Informe Bilateral Importaciones Argentina-Brasil

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1 Informe Bilateral Importaciones Argentina-Brasil Marzo de mayo de 2014

2 INDICE GENERAL > IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES > IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN. Brasil vs. China > IMPORTACIONES ARGENTINAS POR USO ECONÓMICO. Brasil vs. China > IMPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS POR SECTOR. Brasil vs. China > IMPORTACIONES ARGENTINAS ORIGINARIAS DE BRASIL. Productos con comportamientos destacados > IMPORTACIONES ARGENTINAS ORIGINARIAS DE BRASIL. PARTCIPACIONES Y DESVÍOS DE COMERCIO. Productos con comportamientos destacados + Calzado, Indumentaria y Textiles. > EXPORTACIONES TOTALES DE ARGENTINA Y DESTINADAS A BRASIL > EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL POR SECTOR

3 RESUMEN En el mes de marzo de 2014 las importaciones argentinas se contrajeron un -4% acumulando una caída del -1% en el primer trimestre. Por su parte, las adquisiciones originarias de Brasil cayeron un -7,5% en el tercer mes del año mientras que las compras a China cayeron en mayor magnitud (-12%). En términos acumulados las exportaciones brasileñas a la argentina disminuyeron -3%. En oposición, las colocaciones de China en el mercado local se incrementan un +3,4%. En términos de Usos Económicos, Brasil gana participación como proveedor de la Argentina en: Vehículos pasajeros, Combustibles y Lubricantes y Productos Intermedios. En paralelo, pierde alcance en las importaciones de Bienes de Consumo, Bienes de Capital y Piezas y Accesorios de Bienes de Capital. Brasil pierde alcance en 11 de los 21 segmentos de productos industriales importados por Argentina. Sobresalen Autopartes, Químicos y Metales y sus Manufacturas. Del análisis a nivel producto, surgen desvíos de comercio en detrimento de Brasil para: Fungicidas, Partes de Telefonía Celular, Tubos soldados para gasoductos, Cosechadora, Denim, Hilados Acrílicos, Indumentaria, Tejidos de Algodón Puro y Mezcla y Calzado. Por su parte, las exportaciones a Brasil cayeron un -5%, algo menor que la contracción de las ventas externas globales que fue del -9%. En términos de sectores, sobresalen las menores colocaciones en Brasil de: Bienes Agrícolas, el Sector Automotriz y Minerales y Combustibles.

4 ANÁLISIS GLOBAL DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS IMPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 0,80 0,70 Var. i.a. mensual. 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Endurecimiento de la política comercial + Caída de la demanda interna por menor nivel actividad 32,4% 13,2% Endurecimiento de la política comercial + Devaluación 0,10 0,00-5,9% -0,8% -0,1% 5,6% 5,5% 10,7% 4,7% 2,3% 3,4% -0,10-0,20-14,8% -12,6% -17,6% -7,3% -5,1% -4,1% -0,30

5 ANÁLISIS GLOBAL DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar ,0% En el primer trimestre del año las importaciones originarias de Brasil se contrajeron un -3,3%. Por su parte, las compras originarias de China se incrementaron un +3,3%. 100,0% Var. Brasil Var. China 80,0% Var. i.a. mensual. 64,6% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -34,9% -11,3% 3,4% 3,4% -11,9% -23,3% -26,2% -17,3% -6,4% 40,0% 10,4% 27,8% 21,6% 5,5% -3,4% 2,1% 17,3% -7,5% -12,3% -60,0% En el mes de marzo las importaciones originarias de Brasil se contrajeron en un -7,5%. Lo mismo ocurrió con las adquisiciones originarias de China aunque en mayor magnitud (-12,3%).

6 ANÁLISIS GLOBAL DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS IMPORTACIONES ARGENTINAS POR USO ECONÓMICO Participación % y Var. i.a. mensual. Uso Participación % Var. I.A. Brasil China 3M M M M 2014 Brasil China Vehículos automotores de pasajeros 61,3% 77,6% 0,84% 0,58% -0,6% -45,5% Combustibles y lubricantes 0,1% 2,2% 0,0% 1,1% 1600,0% - - Bienes intermedios 29,1% 29,5% 13,0% 13,8% - 1,8% 6,8% Bienes de consumo 17,1% 15,7% 26,2% 25,1% -15,1% -11,7% Bienes de capital 23,0% 21,3% 24,8% 26,0% -0,7% 12,4% Piezas y accesorios para bienes de capital 28,2% 25,7% 24,9% 27,0% -14,9% 1,4% En los dos primeros meses del año se observa que Brasil gana participación sobre las importaciones de Vehículos automotores de Pasajeros, Combustibles y Lubricantes y Bienes Intermedios. Esto se relaciona a un crecimiento en de las compras en las dos últimas categorías mientras que las adquisiciones de Vehículos automotores de Pasajeros se mantuvieron relativamente constantes en el trimestre. Por su parte, Brasil pierde incidencia como proveedor de Bienes de Consumo, Bienes de Capital y Piezas y Accesorios p/ bienes de Capital. En todos los casos, la caída del alcance brasileño se asocia a un menor valor de importación registrándose en paralelo incremento de la participación de China en los dos últimos.

7 IMPORTACIONES ARGENTINAS POR SECTOR Y ORIGEN. PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL. IMPORTACIONES INDUTRIALES ARGENTINAS POR SECTOR: BRASIL vs. CHINA Importaciones argentinas por sector y origen. Participación sobre el Total. Brasil vs. China. 3M 2014 vs. 3M Sector Brasil China m m m m 2014 Automotriz 83,0% 64,8% 78,7% 0,0% 0,8% 0,6% Material de Transporte 33,6% 19,1% 26,8% 24,6% 61,9% 55,1% Maquinaria Agrícola 79,8% 51,1% 57,4% 0,0% 0,0% 0,4% Madera 21,9% 16,9% 18,8% 1,9% 19,1% 15,7% Farmacéutico 13,6% 4,2% 6,0% 0,8% 1,3% 1,4% Cuero y sus Manuf. 11,9% 2,2% 3,2% 26,8% 65,7% 66,6% Papel y Editoriales 37,6% 38,7% 39,3% 0,3% 4,9% 6,5% Maq y Apar, electrónicos 32,4% 8,8% 9,2% 14,8% 53,5% 55,9% Accesorios prendas 5,4% 6,7% 7,1% 73,5% 81,5% 85,1% Juguetes 6,7% 1,0% 1,3% 36,3% 62,6% 67,9% Plástico y Caucho 26,6% 21,1% 20,3% 4,5% 17,3% 15,7% Textil e Indumentaria 56,6% 21,5% 20,6% 2,0% 35,4% 38,0% Químico 30,4% 23,2% 22,2% 5,5% 14,8% 15,2% BIT's 13,7% 5,4% 4,3% 20,6% 58,7% 56,6% Bienes de Capital 20,6% 12,6% 11,1% 2,6% 23,8% 28,2% Fertilizantes y Fitosanitarios 7,9% 3,0% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% Instr y Apar; Fot, Opt, Med, Mus 11,2% 6,9% 4,1% 14,3% 24,4% 18,1% Metales y sus manuf. 44,6% 39,2% 36,1% 4,9% 10,5% 11,7% Autopartes 33,3% 43,2% 39,5% 3,0% 7,7% 7,4% Manuf. Varias 31,6% 21,3% 15,7% 28,5% 47,7% 50,7% Calzado y sus partes 79,2% 32,4% 23,3% 12,6% 32,2% 41,6%

8 IMPORTACIONES ARGENTINAS POR SECTOR Y ORIGEN. PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL. IMPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS POR SECTOR: BRASIL vs. CHINA Brasil ganó participación como proveedor en 10 de los 21 sectores industriales analizados durante el primer trimestre del año Con excepción de Maquinaria Agrícola, Maquinaria y Aparatos Electrónicos y Juguetes, en aquellos sectores donde Brasil gana alcance lo hace porque sus exportaciones a la argentina aumentan. Se destacan dentro de los sectores que ganan participación Minerales y Combustibles, Automotriz, Farmacéutico y Material de Transporte. En términos de productos, sobresale el crecimiento de las compras a Brasil de: Vehiculos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 1000cm3 y <= a 1500cm3, Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancias,de peso total c/carga maxima > a 5 t. y <= a 20 t., Fuel Oil, Minerales de Hierro, Compuestos Heterocíclicos c/ heteroátomos de Nitrógeno y Motocicletas c/motor de embolo alternativo,de cilindrada <= a 125cm3 y > a 50 cm3, entre otros. Por su parte, el alcance de Brasil cae en 11 de los 21 sectores industriales analizados. Con excepción de Bienes de capital, las importaciones originarias de Brasil caen en todos los casos. Dentro de los sectores para los cuales Brasil pierde incidencia sobresalen Autopartes, Químicos y Metales y sus Manufacturas. Estos tres sectores además dan cuenta del 79% de la caída de las importaciones registrada en el primer trimestre del año. Los productos cuyas importaciones originarias de Brasil mostraron las mayores caídas fueron: Semaelaborados del Hierro y Acero s/alear, Partes y Accesorios de carrocerías ncop., Vehiculos p/transporte de personas, de cilindrada <= a 1000cm3 y Eteres aciclicos y sus derivados halogenados, sulfonados,nitrados o nitrosados, entre otros. Finalmente, se observa que dentro del conjunto de segmentos para los que Brasil perdió participación China ganó alcance en Bienes de Capital, Metales y sus Manufacturas, Manufacturas Varias y Calzado.

9 PRODUCTOS COMPORTAMIENTOS DESTACADOS Importaciones argentinas desde Brasil. Por Producto. Marzo-14/Abril-13 vs. Marzo -13/Abril-12. En US$ millones Producto (+) suben Var. Abs. Vehiculos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 1500cm3 y <= a 3000cm3 1010,1 Vehiculos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 1000cm3 y <= a 1500cm3 451,9 Fuel("fuel oil") 277,1 Minerales de hierro,aglomerados,excluidas piritas 173,6 Tractores de carretera p/semirremolques 144,6 Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancias,de peso total c/carga maxima > a 5 t. y <= a 20 t.,c/motor de embolo o piston,encendido por compresion(diesel o semidiesel) Alumina calcinada 77,7 Partes de maquinas agricolas excluidas cortadoras de cesped 76,9 (+) caen Funguicidas -80,2 Partes de Telefonía Celular -71,9 Tubos soldados por arco sumergido,hierro,acero,diametro exterio > a 406,4mm.utilizados en oleoductos y/o gasoductos -63,6 116,0 Partes y accesorios de carrocerias ncop.,de vehiculos automoviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales -61,9 Semielaborados de hierro,acero s/alear,c/contenido carbono < a 0,25% de seccion transversal rectangular -54,9 Partes y accesorios de vehiculos automoviles ncop. -52,2 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.,ncop. -44,8 Cosechadoras-trilladoras -43,4

10 PRODUCTOS COMPORTAMIENTOS DESTACADOS + CALZADO, INDUMENTARIA Y TEXTILES Importaciones argentinas desde Brasil. Por Producto. Producto Unidad Brasil Part. Brasil Var. I.A. 3m m m m 2014 Brasil Total Funguicidas Toneladas 1.200,6 250,3 57,5% 21,3% -79,1% -43,6% Colombia, Francia y Alemania Partes de Telefonía Celular Toneladas 4 0 1,2% 0,1% -89,1% 32,9% China Desvíos Tubos soldados por arco sumergido,hierro,acero,diametro exterio > a 406,4mm.utilizados en oleoductos y/o gasoductos Partes y accesorios de carrocerias ncop.,de vehiculos automoviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales Semielaborados de hierro,acero s/alear,c/contenido carbono < a 0,25% de seccion transversal rectangular Toneladas ,5% 0,0% -100,0% -7,3% China Toneladas ,6% 41,6% -18,9% -20,8% No Toneladas ,8% 100,00% -88,9% -93,7% No Partes y accesorios de vehiculos automoviles ncop. Unidades ,6% 44,5% -13,5% -15,2% No Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.,ncop. Toneladas ,5% ,0% -100,0% No Cosechadoras-trilladoras Toneladas ,2% 31,6% -92,5% -80,0% EEUU Denim Toneladas ,0% 89,1% -20,9% -15,7% Turquía e Italia Hilados Acrílicos Toneladas ,5% 45,5% -51,5% -36,5% Egipto y Filipinas Hilados de Colores Toneladas ,0% 49,2% 55,1% 51,6% No Indumentaria Toneladas ,7% 6,4% -62,0% -18,8% China y Chile Tejidos de Algodón Toneladas ,1% 27,7% 207,5% 12,5% No Tejidos de algodón puro y mezcla Toneladas ,7% 40,7% 35,8% 39,2% China Calzado miles de Pares ,0% 25,5% -38,2% -15,1% China

11 PRODUCTOS COMPORTAMIENTOS DESTACADOS + CALZADO, INDUMENTARIA Y TEXTILES A continuación se analiza el comportamiento de las compras externas para el primer trimestre del año 2014 de determinados sectores textiles relevantes y de los productos que en los 12 meses móviles mostraron una contracción en las importaciones. Sobre los ocho productos seleccionados (no textiles) solo se registran desvíos de comercio en Funguicidas, Partes de Telefonía Celular y Tubos soldados por arco sumergido, hierro, acero, diametro exterior > a 406,4mm. utilizados en oleoductos y/o gasoductos. En el resto de los productos si bien las adquisiciones a Brasil se contraen, lo hacen menos que el total, tal que el país incrementa su alcance como proveedor de Argentina. Sobre los tres productos para los cuales efectivamente se observan desvíos, se observa que Brasil pierde participación frente a China, Colombia, Francia y Alemania. Con respecto a lo anterior, y al igual que el mes pasado, para el producto Tubos soldados para gasoductos se observa que las importaciones del período se desviaron por completo hacia China como proveedor. No obstante, se trata de adquisiciones de bienes de capital extraordinarias, lo que explica su volatilidad. Con relación a los productos textiles Brasil pierde incidencia como proveedor de Argentina en: Denim, Hilados Acrílicos, Indumentaria, Tejidos de Algodón puro y mezcla y Calzado. Con excepción de Tejidos de Algodón Puro y Mezcla, en el resto de las categorías mencionadas Brasil disminuye su alcance por una contracción de sus exportaciones hacia la Argentina. En este sentido se registran desvíos de comercio hacia: Turquía, Italia, Egipto, Filipinas y China.

12 ANÁLISIS GLOBAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EXPORTACIONES TOTAL ARGENTINAS Y DESTINADAS A BRASIL 01/03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ ,0% 40,0% 30,0% Var. i.a. mensual. 31,6% 32,2% En el primer trimestre del año las exportaciones argentinas se contrajeron un -9%. Los envíos a Brasil en el mismo período lo hicieron un -5%. 30,5% 34,6% 31,5% 29,0% 20,0% 10,0% 20,8% 19,4% 9,4% 4,7% 9,9% 13,6% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Var. i.a. mensual/ Total Var. i.a. mensual/ Brasil -7,1% -22,0% -12,4% -3,7% -8,9% En el mes de marzo las ventas externas argentinas totales cayeron un -16%. Las colocaciones a Brasil, no obstante, solo lo hicieron un -6%. -6,0% -16,0%

13 ANÁLISIS GLOBAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL. Participación por sector sobre el total exportado. Exportaciones argentinas a Brasil. Participación por sector sobre el total exportado. 3M 2014 vs. 3M Sector Exportaciones Brasil Var. i.a Part Part.3m 2013 Part. 3m 2014 Brasil Total Fertilizantes y Fitosanitarios 18,3% 53,9% 96,9% 18,8% -33,9% Bienes de Capital 39,4% 13,8% 22,4% -24,2% -53,5% Material de Transporte 2,5% 9,5% 15,5% 15,0% -29,7% Juguetes 22,3% 0,2% 5,3% 2455,6% 15,6% Químico 5,7% 30,0% 34,6% 3,0% -10,6% Maq y Apar, electrónicos 6,7% 28,9% 33,3% -3,0% -15,6% Papel y Editoriales 20,9% 35,2% 39,4% 6,1% -5,3% Plástico y Caucho 44,8% 35,0% 38,3% 9,4% 0,0% Autopartes 15,2% 66,6% 68,7% -10,6% -13,4% Automotriz 24,7% 84,8% 86,8% -13,2% -15,2% Farmacéutico 9,6% 16,3% 17,5% 1,5% -5,8% Instr y Apar; Fot, Opt, Med, Mus 2,6% 20,4% 21,3% -4,0% -8,2% Piedras y sus manuf. 13,4% 0,9% 1,0% -14,2% -27,9% Bienes Agrícolas 36,8% 11,9% 11,9% -26,6% -26,5% Textil e Indumentaria 24,1% 27,8% 27,5% -5,7% -4,8% Cuero y sus Manuf. 38,7% 0,7% 0,3% -53,2% 22,3% Maquinaria Agrícola 9,9% 1,7% 1,1% -64,4% -44,7% Metales y sus manuf. 10,8% 23,5% 22,6% -18,3% -15,1% Accesorios prendas 3,3% 21,8% 20,8% -40,1% -37,1% Minerales y Combustibles 29,5% 14,4% 9,5% -26,1% 12,2% Madera 6,5% 19,8% 14,3% -37,9% -13,6% Manuf. Varias 16,6% 9,0% 3,3% -71,5% -21,8% Calzado 24,1% 51,8% 35,8% -65,3% -49,7% BIT's 19,3% 30,5% 6,3% -22,9% 272,3%

14 EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL POR SECTOR EXPORTACIONES ACUMULADAS 3M Variación Interanual y Participaciones. En el primer trimestre de 2014 las exportaciones argentinas alcanzaron los U$S millones, registrando una contracción acumulada del -9%. En línea con esto, las ventas externas a Brasil cayeron un -5%. La contracción observada de las ventas externas a Brasil se explica por el comportamiento de las colocaciones de: Bienes Agrícolas, el Sector Automotriz y Minerales y Combustibles. Exportaciones argentinas. Participación de Brasil. Sectores destacados. Sobre los 24 segmentos de relevados, en el primer trimestre Brasil ganó participación en 13 de ellos como destino de exportación. Se destacan en este sentido: Productos Fitosanitarios y Fertilizantes, Productos Químicos, Papel y Editoriales y Plástico y Caucho. En estos segmentos Brasil no solo ganó participación como destino de exportación, sino que también registraron las mayores variaciones incrementales de las ventas externas. En oposición, Brasil pierde incidencia como receptor de las ventas argentinas en 11 de las 24 categorías. Sobresalen: Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT s), Calzado, Manufacturas Varias y Minerales y Combustibles, entre otros.

15 Informe Bilateral Importaciones Argentina-Brasil Marzo de mayo de 2014