Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis

Transcripción

1 Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis Avance noviembre 2010

2 El gasto en restauración cayó en 2009 a niveles de hace 10 años Mientras que la caída en la alimentación en hogar ha sido más moderada Gasto Rest Gasto Alimentacion Fuente: Eurostat, Final consumption expenditure of households by consumption purpose nov

3 El consumidor gasta 20 p.p. menos que antes de la crisis Desde 2002 lleva reduciendo su consumo en el hogar Gasto Rest por hab Gasto Alimentacion por habitante Fuente: Eurostat, Final consumption expenditure of households by consumption purpose nov

4 El comportamiento de los consumidores en España es similar al de Reino Unido En otros países la reducción del consumo ha sido más moderada Alemania Francia Reino Unido España Fuente: Eurostat, Final consumption expenditure of households by consumption purpose nov

5 Agenda 1. Ficha técnica 2. Impacto de la crisis en la renta disponible 3. Cambios de conducta en hostelería 4. Cambios de conducta en ocio 5

6 1. Las situaciones de crisis impulsan el consumo inteligente cómo está reaccionando el consumidor ante la actual crisis económica? Hemos realizado entrevistas personales para entender los hábitos y actitudes del consumidor español ante la crisis Ficha técnica Muestra: entrevistas representativas de la población Distribución por Comunidad Autónoma: Periodo: del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2010 Distribución por edad: 9% 15% % % % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 6% 6% 10% 18% 16% 14% % % 65+ 6

7 2. El presupuesto de las familias españolas se ha visto reducido en los últimos años, principalmente en las categorías de gastos discrecionales Evolución del gasto medio por hogar y por categoría ( ) Otros bienes y servicios -2% Hoteles, cafés y restaurantes Enseñanza Ocio, espectáculos y cultura Comunicaciones Transportes Salud Mobiliario y equipamiento del hogar Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles Artículos de vestir y calzado Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos Alimentos y bebidas no alcohólicas -5% 2% -2% 10% -19% 8% -16% 18% -16% 11% -0,5%

8 2. El 40% de los encuestados manifiesta no haber aumentado su nivel de gasto, mientras que el 50% expresa haberlo disminuido 100% 90% 80% 70% Variación de la renta disponible 60% 50% 40% 30% Aumentado mucho Aumentado algo No ha variado Disminuido algo Disminuido mucho 20% 10% 0% Gastos no corrientes Gastos corrientes Ahorro e inversiones 8

9 2. debido fundamentalmente al incremento de los precios de los productos básicos y de la vivienda, así como a la pérdida de empleo Factores determinantes de la variación de la renta disponible para gastos corrientes y accesorios Otros factores 25% Otras circunstancias familiares (boda, separación, etc.) 18% Costes de hipoteca / alquiler 21% Pérdida de empleo / nuevo empleo 26% Precio del combustible 62% Precio de los servicios básicos 74% Precio de los alimentos 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9

10 2. El 60% de los encuestados manifiesta haber reducido el gasto en restauración y ocio Variación de la renta disponible por tipología de gastos corrientes y accesorios 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aumentado mucho Aumentado algo Mantenido Disminuido algo Disminuido mucho Disminuido por completo 10

11 2. después de la crisis algunos formatos recuperarán cuota, pero no a los niveles precrisis Consumo (%) por formato antes, durante y después de la crisis 11

12 3. eligiendo restaurantes low-cost Prevé mantener este comportamiento después de la crisis Premium Antes de la crisis Durante la crisis Después de la crisis 31% 6% 16% Habitual -15% 48% 46% 52% Low-cost +4% 11% 39% 20% +9% 12

13 3. y reduciendo su frecuencia de visita a restaurantes No prevé mantener este comportamiento después de la crisis Mayor frecuencia 11% 24% Durante la crisis +13% Después de la crisis -30% Menor frecuencia 52% 22% 13

14 3. 4. Predominan el ocio barato y el uso de ofertas, opciones que se han convertido en tendencia y que van a mantenerse Ocio caro Antes de la crisis Durante la crisis Después de la crisis 33% 6% 17% Ofertas -16% 20% 27% 28% Ocio barato +8% 13% 33% 22% +9% 14

15 3. 4. mientras que se prevé una recuperación del gasto medio por salida, que se ha visto muy mermado durante la crisis Más por salida 4% 22% Durante la crisis +18% Después de la crisis -21% Menos por salida 42% 21% 15

16 Algunas reflexiones Nos enfrentamos a un consumidor que valora y valorará el consumo inteligente. Hay que enfrentarle opciones inteligentes. El consumidor está empezando a vivir la experiencia del ocio casero (quedar en casa o en casa de amigos). Quién cocinará? Podemos cocinar por ellos? Las redes sociales son un medio de comunicación con este consumidor (ofertas, notoriedad, interacción ) El consumidor pone en competencia a diferentes tipos de ocio para vivir una experiencia. Quién da más por menos? Existen posibilidades de asociación entre formatos de ocio? Para los que no han deteriorado sus rentas en la crisis, hay que buscar modificar su estado de ánimo (campaña de Navidad, comunicación ) 16

17 Evolución o Revolución? El consumidor ante la crisis El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocio S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocio S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocio S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.