COMENTARIO BURSÁTIL. Reporte Diario

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1 Reporte Diario 21 de noviembre de 2017 COMENTARIO BURSÁTIL El mercado mexicano tuvo su tercera jornada consecutiva con movimientos a la alza, finalizando el IPyC en 48, unidades para un incremento de +0.69%. Este crecimiento fue causado principalmente por los movimientos de ALSEA* (+5.14%), GFINBURO (+3.98%) y LABB (+3.38%), los cuales fueron parcialmente contrarrestados por las caídas de IENOVA*(-1.75%), SANMEXB (-1.06%) y CEMEXCPO (- 0.94%). Infraestructura Energética Nova (IENOVA) informó que el 16 de noviembre de 2017 firmó un contrato de suministro de energía eléctrica por 20 años con San Diego Gas & Electric Company, a través de una nueva central de generación eólica que se ubicará en el municipio de Tecate, en Baja California. El proyecto tendrá una capacidad de 108 MW y una inversión aproximada de $150 millones de dólares. En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. se registraron movimientos favorables, ya que el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones reportaron crecimientos en +0.65%, % y +0.69%, respectivamente. De la misma manera, en Europa, se reflejaron resultados positivos ya que los índices Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 crecieron en +0.50% y +0.30%, respectivamente. Los mercados asiáticos también mostraron resultados positivos, pues el NIKKEI tuvo un incremento de +0.70; mientras que el índice HANG SENG finalizó la jornada con un significativo aumento de +1.91%. En el mercado de hidrocarburos, el Brent hacia el final de la jornada reportó una ganancia de +0.96% y una cotización de US$62.82 por barril. Asimismo, el barril WTI, se ubicó en US$62.79 por barril registrando un crecimiento de +.92%. Por otro lado, la mezcla mexicana cerró el día de ayer en US$52.87 con una pérdida de -0.60%. El tipo de cambio FIX cerró en P$ por dólar con una apreciación del peso de 0.78%. El día de hoy finalizará la quinta ronde de negociaciones del TLCAN, por lo que se esperaría que la divisa reporte movimientos estables durante las siguientes jornadas.

2 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 Puntos Reporte Diario Mercado doméstico Nivel del IPyC Intradía IPyC Último 7D 1M 3M 12M Cierre 48, , , , , ,350 48,250 48,150 Máx 48, , , , , ,050 Mín 47, , , , , ,950 Δ% 0.69% 0.69% -3.61% -5.96% 8.61% 47,850 Volumen 195, , , , ,522 47,750 σ 13.1% 13.0% 5.4% 6.3% 23.0% Empresas con Mayores Movimientos ALZAS BAJAS Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ ALSEA % 30.4% CIDMEGA % 15.0% ICH % 28.3% TMM % 29.8% AEROMEX % 22.9% GCC % 20.3% MFRISCOA % 23.3% TLEVICPO % 28.0% LAB % 23.1% CEMEXCP % 22.7% IDEALB % 21.1% BACHOCO % 7.7% WALMEX % 21.6% OMAB % 21.7% AXTELCPO % 32.3% BOLSA % 16.2% GCARSOA % 28.1% % 0.0% HERDEZ % 17.9% % 0.0% Mercado EE.UU. DJI Último 7D 1M 3M 12M Cierre 23, , , , , Máx 23, , , , , Mín 23, , , , , ,640 23,620 23,600 23,580 23,560 23,540 23,520 23,500 Nivel del DJI Intradía Δ% 1.00% 1.00% 1.12% 8.69% 25.03% σ 6.8% 5.9% 4.3% 7.7% 10.4% S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M Cierre 2, , , , , Máx 2, , , , , Mín 2, , , , , Δ% 0.78% 0.78% 0.92% 7.03% 19.12% 2,603 2,601 2,599 2,597 2,595 2,593 2,591 2,589 Niv el del S&P500 Intradía σ 6.2% 5.8% 3.5% 8.9% 10.7%

3 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 1/11/17 2/11/17 3/11/17 6/11/17 7/11/17 8/11/17 9/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 1/11/17 2/11/17 3/11/17 6/11/17 7/11/17 8/11/17 9/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 01/11/17 02/11/17 03/11/17 06/11/17 07/11/17 08/11/17 09/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 1/11/17 2/11/17 3/11/17 6/11/17 7/11/17 8/11/17 9/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 Reporte Diario Índices mercados accionarios Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017 MÉXICO IPyC 48, , , % 0.38% -3.61% -5.96% 8.61% 13.1% 12.12% IPyC US$ 14, , , % 0.09% 0.39% 1.19% 4.82% 0.0% 9.63% IRT 64, , , % 0.43% -3.29% -5.59% 11.04% 13.1% 16.51% IMC % 2.10% -1.82% -6.90% -0.35% 12.5% 4.04% NORTEAMÉRICA DJI 23, , , % 0.64% 1.12% 8.69% 25.03% 6.8% 35.38% S&P 500 2, , , % 0.55% 0.92% 7.03% 19.12% 6.2% 27.16% S&P-TSX C 16, , , % 0.31% 1.38% 7.52% 8.16% 4.7% 23.57% NASDAQ 6, , , % 1.55% 3.52% 10.45% 28.96% 10.9% 36.20% LATINOAMÉRICA BOVESPA 74, , , % 2.92% -2.35% 8.68% 24.40% 22.9% 72.08% IGPA 26, , , % -2.78% -5.50% 2.57% 24.91% 17.3% 44.07% MERVAL 27, , , % 2.06% 0.87% 18.72% 66.41% 27.3% % LATIBEX 1, , , % 0.85% -2.25% 2.71% 15.57% 21.8% 88.11% EUROPA London FTSE100 7, , , % -0.05% -1.49% 1.26% 9.38% 7.4% 18.73% Berlín Dax 13, , , % 0.71% 1.36% 9.13% 23.47% 0.0% 22.57% París CAC 40 5, , , % 0.46% -0.12% 5.48% 19.13% 9.6% 15.72% España IBEX 9, , , % -0.56% -2.24% -3.54% 15.89% 15.0% 4.71% DJ Stoxx SX5P 3, , , % 0.48% -0.22% 4.93% 12.71% 10.0% 2.52% ASIA Nikkei NKY 22, , , % 0.16% 4.47% 15.59% 24.76% 0.0% 17.77% Hang Seng HSI 29, , , % 2.18% 4.67% 9.81% 33.45% 11.9% 36.07% 50,500 50,000 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 Nivel del IPyC últimas 20 jornadas 23,640 23,590 23,540 23,490 23,440 23,390 23,340 23,290 23,240 23,190 Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas 2,610 2,600 2,590 2,580 2,570 2,560 2,550 2,540 Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas 6,970 6,870 6,770 6,670 6,570 6,470 Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas

4 Reporte Diario Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 TIIE 28D 7.37% 7.38% % CETES 28D 7.02% 7.06% % D 7.14% 7.15% % D 7.25% 7.26% % D 7.25% 7.27% % BONOS 3A 7.03% 7.12% % A 7.07% 7.15% % A 7.24% 7.33% % A 7.54% 7.60% % A 7.61% 7.68% % % 8.40% 7.90% 7.40% 6.90% 6.40% 5.90% 5.40% Curva de rendimiento de CETES 28d 91d 182d 364d Hoy 3M antes 12M antes TREASURIES Renta fija internacional Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 T-Bill 1M % % % 92.3 T-Bill 3M % % % T-Bill 1A % % % 99.8 T-Bond 10A % % % 9.0 LIBOR 3M % % % M % % % A % % % % Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro Tasa Libor 3M, últimos 20 días 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 1.470% 1.450% 1.430% 1.410% 1.390% 1.370% 1.350% 1.330% 0.0% T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30 a a Hoy 3M antes 12M antes

5 Reporte Diario Mercado cambiario Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Tipos de Cambio MXP/USD n.d. n.d % -1.79% -0.97% USD/EUR % 0.63% -0.32% JPY/USD % -1.03% -0.92% USD/GBP % 0.94% 0.39% REAL/USD % -0.77% 1.89% DCAN/USD % 0.42% 1.24% USD/EUR, últimos 20 días P$ Peso/Dólar, últimos 20 días JPY/USD, últimos 20 días 1.33 USD/GBP, últimos 20 días

6 Reporte Diario Commodities Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Petróleo Brent n.d % -1.00% 7.00% 21.52% 35.8% 22.07% WTI n.d. 0.30% -0.07% 10.20% 19.74% 24.1% 20.24% Metales Preciosos Oro 1, , , , , % 0.13% -0.21% -1.36% 5.9% 9.35% Plata n.d % 0.00% -0.21% 0.24% 2.0% 18.93% Metales Industriales Cobre , % 0.16% -1.23% 4.95% 26.8% 18.87% Níquel 11, , , % -3.67% -0.68% 6.13% 3.6% 42.12% Energía Gas Natural % -3.67% 3.96% 1.68% 6.2% 30.96% US$ Mezcla Brent, últimos 20 días Oro, últimos 20 días Plata, últimos 20 días Cobre, últimos 20 días

7 Reporte Diario Noticias nacionales Salario mínimo subirá 10.4% en diciembre. El salario mínimo general en México tendrá un alza del 10.4 por ciento desde el 1 de diciembre, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El salario mínimo pasará a pesos (4.71 dólares) por día frente al vigente de pesos por día según lo determinó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), dijo la Coparmex en un comunicado. Zuma Energía se prepara con nuevos proyectos para subastas de CFE. La empresa Zuma Energía está preparando nuevos proyectos de generación eléctrica renovable para participar en las nuevas subastas eléctricas que organice la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2018, principalmente en el sector eólico y solar. Adrián Katzew, director general de la empresa, destacó que las elecciones presidenciales del próximo año no detendrán la inversión en generación, puesto que son programas marcados en ley, por lo que están fuera de la incertidumbre electoral. Vemos grandes oportunidades, estamos hablando con nuestros ingenieros para ver las oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos y participar en las siguientes subastas, expresó. Aeroméxico se sumará a la alianza Delta-Air France KLM en El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, espera que para el segundo semestre del próximo año, la aerolínea que dirige se sume a la alianza que tiene Delta con Air France-KLM. La alianza ya incluye a México, autorizado por la Comisión Federal de Competencia (Cofece). Destacó que este tipo de alianzas basadas en las mejores prácticas internacionales, como la establecida con las de Copa Airlines, Latam o Avianca, se debe de replicar en otras partes del mundo, incluido México. Noticias internacionales Delegados del TLCAN vuelven a reunirse en conversaciones marcadas por demandas de EE.UU. sobre autos. Negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se reunirán en el cierre de la quinta ronda de conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en medio de una ralentización del proceso por la demanda de Washington de reglas más estrictas para el contenido automotriz. Funcionarios han dicho que México y Canadá rechazarán el pedido estadounidense de que el contenido regional de vehículos aumente al 85 por ciento desde el 62.5 por ciento actual. El Gobierno del presidente Donald Trump, además, quiere que el 50 por ciento del contenido de todos los automóviles fabricados en Norteamérica provenga de su país. Ventas de casas usadas en EE.UU. suben más de lo esperado en octubre. Las ventas de casas usadas en Estados Unidos subieron más de lo previsto en octubre al disiparse los problemas derivados del paso de huracanes en los últimos meses, pero una escasez crónica de viviendas que está apuntalando los precios más allá del alcance de compradores primerizos sigue siendo un obstáculo. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) dijo que las ventas de casas usadas subieron un 2.0 por ciento en octubre, a una tasa anual desestacionalizada de 5.48 millones de unidades. El ritmo de ventas de septiembre fue revisado a la baja, a 5.37 millones de unidades, desde las 5.39 millones de unidades reportadas previamente.

8 Reporte Diario Países exportadores de gas no ven exceso, dicen mercado necesita competencia. El Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) no ve un exceso de gas natural en el mercado mundial y considera que la competencia es necesaria, dijo el director de la organización que reúne a los mayores productores del mundo en una reunión en Bolivia. Se espera que los principales exportadores de gas, que incluyen a Qatar, Irán, Rusia y Venezuela, discutan esta semana metodologías de precio durante la reunión, que también incluirá una conferencia ministerial y un encuentro de presidentes ejecutivos de compañías productoras de gas. Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter

9 Múltiplos noviembre 21, 2017 Precio Actual (P$) Valor de Capitalización (P$ millones) Precio Objetivo 2018-IV (P$) PO vs Actual Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL IPyC 48, ,505, % 51, , % -3.6% 8.6% 35.9% 20.5% 5.7% Acero 12.7% 11.7% 2.4% ICH B ,258 - n.a % 4.6% -27.0% 12.8% 12.1% 1.5% SIMEC B ,827 - n.a % -2.2% -8.0% 12.5% 11.1% 3.6% Alimentos y Consumo 41.7% 15.9% 7.1% BACHOCO B , % % -5.0% 15.2% 20.4% 12.9% 8.4% BIMBO A ,258 - n.a % 0.6% -4.9% 53.3% 11.5% 2.4% GRUMA B , % % -5.1% 0.6% 38.3% 16.6% 8.7% HERDEZ * ,611 - n.a % 6.2% 4.7% 41.4% 15.2% 2.4% KIMBER A ,936 - n.a % -1.5% -9.6% 38.6% 27.3% 13.5% LALA B , % % -3.1% -6.7% 37.8% 13.1% 7.3% MASECA B ,960 - n.a % 0.0% 10.1% 30.7% 19.1% 13.9% Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% CHDRAUI B ,147 - n.a % -0.2% -5.5% 19.8% 6.3% 2.2% SORIANA B , % % -0.6% -10.6% 21.2% 6.8% 3.4% WALMEX * , % % 12.3% 23.7% 21.9% 9.2% 5.1% Bebidas 40.7% 15.7% 5.9% AC * ,842 - n.a % 2.3% 22.2% 48.5% 21.1% 9.5% CULTIBA B ,993 - n.a % -4.5% -22.0% 43.4% 9.5% -5.5% 4.6 n.a FEMSA UBD ,992, % % -2.9% 3.4% 39.5% 15.0% 5.7% KOF L ,045 - n.a % -4.2% -2.4% 47.3% 20.5% 6.7% Construcción, Infraestructura y Materiales 46.9% 30.7% 8.8% CEMEX CPO ,749 - n.a % -2.7% -7.1% 33.4% 18.7% 0.1% CMOCTEZ * , % % -6.6% 21.4% 41.7% 41.6% 25.9% IDEAL B , % % 2.4% 33.8% 99.5% 41.1% 1.3% ICA * n.a % 0.0% -46.8% 18.6% 13.7% -18.3% 11.9 n.a OHLMEX * ,083 - n.a % 8.4% 78.8% 84.5% 87.2% 45.2% PINFRA * ,219 - n.a % 5.3% 6.6% 47.2% 49.8% 44.8% TEAK CPO , % % -4.1% -13.4% 51.8% 29.0% 16.6% VESTA * , % % -2.3% 3.7% 95.5% 83.0% -4.9% 17.8 n.a. 1.3 Comercio Especializado 53.2% 15.1% 8.0% ALSEA * , % % 4.7% 2.6% 68.6% 13.5% 3.0% GFAMSA A ,941 - n.a % 2.6% 42.5% 46.3% 14.5% 1.0% GSANBOR B ,490 - n.a % -2.7% -6.3% 39.3% 12.7% 7.0% LAB B ,089 - n.a % 0.0% -2.7% 65.8% 0.4% -10.3% n.a LIVEPOL C , % % -6.2% -18.3% 40.7% 16.3% 10.1% SPORT S , % % 1.1% 21.4% 100.0% 17.2% 1.4% ELEKTRA * , % % 0.6% 223.3% 62.0% 17.0% 10.2% Conglomerados e Industriales 23.6% 13.9% 4.3% ALFA A ,865 En revisión n.a % 3.6% -12.5% 20.9% 13.3% 1.5% ALPEK A , % % 9.1% -13.8% 12.6% 11.5% 3.3% GCARSO A ,463 - n.a % -2.6% -15.7% 29.0% 13.9% 7.0% GISSA A , % % -13.5% -4.5% 28.1% 12.7% 5.7% KUO B ,935 - n.a % -1.7% 13.9% 20.1% 9.5% 2.1% MEXCHEM * , % % 0.9% 11.9% 27.2% 15.5% 3.2% NEMAK A , % % -3.2% -22.9% 16.6% 16.9% 6.5% POCHTEC B , % % 11.4% -6.0% 18.2% 5.6% 0.6% RASSINI CPO % % 5.8% -5.9% 16.2% 14.2% 0.0% Energia 57.3% 41.8% 20.9% IENOVA * , % % 4.1% 21.8% 57.3% 41.8% 20.9% FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% DANHOS ,468 En revisión n.a % 1.0% -2.2% n.a. 57.5% 53.2% FIBRAMQ , % % -0.5% 16.6% n.a. 70.9% 88.6% FIBRAPL , % % -2.5% 26.4% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FIHO , % % -6.3% -13.7% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d FINN ,793 En revisión n.a % -3.3% 2.3% n.a. 7.7% 12.7% FMTY , % % 0.6% 4.0% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FSHOP , % % 1.3% -15.1% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d FUNO , % % -1.4% -0.9% n.a. 67.1% 57.9% HCITY * , % % -1.4% 36.9% 35.9% 18.8% 11.3% TERRA , % % -1.0% 11.2% n.a. 52.7% 22.6% Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. # VALOR! # VALOR! # VALOR! # VALOR! # VALOR! 52 ACTINVR B n.a % 1.9% 1.0% n.a. 19.5% 0.0% n.a BOLSA A , % % 0.1% 14.1% n.a. 45.6% 26.1% CREAL * , % % -8.7% -3.7% n.a. 61.8% 29.8% n.a FINDEP * ,739 - n.a % 7.5% -12.0% n.a. 9.5% 13.2% n.a GENTERA * ,437 - n.a % -21.3% -41.7% n.a. 31.1% 6.7% n.a GFINBUR O ,502 - n.a % 7.2% 25.8% n.a. 47.0% 24.5% n.a GFINTER O n.a % -13.9% 11.2% n.a. 0.0% 0.0% n.a GFNORTE O , % % -3.1% 27.0% n.a. 26.7% 43.3% n.a GFREGIO O , % % 2.2% -4.0% n.a. 46.8% 21.0% n.a Q * NA # VALOR! En revisión n.a n.a. n.a. n.a. n.a. -0.2% 35.1% n.a. # VALOR! # VALOR! 62 SANMEX B , % % -10.3% 2.6% n.a. 37.6% 3.6% n.a Medios 50.6% 38.1% 13.1% AZTECA CPO , % % 4.1% 3.5% 26.2% 19.7% -20.5% 8.7 n.a MEGA CPO , % % 3.8% 24.3% 67.0% 40.1% 20.6% TLEVISA CPO , % % -22.4% -20.0% 46.4% 38.3% 12.4% Minería y Metales 30.3% 36.5% 8.6% AUTLAN B , % % -7.1% 64.8% 19.2% 15.9% 1.4% GMEXICO B ,932 En revisión n.a % -0.3% 12.9% 34.4% 41.9% 14.6% MFRISCO A ,341 - n.a % 5.0% -20.0% 21.8% 38.4% -27.9% 10.3 n.a. n.a. 69 PE&OLES * , % % -8.4% -5.7% 20.6% 21.4% -1.3% 12.7 n.a. 3.2 Telecomunicaciones 38.6% 29.5% 3.7% AMX L ,079, % % -10.1% 40.9% 39.2% 29.9% 3.9% AXTEL CPO ,863 En revisión n.a % 6.4% 0.7% 77.3% 30.8% -16.9% 5.2 n.a MAXCOM CPO , % % n.a. n.a. 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5 Transporte 93.9% 48.8% 28.4% AEROMEX * ,186 - n.a % 5.2% -15.4% 100.0% 11.6% 2.5% ASUR B , % % -3.4% 7.7% 98.4% 50.5% 32.4% GAP B , % % -3.2% 0.8% 100.0% 61.6% 33.6% OMA B , % % -6.7% -7.5% 57.6% 50.4% 27.5% VOLAR A , % % -6.1% -40.5% 100.0% 15.3% 13.6% Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% ARA * ,298 - n.a % 13.4% 3.5% 27.0% 12.4% 8.5% Consenso Bloomberg * Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)

10 Resumen del mercado noviembre 21, 2017 Emisora Cierre 1 Mes 3 Meses Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1d ACTINVR B % % % 0.00% % % AEROMEX * % % % % % % ALFA A % % % % % % ALPEK A % % % 12.72% % % ALSEA * % % % % % % AMX L % % % -1.68% % % ARA * % % % 17.19% % % ASUR B % % % -8.26% % % AUTLAN B % % % 2.26% % % AXTEL CPO % % % 0.93% % % AZTECA CPO % % % 0.57% % % BACHOCO B % % % -1.68% % % BIMBO A % % % 2.03% % % BOLSA A % % % 0.92% % % CEMEX CPO % % % -9.05% % % CHDRAUI B % % % -0.45% % % CMOCTEZ * % % % -5.31% % % CREAL * % % % % % % CULTIBA B % % % -5.84% % % CYDSASA A % % % 13.16% % % ELEKTRA * % % % 5.22% % % FEMSA UBD % % % -6.48% % % FIBRAMQ % % % -4.01% % % FIHO % % % % % % FINDEP * % % % -3.23% % % FINN % % % -4.53% % % FRAGUA B % % % 11.63% % % FSHOP % % % 0.97% % % FUNO % % % -9.38% % % GAP B % % % -9.27% % % GCARSO A % % % % % % GCC * % % % -1.68% % % GENTERA * % % % % % % GFAMSA A % % % 3.73% % % GFINBUR O % % % 16.25% % % GFNORTE O % % % -6.80% % % GFREGIO O % % % -9.86% % % GMD * % % % -1.10% % % GMEXICO B % % % 2.96% % % GRUMA B % % % -2.18% % % GSANBOR B % % % -5.47% % % HERDEZ * % % % 3.71% % % ICA * % % % % % % ICH B % % % -4.23% % % IDEAL B % % % 1.43% % % IENOVA * % % % 4.65% % % KIMBER A % % % % % % KOF L % % % % % % KUO B % % % -5.98% % % LAB B % % % 1.01% % % LALA B % % % -6.14% % % LAMOSA * % % % 4.49% % % LIVEPOL C % % % % % % MASECA B % % % 0.00% % % MEGA CPO % % % 2.53% % % MEXCHEM * % % % 3.04% % % MFRISCO A % % % 4.38% % % OHLMEX * % % % 21.14% % % OMA B % % % % % % PAPPEL * % % % -9.92% % % PE&OLES * % % % -8.35% % % PINFRA * % % % -2.71% % % POCHTEC B % % % 11.27% % % Q* % % % 5.59% % % SANLUIS CPO % % % 29.95% % % SANMEX B % % % % % % SARE B % % % % % % SIMEC B % % % -7.70% % % SORIANA B % % % % % % SPORT S % % % 5.70% % % TEAK CPO % % % -8.08% % % TERRA % % % -4.10% % % TLEVISA CPO % % % % % % TMM A % % % -8.03% % % VESTA * % % % % % % VITRO A % % % % % % VOLAR A % % % % % % WALMEX % % % 6.74% % %

11 Reporte Diario Héctor Romero Director General hector.romero@signumresearch.com Manuel González Analista Bursátil Jr. / Renta fija e Infraestructura manuel.gonzalez@signumresearch.com 5 Martín Lara Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones martin.lara@signumresearch.com Jaime Romero jaime.romero@signumresearch.com Armando Rodríguez Gerente de Análisis / FIBRAS, Energía y Minería armando.rodriguez@signumresearch.com Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios cristina.morales@signumresearch.com Cecilia Capetillo Analista Bursátil Jr. / Minería cecilia.capetillo@signumresearch.com Martín Hernández Analista Bursátil Jr. / Sector Financiero martin.hernandez@signumresearch.com Carlos García carlos.garcia@signumresearch.com Alan Hernández alan.hernandez@signumresearch.com Karla Mendoza Mathieu Domínguez Diseño Editorial Iván Vidal Sistemas de Información Tel / Info@signumresearch.com Este documento y la información, opiniones, pronósticos y recomendaciones expresadas en él, fue preparado por Signum Research como una referencia para sus clientes y en ningún momento deberá interpretarse como una oferta, invitación o petición de compra, venta o suscripción de ningún título o instrumento ni a tomar o abandonar inversión alguna. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin notificación previa. Signum Research no asume la responsabilidad de notificar sobre dichos cambios o cualquier otro tipo de actualización del contenido. Los contenidos de este reporte están basados en información pública, disponible a los participantes de los mercados financieros, que se ha obtenido de fuentes que se consideran fidedignas pero sin garantía alguna, ni expresan de manera explícita o implícita su exactitud o integridad. Signum Research no acepta responsabilidad por ningún tipo de pérdidas, directas o indirectas, que pudieran generarse por el uso de la información contenida en el presente documento. Los documentos referidos, así como todo el contenido de no podrán ser reproducidos parcial o totalmente sin la autorización explícita de Signum Research S.A. de C.V.