Diagnósticos Sectoriales

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1 Diagnósticos Sectoriales Turismo 5 Turismo

2 Diagnósticos Sectoriales - Turismo Autoridades Responsables: María Félix Delgadillo Camacho, Directora General Ejecutiva de UDAPE Álvaro Lazo Suárez, Subdirector de Política Macrosectorial de UDAPE Actualización*: Tommy Perez Alcoreza Septiembre 2015 *Cualquier comentario remítase al correo electrónico: tperez@udape.gob.bo

3 Contenido 1. INTRODUCCIÓN 2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 2.1. Estructura del Sector 2.2. Participación en la Actividad Económica 2.3. Ingresos económicos por turismo 2.4. Comportamiento del sector turismo 2.5. Oferta turística 2.6. Encadenamientos Intra e Inter-sectoriales 3. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 3.1. Institucionalidad 3.2. Marco Normativo Legal 4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR 4.1. Ingreso de Viajeros a establecimientos de hospedaje 4.2. OFERTA de hospedaje 4.3. TARIFAS de hospedaje 4.4. Ingreso y pernoctaciones de visitantes a establecimientos de hospedaje 4.5. Estadía Media y Estructura de Gasto de Viajeros Extranjeros 4.6. Inversiones en el sector 4.7. Generación de empleo 4.8. Mercados de procedencia del Turismo 5. PERSPECTIVAS 6. BIBLIOGRAFÍA Índice de Cuadros Cuadro 1 Número de empresas registradas en actividades de hotelería y restaurantes Cuadro 2 Ingresos por turismo receptivo per cápita Cuadro 3 Tarifas promedio de establecimientos de hospedaje por año según categoría ( ) Cuadro 4 Ingreso de viajeros a establecimientos de hospedaje por año Cuadro 5 Inversiones en turismo

4 Índice de Gráficos Gráfico 1 Ingresos por turismo receptivo y principales valores de exportación de productos tradicionales y no tradicionales 2013(p) Gráfico 2 Ingresos del turismo como proporción del valor total de exportaciones y valor de exportaciones no tradicionales Gráfico 3 Evolución del ingreso a establecimientos de hospedaje, de visitantes nacionales y extranjeros Gráfico 4 Ingreso de visitantes nacionales y extranjeros por departamentos 2013(p) Gráfico 5 Evolución de la capacidad hotelera por tipo de establecimiento y categoría ( ) Gráfico 6 Composición de la oferta de hospedaje Gráfico 7 Pernoctación total de viajeros en establecimientos de hospedaje según departamento y tipo de viajero 2013 (p) Gráfico 8 Distribución del gasto turístico de viajeros extranjeros en Bolivia 2013 (1) (4) (p) Gráfico 9 Estadía media, según Continente, 2014 Gráfico 10 Ingreso de turistas extranjeros según origen

5 1. Introducción El propósito del presente documento es describir y analizar el comportamiento del sector de turismo en Bolivia en la última década. La actividad turística en Bolivia ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos diez años y particularmente ha tenido un desarrollo importante en los últimos seis años, paralelamente con lo que ocurre a nivel mundial que reconoce a esta actividad como una de las de mayor potencialidad. En Bolivia su aporte a la generación de divisas y contribución a otros sectores de la economía, como son el transporte, el comercio y los servicios, la sitúan como una actividad muy importante en la economía. Si bien es evidente que la actividad turística está caracterizada por tener una alta sensibilidad a factores ajenos a ésta, las cifras muestran a una actividad menos vulnerable a estos efectos y reorientada en términos de mercado, precios y servicios hacia diferentes segmentos específicos del turismo que se encuentran en crecimiento, tal es el caso del turismo: ecológico, histórico, de aventura, recreativo, ecoturismo y comunitario. Como potencial turístico, Bolivia es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una amplia oferta turística, dada su diversidad geográfica, cultural y étnica, y posee claras ventajas competitivas en cuanto a las condiciones naturales de los diferentes ecosistemas y la biodiversidad de flora y fauna que hacen que el país se adecue de manera natural a las demandas internacionales especialmente por turismo ecológico y de aventura. Esta clase de turismo se caracteriza principalmente por un alto compromiso con la naturaleza, el medio ambiente y el bienestar de las poblaciones locales. Actualmente un atractivo que se está desarrollando, aunque de manera aun pequeña es el turismo gastronómico, dada la variedad y sabor de la comida nacional, un factor que está contribuyendo a esto es la producción de quinua, reconocida y aceptada en el mundo como un recurso natural alimentario de alto valor nutritivo de origen andino, constituyéndose en alimento de calidad para la salud y la seguridad alimentaria de las actuales y futuras generaciones. En particular, los últimos seis años han representado un importante desarrollo para la actividad turística del país y de acuerdo a datos oficiales, el sector registró un volumen histórico de ingresos superiores a $us600 millones para la gestión De esta manera, es evidente que las condiciones geográficas y culturales del país, se constituyen en elementos que estimulan la generación de mayor oferta turística con un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y medio ambiente en armonía con las comunidades locales. El presente documento se divide en cuatro secciones, la primera destinada a caracterizar el sector turismo; una segunda parte exhibirá el marco institucional y normativo que rige el sector; posteriormente se detallará la evolución de los principales indicadores del sector para finalmente contribuir con perspectivas acerca del futuro del sector. 2. Características del Sector En muchos países se considera el turismo como uno de los sectores económicos más dinámicos. En Bolivia es la quinta actividad económica en la captación de divisas y la creación de empleo directo e indirecto, teniendo un efecto multiplicador sobre las áreas: financiera, comunicaciones, transporte, artesanía, restaurantes, producción de artículos de primera necesidad, centros de diversión y otros,

6 constituyéndose en un gran dinamizador de la economía Estructura del Sector El turismo en los últimos años se ha caracterizado por dos tendencias principales: en primer lugar, la consolidación de destinos turísticos tradicionales como los de Europa Occidental y América del Sur. El turismo se ha convertido en un actor protagonista de la economía para generar un desarrollo viable y sostenible. El turismo es una actividad de relevancia por su contribución al Producto Interno Bruto y consiguientes efectos multiplicadores que conlleva el sector. En Bolivia, el sector es sensible ante shocks internos o externos que afectan a la economía; en este entorno intervienen una serie de actores tanto públicos como privados, generando nuevas fuentes de empleo directo e indirecto para el país. El número de empresas registradas en la actividad hotelera era de el año 2005; empresas el año 2006; empresas el año 2007; empresas el año 2008; empresas el año 2009; empresas el año 2010; empresas el año 2011; empresas el año 2012 y empresas el año 2013, registrando un crecimiento promedio de 26.86%, explicado por el dinamismo de la economía y el incremento de la inversión en el sector que generó el gobierno en el marco de sus políticas públicas de desarrollo sostenible. Los departamentos que presentan las mayores tasas de crecimiento son Oruro con 208,94%; Santa Cruz con 100,97% y Potosí con el 94,94% en la gestión Cuadro 1 Número de empresas registradas en actividades de hotelería y restaurantes Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando TOTAL Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA)-Estadísticas del Registro de Comercio en Bolivia Participación en la Actividad Económica Como actividad económica, el turismo absorbe casi la totalidad de la producción de sectores de hotelería y agencias de turismo, parte considerable de la producción del sector de transporte de pasajeros y una proporción de actividades indirectamente relacionadas con el turismo tales como la provisión de insumos. Estos aspectos dificultan una identificación precisa del turismo como rama productiva de la economía. Una variable de aproximación para medir el aporte del sector al PIB es el turismo receptivo 1, así los ingresos percibidos por turismo receptivo en los últimos cinco años 1 El estimador de ingresos por turismo receptivo (Yx) de acuerdo al gasto de los turistas que llegan al país se calcula de acuerdo a la siguiente relación: Y x Turismo= [Gasto promedio día x Número de turistas al año x Días promedio de estadía].

7 representaron en promedio 2,1% del PIB con una tasa de crecimiento anual equivalente a 5,2% de la gestión 2013 respecto al Año Cuadro 2 Ingresos por turismo receptivo per cápita (En millones de dólares) PIB a Precios Corrientes Ingresos Turismo Receptivo % del PIB ,10 182,60 2, ,50 169,30 2, ,80 163,90 2, ,80 164,40 2, ,50 190,30 2, ,30 214,50 2, ,70 238,60 2, ,20 235,20 2, ,40 292,00 2, ,34 314,50 1, (p) ,38 335,70 1, (p) ,29 467,10 2, (p) ,91 481,21 2, (p) ,64 584,16 2, (p) ,16 614,25 1,99 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar Ingresos económicos por turismo Los ingresos registrados por el turismo en los últimos años, se han incrementado hasta superar las exportaciones de estaño y oro que conforman las exportaciones tradicionales de la economía. En 2013, los ingresos en divisas por turismo receptivo ascendieron a $us614,2 millones que lo sitúa como el quinto rubro en importancia dentro de las exportaciones bolivianas, después del gas natural ($us6.113,4 millones), minerales como la plata y el zinc ($us1.762,3 millones) y soya ($us1.191,2 millones).

8 Porcentaje de Participación Turismo Gráfico 1 Ingresos por turismo receptivo y principales valores de exportación de productos tradicionales y no tradicionales 2013(p) (En millones de dólares) Gas Natural 6.113,4 Soya Plata Zinc Turismo Oro Estaño 1.191, ,4 756,9 614,2 561,8 373, Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar. El turismo tiene una importancia relativa respecto a las exportaciones bolivianas, durante los últimos tres años representó en promedio, el 27,70% de las exportaciones no tradicionales, 6,23% de exportaciones tradicionales y el 5,08% del valor total de exportaciones totales. A pesar de ello, tanto los ingresos por turismo como porcentaje del valor de las exportaciones y como porcentaje de las exportaciones no tradicionales han descendido en los últimos años. Gráfico 2 Ingresos del turismo como proporción del valor total de exportaciones y valor de exportaciones no tradicionales 35% 31,08% 30% 27,04% 24,98% 25% 20% 15% 10% 5% 6,33% 6,05% 6,30% 5,26% 4,94% 5,03% 0% (p) 2013(p) Ingreso de Turismo/ Exp. No Tradicionales Ingreso de Turismo/Exp.Tradicionales Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (*) Las exportaciones totales no incluyen las reexportaciones y efectos personales.

9 2.4. Comportamiento del sector turismo La tendencia del mercado está orientada hacia productos ecológicos o culturales indígenas puesto que la mayor parte de los recursos turísticos generadores de altos ingresos en Bolivia, pueden vincularse al aprovechamiento comercial de expresiones culturales propias, generalmente indígenas, y de los sitios naturales, también vinculados o interrelacionados con comunidades rurales o indígenas. En este sentido, Bolivia está dirigida principalmente a la explotación del turismo ecológico y cultural y en menor medida al tipo recreacional y ocio que aportan mayores ingresos de divisas al país. En el marco de los Planes de Desarrollo Económico y Social - PDES, articulados con los pilares de la Agenda Patriótica 2025, se tiene establecida la estrategia de fortalecimiento, fomento y articulación del turismo, para lo cual se formularon los siguientes programas en beneficio del sector: Turismo de base comunitaria; Desarrollo ecoturístico comunitario; Turismo sostenible y gestión pública articulada; Mercado y promoción turística; Normativa y calidad turística; Seguridad turística integral; Sistema de información y registro turístico nacional; Control a la actividad turística; e Infraestructura turística. El principal objeto de los programas es desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitarios, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria. Así como los ingresos por turismo receptivo con la estimulación de emprendimientos comunitarios y la participación de operadores locales de turismo, instituciones cívicas y gobiernos municipales entre otros, generando empleos directos, indirectos, facilitando el crecimiento y desarrollo de los municipios en diferentes regiones del país siendo los accesos viales y su mantenimiento, una inversión fundamental para el efecto. Por su parte, la gestión territorial de destinos turísticos, permitiría hacer un seguimiento efectivo a la oferta y demanda del sector a fin de contar con diagnósticos e indicadores que permitan a las autoridades del sector tomar las decisiones de manera oportuna Oferta turística Entre los sitios turísticos de Bolivia que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) figuran los siguientes: Ruinas de la ciudad de Tiwanaku, la más antigua cuna de la civilización humana de toda América; Amazonia, el gran pulmón del planeta, santuario de la vida silvestre; Parque Nacional Noel Kempff Mercado, representativo de la Amazonía y la biodiversidad; Parque Nacional Madidi, uno de los 20 mejores lugares del mundo acorde a National Geographic; Parque Nacional de Toro Toro, riquezas paleontológicas, cavernas y pinturas rupestres;

10 Misiones Jesuíticas de Chiquitos, únicas misiones vivas de toda Sudamérica; Fuerte de Samaipata, roca tallada por los incas como límite de su imperio; Carnaval de Oruro, gran festividad donde se mezcla lo religioso con lo pagano; Otros sitios atractivos son: Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo; La Isla del Sol, lugar sagrado del nacimiento de los fundadores del Imperio Incaico; La Isla de la Luna, lugar sagrado de los incas; Copacabana, a orillas del Titicaca, alberga a la Virgen de Copacabana; Cordillera de los Andes, la cadena montañosa más extensa del planeta que atraviesa el continente; Nevado Sajama, montaña más alta del país con el bosque más alto del mundo; Salares de Uyuni y Coipasa, las mayores planicies de sal del planeta; Hotel de sal, único país del mundo en poseer un hotel de tal característica; Lagunas Verde y Colorada, santuario de flamencos andinos junto a uno de los mayores volcanes activos del planeta, el Licancabur; Parque cretácico Cal Urqu, sitio con huellas de dinosaurio más importante del mundo con más de huellas de 294 especies de dinosaurios; Cerro Rico, antiguamente el mayor yacimiento de plata del orbe Encadenamientos Intra e Inter-sectoriales El sector turismo se vincula estrechamente con la industria de alimentos y bebidas, textiles, joyería, artesanías y a través de éstos, con el sector comercio. Al mismo tiempo, el turismo depende y beneficia a sectores como transporte (aéreo, férreo, fluvial y carretero), construcción (edificación de hoteles, centros de recreación y diversión, entre otros), energía y comunicaciones. El hecho de que el turismo sea transversal a estos, dificulta la medición de la magnitud real del impacto del sector sobre la economía del país. 3. Marco Institucional y Legal 3.1. Institucionalidad De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la política general de turismo, es de competencia exclusiva del nivel central de Estado. Por su parte, las políticas departamentales de turismo son competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción; además se tienen competencias concurrentes en materia turística cuando la legislación corresponde al nivel central del estado y otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutiva (CPE,Art.297/1/3). La LMAD (Ley Marco de Autonomías y Descentralización) establece que el nivel central también ejerce de forma simultánea la reglamentación y ejecución junto a otros niveles de gobierno (Art.65). Las políticas locales son de competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos. Las autonomías indígena originario campesinas podrán también ejercer políticas orientadas al turismo. La entidad pública responsable del sector es el Viceministerio de Turismo, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo. Las políticas definidas por el gobierno conciben al turismo como una actividad

11 integral, multidisciplinaria y multisectorial; su desarrollo estará orientado a promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad como agentes de preservación de la diversidad cultural en armonía con el medio ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística. El Estado participará en el sector turismo como promotor, modificando la estructura institucional del sector para hacerla funcional al nuevo enfoque de desarrollo turístico. Para este efecto, los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales, organizados en formas asociativas serán actores principales. En este sentido, se busca priorizar políticas de promoción y gestión del turismo con énfasis en lo indígena, originario y comunitario; fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos del sector y promoción, mercadeo y difusión de la oferta turística a escala nacional, departamental y municipal. Los Gobiernos Autónomos Departamentales están encargados de ejecutar y administrar programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales que tienen la facultad de promover y promocionar los recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas acordes con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio cabeza de sector. Por el lado del sector privado, se cuenta con la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia fundada en 1890, como entidad sin fines de lucro, con independencia económica y política, creada para representar y defender los intereses de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del Comercio, Servicios y Turismo. Las agencias de turismo, como sector privado también juegan un rol protagónico en el sector como encargadas de brindar al turista todas las facilidades de información y organización de paquetes que hagan de Bolivia un lugar atractivo para visitar. También se encuentran las empresas operadoras de turismo receptivo, los establecimientos de hospedaje, las empresas de transporte turístico, empresas arrendadoras de vehículos, restaurantes y peñas folklóricas, empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales, guías de turismo, museos, policía turística y todos aquellos servicios afines al turismo que contribuyen desde su campo de especialidad Marco Normativo Legal Son limitadas las reformas estructurales dirigidas al sector de turismo, sin embargo en años recientes se han propiciado importantes iniciativas en la Constitución Política del Estado y en la Agenda Patriótica 2025, a fin de modificar la estructura organizacional y otorgar prioridad al proceso de estimulación del sector, por considerarse un sector generador de divisas y empleo. Entre los principales instrumentos jurídicos para incentivar la promoción y desarrollo del turismo se hallan: Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del pueblo boliviano y establece el lineamiento para la actividad turística en el país y dispone como aspectos importantes: o Artículo 337. I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y

12 las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. Ley Nº 292 de septiembre 2012 Bolivia Te Espera, establece las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado. Ley Nº 466 de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública, señala el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de todo el pueblo boliviano. Ley Nº 4114 de septiembre de 2009, declara zona de turismo rural ecológico sostenible a los municipios de El Puente, San Lorenzo, Yunchará y Uriondo del departamento de Tarija y promueve la creación de complejos turísticos, ecológicos, culturales y artesanales. Decreto Supremo Nº 1551 de 10 de abril de 2013, declara de prioridad e interés nacional la realización de la competencia deportiva mundial denominada "Dakar 2014", que recorrerá el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, constituyéndose en una forma de promocionar las regiones geográficas turísticas y culturales del país. Estas leyes y decretos, junto a otros anteriores, buscan definir los roles de las instituciones encargadas del turismo a escala nacional, departamental, municipal y en el empresariado privado, a fin de trabajar coordinadamente en beneficio de éste sector productivo. Como parte de esta estructura normativa aún vigente, se tiene la siguiente norma legal: Ley Nº 2064 de 3 de abril de 2000, Ley de Reactivación Económica que define: a. Al sector de turismo como una actividad de exportación de servicios, a efectos de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). b. Establece el descuento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) a la Actividad Hotelera. 4. Análisis del estado de situación del sector 4.1. Ingreso de Viajeros a establecimientos de hospedaje El volumen de ingreso de visitantes nacionales y extranjeros es considerado como un indicador del movimiento y demanda que experimenta el sector. Entre 2006 y 2013, se observa un crecimiento promedio de 5,7% en el flujo de turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo a datos preliminares, el 2013 se registró el mayor ingreso de visitantes extranjeros en los últimos diez años con un número de personas.

13 Departamento Turismo La tasa de crecimiento de visitantes de la gestión 2013 respecto a la 2012, representa un 10,0% para turistas nacionales y 2,8% para extranjeros. De acuerdo a información estadística, la temporada alta para el turismo receptivo está concentrada en los meses de julio y agosto. Gráfico 3 Evolución del ingreso a establecimientos de hospedaje, de visitantes nacionales y extranjeros (En número de visitantes) (p)2013(p) Nacionales Extranjeros Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Viceministerio de Turismo (p) Preliminar. Los departamentos de destino más demandados por el turismo nacional y extranjero corresponden al eje central, observándose que el mayor volumen de turistas corresponde a los turistas nacionales. Gráfico 4 Ingreso de visitantes nacionales y extranjeros por departamentos 2013(p) (En miles de visitantes) Santa Cruz La Paz Cochabamba Chuquisaca Potosi Oruro Tarija Beni Pando Nacionales Extranjero Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar.

14 4.2. OFERTA de hospedaje La estructura de hospedaje en Bolivia se clasifica de la siguiente manera: Hoteles (de una a cinco estrellas según categoría); Apart-Hoteles; Residenciales (de una a cuatro estrellas según categoría); Alojamientos (de categorías A a la C según clasificación); y Casas de Huéspedes. En la gestión 2006 el número de hoteles era de 188 y el 2013 era de 280, representando un crecimiento de 49%; en la gestión 2006 el número de apart-hoteles era de 18 y el 2013 era de 27, representando un crecimiento de 50%; en la gestión 2006 el número de residenciales era de 270 y el 2013 era de 351, representando un crecimiento de 30%; en la gestión 2006 el número de alojamientos era de 521 y el 2013 era de 509, representando una reducción de 2% y en la gestión 2006 el número de casa de huéspedes era de 16 y el 2013 era de 39, representando un crecimiento de 144%. De los 280 hoteles registrados en 2013, 97 hoteles o 35% son tres estrellas; 68 hoteles o 24% son de dos estrellas; 50 hoteles o 18% son de cuatro estrellas; 39 hoteles o 14% son de una estrella y 26 o 9% son de cinco estrellas. Respecto de la infraestructura de hospedaje, se observa que el número de camas disponibles pasó de a entre el 2006 y 2013, representado un crecimiento de 25%. De las camas disponibles el 2013, el 40% corresponde a hoteles; 31% a alojamientos; 25% a residenciales; 4% a aparthoteles y 1% a casa de huéspedes.

15 Gráfico 5 Evolución de la capacidad hotelera por tipo de establecimiento y categoría ( ) NÚMERO DE CAMAS DISPONIBLES NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Hoteles ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS 1 ESTRELLA APART - HOTELES 5 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS 1 ESTRELLA APART - HOTELES Residenciales ESTRELLAS 3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS 1 ESTRELLA 4 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS 1 ESTRELLA Alojamientos CLASE A CLASE B CLASE C CASA DE HUÉSPEDES CLASE A CLASE B CLASE C CASA DE HUÉSPEDES Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar.

16 En la gestión 2013, de los establecimientos legalmente registrados, 509 o 42% eran alojamientos; 351 o 29% eran residenciales; 280 o 23% eran hoteles; 39 o 3% eran casas de huéspedes y 27 o 2% eran apart-hoteles. Gráfico 6 Composición de la oferta de hospedaje (En número de establecimientos) Hoteles Apart-Hoteles Residenciales Alojamientos Casas de Huéspedes Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar TARIFAS de hospedaje Las tarifas de hospedaje se han incrementado en los últimos cinco años para el caso de hoteles y apart-hoteles, sin embargo, otro tipo de establecimientos no han sufrido variaciones mayores con relación a períodos anteriores. Esta estabilidad de tarifas en residenciales, alojamientos y casas de huéspedes, crea el incentivo para atraer turistas nacionales y extranjeros a establecimientos de bajo presupuesto. Cuadro 3 Tarifas promedio de establecimientos de hospedaje por año según categoría ( ) (En dólares) DESCRIPCION Hotel 5 estrellas 118,5 120,0 115,0 116,3 117,1 117,1 117,5 117,5 120,0 121,5 121,8 122,5 124,0 4 estrellas 53,4 55,5 56,4 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 58,0 56,0 56,5 56,5 57,0 3 estrellas 30,9 31,0 30,0 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,3 30,5 30,6 31,5 31,5 2 estrellas 19,5 20,0 20,0 20,0 20,7 20,6 20,5 20,5 20,7 19,9 20,0 20,5 20,5 1 estrella 13,5 13,0 14,0 14,0 14,1 14,1 14,1 14,5 14,5 14,0 14,5 14,8 14,8 Apart-hoteles 78,0 82,5 80,0 76,8 76,8 76,8 76,9 76,9 76,9 77,5 81,0 82,0 82,0 Residenciales 4 estrellas 23,5 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 20,8 21,0 21,0 21,0 3 estrellas 15,5 15,3 16,0 16,0 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 16,0 16,2 16,4 16,0 2 estrellas 11,5 11,0 12,0 12,1 11,7 11,7 11,7 11,8 11,8 9,0 9,2 9,0 9,0 1 estrella 8,8 8,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,5 8,5 8,5 7,4 8,0 8,0 8,0 Alojamientos Categoría "A" 6,3 6,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,0 6,0 6,0 6, (p) 2011 (p) 2012 (p)

17 Categoría "B" 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,5 5,0 5,0 5,0 Categoría "C" 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 Casa de huéspedes 3,8 3,5 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 5,0 6,0 7,1 7,1 7,2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar 4.4. Ingreso y pernoctaciones de visitantes a establecimientos de hospedaje El ingreso de visitantes a establecimientos de hospedaje, hace referencia exclusivamente a los registros de entrada de huéspedes en los establecimientos, señalando básicamente la cantidad de clientes que hicieron uso del servicio de alojamiento, independientemente del número de días que permanecieron en ellos. En promedio, en el periodo se registraron visitantes extranjeros anualmente y turistas nacionales, es decir, más del doble del turismo receptivo captado. Cuadro 4 Ingreso de viajeros a establecimientos de hospedaje por año (En número de visitantes) Año Nacionales Extranjeros Total (p) (p) (p) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar. Como se observa, el flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros a establecimientos de hospedaje ha tenido una recuperación notable a partir de 2006; repuntando el 2013 con visitantes, sin embargo, aun persistente la diferencia a favor del turismo doméstico lo que implica una necesidad por estimular la imagen y promoción de los destinos turísticos del país en el exterior, de modo de atraer una mayor cantidad de turistas extranjeros. Respecto del flujo de turistas por departamento, Santa Cruz y La Paz son los que reciben la mayor cantidad de visitantes tanto nacionales como extranjeros siendo las ciudades más grandes del país y con mayor número de atractivos turísticos. En departamentos como Pando, Beni y Oruro, el

18 Distribución del Gasto Turistico Turismo flujo de visitantes nacionales es considerablemente superior al de extranjeros, lo que sugiere la necesidad de desarrollar el turismo étnico y ecológico en regiones del país más allá del eje troncal. Gráfico 7 Pernoctación total de viajeros en establecimientos de hospedaje según departamento y tipo de viajero 2013 (p) Santa Cruz La Paz Cochabamba Chuquisaca Potosi Oruro Tarija Beni Pando Extranjero Nacionales Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar Estadía Media y Estructura de Gasto de Viajeros Extranjeros los visitantes no residentes es de $us Este gasto se distribuye en otros gastos y servicios 57%; compra de bienes 22% y alojamiento 21%. De acuerdo a la encuesta de gasto del turismo receptor y emisor; el gasto medio de viaje de Gráfico 8 Distribución del gasto turístico de viajeros extranjeros en Bolivia 2013 (1) (4) (p) (En porcentaje) Otros Gastos en Servicios (3) 57% Compra de Bienes (2) 22% Alojamiento 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Porcentaje Fuente: INE - VMT (p) Preliminar (1) Estimación del gasto turístico elaborado en base a resultados de la Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2010 (EGT 2010) y flujo de llegada de visitantes extranjeros a Bolivia. (2) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. (3) Comprende los gastos en servicio de transporte, alimentación y esparcimiento, etc. (4) Estimación del gasto turístico elaborado por el Viceministerio de Turismo en base a la EGT 2014.

19 Continente Turismo De acuerdo a la encuesta de gasto del turismo receptor y emisor, la estadía media de los visitantes extranjeros es de aproximadamente 19 días, de los cuales los visitantes de países europeos tienen el mayor número de estadía media con 30,1 días, seguido por Norte América con 25,9 días. Gráfico 9 Estadía media, según Continente, 2014 (En días) Europa Norteamérica África Centroamérica y El Caribe Oceanía Asia Sudamérica 14,9 21,6 21,1 20,2 18,9 25,9 30, Días Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), en base a datos Encuesta Gasto de Turismo Inversiones en el sector Una parte esencial del desarrollo del sector, es aquella vinculada a las inversiones asociadas a la creación de infraestructura básica de apoyo a las actividades turísticas; por ello, el impulso a las inversiones públicas en la construcción y mejoramiento de las vías de transporte, provisión de servicios básicos, energía eléctrica, entre otros resultan ser de mucha importancia y se constituyen en políticas públicas centrales de apoyo al desarrollo de iniciativas privadas vinculadas a actividades turísticas. La inversión pública ejecutada en el sector de industria y turismo se incrementó de $us2 millones en 2001 a $us101,3 millones en , mostrando un fuerte crecimiento desde la gestión La mayor parte de estos recursos fueron destinados a programas y proyectos de preservación, mantenimiento y desarrollo del patrimonio cultural, natural y social, en diferentes regiones del país, como ser: el Lago Titicaca, Amazonía, Parque Nacional Madidi, Salar de Uyuni, Tiwanaku, entre otros. Por otro lado, una aproximación de la inversión del sector privado en el sector, se aprecia en los montos de créditos otorgados por el Sistema Bancario y No Bancario, al rubro de hoteles y restaurantes. El volumen de créditos otorgados ha tenido tasas de crecimiento positivas en los últimos tres años, hecho que se asocia a políticas públicas de apoyo al desarrollo de iniciativas turísticas y al incremento del flujo de visitantes en nuestro país. En la mayoría de los casos, las actividades de hotelería turismo poseen una condición favorable como sujetos de crédito dada su posesión de infraestructura productiva. 2 Información proporcionada por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

20 Cuadro 5 Inversiones en turismo (En dólares) Año Inversión Pública en Industria y Turismo Crédito Bancario a Hoteles y Restaurantes Crédito No Bancario a Hoteles y Restaurantes (p) (p) (p) (p) (p) (p) Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (p) Preliminar 4.7. Generación de empleo Los productos y servicios que consumen los turistas extranjeros y nacionales se originan en varias ramas de la producción, lo que impide elaborar un concepto formal del sector turismo exclusivamente. Por lo tanto, se debe considerar al turismo como un conjunto de actividades económicas que producen bienes y servicios consumidos de manera total o parcialmente por los turistas. En este sentido, la actividad turística genera empleos no solamente en los sectores base, tales como alojamiento, operadores turísticos, agencias de viajes, transporte y otros, sino que también da lugar a la creación de empleos indirectos, a través de actividades complementarias, como son la industria de alimentos y la construcción entre otros. De esta manera, se puede distinguir entre empleos directos e indirectos. Los empleos directos se refieren a aquellas empresas que producen directamente para el turismo, tales como establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y turismo, transportadores turísticos, productores de artesanías, líneas aéreas, restaurantes, alquiler de vehículos, etc. Los empleos indirectos se producen en actividades tales como las comunicaciones, comercio típico, transporte y empresas proveedoras de insumos para el turismo. El empleo en la actividad de hoteles y restaurantes 3 ha tenido un comportamiento variable, representando durante el 2012, el 4,7% del empleo total Mercados de procedencia del Turismo Los mercados de procedencia del turismo se refieren a las regiones o países de procedencia del turismo. Esta información es importante para profundizar el conocimiento acerca de las características y potencialidades de los segmentos de mercado que componen la demanda turística internacional y así generar mejores propuestas de turismo 3 Estos empleos son los que están estrechamente relacionados con la actividad turística.

21 receptivo en función a los mercados procedentes más relevantes. 250 Gráfico 10 Ingreso de turistas extranjeros según origen (En miles de visitantes) (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) Perú Argentina Resto de Sudamerica Norte America Europa Asia Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (p) Preliminar. De acuerdo al gráfico, el mayor número de turistas extranjeros en los últimos cinco años provienen del vecino país Perú y de Europa. El flujo de turistas norteamericanos al país ha mantenido una tendencia estable durante el periodo de análisis. 5. Perspectivas El turismo se caracteriza por ser un sector dinámico que involucra la participación del sector público y privado, posee efectos multiplicadores debido a su estrecha vinculación con otros sectores de la economía y promueve la generación de empleo directo e indirecto y es considerado como pilar estratégico de la nueva Bolivia Productiva. La diversificación de la oferta turística en los últimos años, tanto en segmentos como en destinos vislumbra la tendencia de crecimiento del sector y desarrollo de la gestión del turismo. Sin embargo, a pesar de la gran variedad turística que existe en el país, aún existen brechas sobre todo en la infraestructura y servicios básicos (agua potable, energía, servicios sanitarios entre otros) que impiden el desarrollo de un mayor número de destinos turísticos. La demanda turística del país está concentrada en los departamentos del eje central, es decir, La Paz y Santa Cruz, y en menor medida Cochabamba, donde destaca un mayor flujo de turistas nacionales. Las tendencias actuales en cuanto a las demandas internacionales del turismo, colocan al país en una posición muy favorable para constituirse en un receptor de turistas extranjeros, de manera que se esperaría que en los siguientes años no sólo se mantenga la tendencia ascendente del turismo receptivo, sino también que exista un desarrollo significativo de productos y servicios turísticos asociados a esta actividad.

22 Es importante destacar que la gastronomía boliviana es una ventaja comparativa a nivel país, por la gran potencialidad y diversidad que constituye, además de estar entre los diez países que tienen mejor gastronomía en el mundo; por medio de encadenamientos sectoriales se podría generar mayores ingresos incrementando así el flujo turístico extranjero para promover el desarrollo económico y social del sector, además de un auténtico reconocimiento de nuestra cultura en el mundo. En el ámbito normativo e institucional, el sector muestra aún ciertas debilidades debido a la ausencia de niveles de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, es decir, Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales que posibiliten un mayor crecimiento de la actividad turística, sin embargo con la promulgación de la Ley N 292 Bolivia Te Espera de septiembre 2012, se establecerán las políticas generales y el régimen del turismo a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, asimismo con la promulgación de esta Ley, se tiene previsto la elaboración del Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas. Asimismo el Ministerio de Culturas y Turismo, en el marco de sus competencias tiene previsto la creación de una Empresa Pública de Turismo y que en el marco de la Ley Nº 466 de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública, podrá realizar actividades que permita fomentar el desarrollo de la actividad turística construyendo una cultura turística solidaria y participativa que genere empleo estable y redistribuya en forma equitativa el excedente económico. Finalmente, se espera que a partir de la aplicación del Reglamento a la Ley Nº 453, de 4 de diciembre del 2013, General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores, el Ministerio de Culturas y Turismo, en cumplimiento a la norma aprobada, desarrolle las políticas públicas sectoriales en materia de defensa y protección de los derechos y garantías de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores, beneficiando con esta medida a los turistas cuando sus derechos hayan sido vulnerados.

23 Obras 6. Bibliografía Chopitea, Iván (2010) Análisis histórico del turismo en Bolivia. Cochabamba-Bolivia. FUNDEMPRESA (2013) Estadísticas de Registro de Comercio de Bolivia: Diciembre 2013, La Paz- Bolivia. Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Viceministerio de Turismo (1998) Enfoque macroeconómico del Turismo. Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Viceministerio de Turismo (1998) Perfil del Turismo Receptivo. Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de Turismo ( ) Plan Estratégico Institucional: Organización Mundial de Turismo. La medición de los gastos en viajes y turismo. UNWTO (2010) Barómetro del Turismo Mundial. Ginebra Suiza. UNWTO (2010) Tourism Highlights. Ginebra Suiza. Viceministerio de Turismo, Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional de Estadística (2011) Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor. World Economic Forum (2009) The travel and tourism competitiveness report. Ginebra Suiza. Anuarios Instituto Nacional de Estadística. DOSSIER de estadísticas. Varios Años. INE (2011) Anuario Estadístico 2010, La Paz-Bolivia. Páginas electrónicas consultadas Comunidad Andina de Naciones Gaceta Oficial de Bolivia Instituto Nacional de Estadística Organización Mundial del Turismo Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo World Economic Forum Leyes y normas Constitución Política del Estado. Ley General de Turismo Bolivia Te Espera N 292 de septiembre de Ley de la Empresa Pública Nº 466 de 26 de diciembre de 2013.

24 Ministerio de Planificación del Desarrollo (2007) Plan Nacional de Desarrollo, aprobado mediante D.S de 12 de septiembre de 2007.