COMENTARIO BURSÁTIL. Reporte Diario

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1 Reporte Diario 04 de julio de 2017 COMENTARIO BURSÁTIL El IPC tuvo un ligero ajuste luego del gran arranque de mes en la jornada de ayer. Se ubicó en 50, unidades, lo que representa una reducción de -0.13%. Las mayores caídas fueron para FEMSAUBD (-1.42%), LIVEPOLC (-0.93%) y AC* (-0.91%). Por otra parte, los mayores incrementos se dieron en VOLARA (+2.11%), LALAB (+0.79%) y GRUMAB (+0.66%). La Procuraduría General del Consumidor inició una demanda colectiva en contra de VOLAR por las constantes quejas de los usuarios por demoras, cobros indebidos entre otras razones. La demanda fue admitida a trámite por el juzgado quinto de distrito en materia civil con sede en la Ciudad de México. Si bien la PROFECO no precisó el número de clientes que representa, hizo un llamado para que más usuarios afectados se sumen a la acción colectiva. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con un millón 672 mil 405 pesos a la automotriz Volvo Car México. La multa se dio debido a que la compañía automotriz comercializó 585 vehículos sin estar certificados y haber comprobado el cumplimiento de los límites máximos permisibles de ruido y contaminantes. Dentro de los vehículos comercializados se encuentran los modelos S60, S80, V40, V60 y XC60 en todas sus versiones. En la jornada correspondiente al Día de la Independencia en EE.UU., los índices internacionales sufrieron caídas. En Europa, el Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 bajaron -0.35% y -0.27%. La suerte de los índices asiáticos no fue diferente: el Nikkei descendió -0.12% mientras que el Hang Seng tuvo una notable caída de -1.53%, su peor desempeño en un día desde diciembre. Las bolsas de EE.UU. no tuvieron operaciones hoy. El precio de los energéticos tuvo resultados encontrados. Por un lado, el WTI cotizó en US$47.08 por barril, prácticamente en el mismo nivel que ayer. Por otro lado, los futuros del Brent cortaron un rally de ocho jornadas con crecimientos para bajar -0.14% y cotizar en US$49.61 el barril. El tipo de cambio Spot frenó el incremento de tres jornadas y se apreció 0.15% para cerrar en un nivel de P$ por dólar. En una jornada de bajas operaciones, la moneda mexicana se benefició del asueto en EE.UU.

2 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 Reporte Diario Mercado doméstico IPyC Último 7D 1M 3M 12M Cierre 50, , , , , Máx 50, , , , , Mín 49, , , , , Δ% -0.13% -0.13% 1.47% 1.42% 8.31% Volumen 36,058 79, , ,462 29,911 σ 6.4% 7.1% 11.6% 10.2% 16.9% 50,275 50,225 50,175 50,125 50,075 50,025 49,975 49,925 Niv el del IPyC Intradía Empresas con Mayores Movimientos ALZAS BAJAS Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ CEMEXCP % 17.6% MEDICAB % 50.3% ARA % 23.5% ICA % 32.0% ICH % 13.8% CULTIBAB % 24.9% LALAB % 29.8% SARE % 30.0% MFRISCOA % 24.9% IDEALB % 28.9% GRUMAB % 13.5% ACTINVRB % 16.0% BACHOCO % 15.2% FEMSAUBD % 13.5% PENOLES % 29.5% CYDSASAA % 18.6% PAPPEL % 17.6% FIHO % 20.3% GCARSOA % 20.4% AC % 23.4% Mercado EE.UU. DJI Último 7D 1M 3M 12M Cierre 21, , , , , Máx 21, , , , , Mín 21, , , , , Δ% 0.00% 0.00% 1.29% 3.82% 19.67% σ 6.0% 6.1% 8.1% 6.1% 18.1% 21,597 21,547 21,497 21,447 21,397 21,347 21,297 21,247 21,197 Nivel del DJI Intradía S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M Cierre 2, , , , , Máx 2, , , , , Mín 2, , , , , Δ% 0.00% 0.00% -0.41% 2.92% 15.50% σ 7.0% 7.1% 8.4% 7.2% 19.4% 2,445 2,440 2,435 2,430 2,425 2,420 Niv el del S&P500 Intradía

3 7/06/17 8/06/17 9/06/17 12/06/17 13/06/17 14/06/17 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 3/07/17 4/07/17 7/06/17 8/06/17 9/06/17 12/06/17 13/06/17 14/06/17 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 3/07/17 4/07/17 07/06/17 08/06/17 09/06/17 12/06/17 13/06/17 14/06/17 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 03/07/17 04/07/17 7/06/17 8/06/17 9/06/17 12/06/17 13/06/17 14/06/17 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 3/07/17 4/07/17 Reporte Diario Índices mercados accionarios Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017 MÉXICO IPyC 50, , , % 1.94% 1.47% 1.42% 8.31% 6.4% 16.44% IPyC US$ 2, , , % -0.05% 4.37% 5.68% 10.00% 8.9% 8.59% IRT 66, , , % 1.98% 1.90% 2.54% 10.92% 6.6% 20.24% IMC % 0.89% 3.18% 2.13% -3.20% 6.1% 10.62% NORTEAMÉRICA DJI 21, , , % 0.79% 1.29% 3.82% 19.67% 6.0% 23.27% S&P 500 2, , , % 0.40% -0.41% 2.92% 15.50% 7.0% 18.84% S&P-TSX C 15, , , % -0.99% -2.02% -3.44% 6.11% 8.5% 16.30% NASDAQ 6, , , % -0.59% -3.10% 3.58% 25.66% 14.0% 21.27% LATINOAMÉRICA BOVESPA 63, , , % 2.54% 1.17% -3.85% 20.30% 12.9% 45.89% IGPA 24, , , % 1.48% -1.51% 0.12% 21.72% 7.3% 33.25% MERVAL 22, , , % 5.58% -0.48% 7.56% 47.15% 26.5% 91.95% LATIBEX 1, , , % -0.08% -2.51% % 33.24% 10.5% 68.60% EUROPA London FTSE100 7, , , % -1.04% -2.52% 0.48% 12.80% 8.6% 17.86% Berlín Dax 12, , , % -1.85% -3.01% 1.26% 28.10% 0.0% 15.77% París CAC 40 5, , , % -1.59% -3.15% 1.45% 22.20% 12.1% 11.60% España IBEX 10, , , % -0.76% -3.11% 1.98% 27.99% 12.8% 10.71% DJ Stoxx SX5P 3, , , % -1.47% -2.77% -0.37% 11.74% 10.2% 1.43% ASIA Nikkei NKY 20, , , % -0.95% -0.72% 6.50% 26.98% 7.1% 5.25% Hang Seng HSI 25, , , % -1.75% -2.06% 4.65% 20.56% 11.6% 15.86% 50,200 49,700 49,200 48,700 Nivel del IPyC últimas 20 jornadas 21,600 21,550 21,500 21,450 21,400 21,350 21,300 21,250 21,200 21,150 21,100 Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas 2,460 2,450 2,440 Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas 6,370 6,270 Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas 2,430 6,170 2,420 2,410 6,070

4 Reporte Diario Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 TIIE 28D 7.37% 7.37% % CETES 28D 7.00% 6.99% % D 7.07% 7.05% % D 7.16% 7.09% % D 7.05% 6.98% % BONOS 3A 6.64% 6.64% % A 6.67% 6.69% % A 6.86% 6.87% % A 7.23% 7.25% % A 7.34% 7.37% % % 9.90% 9.40% 8.90% 8.40% 7.90% 7.40% 6.90% 6.40% 5.90% 5.40% Curva de rendimiento de CETES 28d 91d 182d 364d Hoy 3M antes 12M antes TREASURIES Renta fija internacional Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 T-Bill 1M % % % 77.1 T-Bill 3M % % % 88.4 T-Bill 1A % % % 64.1 T-Bond 10A % % % 8.4 LIBOR 3M % % % M % % % A % % % % Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro Tasa Libor 3M, últimos 20 días 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 1.310% 1.290% 1.270% 1.250% 1.230% 1.210% 1.190% 0.0% T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 at-note 3 at-note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30 a a Hoy 3M antes

5 Reporte Diario Mercado cambiario Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Tipos de Cambio MXP/USD n.d. n.d % 1.21% -2.24% -3.34% -0.99% 9.5% USD/EUR % 0.01% 0.42% 6.05% 1.76% 8.4% JPY/USD % 0.81% 2.59% 2.29% 10.49% 0.0% USD/GBP % 0.72% 0.16% 4.19% -2.75% 0.0% REAL/USD % -0.21% 1.77% 6.70% 1.16% 9.7% DCAN/USD % -1.75% -4.17% -3.46% 0.68% 8.6% HKD/USD % 0.08% 0.22% 0.48% 0.62% 0.4% USD/AUD % 0.26% 2.76% 0.05% 0.93% 9.7% USD/NZD % 0.29% 2.72% 4.19% 0.93% 9.3% USD/FRANCOSU % 0.57% 0.56% -3.46% -0.53% 8.03% P$ Peso/Dólar, últimos 20 días USD/EUR, últimos 20 días JPY/USD, últimos 20 días USD/GBP, últimos 20 días

6 Reporte Diario Commodities Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Petróleo Brent n.d. 0.20% 6.62% -0.48% -7.60% 1.5% 29.04% WTI n.d. 0.00% 6.40% -1.24% -7.76% -3.9% 31.07% Metales Preciosos Oro 1, , , , , % -2.07% -4.53% -2.81% -9.6% 8.40% Plata n.d % -3.89% -8.36% % -21.3% 15.11% Metales Industriales Cobre % 1.02% 3.69% 2.04% 20.4% 15.33% Níquel 9, , , % 4.06% 6.27% -4.59% -5.9% 20.26% Energía Gas Natural % -1.38% -0.50% -8.97% 3.1% 31.29% US$ Mezcla Brent, últimos 20 días Oro, últimos 20 días Plata, últimos 20 días Cobre, últimos 20 días

7 Reporte Diario Noticias nacionales Indicadores económicos de México registran comportamiento mixto. En abril de este año el Indicador Coincidente se ubicó en el nivel de su tendencia de largo plazo, mientras que el indicador adelantado en mayo se ubicó por debajo de su tendencia, destacó el instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo señaló que en abril el Indicador Coincidente, el cual refleja el estado general de la economía, se ubicó en el nivel de su tendencia en el largo plazo, al registrar un valor de puntos y una disminución de 0.05 puntos respecto al mes anterior. Reservas internacionales retroceden a 174 mil 246 millones de dólares. En la semana que terminó el 30 de junio, el Banco de México (Banxico) registró una disminución en la reserva internacional de 261 millones de dólares, con lo que el saldo al cierre fue de 174 mil 246 millones de dólares. La variación semanal fue resultado de la compra de dólares del gobierno Federal al Banco de México por 245 millones de dólares, así como a una reducción de 16 millones de dólares debido al cambio en la valuación de los activos internacionales del instituto central. De igual forma, el Banxico realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una expansión neta de la liquidez, por 84 mil 268 millones de pesos. Bancos tendrán transferencias electrónicas 24/7. Los bancos tendrán que dar servicios las 24 horas, los siete días de la semana en cualquier canal electrónico que ofrezcan a partir del 29 de diciembre de este año, para que sus clientes puedan enviar y recibir transferencias de dinero a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Este martes el Banco de México informó la emisión de disposiciones para mejorar el servicio de transferencias de fondos a través del SPEI. Noticias internacionales Santander ganó 4.1 mil millones de dólares en el semestre. Luego del rescate del Banco Popular Español, Santander señaló que sus proyecciones sobre las ganancias del primer semestre no se vieron afectadas, por lo que espera registrar una utilidad de 4 mil millones de dólares. El mayor banco de España también fijó el precio de su recaudación de capital de 7 mil 956 millones de dólares en 1.1 dólares por acción, según un comunicado. Confederación alemana de empresas teme guerra comercial con EE.UU. La actitud proteccionista hacia el mercado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene el potencial de encender una guerra comercial, dijo la Confederación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio (DIHK), y advirtió que las empresas germanas están entre los mayores creadores de empleo del país norteamericano. Alemania teme que sus exportadores se vean perjudicados por la presión de la Casa Blanca para revertir el déficit comercial de Estados Unidos y refrenar a los países que abusan de las normas de mercado. "Vivimos en un mundo en el que (la posibilidad de) una guerra comercial no puede ser descartada", dijo Volker Treier, líder de la filial de comercio exterior de la DIHK.

8 Reporte Diario Precios del petróleo bajan ante caída de la producción de crudo en EE.UU. Los precios del petróleo retrocedieron este martes, tras ocho días seguidos de ganancias ante las señales de que un ascenso implacable en la producción de crudo estadunidense se está agotando. Muchos operadores cerraron posiciones antes de las vacaciones del Día de la Independencia de Estados Unidos este 4 de julio, mientras que Brent también enfrentó resistencia técnica al acercarse a los 50 dólares por barril. Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter

9 Múltiplos julio 04, 2017 Precio Actual (P$) Valor de Capitalización (P$ millones) Precio Objetivo IV (P$) IPyC 50, ,722, % 50, , % 1.5% 8.3% 35.9% 20.5% 5.7% Acero 12.7% 11.7% 2.4% ICH B ,335 - n.a % -0.6% 19.6% 12.8% 12.1% 1.5% SIMEC B ,827 - n.a % 3.2% 18.8% 12.5% 11.1% 3.6% Alimentos y Consumo 41.7% 16.2% 7.2% BACHOCO B , % % 1.3% 11.8% 20.4% 12.9% 8.4% BIMBO A ,174 - n.a % -3.2% -25.0% 53.3% 11.5% 2.4% GRUMA B , % % -1.1% -8.5% 38.3% 16.6% 8.7% HERDEZ * ,589 - n.a % -1.6% -6.8% 41.4% 15.2% 2.4% KIMBER A ,311 - n.a % -0.1% -10.9% 38.6% 27.3% 13.5% LALA B , % % 5.3% -15.6% 37.8% 13.1% 7.3% MASECA B ,648 - n.a % 7.7% 22.1% 30.7% 19.1% 13.9% Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% CHDRAUI B ,118 - n.a % -2.6% -15.2% 19.8% 6.3% 2.2% SORIANA B , % % 2.0% -5.3% 21.2% 6.8% 3.4% WALMEX * , % % -2.0% -6.0% 21.9% 9.2% 5.1% Bebidas 40.8% 15.8% 6.0% AC * ,502 - n.a % -2.3% 32.2% 48.5% 21.1% 9.5% CULTIBA B ,603 - n.a % -5.4% -25.1% 43.4% 9.5% -5.5% 4.8 n.a FEMSA UBD ,134, % % -0.7% 5.1% 39.5% 15.0% 5.7% KOF L ,474 - n.a % 1.2% 1.8% 47.3% 20.5% 6.7% Construcción, Infraestructura y Materiales 44.6% 29.0% 7.8% CEMEX CPO ,877 - n.a % 10.2% 57.2% 33.4% 18.7% 0.1% CMOCTEZ * , % % -0.6% 19.5% 41.7% 41.6% 25.9% IDEAL B , % % -0.3% 14.3% 99.5% 41.1% 1.3% ICA * n.a % -9.1% -51.6% 18.6% 13.7% -18.3% 11.9 n.a OHLMEX * ,522 - n.a % 22.5% 17.4% 84.5% 87.2% 45.2% PINFRA * ,754 - n.a % 11.1% -5.9% 47.2% 49.8% 44.8% TEAK CPO , % % 3.0% 0.0% 51.8% 29.0% 16.6% VESTA * , % % 2.4% -6.0% 95.5% 83.0% -4.9% 19.7 n.a. 1.5 Comercio Especializado 52.7% 15.1% 7.9% ALSEA * , % % 1.5% 0.0% 68.6% 13.5% 3.0% GFAMSA A ,924 - n.a % 8.9% 48.2% 46.3% 14.5% 1.0% GSANBOR B ,247 - n.a % -6.4% -11.9% 39.3% 12.7% 7.0% LAB B ,435 - n.a % 0.6% 22.4% 65.8% 0.4% -10.3% n.a LIVEPOL C , % % -1.6% -28.5% 40.7% 16.3% 10.1% SPORT S , % % 4.1% -1.1% 100.0% 17.2% 1.4% ELEKTRA * , % % -0.1% 193.2% 62.0% 17.0% 10.2% Conglomerados e Industriales 23.7% 13.9% 4.4% ALFA A ,519 En revisión n.a % -4.9% -15.8% 20.9% 13.3% 1.5% ALPEK A , % % -4.8% -28.3% 12.6% 11.5% 3.3% GCARSO A ,342 - n.a % -1.8% -1.0% 29.0% 13.9% 7.0% GISSA A , % % 4.7% 37.0% 28.1% 12.7% 5.7% KUO B ,912 - n.a % -0.5% 12.9% 20.1% 9.5% 2.1% MEXCHEM * , % % -3.1% 23.4% 27.2% 15.5% 3.2% NEMAK A , % % -8.1% -18.0% 16.6% 16.9% 6.5% POCHTEC B % % -4.9% -22.0% 18.2% 5.6% 0.6% RASSINI CPO % % 5.2% 13.0% 16.2% 14.2% 0.0% Energia 57.3% 41.8% 20.9% IENOVA * , % % 10.3% 25.5% 57.3% 41.8% 20.9% FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% DANHOS ,852 En revisión n.a % -1.1% -1.3% n.a. 57.5% 53.2% FIBRAMQ , % % 9.5% -10.6% n.a. 70.9% 88.6% FIBRAPL , % % 10.7% 19.8% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FIHO , % % 0.5% -1.9% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d FINN ,093 En revisión n.a % 0.4% -5.9% n.a. 7.7% 12.7% FMTY , % % -0.6% -11.9% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FSHOP , % % -2.9% -25.9% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d FUNO , % % -1.9% -11.8% n.a. 67.1% 57.9% HCITY * , % % 9.7% 22.9% 35.9% 18.8% 11.3% TERRA , % % 5.6% 9.0% n.a. 52.7% 22.6% Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 37.1% 34.4% ACTINVR B n.a % 1.6% -5.8% n.a. 19.5% 0.0% n.a BOLSA A , % % 1.3% 8.5% n.a. 45.6% 26.1% CREAL * , % % 2.7% -15.3% n.a. 61.8% 29.8% n.a FINDEP * ,861 - n.a % -2.7% -11.1% n.a. 9.5% 13.2% n.a GENTERA * ,472 - n.a % -10.6% -16.2% n.a. 31.1% 6.7% n.a GFINBUR O ,783 - n.a % -2.7% -2.7% n.a. 47.0% 24.5% n.a GFINTER O n.a % 11.9% 7.0% n.a. 0.0% 0.0% n.a GFNORTE O , % % 6.3% 11.3% n.a. 26.7% 43.3% n.a GFREGIO O , % % 8.5% 9.1% n.a. 46.8% 21.0% n.a Q * ,086 En revisión n.a % 0.0% 0.0% n.a. -0.2% 35.1% n.a SANMEX B , % % 5.3% 5.8% n.a. 37.6% 3.6% n.a Medios 49.8% 38.2% 13.1% AZTECA CPO , % % 13.9% 18.8% 26.2% 19.7% -20.5% 8.1 n.a MEGA CPO , % % 2.2% -1.6% 67.0% 40.1% 20.6% TLEVISA CPO , % % -1.4% -6.5% 46.4% 38.3% 12.4% Minería y Metales 30.0% 36.0% 8.2% AUTLAN B , % % 2.2% 141.4% 19.2% 15.9% 1.4% GMEXICO B ,126 En revisión n.a % 3.9% 24.6% 34.4% 41.9% 14.6% MFRISCO A ,196 - n.a % -2.1% -20.7% 21.8% 38.4% -27.9% 10.1 n.a. n.a. 69 PE&OLES * , % % 0.4% -16.2% 20.6% 21.4% -1.3% 12.6 n.a. 3.2 Telecomunicaciones 38.3% 29.3% 3.7% AMX L , % % -1.9% 29.2% 39.2% 29.9% 3.9% AXTEL CPO ,039 En revisión n.a % 10.0% -41.5% 77.3% 30.8% -16.9% 4.9 n.a MAXCOM CPO , % % n.a. 9.3% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5 Transporte 93.9% 48.1% 28.0% AEROMEX * ,668 - n.a % -0.2% 0.5% 100.0% 11.6% 2.5% ASUR B , % % 4.2% 31.5% 98.4% 50.5% 32.4% GAP B , % % 6.9% 7.0% 100.0% 61.6% 33.6% OMA B , % % 7.5% 0.9% 57.6% 50.4% 27.5% VOLAR A , % % 13.0% -20.8% 100.0% 15.3% 13.6% Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% ARA * ,882 - n.a % 0.5% -10.6% 27.0% 12.4% 8.5% Consenso Bloomberg * Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces) PO vs Actual Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL

10 Resumen del mercado julio 04, 2017 Emisora Cierre 1 Mes 3 Meses Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1d AC * % % % 3.42% % % ACTINVR B % % % 1.56% % % AEROMEX * % % % -3.88% % % ALFA A % % % -6.40% % % ALPEK A % % % 1.36% % % ALSEA * % % % 10.84% % % AMX L % % % 9.34% % % ARA * % % % 0.17% % % ASUR B % % % 10.53% % % AUTLAN B % % % -6.23% % % AXTEL CPO % % % 0.54% % % AZTECA CPO % % % % % % BACHOCO B % % % 0.57% % % BIMBO A % % % -5.63% % % BOLSA A % % % 1.39% % % CEMEX CPO % % % -0.06% % % CHDRAUI B % % % -6.67% % % CMOCTEZ * % % % 8.08% % % CREAL * % % % 10.48% % % CULTIBA B % % % % % % CYDSASA A % % % 6.75% % % ELEKTRA * % % % 64.46% % % FEMSA UBD % % % 2.39% % % FIBRAMQ % % % -2.47% % % FIHO % % % -9.20% % % FINDEP * % % % -5.31% % % FINN % % % 10.01% % % FRAGUA B % % % -2.23% % % FSHOP % % % -6.57% % % FUNO % % % 7.00% % % GAP B % % % 7.56% % % GCARSO A % % % % % % GCC * % % % 11.49% % % GENTERA * % % % % % % GFAMSA A % % % 41.48% % % GFINBUR O % % % -2.02% % % GFNORTE O % % % 6.90% % % GFREGIO O % % % 1.59% % % GMD * % % % 8.93% % % GMEXICO B % % % -8.93% % % GRUMA B % % % -9.83% % % GSANBOR B % % % -0.61% % % HERDEZ * % % % -0.72% % % ICA * % % % % % % ICH B % % % % % % IDEAL B % % % -0.74% % % IENOVA * % % % 8.21% % % KIMBER A % % % -4.47% % % KOF L % % % 14.43% % % KUO B % % % 5.71% % % LAB B % % % 6.39% % % LALA B % % % 1.62% % % LAMOSA * % % % 0.00% % % LIVEPOL C % % % -8.60% % % MASECA B % % % 5.61% % % MEGA CPO % % % -1.51% % % MEXCHEM * % % % -8.41% % % MFRISCO A % % % % % % OHLMEX * % % % 3.14% % % OMA B % % % 5.27% % % PAPPEL * % % % 12.85% % % PE&OLES * % % % % % % PINFRA * % % % 4.51% % % POCHTEC B % % % -9.51% % % Q* % % % -1.69% % % SANLUIS CPO % % % 29.95% % % SANMEX B % % % 6.29% % % SARE B % % % -2.00% % % SIMEC B % % % % % % SORIANA B % % % -5.39% % % SPORT S % % % 3.83% % % TEAK CPO % % % -0.65% % % TERRA % % % 7.52% % % TLEVISA CPO % % % -7.64% % % TMM A % % % -6.80% % % VESTA * % % % 0.68% % % VITRO A % % % 4.03% % % VOLAR A % % % 3.65% % % WALMEX % % % -3.86% % %

11 Reporte Diario ** Héctor Romero Director General hector.romero@signumresearch.com Martín Lara Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones martin.lara@signumresearch.com Cecilia Capetillo Analista Bursátil Jr. / Minería 5 cecilia.capetillo@signumresearch.com Martín Hernández martin.hernandez@signumresearch.com Armando Rodríguez Gerente de Análisis / FIBRAS, Energía y Minería armando.rodriguez@signumresearch.com Karla Mendoza Diseño Editorial Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios cristina.morales@signumresearch.com Iván Vidal Sistemas de Información Ana Tellería Analista Cuantitativa Sr. / Renta Fija ana.telleria@signumresearch.com Armelia Reyes Analista Bursátil Sr. / Conglomerados, Petroquímica y Automotriz armelia.reyes@signumresearch.com Tel / Info@signumresearch.com Este documento y la información, opiniones, pronósticos y recomendaciones expresadas en él, fue preparado por Signum Research como una referencia para sus clientes y en ningún momento deberá interpretarse como una oferta, invitación o petición de compra, venta o suscripción de ningún título o instrumento ni a tomar o abandonar inversión alguna. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin notificación previa. Signum Research no asume la responsabilidad de notificar sobre dichos cambios o cualquier otro tipo de actualización del contenido. Los contenidos de este reporte están basados en información pública, disponible a los participantes de los mercados financieros, que se ha obtenido de fuentes que se consideran fidedignas pero sin garantía alguna, ni expresan de manera explícita o implícita su exactitud o integridad. Signum Research no acepta responsabilidad por ningún tipo de pérdidas, directas o indirectas, que pudieran generarse por el uso de la información contenida en el presente documento. Los documentos referidos, así como todo el contenido de no podrán ser reproducidos parcial o totalmente sin la autorización explícita de Signum Research S.A. de C.V.