PERFIL DE MERCADO PARA TRACTORES EN GUATEMALA

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1 PERFIL DE MERCADO PARA TRACTORES EN GUATEMALA Embajada Argentina 2009

2 2 INDICE RESUMEN EJECUTIVO I. INTRODUCCION II. DEFINICION DEL SECTOR 1. EL SECTOR TRACTORES 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO 2. PRODUCCIÓN LOCAL 3. IMPORTACIONES 5. PAISES PROVEEDORES 4. EXPORTACIONES IV. LA DEMANDA V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO CLAVES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES COMPRAS GUBERNAMENTALES VI.IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

3 3 RESUMEN EJECUTIVO 1. Si nos atenemos a los niveles de importación de Tractores en general, es un mercado interesante. 2. El consumo de estos bienes se circunscribe al sector agrícola, construcción y como herramienta en algunas municipalidades. 3. En el sector agrícola no es muy común ver su utilización en los minifundios, pero en las explotaciones capital intensivas (sector azucarero) es donde más se observa su presencia. 4. A nivel de la construcción y en el sector municipal, se utiliza con aditamentos. 5. En cuanto al origen de las importaciones, se observa que Estados Unidos e Italia tienen una posición dominante en el mercado. Este último país tiene una geografía que se parece bastante a la guatemalteca (país muy montañoso) y por ende sus bienes de capital se adaptan más rápidamente al terreno. Brasil es otro de los exportadores a este mercado. 6. En síntesis, se puede afirmar que es un mercado interesante, pero se debe contar con financiamiento para posicionarse más rápidamente. La maquinaria industrial de argentina es poco conocida en el mercado local. 7. Finalmente, otro factor determinante para incursionar en este mercado es el servicio pos-venta (mantenimiento, repuestos). Este aspecto es de fundamental importancia dada la distancia que separa a ambos países.

4 4 I. INTRODUCCION Este perfil de mercado analiza el mercado para tractores correspondiente a la posición arancelaria para analizar las perspectivas de posicionamiento de estos bienes de origen argentino en el mercado guatemalteco. Argentina no exporta este tipo de bienes a este mercado. En primer término se delimita el sector al cual pertenecen estos bienes. A continuación se describe la oferta, que incluye el origen de las importaciones, los distribuidores nacionales y el nivel de exportaciones. Finalmente, se presenta una lista de posibles contactos comerciales en Guatemala. II. DEFINICION DEL SECTOR 1. EL SECTOR TRACTORES Estos bienes están comprendidas como parte de la partida correspondiente TRACTORES. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sistema Arancelario Centroamericano (SAC), está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y se conforma de los siguientes niveles arancelarios 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en la región; 5% para materia primas producidas en Centroamérica; 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica; 15 % para bienes de consumo final; existen excepciones a estos niveles para atender situaciones tales como: normas constitucionales o legislación nacional; bienes de interés fiscal para determinados países, compromisos multilaterales adquiridos de la adhesión a la OMC y situaciones propias de algunas ramas de la producción. A diciembre de 2006 el promedio arancelario se situaba en un 6,5%. En lo que respecta al arancel externo común, que incluye posiciones arancelarias, se encuentra armonizado en un 95,7%, estando pendiente de armonización 275 rubros arancelarios (43%). Dentro de las 275 posiciones arancelarias no armonizadas relatan 178 productos agrícolas, de los cuales 121 no han sido armonizados producto de la arancelización de los países centroamericanos en la OMC. El resto de productos no armonizados incluyen entre otros, algunos medicamentes, máquinas y aparatos, petróleo, textiles y confección. La mayoría de los bienes comprendidos en la partida arancelaria no pagan arancel al ingreso en Guatemala sobre el valor CIF de la importación, si pagan el 12% en concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado).

5 5 PARTIDA DESCRIPCION DAI 8701 TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09) Motocultores Tractores (cabezales) de carretera para semirremolques Tractores de orugas Los demás 0 Fuente Sieca II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado es más amplio que el de las cosechadoras dadas las múltiples funciones que puede cumplir un tractor. Estos instrumentos de trabajo se utilizan para la remoción y movilización de tierra, para el bombeo de agua, con complementos para arar la tierra, etc. Los distintos implementos y aditamentos los hace más versátiles para la realización de amplias y diferentes tareas. Guatemala dispone de una superficie total de Kms2 (apenas un 6% mayor que la de la provincia de Catamarca, Argentina) y cuenta con una población de 13,3 millones de habitantes (su densidad poblacional se sitúa entre 126 a 131 habitantes por km2). El uso de la tierra se distribuye del siguiente modo: sólo el 26,4 % tiene capacidad para producción agrícola y el resto es mayoritariamente forestal. Dentro de la tierra con capacidad agrícola sólo el 12% se destina a granos básicos El país se encuentra organizado (políticamente) en 8 Regiones, 22 departamentos (cuyo gobierno está designado por el presidente) y 333 municipios. Se estima que la Ciudad de Guatemala, su capital y municipios contiguos, poseen actualmente entre 2,5 y 3 millones de habitantes. Para los fines de este estudio lo hemos dividido en cinco regiones agrarias. Guatemala es un país con 53,9% de la población rural. El sector agrícola conforma un cuarto del PBI, dos tercios de las exportaciones, y más de la mitad de la fuerza laboral. Los cultivos comerciales más importantes son la caña de azúcar, el banano y el café; todos ellos destinados, principalmente a la exportación y cultivos de grandes extensiones. Otros productos, más vinculados a la producción campesina y al consumo interno son: maíz, tomate, frijol (poroto), sorgo, algodón, arroz, trigo, papa; al igual que la cría de ganado porcino y ovino, aves de corral y en parte- ganado vacuno. Existe una fuerte concentración de la tierra y desigualdad en su distribución, con proliferación de minifundios (una manzana), que representan el 45% de las propiedades y ocupan el 3,2% de la superficie cultivable. Más del 45% de la población está compuesta por grupos indígenas de ascendencia maya y el resto, en suma mayoría lo integra población mestiza, a la que se denomina ladinos. En Guatemala, la pobreza se encuentra extendida, y presenta un perfil predominantemente rural. Más de la mitad de la población total es pobre y un

6 cuarto extremadamente pobre. Tres cuartas partes de la población rural se encuentra en situación de pobreza. También existe una mayor concentración de pobreza dentro de las poblaciones indígenas, ya que siete de cada diez indígenas son pobres. De los 333 municipios, 109 están en situación de vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria. Argentina exportó tractores en el 2005 y en el 2006 al mercado guatemalteco, según fuentes estadísticas de Sieca PRODUCCIÓN LOCAL No hay producción local. 3. IMPORTACIONES El valor de las importaciones para esta posición arancelaria es relativamente alta si la comparamos con la importación de cosechadoras. Prácticamente diez veces más. Esto se explica fundamentalmente por la versatilidad de los tractores que pueden ser utilizados en diferentes circunstancias y terrenos. El mayor pico de importación de este tipo de bien fue el año pasado con 15 millones de dólares, si tomamos como base el año 2002, podemos afirmar que las importaciones crecieron un 100% en los últimos seis años. La caída de las importaciones entre el año 2007 y el 2008, se puede explicar por la perdida de dinamismo en el crecimiento por los efectos de la crisis mundial. Mientras que en el 2007 las importaciones crecieron un 13.3% en el 2008 su crecimiento fue del 9,5%. Similar comportamiento muestran las exportaciones. En síntesis, la crisis mundial empezó a repercutir sensiblemente en la actividad de las empresas guatemaltecas a partir del primer semestre de Aunque los signos de desaceleración del ritmo de producción de las compañías eran ya bastante claros desde principios del A esto hay que sumarle el gran impacto que tuvo la subida de los combustibles para la economía nacional. Valores en US$ IMPORTACIONES Partida (6 Dígitos) (P) 2008 (P) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor SA Los demás 6,298,942 4,982,751 6,438,334 8,850,079 14,748, SA Los demás ,749,518 11,759,439 Total Selección 6,298,942 4,982,751 6,438,334 8,850,079 14,748,886 15,749,518 11,759,439 Fuente sieca

7 7 4. PAISES PROVEEDORES Los principales proveedores son Estados Unidos, Italia y Brasil. Estos tres países han visto incrementadas sus exportaciones en los últimos tres años. México tenía una posición dominante en el mercado pero la ha ido perdiendo con el tiempo. Igual suerte corrieron las exportaciones del Reino Unido. El volumen total importado desde el 2002 a la fecha se ha duplicado. Durante el año 2008 se constata una caída en las importaciones. Esto se puede explicar quizás por los altos precios de combustibles y los primeros efectos de la crisis financiera. De los datos estadísticos registrados por Sieca no se puede constatar un patrón de comportamiento para la adquisición de estos bienes por parte de los importadores guatemaltecos. En principio todo indicaría que razones de precio y financiamiento pueden haber influenciado en la decisión final. PAISES ABASTECEDORES DE TRACTORES Valores en US$ IMPORTACIONES Máximo Nivel de detalle (P) 2008 (P) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Alemania 11, , Argentina ,380 85, Belice 159,702 17,367 28, , Bielorrusia ,000 37, Brasil 551, ,583 1,323,712 1,716,985 4,181, China, República Popular de 73,905 39, , , , Corea del Norte 11,830 66,832 31, Corea del Sur 87, , , , Costa Rica , ,130 68, El Salvador , , Estados Unidos de América 3,124, ,988 1,505,677 1,795,908 3,130, India Honduras 225, ,283 64, Italia , , Japón 16,072 60, , , México 1,714,457 1,686,699 1,968,678 2,795,251 2,576, Nicaragua 26, , Países Bajos Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Inglaterra) 287,876 1,171,128 1,181,050 1,875,625 3,248, Rumania 9, Turquía , , , , Total Selección 6,298,942 4,982,751 6,438,334 8,850,079 14,748, Fuente sieca

8 8 5. EXPORTACIONES. En cuanto a las exportaciones de tractores de origen guatemalteco se observa que el mayor pico de exportación fue en el año 2008 por un valor cercano al millón y medio de dólares. Lo llamativo de este registro es que Guatemala no fabrica tractores por ende se trata de maquinaria usada que es reexportada a otros países. Mayormente estas operaciones son realizadas por el sector azucarero. Exportaciones de Tractores Valores en US$ EXPORTACIONES Máximo Nivel de detalle (P) 2008 (P) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor SA-2002 Los demás 47, , , , , SA Los demás ,112 1,437,699 Total Selección 47, , , , , ,112 1,437,699 Fuente sieca Los principales mercados para estos productos son el Salvador, Honduras y Nicaragua. Los valores exportados no son importantes y por lo tanto se estima que deben de tratarse de maquinaria reparada y reexportada. Principales destinos de las Exportaciones Guatemaltecas Valores en US$ EXPORTACIONES Partida (6 Dígitos) (P) 2008 (P) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Belice , Chile , Costa Rica 7,000 34,000 23,300 60, Ecuador , El Salvador 33,251 46,386 80, , , España --- 7, Estados Unidos de América , , Honduras 6, , Nicaragua ,288 55, , Total Selección 47, , , , , Fuente Sieca

9 9 IV. DEMANDA La población de Guatemala es de 13,6 millones de habitantes, de los que 41% son indígenas, pertenecientes a 22 etnias. La mayoría de la población es joven, ya que casi 70% por ciento es menor de 25 años, y 43% tiene menos de 15 años de edad. La población se concentra en las zonas rurales (54%), y el conglomerado urbano más importante es la ciudad de Guatemala y otras ciudades cercanas, donde habitan alrededor de seis millones de personas. El Índice de Desarrollo Humano del año 2007 es 0,689, y ello ubica a Guatemala en la posición 118 entre los 177 países del mundo, lo que representa una situación de muy limitado desarrollo, siendo este índice el más bajo de Centroamérica y el segundo más bajo de Latinoamérica. Otros indicadores que caracterizan la población de Guatemala son: (a) es el quinto país con el nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica; (b) ocupa el primer lugar de Centroamérica en desnutrición global; (c) tiene la tasa más baja de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Centroamérica; (d) la tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta de Latinoamérica. Si bien Guatemala es un país con una brecha social profunda y tiene una distribución poco equitativa del ingreso, los clientes para estos bienes son: sector azucarero, sector de la construcción, algunas instancias municipales, y en menor medida el sector agrícola minifundistas. Esto último por las características y dimensiones de las parcelas. Estructura de Precios La estructura de los precios incluye los siguientes componentes: (a) el costo CIF; (b) el derecho arancelario a la importación que para la partida es 0%; (c) el impuesto al valor agregado que es 12% sobre el valor CIF. V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO No existen restricciones para el ingreso de tractores al mercado guatemalteco. Consultado algunos distribuidores e importadores indican que han tenido problemas con el valor asignado por la aduana a la hora de ingresar el bien.

10 10 CLAVES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES El saludo que se acostumbra en Guatemala es, para los hombres un apretón de manos, y para las mujeres un beso en la mejilla. Mientras se lleva a cabo una conversación, siempre es importante mantener el contacto visual. Los guatemaltecos no acostumbran a hacer demostraciones efusivas de cariño, a no ser que sea una persona muy cercana a ellos. Es por esto que se recomienda mantener una distancia prudente, para así no incomodar. El trato formal en tercera persona (usted) es generalizado cuando recién se conoce a una persona. La proximidad cultural con Guatemala puede generar un aprieto, hay que tener presente que a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas veces expresamos distintos conceptos con las mismas palabras. Es siempre útil repreguntar o hacer algún comentario para constatar si nos han entendido o no. En el ámbito empresarial el No no existe en el vocabulario de los guatemaltecos. Cuando se está siendo ambiguo en una negociación, hay que entender que la mayoría de las veces se está rechazando la oferta. Siempre se van a expresar en buenos términos de un producto o servicio ofrecido, aunque no se interesen en adquirirlos. COMPRAS GUBERNAMENTALES Guatemala no es signatario ni observador del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. En 2006 enmendó su legislación en la materia, la cual rige los procedimientos de contratación pública de bienes, obras y servicios del Estado. La legislación no discrimina contra los productos, servicios, o proveedores extranjeros Las entidades públicas que deben llamar a licitación pública, según la legislación vigente son: Entidades Públicas: Nacionales, Municipales, Internacionales o Extranjeras. Fideicomisos con Fondos Públicos. Entidades Privadas No Lucrativas: Cooperativas, ONG`S, patronatos, Asociaciones y fundaciones. Entidades Privadas Lucrativas. Para adquirir esta base legal, en la siguiente dirección electrónica: Qué procesos de selección se utilizan? Licitación Pública: Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, excede los treinta mil quetzales (3658 dólares), de acuerdo a lo establecido en el Art. 38. Compra Directa: Cuando el monto no excede de Q.30, o en caso de ausencia de ofertas, sin atender el monto anteriormente señalado.

11 11 LA EXCEPCION A LA REGLA En lo que toca a las adquisiciones existen dos grandes excepciones: las que consiente un capitulo entero de la Ley de Contrataciones (Capítulo III) y la que concede el artículo 13 de la Ley de Presupuesto que el Congreso aprueba desde hace varias legislaturas anualmente, que no se encuentra desarrollada en ninguna norma (ni en la Ley Orgánica del Presupuesto, ni en la Ley Orgánica de la Contraloría ni en la Ley de Contrataciones del Estado), pero tiene vigencia. En el primer caso de las excepciones, no es obligatoria la licitación ni la cotización por estas razones: - Cuando se promueve la contratación de infraestructura asociada a la seguridad nacional: salvaguarda de fronteras, cuido de recursos naturales sujetos a régimen internacional e integridad territorial. - Cuando se considera que ocurre una emergencia y se aplica la Ley de Orden Público en cualquiera de sus acepciones. En este caso y en el anterior es el poder Ejecutivo quien tiene la potestad de decretar la excepción de las contrataciones y las compras. - Cuando se declara de interés nacional o beneficio social, según lo manifiesten, a través de un acuerdo, el presidente del poder Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo. Para ello deben contar con la opinión favorable de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la Secretaría General de Programación y Planificación (SEGEPLAN) y el Ministerio de Finanzas Públicas. La aplicación de las excepciones tiene tres requisitos. Se debe definir (1) qué se compra, (2) cuánto y (3) el plazo dentro del cual caben esas operaciones. Otras excepciones que contempla la Ley de Contrataciones son: - La compra de inmuebles para misiones diplomáticas de Guatemala en el exterior. (Para el caso de arrendamientos se emplea el régimen de cotizaciones.) - Las contrataciones de obras y servicios en otros países. - La adquisición de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de servicios y suministros que se hagan para el Ejército y sus instituciones (entre ellas el Instituto de Previsión Militar). - La compra de materiales para acuñar monedas, bajo la responsabilidad del Banco de Guatemala - La adquisición de bienes inmuebles que, se considera, tienen localización estratégica para la prestación de servicios públicos. - La contratación de servicios profesionales. - La celebración de contratos con proveedores únicos.

12 - La compra de obras científicas y de arte, los bancos de materiales para obras públicas y los contratos del Tribunal Supremo Electoral quedan únicamente bajo el régimen de cotización. GUATECOMPRAS El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, GUATECOMPRA, es un mercado electrónico, operado a través de Internet; que es empleado por el estado de Guatemala para comprar y contratar bienes y servicios. Para obtener más información: LAS ONG Y EL GOBIERNO Los ministerios de Estado y secretarías, comisiones de alto nivel y programas presidenciales, además de los propios fondos sociales, han encontrado en el mecanismo de administración de recursos a través de ONG y organismos internacionales otra forma discrecional de ejecutar el gasto. Por medio de la suscripción de contratos, la creación de fideicomisos y convenios de administración de proyectos las instituciones evaden los controles de la Ley de Contrataciones. El argumento es encontrar vías rápidas y eficaces de aplicación del gasto libre de la pantanosa burocracia y sus anacrónicos procedimientos. Pero lo cierto es que el mecanismo es muy poco transparente y discrecional. Las evidencias indican que muchas de las ONG seleccionadas para administrar recursos no tienen experiencia ni idoneidad; han sido creadas ex profeso por altos funcionarios públicos y usadas como recurso para evadir las licitaciones. Ordinariamente no tienen capacidades de ejecución, para el caso, de la obra pública y subcontratan a empresas privadas que están dispuestas a emprender el trabajo, pues la certeza de la asignación del contrato les ahorra otros gastos del concurso público y, naturalmente, les deja utilidades. Finalmente, a lo anterior se suma que Guatemala no cuenta aún con una ley general sobre política de competencia. Los esfuerzos hechos para adoptar dicha ley desde antes del anterior examen de Guatemala no han fructificado, aunque a mediados de 2008 un proyecto de ley estaba siendo examinado de nuevo en el Congreso. Las autoridades reconocen la presencia en el mercado doméstico de monopolios, oligopolios, y carteles debido al pequeño tamaño de la economía y las numerosas regulaciones existentes. Por lo tanto aumentar la competencia constituye uno de los desafíos más importantes de la política económica de Guatemala. 12 CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA Alrededor de la mitad de todas las firmas que venden en el mercado guatemalteco lo hacen por medio de un agente o de un distribuidor guatemalteco. El resto vende directamente a los compradores del país. Generalmente hablando, mientras más se comercialice la pre-venta y cuanto

13 más se requiera del servicio y soporte post-venta para un producto, más importante es tener un agente o una distribuidor local. La distribución por parte de las grandes importadoras se lleva a cabo de distintas formas: Comercialización a través de una red propia de distribución. Esta red suele tener sus puntos de venta en las principales zonas del país. En muchos casos esta red propia no es enteramente propiedad del importador, sino que es socio mayoritario de la sociedad distribuidora. Comercialización a través de distribuidores independientes a la empresa importadora. Estos distribuidores llegan a un acuerdo de distribución con la empresa importadora y como en el caso anterior, suelen localizarse en las principales zonas del país. Normalmente estos distribuidores suelen ser diferentes según la zona del país en que se localicen, es decir, no es una sociedad distribuidora con almacenes en distintos puntos. Las dos vías anteriores no son incompatibles, de hecho la mayoría de los importadores se sirven de ambas modalidades debido a lo costoso que es mantener puntos de distribución propia en toda la geografía nacional. Una tercera vía de comercialización es la venta directa por medio de los vendedores de la empresa importadora al cliente final. Esta manera de distribución también es compatible con las dos anteriores, llevándose a cabo por la mayoría de empresas importadoras. Las grandes importadoras suelen tener puntos de distribución en países limítrofes como El Salvador y Honduras. Recordemos que tienen una política arancelaria común y un acuerdo de libre comercio con Guatemala 13

14 14 IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN GUATEMALA 1. Anzueto & Asociados Dirección página anzueloyasociados@gmail.com Distribuyen maquinaria General Dirección 3ra. Ave zona 9 Teléfonos ó Fax / ADICO, S.A Jorge Fernández jorgefez@internet.net.gt Empresa constructora Dirección 17 calle A zona 10 Teléfonos ó Fax / ASFALGUA Dirección página Asistente Gerente Mariela Paniagua mpaniagua@asfalgua.com Dirección 11 Av Zona 11 Las Charcas Teléfonos ó Fax Calsa, S.A Secretaría Gerencial calsa@turbonet.com Dirección 3ª. Calle 3-53 zona 2 Teléfonos ó Fax Unidades 1377 y Cega construcciones Compran maquinaria Paola Rodríguez cegaconstrucciones@gmail.com Dirección 2 calle B Zonaa 11, Utatlán II Teléfonos ó Fax COGUMA Ubicación: Calzada Aguilar Batres zona 12 Teléfonos: (502) Nombre y cargo: John Bellamy/ Gerente de División Agrícola del Gerente: jbellamy@coguma.com de la empresa: coguger@coguma.com Pagina web:

15 Dedican: Importadores y Distribuidores (tractores, cosechadoras, implementos agrícolas) Comercial americana de Constructores (CONAME) Compran maquinaria Dirección página Iliana de Oliva compras@grupoac.com.gt Dirección 16 avenida 7-36 Zona 10 Teléfonos al 33 y Fax Compañía Harbor Propia maquinaria info@constructoraharbor.com Dirección Boulevard Principal 15-23, Zona 8 de Mixco sector B-1 Teléfonos Fax Construasfaltos Compran maquinaria Marleny Romero construgerencia@hotmail.com Dirección 12 calle 1-25 zona 10 Edificio Géminis 10 Torre Norte Oficina 706 Teléfonos y Fax Construcciones y Asfaltos de Guatemala S.A. Compran maquinaria Dirección página Roselyn Velasquez conasgua@conasgua.com.gt Dirección 12 avenida A zona 2, Colonia Ciudad Nueva, Guatemala Teléfonos Fax Constructora AICSA Dirección página General info@aicsacorp.com Dirección 9ª calle 18-18, zona 14 Teléfonos Fax Constructora B&R Compran maquinaria Byron Ramos constructorabyr@gmail.com Dirección 1era calle casa 41 zona 8 de Mixco, San Cristóbal, Residenciales Santa Ana Teléfonos y 82

16 16 Fax Constructora Big Interesados en maquinaria Recepción Raquel Gómez Depto. Compras Lic. Luis Robles Dirección 27 avenida 7-28 final Boulevard El Naranjo zona 4 de Mixco Teléfonos y Fax Y Constructora Cáceres & Mazariegos S.A. Rentan maquinaria Ingeniero Rolando René Mazariegos gerencia@corporaciontyrsa.com Dirección 6ª avenida A 13-42, zona 9 Teléfonos ,22 y 23 Fax Constructora Cayalá Dirección página Compran maquinaria Depto Compras Señor Salvador Pinula spinula@cayala.com.gt Dirección 22 avenida zona 15 Vista Hermosa III Teléfonos Fax Constructora Codico S.A. Dirección página General atención@codico.net Dirección kilómetro 9.5 Carretera al Atlántico, zona 17 Teéfonos Fax Constructora de Carreteras y Ampliaciones S.A. Compran maquinaria e interesa Arcería u otros productos Argentinos Vinicio de la Cruz infoconcasa@gmail.com Dirección kilómetro 14.5 carretera a El Salvador Plaza Sonibel, Oficina A Santa Catarina Pinula, Guatemala Teléfonos Celular Fax Constructora E.M.E. Compran y vende maquinaria Ingeniero Estuardo Mateo

17 17 Dirección 20 avenida 7-95, zona 14 Teléfonos y Fax Constructora Guerra Compran maquinaria Ingeniero Julio David Guerra construguerra@yahoo.com Dirección 12 avenida A 16-20, zona 2 Ciudad Villa Nueva Teéfonos Fax Constructora Hefco Dirección página Alquilan y venden maquinaria Alberto Errante hiescosa@gmail.com Dirección 6ª avenida zona 1 Teléfonos /93/96 y 97 Fax Constructora Iturbide Toruño S.A. Rentan maquinaria Depto de compras Guillermo Pérez gperez@grupoitsa.com Dirección 20 calle 5-36 zona 10 Teléfonos Fax Constructora Jumar Interesados información Constructora Jumar info@constructorajumar.com Dirección 34 calle 23-97, zona 17 Residenciales Hacienda Real Teléfonos y 72 Fax Constructora Lyon Alquilan Eventualmente maquinaria Depto. Compras Julio Cesar Perez admolyon@yahoo.com Dirección 12av. A 0-34 C zona 7, Atrás del Banco Agromercantil Roosevelt Teléfonos y Fax Constructora Marhnos, S.A. Depto. Compras Celia Torres celiatorresb@gmail.com

18 18 Dirección Km Autopista Palín, Palín-Escuintla Teléfonos Fax Constructora Movitierras S.A. Rentan maquinaria Depto. Compras Ingeniero Pablo Erdmenger Dirección 20 calle 3-00, zona 10 Teléfonos Fax Constructora Nacional S.A. Dirección página General Dirección 5 avenida A 20-97, zona 10 Teléfonos y Fax y Constructora R y P Ltda. Alquilan maquinaria a empresas Ingeniero Mario Rasuleu constructoraryp@hotmail.com Dirección Km. 15 y 50 avenida A, Zona 2 de Mixco, col. Molino de las Flores, Súper Centro Molino, of. 113, 3er. Nivel Teléfonos /83 y Fax /83 y Constructora T&C, S.A. Dirección página Ing. Mauricio Ernesto Thomae tyc@constructoratyc.com Dirección 22 avenida 11-10, CD San Cristóbal, zona 8 de Mixco Teléfonos Fax Constructora y Mantenimiento Vial Alquilan maquinaria Axel García axelm8@hotmail.com Misael García virtual155@hotmail.com Dirección 44 calle zona 12, Prados de Monte María Teléfonos Fax Constructora y Transportes Compran, venden y alquilan maquinaria Señor Francisco Córdoba

19 19 Dirección 11 avenida 4-26, zona 2, Cobán, Alta Verapaz Teléfonos Fax Consult-Test, S.A. Dirección página Ing. Melecio Edelberto Recino Rosas Dirección 6 Av. 0-60, Zona 4, Torre II, Of., 504 Teléfonos / / Fax CMARKET,SA Lic. Alex Molina Gerente de Operaciones Calzada Roosevelt y 8ª. Avenida 21-90, zona 7 de Mixco / / Cmarket@fratel.net Distribuidor de la marca Koatsu venta de equipo pesado para la construcción 32. CONSULTA Dirección página Ing. Juan José Zuluaga ventas@precon.com.gt Dirección 5 avenida 6-39 zona 14, Edifico Condominio Las Plazas Teléfonos Fax COVIESA Compran maquinaria Ing. Martin Machon coviesa@intelnet.net.gt Dirección 12 avenida A 17-65, Zona 10 Teléfonos / / Fax Daho pozos de Centroamérica S.A. Dirección página Ing. Máximo Hoegg info@dahopozos.com Dirección Calzada La Paz 6-30, Zona 5 Teléfonos Fax Desarrollos y construcciones de Centroamérica S.A. Dirección página Ing. Ricardo Obiols Bolaños robiols@grupodyc.com Dirección 0 avenida 2-81 zona 16 Forum Business La Paz Ofibodega No. 3 Teléfonos Fax

20 DISAGRO, S.A. Ubicación: Anillo Periférico zona 11- Guatemala Teléfonos: (502) Fax: (502) Nombre y cargo: David Díaz/Gerente de Comercialización del Gerente: ddiaz@disagro.com de la empresa: no tienen Pagina web: Dedican: Distribuidores de maquinaria de construcción, industrial y agrícola. 37. Diseño de Ingeniería y Arquitectura Constructora DIA Alquilan maquinaria Ing. César René de León Castillo constdia@itelgua.com Dirección 17 avenida zona 11, centro comercial Novicentro 2do. Nivel Oficina 23 Teléfonos y Fax Dragados y construcciones S.A. Compran y venden maquinaria Ing. Salvador Ramírez dragados@dragados.com.gt Ivan Aldana ivanaldana@dragados.com.gt Dirección 2ª. Avenida zona 12 col. El Carmen Teléfonos / y 20 Fax Environment & Ecology Systems S.A. Dirección página Ing. Cecilio Mingo Pérez cmingo@eurodgruoup.com Dirección Avenida Las Américas 7-30, Edif. Los Arcos II, Nivel Of. 2 D Teléfonos / Fax Environment & Roads Dirección página Ing. Mario César Morales Ávila mmorales@grupoenro.com Dirección Boulevard Liberación 3-52 zona 13 Oficina 4-B Edificio Plaza Profesional Teléfonos / 38 y Fax ETERNA S.A. Dirección página Licda. Amalia Patricia López info@lajoyasa.com Dirección Calle Real zona 10, San Miguel Petapa

21 21 Teléfonos y al 14 Fax ext Exxon Constructora Dirección página Exon Francisco Córdoba exon@exxonconstructora.com Dirección Km. 205, Ruta Las Verapaces, Aldea Chicuxab, Cobán, Alta Verapaz Teléfonos /31 y 83 Fax FCC Construcción S.A. Dirección página Lic. Eduardo Aníbal ecezar@myscr.com Dirección 12 calle 2-67, zona 14 Teléfonos /63/69 y Fax /63/ GENTRAC Ubicación: Calzada Aguilar Batres zona 12 Teléfonos: (502) Fax: Nombre y cargo:hortensia de del Río hrtenciaddr@gentrac.com.gt gentrac@gentrac.com.gt Rubro: alquiler y venta de maquinaria 45. Ghella Sogene C.A. Dirección página Ing. Marco antonio guatemala@ghella.com Dirección 18 calle 5-56n zona 10, Edif. Unicentro 10 nivel Of Teléfonos Fax Grupo Fénix S.A. Compran, venden y alquilan maquinaria Maribel Garrido gfenixsa@gmail.com Dirección 3ª. Calle 8-80 zona 15, Colonia Trinidad Teléfonos Fax Grupo MURATORI S.A. Dirección página Ing. Foscolo Liano Quezada fliano@grupomuratori.com Dirección 23 avenida 0-72 zona 11 Teléfonos / Fax INFRA constructores

22 22 Alquilan maquinaria Atención Ingeniero Fernando Fernandez Dirección Of. Administrativas 2ª. Avenida 0-17, zona 10 Teléfonos / Fax / Ingeniería de Construcción, S.A. Dirección página Ing. Gilberto Sosa del Valle gerencia@idcguatemala.com Dirección 14 avenida zona 10 Oakland Teléfonos Fax Ingeniería y planificación, S.A. Dirección página Ing. Carlos Humberto Suchini implasa@intelnet.net.gt Dirección 8ª. Calle 18-74, zona 15, Vista Hermosa I Teléfonos / Fax Ingeniero Rubén Isidoro Gonzáles Ing. Rubén Isidoro Gonzáles ig_rig@hotmail.com Dirección 12 calle 1-25 zona 10, Edificio Géminis 10 Torre Sur Oficina 1313 Teléfonos Fax Inversiones MOKA S.A. Dirección página Ing. Claudio Federico inmokasa@guate.net.gt Dirección 19 calle 8-82, zona 13, aurora II Teléfonos Fax Mapreco Constructora, Sociedad Anónima Dirección página Ing. Alvaro Zepeda contactenos@grupomapreco.com Dirección 7ª. Avenida 2-42 zona 9 Teléfonos Fax Mario Chavarría Ingeniería & Consultaría S.A. Dirección Página Ing. Mario A. info@ingeconsa.com Dirección Av. Reforma zona 10, Edificio Reforma Montúfar, nivel 15, oficinal 1503

23 23 Teléfonos y 70 Fax MECSA Interesados en maquinaria Ingeniero Miguel Licona asecogua@yahoo.com Dirección 49 avenida E 1-39 zona 11, Molino de Las Flores Teléfonos y 6323 Fax Megaproductos, S.A. Dirección página Ing. Oscar Augusto ventas@megaproductos.com Dirección 6av. A 0-25, zona 2 Mixco, Colonia El Tesoro Fax MOTICSA, S.A. Compran maquinaria Alejandra Hernandez malejandra@moticsa.com Dirección 15 avenida A 3-87 zona 13 Teléfonos Fax Multimaquinaria S.A. Dirección página Ventas ventas@multimaquinaria.com Dirección Km. 18 Carretera a San José Pinula, Finca El Milagro, Fraijanes, Guatemala Teléfonos al 05 Fax Pavimentos de Guatemala S.A. Dirección página Ing. Allen Robert planta@padegua.com Dirección Boulevard Vista Hermosa Z.15, V.H. II, Edificio Avante, nivel 11 Oficina 1101 Teléfonos Fax Proporción y Escala S.A. Dirección página Arquitecto Alfredo Saravia walvarez@escala.com.gt Dirección Av. Las Américas 17-27, zona 14 Teléfonos Fax

24 61. Qualicons S.A. Dirección página Ing. José Monzon Dirección 2ª. Calle zona 15 Vista Hermosa II, Edificio Avante nivel 13 Of Teléfonos Fax Ext REFLECTA S.A. Dirección página Arq. Eduardo Cabarrús Dirección 16 calle 0-86, zona 14 Teléfonos / Fax Rega S.A. Ing. Saúl Gonzáles Dirección 4ª. Calle A Residenciales Los Calistemos, San Cristóbal II, zona 8 de Mixco Teléfonos / Fax Rodio Swissboring Guatemala S.A. Dirección página Ing. Federico Ernesto info@rodio-swissboring.com Dirección 12 calle 1-24 zona 10 Edificio Casa Veranda oficina 101 Telefonos / Fax SEGUCO S.A. Dirección página seguco@semcomaritime.com Dirección 2 calle zona 1 Aldea Don Justo Km carretera a El Salvador Fraijanes Teléfonos Fax SERCOMA Maritza Isabel sercoma_1@hotmail.com Dirección Km carretera a El Salvador, Plaza sonibel Local 10-B Telefonos Fax SERINCO Interesados Dirección página Erwin Miguel 24

25 Dirección Km Antigua Carretera a San José Pinula, Ofibodegas el Condado Bodega No.7 Teléfonos al 3 / / Fax SERVICIOS INDUSTRIALES M&S Ubicación: Ruta al Atlántico km 137 Rio Hondo Zacapa Teléfonos: (502) Nombre y cargo: Claudia Yolanda Suchite/ Gerente General del Gerente: everlysuch@hotmail.com Pagina web: Dedican: Compran a COMECA; maquinaria Agrícola (motosierras, perforadoras, fumigadoras, trozadoras, sopladoras, aspiradoras, cosechadoras), industrial (cortadoras, mezcladoras grúas, compactadoras), fuerza motriz (plantas eléctricas) y car wash (aspiradoras) Servicios, Distribución y Construcción S.A. Sr. Henry Ramón sedicocons@yahoo.com Dirección Ruta 7, Edificio Torre 6-42, zona 4 5to. Nivel Oficina 506 Teléfonos Fax SUMMA S.A. Interesados en información Lic. Julio César julioa@terra.com.gt Dirección 8ª. Calle 5-30, zona 2, Barrio La Reforma, Zacapa Teléfonos Fax Sigma Constructores S.A. Dirección página Licda. Aura Juárez info@sigmavh.com.gt Dirección 7 avenida 5-62, sector A-3 San Cristóbal, zona 8 Mixco Teléfonos Fax Sistemas Constructivos Avanzados S.A. Dirección página Ing. Roberto Zea Roberto.giron@siconstru.com.gt Dirección 13 calle zona 11, Oficina comercios 2-A interior Teléfonos Fax Sococo de Costa Rica S.A. Interesados en Información Ingeniero Mario Augusto

26 26 Dirección 8av Zona 11, Colonia Las Charcas Teléfonos / Fax Solel Boneh International Ltd. Dirección Página Ing. Azarya Levy schinchilla@sobolgua.com Dirección Avenida Reforma 15-45, zona 10 Teléfonos Fax Soluciones Estructurales Compran maquinaria eventualmente Ing. Mario López olgayquique@solucionesestructurales.com Dirección 12 avenida A 14-39, zona 2, Ciudad Nueva Teléfonos y 91 Fax Superdicon Ing. Irvín Martínez olgayquique@solucionesestructurales.com Dirección 13 calle B 31-90, zona 7, Tikal III Teléfonos Fax Tecnología y Normas S.A. Dirección página General info@tecnologiaynormas.com Dirección 12 calle zona 1-25 zona 10, Edificio Géminis Torre Sur, Of. 713,714 Teléfonos Fax Tokura Construction Co. Ltda. Ingeniera Takashi Arakane tokura_cg@yahoo.com Dirección 4ta. Avenida zona 10, Casa No.5 Teléfonos / Fax / TECUM Ubicación: 3ª. Calle 3-60 zona 9- Guatemala Teléfonos: (502) Nombre y cargo: Jefe de Maquinaria Agrícola/ José Rodolfo Ruiz del Gerente: jrruiz@grupotecum.com Pagina web: Dedican: importadores maquina agrícola kaseih, (tractores), sivemasa, jumil, menta (implementos pequeños), Rhino (cargadores frontales)

27 27 MINISTERIOS Y CAMARAS DEL SECTOR MINISTERIO DE AGRICULTURA Ministro de Agricultura Ing. Agr. Mario Roberto Aldana Pérez Dirección: 7a Avenida z. 13, Guatemala C.A PBX: Web Site: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Lic. Guillermo Andrés Castillo Ruiz. Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 8a avenida y 15 calle zona 13, Guatemala, Centro América. PBX: Web site: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC- Finca Nacional La aurora, Zona 13 Tel: CAMARAS EMPRESARIALES CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Presidente Ing. Juan Antonio Busto Director Ejecutivo Javier Cepeda Dirección Ruta 6, 9-21 Zona 4 Edif. Cámara de Industria Teléfono PBX Web Site CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Presidente Gerente de Relaciones Pública Dirección Edgardo Wagner Carmen Elena Contreras 10a. Calle 3-80 Zona , GUATEMALA Teléfono (502) Fax (502) Correo Electrónico Web Site info@camaradecomercio.org.gt Tienen una Gremial de Restaurantes y una Gremial de Distribuidores de Alimentos

28 28 ASOCIACION DE AZUCAREROS DE GUATEMALA. (ASAZGUA) Las exportaciones de azúcar de Guatemala subieron un 3.39 por ciento a tasa anual en agosto a 77,332 toneladas, dijo el jueves la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua). Por su parte, las exportaciones de azúcar acumuladas entre noviembre del 2008 y agosto bajaron un 4.5 por ciento a 1.13 millones de toneladas, agregó la asociación. Se espera que Guatemala, el mayor productor de azúcar en Centroamérica, exporte 1,581,392 toneladas del endulzante en la cosecha 2008/09, y que tenga una producción de 2,216,392 toneladas WWWW.AZUCAR.COM.GT ASOCIACIÓN GREMIAL DE EXPORTADORES (AGEXPORT) Dirección 15 Avenida Zona 13 GUATEMALA Teléfono Fax Correo Electrónico info@agexpront.org.gt Web Site