Mercados Europeos como propulsores del crecimiento comercial peruano con Desarrollo e Inclusión Social

Transcripción

1 Mercados Europeos como propulsores del crecimiento comercial peruano con Desarrollo e Inclusión Social Expositor: Dr. José Luis Silva Martinot, Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2 Objetivos Estratégicos COMERCIO EXTERIOR Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada. TURISMO Hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. 2

3 Los acuerdos comerciales son necesarios pero no suficientes Facilita acceso a productos de mayor calidad y de menor precio Fortalece la integración del Perú al mundo, vital para el desarrollo de una economía pequeña Asegura mercados de destino a nuestros productos de exportación y genera condiciones para exportar nuevos productos Contribuye a incrementar los flujos de inversión, tanto extranjera como nacional

4 Integración internacional con el mundo fomenta el comercio e inversión En vigencia Por entrar en vigencia En negociación Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico

5 Crecimiento sostenido de las Exportaciones Peruanas 50,0 Evolución de las Exportaciones Peruanas al Mundo US$ Miles de Millones FOB 49,3 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 12,7 3,49 9,23 17,3 4,29 12,99 23,8 5,29 18,51 28,1 6,32 30,6 7,47 21,77 23,16 27,1 6,21 20,86 35,8 7,71 28,08 42,9 9,59 33,34 11,42 37,90 0, Tradicionales No Tradicionales Total En los últimos cinco años, se duplicó el valor de nuestras exportaciones. Las perspectivas para los próximos años apuntan a un desempeño favorable.

6 2011: 95% de las exportaciones peruanas será cubierto por Acuerdos Comerciales Exportaciones por principales Acuerdos Comerciales (US$ Millones) Acuerdos Var 2010/2009 *Suiza, Liechtenstein e Islandia ** Noruega *** Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam Fuente: SUNAT, MINCETUR Part Vigentes % 70% Estados Unidos % 17% China % 15% Canadá % 9% Chile % 4% MERCOSUR (ACE 58) % 3% CAN % 6% Venezuela % 1% México (ACE 8) % 1% Singapur % 0% Corea del Sur % 3% EFTA* % 11% Por entrar en vigencia % 25% Unión Europea % 18% EFTA** % 0% Japón % 5% Tailandia % 0% Panamá % 1% Costa Rica % 0% Guatemala % 0% En Negociación % 1% Transpacífico* % 1% Honduras % 0% El Salvador % 0% Sin Negociar % 5% Total Exportado % 100% Cobertura de los Acuerdos Comerciales, 2010 (%)

7 El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en la economía nacional (US$) 2,730 (Número de productos exportados) 4,529 5,000 3,620 1, Exportaciones per cápita Más productos exportados (Número de empresas exportadoras) 4,087 7,600 15,600 Más empresas exportadoras Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) 7,708 23,000 2, Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT Para el 2016 se espera duplicar el número de empresas exportadoras y triplicar las exportaciones no tradicionales 7 7

8 Exportaciones Peruanas se mantienen dinámicas este año Exportaciones Peruanas por sector, Enero-Octubre 2011/2010 US$ Millones FOB Sector US$ Mill. Part. US$ Mill. Part. Var. 11/10 Tradicional % % 33% Minería % % 30% Pesquero % % 9% Petróleo y gas natural % % 62% Agrícola 738 3% % 62% No Tradicional % % 33% Agropecuario % % 29% Textil % % 25% Pesquero 515 2% 877 2% 70% Químico 982 3% % 39% Metal mecánico 327 1% 381 1% 17% Sidero-metalúrgico 701 2% 870 2% 24% Minería no metálica 185 1% 384 1% 108% Otros 635 2% 726 2% 14% Total % % 33% Fuente: SUNAT

9 Unión Europea: Oportunidades comerciales La UE, conformada por 27 países, representa 500 millones de potenciales consumidores. Cuenta con un PBI de US$ 18,4 billones (2010) y un PBI per cápita de US$ 37,2 mil (7,5 veces el ingreso per cápita del Perú que es de US$ 5,3 mil). Idiomas: 23 idiomas oficiales, 47 millones hablan español. La UE concentra alrededor del 30% del comercio mundial. Crecimiento de exportaciones (Var% 2010/2009): 12,5% Crecimiento de importaciones (Var% 2010/2009): 13,3%

10 EFTA: Oportunidades comerciales Perú tiene un Acuerdo de Libre Comercio con EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia). El Acuerdo con Suiza y Liechtenstein entró en vigencia el 1 de Julio de 2011 y con Islandia el 1 de Octubre de El Acuerdo con Noruega entrará en vigencia el segundo semestre de El 2010 Perú exportó a los países del EFTA US$ millones, de los cuales US$ millones fueron destinados a Suiza. PBI 2010: US$ 527,9 mil millones PBI per cápita 2010: US$ 67,8 mil Población 2010: 13 millones de personas Crecimiento de exportaciones (Var% 2010/2009): 13,4% Crecimiento de importaciones (Var% 2010/2009): 13,5%.

11 Unión Europea: Beneficios del Acuerdo Comercial Ofrece un marco jurídico estable y previsible que generará incentivos para atraer inversiones y consolidar las exportaciones hacia ese importante mercado. El 99,4% de las exportaciones peruanas ingresarán con arancel cero desde la entrada en vigor del Acuerdo. Acceso preferencial para el 99,3% para los productos agrícolas y el 100% para productos industriales. Sectores especialmente beneficiados: Agropecuario, Pesquero y Textil; sectores intensivos en uso de mano de obra. Muchos productos que ya venían ingresando con éxito a ese mercado, ahora tendrán perspectivas mucho más favorables. Productos del sector pesca y otros como espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, aceitunas, uvas y camotes ingresaran al mercado europeo libre de aranceles

12 Año 2010: Principales mercados en Europa de las exportaciones peruanas Principales Mercados en Europa (US$ Millones - Participación) UNION EUROPEA 6, % ALEMANIA 1, % ESPAÑA 1, % ITALIA % PAISES BAJOS % BELGICA % BULGARIA % REINO UNIDO % FINLANDIA % FRANCIA % SUECIA % Otros % EFTA 3, % SUIZA 3, % NORUEGA % ISLANDIA 1 0.0% LIECHTENSTEIN 0 0.0% RESTO DE EUROPA % La UE y EFTA concentraron el 29% de las exportaciones peruanas al mundo en el En la UE los principales mercados de destino fueron Alemania, España, Italia, Países Bajos y Bélgica. En EFTA, Suiza fue el principal mercado y concentra el 10,7% de las exportaciones peruanas al mundo. Total 10, % Fuente: SUNAT

13 Perú-UE: Flujos Comerciales (Millones US$) 7,000 6,569 6,000 5,000 4,702 5,051 5,425 4,325 4,000 3,000 2,000 1,000 3,168 2,419 2,061 1,026 1,131 1,233 2,995 1,511 1,793 2,359 3,626 2,458 3, Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Las exportaciones a la UE crecieron 52% entre el 2009 y el 2010; las Tradicionales se incrementaron en 60% y las No Tradicionales en 29%. Las importaciones desde la UE registraron un monto de US$ 3,173 millones en el Estas se concentraron principalmente en el sector metal-mecánico (54%) y químico (22%). Los principales productos exportados son: minerales, café, harina de pescado, espárragos, conchas de abanico, paltas y jibias. Los principales productos de importación son: motores, vehículos, medicamentos, tractores, turbinas, libros y folletos.

14 Perú-Suiza: Flujos Comerciales (Millones US$) 4,500 4,000 3,500 3,000 3,412 3,954 3,845 2,500 2,335 2,000 1,500 1, , Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Al 2010, las exportaciones hacia Suiza alcanzaron los US$ millones, las mismas que se concentraron en el sector minero (99,8%). Las importaciones desde Suiza registraron un monto de US$ 119 millones en el Estas se concentraron principalmente en el sector metal-mecánico (44%) y químico (41%). Los principales productos exportados son: minerales, café, espárragos, palta, pelo fino, camisas y blusas. Los principales productos de importación son: medicamentos para uso oncológico, compresoras para vehículos, vitaminas y colorantes reactivos.

15 Europa principal fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) en el Perú 2% 2% 2% 4% 4% 5% 6% 7% IED por país de origen 2010 (% - Millones US$) 1% 1% 2% 1% 15% 5% 21% España 21% Reino Unido Estados Unidos Países Bajos Chile Brasil Panamá Colombia México Singapur Países Millones US$ % España % Reino Unido % Estados Unidos % Países Bajos % Chile % Brasil % Panamá 931 4% Colombia 891 4% México 465 2% Singapur 366 2% Canadá 344 2% Suiza 343 2% Uruguay 265 1% Japón 217 1% Francia 208 1% Otros % Europa % Total % Fuente: PROINVERSION El stock de IED correspondiente a los países de Europa fue de US$ millones, lo que representó el 54% del stock total de la inversión al año Los principales países europeos fuente de IED, al año 2010, fueron: España: US$ millones; Reino Unido: US$ millones; Países Bajos: US$ millones Suiza: US$ 343 millones; Francia: US$ 208 millones.

16 Los acuerdos comerciales son necesarios pero no suficientes Programas : Políticas de Comercio Exterior Aprovechamiento con inclusión social PYME Exportadora Internacionalización de la Empresa Peruana Facilitación de Comercio Programa Educativo Exportador

17 : Políticas de Comercio Exterior Aprovechamiento con inclusión social Programa: PYME Exportadora Programa: Internacionalización de Empresas Componentes Subcomponentes Componentes Subcomponentes Fortalecimiento de Capacidades y Servicios Exportadores de Entidades Públicas y Privadas a nivel Regional y Local Clúster y CITEX Exportadoras Gestión Pública Regional y Local Formación de Formadores Módulos de Servicios Reforzamiento de la presencia comercial en el exterior Promoviendo Regiones Oficina Comercial Antena Comercial Centros Multiservicios (CEMUS) Ferias Internacionales y Nacionales De mi Tierra: Un Producto, Un Pueblo (OVOP) ExpoPerú Promoción de Exportación Asistida (EXPORTAS) Capacitación Plataforma de Servicios Electrónicos PYME ExpoRegión Programa de Compras Públicas Internacionales Financiamiento Exportador Catastro Productivo de la Oferta Exportable Asistencia Técnica Salida Comercial Programa de Encadenamiento Productivo Exportador

18 : Políticas de Comercio Exterior Aprovechamiento con inclusión social Programa: Facilitación de Comercio Programa: Educativo Exportador Componentes Subcomponentes Componentes Subcomponentes Optimizar la gestión de los Servicios y Procesos del Estado Fortalecimiento Institucional de las Entidades de control Implementación de Servicios Electrónicos Inserción de Contenidos de Comercio Exterior Colegios Públicos y Privados Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Institutos de Educación Superior Disminución de los costos logísticos de las cadenas productivas priorizadas Facilitar el Comercio Transfronterizo Facilitar el Acceso al Crédito Herramientas Promotoras y de diversificación de la Oferta Exportable Mejora de la Competitividad Logística del Comercio Exterior Mejora de la Prestación de los Servicios Logísticos Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos Seguridad en la Cadena Logística Mejora de la Competitividad Aduanera Mejora de la Competitividad Tributaria Acceso de las PYMES para Financiamiento Atracción de inversiones (ZEE) Reconocimiento a la Investigación Región Exporta Fomento de la Investigación, Desarrollo, Innovación (I+D+I) exportadora en el sector privado Educación Universitaria Premio MINCETUR Talleres: oportunidades comerciales Congreso de Comercio Exterior Foros Macroregionales Diplomado de comercio exterior Herramienta virtual para capacitación promotores articulación entre la demanda y la oferta de I+D+I Sensibilización Financiamiento para la I+D+I

19 Ejemplo: Corredor de Cacao San Martín Amazonas

20 Tuchpa Amazonica SAC 14 Cooperativa Oro Verde ACOPAGRO

21 5 6 PYME 57 Exportadora Fortalecimiento de Capacidades 1. Clúster y CITEX Exportadoras 2. Gestión Pública Regional 8 y Local 3. Formación de Formadores Módulos de Servicios 5. OVOP Promoción de Exportación Asistida 1 (EXPORTAS) 1. Capacitación 2. Plataforma de Servicios Electrónicos PYME 4 3. Asistencia Técnica 4. Financiamiento Exportador 5. Salida Comercial 7 Internacionalización 2 de Empresas 1 Promoviendo Regiones 1. Ferias Internacionales y Nacionales 2. ExpoPerú 3. ExpoRegión ACOPAGRO 4. Programa de Compras Públicas Internacionales 5. Catastro Productivo 2 de la Oferta Exportable 6. Encadenamiento Productivo Exportador Facilitación de Comercio Optimizar 11 la gestión de los Servicios y Procesos del Estado Tuchpa Amazonica SAC 1. Fortalecimiento Institucional de las 14 Entidades de control 2. Implementación de Servicios Electrónicos Disminución de los costos Cooperativa logísticos de Oro las Verde cadenas 2 productivas priorizadas 1. Mejora de la Competitividad Logística del Comercio Exterior 2. Mejora de la 10 Prestación de los Servicios 1 Logísticos 3. Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos 4. Seguridad en la Cadena Logística Facilitar el Acceso al Crédito 1. Acceso de las PYMES 4 para Financiamiento del Comercio Exterior Programa Educativo Exportador Inserción de Contenidos de Comercio Exterior 1. Colegios Públicos y Privado (CEXES) 2. Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 3. Institutos de Educación Técnica Superior 4. Educación Universitaria Reconocimiento a la Investigación en Comercio Exterior y Turismo 1. Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

22 El turismo como factor de crecimiento, desarrollo e inclusión social

23 INGRESO DE DIVISAS 25,000 Al cierre del año 2011 el turismo será el tercer generador de divisas en el país Ingreso de Divisas año 2011 (millones US$) 20,000 15,000 10,000 El turismo es el principal sector generador de divisas del sector no tradicional 5, Mineria y Petróleo Pesca Turismo Agropecuario Textil Fuente: SUNAT, BCRP. Proyecciones MINCETUR Elaboración: MINCETUR 23

24 LLEGADAS INTERNACIONALES INGRESO DE DIVISAS Turistas internacionales / Ingreso de Divisas, 2011 vs Llegada de Turistas Internacionales Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo +8,8% +10,9% US$ millones US$ millones 2011 * 2012 * 2011 * 2012 * * Cifras proyectadas por la Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales Fuente: MININTER-DIGEMIN, BCRP Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 24

25 Llegada de visitantes Machu Picchu y Ruta Moche: 2011 vs 2012 Llegada de Visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu /1 Llegada de Visitantes a la Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque) /2 + 8,7% ,8% * 2012 * 2011 * 2012 * /1. Las cifras incluyen Ciudad Inka de Machu Picchu, Camino Inka Piscacucho-Km. 82, Camino Inka Qorywayrachina-Km. 88 y Camino Inka Chachabamba-Km.104 /2. Las cifras incluyen los principales sitios turísticos de La Libertad y Lambayeque Fuente: Ministerio de Cultura Direcciones Regionales de Cultura del Cusco y La Libertad, Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 25

26 Desarrollo de destinos y productos turísticos competitivos Desarrollo de Destinos Desarrollo de Productos Playas del Norte Ruta Moche Río Amazonas Kuélap San Martín Cajamarca AMAZONAS SAN MARTIN Cordillera Blanca DESTINOS TURÍSTICOS I ETAPA DESTINOS TURÍSTICOS II ETAPA Selva Central Lima Región Cusco - Tambopata - Manu Sierra Machupicchu Central Paracas Choquequirao Nasca Lago Titicaca Arequipa Colca Tacna - Moquegua LIMA ICA Ruta del Pisco Ruta del Café Ruta del Cacao PASCO JUNIN CUSCO AREQUIPA MOQUEGUA TACNA PUNO Ruta de los Textiles

27 Estrategias de Desarrollo Turístico 1. INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA 2. GESTIÓN DE DESTINOS TURISTICOS 3. CALIDAD TURÍSTICA 4. TURISMO RURAL COMUNITARIO 5. CULTURA TURÍSTICA 6. FACILITACIÓN TURÍSTICA 7. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 8. SEGURIDAD TURÍSTICA 9. DESARROLLO DE LA OFERTA ARTESANAL 10. CITES 11. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGOS

28 Turismo Rural Comunitario Río Amazonas Ruta Moche Cordillera Blanca Tambopata Cusco Machu Picchu Valle del Colca Lago Titicaca

29 DE MI TIERRA: UN PRODUCTO, UN PUEBLO OBJETIVO: Movimiento de desarrollo local en el que se identifican uno o más productos (agrícolas, agroindustriales, artesanales, turísticos, pesca, biocomercio, entre otros), que la población reconoce como propios, los cuales tienen la capacidad de competir en el mercado regional, nacional e internacional, a fin de dinamizar la economía de su localidad y traducirla en una mejora de la calidad de vida de la población. ACTORES: MINCETUR, Prestadores de servicios turísticos, productores, instituciones públicas y privadas competentes. ESTRATEGIA: Articular a pequeños productores y emprendedores en la cadena de servicios turísticos. Criterios a considerar: Criterios OVOP Accesibilidad Servicios Señaléctica uniforme según destino Puestos de información Posta médica Telecomunicaciones Servicio de guiado local Meta : 20 rutas cortas en Lima Provincias, las cuales han sido previamente identificadas. 29

30 EXPORTANDO HACIA ADENTRO OBJETIVO: Implementar un programa que articule a productores con prestadores de servicios turísticos, a fin de beneficiar a ambos actores favoreciendo el turismo sostenible. ACTORES: MINCETUR, Prestadores de servicios turísticos, productores, instituciones públicas y privadas competentes. ESTRATEGIA: Articular a pequeños productores y emprendedores en la cadena de servicios turísticos. CRITERIOS A CONSIDERAR: : Hasta 100 km. alrededor de la empresa ancla Regional. l: Inclusión en la cadena de comercialización a pequeños productores. Comercio justo. Sostenibilidad del destino. 30

31 ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE DESTINOS Incentivar el incremento de la participación de los siguientes destinos turísticos: Lago Titicaca (Puno) Paracas Nasca Arequipa, Cañones y Volcanes Ruta Moche Amazonía Peruana (Madre de Dios y Loreto)

32 MERCADO EUROPEO: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 450, , , , , , , ,000 50,000 0 Llegadas de Turistas Europeos al Perú 330, , , , , , El turista europeo gasta más en promedio en su estadía en el Perú (US$ vs US$ 1 262). 1, Las llegadas de turistas europeos representan el 19% de las llegadas totales pero contribuyen con el 35% de las divisas totales. 473 Divisas Mercado Europeo (US$ Millones)

33 TURISMO: PAISES EUROPEOS PRIORITARIOS Llegadas al Perú de los 5 Países Prioritarios España 58,785 62,289 63,371 74,196 79,386 84,637 Francia 52,050 53,518 58,713 62,901 64,960 65,774 Reino Unido 58,712 59,876 66,488 65,800 57,949 53,403 Alemania 42,565 42,663 49,312 50,737 50,228 51,357 Italia 27,258 26,755 31,013 31,410 30,443 31,182 Total Llegadas 239, , , , , ,353 Divisas Generadas por los 5 Países Prioritarios (US $ Millones) España Francia Reino Unido Alemania Italia Total Divisas Estos 5 países prioritarios representan el 15% de las llegadas de extranjeros al Perú y contribuyen con el 25% de las divisas totales generadas en el Perú por el turismo internacional. Otros mercados de interés que se encuentran en evaluación son: Holanda, Suiza y los Países Nórdicos.

34 TURISMO: PAÍSES EUROPEOS PRIORITARIOS ESTRATEGIAS PAR LA PROMOCION DEL MERCADO EUROPEO Mercado Meta: 1. Vacacionistas Extranjeros: Mayores de 45 años de edad - Italia y Francia: mayores de 50 años - Alemania y España : mayores de 45 años Niveles socioeconómicos Alto y Medio Alto De ciudades con mayor poder adquisitivo y con interés por el destino Perú (por flujo actual y demanda potencial) Promesa de Valor Perú es un: Destino Multidiverso Indispensable: Cultural Ancestral + Urbana+ Mística Complementaria: Naturaleza Contemporánea (Gastronomía) Que ofrece experiencias únicas y de aprendizaje en un entorno de relax Que ofrece seguridad, confort y modernas estructuras hoteleras y restaurantes Que ofrece la mejor relación costobeneficio Clima cálido ( Alemania y Francia)

35 TURISMO: PAÍSES EUROPEOS PRIORITARIOS Ruta Moche Playas del Norte Arequipa - Colca El Perú cuenta con atractivas oportunidades de inversión para el sector privado en el desarrollo turístico sostenible: histórico, cultural, naturaleza, vivencial, aventura, entre otros. Kuelap Amazonas Lago Titicaca 35

36 Y una propuesta gastronómica de primer nivel La gastronomía del Perú está considerada entre las más importantes a nivel mundial. La buena calidad de la comida peruana es altamente valorada por los turistas. Un 97% la considera de primer nivel.* Existen más de 12 Franquicias Gastronómicas peruanas en más de 16 países. Gastronomía Peruana: De primera calidad, Producto Bandera Competitiva internacionalmente Cocina con historia y tradiciones- Cultura viva En la actualidad vivimos un Boom Gastrónomico 36

37 INVERSIÓN PRIVADA EN TURISMO 30 oportunidades de inversión: US $ 112,3 millones en 6 destinos turísticos. Oportunidades de Inversión Línea Aérea Regional con propuesta de plan de Negocio para creación de: o 31 vuelos interregionales. Alianza estratégica con PROINVERSION promoción de la inversión privada en destinos y capacitación a funcionarios públicos. Destino / Ruta Turística US$ Millones Rutas Aéreas Interregionales 25,0 Ruta Moche 21,0 Ruta Playas del Norte 31,1 Puno: Lago Titicaca 3,1 Ruta Paracas Nazca 25,9 Arequipa: Cañones y Volcanes 0,7 Río Amazonas 5,5 Total 112,3 37

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