COMENTARIO BURSÁTIL. Reporte Diario

Transcripción

1 Reporte Diario 12 de julio de 2017 COMENTARIO BURSÁTIL El IPC cerró la sesión de hoy a la alza, finalizando en 50, unidades e incrementándose en +0.59%. Cabe destacar que el indicador alcanzó un nuevo histórico y un máximo intradía de 51, unidades. Dentro del índice, las principales ganancias fueron para GENTERA (+5.21%), ALFAA (+4.61%) y ALPEKA (+4.04%). Por otro lado, las emisoras con mayores retrocesos fueron TLEVICPO (-2.41%), AMXL (-1.86%) y WALMEX* (-0.29%). Hay que resaltar el hecho de que sólo seis emisoras de las que las que está compuesto el índice mostraron caídas Premier Oil, Sierra Oil & Gas y Talos Energy anunciaron el hallazgo de un yacimiento mexicano con un estimado de 1,400 millones a 2,000 millones de barriles de crudo. El campo de poca profundidad en donde se encontró el hallazgo se encuentra a 60 kilómetros de la costa mexicana de Dos Bocas en 546 pies de agua y contiene petróleo ligero. La mayoría de los principales índices alrededor del mundo tuvieron resultados positivos. En EE.UU., el Dow Jones mostró una variación de +0.57%, el S&P 500 subió +0.73% y el Nasdaq avanzó +1.10%. Los índices europeos cerraron con incrementos: el Euro Stoxx 50 creció +1.46% y el FTSE 100 se expandió en +1.19%. Por último, los principales índices asiáticos mostraron movimientos mixtos. El Nikkei disminuyó -0.48% y el Hang Seng tuvo un crecimiento de +0.64%. Sony Music Entertainment llegó a un acuerdo de licencia con Spotify, dicho acuerdo podría configurar el servicio de streaming. Sony es la segunda marca importante en llegar a un contrato de licencia con la popular plataforma de streaming este año, ya que Universal Music Group anunció un acuerdo global y multianual con Spotify en abril. Spotify, el cual cuenta con 50 millones de suscriptores, es el servicio de streaming más grande en el mercado, nada más seguido por Apple Music, con 27 millones de suscritores. Los precios del crudo también reportaron avances. El WTI cotizó en US$45.39 por barril, incrementando +0.78% mientras que la mezcla Brent llegó a US$47.66 el barril, lo que representa un aumento de +0.29%. Por último, la mezcla mexicana cotizó en US$41.94 ayer, incrementándose en +0.72%. El tipo de cambio FIX del Banco de México hiló cinco jornadas consecutivas con avances y cerró en P$ , apreciándose 0.99%. Consideramos que el peso se vio beneficio por el testimonio que rindió Janet Yellen ante el Congreso de EE.UU., en donde comentó la posibilidad de incrementos graduales en el rango de la tasa de referencia en los próximos años, al igual que mencionó que la tasa neutral puede no estar demasiado lejos.

2 08:30 08:47 09:05 09:22 09:40 09:57 10:15 10:32 10:50 11:07 11:25 11:42 12:00 12:17 12:35 12:52 13:10 13:27 13:45 14:02 14:20 14:37 14:55 Puntos Reporte Diario Mercado doméstico Nivel del IPyC Intradía IPyC Último 7D 1M 3M 12M 51,144 51,044 Cierre 50, , , , , Máx 51, , , , , Mín 50, , , , , Δ% 0.59% 0.59% 3.42% 3.79% 9.43% Volumen 314, , , , ,280 50,944 50,844 50,744 50,644 50,544 50,444 50,344 σ 7.7% 7.7% 11.2% 10.9% 16.5% Empresas con Mayores Movimientos ALZAS BAJAS Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ ALFAA % 25.7% TLEVICPO % 23.8% AZTECACP % 37.1% AMXL % 16.1% FIHO % 26.1% CYDSASAA % 23.2% ASURB % 20.7% ICA % 48.1% ICH % 16.0% HERDEZ % 21.0% LALAB % 28.4% PAPPEL % 11.8% CMOCTEZ % 18.3% WALMEX % 14.5% OMAB % 20.3% GCARSOA % 19.5% MEXCHEM % 21.7% AC % 18.0% PINFRA % 16.4% FINN % 20.1% Mercado EE.UU. DJI Último 7D 1M 3M 12M Cierre 21, , , , , Máx 21, , , , , Mín 21, , , , , Δ% 0.57% 0.57% 1.40% 4.57% 17.36% σ 6.7% 6.4% 8.1% 6.0% 18.5% 21,599 21,579 21,559 21,539 21,519 21,499 21,479 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 Nivel del DJI Intradía 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M 2,447 Nivel del S&P500 Intradía Cierre 2, , , , , ,442 Máx 2, , , , , Mín 2, , , , , ,437 Δ% 0.73% 0.73% 0.57% 4.19% 13.53% 2,432 σ 8.4% 7.9% 8.4% 7.1% 19.9% 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02

3 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 3/07/17 4/07/17 5/07/17 6/07/17 7/07/17 10/07/17 11/07/17 12/07/17 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 3/07/17 4/07/17 5/07/17 6/07/17 7/07/17 10/07/17 11/07/17 12/07/17 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 03/07/17 04/07/17 05/07/17 06/07/17 07/07/17 10/07/17 11/07/17 12/07/17 15/06/17 16/06/17 19/06/17 20/06/17 21/06/17 22/06/17 23/06/17 26/06/17 27/06/17 28/06/17 29/06/17 30/06/17 3/07/17 4/07/17 5/07/17 6/07/17 7/07/17 10/07/17 11/07/17 12/07/17 Reporte Diario Índices mercados accionarios Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017 MÉXICO IPyC 50, , , % 1.01% 3.42% 3.79% 9.43% 7.7% 18.22% IPyC US$ 2, , , % 2.45% 4.53% 6.82% 14.66% 10.2% 11.83% IRT 67, , , % 1.13% 3.94% 5.06% 12.06% 7.9% 22.23% IMC % 0.72% 3.94% 4.10% -2.61% 7.5% 11.61% NORTEAMÉRICA DJI 21, , , % 0.25% 1.40% 4.57% 17.36% 6.7% 23.57% S&P 500 2, , , % 0.44% 0.57% 4.19% 13.53% 8.4% 19.54% S&P-TSX C 15, , , % -0.06% -1.56% -3.22% 4.60% 8.4% 16.40% NASDAQ 6, , , % 1.79% 1.39% 7.28% 24.65% 13.9% 24.27% LATINOAMÉRICA BOVESPA 64, , , % 2.68% 5.08% 1.48% 19.43% 14.6% 49.56% IGPA 24, , , % 2.04% 1.79% 1.47% 23.30% 8.8% 36.27% MERVAL 22, , , % -0.66% 5.29% 6.97% 47.43% 23.7% 90.68% LATIBEX 1, , , % 1.20% 0.29% -8.38% 29.73% 17.9% 72.05% EUROPA London FTSE100 7, , , % 0.67% -1.26% 0.92% 11.02% 8.9% 18.82% Berlín Dax 12, , , % 1.39% -0.50% 3.88% 26.72% 0.0% 17.53% París CAC 40 5, , , % 0.81% -0.35% 2.37% 20.57% 12.8% 12.62% España IBEX 10, , , % 0.35% -2.60% 1.93% 24.15% 12.1% 10.65% DJ Stoxx SX5P 3, , , % 0.51% -0.72% -0.13% 10.62% 11.8% 1.90% ASIA Nikkei NKY 20, , , % 0.08% 0.95% 8.33% 24.87% 0.0% 5.59% Hang Seng HSI 26, , , % 2.04% 1.31% 7.12% 22.70% 12.6% 18.84% 51,200 50,700 50,200 49,700 49,200 48,700 Nivel del IPyC últimas 20 jornadas 21,600 21,550 21,500 21,450 21,400 21,350 21,300 21,250 21,200 21,150 21,100 Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas 2,465 2,455 2,445 2,435 2,425 2,415 2,405 Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas 6,320 6,270 6,220 6,170 6,120 6,070 Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas

4 Reporte Diario Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 TIIE 28D 7.34% 7.35% % CETES 28D 6.98% 6.98% % D 7.04% 7.07% % D 7.11% 7.14% % D 7.06% 7.07% % BONOS 3A 6.56% 6.59% % A 6.62% 6.65% % A 6.82% 6.85% % A 7.25% 7.25% % A 7.32% 7.34% % % 9.90% 9.40% 8.90% 8.40% 7.90% 7.40% 6.90% 6.40% 5.90% 5.40% Curva de rendimiento de CETES 28d 91d 182d 364d Hoy 3M antes 12M antes TREASURIES Renta fija internacional Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 T-Bill 1M % % % 80.6 T-Bill 3M % % % 88.4 T-Bill 1A % % % 58.4 T-Bond 10A % % % 5.2 LIBOR 3M % % % M % % % A % % % % Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro Tasa Libor 3M, últimos 20 días 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 1.310% 1.300% 1.290% 1.280% 1.270% 1.260% 1.250% 1.240% 1.230% 0.0% T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30 a a Hoy 3M antes

5 Reporte Diario Mercado cambiario Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Tipos de Cambio MXP/USD n.d. n.d % -3.19% -2.25% -5.24% -2.89% 11.0% USD/EUR % 1.02% 1.90% 7.01% 2.84% 9.5% JPY/USD % -0.04% 2.93% 3.68% 8.05% 0.0% USD/GBP % -0.12% 1.80% 2.78% -3.12% 0.0% REAL/USD % -2.42% -3.25% 2.38% -2.72% 9.8% DCAN/USD % -1.99% -4.40% -3.89% -1.99% 9.0% HKD/USD % 0.02% 0.15% 0.52% 0.66% 0.4% USD/AUD % 1.04% 1.82% 2.18% 1.04% 8.9% USD/NZD % -0.53% 0.82% 4.34% -0.53% 8.9% USD/FRANCOSU % 0.54% -0.37% -3.77% -2.51% 8.24% P$ Peso/Dólar, últimos 20 días USD/EUR, últimos 20 días JPY/USD, últimos 20 días USD/GBP, últimos 20 días

6 Reporte Diario Commodities Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Petróleo Brent n.d. 0.15% -0.47% -0.91% % 0.9% 27.05% WTI n.d. 1.00% 0.80% -1.28% % -2.8% 28.13% Metales Preciosos Oro 1, , , , , % -0.51% -3.83% -5.25% -8.6% 8.72% Plata n.d. 0.51% -0.97% -6.26% % -21.3% 18.30% Metales Industriales Cobre % 1.06% 2.31% 5.33% 21.1% 11.14% Níquel 9, , , % -0.61% 1.75% -7.13% -9.2% 21.47% Energía Gas Natural % 5.09% -0.33% -5.82% 9.3% 38.84% US$ Mezcla Brent, últimos 20 días Oro, últimos 20 días Plata, últimos 20 días Cobre, últimos 20 días

7 Múltiplos julio 12, 2017 Precio Actual (P$) Valor de Capitalización (P$ millones) Precio Objetivo 2018-IV (P$) PO vs Actual Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL IPyC 50, ,864, % 50, , % 3.4% 9.4% 35.9% 20.5% 5.7% Acero 12.7% 11.7% 2.4% ICH B ,165 - n.a % 0.9% 22.2% 12.8% 12.1% 1.5% SIMEC B ,827 - n.a % 3.7% 20.0% 12.5% 11.1% 3.6% Alimentos y Consumo 41.9% 16.1% 7.2% BACHOCO B , % % 0.7% 5.3% 20.4% 12.9% 8.4% BIMBO A ,419 - n.a % -2.8% -20.3% 53.3% 11.5% 2.4% GRUMA B , % % -2.1% -13.0% 38.3% 16.6% 8.7% HERDEZ * ,857 - n.a % 0.2% -3.7% 41.4% 15.2% 2.4% KIMBER A ,432 - n.a % -4.8% -14.3% 38.6% 27.3% 13.5% LALA B , % % 3.8% -16.7% 37.8% 13.1% 7.3% MASECA B ,648 - n.a % 7.7% 23.3% 30.7% 19.1% 13.9% Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% CHDRAUI B ,118 - n.a % -3.4% -12.7% 19.8% 6.3% 2.2% SORIANA B , % % 0.9% -8.3% 21.2% 6.8% 3.4% WALMEX * , % % -0.8% -7.4% 21.9% 9.2% 5.1% Bebidas 40.7% 15.8% 6.0% AC * ,534 - n.a % 3.3% 32.8% 48.5% 21.1% 9.5% CULTIBA B ,416 - n.a % -4.2% -24.8% 43.4% 9.5% -5.5% 4.7 n.a FEMSA UBD ,178, % % 3.7% 6.4% 39.5% 15.0% 5.7% KOF L ,402 - n.a % 2.0% 4.6% 47.3% 20.5% 6.7% Construcción, Infraestructura y Materiales 44.5% 28.8% 7.7% CEMEX CPO ,755 - n.a % 8.4% 47.3% 33.4% 18.7% 0.1% CMOCTEZ * , % % 3.2% 21.9% 41.7% 41.6% 25.9% IDEAL B , % % 6.1% 19.4% 99.5% 41.1% 1.3% ICA * n.a % 0.0% -45.9% 18.6% 13.7% -18.3% 11.9 n.a OHLMEX * ,782 - n.a % 12.4% 20.4% 84.5% 87.2% 45.2% PINFRA * ,811 - n.a % 12.5% 0.6% 47.2% 49.8% 44.8% TEAK CPO , % % 3.6% 1.2% 51.8% 29.0% 16.6% VESTA * , % % 2.1% -4.3% 95.5% 83.0% -4.9% 19.7 n.a. 1.5 Comercio Especializado 52.8% 15.1% 8.0% ALSEA * , % % 2.2% 1.1% 68.6% 13.5% 3.0% GFAMSA A ,936 - n.a % 5.6% 44.3% 46.3% 14.5% 1.0% GSANBOR B ,356 - n.a % -1.6% -8.9% 39.3% 12.7% 7.0% LAB B ,194 - n.a % 0.1% 12.0% 65.8% 0.4% -10.3% n.a LIVEPOL C , % % 2.9% -21.9% 40.7% 16.3% 10.1% SPORT S , % % 2.0% 0.6% 100.0% 17.2% 1.4% ELEKTRA * , % % -7.1% 220.6% 62.0% 17.0% 10.2% 27.1 n.a. 4.0 Conglomerados e Industriales 23.6% 13.9% 4.3% ALFA A ,847 En revisión n.a % -2.6% -15.4% 20.9% 13.3% 1.5% ALPEK A , % % -1.1% -30.9% 12.6% 11.5% 3.3% GCARSO A ,180 - n.a % -5.1% -4.8% 29.0% 13.9% 7.0% GISSA A , % % 3.8% 31.7% 28.1% 12.7% 5.7% KUO B ,907 - n.a % 0.5% 12.9% 20.1% 9.5% 2.1% MEXCHEM * , % % -0.2% 26.2% 27.2% 15.5% 3.2% NEMAK A , % % -10.2% -21.9% 16.6% 16.9% 6.5% POCHTEC B % % -6.4% -21.9% 18.2% 5.6% 0.6% RASSINI CPO % % -0.7% 3.6% 16.2% 14.2% 0.0% Energia 57.3% 41.8% 20.9% IENOVA * , % % 7.4% 25.1% 57.3% 41.8% 20.9% FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% DANHOS ,597 En revisión n.a % -0.4% -5.6% n.a. 57.5% 53.2% FIBRAMQ , % % 9.5% -12.2% n.a. 70.9% 88.6% FIBRAPL , % % 6.9% 15.8% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FIHO , % % 10.0% 6.7% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d FINN ,058 En revisión n.a % -0.7% -6.5% n.a. 7.7% 12.7% FMTY , % % 5.3% -10.3% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FSHOP , % % -0.5% -24.1% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d FUNO , % % -1.4% -12.9% n.a. 67.1% 57.9% HCITY * , % % 8.0% 24.0% 35.9% 18.8% 11.3% TERRA , % % -3.5% 3.4% n.a. 52.7% 22.6% Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 37.2% 34.5% ACTINVR B n.a % 0.0% -7.4% n.a. 19.5% 0.0% n.a BOLSA A , % % 1.2% 9.7% n.a. 45.6% 26.1% CREAL * , % % 11.4% -9.3% n.a. 61.8% 29.8% n.a FINDEP * ,855 - n.a % -3.0% -10.9% n.a. 9.5% 13.2% n.a GENTERA * ,816 - n.a % -4.7% -16.2% n.a. 31.1% 6.7% n.a GFINBUR O ,374 - n.a % -7.9% -4.6% n.a. 47.0% 24.5% n.a GFINTER O n.a % 7.0% 10.8% n.a. 0.0% 0.0% n.a GFNORTE O , % % 9.8% 17.2% n.a. 26.7% 43.3% n.a GFREGIO O , % % 10.4% 10.2% n.a. 46.8% 21.0% n.a Q * ,086 En revisión n.a % 0.0% 0.0% n.a. -0.2% 35.1% n.a SANMEX B , % % 4.9% 4.3% n.a. 37.6% 3.6% n.a Medios 49.7% 38.1% 13.0% AZTECA CPO , % % 23.3% 17.0% 26.2% 19.7% -20.5% 8.2 n.a MEGA CPO , % % 1.9% -2.5% 67.0% 40.1% 20.6% TLEVISA CPO , % % 3.7% -5.8% 46.4% 38.3% 12.4% Minería y Metales 30.1% 36.1% 8.3% AUTLAN B , % % 5.1% 145.9% 19.2% 15.9% 1.4% GMEXICO B ,726 En revisión n.a % 8.8% 26.3% 34.4% 41.9% 14.6% MFRISCO A ,526 - n.a % -0.1% -22.6% 21.8% 38.4% -27.9% 10.1 n.a. n.a. 69 PE&OLES * , % % 1.5% -12.7% 20.6% 21.4% -1.3% 12.7 n.a. 3.2 Telecomunicaciones 38.3% 29.3% 3.7% AMX L , % % 0.5% 31.6% 39.2% 29.9% 3.9% AXTEL CPO ,606 En revisión n.a % 11.9% -34.9% 77.3% 30.8% -16.9% 5.1 n.a MAXCOM CPO , % % n.a. 5.7% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5 Transporte 93.8% 48.1% 28.1% AEROMEX * ,493 - n.a % 0.1% 3.1% 100.0% 11.6% 2.5% ASUR B , % % 9.1% 36.3% 98.4% 50.5% 32.4% GAP B , % % 9.2% 6.5% 100.0% 61.6% 33.6% OMA B , % % 11.9% 3.0% 57.6% 50.4% 27.5% VOLAR A , % % 12.2% -20.5% 100.0% 15.3% 13.6% Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% ARA * ,947 - n.a % 2.0% -8.0% 27.0% 12.4% 8.5% Consenso Bloomberg * Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)

8 Resumen del mercado julio 12, 2017 Emisora Cierre 1 Mes 3 Meses Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1d AC * % % % 3.78% % % ACTINVR B % % % 0.87% % % AEROMEX * % % % 1.67% % % ALFA A % % % 2.79% % % ALPEK A % % % 8.12% % % ALSEA * % % % 12.24% % % AMX L % % % 9.73% % % ARA * % % % -1.30% % % ASUR B % % % 15.98% % % AUTLAN B % % % -6.10% % % AXTEL CPO % % % 15.60% % % AZTECA CPO % % % -4.52% % % BACHOCO B % % % 0.00% % % BIMBO A % % % 0.68% % % BOLSA A % % % 2.19% % % CEMEX CPO % % % 8.24% % % CHDRAUI B % % % -8.09% % % CMOCTEZ * % % % 8.85% % % CREAL * % % % 22.62% % % CULTIBA B % % % % % % CYDSASA A % % % 5.45% % % ELEKTRA * % % % 1.10% % % FEMSA UBD % % % 4.48% % % FIBRAMQ % % % 2.53% % % FIHO % % % -1.89% % % FINDEP * % % % -8.57% % % FINN % % % 7.35% % % FRAGUA B % % % -1.88% % % FSHOP % % % % % % FUNO % % % 8.15% % % GAP B % % % 10.26% % % GCARSO A % % % % % % GCC * % % % 13.69% % % GENTERA * % % % -7.92% % % GFAMSA A % % % 36.79% % % GFINBUR O % % % -2.81% % % GFNORTE O % % % 12.38% % % GFREGIO O % % % 5.15% % % GMD * % % % 8.93% % % GMEXICO B % % % -2.78% % % GRUMA B % % % -8.94% % % GSANBOR B % % % -0.27% % % HERDEZ * % % % -2.50% % % ICA * % % % % % % ICH B % % % % % % IDEAL B % % % 0.78% % % IENOVA * % % % 11.53% % % KIMBER A % % % -3.37% % % KOF L % % % 13.57% % % KUO B % % % 6.23% % % LAB B % % % 8.46% % % LALA B % % % 3.17% % % LAMOSA * % % % 3.91% % % LIVEPOL C % % % -0.94% % % MASECA B % % % 5.84% % % MEGA CPO % % % -0.07% % % MEXCHEM * % % % -4.31% % % MFRISCO A % % % -5.07% % % OHLMEX * % % % 5.17% % % OMA B % % % 9.30% % % PAPPEL * % % % 13.86% % % PE&OLES * % % % % % % PINFRA * % % % 5.90% % % POCHTEC B % % % -8.49% % % Q* % % % 1.24% % % SANLUIS CPO % % % 29.95% % % SANMEX B % % % 9.44% % % SARE B % % % % % % SIMEC B % % % % % % SORIANA B % % % -4.08% % % SPORT S % % % 1.12% % % TEAK CPO % % % 0.10% % % TERRA % % % 0.16% % % TLEVISA CPO % % % -5.05% % % TMM A % % % -6.83% % % VESTA * % % % 2.60% % % VITRO A % % % 2.70% % % VOLAR A % % % 5.44% % % WALMEX % % % -5.96% % %

9 Reporte Diario Noticias nacionales Producción industrial observa ligero crecimiento en mayo. Durante mayo de este año la producción industrial en el país creció 0.1 por ciento en su comparación mensual, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por componentes, Construcción aumentó 2.1 por ciento; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final avanzó 0.5 por ciento, y Minería creció 0.2 por ciento. Mientras que las Industrias Manufactureras disminuyeron 0.3 por ciento en mayo de 2017, frente al mes inmediato anterior. En su comparación anual, destacó el INEGI, la Producción Industrial avanzó 0.1 por ciento en el mes de referencia. Por sectores de actividad económica, las Industrias manufactureras se elevaron 3.4 por ciento y la Construcción 0.2 por ciento. Segunda licitación de Ronda Dos concluye con 70% de áreas adjudicadas. De las 10 áreas contractuales ofertadas como contrato de licencia, en la segunda licitación de la Ronda Dos, se adjudicaron siete y tres se declararon desiertas, lo que representa un éxito del 70 por ciento. Durante el proceso, que realiza este día la comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las áreas tres, dos y seis se declararon desiertas, debido a la ausencia de ofertas, mientras que la uno, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve y diez fueron adjudicadas. Tercera licitación de Ronda 2 inicia con 17 empresas participantes. Como parte de la tercera licitación de la Ronda Dos, 17 licitantes buscarán adjudicarse alguno de los 14 campos terrestres para la exploración y extracción de hidrocarburos, de forma individual o en consorcio. Cuatro de ellos tienen recursos gasíferos, localizados en la Cuenca de Burgos; mientras que los 10 campos restantes, en los que se puede extraer tanto gas como aceite, están ubicados en las provincias petroleras de Tampico- Misantla. Las áreas tienen una superficie de dos mil 595 kilómetros cuadrados, cuentan con un total de recursos prospectivos por 251 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y otros 328 millones en volumen remanente. Axtel dará batalla a Netflix con nueva plataforma de video streaming. La compañía Axtel buscará competir con Netflix, con el lanzamiento de su plataforma de video streaming Axtel Play, de la mano de las productoras de contenido Crackle, Fox Premium y HBO GO. El director de Estrategia de Mercado Masivo de la empresa, Javier Rodríguez Pereyra, señaló que este servicio surge porque los usuarios desean tener control total sobre el contenido que consumen. Esta aplicación permite al usuario contratar servicios de entretenimiento en línea accesibles a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet, como computadora, smartphone, tableta o consola de videojuego. Mexicana Axtel vende torres a subsidiaria de American Tower por 56 millones de dólares. Axtel, la unidad telefónica del conglomerado mexicano Alfa, dijo que alcanzó un acuerdo para venderle 142 torres a una subsidiaria de American Tower Corp por 56 millones de dólares. Axtel dijo en un comunicado a la bolsa mexicana que alcanzó un acuerdo con MATC Digital para venderle las torres de telecomunicación en una operación que se cerrará este año. La empresa también acordó rentar las torres por 15 años. Axtel dijo que la venta le ayudará a mejorar su "estructura de capital".

10 Reporte Diario Noticias internacionales Yellen dice economía EE.UU. está lo suficientemente firme como para más alzas de tasas. Estados Unidos se encuentra lo suficientemente saludable como para que la Reserva Federal avance con los planes para elevar las tasas y comience a desarmar su enorme cartera de bonos, aunque la baja inflación dejaría al banco central con un margen escaso, dijo la presidenta del organismo Janet Yellen. Yellen presentó una economía que, si bien crece lentamente, continuaba agregando empleos, beneficiada por un constante consumo de las familias y un reciente salto de la inversión empresarial, apuntalada también por unas condiciones más fuertes en el exterior. La tasa de desempleo británica cae a niveles de hace 42 años. El crecimiento de los salarios y primas de los trabajadores británicos amplió su brecha respecto a la tasa de inflación en el trimestre hasta mayo, aunque la tasa de desempleo cayó a un mínimo de 42 años. Datos oficiales mostraban que la tasa de desempleo en el período entre marzo y mayo cayó al 4.5 por ciento, su nivel más bajo desde Banco Santander Chile coloca bonos por 151 millones de dólares en mercado local, con tasa 4.09%. El banco Santander Chile, la mayor institución financiera del país por activos, colocó bonos en moneda local por el equivalente de 151 millones de dólares, recursos que destinaría a ampliar su cartera de préstamos. Santander Chile, filial del grupo español Santander, colocó a través de la Bolsa de Comercio de Santiago títulos de deuda a 3.6 años por 100,000 millones de pesos, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) media del 4.09 por ciento. La deuda de Santander Chile cuenta con una clasificación de riesgo AAA/AAA. Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter

11 Reporte Diario ** Héctor Romero Director General hector.romero@signumresearch.com Martín Lara Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones martin.lara@signumresearch.com Cecilia Capetillo Analista Bursátil Jr. / Minería 5 cecilia.capetillo@signumresearch.com Martín Hernández martin.hernandez@signumresearch.com Armando Rodríguez Gerente de Análisis / FIBRAS, Energía y Minería armando.rodriguez@signumresearch.com Karla Mendoza Diseño Editorial Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios cristina.morales@signumresearch.com Iván Vidal Sistemas de Información Ana Tellería Analista Cuantitativa Sr. / Renta Fija ana.telleria@signumresearch.com Armelia Reyes Analista Bursátil Sr. / Conglomerados, Petroquímica y Automotriz armelia.reyes@signumresearch.com Tel / Info@signumresearch.com Este documento y la información, opiniones, pronósticos y recomendaciones expresadas en él, fue preparado por Signum Research como una referencia para sus clientes y en ningún momento deberá interpretarse como una oferta, invitación o petición de compra, venta o suscripción de ningún título o instrumento ni a tomar o abandonar inversión alguna. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin notificación previa. Signum Research no asume la responsabilidad de notificar sobre dichos cambios o cualquier otro tipo de actualización del contenido. Los contenidos de este reporte están basados en información pública, disponible a los participantes de los mercados financieros, que se ha obtenido de fuentes que se consideran fidedignas pero sin garantía alguna, ni expresan de manera explícita o implícita su exactitud o integridad. Signum Research no acepta responsabilidad por ningún tipo de pérdidas, directas o indirectas, que pudieran generarse por el uso de la información contenida en el presente documento. Los documentos referidos, así como todo el contenido de no podrán ser reproducidos parcial o totalmente sin la autorización explícita de Signum Research S.A. de C.V.