apítulo Las compañías petroleras y la producción de hidrocarburos

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1 apítulo 12 Las compañías petroleras y la producción de hidrocarburos Autores Lic. Antonio Bolufé Dr. Rafael Tenreyro Lic. Yan Rosell Zimmerman Lic. Olemi Muñoz López 1

2 La producción de combustibles fue el negocio más rentable del pasado siglo, la generación eléctrica, el transporte y la industria requerian de energía y las grandes compañías que lideraban el sector supieron muy bien cómo capitalizarlo. En Estados Unidos es donde se desarrolla más este sector y surge la gran compañía Standard Oíl, que por orden del gobierno, se debe desmembrar en tres: Standard Oil of New Jersey (Essso), Standard Oil ofnew York (Mobil) y Standard Oil of California (Chevron). También alcanzaron cierto desarrollo otras dos compañías como Texaco y Gu{f Oil Corporation. Estas cinco empresas dominan la producción de crudos y derivados en el hemisferio occidental y se extienden hacia otras partes del mundo. En ese mismo tiempo, en Europa, cobran fuerza el consorcio Royal Dutch Shell con capital holandés y británico así como Anglo-lranian Oil Company (AIOC), conocida después como British Petroleum. Estos poderosos monopolios fueron bautizados por Enrico Mattei, político e industrial italiano fallecido en extrañas circunstancias, como "Las Siete Hermanas" por las alianzas entre ellas y la coordinación de su accionar que logró un control global de la actividad petrolera. Otra historia acontece en la antigua URSS, luego de la etapa inicial de enfrentamiento a agresiones y a la contrarrevolución interna en que el país, ya desgastado por la primera guerra mundial, ve caer sus producciones a niveles muy bajos, comienza una reestructuración económica dirigida hacia una rápida industrialización que se plasma en su primer plan quinquenal ( ) y ya en 1930 la producción de petróleo crece en 39%. Sin poder contar con financiamiento ni tecnologías extranjeras los soviéticos realizaron una gran hazaña, vital para poder enfrentar y derrotar a la fuerte maquinaria nazi unos años más tarde. En la postguerra desarrollan una potente industria apoyada sobre una sólida base energética. En los últimos años de su existencia la Unión Soviética mantenía una producción estable sobre los 11 millones de barriles diarios y en 1987 llegaron a promediar 13 millones de barriles por jornada, muy superior a los niveles de extracción de otros países y todavía hoy un récord. Cuando el viernes 18 de marzo de 1938 el presidente de México General Lázaro Cárdenas declaró la expropiación, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras pasaban a ser propiedad de la nación mexicana, comenzó una nueva etapa del desarrollo petrolero. El valor y la convicción de Cárdenas demostraron a otros países que podían luchar por la recuperación y el control de sus riquezas y así poco a poco. mediante leyes que regulaban la producción de hidrocarburos y rescataban sus 215 r

3 beneficios, surgieron compañías nacionales con fuette participación estatal aunque muy expuestas al accionar de los monopolios dominantes. Ese fue el terreno fértil necesario para la creación de la OPEP. En agosto de 1960 las siete grandes deciden bajar los precios del petróleo afectando a las nacientes industrias petroleras nacionales. En esa coyuntura los gobiernos de Venezuela y Arabia S audita convocan a una reunión en Bagdag en septiembre con el objetivo de crear un "instrumento de defensa de los precios. Asistieron a esa reunión, además de los dos países mencionados Irak. Irán y Kuwait, quienes deciden crear ese mismo año la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) "con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente. económico y regular de petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores". La OPEP se amplió en los años siguientes y hoy la conforman 12 países que dominan el mercado mundial, pues generan el61% de las exportaciones globales y comrolan el 73% de las reservas probadas (Fig. Xll-1). Como es obvio, las potencias occidentales y las empresas competidoras siempre han tenido a este cartel como una espina en la garganta y hacen todo lo posible para su desaparición. Reservas probadas de petróleo Producción de petróleo Exportaciones de petróleo Fig. Xll-1. Reservas probadas de petróleo. Producción y exportación. Para enfrentar los nuevos desafíos, las grandes corporaciones petroleras deci ~en fusionarse y así, en 1985 Chevron adquiere a la Gulf Oil y en el2001 a Texaco, mientras que de la unión de Esso y Mobil surge Exxon Mobíle, uno de los monopolios más fuertes de todos los tiempos; de esta forma las siete hermanas se reducen a cuatro y se les incorpora la francesa Total que asume a Elf y Fina, también de capital galo, aunque Francia como tal, no disponga de reservas considerables. Otras compañías petroleras no mencionadas ocupan lugares destacados por sus niveles de gestión y ganancias, en definitiva es una actividad muy 2161

4 rentable, pero en el escenario actual sobresalen por su avance las empresas chinas SINOPEC y CNPC, PETROBRAS, así como la rusa GAZPROM y de esta manera se conforma un nuevo mapa que analizaremos a continuación. Compañías según su disponibilidad de reservas de petróleo y gas Reservas es la cantidad de crudo existente en el subsuelo del planeta. Se consideran "reservas probadas" cuando su existencia es confirmada geológicamente; se debe poder extraer con la tecnología actual y la producción, además debe ser rentable su explotación. En los últimos años las empresas petroleras nacionales han llegado a controlar los derechos sobre las mayores reservas de petróleo. La Tabla XII-1 muestra la lista de las mayores empresas petroleras en términos de reservas de petróleo. Las cifras son del 2011 y están en rrúles de rrúllones de baniles. Tabla Xll-1. Ranking de compañías según reservas de petróleo, 2011 Compañía Reservas Probadas País de Petróleo (1 OS barriles) 1 Saudi Arabian Oil Co. 264,520 Arabia Saudita 2 Petróleos de Venezuela S.A 211,170 Venezuela 3 Nationallranian Oil Co. 151,170 Irán 4 lraq Nacional Oil Co. 143,100 lraq 5 Kuwait Petroleum Corp. 101,500 Kuwait 6 1 Abu Dhabi National Oil Co. 92,200 Abu Dhabi 7 Nacional Oil Corp. (Libia) 47,100 Libia 8 Nigerian Nacional Petroleum 37,200 Nigeria 9 Qatar Petroleum Corp. 25,380 O atar 10 OAO Rosneft *18,110 Rusia 11 Petroleo Brasileiro SA 13,986 Brasil 12 OAO Lukoil *13,025 Rusia 13 Sonatrach 12,200 Argelia 14 Exxon Mobil Corp. *11,370 EE.UU. 15 PetroChina Co Ltd. *11,278 China 16 BP PLC *10,530 Reino Unido 17 Petróleos Mexicanos 10,161 México 18 Sonangol 9,500 Angola 19 Chevron Texaco Corp. *7,778 EE.UU. 20 Petroecuador 7,210 Ecuador * 2010 Fuente: Oil & Gas Journal/

5 Saudi Arabian Oil Co. continúa delante en la lista seguida de Petróleos de Venezuela S.A, que ha elevado sus reservas significativamente a 211,170 millones de barriles en el año 2009 y se situaba en el puesto número 5. Cabe señalar que de las 1 O compañías punteras, 9 son de países miembros de la OPEP. Reservas de gas natural En cuanro a las reservas de gas natural también se observa un ascenso a nivel mundial en O mil millones de pies cúbicos (bcf), debido a las elevadas reservas registradas en el Oriente Medio (Tabla XII-2). Es de destacar el aumento en bcf en Irán. Tabla XII-2. Ranking de compañías según reservas de gas natural, 2011 Compañía Reservas de Gas País (bcf} 1. Nationallranian Oil Corp. 1, Irán 2 ' Qatar Petroleum Oíl Qatar 3 Saudi Arabian Oil Co Arabia Saudita 4 : Abu Dhabi National Oil Co Abu Dhabi 5 : Petróleos de Venezuela Venezuela 6 Nígerian Nacional Petroleum Nigeria 7 1 OAO Gazprom * Rusia 8 ' Sonatrach Argelia 9 lraq Nacional Oil Co lraq _1 O Egyptian Gen~ral Petroleum _Egipto * 2010 Fuente: Oil & Gas Journal/2011 En el año 2011 las reservas de gas natural en Rusia permanecieron en 1, bcf pero continúa al frente en el ptimer lugar a nivel mundial. Producción de Petróleo La producción de petróleo (Tabla XII-3) por las diferentes compañías ha estado siempre muy vinculada con las reservas probadas que disponen, pero en los últimos años esto ha ido variando, pues al irse agotando el petróleo barato o de fácil obtención se requiere de altas tecnologías para su extracción, que solo disponen aquellas de mayor desarrollo. 2181

6 Tabla XII. 3. Producción mundial de petróleo en los últimos 1 O años Petróleo Millones b/d 76,57 79,68 83,02 84,48 85,24 85,54 86,42 85,21 87,43 88,48 / Fuente: Orl Market Report Aunque estas empresas se pueden ocupar de otras operaciones, centran sus actividades en la exploración y/o producción de petróleo crudo y gas natural (Tabla XII-4). Tabla XII-4. Ranking de compañías según producción de petróleo, 2010* Producción de Petróleo Compañía (106 b/a} País 1 Saudi Arabian Oil Co. 2,920 Arabia Saudita 2 Nationallranian Oil Co. 1,351 Irán 3 Petróleos Mexicanos 957 México 4 Chevron Texaco Corp. 880 EE.UU. 5 BPPLC 866 Reino Unido 6 lraq Nacional Oil Co. 861 lraq 7 PetroChina Co Ltd. 858 China 8 OAO Rosneft 847 Rusia 9 Exxon Mobil Corp. 832 EE.UU. 10 Petróleos de Venezuela S.A 814 Venezuela 11 Abu Dhabi National Oil Co. 789 Abu Dhabi 12 Petroleo Brasileiro SA 783 Brasil 13 Kuwait Petroleum Corp. 741 Kuwait 14 OAO Lukoil 708 Rusia 15 Nigerian Nacional 666 Nigeria 16 Sonangol 653 Angola 17 Royal Dutch/Shell Group 591 Holanda 18 Nacional Oil Corp. (Libia) 566 Libia 19 Total SA 489 Francia 20 Conoco Phillips 457 EE.UU. " *Uittma pub/icac/on Fuente: Oil & Gas Journal/ oct-2011

7 Producción de gas natural La producción de gas natural a nivel global ha aumentado considerablemente en los últimos 1 O años. Tabla XII-5. Producción de gas natural en la última década Gas Natural!! 1 bcf/a 87, ,972 92,401 94,878 98, ,732,104,1~J107.?41 105,093 ])2,771 1 Fuente: BP/2011 La compañía rusa Gazprom domina plenamente el mercado, no obstante en el incremento de la producción de gas se destacan Catar e Irán, que han elevado su producción en 93 y 78,3 mil millones de metros cúbicos (bcm) respectinmeme. En el caso de Canadá y el Reino Unido su producción ha caído en y 48,7 bcm. Las compañías líderes en producción de gas natural se muestran en la Tabla Xll-6. Tabla XII-6. Ranking de compañías según producción de gas natural, 2011 Compañía Producción de Gas (bcf/a) País 1 1 OAO Gazprom 17,961 Rusia 2 1 Nationallranian Oil Corp. 4,840 Irán. 3 1 Exxon Mobil Corp. 3,977 EE.UU. i 4 ~ Qatar Petroleum Oil 3,388 Qatar! 5: BP PLC 3,066 Reino Unido 6, Sonatrach 2,980 Argelia 7 Petróleos Mexicanos 2,562 México 8 \ ConocoPhillips 2,558 EE.UU. 9 Royal Dutch Shell 2,549 Holanda J1 O Saudi_Arabi311 Oil Co. _ L_~~ Arabia Saudita *Ultima publicación Fuente: Oil & Gas Journal/ oct-2011 Qatar Petroleum Oil ha logrado avances notables. En el2008 esta compañía no se encontraba dentro de las 10 mejores; en el 2009 alcanzó el séptimo puesto y ya en el 2010 se ubicó en el cua1to lugar a nivel mundial. La 2201

8 producción total de gas natural en el 2010 aumentó en 7,678 mil millones de pies cúbicos respecto al 2009, debido principalmente, al incremento de la producción de las cuatro principales compañías. Compañías según su capacidad de refinación El ordenamiento de las compañías en lo referente a la refinación cambia radicalmente; entre ellas sobresalen las de gran tecnología y capital para desarrollar los procesos en plantas que requieren de grandes inversiones (Tabla XII-6.) Tabla XII-6. Ranking de compañías refinadoras, 2011 Compañía Capacidad de Refinación (b/d) País 1 ExxonMobil Corp. 5, EE.UU. 2 Royal Dutch/Shell 4, Holanda 3 Sinopec 3,971,000 China 4 BP 3,322,170 Reino Unido 5 Valero Energy Corp. 2,776,500 EE.UU. 6 PDVSA 2,678,000 Venezuela 7 CNPC 2,675,000 China 8 ConocoPhillips 2,568,200 EE.UU. 9 Chevron Corp. 2,559,600 EE.UU. 10 Saudi Arameo 2,451,500 Arabia Saudita Fuente: 011 & Gas Journal/ djc-2011 Empresas de servicios Las empresas de servicios pueden ir desde las organizaciones que alquilan equipos de perforación hasta aquellas que construyen refinerías. Estas organizaciones apoyan las funciones principales de la cadena de valor. También pueden incluir firmas de contabilidad y de gestión de información, instituciones financieras y bufetes de abogados. En la Tabla XII-7 se presentan las 1 O primeras compañías de servicios en el sector petrolero y gasífero dentro del ranking mundial.

9 Tabla Xll-7. Ranking de compañías de servicios por capitalización de mercado, 2011 Capitalización de Mercado Empresa Segmento de la Industria $millones 1 Schlumberger Ud. Integrada Internacional 39,775 2 Halliburton Integrada Internacional 17,244 3 Baker Hughes Intemarional Inc. Integrada Internacional 9,367 4 Transocean Sedeo Forex Perforación Offshore 9,330 5 Weatherford lnternational Equipamiento petrolero 6,065 6 Nabors Industries Perforación Onshore 5,271 7 Diamond Offshore Drilling Co. Perforación Offshore 4,963 8 Noble Drilling Corporation Perforación Offshore 4,823 9 Ensco lntematíonal Perforación Offshore 4, O! BJ Sen ices Company Equipamiento petrolero 4,534 Fuente: PetroStrateg!es, lnc. Ranking Fortune 500 La revista Fortune publica anualmente su ranking de las 500 empresas más grandes del mundo por facturación y beneficios en el año, destacándose dentro de los primeros 15 puestos ocho grandes compañías petroleras. En la Tabla XII-8 se observa la presencia significativa de compañías petroleras en los primeros 15 puestos de la lista Fortune 500. La petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la estadounidense Exxon Mobil y la británica BP, se encuentran dentro del segundo, tercer y cuarto puesto tradicionalmente, mientras que las petroleras chinas Sinopec y CNPC han escalado de manera significativa, en comparación con la clasificación de años anteriores; la rusa Gazprom ya ocupa el lugar 35 y destaca por su rápido avance. La brasileña Petrobras se ubica en el puesto 34, desplazando en el liderazgo ibero americano a la venezolana PDVSA, que ha retrocedido hasta el 66 y ahora es segunda en el continente, y la española Repsol avanza este año al situarse en el lugar 94, frente al 114 ocupado en la edición pasada. Estas ubicaciones, dentro del conjunto de las mayores empresas a nivel global, que incluyen bancos, industrias, empresas comercializádoras y de comunicaciones, entre otras, demuestran el predominio de las empresas petroleras y su influencia económica. 2221

10 Tabla XII-8. Primeras 15 compañías en la lista Fortune 500 del año 2011 Ingresos Beneficios Ranking Compañía ($ millones) ($millones) 1 Wai-Mart Stores' 421,849 16,389 2 Royal Dutch Shell 378,152 20,127 3 Exxon Mobil 354,674 30,460 4 BP 308,928-3,719 5 Sinopec Group 273,422 7,629 6 China National Petroleum 240,192 14,367 7 State Grid 226,294 4,556 8 Toyota Motor 221,760 4,766 9 Japan Post Holdings 203,958 4, Chevron 196,337 19, Total 186,055 14, ConocoPhillips 184,966 11, Volkswagen 168,041 9, AYA 162,236 3, Fannie Mae 153,825-14,014 Fuente: Global 500/2011 Analizando las primeras 25 compañías petroleras y eléctricas del mundo, EE.UU. incluye 5 empresas, le sigue China con 3, y Francia, Italia y Rusia con 2 cada una (Tabla XII-9). Dos grandes potencias como Japón y Alemania no se destacan tanto en el sector energético, lo que las hace muy dependientes.

11 Ranking i Tabla Xll-9. Ranking de las mayores compañías energéticas en Fortune 500 los últimos 5 años Compañías ' ! l o! i 10 7 ' 26 ; 27 17! ' i l l ' l Royal Dutch/Shell Group 3 3 Exxon Mobile 4 4 BP 7 5 Sinopec 10 6 China National Petroleum 8 7 State Grid* Chevron Texaco Total Conoco Phillips ENI E. O N* Petrobras Gazprom Pemex Enel S.p.A PDVSA Statoil Hydro Electricíté de France* Lukoil Valero Energy SK Holding Petronas RepsoiYPF lndian Oil Marathon oil *Compañías etéctncas Fuente: Gtoba/500 (últimos años) País Holanda EE.UU. Inglaterra China China China EE.UU. Francia EE.UU. Italia Alemania Brasil Rusia México Italia Venezuela Noruega Francia Rusia EE.UU. Corea Malasia España India EE.UU. 2241