Situación actual y perspectiva del mercado eléctrico peruano

Transcripción

1 Situación actual y perspectiva del mercado eléctrico peruano Edwin Quintanilla Acosta Gerente General - OSINERGMIN Setiembre

2 Contenido 1. Introducción y rol del Regulador 2. Resultados y Perspectivas en Mercados de Competencia Mercados Regulados Mercados inexistentes 3. Institucionalidad 4. Principales Desafíos

3 Organismo Regulador y Supervisor en: Hidrocarburos Electricidad Minería Gas Natural

4 Rol de las reguladoras Gobierno Cumplimiento del marco normativo y contractual Garantizar las inversiones Proteger los derechos de la población Supervisión de Compromisos Empresas Promover la eficiencia económica Población

5 Desarrollo energético: 2 en 1 Política Energética

6 Política energética geoestratégica SEGURIDAD sector energía económica COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD social

7 Sector Electricidad Peruano Unidades Variación anualizada Crecimiento Cobertura % % N clientes millones % Ventas de energía GW.h 7,261 29,567 8% Facturación millones US$ 457 2,476 10% Máxima demanda SEIN MW 1,972 4,646 5% Participación gas natural % (capacidad) 0 35% Eficiencia Pérdidas de energía % % Participación privada Generación % (capacidad) 0 76 Transmisión % (kms. Líneas) Distribución % (ventas) 0 65 Señales económicas EBIDTA millones US$ 185 1,563 13% EBIDTA ctv.us$/kw.h

8 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL (CAMISEA) ago-11 MERCADO GN Cobertura % 0 0.5% 0.8% No. Clientes Demanda _Nacional MMPCD Demanda Total MMPCD ESTRUCTURA MERCADO NACIONAL GN Generación eléctrica % Industria % GNV % Residenciales y comerciales % PARTICIPACIÓN PRIVADA Producción % Transporte % Distribución % MERCADO DE LIQUIDOS DE GN-Camisea Producción LGN MBPD % Incremento 2004/2010

9 Perú 2010 Perú: Institucionalidad, regulación Energía: 8% anual y Potencia: 5% anual desempeño del sector electricidad a 18 años Clientes: 5% anual de la reforma Institucionalidad Organismo Regulador: Independiente Precios: De tarifas a subastas de energía Supervisión: Basada en indicadores Edwin Quintanilla Acosta Noviembre 2010 Resultados Sectoriales Tasas de crecimiento durante 18 años

10 Mercados de competencia - Resultados y perspectiva -

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13 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic GWh EVOLUCION DE LA PRODUCCION 7.33% 9.35% 8.24% 8.11% 9.4% 8.6% 8.28% 9.48% 11.00% 6.00% 1.00% -4.00% -9.00% % incremento 11/10 PRIMEROS 264 DIAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR Periodo Producción acumulada (GWh) Máxima demanda instantanea (MW) Incremento Incremento Del 01 de enero al 21 de setiembre % % No se considera la producción de SINERSA (centrales hidroeléctricas Curumuy y Poechos I).

14 Año 2010: GW.h Año 2009: GW.h Producción Sistema Interconectado Nacional

15 Antes de Camisea PRODUCCION POR TIPO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2003 PETROLEO 8.0% GAS NATURAL 6.1% HIDRAULICA 80.3% CARBON 5.6% Agosto 2003: GWH Agosto 2011: GWH Luego de Camisea PRODUCCION POR TIPO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2011 Producción de electricidad (energía) comparada HIDRAULICA 49,3% CARBON 2,5% PETROLEO 2,4% GAS NATURAL 45,8%

16 MW Máxima Demanda y Energía Acumulada Anual Energía Acumulada Máxima Demanda GWh

17 EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA INTERNA DE GAS NATURAL DE CAMISEA Año Máxima Demanda Interna (MMPCD) Variación (%) 600 Máxima Demanda Interna (MMPCD) % % % % % % 2011(*) % (*)

18 Subastas de Largo Plazo 2010/2011 No. Características Precio Energía (US$/Mwh) MW ( ) MW ( ) MW ( ) MW ( ) MW ( ) MW ( ) 40 Nota: Subastas adjudicadas en los años 2010/2011 Conducidas por las empresas distribuidoras y supervisadas por OSINERGMIN. Total adjudicado 3750 MW. Precios no incluyen cargo de potencia.

19 Subasta energías renovables 2010/2011 No. Fuente renovable Precio Monómico (US$/Mwh) Capacidad Plantas MW 01 Hidroeléctricas 60 / = Biomasa 64 / = Eólica 80 / = Solar 221 / = 96 Nota: Total capacidad equivalente de 639 MW adjudicados en primera y segunda subasta (2010 / 2011)

20 MW MMPCD Gas Natural Hidroeléctricas Total INVERSIONES EN GENERACION Fuente: Plan de Obras Regulación OSINERGMIN. Para el se considera CHs Quitaracsa, Cheves, Santa Teresa, Chaglla, La Virgen, CH Pucará y Cerro del Aguila. MMPCD corresponde a la demanda potencial de gas natural MW MMPCD Gas Natural Hidroeléctricas Renovables RER 146 Total MW MMPCD Gas Natural Renovables RER Térmicas (D2/GN) 800 Total MW MMPCD Hidroeléctricas Total Total

21 Balance Oferta/Demanda incremental Demanda (MW) Oferta (MW) Año 2008 (*1) 0 0 Año 2011 (*2) Año 2016 (*3) Notas: (*1) Año base demanda 4200 MW (*2) Demanda y oferta estimadas para final del período anual (*3) Demanda estimada con 10% de tasa de crecimiento anual durante 5 años ( ). Oferta según programa comprometido: Gas natural 43%, Hidroeléctrico y renovables 43% y Reserva fría (duales D2/GN)14%

22 Mercados regulados - Resultados y perspectiva -

23 INVERSIONES EN TRANSMISION KM Mio US$ 220 kv kv Total Fuente: Proinversión Contratos BOOT adjudicados

24 US$ / kw-mes Evolución de la tarifa de distribución Alta densidad Media densidad Rural

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26 01/01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/2011 ctm..sol/kw.h Evolución del Precio Medio Residencial en Arequipa (ctm. Sol/kW.h) kwh 65 kwh 125 kwh Acumulada Residencial BT5B (30 kw.h) -23.7% Residencial BT5B (65 kw.h) -16.8% Residencial BT5B (125 kw.h) -6.4% Diesel % Residual % Inflación 34.2% 0

27 Mercados regulados - Modelo de supervisión-

28 Fuente: Conferencia Dr. Antón Costas. ESAN. Regulación 28 y calidad de los servicios públicos - Octubre de 2006 Promesas del modelo A lo largo de los últimos años ha habido intensos procesos de liberalización en las industrias de redes. Qué promesas llevaban implícitos estos procesos? competencia, eficiencia, precios y calidad La prioridad de los reguladores se ha centrado en las tres primeras, porque preveían que el nuevo entorno competitivo y sus mecanismos de mercado serían suficientes para ajustar el nivel de calidad y las preferencias de los consumidores. Cómo está funcionando el nuevo modelo de mercado de los servicios públicos?

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30 3ra Presentación al PNC (Medalla de oro y PNC) 24 Oficinas Regionales a Presentación al PNC (Medalla de oro) 55 certificaciones 15 Oficinas Regionales 39 certificaciones ISO 9001 Certificación y Presentación Premio Iberoamericano de la Calidad ra Presentación al PNC (Mención Honrosa) 10 Oficinas Regionales 32 certificaciones Implementación del Modelo de Excelencia Ingresan 5 Oficinas Regionales al sistema 24 certificaciones Formación de Comité Central de la Calidad 13 certificaciones CAMINO DE LA CALIDAD 2005 Primera certificación

31 Tarea de la regulación Algunos han observado que aun con los mejores reguladores y la mejor regulación se evadirá la regulación. Pero éste no es un argumento contra las buenas regulaciones incluso una sombrilla con agujeros da alguna protección en una tempestad. Fuente: Stiglitz (2010) 31

32 Mercados inexistentes - Resultados y perspectiva -

33 1992: REFORMA DEL SECTOR (20 años) Tarifas por debajo de costos/calidad (9 años) Tarifas basadas en costos/calidad 2001-hoy (10 años) Tarifas/precio s basados en costos/calidad + FOSE FOSE: Fondo de Compensación Social Eléctrico

34 Tarifa Rural Fotovoltaica Se otorga en concesión sistema fotovoltaico Se utilizan sistemas individuales (Solar Home Systems). La tarifa se expresa en un costo fijo mensual que depende de la capacidad de generación del sistema individual. Se encuentra inmersa en el esquema de subsidio FOSE. Tarifa referencial para un sistema de 50Wp en Subsidio a Inversión Costo Mensual Costo con FOSE zona rural de la sierra. US$ / mes US$ / mes 0% %

35 Institucionalidad

36 Una labor conjunta Las intervenciones estatales pueden mejorar o empeorar el resultado de los 'fallos de mercado', dependiendo ello de la calidad de la intervención, la cual depende a su vez fundamentalmente de la capacidad institucional del Estado. Sabemos también que los gobiernos y el sector privado se encuentran más íntimamente entrelazados de lo que suponía la primera aproximación de los fallos del mercado. El Estado debe servir como complemento a los mercados, emprendiendo acciones que hagan que los mercados funcionen mejor y corrijan los fallos de los mercados". Joseph Stiglitz

37 Qué es la autonomía? Es la capacidad resultante de la dotación institucional para establecer políticas y decisiones independientes basadas en el interés de todos los agentes económicos. Esto, de forma de lograr acciones que sean moralmente correctas, técnicamente factibles e intelectualmente defendibles como parte del cumplimiento de sus objetivos institucionales. Fuente: Abdala (1998, p.5), Sifontes (2003, p.7), Spiller y Tommasi (2004, p.16), Oberlander (2001, p. 3-12) 37

38 Publicación de experiencia Libro: El Servicio de la Excelencia en la Gestión Pública: Caso OSINERGMIN Prólogo: Como se podrá apreciar en este libro, OSINERGMIN es una muestra de política exitosa de un modelo de acción pública que combina la defensa de los intereses del ciudadano a partir de la receptividad a las demandas sociales, con una gestión estratégica de calidad basada en la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y en la eficacia del resultado de sus políticas Dr. David Sancho R. Universidad Pompeu Fabra - Barcelona

39 Gestión Pública y Avance Económico No se puede tener una economía del Primer Mundo con un Estado del Tercer Mundo Francis Fukuyama, Cumbre de Comercio Exterior Lima. 39

40 Principales desafíos

41 Desafíos regulatorios Mejorar nivel 3 Is en el Índice de Competitividad Global WEF Infraestructura: Promoción y aseguramiento de inversiones, garantía de suministro, reservas y gestión de riesgos Institucionalidad: Reforzamiento de rol regulador y supervisor, mantener garantías a la inversión y protección al consumidor Innovación: Promoción de recursos renovables, eficiencia energética (Smart grids, autos eléctricos, etc.), actualización de marco regulatorio y de supervisión, certificaciones y percepción de servicios Promover una mayor inclusión social: Incrementar cobertura eléctrica pasando de 82% a un nivel superior a 95%. Complemento con usos productivos 41

42 Desafíos regulatorios Promover APPs e inversiones en infraestructura de distribuidoras eléctricas estatales: Asegurar gestión empresarial Implantación de sistemas de gobierno corporativo. Mejora en la gestión operativa, consolidación empresarial e inserción en el mercado financiero Incentivar la integración energética regional CAN Uniformización de marcos regulatorios Interconexiones internacionales Desarrollo del mercado del GN, GNL(Gas Natural Licuado), Micro GNL y usos 42

43 Situación actual y perspectiva del mercado eléctrico peruano Edwin Quintanilla Acosta equintanilla@osinerg.gob.pe 43