EN MEXICO. Mexican Wealth Management Networking & Building Relationships

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1 Participe en el 1er Encuentro para banqueros privados de LATAM que analizará el potencial de un negocio en auge Networking & Building Relationships Banca Privada EN MEXICO Mexican Wealth Management 2011 Cuál es el auténtico potencial de este nicho de mercado? Cómo es el comportamiento del HNWI mexicano? Cómo está evolucionando? Cuál es el nuevo rol de la banca mexicana? Cuáles son las best practices de estrategia integral de banca privada y patrimonial? Cuáles son las últimas tendencias en gestión de inversiones? Intervención Especial Roberto G. Carvallo Alvarez Director General de Administración de Inversiones COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Participan Mercados financieros y su impacto en la gestión patrimonial en México Javier Díez Jenkin Análisis del negocio de banca privada y patrimonial en México El perfil del cliente mexicano Gustavo Cano, CFR, FRM BANCO SABADELL Ultimas estrategias de inversión MIAMI Gilberto Avila SANTANDER Nuevas tendencias en marketing México DF Hotel W Ciudad de México 11 de Abril de 2011 Llame gratis y reserve su plaza! (00) inscrip@iirmexico.com

2 Privada Banca EN MEXICO Quién debe asistir? BANCA Y CASAS DE BOLSA > Director de Banca Privada > Director de Banca Patrimonial > Director de Estrategia > Director de Estrategia de Inversión > Director de Marketing de Banca Privada > Director de Inversiones > Director de Promoción Y todos aquellos profesionales que participarán en el proyecto de desarrollo y crecimiento del negocio de Banca Privada y Patrimonial en México. DISTRIBUIDORAS INTEGRALES DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION > Director de Promoción > Director de Marketing SOCIEDADES GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION > Director de Desarrollo de Negocio > Director de Marketing EMPRESAS DE PRIVATE EQUITY Y FONDOS DE CAPITAL RIESGO > Socio > Director de Desarrollo de Negocio ASESORES PATRIMONIALES, ASESORES FINANCIEROS Y FIRMAS DE ASESORAMIENTO FISCAL > Socio > Responsable de Asesoramiento Financiero > Responsable de Asesoramiento Patrimonial > Responsable de Impuestos EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA BANCA PRIVADA Y PATRIMONIAL > Director Area Sector Financiero CONSULTORIA Y EMPRESAS DE ESTUDIOS DE MERCADO ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR FINANCIERO > Director Area Sector Financiero Estimado/a Profesional, El despegue de la gestión patrimonial en México no ha hecho más que empezar! Sabe cuál es el potencial y las oportunidades de la Banca Privada y Patrimonial en México? Conoce las mejores prácticas de entidades pioneras en Wealth Management? Sabe cuáles son los nuevos proyectos normativos en Supervisión de la Conducta del Asesoramiento Patrimonial? iir México presenta en primicia el 1er Encuentro BANCA PRIVADA EN MEXICO - Mexican Wealth Management 2011, que tendrá lugar el día 11 de Abril de 2011 en Ciudad de México. Una jornada en la que los estrategas del negocio de Banca Privada hablarán del cliente mexicano, de cómo ha evolucionado, de sus nuevas necesidades y de sus auténticas preocupaciones. El punto de encuentro en el que se plantearán nuevas fórmulas para garantizar un servicio de valor añadido, una nueva forma de hacer Banca Privada y nuevas estrategias de microsegmentación. Sin duda una oportunidad única para aquellos directivos que han sido designados y que tienen la gran responsabilidad de aprovechar las oportunidades que les ofrece un sector en auge. Le esperamos el día 11 de Abril de 2011 en el Hotel W Ciudad de México. Atentamente Mónica García Senior Programme Manager iir México En el 1er Meeting Point exclusivo para banqueros privados Vd: Conocerá en primicia los proyectos normativos de supervisión de la conducta del ejercicio del asesoramiento patrimonial Analizará el contenido de las expectativas sobre los mercados internacionales y su impacto en la Gestión Patrimonial Evaluará el potencial de crecimiento de los fondos de inversión dentro del mix de inversiones de los clientes de banca privada y patrimonial Descubrirá nuevas fórmulas para conseguir la excelencia sin olvidarse de la rentabilidad Conocerá las últimas tendencias en estrategias de inversión en un negocio global financiero caracterizado por las turbulencias Descubrirá nuevas herramientas para posicionar su imagen corporativa en el segmento de banca privada/patrimonial 2 Regístrese! Llame gratis al (00) inscrip@iirmexico.com

3 México DF 11 de Abril de Recepción de los Asistentes 9.30 Apertura de la Jornada EXPECTATIVAS DE REGULACION Y SUPERVISION DEL ASESORAMIENTO FINANCIERO EN MEXICO Intervención Especial 9.45 Situación actual y perspectiva de futuro del asesoramiento financiero en México. Últimos avances sobre la supervisión en la conducta del ejercicio del asesoramiento patrimonial. Nuevos proyectos normativos Roberto G. Carvallo Alvarez Director General de Administración de Inversiones COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES IMPACTO DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA EN LA GESTION PATRIMONIAL Panorama económico-financiero y su impacto en la gestión patrimonial. Análisis de los mercados Europeos y Asiáticos. Expectativas sobre USA y su impacto en México. Las expectativas optimistas sobre México Director de Estrategias de Inversión Café SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA BANCA PRIVADA Y PATRIMONIAL EN MEXICO: EVOLUCION, TRANFORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL SECTOR Analizando la situación del negocio de banca privada y patrimonial en México l Cuáles son las perspectivas de crecimiento? l Nuevas oportunidades para la banca on-shore y off-shore l La estructura y desarrollo de la gestión de patrimonios en México: últimas tendencias y proyectos l Penetración de nuevos actores: banca extranjera l La incorporación de nuevos agentes en el mercado: multifamily offices l La importancia de las alianzas offshore/on shore: la fórmula para dar el mejor servicio al cliente? Director Ejecutivo de Banca Patrimonial y Privada Analizando al cliente mexicano. Necesidades, comportamientos, cambios, tendencias y expectativas l Asegurando y preservando el patrimonio l Análisis de las expectativas de rentabilidad l Mapa de riesgos: análisis de la aversión al riesgo l Planeación patrimonial l Diversificación de las inversiones l La importancia del servicio y de la atención personalizada Javier Díez Jenkin Director de Banca Privada Coloquio Comida Maximizando la rentabilidad, minimizando el impacto fiscal y garantizando la seguridad BANORTE NUEVAS ESTRATEGIAS DE INVERSION EN BANCA PRIVADA Panel de Expertos Ultimas tendencias en estrategias de inversión en una economía en crecimiento y en un entorno global financiero caracterizado por las turbulencias l Mercado de Divisas l Fondos de Inversión l Commodities l Real Estate l Private Equity Gustavo Cano, CFA, FRM Senior Vice President Head of Treasury and Investments BANCO SABADELL MIAMI Director de Estrategias de Inversión Director Ejecutivo de Banca Patrimonial y Privada NUEVAS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO EN BANCA PRIVADA EN MEXICO Cómo adaptarse al mercado realizando una adecuada microsegmentación que permita incrementar número de clientes y volumen de negocio l Identificación de potenciales clientes l Análisis de su perfil y necesidades l Identificación y utilización de herramientas de captación y fidelización de clientes l Cómo posicionar nuestra imagen corporativa para posicionarnos en el segmento patrimonial y de banca privada Gilberto Avila* Director Marketing Banca Privada SANTANDER *Ponente Pendiente de Confirmar Coloquio Fin de la Jornada Llame gratis al (00) inscrip@iirmexico.com Regístrese! 3

4 Mexican Wealth Management 2011 es el exponente de muchos años de experiencia de iir trabajando por y para los profesionales de banca privada a nivel mundial Sólo una firma de la categoría internacional de iir como líder mundial en organización de eventos para el Sector Financiero, podía organizar en México un encuentro tan especial como este. Después del éxito de eventos similares en Londres, Zurich, Dubai, Miami y Madrid, iir presenta en la Ciudad de México la cita ineludible para todos los banqueros privados de LATAM que tienen como reto impulsar este negocio en México. 6 Razones para patrocinar Banca Privada México Porque es el 1er encuentro para banqueros privados en Mexico Porque reunirá a todos sus clientes Porque contactará directamente con los decisionsmakers del mercado Porque multiplicará sus contactos y oportunidades de negocio Porque podrá diseñar soluciones y servicios personalizados al conocer de primera mano las necesidades de sus clientes Porque su competencia estará presente Para más información contacte con: Nacho Flores nflores@iirmexico.com Media Partners Agradecimiento a 25% de descuento para los asociados que se inscriban a este evento 4 Regístrese!Tel Tel. gratuito skype: iir.colombia info@iircolombia.com

5 Todas las novedades en Síguenos! Para inspección postal, abrir por aquí Cómo inscribirse? Elija entre estas 4 opciones para enviarnos sus datos Llame gratis desde México (00) inscrip@iirmexico.com 4www.iirmexico.com Príncipe de Vergara, Madrid El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción q Banca Privada en Mexico México DF, 11 de Abril de 2011 Si efectúa el pago hasta el 10/03/11 después del 10/03/11 PRECIO Equivalencia en pesos 599 BE Pesos MXN* Pesos MXN * *Los valores en pesos serán convertidos en reales al cambio del día. Valores de inversión no incluyen los impuestos. iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación Div. C/PF/E HOTEL W CIUDAD DE MEXICO Campos Elíseos 252, Chapultepec, Polanco Ciudad de México, Distrito Federal Teléfono: (52)(55) Por qué elegir iir? iir México es una división de iir España, líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas: l eventos a través de compañías como iir, IBC o Euroforum l títulos académicos en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge l Soluciones estratégicas de performance improvement a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve Global, Forum o Huthwaite En España, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de profesionales: l Programas presenciales: seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales l Formación In Company: cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés POLITICA DE CANCELACION En caso de no asistencia o cancelación de la matrícula: Se aceptarán cancelaciones con un plazo máximo de 15 días de antelación al evento. En este caso se retendrá un 50% del precio de la matrícula en concepto de gastos de administración y gestión. Vencido dicho plazo, el importe será exclusivamente abonado por otros productos del grupo. Si usted no puede asistir tiene la opción de enviar a un sustituto o asistir a otro evento. Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for International Research España, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iir de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iir mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iir, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for International Research España, S.L., con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. Análisis de Mercado Consiga su informe! spita@iirspain.com Conozca a nuestro Equipo GESTION DE CONTENIDOS Mónica García mgarcia@iirmexico.com GESTION DE PLANES DE CAPACITACION PARA EMPRESAS Cristina Cañamares ccanamares@iirmexico.com SOLICITUDES DE INFORMACION Iván Cortés icortes@iirmexico.com INSCRIPCIONES Customer Services inscrip@iirmexico.com Teléfono gratuito (00) Horario de atención telefónica 6 am a 2:30 pm SPONSOR Y PATROCINIOS Nacho Flores nflores@iirmexico.com RELACIONES CON LOS MEDIOS Patricia de la Fouchardière pfouchardiere@iirmexico.com FORMACION INCOMPANY Marta Martín mmartin@iir.es ESI INTERNACIONAL Paloma Palencia ppalencia@iir.es Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info: empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus. iir Doc > Se perdió la convocatoria de alguno de nuestros eventos? > Necesita de forma inmediata información precisa, actual y relevante? 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