactura, Dec F 03-Ene 03:00 Unión Europea ISM Manufacturas, Dec 03-Ene 09:00 EUA ISM precios, Dec 03-Ene 09:00 EUA Gasto en Construcción, Nov 03-Ene 09:00 EUA 0.2% 0.4% 0.7% Pedios a Fábricas, Nov 04-Ene 09:00 EUA -0.1% 0.7% -0.9% Confianza ABC, 02/Ene 04-Ene 16:00 EUA Venta de Vehículos, Dec 04-Ene 16:00 EUA 12.30M 12.53M 12.26M Base Monetaria, Dec 04-Ene 17:50 Japón % 7.6% Venta de Vehículos (A A), Dec 04-Ene 23:00 Japón % -30.7% PMI Servicios, Dec F 05-Ene 02:50 Francia PMI Servicios, Dec F 05-Ene 02:55 Alemania PMI Servicios, Dec F 05-Ene 03:00 Unión Europea Nuevas Órdenes (A A), Oct 05-Ene 04:00 Unión Europea 18.8% 14.8% 13.5% Precios al productos (M M), Nov 05-Ene 04:00 Unión Europea 0.3% 0.3% 0.4% Precios al productos (A A), Nov 05-Ene 04:00 Unión Europea 4.4% 4.5% 4.4% Aplicaciones Hipotecarias MBA, 31/Dic 05-Ene 06:00 EUA % -3.9% Nómina privada ADP, Dec 05-Ene 07:15 EUA 100K 297K 92K ISM de Servicios, Dec 05-Ene 09:00 EUA Indicador de Clima de Negocio, Dec 06-Ene 04:00 Unión Europea Confianza del Consumidor, Dec 06-Ene 04:00 Unión Europea Perspectiva Económica, Dec 06-Ene 04:00 Unión Europea Perspectiva Industrial, Dec 06-Ene 04:00 Unión Europea Perspectiva de Servicios, Dec 06-Ene 04:00 Unión Europea Ventas al Menudeo (M M), Nov 06-Ene 04:00 Unión Europea 0.2% -0.8% 0.0% Ventas al Menudeo (A A), Nov 06-Ene 04:00 Unión Europea 2.1% 0.1% 1.2% Pedidos a Fábricas (A A), Nov 06-Ene 05:00 Alemania 15.9% 20.6% 18.0% Pedidos a Fábricas (M M), Nov 06-Ene 05:00 Alemania 1.0% 5.2% 1.6% Solicitudes de apoyo a desempleados, 01/Ene 06-Ene 07:30 EUA 408K 409K 391K Cuenta Corriente, Nov 07-Ene 01:00 Alemania 15.5B 12B 12.1B Ventas al Menudeo (M M), Nov 07-Ene 01:00 Alemania 1.0% -2.4% 0.1% Ventas al Menudeo (A A), Nov 07-Ene 01:00 Alemania 3.0% 2.0% -0.2% Balanza Comercial, Nov 07-Ene 01:00 Alemania 15.0B 12.9B 14.2B Balance Fiscal, Nov 07-Ene 01:45 Francia B -3.7B PIB Trimestral, 3Q F 07-Ene 04:00 Unión Europea 0.4% 0.3% 0.4% PIB Anual, 3Q F 07-Ene 04:00 Unión Europea 1.9% 1.9% 1.9% Desempleo, Nov 07-Ene 04:00 Unión Europea 10.1% 10.1% 10.1% Producción Industrial Anual, Nov 07-Ene 05:00 Alemania 10.9% 11.1% 12.4% Producción Industrial Mensual, Nov 07-Ene 05:00 Alemania -0.1% -0.7% 3.0% Nómina no agrícola, Dec 07-Ene 07:30 EUA 150K 103K 71K Nómina manufacturas, Dec 07-Ene 07:30 EUA 5K 10K -8K Desempleo, Dec 07-Ene 07:30 EUA 9.7% 9.4% 9.8% Confianza del Consumidor CB, Dec 07-Ene 08:00 México Inflación al Consumidor (M M), Dec 07-Ene 09:00 México 0.39% 0.50% 0.80% Inflación al Consumidor (A A), Dec 07-Ene 09:00 México 4.30% 4.40% 4.32% Inflación al Consumidor Subyacente (M M), Dec 07-Ene 09:00 México 0.43% 0.47% 0.25% Crédito al consumo, Nov 07-Ene 14:00 EUA $0.3B $3.4B Relevancia Muy Baja Relevancia Baja Relevancia Media Relevancia Alta 7

8 DISCLAIMER IMPORTANTE: Para las revelaciones específicas por instrumento consulte el portal de Internet de Monex, donde encontrará los reportes detallados. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE: La información transmitida mediante el presente correo es para la(s) persona(s) cuya dirección aparece como destinatario, la información contenida es estrictamente confidencial y para lectura exclusiva de la (s) persona (s) mencionada(s) por lo que esta prohibida la reproducción, distribución o copia del presente. Si usted ha recibido este correo por error, favor de contactar con el remitente y eliminarlo de todas las charolas de su correo. Es la responsabilidad del destinatario revisar el correo electrónico o sus archivos adjuntos por posibles problemas de virus. El correo electrónico fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo Monex ) con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente mensaje debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. Ninguna parte de este correo puede ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por escrito de Monex. MONEX Grupo Financiero / 8