Avanzando en nuestro plan estratégico

Transcripción

1 Avanzando en nuestro plan estratégico Barcelona, 7 noviembre 01

2 Nota importante El propósito de esta presentación es meramente informativo. En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni Caixabank, SA ("CaixaBank") como una persona jurídica, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, está obligado, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia, error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos en cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier discrepancia. Este documento en ningún momento ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV Organismo Regulador de las Bolsas Españolas) para su aprobación o escrutinio. En todos los casos su contenido están regulados por la legislación española aplicable en el momento de la escritura, y no está dirigido a cualquier persona o entidad jurídica ubicada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales como se requiere en otras jurisdicciones. Esta presentación en ningún caso debe interpretarse como un servicio de análisis financiero o de asesoramiento, tampoco tiene como objetivo ofrecer cualquier tipo de producto o servicio financiero. En particular, está expresamente señalado aquí que ninguna información contenida en este documento debe ser tomada como una garantía de rendimiento o resultados futuros. Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, el permiso se negó expresamente a cualquier tipo de uso o explotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contiene. Esta prohibición se extiende a todo tipo de reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación en cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorización expresa de CaixaBank y/u otros respectivos dueños de la propiedad. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos. 1

3 Principales Términos de la Operación Adquisición de las acciones de Banco de Valencia ( BdV ) en propiedad del FROB (mínimo 90,9%) por 1 Condiciones previas al cierre de la operación: o Inyección de capital de MM en BdV por parte del FROB o Esquema de protección de activos (EPA) con una duración de 10 años que cubra las pérdidas en la cartera de pymes/autónomos y riesgos contingentes en un régimen de pérdida compartida (7,5% FROB y 7,5% BdV) o Transferencia de activos elegibles al SAREB o Gestión activa de los actuales accionistas e instrumentos híbridos incluyendo participaciones preferentes y deuda subordinada Proceso de due diligence completado satisfactoriamente La operación está sujeta a las autorizaciones y aceptación por parte de los reguladores (Banco de España, Min. De Economía, Comisión Europea y Comisión de la Competencia) Cierre esperado de la transacción: 1T 013 Descripción de la Operación Propuesta

4 Banco de Valencia: datos principales Banco de Valencia: principales magnitudes 3T1 Distribución de clientes Datos a septiembre 01 Activos MM Créditos Netos Depósitos 15.7 MM MM 1% Empresas/Pymes Oficinas 43 Clientes (en miles) Empleados % Particulares Fuente: Información pública 3

5 Presencia significativa en la zona de Levante Red de oficinas orientada en regiones core Datos a septiembre de 01 Cuotas de mercado en regiones core Datos a junio de 01 Oficinas Madrid Barcelona ,6% 5,3% 7,8% 7,4% 3,6% 3,% Depósitos Oficinas 3,8% 6,7% > 30 oficinas > 10 oficinas Castellón Valencia Alicante Murcia Resto con oficinas El 74% de las oficinas están en Castellón, Valencia, Alicante y Murcia Cuota de mercado en C. Valenciana + Murcia del 5,3% en depósitos y 6,1% en oficinas Fuente: Banco de España 4

6 La transferencia a SAREB diversificará la base de clientes Desglose de los recursos de clientes Desglose de la cartera de créditos Depósitos a la vista 14% 8% Otros 1 Otros 39% 1% % % Sector Público Promotores Sector Público 16% 61% Depósitos a plazo Particulares 35% Empresas & Pymes Total recursos de clientes en balance (sep 1): MM Total cartera crediticia neta (sep 1): 15.7 MM Fuente: Información pública de BdV (1) Incluye repos, sectores no residentes y ajustes () El desglose de la cartera de créditos es previo a la transferencia a SAREB y basado en los últimos datos disponibles. Post-SAREB, se estiman créditos promotor y activos adjudicados no elegibles en balance de 436 y 45 MM (netos de provisiones,) respectivamente. 5

7 El encaje geográfico complementario refuerza la cuota de mercado en Levante Ranking por total de activos En miles de millones de euros Contribución de Banco de Valencia en regiones core Cuotas de mercado por depósitos (Junio 01) Datos a septiembre 01 Castellón Valencia (España) incluye Banesto ,9x 5,1% 9,8%,0x 7,7% 15,1% (España) 3 89 Alicante Murcia 164 1,5x 1,6x 9,6% 6,3% 6,3% 10,1% 158 Fuente: Información pública (1) Previo a la transferencia a SAREB Fuente: Banco de España 6

8 Previsión de ahorro anual de costes de ~85 MM para 014 Ahorro de costes brutos esperados En Millones de Euros ~10 ~85 ~85 (1) MM de ahorros de costes anuales estimados para MM de costes de restructuración brutos CABK ha demostrado su gran capacidad de integración en anteriores transacciones 013E en adelante (1)Ahorros brutos 7

9 Atención a inversores institucionales y analistas Estamos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia que desee realizar. Para ponerse en contacto con nosotros puede dirigirse a: investors@caixabank.com