EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN EN 2015

Transcripción

1 EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN EN 2015 Florencio García, Retail&Petrol Sector Director

2 INCLUIMOS ESPAÑA EN EL DATAVIZ GLOBAL DE CUOTAS DE MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN

3 Top 6 grupos de distribución en España Datos trimestrales actualizados cada 4 semanas Fácil de insertar en tu web Comparación entre fechas Evolución mensual desde 2013

4 oct nov dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic ene febr marzo abril mayo junio julio agosto sept oct 3T T T T T T T T T T T T T 2015 LA MEJORA DE LOS FACTORES MACROECONÓMICOS IMPULSA LA RECUPERACIÓN DEL GRAN CONSUMO Tasa Desempleo T ,8 25,7 23,7 21,2 Variación Anual PIB ,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 * 0,8-0,6-0,6-0,5-0,3-0,1-0,8 Fuente: INE Fuente: INE *Indicador adelantado Evolución Anual IPC Índice de confianza del consumidor ,5 2,9 2,9 2,7 2,8 2,4 1,4 1,7 2,1 1,8 1,5 0,3 86,8 99,8 0,2 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 65,3-0,1-0,1-0,3-0,2-0,1-0,5-0,4-1,1-1,3-1,1-0,7-0,6-0,2-0,4-0,9-0,7 44,8 Fuente: INE Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas

5 LA RECUPERACIÓN DEL GRAN CONSUMO VIENE DE LA MANO DE TODAS LAS SECCIONES, DESTACANDO SU CRECIMIENTO EN VALOR % Evolución Volumen % Evolución Valor Acumulado 3er trimestre 2015 vs 2014* Gran Consumo** 1,1 1,7 Alimentación Envasada*** Frescos Droguería Perfumería e Higiene**** 1,9 2,3 1,1 5,0 3,6 0,4-0,4-2,3 * Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 ** Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food *** Alimentación Envasada: Alimentación (sin frescos perecederos) y Bebidas **** Perfumería e Higiene Individuos

6 EL CONSUMIDOR ES CADA VEZ MÁS EXIGENTE Y NO SOLO BUSCA PRECIO Actitudes de compra: % Totalmente de acuerdo o Bastante de acuerdo Buscador Precios Bajos Comparo cadenas de hipermercados o supermercados en busca de precios bajos 54,9% -2,4pp Total año móvil cerrado a 11 octubre 2015

7 LA CALIDAD DE LOS FRESCOS Y LA COMPRA TODO EN UNO SON CADA VEZ MÁS RELEVANTES A LA HORA DE ELEGIR TIENDA Cuáles son sus principales motivos de elección de un lugar para realizar sus compras habituales? 1º Relación Calidad/Precio 2º Proximidad 4º Calidad de los frescos 2 puestos 5º Posibilidad de realizar toda la compra 2 puestos 3º Productos de Calidad Total año móvil cerrado a 11 octubre 2015

8 LA GRAN DISTRIBUCIÓN GANA DE FORMA GENERALIZADA A COSTA DEL CANAL ESPECIALISTA %Parte Mercado Valor por Canales 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Super sin Mercadona Surtido Corto* Hiper Especialista + Resto Canales 14,2 14,3 20,7 20,7 34,1 34,9 Hiper Super sin Mercadona Surtido corto* 31,0 30,0 Especialista + Resto Canales Acumulado T Acumulado T3 2015** *Surtido Corto: Mercadona, DIA, Lidl y Aldi ** Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

9 EL SURTIDO CORTO ES LA OPCIÓN MÁS BENEFICIADA DEL TRASVASE DE COMPRAS Análisis de transferencias Volumen de compras ganado y perdido por los canales de distribución Acumulado 3er trimestre 2015* Indica la importancia y la dirección de la transferencia *Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 **Surtido Corto: Mercadona, DIA, Lidl y Aldi Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

10 GRUPO DIA, LIDL Y LOS SUPERS REGIONALES, LOS QUE MEJOR EVOLUCIONAN DENTRO DE UN MERCADO LIDERADO POR MERCADONA Acumulado 3er trimestre 2015* % Ev. Valor Mercado Gran Consumo +1,7% % Cuota Mercado Valor Dif. Puntos vs 2014 % Compradores Dif. Puntos vs 2014 Mercadona 22,9 0,2 Mercadona 87,2 0,4 Grupo DIA 8,7 0,5 Grupo DIA 66,2 1,5 Total Carrefour 8,5 0,2 Total Carrefour 60,7 0,5 Grupo Eroski 6,3-0,1 Grupo Eroski 39,6-2,3 Grupo Auchan 3,8 0,0 Grupo Auchan 33,3-0,5 Lidl 3,5 0,4 Lidl 56,3 2,9 Supers Regionales 9,2 0,4 Supers Regionales 60,3-1,0 Canal Online 0,9 0,1 Canal Online 21,5-0,4 *Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

11 TENDENCIA POSITIVA EN LOS PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN DESDE COMIENZOS DE AÑO %Parte Mercado Valor por Cadenas 24,0 23,0 Mercadona 22,0 21,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Supers Regionales Grupo DIA Total Carrefour Grupo Eroski 4,0 3,0 2,0 1,0 Grupo Auchan Lidl Canal Online 0,0 Trimestre cerrado a 25/01/2015 Trimestre cerrado a 22/02/2015 Trimestre cerrado a 22/03/2015 Trimestre cerrado a 19/04/2015 Trimestre cerrado a 17/05/2015 Trimestre cerrado a 14/06/2015 Trimestre cerrado a 12/07/2015 Trimestre cerrado a 9/08/2015 Trimestre cerrado a 13/09/2015 Trimestre cerrado a 11/10/2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

12 MERCADONA AUMENTA SU FACTURACIÓN EN FRESCOS PERO FRENA SU CRECIMIENTO EN CUOTA Diferencia puntos de cuota vs año anterior Mercadona % Evolución mercado valor Mercadona 3er trimestre 2015 vs 2014* 1,5 Total Gran Consumo** 1,2 Frescos Perecederos +2,4% Gran Consumo** 1,0 0,5 0,7 0,5 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3 +1,5% Frescos 0,0-0,2-0,1-0,5 Trim cerrado a 05/10/2014 Trim cerrado a 28/12/2014 Trim cerrado a 22/03/2015 Trim cerrado a 14/06/2015 Trim cerrado a 11/10/2015 *Trimestre cerrado a 11-Octubre-2015 ** Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

13 GRUPO DIA GANA CUOTA, ESPECIALMENTE EN FRESCOS Y PERFUMERÍA GRACIAS A SUS NUEVAS ENSEÑAS % Cuota mercado valor por Secciones Acumulado 3er trimestre 2015* Grupo DIA Alimentación Envasada*** 12,5% +0,2 Dif. Puntos vs 2014 Gran Consumo** 8,7% +0,5 Grupo DIA: Dif. Puntos vs 2014 Droguería Frescos Perecederos 12,0% +0,2 Dif. Puntos vs ,0% +0,8 Dif. Puntos vs 2014 Perfumería 7,5% +0,4 Dif. Puntos vs 2014 * Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 ** Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food *** Alimentación Envasada: Alimentación (sin frescos perecederos) y Bebidas **** Perfumería e Higiene Individuos

14 Acumulado 3er trimestre 2015* Total Carrefour CARREFOUR GANA PESO ENTRE LOS JÓVENES Y MEJORA LA FIDELIDAD A LA CADENA APOYADO EN SUS DIFERENTES TARJETAS 13,6% +0,2 % Fidelidad Valor MÁS COMPRAS CON TARJETA DE FIDELIDAD Dif. Puntos vs 2014 Cuota de Mercado y dif. puntos de cuota vs 2014 por Perfil Sociodemográfico 8,5% (+0,2) Total Mercado 13,4% (+0,6) Jóvenes Independientes 13,4% (+1,2) Hogares con niños menores de 6 años % Ev. Ocasiones de Uso de la Tarjeta de Fidelidad +2,1% *Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

15 LA ESTABILIDAD DEL CANAL HIPER SE TRASLADA AL GRUPO AUCHAN %Cuota Valor Formatos Híper de los Grupos dentro de Canal Híper % Evolución Valor canales dentro del Canal Dinámico* Resto Hipers 26,1 25,8 Canal Dinámico +3,3% Grupo Auchan 20,1 20,0 Discount + Mercadona +3,5% 53,9 54,2 Súpers sin Mercadona +3,1% Total Carrefour Híper +2,7% CUM 3er trim 2014 CUM 3er trim 2015** *Canal Dinámico: Hípers + Súpers + Discount **Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

16 LA EVOLUCIÓN DE GRUPO EROSKI ESTÁ MARCADA POR LA BUENA ACOGIDA DE SU TARJETA DE FIDELIDAD Y LA CAÍDA DE PENETRACIÓN POR LA VENTA DE PARQUE 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 %Cuota mercado valor Grupo Eroski 05/10/ /11/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/2015 Acumulado 3er trimestre 2015* % Fidelidad Valor 14,5% +0,3 Dif. Puntos vs 2014 %Compradores 39,6% -2,3 Dif. Puntos vs 2014 *Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

17 + SE ROMPE EL TABÚ DEL HARD DISCOUNT : 6 DE CADA 10 HOGARES HAN COMPRADO EN ESTE CANAL EN 2015 Acumulado 3er trimestre 2015* % Compradores Lidl 56,3 % Compradores Hard Discount Alemán 61,2% 10,7 MILLONES DE HOGARES ESPAÑOLES HAN COMPRADO EN EL HARD DISCOUNT EN LO QUE VA DE AÑO Aldi 18,6 +5,9% vs Mil Hogares nuevos para el HD Alemán Hard Discount: Lidl + Aldi *Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 ** Total Año Móvil cerrado a 11-Octubre-2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food GRP s por Hogar Año móvil T Año móvil T3 2015**

18 ONLINE: EL CANAL QUE VIENE 1 DE CADA 5 HOGARES ESPAÑOLES HA COMPRADO EN EL CANAL ONLINE EN LO QUE VA DE AÑO, DONDE HACEN CESTAS TRES VECES MÁS GRANDES Acumulado 3er trimestre 2015* Canal Online 21,6% % Compradores 3,8 MILLONES DE HOGARES ESPAÑOLES HAN HECHO LA COMPRA ONLINE EN 2015 Carga por Acto Gasto por Acto Offline 20,3 Offline 13,9 Online 43,5 Online 55,9 *Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015 Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

19 CONCLUSIONES > La gran distribución gana de forma generalizada a costa del canal especialista, siendo el surtido corto el más favorecido. > Grupo Dia y Lidl lideran los crecimientos entre los principales distribuidores, mientras que Mercadona mantiene su liderazgo y los súper regionales siguen ganando protagonismo. > Mercadona ve frenada su evolución al dejar de ganar cuota en frescos, a pesar de que en el global del año su performance es muy positivo. > Grupo Dia gana cuota en las secciones donde más débil era (frescos y belleza), gracias a sus nuevas enseñas (La Plaza y Clarel) > Carrefour gana peso dentro del canal hipermercado apoyado en sus planes de fidelización. Alcampo mientras, mantiene su cuota dentro de este canal, aunque ambos se ven condicionados por la evolución más lenta que tiene el formato Hiper > Grupo Eroski ganaba cuota a principio de año, gracias al impacto de su nueva tarjeta de fidelidad, pero ahora ve lastrados sus números por la venta de superficie. > Lidl y Aldi continúan la captación de compradores, democratizando el hard discount alemán, ya presente en 6 de cada 10 hogares españoles. > El e-commerce gana protagonismo con el atractivo para los distribuidores de cestas más grandes y mayor fidelización

20 Descarga la presentación en: prensadistribucion2015.kantarworldpanel.es