Documentación del CK-BaaB

Transcripción

1 s x Programa Programa para establecer las pestañas que se van a visualizar por programa. Se puede definir una configuración general y/o particularizar por usuario. Los campo a informar son : Instalación : Código de instalación. Si no se conoce este código, debe buscarse en el programa MGRMEN/Configuración/Configuración Instalación (parámetro NOMINS, calificador * ). Objeto : Programa al que se añadirá la pestaña. Usuario : Si se desea asignar la pestaña a un usuario específico. Si no tiene valor, esta pestaña la tendrán todos los usuarios excepto los que tengan pestañas asignadas. : que se desea añadir. Orden : Orden de la pestaña. Visible : Si no se activa la pestaña no se visualiza. Ficha integral de Clientes Desde esta herramienta se mantienen tanto los clientes reales como potenciales. Las pestañas variables de modo C pueden incluirse además en los programas Consultor x Cliente, Televenta y Multitarea comercial. Las PRESTACIONES disponibles son las siguientes : Prestación MCLI_RED Solo permite mantener la ficha básica y la comercial. La deberían tener, por ejemplo, los agentes comerciales para actualizar los datos comerciales de sus clientes. SOLO_REA Solo permite mantener clientes reales. SOLO_POT Solo permite mantener clientes potenciales. CL_NOALT No permite dar de alta clientes. CL_NOBAJ No permite dar de baja clientes. CL_NOBAS No muestra ficha básica. m_cmn_tabs_consclipro.doc 1 24/07/2006

2 CL_NOADM No muestra ficha administrativa/fp. CL_NOCOM No muestra ficha comercial. CL_NOCA No muestra ficha cliente/artículo. CL_NODIR No muestra direcciones. CL_NOPRE No muestra fichas precios y descuentos. CLI_ADFP Permite acceder a las fichas administrativa y de forma de pago. ACC_RIE Permite el acceso al campo del riesgo autorizado de la ficha administrativa. Las PESTAÑAS FIJAS son las siguientes : Ficha Integral Ficha básica Ficha básica. Integral Adm/Fp Ficha administrativa y condiciones de pago. Integral Comercial Ficha comercial. Integral Comercial (2) Ficha comercial (+ datos). Integral Direcciones Direcciones de cliente (de envío, de facturación, de giro,...). Integral Cliente/Artículo Condiciones específicas cliente/artículo. Integral Precios Precios pactados. Integral Precios Esc. Precios pactados escalados (baremo por cantidad). Reducida Ficha Bás/Com Datos ficha básica y clasificaciones ficha comercial. m_cmn_tabs_consclipro.doc 2 24/07/2006

3 Reducida Direcciones Solo direcciones de envío. Potencial Ficha Bás/Com Datos mínimos necesarios del cliente potencial. Las PESTAÑAS VARIABLES disponibles son las siguientes : Modo Ficha básica cliente C Ficha básica Fichas ADM / FP cliente C Ficha administrativa y condiciones de pago Ficha comercial cliente C Ficha comercial Ficha comercial cliente (2) C Ficha comercial (+ datos) Lista direcciones cliente C Lista direcciones Listado de ofertas cliente C Listado de ofertas pendientes de aceptación Listado de pedidos cliente C Listado de pedidos pendientes de entrega Listado de albaranes cliente C Listado de albaranes pendientes de facturar Listado de facturas cliente C Listado de facturas a n días Últimas Ventas C Última venta de cada artículo Ficha riesgo cliente C Situación del riesgo del cliente Listado de efectos cliente/proveedor C Listado de efectos pendientes Listado cta corriente cliente/proveedor C Listado cuenta corriente Listado Contactos CRM C Contactos m_cmn_tabs_consclipro.doc 3 24/07/2006

4 Listado tarifa precios cliente C Consulta tarifa precios del cliente. Resumen condiciones cliente C Condiciones de venta (precios, dtos, ráppels,...) Listado Reclamaciones cliente C Reclamaciones del cliente Listado maquinaria x cliente C Maquinaria Listado ventas restringidas clientes C Ventas restringidas Listado Rapports Cliente/Proveedor C Rapports de agentes Seguimiento de muestras desde tareas C Seguimiento de muestras Consulta tareas cliente/proveedor C Tareas en curso Estad.comparativa meses ventas cliente C Estadística ventas Estad.comparativa anual ventas cliente C Estadística ventas Entrada Contactos CRM M Entrada contactos Listado/Mant. informes comerciales M/C Informes comerciales Entrada ventas restingidas cliente/direc. M Ventas restringidas Entrada descuentos grupo/familia M Dtos escalados grupo, familia o grupo/familia Entrada descuentos división (del art.) M Dtos escalados por división artículo Entrada dtos escalados cliente/artículo M Dtos escalados cliente/artículo Entrada oferta dtos línea/producto cliente M Oferta de descuentos Entrada descuentos familia/línea/art M Descuentos por familia o línea o artículo Entrada precios escalados grupo/familia M Precios escalados grupo o familia m_cmn_tabs_consclipro.doc 4 24/07/2006

5 Las pestañas de modo C (consulta), se pueden incluir tanto en las fichas integrales como en los consultores. Las de modo M, solo en las fichas integrales. Ficha integral Proveedores Desde esta herramienta se mantienen tanto los proveedores reales como potenciales. Quedan excluidos de este mantenimiento los transportistas, que tiene el suyo propio. Las pestañas variables de modo C pueden incluirse además en el Consultor x Proveedor. Las PRESTACIONES disponibles son las siguientes : Prestación SOLO_REA Solo permite mantener proveedores reales. SOLO_POT Solo permite mantener proveedores potenciales. PR_NOALT No permite dar de alta proveedores. PR_NOBAJ No permite dar de baja proveedores. PR_NOBAS No muestra ficha básica. PR_NOADM No muestra ficha administrativa/fp. PR_NOCOM No muestra ficha comercial. PR_NOPA No muestra ficha cliente/artículo. PR_NODIR No muestra direcciones. PR_NOPRE No muestra fichas precios. PRO_ADFP Permite acceder a las fichas administrativa y de forma de pago. AA_PRCAL En la ficha proveedor-artículo, permite acceder solo a datos de calidad (homologaciones) AA_PRAPR En la ficha proveedor-artículo, permite acceder solo a los datos de compras. m_cmn_tabs_consclipro.doc 5 24/07/2006

6 Las PESTAÑAS FIJAS son las siguientes : Ficha básica Ficha básica. Adm/Fp Ficha administrativa y condiciones de pago. Comercial Ficha comercial. Direcciones Direcciones de proveedor. Proveedor/Artículo Condiciones específicas proveedor/artículo. Precios Precios pactados. Precios Esc. Precios pactados escalados (baremo por cantidad). Las PESTAÑAS VARIABLES disponibles son las siguientes : Modo Ficha básica proveedor C Ficha básica Fichas ADM / FP proveedor C Ficha administrativa y condiciones de pago Ficha comercial proveedor C Ficha comercial Lista direcciones proveedor C Lista direcciones Listado de pedidos proveedor C Listado de pedidos pendientes de entrega Listado de albaranes proveedor C Listado de albaranes pendientes de facturar Listado de facturas proveedor C Listado de facturas a n días m_cmn_tabs_consclipro.doc 6 24/07/2006

7 Listado de efectos cliente/proveedor C Listado de efectos pendientes Listado cta corriente cliente/proveedor C Listado cuenta corriente Listado Contactos CRM C Contactos Listado Rapports Cliente/Proveedor C Rapports de agentes Consulta tareas cliente/proveedor C Tareas en curso Estad.comparativa anual ventas proveedor C Estadística ventas Entrada Contactos CRM M Entrada contactos Listado precios/descuentos proveedor C Condiciones de compra Mantenimiento de Rappels M Rappels de proveedor Listado rappels x proveedor C Consulta de rappels Listado valoración rappels x proveedor C Consulta de rappels Entrada dtos Proveedor/Artículo M Descuentos escalados proveedor/artículo Entrada descuentos familia/línea/art M Descuentos por familia o línea o artículo Tipología de productos por proveedor M Mantenimiento datos buscador proveedores Consulta tipología productos proveedor C Búsqueda productos proveedor Manten. pro/admin/gestor residuos M Ficha proveedor/gestor residuos de calidad M de calidad Consulta fichas proveedor/artículo C Listado condiciones proveedor/artículo m_cmn_tabs_consclipro.doc 7 24/07/2006

8 Ficha integral Transportistas Desde esta herramienta se mantienen las fichas de los transportistas. Las PRESTACIONES disponibles son las siguientes : Prestación TR_NOALT No permite dar de alta transportistas. TR_NOBAJ No permite dar de baja proveedores. TR_NOBAS No muestra ficha básica. TR_NOADM No muestra ficha administrativa/fp. TR_NORSD No muestra fichas trasnporte residuos. PRO_ADFP Permite acceder a las fichas administrativa y de forma de pago. Las PESTAÑAS FIJAS son las siguientes : Ficha básica Ficha básica. Adm/Fp Ficha administrativa y condiciones de pago. Transporte Datos generales transportista. Vehículos Datos específicos vehículos. Rsd/Administración Condiciones transporte residuos x administración. Rsd/Adm/Vehículo Condiciones transporte residuos x administración (por vehículo). Las PESTAÑAS VARIABLES son las mismas que para los proveedores, aunque la mayoría de ellas no tiene sentido incluirlas en este programa. m_cmn_tabs_consclipro.doc 8 24/07/2006

9 Ficha integral AGENTES Desde esta herramienta se mantienen y/o consultan los datos de los agentes comerciales. Las PRESTACIONES disponibles son las siguientes : Prestación MNT_AGE Permite dar de alta y/o modificar datos de los agentes. Las PESTAÑAS FIJAS son las siguientes : Ficha básica/com Ficha básica y comercial del agente. Las PESTAÑAS VARIABLES disponibles son las siguientes : Modo Escalado comisiones x agente M Mantenimiento escalado para cálculo comisiones. Listado Rapports Agente C Rapports actividades comerciales Ficha integral ARTÍCULOS Desde esta herramienta se mantienen todas las fichas del artículo. Las pestañas variables de modo C pueden incluirse además el Consultor x Artículo. m_cmn_tabs_consclipro.doc 9 24/07/2006

10 Las PRESTACIONES disponibles son las siguientes : Prestación AR_NOALT No permite dar de alta artículos (ni copiar). AR_NOSTO No muestra ficha básica ni permite alta de artículos. AR_NOGCO No muestra ficha comercial. AR_NOAPR No muestra ficha de compras. AR_NOFAB No muestra ficha artículos carna ni artículos producción. AA_PRCAL En la ficha proveedor-artículo, permite acceder solo a datos de calidad (homologaciones) AA_PRAPR En la ficha proveedor-artículo, permite acceder solo a los datos de compras. Las PESTAÑAS FIJAS son las siguientes : Ficha Integral General Datos generales. Integral Stocks Ficha stocks. Integral Stocks (2) Ficha stocks (+ datos). Integral Comercial Ficha comercial. Integral Compras Ficha compras. Integral Fab.carga Ficha artículos carga. Integral Fab.producción Ficha artículos producción. m_cmn_tabs_consclipro.doc 10 24/07/2006

11 Las PESTAÑAS VARIABLES disponibles son las siguientes : Modo Proveedor x Artículo M Ficha proveedor/artículo Artículo x Almacén M Ficha artículo almacén (stock mínimo, ubic.,...) Artículo x Idioma M Nombre artículo por idioma ampliada idioma M ampliada artículo por idioma Peligrosidad M Ficha peligrosidad Frases de peligrosidad M Frases. Punto Verde M Ecoembes. Catálogo Web M Especificaciones catálogo web. Especificaciones técnicas (Catálogo Web) M Datos ficha técnica. General C Ficha resumen artículo Stocks C Ficha Stocks Stocks 2 C Ficha stocks (más datos) Comercial C Ficha comercial Compras C Ficha Compras Fab. Carga C Ficha artículos (carga) Fab. Producción C Ficha artículos (producción) Consulta Pedidos de Compra C Pedido de compra pendientes de recepción. Consulta Pedidos de Venta C Pedido de venta pendientes de servicio. m_cmn_tabs_consclipro.doc 11 24/07/2006

12 Precios Compra C Tarifa, precios proveedor, descuentos,... Resumen movimientos inventario C Movimientos de inventario (total x mes) Kits C Mantenimiento de kits Inventario C Consulta del stock x Almacén Consulta Albaranes de Compra C Albaranes de compra pendientes de factura m_cmn_tabs_consclipro.doc 12 24/07/2006