ESTUDIO DE MERCADO VINO INDONESIA

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1 ESTUDIO DE MERCADO VINO INDONESIA ProChile Jakarta, Marzo 2010 PRODUCTO: VINO a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Vino blanco con denominación de origen, Chardonnay, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l. Vino blanco con denominación de origen, mezclas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l. Vino blanco con denominación de origen, Sauvignon Blanc, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l. Vino tinto con denominación de origen, Cabernet Sauvignon, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l. Vino tinto con denominación de origen, Merlot, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l. Vino tinto con denominación de origen, mezclas en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l. c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA d. ARANCEL GENERAL %, dependiendo graduación alcohólica e. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: No Hay 1

2 f. PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS No Hay g. OTROS IMPUESTOS CEPT 90%- 200% PPN = VAT 10% h. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Los importadores indonesios deben disponer de licencia de importación y seguir complejo trámite. El Ministerio de Comercio otorga las licencias de importación y determina las cuotas anualmente y éstas varían año a año. El Ministerio de Comercio determina con atraso las cuotas para cada año. Las cuotas para la importación de este producto, se define cada seis meses. Sarinah es una de las empresas autorizadas para importar y de acuerdo a las cuotas, entrega a los distribuidores con licencia de importación. i. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS El importador del vino debe señalar en inglés o en español en la contra etiqueta la siguiente información: - Tipo de producto - Grado alcohólico - Lista de ingredientes - País de origen - Contenido - Nombre del exportador - Nombre del importador - Un aviso del consumo a menores de 21 años Se aconseja incluir descripción del vino para que el consumidor indonesio sepa del vino que va consumir. 2

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4 ii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: Los vinos y licores están categorizados como importación controlada (importación solo mediante una empresa de comercio estatal). El alto impuesto de importación y las restricciones del gobierno sobre la importación, ha creado un mercado negro para la importación ilegal de bebidas alcohólicas (generalmente vienen de Singapur) y esto ha llegado a Indonesia en grandes cantidades en los últimos años. Por eso, la filtración de bebidas alcohólicas ilegales es difícil de detectar porque usualmente es vendido sin la etiqueta de impuesto y es más barato que los productos que tienen la etiqueta. El gobierno asigna a una empresa para operar en el almacén de aduanas de la importación de bebidas alcohólicas. Un monopolio de los derechos de distribución de bebidas alcohólicas da a los dueños de planear nuevos almacenes de aduana. Los almacenes de aduana están localizados en varias zonas aduanales en Indonesia. El concepto de zonas aduanales y almacenes de aduana fueron introducidos por el Gobierno de Indonesia en el orden de facilitar el desarrollo del tráfico de transportación en las actividades de comercio internacional. POTENCIAL DEL PRODUCTO Aunque Indonesia sea un país de más de 220 millones de personas con un 87% de musulmanes, en donde se caracteriza las clases étnicas y religiosas, hay un grupo de ellos que están en el mundo de vino, creando tendencias y abriendo puertas al mundo del vino. Los consumidores indonesios están desarrollando sus conocimientos y apreciación sobre el vino y hay mucho más que hacer para educar a los indonesios como 4

5 disfrutar del vino. El consumidor indonesio ahora tiene la tendencia de un cambio de las bebidas fuertes al vino. El consumo del vino ha sido muy fuerte en estos tres últimos años en donde se refleja en las estadísticas de importación, han abierto nuevos restaurantes dedicados especialmente al vino, artículos en revistas y periódico, han abierto duty free en Jakarta. El precio de venta retail en Indonesia es relativamente caro debido que los impuestos de las bebidas alcohólicas son extremadamente altas. Los indonesios son muy sensibles al precio que se refleja en el nivel de consumo desde el más bajo. Para esto, generalmente las vinotecas prefieren tener un 40% de vinos entries, 25% de clase media y 25% de clase alta. Se puede observar que desde 2004 se han abierto vinoteca y duty free con más de 400 marcas de distintos países. Un ejemplo es la vinoteca de Vin+ ( ) en el cual empezaron con 350 marcas en el 2004, aumentando a 1000 marcas en el 2006 y proyectando a un futuro de mas de 1200 marcas. VIN+ es una de las más importantes vinotecas en Jakarta en la cual Concha y Toro es el representante chileno con sus diversas líneas de vinos. Con esto se puede ver que el consumo de vinos en Indonesia, especialmente en Jakarta, muestra una grafica positiva. A esto se espera a que el poder de compra de la gente enlazado con la buena economía del país, sea mayor el consumo de productos importados especialmente del vino. Indonesia no se puede comparar con países productores de vinos como Australia o Francia, en donde cada individuo francés consume 120 litros de vino al año. El consumo de Indonesia está alrededor de 0,2% de litro por cápita al año. Los actores principales para la comercialización y distribución del vino son los importadores-distribuidores que hacen mucha propaganda para su venta mediante las asociaciones, eventos, degustaciones en restaurantes, ferias, como también ventas por el sitio web e s. Como ejemplo las ventas en línea que ofrece puede vender 15 cajas de 12 botellas mensualmente. El rol que tiene los importadores de vinos es la clave de la penetración del a este mercado ya que algunos importadores han empezado su negocio en el mundo del vino como una afición llegando a ser uno de los importantes importadores y distribuidores en Indonesia. El Country Manager Pernod Richard Indonesia comenta que la mayoría de la gente que se mueve en la importación de vinos expresan que este negocio es un negocio de Lifestyle. Pernod Richard provee vinos como Zonin, Long Mountain, Jameson, Wyndham Estate, Clann Campbell, Jacobs Creek y Alexis Lichine a Indonesia. Esta empresa ha aumentado su crecimiento anual de 10% a 15%. Para ellos, este porcentaje ya es relativamente bueno con la dificultad de importar vinos a Indonesia que tiene el gobierno. 5

6 La preferencia que tienen los importadores y los expertos enl vino son los vinos franceses ya que el sabor es más suave que los vinos australianos o los vinos chilenos, pero para el consumidor indonesio que está empezando a tomar el vino prefieren un olor y sabor más fuerte. En estos 5 últimos años, los vinos de Australia han sido un icono con un elevado número en ventas que se puede reflejar en el 2005 con más de 650 mil litros con un valor alrededor de $ Esto se debe a que el precio de los vinos australianos es relativamente accesible al consumidor indonesio. El vino australiano más vendido en Jakarta es Whyndam Estate y Jacobs Creek con 10 mil botellas y 5 mil botellas al año. Las ventas de los vinos y los vinos australianos son los más altos seguidos por los vinos chilenos e italianos. Generalmente la mayor demanda es en diciembre y junio, ya que estos meses empiezan las fiestas y usualmente es cuando se genera mucha importación. Las principales zonas de consumo son en los hoteles, restaurantes, bares y clubes de las principales ciudades de Indonesia como Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan y Semarang. Aunque haya estadísticas disponibles no son confiables, debido a que el producto es reimportado principalmente desde Singapur, de acuerdo a la apreciación de los importadores, el mercado del vino ha crecido en forma considerable en Indonesia y se estima que para el 2010, éste será de aproximadamente un 40% respecto al año anterior. De acuerdo a la información proporcionada por los importadores, entre sept y sept. 2008, se habrían consumido aproximadamente 2 millones de botellas, concentrándose en el centro turístico de Bali, así como en los centros urbanos de Yakarta y Surabaya. Los países que están exportando fuertemente a Indonesia vino son Francia, Australia, Chile, Sudáfrica, Argentina, Estados Unidos de América, España e Italia. Es importante notar que la participación de mercado del vino chileno va en aumento y habría una clara preferencia por la ventajosa relación calidad/precio. Pareciera que la clave para la promoción y venta de vino en Indonesia, son los importadores que generan los contactos pertinentes y promoción, especialmente con los grandes consumidores, como lo son los hoteles, restaurantes y bares. Podemos observar que las exportaciones chilenas para este producto han aumentado positivamente, ya que se ha levando mucho la imagen de Chile como una de las potencias del vino en Indonesia. Se refleja en el siguiente cuadro: (USD MIL) *(Enero) Cabernet Sauvignon 52, , , , Merlot 46, , , , Syrah 9, , , , Chardonnay 47, , , ,

7 Sauvignon Blanc 30, , , , TOTAL 186, , , , PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Cabe de señalar que los precios de retail y mayorista no varían mucho excepto si la venta es en restaurantes finos, clubes y hoteles que podrían ser el doble o triple del precio retail. Nombre Tipo Botella Precio en Rupiah Paso Hondo Merlot Reserva Tinto 750 ml 332, Paso Hondo Alta Selección Merlot Tinto 750 ml 332, Paso Hondo Alta Selección Malbec Tinto 750 ml 332, Paso Hondo Alta Selección Winemaker's Cuvee Tinto 750 ml 199, Porta Chardonnay Reserva Blanco 750 ml 199, Porta Merlot Grand Reserva Tinto 750 ml 332, Porta Cabernet Sauvignon Grand Reserva Tinto 750 ml 332, Porta Cima Super Premium Tinto 750 ml 572, Terra Andina Caminos Cabernet Sauvignon Merlot Tinto 750 ml 114, Terra Andina Camernere Reserva Tinto 750 ml 218, Terra Andina Chardonnay Reserva Blanco 750 ml 218, Altos Carmernere Grand Reserva Tinto 750 ml 301, Altos Malbec Petit Verdot Grand Reserva Tinto 750 ml 301, Altos Syrah Cabernet Sauvignon Grand Reserva Tinto 750 ml 301, Concha y Toro Casillero Reserva tinto 750 ml 236, Altos Cabernet Fracs Merlot Grand Reserva Tinto 750 ml 301, USD = Rp

8 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Jakarta como la capital de Indonesia es la ciudad más importante tanto respecto del número de consumidores finales de vino, como en relación al lugar donde residen la mayoría de los importadores y distribuidores seguido de Bali como una ciudad turística. Es necesario destinar recursos para promocionar el vino en otras ciudades como Surabaya, Medan, Bandung y Semarang. Es necesario mantener la presencia activa del mercado participando en ferias, degustaciones de vinos, visitando seguidamente a los importadores y distribuidores. Invitar a expertos, periodistas sommelier e importadores a conocer las viñas chilenas. La novedad del producto también es clave para la expansión del vino chileno al igual de la información de nuevos procesos de producción, incorporación de enólogos en las misiones comerciales en las cuales pueden entregar mayor información. Hacer estrategias para penetrar el mercado de jóvenes ya que en Indonesia el 70% del consumidor es de años de edad. Invertir en imagen país no solo el vino chileno sino también en potenciar otros productos chilenos. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8

9 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA. 9

10 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Jakarta como la capital de Indonesia es la ciudad más importante tanto respecto del número de consumidores finales de vino, como en relación al lugar donde residen la mayoría de los importadores y distribuidores seguido de Bali como una ciudad turística. Es necesario destinar recursos para promocionar el vino en otras ciudades como Surabaya, Medan, Bandung y Semarang. 10

11 Es necesario mantener la presencia activa del mercado participando en ferias, degustaciones de vinos, visitando seguidamente a los importadores y distribuidores. Invitar a expertos, periodistas sommelier e importadores a conocer las viñas chilenas. La novedad del producto también es clave para la expansión del vino chileno al igual de la información de nuevos procesos de producción, incorporación de enólogos en las misiones comerciales en donde pueden entregar mayor información. Hacer estrategias para penetrar el mercado de jóvenes ya que en Indonesia el 70% del consumidor es de años de edad. Invertir en imagen país no solo el vino chileno sino también en potenciar otros productos chilenos. Se recomienda que los productores de vino de nuestro país, contacten a los importadores que disponen de licencia, los que disponen de contactos y canales para colocar los vinos, especialmente en hoteles, restaurantes y bares. Durante 2009, han realizado esta gestión con éxito, entre otras viñas, Casa Lapostolle, Santa Ema y Santa Rita, cuyos productos ya se encuentran en el mercado. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Durante 2009, se han realizado ferias y muestras de vinos en las que ha participado la Embajada de Chile en Indonesia en conjunto con los importadores de vinos chilenos. Se ha podido percibir la aceptación del público indonesio por el producto chileno, destacando especialmente la relación calidad-precio. Otros eventos que se han realizado es Wine & Cheese que se celebró en Mayo 2009, un evento anual organizado por algunos importadores y la asociación de sommeliers en Indonesia. Eventos y ferias en Indonesia 1. Wine fest 2. Wine And Cheese Indonesia 3. Food And Hotel Bali 4. Interfood OTRA INFORMACION RELEVANTE ARANCELES DUTY FREE VIN PLUS VINAS LOCALES 11

12 EXHIBICIONES WINE SOCIETY INDONESIAN SOMMELIER ASSOCIATION 12