Oportunidades para productos farmacéuticos y cosméticos en Ecuador. Dirección de Inteligencia Comercial

Transcripción

1 Oportunidades para productos farmacéuticos y cosméticos en Ecuador Dirección de Inteligencia Comercial

2 Contenido 1. Definición de sectores 2. Visión general de Ecuador 3. Intercambio comercial Ecuador 4. La industria farmacéutica en Ecuador 5. El sector de cosméticos en Ecuador 6. Conclusiones y recomendaciones

3 1. Definición de sectores

4 Clasificación arancelaria de los productos cosméticos Clasificación arancelaria de productos cosméticos: Partida Descripción 3301 Aceites esenciales de extractos vegetales 3302 Mezclas de aceites esenciales de especies naturales, excluyendo los utilizados en la industria de alimentos, bebidas y tabaco 3303 Perfumes y aguas de tocador Preparaciones de belleza para el maquillaje de los ojos, los labios, manicuras y 3304 pedicuras. Además, incluye las preparaciones antisolares, bronceadoras y antimosquitos 3305 Preparaciones capilares 3306 Preparaciones para higiene bucodental 3307 Preparaciones para afeitar o para antes y después de afeitar. Se excluyen todas las preparaciones para perfumar o desodorizar ambientes 3401 Jabón de tocador líquido y en barra Clasificación arancelaria de productos farmacéuticos: capítulo 30.

5 2. Visión general de Ecuador

6 Distribución de la población, 2012 Territorio 5 veces CR. Población 15,5 millones 4 regiones naturales Ciudades más pobladas: Guayaquil, Quito, Cuenca Menores de 15, 30%; 15-64, 64%, más de 65, 6% 75% urbana Fuente: Euromonitor International Reducción en el tamaño de hogares: 5,4 en 1975, 3,8 en 11-12

7 USD Economía ecuatoriana 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ecuador: variación del PIB Real, ,2% 7,8% 6,4% 5,3% 4,4% 5,1% 2,7% 3,0% 2,2% 0,6% Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE) Ecuador: PIB per cápita PPA, Fuente: Euromonitor International

8 USD Ingreso del consumidor Ecuador: ingreso anual disponible, , , , , , ,7 TCPA=8,3% Ecuador: porcentaje de la población según clase social, 2012 E 49% A 8% B 5% D 28% C 10% A: ingreso bruto anual > USD B: USD < ingreso bruto anual USD C: USD < ingreso bruto anual USD D: USD < ingreso bruto anual USD E: ingreso bruto anual USD Fuente: Euromonitor International

9 Gasto en consumo por hogar (en USD) Categorías Partic Crec. Prom Alimentos y bebidas no 2.294, , , , , ,7 23,4% 6,2% alcohólicas Bebidas alcohólicas y 81,1 89,6 88,1 96,3 102,9 108,4 0,8% 6,0% tabaco Vestido Productos y calzado farmacéuticos 795,4 842,8 813,2 879,4 920,4 955,4 7,2% 3,7% representó 52% y creció 9,6%, entre Vivienda 984, , , , , ,3 10,5% 7,1% Bienes y servicios para el hogar 580,4 648,9 642,7 710,8 766,3 813,5 6,2% 7,0% Salud y servicios médicos 604,9 685,1 689,7 765,1 832,0 889,7 6,7% 8,0% Transporte 1.255, , , , , ,4 12,7% 5,9% Comunicaciones 507,8 588,6 599,2 673,4 737,3 791,6 6,0% 9,3% Ocio y recreación 553,9 616,2 608,9 667,8 716,9 757,8 5,7% 6,5% Educación 726,4 835,8 849,8 946, , ,7 8,4% 9,0% Hoteles y catering 658,3 707,1 705,0 767,2 815,8 860,3 6,5% 5,5% Otros bienes y servicios 527,9 598,2 597,4 660,8 716,6 763,5 5,8% 7,7% Total 9.570, , , , , ,3 100% 6,7% Fuente: Euromonitor International

10 Canales de consumo Según Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales, en 11-12: 48% se dio en tiendas de barrio, bodegas y distribuidores 30% en mercados y ferias libres 14% en vendedores ambulantes, panaderías y carnicerías 9% en hiper y supermercados

11 Gasto en consumo promedio por hogar Datos en USD Región Partic Crec. Prom Quito , , , , , ,8 18,0% 6,5% Guayaquil 9.816, , , , , ,9 15,9% 6,7% Resto Sierra , , , , , ,2 34,9% 6,6% Resto Costa 6.948, , , , , ,3 21,6% 6,8% Amazonia 7.408, , , , , ,8 4,0% 6,8% Cuenca , , , , , ,8 3,9% 6,5% Machala 8.306, , , , , ,8 1,6% 6,8% Nota: Resto Sierra, se refiere a la región Sierra excluyendo Quito y Cuenca; Resto Costa, es la región Costa excluyendo Guayaquil y Machala. Fuente: Euromonitor International

12 3. Intercambio comercial Ecuador

13 Millones de USD Costa Rica: intercambio comercial con Ecuador ,9 54, ,8 33, Exportaciones Importaciones Saldo Importaciones: pescado, gelatina y atún. Exportaciones: preparaciones alimenticias, materiales eléctricos, medicamentos, productos laminados de hierro o acero.

14 4. La industria farmacéutica en Ecuador

15 Sistema de salud administrado por el IESS, cubre aprox. 6,7 millones de personas; 47,3% empleo informal. Principales características: Crecimiento en últimos años Baja participación de la industria local (sigue el apoyo y crece participación) Alta intervención del Gobierno

16 Ecuador: gasto en consumo en el sector farmacéutico, (millones de USD) Categoría Ecuador: ventas de productos para la salud según categoría (millones de USD) Categoría Participac Crec. Prom Fármacos y equipo médico 912, , , , , ,8 11,2% Servicios de hospitales 616,3 707,1 724,7 802,9 895,1 971,1 9,5% Servicios externos 480,1 550,8 564,5 625,4 697,3 756,5 9,5% Total 2.009, , , , , ,4 10,3% Fuente: Euromonitor International Crec. Promed Vitaminas y suplementos dietéticos 53,2 59,0 71,1 77,7 84,7 91,8 42,6% 11,5% -Analgésicos 35% -Medicamentos para la tos, resfríos y alergias 29% -Dermatológicos 18% Fármacos de venta libre (OTC) 64,7 67,9 70,7 74,5 79,2 85,1 39,5% 5,6% Control del peso 6,0 7,4 21,0 24,8 30,2 32,6 15,1% 40,3% Productos herbales/tradicionales 12,7 14,2 15,7 17,3 19,0 20,8 9,6% 10,4% Productos pediátricos 6,7 7,1 7,6 8,0 8,4 9,0 4,2% 6,1% Anti-alergénicos 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 1,9% 5,9% -Digestivos 11% Nutrición para deportistas 0,8 0,9 1,9 2,1 2,3 2,6 1,2% 26,6% Oftalmológicos 3% Total productos para la salud 126,5 137,1 166,9 181,9 199,5 215,7 100,0% 11,3% Fuente: Euromonitor International

17 Papel del Gobierno Mayor promoción de medicamentos genéricos. Control sobre la publicidad y valor de los medicamentos (Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano). Productos naturales de uso medicinal no están sujetos. Compras del Gobierno por medio de subastas. Registro Sanitario.

18 Registro sanitario Proceso: Se debe ingresar al sistema, que solicita un nombre de usuario o RUC (obligatorio para productos nacionales) y contraseña, si no se tiene se debe hacer el registro para solicitar la clave. Se elige una nueva solicitud y el tipo de producto que se quiere comercializar. En primer lugar se completan los datos del solicitante: persona autorizada y oficina donde presentará documentos y retirará el certificado de Registro Sanitario. Posteriormente, se ingresa la información del producto: nombre, clasificación, origen, marca, envases, lote, etc. Y por último la información del fabricante: origen/nacionalidad, RUC (solo para fabricantes de origen nacional), razón social, país de domicilio, , etc. y se envía la solicitud. Se deben llevar la documentación establecida en el instructivo antes mencionado. Si ambos trámites están correctos se seguirá el proceso y se puede consultar el estado de la solicitud en el sistema.

19 Demanda de productos importados Pasó de 651 millones de USD en 2008 a 955 en % medicamentos de uso terapéutico y profiláctico, 7% anticuerpos, 6% medicamentos con antibióticos, 6% con vitaminas o concentrados naturales y 5% vacunas para la medicina humana. Colombia 18%, México (8%), Alemania (8%) y Suiza (7%).

20 Principales participantes en la cadena de distribución Tipo de comercio Grupo empresarial Comercio Farmacias y droguerías Cadenas de supermercados FARCOMED Ecuafarmacias & asociados Farmaenlace Corporación El Rosado Corporación La Favorita Tiendas Industriales Asociadas Tía Coral Hipermercados Fybeca Sana Sana Pharmacys Cruz Azul Comunitarias Medicity Económicas Hiper Market Mi Comisariato Super Maxi Mega Maxi Akí Gran Akí Tiendas departamentales De Pratti De Pratti Fuente: elaboración propia. Tía Coral Hipermercados

21 Cadena de distribución Ecuador: principales flujos en la cadena de distribución de productos farmacéuticos, 2012 Exportadores Laboratorios nacionales Laboratorios extranjeros Distribuidores/ Representantes Compras del Gobiernos Cadenas de farmacias Detallistas de alimentos Comercios de venta directa Farmacias independientes Farmacias de cadena 78,3% 5,4% 16,3% Ventas al consumidor final

22 Solicitudes Cadenas de farmacias: productos diferenciados como aquellos con características naturales u orgánicas (preferiblemente con certificaciones), además de productos OTC, como fórmulas infantiles. Representantes de comercios de venta directa: productos naturales, fuertes creencias indígenas.

23 5. El sector de cosméticos en Ecuador

24 Se convierten en artículos básicos. Ecuador: ventas de cosméticos según categoría, 2012 Millones de USD Categoría Partic Crec. Prom Fragancias 129,4 144,7 157,6 183,8 203,5 219,6 21,6% 11,2% Cuidado de la piel 108,8 120,3 128,2 140,3 155,4 170,6 16,8% 9,4% Cuidado del cabello 108,0 115,1 119,9 130,2 139,7 148,3 14,6% 6,5% Maquillaje 92,1 98,9 106,0 116,7 131,2 143,7 14,2% 9,3% Desodorantes 58,4 68,0 70,6 76,4 83,2 90,6 8,9% 9,2% Cuidado bucal 60,7 66,8 69,8 74,6 79,9 86,3 8,5% 7,3% Cuidado bucal, excl. Pasta de dientes 60,5 66,7 69,7 74,4 79,8 86,1 8,5% 7,3% Cosméticos para hombre 46,5 49,0 52,0 56,2 61,0 66,0 6,5% 7,3% Productos para el baño 48,6 51,2 52,5 56,4 60,0 64,4 6,3% 5,8% Estuches cosméticos 23,0 22,9 24,8 27,3 29,4 32,2 3,2% 7,0% Productos para niños 19,4 20,2 20,3 21,5 23,3 25,2 2,5% 5,4% Protectores solares 3,5 3,8 3,9 4,3 4,6 5,1 0,5% 7,8% Depiladores 1,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 0,2% 14,9% Total cosméticos 671,9 733,7 776,6 856,4 936, ,9 100,0% 8,6%

25 Ecuador: ventas de cosméticos premium según categoría, 2012 Cuidado de la piel 6% Productos para la ducha 6% Estuches de cosméticos 2% Otros 2% Maquillaje 11% Fragancias 57% Cuidado del cabello 16% 7% de los cosméticos vendidos se considera premium.

26 Características Las empresas de venta directa siguen liderando el mercado. Se encuentran las principales multinacionales. Empieza a crecer la demanda de productos naturales, de los cuales existen marcas muy reconocidas.

27 Características Producción nacional no es muy fuerte, produce principalmente artículos artesanales. Baja penetración de marca privada. Interrupción de las importaciones por parte del Gobierno.

28 Notificación sanitaria obligatoria Proceso: Se debe ingresar al sistema, que solicita un nombre de usuario o RUC (obligatorio para productos nacionales) y contraseña, si no se tiene se debe hacer el registro para solicitar la clave. Se elige una nueva solicitud y el tipo de producto que se quiere comercializar. En primer lugar se completan los datos del solicitante: persona autorizada y oficina donde presentará documentos y retirará el certificado de Registro Sanitario. Posteriormente, se ingresa la información del producto: nombre, clasificación, origen, marca, envases, lote, etc. Y por último la información del fabricante: origen/nacionalidad, RUC (solo para fabricantes de origen nacional), razón social, país de domicilio, , etc. y se envía la solicitud. Se deben llevar la documentación establecida en el instructivo. Si ambos trámites están correctos se seguirá el proceso y se puede consultar el estado de la solicitud en el sistema.

29 Demanda de productos importados Pasó de 254 millones de USD en 2008 a 356 en Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (16,4%), champús (14%) y perfumes y aguas de tocador (10,5%). Colombia (47%), México (18%) y Estados Unidos (7%).

30 Cadena de distribución Ecuador: principales flujos en la cadena de distribución de cosméticos, 2012 Exportadores Compañías de venta directa Compañías nacionales Compañías de productos masivos Distribuidores/ Representantes Cadenas de farmacias Detallistas de alimentos Tiendas especializadas Tiendas por departamentos Farmacias independientes Farmacias de cadena 47,7% 8,3% 37,3% 3,1% 3,5% Ventas al consumidor final

31 6. Conclusiones y recomendaciones

32 Solidez económica, reducción de pobreza, aumento en ingresos y cambios en patrones de consumo. Alto poder de mercado de cadenas de farmacias e importancia por su capacidad de distribución a todo el país y diferentes formatos. Importancia de distribuidores. Mercado complejo. Sectores muy competitivos pero se encuentran en la búsqueda de productos innovadores, de tendencia y no se descarta la entrada de productos de consumo masivo, a pesar de que es complicado.

33 Muchas gracias 800-PROCOMER 800-PROCOMER ( )