AUTORIDAD LEGAL DEL MUNICIPIO/COMUNA (Intendente/Jefe comunal)

Transcripción

1 GUÍA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION CICLO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Un proyecto puede definirse como un conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas institucionales para lograr un objetivo (o conjunto de objetivos) de desarrollo en un período determinado, solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Es factible realizar una primera división de las fases de un proyecto según los siguientes considerandos: Preinversión, Inversión y Operación. i. Preinversión: en esta fase se identifican el problema o necesidad y el proyecto que satisface esa necesidad, se prepara su información y se cuantifican sus costos y sus beneficios. Luego se deberá analizar minuciosamente la alternativa seleccionada prestándole particular interés al tamaño óptimo del proyecto, el monto más adecuado para que se inicien las obras, su organización administrativa, etc. Esta etapa se deberá realizar teniendo cuenta el contenido de las Guías de Formulación. ii. Inversión: en esta fase es donde se llevan a cabo las obras programadas anteriormente, y que abarca hasta el momento en que el proyecto entra en operación. Hay dos etapas bien definidas: 1) procedimiento licitatorio y (2) la ejecución del proyecto. iii. Operación: es la última fase de un proyecto. A partir de este momento el proyecto debe comenzar a proveer los servicios para los cuales fue diseñado. Asimismo es importante remarcar que para conseguir una utilización óptima del proyecto, es necesario que se cumplan todas las previsiones relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las obras. 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO/COMUNA DEPARTAMENTO PROVINCIA AUTORIDAD LEGAL DEL MUNICIPIO/COMUNA (Intendente/Jefe comunal) Domicilio: Nº: Teléfono: Fax DATOS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO/COMUNA Tiene como objetivo el análisis de los entes intervinientes en el Proyecto que ejecutará el municipio. De tal forma se concentrará el informe de los aspectos relacionados a la

2 capacidad técnica, legal e institucional de dichos entes que ejercerán los roles de ejecutor, y operador. Ente Ejecutor: la responsabilidad del proceso licitatorio, la ejecución y supervisión de las obras., estará a cargo de la Unidad Coordinadora de Proyectos y Programas con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Ente Operador: se refiere al que tendrá la responsabilidad de operar y mantener las obras en perfecto estado durante la vida útil de las mismas. ENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO Domicilio: Nº Localidad: Departamento: Teléfono: Fax: ENTE OPERADOR: Domicilio: Localidad: Teléfono: Nro: Departamento: Fax: RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Apellido y Nombre: Domicilio: Nº Fax: E:mail 2. MARCO URBANO Y SECTORIAL En este punto se contempla como objetivo proporcionar sintéticamente la información básica del contexto urbano y sectorial dentro del cual se inserta el proyecto. Se quiere demostrar básicamente con este capítulo lo siguiente: i justificación del proyecto en el contexto urbano. ii - justificación del proyecto a partir de una necesidad sectorial, teniendo en cuenta las áreas de referencia (área geográfica mayor a la del proyecto) e influencia (área geográfico donde se ubica el proyecto) CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO a. características físicas 1. ubicación del municipio en la Provincia 2. distancia a la capital de la provincia 3. características geográficas y climatológicas del municipio 4. superficie del ejido municipal (km2) 5. agregar planos y mapas

3 b. Aspectos demográficos y socio-económicos 1. Censos de población y estimación de la población a la fecha de la presentación del proyecto (explicar metodología de aplicación). 2. nivel de pobreza e indigencia c. aspectos urbanos 1. densidad de población 2. usos del suelo (residencial, comercial, industrial 3. equipamiento, su ubicación 4. infraestructura existente (agua, cloaca, pluviales) 5. ejes viales principales 6. Ubicación sobre plano d. actividad principal que se desarrolla en el municipio 2.2. INFORMACIÓN GENERAL capacidad del municipio para formular y operar el proyecto (personal facilidades físicas (oficinas, equipos, vehículos, etc.) etc. explicar el problema a resolver 2.4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL SIN PROYECTO 2.5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Cantidad de Habitantes 2.6. PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES Se deberá presentar certificado de no inundabilidad y no aluvionalidad de los predios utilizados en el proyecto. Este certificado deberá ser expedido por autoridad competente. 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO Este punto tiene por objetivo demostrar que existe una demanda insatisfecha que está requiriendo solucionar sus necesidades a través de la ejecución de obras. A efectos de poder definir el tipo y el tamaño óptimo de las mismas se deben realizar estudios de demanda y oferta actual y futura, y el balance entre éstas permitirá arribar al objetivo anunciado anteriormente. Cada sector requiere un análisis particular de la oferta y demanda que responde a las características y tipo de obra que se está proyectando 3.1. oferta actual necesidad satisfecha a la presentación del proyecto (p.ej. población servida con servicio de agua) 3.2. oferta futura necesidad satisfecha agregando la ejecución del proyecto 3.3. demanda actual necesidad determinada a la presentación 3.4. demanda futura necesidad en población actual + población proyectada 3.5. demanda insatisfecha necesidad no satisfecha con oferta futura

4 4. EL PROYECTO 4.1. selección de alternativas El objetivo de plantear alternativas de un proyecto se fundamenta en la necesidad de buscar la solución técnica, económica y ambiental más conveniente. A fin de arribar a lo establecido en el párrafo anterior, se deberá desarrollar cada una de las alternativas planteadas a un nivel de prefactibilidad con el motivo de poder definir los costos, las implicancias ambientales y los beneficios de las mismas. De acuerdo al tipo de sector que se trate se dará mayor o menor énfasis a los siguientes aspectos a considerar: 1. Localización y relocalización de componentes del proyecto. 2. Dimensionamiento o redimensionamiento de componentes del proyecto. 3. Selección o cambio en la tecnología 4. Ejecución progresiva (etapas). 5. Posible mejora del sistema sin contar con el proyecto. Las alternativas planteadas además deberán ser desarrolladas con tecnología usada comúnmente en el país y cumplir con los criterios de elegibilidad desarrollados en los manuales respectivos. Asimismo de cada alternativa considerada se deberá establecer cuales son los costos de inversión y de operación, mantenimiento y administración del proyecto a fin de que en la evaluación económica se pueda definir con exactitud a través de indicadores económicos que alternativa es la más conveniente diseño del proyecto La alternativa elegible como la más conveniente se deberá desarrollar a nivel de Proyecto Ejecutivo. El objetivo de este punto es el de permitir contar con todos los elementos que permitan recomponer los cálculos realizados, los parámetros de diseño utilizados y el costo total de la obra a fin de poder evaluar el proyecto desde el punto de vista técnico. La información que suministre este punto podrá ser gráfica y/o escrita. Los contenidos mínimos que deberá contener el Proyecto Ejecutivo serán: 1. Memoria descriptiva 2. Estudios básicos 3. Memorias de cálculo 4. Cómputo y Presupuesto 5. Planos

5 6. Especificaciones técnicas 7. Plan de trabajo 4.3. costo del proyecto costos: materiales mano de obra uso de equipos gastos generales beneficios impuestos (IVA Ingresos Brutos, etc.) 4.4. costos de actividades de ingeniería y administración para la ejecución y seguimiento del proyecto 4.5. costos por aplicación de medidas del plan de manejo ambiental y otros planes que correspondan 4.6. costo total Sumatoria de todos los costos anteriores = ( ) costos de operación, administración y mantenimiento 4.8. estado de preparación del Proyecto 1. disponibilidad de personal, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento 2. tareas y costos que serán invertidos en mantenimiento y aplicación de medidas de impacto si fueran necesarias. Identificación, formulación, terminado. 5. ANÁLISIS DEL PROYECTO PROPUESTO 5.1. evaluación socioeconómica Se utilizará el criterio de costo-beneficio en proyectos cuando los beneficios tanto privados como públicos pueden ser mensurados. Se determinará un VANE (Valor Actual Neto Económico) descontado a tasa del 12%, y una tasa de corte TIRE (Tasa Interna de Retorno Económica) superior al 12%. Cuando por la característica del proyecto, la mensura de los beneficios tanto privados como sociales sean de difícil cuantificación, se adoptará el criterio de Costo-Eficiencia. Se deberá justificar que la alternativa seleccionada sea del mínimo costo para igual nivel de performance del proyecto evaluación ambiental y social Según Anexo V del Manual Operativo PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Este punto tiene por objetivo establecer las distintas responsabilidades necesarias para la ejecución del proyecto de los distintos Entes Intervinientes 1. Ente responsable del Proyecto: la responsabilidad recae en el Municipio, por lo tanto informará sobre los aspectos relacionados a la capacidad técnica, legal e institucional para

6 satisfacer el objetivo. 2. Ente Ejecutor: la responsabilidad del proceso licitatorio, la ejecución y supervisión de las obras será a cargo de la Unidad Coordinadora de Proyectos y Programas con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 3. Ente Operador: Se refiere al que tendrá la responsabilidad de operar y mantener las obras en perfecto estado durante la vida útil de las mismas. 6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 6.1. organización institucional personal administrativo y técnico comprometido con el Proyecto 6.2. mecanismos de ejecución, supervisión y operación personal que efectuará la inspección durante la ejecución, y que operará el proyecto con personal propio 6.3. situación legal de los terrenos Presentar informe de viabilidad técnica de la traza y de la situación dominial de los terrenos. Consideraciones: 1. Cuando no se cuente con el dominio del/de los terrenos necesarios para construir las obras del proyecto se debe aclarar en que estado se encuentran las tramitaciones de adquisición, expropiación o cesión y fecha de disponibilidad de los mismos. 2. En el caso de servidumbres indicar si se dispone de las mismas. 3. En el caso de requerirse expropiaciones identificar la repartición municipal que lleva a cabo las mismas y procedimientos que se siguen estado preparación del proyecto según Guía de Formulación del Programa Identificación, en formulación, terminado, etc.