LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES OBJETO DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO DE MERCADOS (PIDM)

Transcripción

1 Beatriz Pérez Raposo* Leonel Cerno** LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES OBJETO DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO DE MERCADOS (PIDM) Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM) del Ministerio de Industria Turismo y Comercio en el comercio exterior español. Se compara la evolución de los flujos comerciales en dos períodos: los cinco años previos a la puesta en marcha de los planes ( ) frente a los cinco ejercicios de existencia de los mismos ( ). En los resultados se observa un crecimiento de los flujos comerciales de España con los mercados prioritarios, tanto de exportaciones como de importaciones, por encima del experimentado por la media del comercio español y por encima del registrado en el período previo de puesta en marcha de los programas. La distribución geográfica de los flujos ha tendido a un mayor equilibrio en el caso de las exportaciones, y, sin embargo, ha experimentado un significativo crecimiento de las compras procedentes de China y de los países del Golfo, durante los años de existencia de los planes. Por su parte, la distribución sectorial de las exportaciones al grupo presenta una especialización similar a la observada para las exportaciones españolas a nivel mundial; sin embargo las importaciones al grupo muestran un sesgo notable hacia productos energéticos. Palabras clave: planes integrales de desarrollo de mercados, PIDM, sectores económicos, exportaciones, importaciones, atractivo de mercado, evolución geográfica, relaciones comerciales. Clasificación JEL: F23, J61, M12. * Técnico Comercial y Economista del Estado. ** Estadístico del Estado. Marzo-Abril N.º 859ICE 33

2 BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO 1. Introducción El impacto macroeconómico de la exportación como promotora del crecimiento de la economía ha sido corroborado empíricamente por numerosos trabajos 1.Asu vez, estudios de las características de las empresas exportadoras en España han puesto de manifiesto que éstas presentan un tamaño y productividad superiores al resto. Esta evidencia subraya la utilidad de los programas de promoción de la actividad exportadora de Gobiernos y organismos internacionales para impulsar las ventas externas y el crecimiento de la economía. Con ánimo de lograr un eficiente rendimiento de los recursos destinados a la promoción exportadora, el sector público debe elegir unos mercados prioritarios sobre los que concentrar sus acciones. En 2004 España definió su propia metodología de selección de mercados prioritarios en el seno de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) 2. A partir de la selección realizada, en diciembre de 2004, se pusieron en marcha los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado, firmados entre el MITYC y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en los países denominados prioritarios. A diferencia de otras iniciativas de programas de acción comercial que surgieron en paralelo en países de la Unión Europea (UE), la metodología española ampliaba el campo de aplicación para la promoción tanto de exportaciones como de inversiones. De este modo, la puesta en marcha de este programa ha buscado impulsar las exportaciones y diversificar su patrón de comercio, así como 1 Para ver un resumen de los principales trabajos empíricos véase GILES y WILLIAMS (2000), «Export-led growth: a survey of the empirical literatura and some non-causality results. Part I», Journal of International Trade & Economic Development, 9(3), páginas El proceso seguido para la definición de los mercados prioritarios está explicado en el artículo «Metodología de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio para la selección de mercados prioritarios», publicado en el Boletín Económico del ICE, número 2.836, potenciar la presencia de empresas españolas en los mercados con mayor potencial para ello. Estos planes han estado en vigor más de cinco períodos, y el objetivo de este artículo es analizar el impacto que la puesta en práctica de los PIDM ha tenido en los flujos comerciales de España con los países sobre los que se han aplicado dichos planes. Para ello, se realiza una comparación de las exportaciones e importaciones españolas de bienes con los respectivos países objeto de PIDM en dos períodos: los cinco años previos a la puesta en marcha de los planes ( ), que llamaremos período previo; frente a los cinco ejercicios de existencia de los mismos ( ), a los que nos referiremos como período posterior. 2. Características de los PIDM Qué hace que un país o región tenga atractivo para que la política comercial crea conveniente concentrar acciones estratégicas con vista a fomentar la exportación y la inversión a dichas zonas? El equipo investigador de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio en el MITYC, definió como mercados prioritarios aquellos con mayor potencial para la internacionalización de las empresas españolas, en los que se consiga maximizar el esfuerzo empresarial de exportación o inversión en el exterior, sin desperdiciar recursos innecesarios. Los analistas dispusieron una metodología para identificar y clasificar estos mercados preferentes basada en la construcción de una serie de indicadores, de carácter cuantitativo y cualitativo. El total de indicadores utilizados fueron 25, que se estructuraron en tres grandes grupos: a) Atractivo de mercado o atractivo para exportar o invertir en el país. Incluía los indicadores de tamaño y de crecimiento de mercado, estabilidad de precios, riesgos comerciales y políticos, y otros como la distancia a España y la existencia de acuerdos comerciales firmados. b) Fuerza competidora, que refleja la ventaja competitiva de las exportaciones españolas en el mercado 34 ICE Marzo-Abril N.º 859

3 LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES... exterior. Tiene en cuenta la medición de la cuota de exportaciones españolas y su evolución, la cuota de bienes españoles en su importación y factores culturales comunes. c) Posición inversora, que mide la ventaja competitiva de las inversiones españolas en la economía. Considera la cuota española en el stock de inversiones en el país y su evolución reciente, la existencia de convenios de doble imposición, APRIs, y factores culturales comunes. A partir de estos indicadores, se elaboraron dos mapas de situación: uno para las exportaciones, considerando los criterios de atractivo de mercado y fuerza competidora; y otro para las inversiones exteriores, valorando los criterios de atractivo de mercado y posición inversora. De la superposición de ambos resultó el catálogo de países prioritarios para la internacionalización de las empresas españolas, así como la concreción de medidas financieras, de información y de promoción aconsejables. Los países que han sido definidos como preferentes para potenciar las exportaciones e inversiones españolas son 12: en Norteamérica, Estados Unidos; en Iberoamérica, Brasil y México; en Europa, Rusia y Turquía; en África, Argelia y Marruecos; en Oriente Próximo, los países del Golfo (que incluyen Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos); y en Asia Oriental, China, India, Japón y Corea del Sur. Estados Unidos (EE UU) es el principal mercado de España, después de la UE, y la primera economía mundial. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía estadounidense genera el 20,1 por 100 del producto interior bruto (PIB) mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, y tiene un notable tamaño de mercado, con de consumidores y una renta per cápita de dólares en A su vez, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), absorbió un 12,8 por 100 del total de las importaciones mundiales en 2010 y, según datos del World Investment Report (WIR) de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue el principal país emisor y receptor de la inversión directa internacional, con el 22,5 y el 11,7 por 100 del total, respectivamente, en Para el caso de Iberoamérica, Brasil y México son considerados prioritarios por factores económicos como: su atractivo tamaño de mercado, potencial de crecimiento, apertura y estabilidad en el período de crisis. Según datos del FMI, en 2009 ambas economías sumaron más del 50 por 100 del PIB de los países iberoamericanos, contando con una dimensión de mercado de cerca de de consumidores, y con una renta per cápita de dólares en México y dólares en Brasil. Además, se esperan altas expectativas de crecimiento para ambos países en los próximos ejercicios. Tienen una política comercial abierta, que asegura un amplio acceso al mercado de EE UU por parte de México y a Iberoamérica desde Brasil. También poseen una gran tradición inversora, destaca la presencia de multinacionales españolas en Brasil que pueden ejercer un efecto arrastre sobre futuras implantaciones de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Los factores culturales también han influido en su identificación como mercados preferentes, por las estrechas relaciones históricas de nuestros países y la proximidad cultural, que hace que, por ejemplo, México destaque como emisor de turistas hacia España. En Europa, Rusia despunta por la dimensión de su mercado, con un PIB de 1,2 billones de dólares y habitantes, en 2009, según el FMI. Muestra, además, perspectivas de crecimiento idóneas para las empresas españolas, tanto por la mejora en el clima de negocios como porque existen reformas estructurales previstas en los sectores de infraestructuras, sistema financiero, sanitario y de educación, donde la oferta de las empresas españolas es muy competitiva. Por su parte Turquía es un país prioritario por factores económicos como: su tamaño de mercado, de millones de dólares de PIB nominal, en 2009, y 70 millones de habitantes; el logro de la estabilidad económica y consolidación de su crecimiento a través de la progresiva liberalización de su mercado interior, y Marzo-Abril N.º 859ICE 35

4 BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO su candidatura a la adhesión de la UE. Igualmente, ha destacado el factor de su posicionamiento geoestratégico que puede facilitar la presencia de las empresas españolas en mercados de Asia Central y Oriente Medio. En la zona del Magreb, Marruecos y Argelia son los mercados preferentes. Ambas economías destacan por su senda de estabilización y dinamismo económico. Marruecos ha consolidado una estrategia de crecimiento, por medio de una progresiva liberalización de su mercado interior y apertura al exterior, firmando, entre otros, acuerdos de Asociación con la UE. Argelia ha avanzado en la modernización de su economía en un clima de gradual normalización política. Asimismo, existen factores geoestratégicos que determinan la importancia de las relaciones comerciales españolas con ambos países, como son la proximidad geográfica, siendo Marruecos el primer destino de las exportaciones e inversiones españolas en África, y destacando el papel de Argelia en nuestra estrategia energética. Los países del Golfo Pérsico de la zona de Oriente Próximo presentan un significativo potencial económico y comercial para España, tras varios períodos de fuerte crecimiento y esfuerzos de diversificación sectorial. El centro de operaciones de Dubai, que aglutina el 50 por 100 de los proyectos del Golfo, representa la prosperidad de la zona. Está constituido como un lugar de operación seguro y con fiscalidad ventajosa, en la actualidad es el tercer punto de reexportación mundial y un centro turístico y ferial destacado. Ofrece oportunidades en sectores en los que las empresas españolas son altamente competitivas como nuevos proyectos de infraestructuras. Destaca también el potencial energético e inversor de este grupo de países. Las seis economías suman el 35 y 24 por 100 de las reservas mundiales de petróleo y gas natural, respectivamente, y disponen de fondos soberanos con un valor superior al billón de dólares que crean oportunidades de inversión. Por último, destacan los factores de vinculación histórica y empatía con estas economías. Los países incluidos en los PIDM de Asia, que son China, India, Japón y Corea del Sur han sido elegidos economías prioritarias para España por su dinamismo y tamaño de mercado. China e India, según el FMI, han crecido los últimos diez años a tasas superiores al 7 por 100, presentaban cifras esperadas de avance por encima del 8 por 100 en 2011, y sumaban una población superior a millones de habitantes en En el mismo ejercicio, China ha recibido el 13,3 por 100 de la inversión directa extranjera mundial, según la UNCTAD, y registra una insuficiente, aunque creciente, presencia comercial e inversora española. Japón es la segunda economía mundial, produciendo el 5,9 por 100 del PIB mundial, y registra una población de habitantes con una renta per cápita de dólares, en 2009 según el FMI. Es líder en sectores de manufacturas de media y alta tecnología, que resalta por las mejoras recientes de acceso a su mercado. La economía de Corea del Sur es una de las más dinámicas del mundo. Se distingue por el liderazgo mundial en determinados sectores de media y alta tecnología, en algunos de los cuales, como domótica, robótica, biotecnología o tecnología móvil, presenta altas perspectivas de crecimiento. En su estrategia de desarrollo ha enfatizado la importancia de la apertura al exterior y su papel como inversor internacional. En 2009, el sector exterior supuso el 74 por 100 de su PIB y firmó un Acuerdo de Libre Comercio con la UE. También desreguló los flujos de inversión al exterior. Su alta interrelación estratégica con las empresas chinas y japonesas fue, también, un factor condicionante de su consideración como mercado prioritario. A modo de resumen en la lista de países prioritarios destacan: economías con perspectivas de crecimiento sostenido y amplios entre las que se encuentran las grandes potencias desarrolladas y las emergentes tanto en Asia como en Europa e Iberoamérica; países con vínculos de proximidad, o lazos históricos en los que existe una significativa presencia de empresas españolas; y mercados con gran dinamismo y potencial de suministro energético. A continuación analizaremos la evolución del comercio de España con dichas economías desde la puesta en marcha de los PIDM. 36 ICE Marzo-Abril N.º 859

5 LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES... CUADRO 1 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM*, ** (En millones de euros) País ** Crecimiento promedio anual ** EEUU , , , , ,7 5,5 3,0 Turquía , , , , ,7 24,4 6,9 Marruecos , , , , ,9 14,7 8,7 México , , , , ,3 15,9 4,2 Países del Golfo , , , , ,7 9,7 10,0 China , , , , ,1 21,8 15,7 Brasil , , , , ,8 1,9 14,4 Argelia , , , , ,0 11,0 19,4 Rusia , , , , ,0 19,2 20,0 Japón , , , , ,2 1,8 4,0 India ,6 564,9 768,4 806, ,8 18,1 22,6 Corea del Sur ,9 413,4 569,5 574,7 755,2 12,4 13,6 Total PIDM , , , , ,3 9,5 8,2 Total mundo , , , , ,0 7,1 4,5 3. Exportaciones de mercancías a los países incluidos en los PIDM Evolución general Empezando por los flujos de exportaciones vemos que, según los datos de Aduanas, en 2010, las ventas externas españolas en términos nominales al grupo de países de aplicación de los PIDM alcanzaron millones de euros, es decir, un 16,9 por 100 de las exportaciones españolas totales en el ejercicio (Cuadros 1y2). Durante el período previo a la implantación de los PIDM, , las exportaciones a los países objeto de estudio crecieron a una tasa media anual 3,de 9,5 por 100, 2,3 puntos por encima del avance medio anual del total de exportaciones españolas en el mismo período. En los años de existencia de los PIDM, se ha registrado un incremento medio anual de las ventas externas a los países objeto de análisis del 8,2 por 100, 3,7 puntos por encima del crecimiento de las exportaciones españolas mundiales. Aunque se nota un crecimiento menor de las ventas internacionales en el período posterior a los PIDM, se debe tener en cuenta que este período incluye el año 2009, donde se registró un descenso de las exportaciones mundiales nominales de bienes del 15,5 por 100 4, la mayor caída de los últimos 70 años (Cuadro 1). 3 Calculada como la media aritmética de los crecimientos anuales de cada período. 4 Según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Marzo-Abril N.º 859ICE 37

6 BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO CUADRO 2 CUOTA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM, CON RESPECTO A LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL GRUPO DE PAÍSES ANALIZADO Y AL MUNDO*, ** (En %) País ** Cuota promedio Cuota acumulada ** ** EEUU... 34,7 28,4 24,0 22,1 20,8 32,9 25,1 28,4 20,8 Turquía... 9,4 12,0 9,6 11,0 11,9 9,9 10,9 40,3 32,7 Marruecos... 8,3 9,9 11,7 11,9 11,0 9,4 10,9 50,3 43,7 México.... 8,6 11,7 8,9 9,6 8,9 11,0 10,3 62,0 52,6 Países del Golfo.... 7,9 6,9 8,8 8,8 8,6 7,8 8,3 68,9 61,2 China.... 3,3 6,8 6,9 7,7 8,4 4,5 7,3 75,7 69,7 Brasil... 9,8 4,5 5,2 5,2 6,8 6,9 5,1 80,2 76,5 Argelia... 3,8 5,5 6,9 8,1 6,5 3,8 6,0 85,7 82,9 Rusia.... 3,0 4,9 9,0 5,7 6,3 4,1 6,5 90,5 89,3 Japón... 8,3 5,1 4,6 4,7 4,5 6,6 4,7 95,7 93,8 India... 1,4 2,5 2,4 3,1 3,8 1,5 2,8 98,2 97,6 Corea del Sur.... 1,6 1,8 1,8 2,2 2,4 1,8 2,0 100,0 100,0 Total PIDM/mundo... 12,7 14,5 16,6 16,2 16,9 13,2 15,8 Incremento de cuota.... 1,2 2,4 Se evidencia que en el segundo período las exportaciones a los países analizados tuvieron una ralentización más suave, del avance de sus ventas externas, que la experimentada por las exportaciones españolas al resto del mundo. En la comparación temporal del comportamiento del comercio con los países objeto del PIDM, destaca un avance de la cuota de 2,4 puntos porcentuales en el período posterior, , 1,2 puntos por encima de la registrada antes de la puesta en marcha de los planes, con respecto al total de las exportaciones españolas (Gráfico 1 y Cuadro 2). Estructura geográfica de las exportaciones a los países objeto de PIDM En el grupo de países analizado, las exportaciones están concentradas de forma moderada en algunas economías. En 2010, seis de los 12 países con planes PIDM sumaron el 69,7 por 100 de las exportaciones españolas dirigidas a este grupo. Existe una alta concentración de las ventas dirigidas a Estados Unidos, que tiene una cuota del 20,8 por 100; Turquía y Marruecos ostentan un porcentaje del 11,9 y 11,0 por 100, respectivamente; y, México, los países del Golfo y China cuentan con el 8,9, 8,6 y 8,4 por 100 cada uno, en 2010 (Cuadro 2). Desde 2005, todos los países objeto de PIDM, excepto Estados Unidos, México y Japón, han registrado un incremento medio anual de sus exportaciones por encima del experimentado por las ventas españolas al resto del mundo. Por ello, las exportaciones a todas las economías objeto de estudio, excepto las mencionadas, han ganado cuota. Destaca el crecimiento de las cuotas de exportaciones a Brasil, países del Golfo y China, que aumentan 2,3, 1,8 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente. 38 ICE Marzo-Abril N.º 859

7 LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES... GRÁFICO 1 CUOTA DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM*, ** (En %) ** La distribución de las exportaciones españolas entre los países con PIDM ha tendido a un mayor equilibrio, ya que en 2005, los mismos seis primeros países por valor de exportaciones acumulaban el 75,7 por 100 de la cuota, 6 puntos más que en Estructura sectorial de las exportaciones a los países objeto de PIDM En las ventas externas a los países incluidos en los PIDM existe cierta concentración en los primeros cuatro sectores, por valor de las exportaciones. En 2010, estos sectores agrupan el 76,6 por 100 de las ventas españolas a los países con PIDM, de forma que las semimanufacturas representa el 30,6 por 100 de cuota; los bienes de equipo el 26,3 por 100; las manufacturas de consumo el 10,1 por 100 y los alimentos el 9,5 por 100. A continuación figuran los sectores del automóvil y productos energéticos, con 8,9 por 100 y 7 por 100 de cuota, respectivamente. Sin embargo, presentan una concentración menor a la observada para las exportaciones españolas a nivel mundial, donde los primeros cuatro sectores exportadores suman el 78,7 por 100 del valor de las ventas externas (Cuadro 3). Desde 2005, al contrario de lo observado en la distribución geográfica, se produce un aumento de concentración hacia el sector de semimanufacturas, que pasa de representar el 28,6 por 100 de las exportaciones al grupo de países analizados, en 2005, al 30,6 por 100 en No obstante, no se han registrado significativos cambios en el orden de la estructura sectorial de las exportaciones a los países con PIDM desde la existencia de los planes, exceptuando el sector de alimentación, Marzo-Abril N.º 859ICE 39

8 BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO CUADRO 3 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES AL MUNDO Y A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM, POR SECTORES*, ** (En millones de euros) ** Crecimiento promedio anual Cuota ** ** Total mundo , , , , ,0 7,1 4,5 100,0 100,0 Semimanufacturas , , , , ,4 9,3 8,0 24,4 27,4 Bienes de equipo , , , , ,0 5,6 3,7 21,7 20,1 Sector automóvil , , , , ,8 6,9 0,7 19,9 16,1 Alimentos , , , , ,5 6,9 4,7 14,1 15,0 Manufacturas de consumo , , , , ,5 4,6 2,6 8,9 8,6 Productos energéticos , , , , ,3 25,4 13,2 4,3 5,1 Otras mercancías , , , , ,5 8,2 18,1 1,6 3,3 Materias primas , , , , ,3 6,1 10,8 1,9 2,4 Bienes de consumo duradero , , , , ,8 4,1 2,8 3,3 1,9 Total países con PIDM , , , , ,3 9,5 8,2 100,0 100,0 Semimanufacturas , , , , ,9 11,2 10,9 28,6 30,6 Bienes de equipo , , , , ,4 7,6 7,9 26,5 26,3 Manufacturas de consumo , , , , ,0 5,9 3,1 12,0 10,1 Alimentos , , , , ,2 3,8 8,4 8,8 9,5 Sector automóvil , , , , ,6 20,7 4,3 11,1 8,9 Productos energéticos , , , , ,2 36,6 18,8 5,8 7,0 Materias primas ,9 835,4 948,2 990, ,7 10,8 17,9 3,7 4,5 Otras mercancías ,6 390,5 446,9 427,6 512,3 8,6 3,3 1,7 1,6 Bienes de consumo duradero. 363,9 412,7 555,0 368,1 443,1 3,4 3,0 1,8 1,4 que gana peso y se posiciona en cuarto lugar, en detrimento del sector del automóvil (Gráfico 2). 4. Importaciones de mercancías desde los países incluidos en los PIDM Evolución general Según los datos de aduanas, en 2010, las importaciones españolas de bienes en términos nominales a los países incluidos en los PIDM, alcanzaron los millones de euros, suponiendo una cuota del 26,7 por 100 de las importaciones totales españolas (Cuadros 4y5). En el primer período considerado ( ) el crecimiento promedio anual de las importaciones nominales con origen en países objeto de PIDM fue del 11,7 por 100, 3,0 puntos porcentuales más que el crecimiento promedio de las importaciones españolas totales. A partir de la implementación de los programas en 2005, el crecimiento promedio anual de las importaciones descendió al 8,7 por 100, pero aumentó el diferencial de crecimiento con los flujos de importaciones españolas totales a 5,2 puntos (Cuadro 4). El menor crecimiento registrado de las importaciones desde los países prioritarios en el período posterior a la puesta en marcha de los PIDM debe puntualizarse por la inclusión del año 2009, donde se experimentó una caída de las importaciones totales de 27,3 por 100, en términos nominales. Asimismo, debemos considerar que las importaciones españolas de bienes desde los países con PIDM tienen una alta concentración de productos energéticos, por lo que la variación del valor de 40 ICE Marzo-Abril N.º 859

9 LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES... GRÁFICO 2 CUOTA DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM, POR SECTORES*, 2005 Y 2010** (En %) ** 5,8 3,7 1,7 1,8 7,0 4,5 1,6 1,4 11,1 28,6 8,9 30,6 8,8 9,5 12,0 26,5 10,1 26,3 Semimanufacturas Bienes de equipo Manufacturas de consumo Alimentos Sector autómovil Productos energéticos CUADRO 4 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DESDE LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM*, ** (En millones de euros) País ** Crecimiento promedio anual ** China , , , , ,1 18,5 16,8 Estados Unidos , , , , ,2 0,1 4,9 Rusia , , , , ,5 28,3 13,6 Países del Golfo , , , , ,5 27,2 15,2 Argelia , , , , ,2 22,8 12,3 Japón , , , , ,6 6,0 6,4 Turquía , , , , ,4 25,0 5,8 Brasil , , , , ,2 9,1 9,8 México , , , , ,0 17,4 12,7 Marruecos , , , , ,6 21,8 7,3 India , , , , ,9 15,8 13,6 Corea del Sur (Rep.) , , , , ,5 10,3 5,4 Total PIDM , , , , ,7 11,7 8,7 Total mundo , , , , ,6 8,7 3,5 Marzo-Abril N.º 859ICE 41

10 BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO GRÁFICO 3 CUOTA DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DESDE LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM*, ** (En %) ** los flujos de comercio está condicionada por las escaladas de precio experimentadas por el sector. En términos de cuota, destaca el mayor avance de las importaciones desde los países preferentes, en el período posterior, que alcanza una representación del 26,7 por 100 sobre el total de importaciones españolas en 2010, aumentando 4,2 puntos desde Sin embargo, en el período previo a la existencia de los PIDM, desde 1999 hasta 2004 existe un crecimiento de cuota de 2,4 puntos (Cuadro 5). Estructura geográfica de las importaciones desde los países objeto de PIDM Análogamente a las exportaciones, la distribución geográfica de las importaciones tiene una concentración moderada, de forma que seis de los 12 países objeto de análisis concentran el 75,0 por 100 de las importaciones españolas de bienes desde los mercados prioritarios en Destaca el alto valor de compras procedentes de China y Estados Unidos, que representan el 29,7 y 14,8 por 100 de las importaciones del grupo en 2010, cada uno. Seguidamente se encuentran Rusia con una cuota del 9,7 por 100; países del Golfo con una representación del 8,2; Argelia con el 7,2 de las compras del grupo y Japón con el 5,5, en 2010 (Cuadro 5). Desde 2005 a 2010, todos los flujos de importaciones de los países considerados han experimentado crecimientos anuales promedio mayores que el avance de los flujos de compras españolas al mundo, excepto Japón y Corea del Sur cuyas importaciones han descendido. Por eso todos los países con PIDM, excepto los mencionados, han ganado cuota con respecto a las importaciones totales. 42 ICE Marzo-Abril N.º 859

11 LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES... CUADRO 5 CUOTA DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DESDE LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM, CON RESPECTO A LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AL GRUPO DE PAÍSES ANALIZADO Y AL MUNDO*, ** (En %) ** Cuota promedio Cuota acumulada ** ** China ,5 22,3 27,3 28,2 29,7 16,6 26,2 26,2 29,7 Estados Unidos... 30,1 14,3 15,0 16,5 14,8 23,0 14,8 40,4 44,5 Rusia.... 5,0 9,9 10,0 8,9 9,7 7,2 10,3 51,6 54,1 Países del Golfo.... 4,0 7,0 8,4 7,5 8,2 5,6 7,5 58,0 62,4 Argelia... 5,5 7,8 8,6 7,4 7,2 8,1 7,4 64,3 69,5 Japón... 17,3 11,3 6,8 6,2 5,5 14,0 8,0 72,9 75,0 Turquía... 3,2 5,5 4,9 5,1 4,8 4,1 5,4 78,9 79,8 Brasil... 4,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,4 4,2 83,2 84,5 México.... 3,7 5,2 4,3 4,0 4,6 4,4 4,5 87,5 89,1 Marruecos... 2,8 4,0 3,8 4,7 4,3 3,7 4,2 91,7 93,4 India... 2,5 3,0 3,1 3,6 4,0 2,8 3,3 94,9 97,4 Corea del Sur (Rep.).... 6,5 5,7 3,6 3,5 2,6 6,2 4,5 100,0 100,0 Total PIDM/mundo... 18,3 22,5 26,5 24,9 26,7 19,4 24,8 Incremento de cuota.... 2,4 4,2 En la comparativa de la evolución de la cuota de importaciones dentro del grupo de países incluidos en los PIDM, destaca el significativo crecimiento de las importaciones chinas, que desde 2005 han avanzado 9,6 puntos porcentuales. A continuación se encuentran países del Golfo, India y Brasil, que han aumentado un 1,2; 1,0 y 0,7 por 100, respectivamente, desde Estructura sectorial de las importaciones desde los países objeto de PIDM En la perspectiva sectorial, las importaciones españolas de los países prioritarios presentan una alta concentración, al representar los cuatro primeros sectores el 81,6 por 100 del total de los flujos, 10 puntos por encima de la cuota que ostentan los cuatro primeros sectores de las importaciones españolas mundiales, en Destaca la alta concentración de productos energéticos que acaparan el 28,9 por 100 de las compras de los países analizados, en el ejercicio, mientras bienes de equipo ostenta el 20, manufacturas de consumo un 18,0 y semimanufacturas un 14,7 por 100 en 2010 (Cuadro 6). Desde 2005, se ha mantenido la ordenación de los sectores principales de importaciones, si bien destaca el significativo avance de las cuotas de tres de ellos: productos energéticos, bienes de equipo y semimanufacturas. Como resultado en el período , ha existido un aumento de la concentración de las importaciones provenientes de los cuatro primeros sectores, desde un 77,5 por 100 hasta el actual 81,6 por 100 (Gráfico 4). Por último, subrayar la diferente composición de importaciones españolas desde los países objeto de PIDM, frente a las procedentes del resto del mundo. Aunque los primeros cuatro sectores de importación de los PIDM, coinciden con los del resto del mundo, resalta el fuerte sesgo hacia productos energéticos. Nuestra Marzo-Abril N.º 859ICE 43

12 BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO CUADRO 6 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DEL MUNDO Y DE LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM, POR SECTORES*, ** (En millones de euros) ** Crecimiento promedio anual Cuota ** ** Total mundo , , , , ,6 8,7 3,5 100,0 100,0 Semimanufacturas , , , , ,4 9,5 3,6 20,7 22,5 Bienes de equipo , , , , ,1 5,5 0,7 24,5 20,0 Productos energéticos , , , , ,9 24,2 15,0 14,0 18,5 Manufacturas de consumo , , , , ,3 8,0 4,7 9,6 10,8 Alimentos , , , , ,8 6,5 4,1 9,2 10,4 Sector automóvil , , , , ,8 8,0 4,4 15,0 10,2 Materias primas , , , , ,3 7,3 9,5 3,2 3,8 Bienes de consumo duradero , , , , ,4 10,7 4,5 3,1 3,4 Otras mercancías , , ,5 745, ,5 26,7 1,7 0,6 0,5 Total países con PIDM , , , , ,7 11,7 8,7 100,0 100,0 Productos energéticos , , , , ,8 25,8 15,4 26,6 28,9 Bienes de equipo , , , , ,5 7,6 5,9 23,5 20,0 Manufacturas de consumo , , , , ,9 12,8 10,1 15,5 18,0 Semimanufacturas , , , , ,1 12,5 10,6 12,0 14,7 Alimentos , , , , ,0 4,9 7,3 5,9 6,4 Sector automóvil , , , , ,0 9,2 0,5 8,6 4,9 Bienes de consumo duradero. 930, , , , ,8 18,0 4,5 4,4 4,1 Materias primas , , , , ,0 4,1 8,2 2,8 2,4 Otras mercancías ,8 402,8 313,4 172,4 372,6 18,7 4,1 0,8 0,6 economía importa el 52,2 por 100 y el 39,0 por 100 del total de compras de gas y petróleo, respectivamente, de estos países prioritarios. La especialización energética de las importaciones, así como el aumento de las compras procedentes de China, provocan un saldo comercial español deficitario con los países prioritarios en todo el período analizado, que, además, experimenta un mayor crecimiento durante el período posterior a la puesta en marcha de los planes. Los productos energéticos importados por España a los países con PIDM provienen principalmente de Rusia, Argelia, países del Golfo y México. 44 ICE Marzo-Abril N.º 859

13 LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES... GRÁFICO 4 CUOTA DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DE LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM, POR SECTORES*, 2005 Y 2010** (En %) ** 4,4 2,8 0,8 4,9 4,1 2,4 0,6 8,6 26,6 6,4 28,9 5,9 14,7 12,0 15,5 23,5 18,0 20,0 Productos energéticos Bienes de equipo Manufacturas de consumo Semimanufacturas Alimentos Sector automóvil 5. Conclusiones En este trabajo se han comparado la evolución de los flujos comerciales españoles de bienes en los períodos previo y posterior a la puesta en marcha de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados. Estos planes están dirigidos a las economías que presentan mayor potencial para la internacionalización de las empresas españolas, donde están incluidos países desarrollados y emergentes con destacadas perspectivas de crecimiento sostenido y amplios mercados; economías con vínculos de proximidad geográfica y lazos históricos con importante presencia de la actividad empresarial española; y mercados con gran dinamismo y potencial de exportación de productos energéticos. Se observa que las exportaciones e importaciones de bienes a los países objeto de PIDM suponen un 16,9 y 26,7 por 100, respectivamente, del total de los flujos de ventas y compras externas de la economía española, en Durante los años de existencia de los planes se ha registrado un crecimiento de los flujos comerciales de España con los mercados prioritarios, tanto de exportaciones como de importaciones, por encima del experimentado por la media del comercio español y por encima del registrado en el período previo a la puesta en marcha de los programas. Por ello, la cuota de exportaciones españolas a los países objeto de PIDM ha avanzado un 2,4 por 100 en el período posterior, , 1,2 puntos por encima a la experimentada en el período previo, Las importaciones españolas desde los países preferentes aumentaron el diferencial de crecimiento con los flujos de compras externas españolas a 5,2 puntos, frente a la diferencia de 3,1 puntos del período previo al origen de los PIDM. Marzo-Abril N.º 859ICE 45

14 BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO Tanto las exportaciones como las importaciones españolas a los países prioritarios muestran una concentración moderada sobre algunas economías. Las ventas externas evidencian una alta concentración en Estados Unidos, que ostenta la cuota del 20,8 por 100 del total dirigido al grupo de economías analizadas en el mismo ejercicio. En las importaciones destaca el alto valor de compras procedentes de China y Estados Unidos, que representan el 29,7 y 14,8 por 100 del grupo en La distribución geográfica de los flujos ha tendido a un mayor equilibrio en el caso de las exportaciones, y, sin embargo, ha experimentado un significativo crecimiento de la procedencia de las compras de China y de los países del Golfo, durante los años de existencia de los planes. En perspectiva sectorial, en 2010 las exportaciones de los cuatro primeros sectores a los mercados objeto de PIDM aglutinan el 76,6 por 100 del total de ventas externas españolas al grupo, donde el primer sector es el de semimanufacturas que representa el 30,6 por 100 del total. Esta distribución presenta una concentración menor a la observada para las exportaciones españolas a nivel mundial, y un sesgo de especialización similar, si bien el sector de manufacturas de consumo tiene mayor relevancia en detrimento del sector de automóvil, en el comercio con los mercados objeto de estudio. Sin embargo, los cuatro sectores principales de las importaciones procedentes de los países prioritarios acaparan el 81,6 por 100 de las compras externas al grupo, y muestran un sesgo notable hacia productos energéticos, que es el primer sector en importaciones, con una cuota del 28,9 por 100, en ICE Marzo-Abril N.º 859