Experiencia de First Climate en la comercialización de bonos de carbono

Transcripción

1 MESA INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN MECANISMOS DE COMPENSACIÓN, MERCADOS DE CARBONO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE CARBONO FORESTAL Experiencia de First Climate en la comercialización de bonos de carbono, First Climate Group San Salvador, 28 de Febrero 2012

2 Índice Información Corporativa de la Empresa Evolución de Precios del Mercado de Carbono El Mercado de Carbono Latinoamericano Posibles Nuevos Mecanismos Conclusiones 2

3 First Climate: Empresa líder en el manejo de carbono Hechos y realidades Pionero en el mercado de carbono - 10 años de experiencia Compañía verticalmente integrada de administración de activos carbono Track record sólido en el mercado voluntario y de cumplimiento Presencia fuerte en los mercado de compra y venta Pionero en el desarrollo de metodologías para nuevos tipos de proyectos. Activos bajo manejo (2011): EUR 235 millones Turnover: EUR 100 millones (2011) Washington D.C. Paris Luxembourg Frankfurt Zurich Berli Warsaw Hanoi Beijing n Proyectos bajo contrato en el MDL, JI y VER pipeline: ~ 60 millones tons Ventas en el mercado voluntario: 5 millones VERs Amplia gama servicios de consultoría Oficinas en los 5 continentes profesionales Offices Partnerships Mexico Santiago de Chile Sao Paulo Mumbai Kolkata Singapore Sydney 3

4 Areas de Negocio de First Climate Adiminstración de Activos de Carbono Integrados Asesoría Inversión en Carbono Ventas & Trading Project Finance Servicios Neutrales al Clima Desarrollo de Activos de Carbono 4

5 Desarrollo de Activos de Carbono Desarrollo de Activos de Carbono Project Finance Asesoría Inversión en Carbono Ventas & Trading Servicios Neutrales al Clima Generando créditos de carbono de buena calidad a través de proyectos de protección al clima Identificar proyectos de reducción de emisiones viables alrededor del globo Evaluar la factibilidad, el riesgo, y elegibilidad para proyectos MDL, JI, y VER Asegurar fondos para proyectos y costos de transacción asociados PIN, PDD, y desarrollo de metodologías Asistir a los desarrolladores de proyectos con la validación, verificación, y el registro bajo el MDL, y la certificación bajo los estándares del mercado voluntario. Apoyar la implementación y el monitoreo de los proyectos de reducción de emisiones Mercados primarios y secundarios de CERs, VERs, y ERUs 5

6 Portafolio del Fondo de Carbono Desarrollo de Activos de Carbono Project Finance Asesoría Inversión en Carbono Sales & Trading Servicios Neutrales al Clima First Climate es asesor de inversión y administrador de. Climate Change Investment I SICAR S.A. Climate Change Investment II SICAR S.A. First Climate es asesor de inversión para Post-2012 Carbon Credit Fund (establecido por el European Investment Bank, KfW, Caisse des Dépôts, Nordic Investment Bank y el Instituto de Crédito Oficial) 6

7 Tipo de proyectos bajo contrato : CERs y ERUs Febrero

8 Tipo de proyectos bajo contrato : VERs Febrero

9 Reducción de Emisiones a través de varias tecnologías hydro evitar metano eólico quema en landfill solar geothermal biomasa Forestal biogas transporet eficiencia enegtica waste to energy I Sust. de combust. waste to energy II 9

10 Precios de EUA y CER EUA CER Spread EUA: 9.16 euro CER: 4.85 euro Prices in EUR Time Source: ECX, Bluenext 10

11 Precios de CERs Agosto Feb

12 El mercado de carbono latinoamericano importancia mundial América Latina representa el segundo actor más importante del mercado de carbono. Number of CDM projects by region Number of expected CERs by region 71 1% 172 3% 72 1% % % % % % % % Latin America Asia & Paacific Europe and Central Asia Africa Middle-East Latin America Asia & Paacific Europe and Central Asia Africa Middle-East Fuente: UNEP Risø, CDM Pipeline, febrero

13 El mercado de carbono latinoamericano productividad Hasta hoy, América Latina ha sido la región más productiva en cuanto a la generación de bonos de carbono (CERs) Number of 2012 CERs per capita by region Latin America Asia & Paacific Europe and Central Asia Africa Middle-East Fuente: UNEP Risø, CDM Pipeline, febrero

14 El mercado de carbono latinoamericano países 57% de los proyectos MDL se encuentran localizados en dos países, Brasil y México. No obstante, existen también muchos pequeños actores asegurando una buena diversificación en la región latinoamericana. Honduras 3% Argentina 4% Peru 5% Number of CDM projects in Latin America by country Ecuador 3% Panama 2% Guatemala 2% Others 7% Brazil 38% (Al contrario de esto, en Asia por ejemplo, China e India ocupan juntos 83% del mercado (número de proyectos) y 88% de los bonos de carbono (CERs) hasta el Colombia 8% Chile 9% Mexico 19% Fuente: UNEP Risø, CDM Pipeline, febrero

15 El mercado de carbono latinoamericano afluencia de nuevos proyecto Se observa un crecimiento continuo en cuanto al número de proyectos MDL en América Latina desde el año 2004 Projects New projects in Latin America entering the pipeline each quarter 10 0 Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 Q3-07 Q1-08 Q3-08 Q1-09 Q3-09 Q1-10 Q3-10 Q1-11 Latin America Brazil Mexico Fuente: UNEP Risø, CDM Pipeline, febrero

16 El mercado de carbono latinoamericano distribución por tipo de proyectos Apenas la mitad de los proyectos MDL promueve las energías renovables. Una cuarta parte de los proyectos intenta evitar o reducir las emisiones de metano. Aforestación y Reforestación con el 2.1% Demand-side EE 3.4% Supply-side EE 3.1% Fuel sw itch 1.6% Landfill gas 13.6% Methane avoidance 25.2% Number of projects in Latin America by type HFC & N2O reduction 1.8% Afforestation & Reforestation 2.1% Renew ables 49.1% Fuente: UNEP Risø, CDM Pipeline, febrero

17 El mercado de carbono latinoamericano distribución por tipo de proyectos (volumen) Sin embargo, representando solamente 1,8% de los proyectos latinoamericanos, la reducción de HFC & N2O genera casi 20% de todos los bonos de carbono (CERs). Con solo 13,6%, los proyectos basados en reducción de metano proveniente de vertederos representan casi 30% de las reducciones hasta el Demand-side EE 2.1% Supply-side EE 3.8% Volume of CERs until 2012 in Latin America by type Fuel switch 0.9% HFC & N2O reduction 18.1% Landfill gas 28.9% Afforestation & Reforestation 3.1% Renewables 29.2% Methane avoidance 13.9% Fuente: UNEP Risø, CDM Pipeline, febrero

18 Qué sigue después? 18

19 Surgen posibles nuevos mecanismos Bonificación sectorial Mecanismo bilateral REDD+ Reforma del MDL 19

20 Conclusión NAMA er período de compromiso de Kyoto PoAs Proyectos pre

21 Conclusión Del tren MDL latinoamericano a la flota de carbono latinoamericana: pre-2013 la emergencia de un mercado de carbono mucho más disperso en América Latina focalizando en huecos post

22 Contact Villegas Country Manager, Mexico and Central America First Climate Group Torre Esmeralda II Blvd. Avila Camacho No. 36 piso 12 Lomas de Chapultepec, México D.F. Phone: +52 (55) Nxtel: +52 (55)