Entre Toros y Osos. Comentario de Media Sesión. Martes, 14 de Septiembre de 2010 CONTENIDO S&P 500 DJ. Los mercados... [Perspectiva mixta]

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1 Entre Toros y Osos S&P 500 DJ Suben 285 Bajan 208 Sin cambio 7 Total Comentario de Media Sesión Martes, 14 de Septiembre de 2010 Los mercados... CONTENIDO 2 Comentario Bursatil * Resumen de Mercado 3 Mercado Accionario: México * Ventas en Corto 4 Mercado Accionario: Estados Unidos * Sectores S&P Información Adicional - Libor 5 Noticias * Dividendos: Emisoras IPC 6 Calendario Económico [Perspectiva mixta] 34,000 IPC 12 meses 33,000 32,000 31,000 30,000 RESPONSABLES Ruth Peña Thompson Analista Jr de Capitales T rpena@monex.com.mx IPC Intradía 29,000 28,000 27,000 26,000 Sep-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jul-10 Ago-10 MONEX Grupo Financiero / 1

2 Los Mercados en un vistazo 14/09/2010 Bolsa Actual Variación diaria% Máximo Mínimo Previo América IPC 33, % 33, , , Dow Jones 10, % 10, , , Nasdac 2, % 2, , , S&P 500 1, % 1, , , Bovespa 67, % 68, , , Merval 2, % 2, , , Europa Estx 2, % 2, , , Fste 5, % 5, , , Cac 3, % 3, , , Dax 6, % 6, , , Ibex 10, % 10, , , Asia Nikkei 9, % 9, , , Hang Seng 21, % 21, , , *Principales Índices IPC Intradía 1128 S&P 500 Intradía :30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 IPC - 12 meses :30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 S&P - 12 meses 28, , , , , , Máximo 12m 34, PM 5días 32, Máximo 12m 1, PM 5días 1, Mínimo 12m 28, PM 20días 32, Mínimo 12m 1, PM 20días 1, Actual 33, Actual 1, S&P 500 Intradía 1123 Mínimo Máximo :30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 S&P - 12 meses 1, , , Máximo 12m 1, PM 5días 1, Mínimo 12m 1, PM 20días 1, Actual 1, MONEX Grupo Financiero / 2

3 Mercados Accionarios México: Emisora IPC Serie Precio Variación Máximo Mínimo Peso IPC Ica -0.2% Devry Inc Alfa A % % Amx L % % Ara * % % Asur B % % Autlan B % % Axtel CPO % % Bimbo A % % Bolsa A % % Cemex CPO % Más 5.7% Comerci UBC % compradora 0.2% Compart O % % Elektra * % % Femsa UBD % % Gap B % % Gcarso A % % Geo B % % Gfamsa A % % Gfinbur O % % Gfnorte Ica -0.2% O % Devry Inc % % Gmexico B % % Comcast Corp Axtel Gmodelo -0.3% C % -2.99% % Gruma B % Bb&T Corp % Elektra -0.3% -3.00% Homex * % % Gfamsa Ica -0.4%* Cliffs Natur -0.23% -4.53% % Kimber A % Slm Corp % Bolsa -5.28% -0.7% Mexchem * % % Abercrombie 4.59% Perdedoras Mexchem Pe&oles * 1.2% % % Soriana B % % Newmont Mini 5.11% Gcarso 1.3% Telmex L % % Tlevisa CPO Corning 0.65% Inc % Asur 1.5% 6.3% Tvaztca CPO % % Best Buy Co 7.27% Homex Urbi * 1.5% % % Walmex V J.C. 0.77% Penney % 11.3% Pe&oles 1.5% Ganadoras Axtel Elektra Gfamsa Bolsa Mexchem -0.3% -0.3% -0.4% -0.7% 1.2% J.C. Penney SANT Pe&oles % INTER Perdedoras Ganadoras Más suben Operaciones Volumen Alzas Bajas Sin IPC 14,200 88,894, BMV 16, ,771, Más bajan Perdedoras Ganadoras Comcast Corp Bb&T Corp Cliffs Natur Slm Corp Abercrombie Más Gcarso (%) Más Más Newmont Mini (%) 1.3% (%) compradora vendedora vendedora ( CS Asur CS % Corning Inc JPM JPM ACCIV ACCIV 12 Best Buy Co Homex 1.5% CS CS 11 SANT 8.79 INTER 10 IXE IXE BANOR BANOR Más compradoras Más (%) compradoras (%) SANT 8.79 IXE CS SANT 8.79 JPM IXE CS JPM INTER BANOR 8.57 ACCIV CS Más vendedoras Más (%) vendedo INTER BANOR 8.57 CS Fuente: Monex con base en datos de Infosel Fuente: Monex Operaciones con base en datos Volumen de Sibolsa Alzas Bajas Sin Cambio Total IPC 14,200 88,894, BMV 16, ,771, Nota: Las cifras corresponden a los niveles en los que se ubican al realizar este reporte. Así, las variaciones corresponden a niveles intradía. Volumen del IPC Fuente: Monex con base en datos de Infosel Ventas en Corto IPC Emisora Serie Posición Dif. (diaria) Dif.(semanal) Alfa A 453,820 23,000 33,000 Amx L 53,606,700 25,000-1,455,800 Ara * 1,044, ,000 Asur B 1,178, ,900 Autlan B 797, ,200 Axtel CPO 8,038,760-7,500 Bimbo A 2,880,666-1,000 Bolsa A 926, ,100 Cemex CPO 50,911,565 4, ,200 Comerci UBC 518, Compart O 4,480, Elektra * 536, Femsa UBD 1,695, ,900 Gap B 1,866, ,900 Gcarso A1 4,012,434 1, ,200 Geo B 2,678, ,200 Gfamsa A 2,837, ,300 Gfinbur O 2,899,827-9,800 Emisora Serie Posición Dif. (diaria) Dif.(semanal) Gfnorte O 3,701, Gmexico B 9,279,200 75, ,000 Gmodelo C 4,407,800-78,000 Gruma B 1,181, ,200 Homex * 3,131, Ica * 5,895,020-2,100 Kimber A 1,897,660-11,000 Mexchem * 2,095, Pe&oles * 856,998 2,000 4,280 Soriana B 3,121, Telecom A1 2,483, Telint L 2,951, Telmex L 37,278, ,359,700 Tlevisa CPO 2,576, Tvaztca CPO 2,382,213 70, ,700 Urbi * 2,223,900-1,600 Walmex V 51,708,764 9,800-30,600 Naftrac ,186, ,000 1,604,000 Fuente: Monex con base en datos de Sibolsa MONEX Grupo Financiero / 3

4 Mercados Accionarios Estados Unidos: Resumen por Sector: S&P 500 Devry Inc Comcast Corp Bb&T Corp Cliffs Natur Slm Corp Abercrombie Newmont Mini Corning Inc Best Buy Co -2.66% -2.99% -3.00% -4.53% -5.28% 4.59% 5.11% 5.65% 7.27% Perdedoras Ganadoras Más suben Más bajan -0.26% 0.05% 0.08% 0.10% 0.27% 0.29% 0.41% 0.52% 0.62% 0.69% 0.77% Industrial Financiero Conglomerados Energía Gas-Agua-Electricidad Consumo duradero Servicios Consumo no duradero Transporte Salud Materiales básicos J.C. Penney 7.52% 0.95% Tecnológico zas Bajas Sin Cambio Total 5 SPX 9 VIX (índice 1de volatilidad 35 del s&p 500) - 6 meses , ,200 1,150 Suben Bajan Sin cambio Total S&P DJ S&P 500 (derecha) 1,100 1,050 Martes, 14 de Septiembre de Vix (izquierda) 1, Mar-10 Abr-10 May-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Jul-10 Ago-10 Sep Información Adicional Deuda Actual Anterior pb M GT Divisas Actual Anterior % USD/EUR$ % JPY/USD$ % MXN/USD$ % Commodities Actual Anterior % Futuro cobre (US$/lb) Futuro plata (US$/oz t) Futuro oro (US$/oz t) Futuro WTI (US$/barril) Fuente: Monex con base en Bloomberg % % 1, , % % Tasa Libor 3M (12 meses) Sep-09 Dic-09 Mar-10 May-10 Ago-10 Nota: Como se puede observar en la gráfica, la tasa Libor, ha disminuido durante los últimos días, lo que se puede interpretar como una buena señal de estrés financiero entre bancos. MONEX Grupo Financiero / 4

5 Noticias y Rumores Sector/Empresa/Gobierno Construcción ICA Evento Toma el control del consejo de administración de las empresas del proyecto Campeche Playa Golf, Marina & Spa Resort. Por otro lado, en Panamá ejerció un embargo sobre un terreno propiedad de Grupo Mall con un valor aproximado de USD$35 millones. El proyecto de Campeche contempla 289 hectáreas, en la primera fase se construirán 300 departamentos de los cuales ya está vendido el 85%. Estas noticias permitieron revertir pérdidas durante la jornada. Fuente: Monex con base en Bloomberg y Sibolsa * Noticias generadas antes de la Apertura de los Mercados MONEX Grupo Financiero / 5

6 Calendario Económico x Dato Fecha Hora País Est. Monex Observado Anterior Relevancia 1 Cuenta Corriente, Jul 13-Sep 01:45 Francia B -2.7B 2 Producción industrial, Jul 13-Sep 09:00 México 6.6% 5.4% 8.4% 3 Finanzas Públicas, Aug 13-Sep 13:00 EUA -$95.0B -$90.5B -$103.6B 4 Producción industrial (M M), Jul F 13-Sep 23:30 Japón % 0.3% 5 Inflación al Consumidor mensual, Aug 14-Sep 00:30 Francia 0.3% 0.2% -0.3% 6 Encuesta ZEW Situación Actual, Sep 14-Sep 04:00 Alemania Encuesta ZEW Percepción Eco., Sep 14-Sep 04:00 Unión Europea Producción Industrial, Jul 14-Sep 04:00 Unión Europea 8.0% 7.1% 8.2% 9 Producción Industrial, Jul 14-Sep 04:00 Unión Europea 0.1% 0.0% -0.1% 10 Ventas al menudeo, Aug 14-Sep 07:30 EUA 0.3% 0.4% 0.4% 11 Ventas menos autos, Aug 14-Sep 07:30 EUA 0.3% 0.6% 0.2% 12 Inventarios de Negocios, Jul 14-Sep 09:00 EUA 0.6% 0.3% 13 Confianza ABC, 12/Sep 14-Sep 16:00 EUA Inflación Consumidor (MM), Aug 15-Sep 04:00 Unión Europea 0.2% -0.3% 15 Inflación Consumidor (AA), Aug F 15-Sep 04:00 Unión Europea 1.6% 1.6% 16 Inflación Subyacente (AA), Aug 15-Sep 04:00 Unión Europea 0.9% 1.0% 17 Aplicaciones Hipotecarias MBA, 10/Sep 15-Sep 06:00 EUA % 18 Precios a la importación (M M), Aug 15-Sep 07:30 EUA 0.2% 0.2% 19 Precios a la importación (A A ), Aug 15-Sep 07:30 EUA 3.7% 4.9% 20 Manufacturas Empire, Sep 15-Sep 07:30 EUA Producción Industrial, Aug 15-Sep 08:15 EUA 0.2% 1.0% 22 Capacidad Utilizada, Aug 15-Sep 08:15 EUA 75.0% 74.8% 23 Indice del Sector Terciario, Jul 15-Sep 18:50 Japón 0.7% -0.1% 24 Compras de Japón en Bonos, 10/Sep 15-Sep 18:50 Japón B 25 Compras de Japón en Acciones, 10/Sep 15-Sep 18:50 Japón - - Relevancia Muy Baja 215.3B 26 Balanza Comercial, Jul 16-Sep 04:00 Unión Europea 1.3B Relevancia Baja 2.4B 27 Precios al Productor Mensual, Aug 16-Sep 07:30 EUA 0.3% Relevancia Media 0.2% 28 Inflación Subyacente al Productor -M-, Aug 16-Sep 07:30 EUA 0.1% Relevancia Alta 0.3% DISCLAIMER 29 Precios al Productor Anual, Aug 16-Sep 07:30 EUA 3.0% 4.2% 30 Solicitudes de apoyo a desempleados, 11/Sep 16-Sep 07:30 EUA 458K 451K 31 IMPORTANTE: Cuenta Corriente, 2Q 16-Sep 07:30 EUA -$125.0B -$109.0B 32 Manufacturas de Filadelfia, Sep 16-Sep 09:00 EUA Para Inflación las al revelaciones productor (M M), específicas Aug por instrumento 17-Sep consulte 01:00 el portal de Alemania Internet de Monex, 0.3% donde 0.5% encontrará los 34 Inflación al productor (A A), Aug 17-Sep 01:00 Alemania 3.5% 3.7% reportes detallados. 35 Cuenta Corriente, Jul 17-Sep 03:00 Unión Europea B 36 Insumos de Construcción (M M), Jul 17-Sep 04:00 Unión Europea % 37 OTRA Inflación INFORMACIÓN al Consumidor mensual, IMPORTANTE: Aug 17-Sep 07:30 EUA 0.3% 0.3% 38 Inflación al Consumidor Subyacente mensual, Aug 17-Sep EUA 0.1% 0.1% 39 La Inflación información al Consumidor transmitida anual, Aug mediante el presente 17-Sep correo es para 07:30la(s) persona(s) EUA cuya dirección 1.1% aparece como destinatario, 1.2% la información 40 contenida Inflación al Consumidor es estrictamente Subyacente confidencial anual, Aug y para 17-Sep lectura exclusiva 07:30 de EUA la (s) persona 1.0% (s) mencionada(s) por lo que 0.9% esta prohibida la 41 reproducción, Confianza de la UM, distribución Sep P o copia del presente. Si 17-Sep usted ha recibido 08:55 este EUA correo por error, 70 favor de contactar con el remitente 68.9 y eliminarlo 42 de todas las charolas de su correo. Es la responsabilidad del destinatario revisar el correo electrónico o sus archivos adjuntos por posibles 43 problemas de virus. 44 El correo electrónico fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo Monex ) con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente mensaje debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. 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