INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL. Iraq

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1 INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL Iraq Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Ankara Actualizado a abril

2 2 1 SITUACIÓN POLÍTICA 4 11 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES 4 12 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 4 2 SITUACIÓN ECONÓMICA 4 21 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ESTRUCTURA DEL PIB PRECIOS POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO DESEMPLEO DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA 6 22 PREVISIONES MACROECONÓMICAS 6 23 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO 6 24 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS APERTURA COMERCIAL PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) 6 25 TURISMO 7 26 INVERSIÓN EXTRANJERA RÉGIMEN DE INVERSIONES INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS FERIAS SOBRE INVERSIONES 7 27 INVERSIONES EN EL EXTERIOR PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES 7 28 BALANZA DE PAGOS RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB- BALANZAS 7 29 RESERVAS INTERNACIONALES MONEDA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA PRINCIPALES RATIOS CALIFICACIÓN DE RIESGO PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 7 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 7 31 MARCO INSTITUCIONAL MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS ACCESO AL MERCADO OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS 8 32 INTERCAMBIOS COMERCIALES 8 33 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS 8 34 FLUJOS DE INVERSIÓN 8 35 DEUDA 8 36 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EL MERCADO IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN OPORTUNIDADES COMERCIALES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN 9 37 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 9 38 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 10

3 3 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES CON LA UNIÓN EUROPEA MARCO INSTITUCIONAL INTERCAMBIOS COMERCIALES ACCESO AL MERCADO OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO 10

4 1 SITUACIÓN POLÍTICA 11 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES 12 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 2 SITUACIÓN ECONÓMICA 21 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES La situación de Irak y la ausencia de un sistema estadístico riguroso hacen que no exista información económica fiable Las web oficiales iraquíes sólo aportan datos confusos con enormes divergencias entre distintas fuentes e incluso abundando dentro de cada fuente los saltos, los vacíos y las incoherencias PIB: La evolución de la economía iraquí está estrechamente ligada a las circunstancias especiales del país que ha vivido en régimen de guerra, sanciones y/o conflicto civil de manera casi continua desde 1980 Las variables macroeconómicas están directamente condicionadas por la seguridad, por la producción de petróleo y por su precio En 2003, el año de la invasión, se estima que el PIB decreció un 33,1% El EIU estima que en el 2008 podría haber crecido un 7,8%, un 4,5% en 2009 y un 5,5% en 2010 Las desviaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la economía son muy elevadas debido al elevado grado de incertidumbre existente en el país Así, en diciembre de 2011 el EIU prevé un crecimiento del 8,2% para el total del año, frente al 9,6% que preveía en noviembre Para 2012 el crecimiento se estima en un 7,6% y de un 8,2% en 2013 En el World Economic Outlook de septiembre de 2011, el FMI revisó las estimaciones de crecimiento para 2010 y las rebajó hasta el 0,8%, mientras las previsiones para 2011 también se revisaron a la baja hasta el 9,6% Para 2012 y 2013 predice un crecimiento del 12,6% y del 9,8% respectivamente Dentro de este crecimiento, las provincias del Kurdistán iraquí serán las que, como consecuencia de la mayor situación de estabilidad de la que disponen, ofrezcan una mayor vitalidad, en contraste con las del centro y el este del país Política fiscal: El año 2010 arrojó un superávit fiscal del 3,0% del PIB según las estimaciones realizadas por el EIU Esto se debió al alza en el precio del petróleo junto con la incapacidad por parte del Estado de alcanzar un consenso para el gasto de los recursos provenientes del petróleo Gracias al aumento de las exportaciones y al alza de los precios del petróleo, el EIU en su última estimación ha aumentado hasta el 11,3% el superávit fiscal esperado para 2011 El crecimiento de ingresos tendrá un promedio de crecimiento de sólo el 9,3% en 2012 y 2013 debido a la bajada de los precios del petróleo de los máximos de 2011 En 2012 se espera obtener un superávit fiscal del 5,4%, así como del 7,3% para el 2013 En los primeros ocho meses del 2011, los ingresos que se obtuvieron provenientes del petróleo superaron los ingresos totales obtenidos en 2010 La producción alcanzó en septiembre de 2011 su nivel más alto en diez años, según datos de la Agencia Internacional de la Energía El gobierno iraquí está tratando de fomentar la producción de petróleo a través de una serie de contratos adjudicados a las compañías petroleras internacionales -mediante distintas rondas de licitaciones- en su afán por lograr el ambicioso objetivo a largo plazo que supone la producción de 12 M (b/d) El EIU estima 2,7 M (b/d) para 2011 y 3,2 M (b/d) para 2012 En la reunión del Foro Económico Mundial en Jordania a finales de octubre de 2011, el ministro de Petróleo, Abdul Karim al-luaibi, anunció que la capacidad de producción de Irak ya 4

5 había llegado a 2,95 (b/d) Por otra parte, se ha desarrollado recientemente un borrador del presupuesto del año 2012 que incluye un incremento del 20% del gasto total El crecimiento de los ingresos se estima tan sólo en un 8% motivado por la bajada de los precios del petróleo de los máximos históricos alcanzados en 2011 Las finanzas públicas se encuentran en una situación mejor de la esperada por el propio Ministerio de Finanzas, el cual había señalado que financiaría una parte del déficit con endeudamiento externo Política monetaria: El Banco Central de Irak (BCI), a pesar de la debilidad del sistema bancario local, ha conseguido gestionar la liquidez del sistema y reducir la inflación mediante la introducción de un mercado interbancario, una tasa básica de préstamo (o "de intervención"), requisitos mínimos de reservas, una subasta diaria de divisas y un control del mercado de valores El Banco Central fue recortando el tipo de interés oficial desde el 15% de enero de 2009 hasta el 6% de mayo de 2011, como consecuencia de la tendencia deflacionista de la economía iraquí El 1 de septiembre de 2010, el BCI anunció una nueva reducción en las reservas exigidas a los bancos iraquíes del 20% al 15% Este movimiento se diseñó a fin de impulsar tanto los préstamos como la inversión y su impacto vendrá recortado porque los bancos contarían con exceso de reservas, siendo el verdadero problema la inadecuada infraestructura legal para la concesión de préstamos y la debilidad del sistema bancario en Irak que limita la puesta en práctica de una correcta política monetaria El aumento en los precios mundiales de los productos básicos en el año 2011, ha llevado la inflación interanual a un promedio estimado del 5,5% según el EIU Se aprecia una disminución de los precios para el año 2012 pero que se contrarresta con la introducción de nuevas tarifas a la importación El EIU estima una inflación del 5,5% para 2012 y del 5,3% para el año 2013 El nuevo Acuerdo Stand-By (SBA), firmado en febrero de 2010 entre el gobierno iraquí y el FMI, se suscribió con el propósito de estabilizar la macroeconomía del país en un marco de inestabilidad tanto política como económica y pone a disposición de Irak un total de 1200 millones de USD Así, el pilar sobre el que se basa el SBA, con alcance hasta 2012, es la contención del gasto público en general y la racionalización en los salarios públicos y el control en las transferencias a empresas públicas por parte del Gobierno También se persigue mejorar la transparencia en la explotación de los recursos naturales y reformar el sector bancario El dinar iraquí se ha mantenido en un tipo de cambio de 1170 dinares por USD Sin embargo, es posible que el BCI ocasionalmente deba recurrir a sus reservas de divisas para evitar episodios de volatilidad Sector exterior: Los ingresos extraordinarios producidos por los precios del petróleo hicieron que las exportaciones crecieran un 90% y que el superávit por cuenta corriente aumentase hasta alcanzar el 16,6% del PIB en 2008 En 2009, los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo 98% del ingreso total de exportación disminuyeron un 31% y se esperaba que en 2010 experimentaran una fuerte recuperación apoyados por el alza en los precios del crudo y por el aumento de la producción Sin embargo, la incertidumbre que rodeó a la formación del nuevo Gobierno junto con el vacío de poder que vivió el país, fue aprovechada por al-qaeda y por la milicia para llevar a cabo ataques contra la infraestructura petrolera de Irak A finales de año se recuperó la extracción de petróleo, alcanzando niveles similares a 2009 y dado el aumento de los precios del crudo, la balanza por cuenta corriente arrojó un superávit del 3,4% del PIB Los ingresos por exportaciones, recuperados fuertemente en 2010, han crecido aún más rápidamente en 2011 debido a un aumento en la producción del petróleo y los máximos históricos alcanzados en el precio del crudo A finales de enero de 2011 el Ministerio de Petróleo anunció que había llegado a un 5

6 acuerdo con su contraparte del Gobierno Regional Kurdo, el Ministerio de Recursos Naturales, para reanudar las exportaciones de petróleo de la región Bajo el acuerdo, barriles diarios de petróleo crudo y nafta se exportarán a través del oleoducto de exportación del norte de Irak hacia el puerto mediterráneo turco de Ceyhan, lo que significa la reanudación de un flujo que se interrumpió en octubre de 2009 El ambicioso plan de Irak para impulsar la producción y exportación de petróleo también requiere importantes mejoras en sus infraestructuras, así como el aumento de la capacidad técnica de su fuerza de trabajo A finales de abril MEED, una revista de negocios de Oriente Medio, informó que el Ministerio de Petróleo se preparaba para lanzar un programa en tres fases con un presupuesto de 50 mil millones de USD para rehabilitar sus oleoductos y gasoductos de exportación La primera fase incluiría un oleoducto con una capacidad de 1,75 millones de barriles al día desde Basora, el centro petrolero sur de Irak, al norte del país y empezaría a funcionar en enero de 2012 A partir de ahí y en fases posteriores, una línea iría hacia el oeste de Siria y otra se uniría con el oleoducto de exportación del norte a través de Turquía Por otra parte, las importaciones también han crecido debido a la demanda creciente de insumos de capital, necesarios para la modernización de los obsoletos campos petrolíferos del país, y bienes de consumo, así como un aumento de los precios mundiales de los productos básicos en 2011 Según las previsiones del EIU, el superávit por cuenta corriente se ha ampliado considerablemente en 2011, pasando del 3,4% del PIB al 13,8% Las previsiones son que el superávit por cuenta corriente se reducirá ligeramente en el próximo año al 12,1%, motivado por un aumento de las importaciones de capital y la reducción de los ingresos por exportación debido a la bajada de los precios del petróleo A mediados de diciembre de 2010 el Consejo de Seguridad de la ONU decidió dar por finalizado el Fondo para el Desarrollo de Irak (FDI), en el cual se han ido depositando los ingresos provenientes del petróleo y también el Programa Petróleo por Alimentos, ambos en vigor desde la Guerra del Golfo en 1990 El FDI se canceló definitivamente el 30 de junio de 2011 y el control de los ingresos relativos al petróleo retornó íntegramente al Gobierno iraquí En marzo de 2011, el Banco de Comercio de Irak (TBI), respaldado por el Gobierno, anunció que planeaba lanzar un plan de 500 millones de dólares para invertir en proyectos de infraestructura de gran escala en todo el país Es un intento del Banco Central de impulsar las actividades crediticias bancarias en Irak, que están por desarrollar casi al completo 211 ESTRUCTURA DEL PIB 212 PRECIOS 213 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO DESEMPLEO 214 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 215 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA 22 PREVISIONES MACROECONÓMICAS 23 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO 24 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS 241 APERTURA COMERCIAL 242 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 243 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) 244 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) 6

7 25 TURISMO 26 INVERSIÓN EXTRANJERA 261 RÉGIMEN DE INVERSIONES 262 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES 263 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA 264 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS 265 FERIAS SOBRE INVERSIONES 27 INVERSIONES EN EL EXTERIOR PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES 28 BALANZA DE PAGOS RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB- BALANZAS 29 RESERVAS INTERNACIONALES 210 MONEDA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 211 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA PRINCIPALES RATIOS 212 CALIFICACIÓN DE RIESGO 213 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 31 MARCO INSTITUCIONAL Desde la invasión en 2003, las relaciones institucionales han sido muy escasas y condicionadas por la situación de incertidumbre e inseguridad en el país El Embajador y el encargado de negocios viven recluidos en la cancillería, protegidos por los GEO y con sus movimientos muy limitados El Consejero Económico y Comercial de España en Ankara se desplazó a Bagdad en diciembre de 2009 y entre el 20 y 22 de septiembre de 2010 ha visitado Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán irakí acompañando al embajador en sus encuentros con Massoud Barzani, Presidente del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK), el Primer Ministro Barhim Salih, los Ministros de Transportes/Comunicaciones, Vivienda /Infraestructuras (Kamaran Ahmed), Finanzas (Sharawak Talabani), Interior (Kareem Sanjari), Asuntos Exteriores (Fallah Mustafa) y con Fouad Hussein, Consejero Político del Presidente Barzani así como con los Presidentes del Consejo de Inversiones y de la Cámara de Comercio e Industria En el transcurso de las reuniones, se insistió en las posibilidades de España en la que consideran como la puerta de entrada al mercado iraquí y en una región de proyección estratégica para la región, para lo que consideran prioritaria la creación de una oficina consular permanente El asesor del Presidente Barzani y su ministro exteriores han transmitido su interés por viajar a España a un nivel político al igual que habrían hecho a las grandes capitales europeas y tres o cuatro veces al año a Washington donde, según dicen, mantienen contactos regulares con el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, entre otros El embajador indicó que se podría estudiar esa posibilidad tras la constitución del gabinete en Bagdad Se produjo una visita de 12 horas a Bagdad del SE de Asuntos Exteriores del MAEC en noviembre de 2008 Las autoridades iraquíes se mostraban molestas por la ausencia de visitas oficiales españolas desde 2004 En Irak se ha valorado muy positivamente la visita de estado en febrero de 2009 de Sarkozy en la que anunció la construcción de una nueva embajada en Bagdad y la apertura de dos nuevos consulados en Mosul y Basora 311 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES 7

8 312 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS 313 ACCESO AL MERCADO OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS La principal barrera comercial es la elevada incertidumbre que implica cualquier gestión y la escasa fiabilidad que existe sobre la información proveniente de Irak Las negociaciones, identificación del interlocutor, firma de contratos, transporte, formas de pago, seguros, corrupción, todo es complejo e incierto A partir del próximo 1 de mayo, de conformidad con la Ley 54 de 1979 (Art3/Cláusula 8), la Organización Central de Normalización y Control de Calidad de Irak (COSQC) ha establecido un programa de certificación que afecta directamente a las exportaciones a IRAK y tiene como objetivo garantizar que las mercancías exportadas a Irak estén en conformidad con los estándares de Irak aplicables, o en su defecto, internacionales Las exportaciones de productos regulados estarán, por tanto, sujetas a la obtención de un Certificado de Conformidad (CoC) en el país de exportación, el cual será obligatorio para el despacho de mercancía en destino Según ha comunicado SGS (empresa de servicios de inspección, verificación, ensayo y certificación), ha sido designada por las autoridades competentes de Irak para verificar las exportaciones y emitir los correspondientes Certificados de Conformidad 32 INTERCAMBIOS COMERCIALES Tradicionalmente, las exportaciones españolas han respondido a operaciones puntuales de muy pocas empresas y las partidas arancelarias exportadoras han tenido un comportamiento muy errático Las importaciones son casi íntegramente de petróleo A pesar de la situación que vive el país se han ido incrementando desde los 332 M$ de 2003 hasta los 1228 M de 2008 En 2008 España compró el 2,5% del total de las ventas de petróleo de Irak, lo que nos situaba como un importante cliente Se había conocido la existencia de un acuerdo de compra entre Repsol YPF y el Gobierno iraquí En 2009, las importaciones desde Irak fueron de 807 millones de euros, lo que supone una disminución de un tercio respecto a 2008 En 2010 las importaciones sumaron 865,5 millones de euros, un 7,24% superior a 2009 En 2011 las importaciones han aumentado de forma espectacular, alcanzando 1964 millones de euros, un 142% más que en el mismo periodo del año anterior (813 millones) Las exportaciones España había mantenido históricamente un flujo comercial con Irak antes de la primera guerra del Golfo e incluso con posterioridad cuando existía el Programa de Petróleo por Alimentos En 2009, las exportaciones a Irak sumaron 51,9 millones de euros y en 2010 ascendieron a 77,7 millones de euros, un 49,7% superiores a las registradas en 2009 En 2011 las exportaciones ascendieron a 114 millones de euros, un 47,3% superiores a las del mismo periodo del año anterior (78 millones ) 33 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS 34 FLUJOS DE INVERSIÓN 35 DEUDA 36 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 361 EL MERCADO 362 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 363 OPORTUNIDADES COMERCIALES A priori todos los sectores serían interesantes en un país en plena reconstrucción El Ministro de Asuntos exteriores iraquí Mr Hostiar Zebari en la rueda de prensa conjunta que dio el con el SE de Asuntos exteriores afirmaba que todos 8

9 los sectores económicos estaban abiertos a las empresas españolas En concreto mencionó el sector petrolífero, los servicios, las infraestructuras, la red eléctrica, la agricultura y el turismo La Comisión Nacional de Inversión de Irak (NIC) anunció en marzo de 2010 que tenía previsto invertir alrededor de 150 millardos de dólares en proyectos de infraestructura en el período , que se unen a los 100 millardos de dólares que se tiene previsto invertir en el sector petrolero como resultado de las licitaciones ofertadas por el Gobierno Esta inversión iría dirigida además de al sector de hidrocarburos también a los de construcción, transporte, sanidad, agricultura y sector energético Se aspira a que la financiación de dichos proyectos se lleve a cabo a través de los ingresos futuros procedentes del petróleo, así como con inversión extranjera a través del modelo de colaboración público-privada (PPP) Irak continúa haciendo importantes inversiones en su infraestructura eléctrica, un servicio vital en un país donde los veranos se cuentan entre los más calurosos del mundo y en vista del descontento popular provocado por la incapacidad del Gobierno para remediar la escasez crónica del suministro eléctrico Los disturbios del verano pasado acabaron con la muerte de dos manifestantes, y en última instancia condujo a la renuncia del Ministro de Electricidad, Karim Wahid Aunque se espera que la capacidad de generación dé un gran salto en 2012, el verano de 2011 todavía puede representar un punto de inflexión tras ocho años de fuerte inversión De hecho, a finales de abril, la embajada de EEUU en Bagdad informó que Irak ha duplicado la capacidad de producción de electricidad instalada que había antes de la invasión en 2003, que ascendía a 7900 MW incluyendo 1000 MW de electricidad importada Esto, sin embargo, no ha sido suficiente para compensar un aumento aún mayor de la demanda, que el ministro iraquí de electricidad Raad al-ani ha cifrado en unos MW Para poner remedio a la escasez, Irak desea otorgar nuevos contratos a las empresas de internacionales, tanto para la construcción de nuevas plantas como para ampliar y modernizar las existentes A principios de abril el Gobierno firmó contratos con un consorcio de empresas de Corea del Sur elegido en marzo para construir centrales eléctricas de emergencia de diesel A mediados de marzo el ministro de comunicaciones de Irak, Mohammed Allawi, reiteró sus planes de subastar una licencia para un cuarto operador de telefonía móvil a finales de 2011 Estima que la licencia supondrá entre 1000 y 2000 millones de dólares, incluyendo tanto la tasa de licencia como los gastos de infraestructura y sería adquirida conjuntamente por un operador y el Ministerio de Comunicaciones 364 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN A medio y largo plazo en un país con recursos y muchas necesidades podría haber muchos sectores de interés, entre los que habría que destacar los sectores de hidrocarburos y conexos En el pasado, Repsol YPF había mostrado interés en llegar a acuerdos para realizar tareas de prospección y extracción en el país y había invitado regularmente a España a 14 o 15 técnicos iraquíes para mantener las relaciones institucionales Parecía tener interés en el bloque de Nasiriya 365 FUENTES DE FINANCIACIÓN 37 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN La Ofecome de Bagdad está cerrada desde 2003 y actualmente los temas económicos comerciales son gestionados desde la Oficina de Ankara Se celebró un encuentro empresarial multisectorial en Erbil, en el Kurdistán iraquí, 9

10 los días 11 y 12 de abril de 2011 con asistencia del Director General de Información e Inversiones del ICEX y la participación de 50 empresas españolas de nueve sectores El ICEX, conjuntamente con la Oficina Económica y Comercial de España en Ankara y en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), dentro del Plan Sectorial de promoción de los servicios de arquitectura, realizó unas Jornadas Técnicas de Arquitectura en Erbil (Kurdistán iraquí) durante los días de octubre de 2010 El objetivo fue dar a conocer de primera mano a los estudios de arquitectura españoles los proyectos que se van a desarrollar en ese mercado y favorecer los contactos bilaterales con promotores, estudios de arquitectura, instituciones públicas, autoridades locales y responsables de planificación y urbanismo A primeros de noviembre de 2009 se celebró la Feria Internacional de Bagdad por vez primera desde 2002, mientras que en mayo de 2009 tuvo lugar en la ciudad del este de Turquía, Gaziantep, la cuarta feria internacional sobre Irak, única autorizada por el Gobierno iraquí para su celebración fuera de su territorio A esta última acudió la Cámara de Comercio de Guipúzcoa al frente de una decena de empresas españolas En julio de 2009 con motivo del Partenariado Multilateral organizado por Icex y Ofcomes Ankara -en Estambul- en el que se exploraron las posibilidades que en el terreno de las Infraestructuras del Transporte, la Energía y el Medioambiente se presentaban en Turquía, Georgia y Azerbaiyán se celebró una pequeña sesión referida a Irak y a estos mismos sectores 38 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 41 CON LA UNIÓN EUROPEA 411 MARCO INSTITUCIONAL 412 INTERCAMBIOS COMERCIALES 413 ACCESO AL MERCADO OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS 42 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 43 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 44 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES 45 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES 46 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO 10