PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA VI EDICIÓN. Programa Experto. Del 30 de Octubre de 2015 al 9 de Abril de 2016

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1 Programa Experto VI EDICIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA Del 30 de Octubre de 2015 al 9 de Abril de 2016 A UN CLICK DE TI Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia. Infórmate!

2 Programa Experto PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA INTRODUCCIÓN VI EDICIÓN El intenso proceso de transformación del sector bancario español del que ha resultado protagonista la fortaleza financiera (solvencia, apalancamiento y liquidez) y de cambios en la regulación exige un proceso paralelo de fortalecimiento del capital humano responsable de las alternativas de respuesta. Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector de nuevos conocimientos así como herramientas analíticas que permitan enfrentarse con éxito a este reto, Afi ha diseñado el Programa Experto en Planificación y Control de Gestión en Banca que entrena a los asistentes en las metodologías más avanzadas de análisis, planificación y control de gestión, con el fin de generar las habilidades adecuadas para identificar las oportunidades del nuevo entorno y la toma de nuevas decisiones. Todo ello encuadrado en el nuevo marco regulatorio tras Basilea III, y su equivalente europeo la CRD IV, y la Unión Bancaria Europea. ESTEBAN SÁNCHEZ Director Programa Experto en Planificación y Control de Gestión en Banca Socio Área de Banca y Seguros, Afi Analistas Financieros Internacionales METODOLOGÍA El curso tiene un carácter eminentemente práctico. Partiendo de los conocimientos teóricos necesarios, la práctica se articulará en torno a la elaboración sistemática de ejercicios en el aula o prácticas: Planteamiento y formulación de la consolidación: metodología, problemas identificados y resultados esperados. Diagnóstico financiero de entidades de referencia en el mercado español, a partir de sus estados financieros y otros informes públicos. Análisis de la aportación de valor de diferentes áreas de negocio. Valoración del riesgo de interés y de liquidez en escenarios centrales y de tensión. Elaboración del mapa estratégico y cuadro de mando para validar su implantación efectiva. Elaboración de proyecciones financieras y de capital en un escenario central y en escenarios alternativos de tensión y valoración completa de una entidad. El curso contará adicionalmente con sesiones magistrales impartidas consultores de Afi en las que se reflexionará sobre los principales retos económicos, financieros y sectoriales para los ejercicios 2014 y OBJETIVOS En línea con esta doble orientación, se pretende que al finalizar el curso los asistentes sean capaces de: Plantear las consecuencias y efectos de una consolidación y de los modelos contables de los procesos de integración. Realizar diferentes análisis económicos, financieros y estratégicos de una entidad y su comparativa frente a los principales competidores. Optimizar la exposición y gestión del riesgo de interés y de liquidez y su estructura de financiación según normativa. Definir la estructura de capital y medidas para fortalecer la solvencia considerando las nuevas exigencias derivadas de la CRD IV y el Reglamento 575/2013 del parlamento Europeo y del Consejo. Identificar la rentabilidad económico-financiera y riesgos de un cliente, operación o grupo de operaciones, actividades o negocios. Definir la información de gestión relevante para realizar el seguimiento táctico y estratégico de una entidad de crédito. Realizar proyecciones de balance y cuenta de resultados en entornos de elevada incertidumbre, así como valorar una entidad de crédito a partir de sus proyecciones financieras como punto de partida de la negociación de una operación de integración. DIRIGIDO A El programa va dirigido a profesionales: De las áreas de estudios, regulación, planificación financiera o estratégica, control de gestión, gestión global de balance, relaciones con inversores, etc. de las entidades de crédito que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos. De otras áreas de una entidad de crédito que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de planificación y control de gestión. De empresas no financieras o Administraciones públicas que quieran profundizar en la comprensión del actual proceso de transformación del sector financiero español, al tiempo que exportar las metodologías en el sector bancario. OBTENCIÓN TITULO EXPERTO EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA El título de Experto en Planificación y Control de Gestión Banca se otorgará a aquellos alumnos que, habiendo asistido, al menos, al 80% de las sesiones, hayan realizado satisfactoriamente, al menos, el 80% de los ejercicios planteados. La obtención de este título dará derecho a la inscripción en el Club de Antiguos Alumnos de Afi Escuela de Finanzas. PROGRAMA EXPERTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA

3 Programa Experto PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA VI EDICIÓN PROGRAMA CONTABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN BANCARIA El marco contable y los estados financieros de las entidades de crédito. Consolidación de estados financieros en la empresa bancaria. Alternativas contables para los procesos de integración, costes de integración y ajustes de fusión. ANÁLISIS DEL ESTADOS FINANCIEROS EN ENTIDADES DE CRÉDITO Interrelación entorno ciclo macroeconómico y bancario. Aspectos regulatorios fundamentales en el análisis bancario. Análisis del balance bancario: Implicaciones. Análisis de resultados y ratios clave de gestión. Determinación de sistemas de alerta. Aspectos clave del rating crediticio. Aspectos clave para un inversor en capital. - Los recursos propios en la banca. Coeficiente de solvencia y coeficiente de apalancamiento El nuevo marco de gestión y control de la solvencia tras la CRD IV y el Reglamento 575/2013 del parlamento Europeo y del Consejo. Riesgo de contraparte. Optimización del capital y Pilar II. La EBA y las pruebas de tensión. El BCE: supervisor único. Control interno y Pilar III. Modelos para estimar la rentabilidad ajustada al riesgo. Metodologías para determinar el pricing de la inversión crediticia y los depósitos Cuenta de resultados de gestión: criterios de elaboración. El mapa estratégico y el cuadro de mando: indicadores de seguimiento estratégico y de gestión. REGULACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLVENCIA ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE BALANCE (ALM) El nuevo marco de gestión de la solvencia: Basilea III. Los recursos propios en la empresas bancaria y el coeficiente de solvencia. Optimización del capital, Pilar II Control interno y Pilar III. Apetito por el riesgo. Planes de viabilidad. Cuenta de resultados analítica I. Cuenta de resultados analítica II. Modelos de Pricing y RAR. Mapas estratégicos y cuadros de mando y principales indicadores de gestión. MODELIZACIÓN Y VALORACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Modelización de los estados financieros y ratios de gestión en banca. Fundamentos de valoración de empresas. Metodologías específicas de valoración de entidades de crédito. Introducción a la gestión de balance y de los riesgos financieros. Financiación mayorista y procesos de titulización. Valoración y gestión del riesgo de interés. Valoración y gestión del riesgo de liquidez. El nuevo marco de gestión y control de la liquidez en Basilea III. PROGRAMA EXPERTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA

4 DIRECCIÓN Y PROFESORADO ESTEBAN SÁNCHEZ (Director) Socio Área de Banca y Seguros, Máster en Análisis Financiero por el Centro Carlos V - UAM ÁNGEL BERGES Consejero Delegado, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM Ph. D. en Management por Purdue University PAULA PAPP Socio Área de Banca Máster por el CEMFI (Banco de España) OSCAR IBÁÑEZ Responsable de Consultoría en Financiación Mayorista Máster por el CEMFI (Banco de España) MARÍA LÓPEZ Responsable de Consultoría en Sistemas de Gestión del Área de Banca Máster en Banca y Finanzas por Afi Escuela de Finanzas ITZIAR SOLA Responsable de Consultoría en el Área de Banca Máster en Banca y Finanzas por Afi Escuela de Finanzas LORENA SUÁREZ Riesgos Estructurales / Liquidez Global Risk Management Banco BBVA INSCRIPCIONES El importe de la inscripción es de euros. Para clientes de el coste sería de El pago deberá hacerse efectivo 15 días antes del comienzo del curso. El precio incluye las clases, documentación y cafés. A la finalización del programa se entregará el certificado de asistencia al Programa Experto en Planificación y control de gestión en banca. El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. Los alumnos tendrán acceso a nuestro Campus Virtual,en el que se tendrá acceso a toda la documentación del curso, actividades, calendario para un mejor seguimiento del programa, así como herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica (correo electrónico, foros, etc.) Para realizar la inscripción, rellena la ficha de inscripción en nuestra web ( y envía tu CV a efa@afi.es. DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Con una duración de 120 horas presenciales, el programa se desarrollará en Afi Escuela de Finanzas los viernes de 16:00h. a 20:00h. y sábados de 09:30h. a 13:30h. en los días: 30,31 de octubre, 13,14,20,21,27,28 noviembre, 11,12,18,19 de diciembre de 2015 y 15,16,22,23 de enero, 5,6,19,20,26,27 de febrero, 4,5,11,12 de marzo, 1,2,8 y 9 de abril de Si el desplazamiento a Madrid le supone algún inconveniente, ahora Afi Escuela de Finanzas le ofrece la posibilidad de asistir al curso a distancia, a través de su Campus Virtual. Este sistema le permitirá seguir las clases y participar en ellas desde su casa u oficina en tiempo real, de forma sencilla y sin diferencia respecto a la asistencia presencial. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberás rellenar en nuestra web ( la ficha de inscripción del curso, la cual encontrarás en el apartado Próximas Convocatorias, y enviar tu CV por correo electrónico a la dirección efa@afi.es. Una vez recibida la ficha de inscripción y el CV, la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en la ficha de inscripción e iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico efa@afi.es Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico efa@afi.es y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. FORMACIÓN A MEDIDA Afi Escuela de Finanzas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono PROGRAMA EXPERTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN BANCA

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6 c/ Marqués de Villamejor, Madrid Telf.: / efa@afi.es Afi Escuela de Finanzas