COMENTARIO BURSÁTIL. Reporte Diario

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1 Reporte Diario 18 de enero de 2017 COMENTARIO BURSÁTIL El IPyC cerró con ganancias, colocándose en 46, unidades para avanzar +0.78%. Los mayores aumentos dentro del índice fueron por parte de GMEXICOB (+2.92%), TLEVICPO (+2.42%) y CEMEXCPO (+2.25%). Por otra parte, los mayores retrocesos fueron reportados por LABB (-4.70%), OHLMEX* (- 3.05%) y ASURB (-2.54%), cabe destacar que este último reaccionó al ambiente de violencia que se vivió en el estado de Quintana Roo, golpeando al sector turístico. AMX anunció que lanzará este año un canal de televisión en EE.UU. dirigido a la audiencia de habla hispana. El proyecto llevará el nombre de Nuestra Visión y correrá a cargo de Publicidad y Contenido Editorial, una subsidiaria de América Móvil. El canal transmitirá contenido 100% mexicano y competirá en un mercado disputado con competidores establecidos como Televisa y Univisión. Ac anunció ayer que abrirá una planta de su línea de botanas Bokados en Querétaro. La inversión del proyecto será de P$300 millones y generará alrededor de 150 empleos directos. El director general de Bokados informó que la fábrica será la tercera de la empresa en el país y comenzará operaciones en marzo de este año. La mayoría de los índices alrededor del mundo mostraron una recuperación, después de cerrar las últimas dos jornadas con pérdidas. Los principales mercados en EE.UU. mostraron comportamientos mixtos: el Dow Jones se ubicó en 19, unidades, retrocediendo marginalmente -0.11%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq avanzaron +0.18% y +0.31%, respectivamente, ambos índices continúan con movimientos laterales. Europa experimentó una jornada positiva. El Euro Stoxx 50 creció +0.27% y el FTSE 100 subió +0.38%. Por último, Asia reportó resultados positivos: el Nikkei amentó +0.43%; de igual forma, el Hang Seng aumentó +1.13%, este último mostro una pronta recuperación a la caída con la que inició la semana. Los precios del petróleo mostraron una jornada mixta. El WTI cotizó en US$51.08 el barril, retrocediendo -2.67%, y el Brent cotizó en US$54.27 por barril, decreciendo -2.16%. Por otra parte, la mezcla mexicana cerró el día de ayer en US$45.88 por barril, avanzando +0.39%. El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$ /US$, depreciándose 1.29% y colocándose a menos de cinco centavos de su mínimo histórico. Consideramos que este efecto en la moneda se debe al clima de incertidumbre que se muestra con la próxima toma de protesta en EE.UU. del presidente electo Donald Trump.

2 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 08:30 08:47 09:05 09:22 09:40 09:57 10:15 10:32 10:50 11:07 11:25 11:42 12:00 12:17 12:35 12:52 13:10 13:27 13:45 14:02 14:20 14:37 14:55 Puntos Reporte Diario Mercado doméstico Nivel del IPyC Intradía IPyC Último 7D 1M 3M 12M Cierre 46, , , , , ,500 46,400 46,300 Máx 46, , , , , ,200 Mín 46, , , , , ,100 Δ% 0.78% 0.78% 2.75% -3.63% 14.18% Volumen 232, , , ,866 37,544 46,000 45,900 σ 11.0% 10.7% 14.7% 14.1% 14.7% Empresas con Mayores Movimientos ALZAS BAJAS Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ CEMEXCP % 32.3% LAB % 28.1% IDEALB % 52.9% AXTELCPO % 53.4% PAPPEL % 23.5% CULTIBAB % 27.7% GMEXICOB % 30.7% SORIANAB % 32.0% ICA % 78.7% ASURB % 19.0% TLEVICPO % 28.1% MFRISCOA % 23.0% FIHO % 33.2% AUTLANB % 55.5% AMXL % 21.9% ICH % 21.6% WALMEX % 16.5% OMAB % 22.7% ARA % 24.1% MEXCHEM % 31.1% Mercado EE.UU. DJI Último 7D 1M 3M 12M 19,840 Nivel del DJI Intradía Cierre 19, , , , , Máx 19, , , , , ,820 19,800 19,780 Mín 19, , , , , Δ% -0.11% -0.11% -0.19% 9.05% 23.87% 19,760 19,740 19,720 σ 4.6% 5.0% 7.1% 10.2% 20.0% S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M Cierre 2, , , , , ,274 2,272 2,270 Nivel del S&P500 Intradía Máx 2, , , , , Mín 2, , , , , ,268 2,266 2,264 Δ% 0.18% 0.18% 0.61% 6.18% 20.82% 2,262 σ 5.9% 6.0% 8.2% 10.2% 20.4%

3 21/12/16 22/12/16 23/12/16 26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 2/01/17 3/01/17 4/01/17 5/01/17 6/01/17 9/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 16/01/17 17/01/17 18/01/17 21/12/16 22/12/16 23/12/16 26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 2/01/17 3/01/17 4/01/17 5/01/17 6/01/17 9/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 16/01/17 17/01/17 18/01/17 21/12/16 22/12/16 23/12/16 26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 02/01/17 03/01/17 04/01/17 05/01/17 06/01/17 09/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 16/01/17 17/01/17 18/01/17 21/12/16 22/12/16 23/12/16 26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 2/01/17 3/01/17 4/01/17 5/01/17 6/01/17 9/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 16/01/17 17/01/17 18/01/17 Reporte Diario Índices mercados accionarios Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017 MÉXICO IPyC 46, , , % 0.93% 2.75% -3.63% 14.18% 11.0% 7.87% IPyC US$ 2, , , % 0.61% -6.29% % -8.16% 15.5% % IRT 60, , , % 0.93% 2.88% -3.07% 16.26% 11.1% 9.85% IMC % -1.62% -4.57% % 4.24% 10.4% -0.14% NORTEAMÉRICA DJI 19, , , % -0.75% -0.19% 9.05% 23.87% 4.6% 13.66% S&P 500 2, , , % -0.15% 0.61% 6.18% 20.82% 5.9% 11.15% S&P-TSX C 15, , , % -0.60% 0.95% 4.38% 28.94% 7.2% 18.35% NASDAQ 5, , , % -0.14% 2.18% 5.95% 23.78% 8.1% 10.26% LATINOAMÉRICA BOVESPA 64, , , % 2.73% 9.87% 0.57% 69.09% 18.0% 47.98% IGPA 21, , , % 1.28% 0.99% 1.17% 23.30% 10.4% 17.15% MERVAL 18, , , % 2.18% 13.93% 5.73% 93.40% 22.8% 61.63% LATIBEX 1, , , % 1.94% 9.92% 8.68% % 20.5% 87.63% EUROPA London FTSE100 7, , , % -0.59% 3.37% 3.54% 25.39% 6.9% 16.10% Berlín Dax 11, , , % -0.40% 1.71% 9.10% 21.82% 0.0% 7.97% París CAC 40 4, , , % -0.72% 0.42% 7.64% 15.84% 7.2% 4.67% España IBEX 9, , , % -0.24% -0.28% 5.88% 10.83% 8.4% -1.66% DJ Stoxx SX5P 3, , , % -0.83% 0.50% 6.03% 7.95% 7.6% -2.63% ASIA Nikkei NKY 18, , , % -2.43% -2.61% 11.38% 11.43% 13.6% -0.73% Hang Seng HSI 23, , , % 0.71% 4.89% -1.27% 20.07% 10.0% 5.40% 47,200 46,700 46,200 45,700 45,200 44,700 44,200 Nivel del IPyC últimas 20 jornadas 20,000 19,950 19,900 19,850 19,800 19,750 19,700 Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas 2,280 2,270 2,260 Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas 5,600 5,500 Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas 2,250 5,400 2,240 2,230 5,300

4 30/12/2016 Reporte Diario Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 TIIE 28D 6.13% 6.13% % CETES 28D 5.88% 5.86% % D 6.32% 6.31% % D 6.64% 6.60% % D 6.86% 6.83% % BONOS 3A 7.11% 7.08% % A 7.34% 7.32% % A 7.71% 7.64% % A 8.16% 8.14% % A 8.16% 8.14% % % 10.40% 9.40% 8.40% 7.40% 6.40% 5.40% 4.40% 3.40% Curva de rendimiento de CETES 28d 91d 182d 364d Hoy 3M antes 12M antes TREASURIES Renta fija internacional Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 T-Bill 1M % % % 32.9 T-Bill 3M % % % 36.5 T-Bill 1A % % % 19.9 T-Bond 10A % % % 15.6 LIBOR 3M % % % M % % % A % % % % Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro Tasa Libor 3M, últimos 20 días 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 1.030% 1.025% 1.020% 1.015% 1.010% 1.005% 1.000% 0.995% 0.990% 0.985% 0.980% 0.0% T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30 a a Hoy 3M antes

5 21/12/ /12/ /12/ /12/2016 Reporte Diario Mercado cambiario Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Tipos de Cambio MXP/USD n.d. n.d. 1.29% -0.26% 6.97% 17.02% 19.85% 12.9% USD/EUR % 0.17% 1.92% -3.45% -2.75% 9.8% JPY/USD % -0.77% -2.99% 10.22% -2.43% 0.0% USD/GBP % 0.74% -1.60% 0.05% % 0.0% REAL/USD % 0.72% -5.01% 1.01% % 11.5% DCAN/USD % 0.93% 0.00% 1.35% -8.90% 12.1% HKD/USD % 0.07% -0.13% 0.01% -0.51% 0.4% USD/AUD % 0.68% 2.74% -2.14% 8.70% 10.2% USD/NZD % 0.64% 1.43% -1.32% 10.94% 12.4% USD/FRANCOSU % -0.41% -1.94% 2.02% 0.00% 8.85% P$ Peso/Dólar, últimos 20 días USD/EUR, últimos 20 días JPY/USD, últimos 20 días USD/GBP, últimos 20 días

6 21/12/ /12/ /12/ /12/2016 Reporte Diario Commodities Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Petróleo Brent n.d % -1.72% -1.65% 7.28% 94.8% 26.40% WTI n.d % -2.24% -1.58% 1.57% 73.6% 29.68% Metales Preciosos Oro 1, , , , , % 1.08% 6.05% -4.66% 10.6% 9.86% Plata n.d % 1.85% 5.82% -3.06% 22.6% 16.07% Metales Industriales Cobre , % 0.46% 2.73% 24.23% 33.1% 20.56% Níquel 10, , , % -4.16% % -1.29% 21.1% 28.61% Energía Gas Natural , % 0.91% -2.06% 1.84% 55.9% 63.40% US$ Mezcla Brent, últimos 20 días Oro, últimos 20 días Plata, últimos 20 días Cobre, últimos 20 días

7 Múltiplos enero 18, 2017 Precio Actual (P$) Valor de Capitalización (P$ millones) Precio Objetivo 2017-IV (P$) PO vs Actual Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL IPyC 46, ,090, % 48, , % 3.3% 13.6% 35.9% 20.5% 5.7% Acero 12.7% 11.8% 2.2% ICH B ,554 En revisión n.a % -2.1% 132.5% 12.8% 12.1% 1.5% SIMEC B ,827 En revisión n.a % -1.8% 146.0% 12.5% 11.1% 3.6% Alimentos y Consumo 42.0% 16.0% 7.1% BACHOCO B , % % 1.8% 24.2% 20.4% 12.9% 8.4% BIMBO A ,501 En revisión n.a % 0.7% -1.9% 53.3% 11.5% 2.4% GRUMA B , % % 2.3% 7.7% 38.3% 16.6% 8.7% HERDEZ * ,664 En revisión n.a % -8.0% -16.4% 41.4% 15.2% 2.4% KIMBER A ,517 En revisión n.a % -7.0% -13.0% 38.6% 27.3% 13.5% LALA B , % % -5.7% -28.1% 37.8% 13.1% 7.3% MASECA B ,766 En revisión n.a % 3.0% 2.3% 30.7% 19.1% 13.9% Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% CHDRAUI B , % % -2.1% -19.4% 19.8% 6.3% 2.2% SORIANA B , % % -12.1% 3.1% 21.2% 6.8% 3.4% WALMEX * , % % -3.6% -19.9% 21.9% 9.2% 5.1% Bebidas 40.6% 15.7% 5.9% AC * , % % 4.6% 8.3% 48.5% 21.1% 9.5% CULTIBA B , % % 3.1% -12.2% 43.4% 9.5% -5.5% 5.6 n.a FEMSA UBD ,950, % % 7.0% 3.7% 39.5% 15.0% 5.7% KOF L ,994 En revisión n.a % 2.3% 12.5% 47.3% 20.5% 6.7% Construcción, Infraestructura y Materiales 43.4% 27.5% 6.5% CEMEX CPO , % % 12.0% 141.2% 33.4% 18.7% 0.1% CMOCTEZ * , % % -4.9% 3.9% 41.7% 41.6% 25.9% IDEAL B ,044 En revisión n.a % 20.5% 23.4% 99.5% 41.1% 1.3% ICA * , % % 4.0% 11.9% 18.6% 13.7% -18.3% 12.0 n.a OHLMEX * , % % -1.8% 23.6% 84.5% 87.2% 45.2% PINFRA * , % % -1.8% -12.9% 47.2% 49.8% 44.8% TEAK CPO , % % 5.5% 14.1% 51.8% 29.0% 16.6% VESTA * , % % -6.7% -12.6% 95.5% 83.0% -4.9% 17.5 n.a. 1.3 Comercio Especializado 48.2% 14.2% 4.7% ALSEA * , % % -12.9% -13.0% 68.6% 13.5% 3.0% GFAMSA A , % % -7.3% -51.3% 46.3% 14.5% 1.0% GSANBOR B ,530 - n.a % -2.2% -9.9% 39.3% 12.7% 7.0% LAB B , % % -12.5% 49.7% 65.8% 0.4% -10.3% n.a LIVEPOL C , % % -11.1% -31.8% 40.7% 16.3% 10.1% SPORT S , % % -6.9% -17.7% 100.0% 17.2% 1.4% ELEKTRA * , % % 1.5% -22.2% 56.2% 14.1% -6.3% 15.1 n.a. 1.3 Conglomerados e Industriales 23.7% 14.0% 4.5% ALFA A , % % -4.3% -18.5% 20.9% 13.3% 1.5% ALPEK A , % % -2.1% 12.0% 12.6% 11.5% 3.3% GCARSO A , % % 4.5% 28.1% 29.0% 13.9% 7.0% GISSA A , % % 1.6% 18.2% 28.1% 12.7% 5.7% KUO B , % % -11.1% 5.2% 20.1% 9.5% 2.1% MEXCHEM * , % % 3.2% 39.3% 27.2% 15.5% 3.2% NEMAK A , % % -1.0% -19.1% 16.6% 16.9% 6.5% POCHTEC B , % % 5.2% -17.3% 18.2% 5.6% 0.6% RASSINI CPO En revisión n.a % -10.1% 10.4% 16.2% 14.2% 0.0% Energia 57.3% 41.8% 20.9% IENOVA * , % % 4.4% 28.0% 57.3% 41.8% 20.9% FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% DANHOS ,111 En revisión n.a % -0.8% -10.1% n.a. 57.5% 53.2% FIBRAMQ , % % -4.6% -5.2% n.a. 70.9% 88.6% FIBRAPL , % % -4.8% 9.3% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FIHO , % % 2.0% 0.9% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d FINN ,364 En revisión n.a % 1.4% -21.9% n.a. 7.7% 12.7% FMTY , % % 4.4% -7.8% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FSHOP , % % 2.9% -22.8% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d FUNO , % % -8.8% -17.7% n.a. 67.1% 57.9% HCITY * , % % 1.5% -26.0% 35.9% 18.8% 11.3% TERRA , % % -5.2% -3.7% n.a. 52.7% 22.6% Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 37.7% 33.9% ACTINVR B En revisión n.a % -2.4% -15.8% n.a. 19.5% 0.0% n.a BOLSA A , % % 2.2% 26.4% n.a. 45.6% 26.1% CREAL * ,257 En revisión n.a % -2.6% -30.2% n.a. 61.8% 29.8% n.a FINDEP * , % % -3.5% 17.1% n.a. 9.5% 13.2% n.a GENTERA * , % % -6.2% 1.9% n.a. 31.1% 6.7% n.a GFINBUR O , % % -0.8% 4.9% n.a. 47.0% 24.5% n.a GFINTER O En revisión n.a % 1.4% -17.1% n.a. 0.0% 0.0% n.a GFNORTE O , % % -1.6% 14.9% n.a. 26.7% 43.3% n.a GFREGIO O ,538 En revisión n.a % -3.8% 24.9% n.a. 46.8% 21.0% n.a Q * ,086 En revisión n.a % 0.0% 0.0% n.a. -0.2% 35.1% n.a SANMEX B ,896 En revisión n.a % 2.7% 14.4% n.a. 37.6% 3.6% n.a Medios 49.4% 38.1% 12.8% AZTECA CPO , % % -1.9% 48.1% 26.2% 19.7% -20.5% 8.2 n.a MEGA CPO ,473 - n.a % -1.8% 0.1% 67.0% 40.1% 20.6% TLEVISA CPO , % % 5.2% -7.0% 46.4% 38.3% 12.4% Minería y Metales 29.9% 36.1% 7.8% AUTLAN B ,150 En revisión n.a % 3.2% 126.5% 19.2% 15.9% 1.4% GMEXICO B ,298 En revisión n.a % 11.8% 80.4% 34.4% 41.9% 14.6% MFRISCO A , % % 2.0% 93.6% 21.8% 38.4% -27.9% 12.3 n.a. n.a. 69 PE&OLES * , % % 24.0% 205.2% 20.6% 21.4% -1.3% 14.6 n.a. 3.7 Telecomunicaciones 38.2% 29.3% 3.7% AMX L , % % 8.6% 20.4% 39.2% 29.9% 3.9% AXTEL CPO ,661 En revisión n.a % -12.0% -58.3% 77.3% 30.8% -16.9% 4.8 n.a MAXCOM CPO , % % n.a. 5.7% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5 Transporte 94.3% 46.3% 27.0% AEROMEX * ,084 En revisión n.a % -1.4% -0.3% 100.0% 11.6% 2.5% ASUR B , % % -1.7% 30.2% 98.4% 50.5% 32.4% GAP B , % % -6.9% 10.6% 100.0% 61.6% 33.6% OMA B ,741 En revisión n.a % -7.9% 3.7% 57.6% 50.4% 27.5% VOLAR A ,375 En revisión n.a % -3.9% -3.3% 100.0% 15.3% 13.6% Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% ARA * , % % 1.0% 24.7% 27.0% 12.4% 8.5% Consenso Bloomberg * Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)

8 Resumen del mercado enero 18, 2017 Emisora Cierre 1 Mes 3 Meses Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1d AC * % % % -6.65% % % ACTINVR B % % % % % % AEROMEX * % % % 2.45% % % ALFA A % % % % % % ALPEK A % % % % % % ALSEA * % % % % % % AMX L % % % 23.01% % % ARA * % % % -5.84% % % ASUR B % % % -1.01% % % AUTLAN B % % % % % % AXTEL CPO % % % % % % AZTECA CPO % % % % % % BACHOCO B % % % 3.22% % % BIMBO A % % % % % % BOLSA A % % % % % % CEMEX CPO % % % 11.29% % % CHDRAUI B % % % % % % CMOCTEZ * % % % -4.29% % % CREAL * % % % % % % CULTIBA B % % % -5.35% % % CYDSASA A % % % -4.27% % % ELEKTRA * % % % 1.98% % % FEMSA UBD % % % -9.42% % % FIBRAMQ % % % % % % FIHO % % % 11.48% % % FINDEP * % % % -8.89% % % FINN % % % -8.98% % % FRAGUA B % % % 23.08% % % FSHOP % % % % % % FUNO % % % % % % GAP B % % % % % % GCARSO A % % % 1.17% % % GCC * % % % 16.95% % % GENTERA * % % % % % % GFAMSA A % % % % % % GFINBUR O % % % -5.87% % % GFNORTE O % % % % % % GFREGIO O % % % -9.79% % % GMD * % % % 3.36% % % GMEXICO B % % % 28.26% % % GRUMA B % % % 2.77% % % GSANBOR B % % % -3.58% % % HERDEZ * % % % % % % ICA * % % % 1.80% % % ICH B % % % 36.84% % % IDEAL B % % % 10.73% % % IENOVA * % % % 10.55% % % KIMBER A % % % % % % KOF L % % % % % % KUO B % % % % % % LAB B % % % -6.64% % % LALA B % % % % % % LAMOSA * % % % -3.14% % % LIVEPOL C % % % % % % MASECA B % % % 5.33% % % MEGA CPO % % % % % % MEXCHEM * % % % 11.59% % % MFRISCO A % % % 8.92% % % OHLMEX * % % % % % % OMA B % % % % % % PAPPEL * % % % -0.20% % % PE&OLES * % % % 5.61% % % PINFRA * % % % % % % POCHTEC B % % % -8.79% % % Q* % % % -5.00% % % SANLUIS CPO % % % 29.95% % % SANMEX B % % % -9.92% % % SARE B % % % % % % SIMEC B % % % 45.89% % % SORIANA B % % % % % % SPORT S % % % -5.93% % % TEAK CPO % % % 5.00% % % TERRA % % % % % % TLEVISA CPO % % % -8.79% % % TMM A % % % % % % VESTA * % % % % % % VITRO A % % % 3.43% % % VOLAR A % % % % % % WALMEX % % % % % %

9 Reporte Diario Noticias nacionales General Motors de México registró ventas históricas en General Motors de México (GMM) reportó el mejor año en ventas de su historia en el país durante 2016, con la comercialización de 308 mil 624 vehículos, es decir, 20.5 por ciento más que el año inmediato anterior. Con las ventas alcanzadas, la armadora en México llegó a 18.8 por ciento de participación en el mercado, para ocupar el segundo lugar en ventas en el país. Cerramos 2016 con los mejores resultados de volumen en la historia de General Motors en México, comentó el vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia de GMM, Francisco Garza. Presidente de México anuncia decreto para estimular repatriación de capitales, ofrece tasa 8%. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el martes un decreto para estimular el regreso de capitales no declarados que se encuentran en el extranjero para lo cual ofrecerá un impuesto preferente por seis meses. La medida establece una tasa de repatriación del 8.0 por ciento a aquellos residentes en el país que mantienen capitales en el exterior, muy por debajo de las vigentes del 30 por ciento y 35 por ciento para personas morales y personas físicas, respectivamente. Audi México, primera en producir vehículos globales fuera de Europa. El fabricante alemán de vehículos Audi reconoció que su planta en el estado mexicano de Puebla es la primera en el mundo en producir vehículos globales fuera del continente europeo, en donde se fabrica la segunda generación de la SUV Q5, el compacto del segmento Premium con mayores ventas globales de la marca. Audi informó que la producción en México Made by Audi de este nuevo vehículo, representa un hito en la historia de la marca de los cuatro aros, pues la planta en donde actualmente se construye es una de las fábricas más modernas del grupo y proyecta una producción anual de 150 mil unidades. Canadá y México recibirán pronto carta de EE.UU. para iniciar conversaciones por TLCAN. El nominado para secretario de Comercio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que pocos días después de la toma de mando se enviará una carta formal a Canadá y México para iniciar negociaciones por el TLCAN. Trump prometió anular o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. Noticias internacionales OPEP ve menor superávit de crudo en 2017, advierte de recuperación del esquisto en EE.UU. La OPEP pronosticó un descenso en el superávit de suministros de petróleo en 2017, ya que el bombeo del grupo está cayendo desde niveles récord y los productores externos al cartel muestran señales iniciales positivas de estar cumpliendo su acuerdo conjunto para reducir la oferta. No obstante, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), apuntó también en un informe mensual a la posibilidad de un rebote en la producción estadounidense, ya que un alza de los precios a raíz de los recortes del bombeo en otros países aumentó la explotación de yacimientos de esquisto.

10 Reporte Diario HSBC anuncia que trasladará a París a parte de su personal ante impacto del "Brexit". HSBC se convirtió en el primer gran banco en detallar sus planes para sacar trabajadores de Londres tras el "Brexit", al decir que trasladará a París al personal responsable de generar en torno a una quinta parte de sus ingresos por operaciones en Reino Unido después de la salida del país de la Unión Europea. Se espera que otros bancos anuncien planes más concretos sobre cómo se adaptarán al "Brexit" en los próximos meses después de que la primera ministra británica, Theresa May, confirmara en un discurso el martes que Reino Unido abandonará el mercado único europeo. HSBC, tiene ventaja sobre sus principales rivales estadounidenses puesto que ya posee una gran sucursal en París que tiene todas las licencias necesarias para un banco de inversión, lo que le ha permitido a Gulliver establecer planes más detallados. Ganancias trimestrales de Citigroup suben por incremento de intermediaciones. Citigroup Inc reportó un alza de 7 por ciento en sus ganancias en los últimos tres meses del 2016, cerrando un trimestre fuerte para los grandes bancos estadounidenses, ya que las intermediaciones de bonos y divisas se disparó después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El cuarto banco más grande de Estados Unidos por activos dijo que su ganancia neta subió a 3,570 millones de dólares, o 1.14 dólares por acción, en el trimestre terminado el 31 de diciembre, desde los 3,334 millones, o 1.02 dólares por acción, de un año antes. Colombia prevé 2.5 por ciento de crecimiento económico para Colombia tendrá en 2017 una mayor tasa de crecimiento, una baja en el costo de la vida, y un aumento en la inversión, de acuerdo a las proyecciones del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, al presentar el Plan Financiero para este año. La revisión del Plan Financiero 2017 contempla una meta de déficit fiscal de 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), consistente con un crecimiento económico de 2.5 por ciento del PIB para Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter

11 Reporte Diario ** Héctor Romero Director General hector.romero@signumresearch.com Martín Lara Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones martin.lara@signumresearch.com Armando Rodríguez Gerente de Análisis / FIBRAS, Energía y Minería armando.rodriguez@signumresearch.com Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios cristina.morales@signumresearch.com Ana Tellería Analista Cuantitativa Sr. / Renta Fija ana.telleria@signumresearch.com Lucía Tamez Analista Bursátil Jr. / Aeropuertos, 5 Aerolíneas lucia.tamez@signumresearch.com Cecilia Capetillo Analista Bursátil Jr. / Minería cecilia.capetillo@signumresearch.com Martín Hernández martin.hernandez@signumresearch.com Karla Mendoza Diseño Editorial Iván Vidal Sistemas de Información Armelia Reyes Analista Bursátil Sr. / Conglomerados, Petroquímica y Automotriz armelia.reyes@signumresearch.com Roberto Navarro Analista Bursátil Jr. / FIBRAS y Vivienda roberto.navarro@signumresearch.com Tel / Info@signumresearch.com Este documento y la información, opiniones, pronósticos y recomendaciones expresadas en él, fue preparado por Signum Research como una referencia para sus clientes y en ningún momento deberá interpretarse como una oferta, invitación o petición de compra, venta o suscripción de ningún título o instrumento ni a tomar o abandonar inversión alguna. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin notificación previa. Signum Research no asume la responsabilidad de notificar sobre dichos cambios o cualquier otro tipo de actualización del contenido. Los contenidos de este reporte están basados en información pública, disponible a los participantes de los mercados financieros, que se ha obtenido de fuentes que se consideran fidedignas pero sin garantía alguna, ni expresan de manera explícita o implícita su exactitud o integridad. Signum Research no acepta responsabilidad por ningún tipo de pérdidas, directas o indirectas, que pudieran generarse por el uso de la información contenida en el presente documento. Los documentos referidos, así como todo el contenido de no podrán ser reproducidos parcial o totalmente sin la autorización explícita de Signum Research S.A. de C.V.