DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2013

Transcripción

1 DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2013 INTRODUCCIÓN La Industria de la Marroquinería en España Durante el pasado ejercicio 2013 el sector ha seguido sufriendo las consecuencias de la agudísima y larga crisis económica: el agravamiento del descenso del consumo interno, así como la falta de recursos financieros propios y externos y el miedo al alargamiento de la crisis en los ejercicios siguientes. En lo que respecta a la financiación de las empresas se ha continuado con una falta total de acceso a la financiación externa y a un también agravamiento de la falta de recursos propios de las empresas, lo que ha llevado, en el ejercicio 2013, al cierre de algunas (pocas) empresas. La duración de esta crisis financiera desde el ejercicio 2008 hasta el final del 2013, ha llevado a la economía nacional y en especial a los sectores productivos y por ende al sector de la marroquinería a un excesivo desgaste de medios y recursos que han dificultado un crecimiento y desarrollo que sólo han conseguido las empresas que aumentando sus exportaciones han sustituido sus ventas al mercado interno por la exportación, que sigue arrojando buenas cifras. En lo que respecta al aspecto laboral, la nueva reforma introducida está ayudando a mantener la competitividad de nuestro sector en el exterior, aunque en muchas operaciones el margen es muy pequeño o inexistente, ya que otros costes como el de la energía, el absentismo laboral, el transporte, etc., neutralizan las ventajas de la reforma laboral. Las zonas tradicionales de producción han visto aumentar los pedidos, la producción y la facturación, pues en este ejercicio 2013 han seguido aumentando los pedidos de fabricación para marcas extranjeras de gran notoriedad y prestigio que vuelven a fabricar en España, como consecuencia de la calidad y garantía que ofrecen nuestras empresas productoras de calidad media, alta y lujo, a precios muy ajustados. Con respecto a las exportaciones han aumentado un 9,44% en el último ejercicio, que junto con los aumentos conseguidos en años anteriores, hemos pasado de los 437,23 millones de Euros en 2010 a 695,74 en el 2013 lo que supone en cuatro ejercicios un aumento del 59,12% de las exportaciones del sector. Las importaciones, se han reducido de 877,30 millones de euros en 2012 a 825,41 millones de euros en el 2013 (un descenso del 5,91%), consiguiéndose una mejora muy importante del saldo de la balanza comercial que se reduce en un 53,67% arrojando una tasa de cobertura del 84,29% lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2012 del 16,32%.

2 Los productos más exportados han sido los bolsos 51,92% de la exportación total, seguidos de la pequeña marroquinería con el 17,78%, la confección en cuero con el 15,36%. Los cinturones 6,98% alcanzaron un incremento en este ejercicio del 35%) (Ver cuadro exportaciones por partida arancelaria). Nuestros principales compradores son Francia con el 29,12% del total de exportaciones, Portugal con el 9,21%, Italia con el 8,44%, Reino Unido 6,07% y Japón con el 4,04% (Con el aumento del 93,26%) en el ejercicio Otros incrementos de la exportación en el ejercicio 2013 a destacar, al margen del ya mencionado de Japón, han sido: Portugal 20%, Italia 25,20%, China Hong Kong 19,14%. China Continental 88,65%, Países Bajos 50,91%, Emiratos Árabes 95,90% y Arabia Saudita 54,14%. Las importaciones también han descendido mejorando el saldo de nuestra Balanza Comercial. En total descendieron un 5,91%. Destacan la bajada de las procedentes de China en un -12,35%, las de este país suponen el 43,80% del total de nuestras importaciones. También bajaron las procedentes de Turquía -11,30%, India -15,76% y Túnez -35,14%. Por el contra subieron las procedentes de Pakistán 22,32%, Rumania 25,80% y de Francia, Italia y Bélgica con aumentos respectivos del 8,88% (Francia), 6,78% (Italia) y 66,95% (Bélgica). Los productos españoles de marroquinería gozan de gran prestigio tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales. La producción de gama baja, prácticamente ha desparecido de España, el fuerte de nuestra producción son los productos de gamas media, alta y lujo. Dado al aumento positivo de nuestras exportaciones año tras año y la mejora del saldo de la Balanza Comercial pese, a la caída de la demanda interior y el mantenimiento de la mano de obra pese a la crisis, el sector debería tener más apoyo de la administración, mediante políticas de apoyo a la exportación. En los últimos años las ayudas sectoriales a la exportación han caído un 80%, afectando gravemente a las pequeñas y medianas empresas a las que cada vez les resulta más difícil su internacionalización. Esperamos que a medida que se vaya recuperando la economía nacional, se recuperen también estos apoyos.

3 Subsectores de la Marroquinería - Bolsos de todo tipo para señora y caballero fabricados en piel, tejidos, plásticos o sintéticos, metálicos, etc. - Pequeña marroquinería: billeteros, monederos, llaveros, carteras de bolsillo, tarjeteros, porta-retratos, pitilleras y pureras, fundas de gafas, agendas de sobremesa y bolsillo, plumieres y fundas, artículos de colegial, etc. - Cinturones para señora y caballero fabricados en piel, tejidos, sintéticos, metálicos, etc. - Albumes porta fotos, marcos, artículos de regalo, cueros repujados y artísticos, cubiertas para libros, artículos publicitarios, etc. - Paraguas, sombrillas y parasoles. - Estuches, tabaqueras, joyeros, neceseres, botiquines, costureros, juegos de escritorio, ficheros clasificadores, licoreras de viaje, etc. - Guarnicionería, artículos para perros, caza, pesca y equitación. - Carteras de mano, portafolios y attaches. - Guantes en general. - Artículos de viaje: maletas, maletines, fines de semana, bolsos, etc., bolsos y bolsas de deporte, campo y playa, carros de compra, etc.

4 CUADRO ECONÓMICO (13/12) % Empresas ,40% Empleo directo ,83% Empleo indirecto ,48% PRODUCCIÓN (13/12) % Valor (millones Euros) 1.719, ,35 +1,17% EXPORTACIÓN (13/12) % Valor (millones Euros) 635,71 695,74 +9,44% IMPORTACIÓN TOTALES (13/12) % Valor (millones Euros) 877,30 825,41-5,91% SALDO BALANZA COMERCIAL (13/12) % Valor (millones Euros) -241,59-129,67-53,67% TASA DE COBERTURA 72,46 84,29 +16,32% CONSUMO APARENTE (13/12) % PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT Valor (millones Euros) 1.960, ,82-4,68% EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN (13/12) % Porcentaje 36,97% 40,00% +3,03% IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE (13/12) % Porcentaje 44,74% 44,16% -1,30% Fuente/Source: ASEFMA D.G.A. CAMERDATA Valor miles de euros.

5 Estructura Industrial 2013 Durante el ejercicio 2013 y a consecuencia del alargamiento y agravamiento de la crisis económica y financiera, junto con el agravamiento de la caída de la demanda interior y la falta de recursos financieros para las empresas, ha supuesto, especialmente a las de menor tamaño, serias dificultades para la subsistencia, registrándose, pocos pero algunos cierres de talleres y fábricas, aunque siguen entrando nuevas firmas en el sector de perfil pequeño que suelen fabricar fuera de España, aunque con diseño propio y con aportación de materias primas. Con respecto a la mano de obra, paradójicamente, o bien debido a la reforma laboral y al aumento en los pedidos de producción de las marcas internacionales se ha producido un incremento del 2,83% en el empleo directo estimándose en el empleo indirecto del 2,48%. En total se registran en activo empresas que dan empleo directo a trabajadores y de empleos indirectos. El peso de la industria se ubica en Andalucía con 418 empresas que suponen el 26,27% del total, le sigue la Comunidad Valenciana con 280 empresas (17,59%), Cataluña 208 empresas (13,07%), Comunidad de Madrid 199 empresas (12,50%), el resto de comunidades albergan a 486 empresas que suponen el 30,54% del total.

6 Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2013 CCAA PORCENTAJE Nº DE EMPRESAS Andalucía 26,27% 418 C.Valenciana 17,59% 280 Cataluña 13,07% 208 C. Madrid 12,50% 199 Otras CC.AA. 30,54% 486 TOTAL 100% Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A ,55% 26,28% 12,50% 13,07% 17,60% ANDALUCIA C. VALENCIANA CATALUÑA C. MADRID OTRAS CC.AA.

7 Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2013 PORCENTAJE Nº DE EMPRESAS 1-10 trabajadores 82,85% trabajadores 16,02% 254 De más de 49 trabajadores 1,13% 18 TOTAL 100% Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

8 Producción 2013 En el año 2013, la producción alcanzó la cifra de 1.739,35 millones de euros lo que supone un crecimiento del 1,17% respecto al ejercicio anterior. No es de extrañar que la producción arroje este porcentaje de crecimiento, pese a la gran caída de la demanda en el mercado interno ya que los aumentos en los pedidos de fabricación de marcas extranjeras y las exportaciones, han conseguido neutralizar el efecto en la producción, de esa caída de la demanda interna. De la producción total de 1.739,35 millones de euros 40% fue a la exportación lo que supone un aumento en la exportación/producción 3,03% respecto al ejercicio La cifra destinada al mercado nacional, es decir el 60% restante de la producción de 2013 frente a la del 2012 de supone una disminución de casi La producción por ganas de calidad/precio es de destacar que siguen creciendo la de gama alta y lujo, frente a las gamas media y baja (véase el cuadro). DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO: Calidad Gama Baja Gama Media Gama Alta Lujo % 1% 38% 39% 22% DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO ARTÍCULOS PROD % TOTAL PROD. Bolsos 873,15 50,20% Pequeña marroquinería 347,87 20,15% Confección en cuero 177,06 10,18% Cinturones 170,45 9,80% Artículos de Viaje 34,78 2,00% Guantes 23,82 1,37% Otras manufacturas 112,21 6,31% TOTAL 1.739,35 100,00% Millones de ASEFMA

9 Comercio Exterior 2013 Como ocurriera en los dos últimos ejercicios anteriores, la cifra de exportación en 2013 sigue siendo el dato más favorable y destacable del sector, alcanzándose un porcentaje de exportación sobre producción del 40%, que supone la consolidación del sector como uno de los sectores con mayor índice de porcentaje exportación/producción en del sector de Bienes de Consumo. Gracias a la exportación el sector de la marroquinería está consiguiendo atravesar estos años de grave crisis económica, en la que año tras año ha caído la demanda interna, apaciguando los efectos negativos y manteniendo prácticamente la producción y la mano de obra ocupada. La cifra total de las exportaciones en 2013 fue en millones de Euros siendo nuestros principales compradores: Francia (202,6 m/ ) supone el 29,12% del total de exportaciones, Portugal (64m/ ) el 9,21%, Italia (58,7 m/ ) el 8,44%, Reino Unido (42,2 m/ ) el 6,07%, Japón (28,1 m/ ) el 4,04%, Alemania (27,1 m/ ) el 3m89%, Méjico (21,7m/ ) el 3,13%. China Hong Kong (19,8 m/ ), China (16,17 m/ ), etc. (véase cuadro exportaciones). En cuanto a los países donde más ha aumentado proporcionalmente nuestras exportaciones son: Emiratos Árabes (+95,90%), Japón (+93,26%), China (+88,65%), Kuwait (+72,24%), Arabia Saudita (+54,14%), Países Bajos (+50,91%), etc. (véase cuadro exportaciones). Se registran caídas en la cifra de exportación en: Bélgica (-23%), Marruecos (-19%) y Méjico (-18%) las cuales en la cifra global no suponen una disminución importante. En lo que respecta a las importaciones, como en ejercicios anteriores siguen disminuyendo 2013/2012 un 5,91% ascendiendo a un total de 825,41 millones de euros. Los países que registran mayor disminución son: China (-12,35%), India (-15,76%), China Hong Kong (-25,29%), Túnez (-35,14%), Turquía (-11,30%). Resulta muy significativo que estos países sean productores tradicionales de marroquinería de gamas bajas. Entre la bajada de importaciones (-5,91%) y el aumento de nuestras exportaciones (+9,44%) nuestra balanza comercial arroja en 2013 un saldo de -129,67 con una tasa de cobertura del 84,29%.

10 Si se consigue en los próximos años mantener la tendencia de incrementar las exportaciones y disminuir las importaciones al margen de favorecer económicamente las ventas del sector, favorecerá también a la recuperación de la economía española. CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO PRODUCTO EXPORTACION % sobre total Exportación BOLSOS 330,05 51,92% PEQ. MARROQUINERÍA 123,69 17,78% CONFECCION EN CUERO 106,87 15,36% CINTURONES 48,57 6,98% FUNDAS Y ESTUCHES 25,20 3,62% MALETINES Y PORTAFOLIOS 18,78 2,69% CIERRES Y MONTURAS 15,22 2,18% ART. DE VIAJE Y ASEO 12,97 1,86% CORBATAS Y LAZOS 7,16 1,02% GUANTES 2,80 0,40% PARAGUAS Y SOMBRILLAS 2,40 0,34% Millones de Euros D.G.A.

11 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE EUROS) AÑO Exportaciones Variación % anual ,23 +6,81% ,34 +16,94% ,71 +24,32% ,74 +9,44 % Variación porcentual ,12% Fuente/Source: D.G.A. Elaboración/Analysis: ASEFMA

12 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA Evolución 2013/2012 % sobre total Total Mundo ,44% 99,96% Francia ,86% 29,12% Portugal ,00% 9,21% Italia ,20% 8,44% Reino Unido ,38% 6,07% Japón ,26% 4,04% Alemania ,11% 3,89% Méjico ,84% 3,13% China-Hong Kong ,14% 2,84% China ,65% 2,40% Estados Unidos ,92% 2,15% Países Bajos ,91% 2,01% Emiratos Árabes ,90% 1,92% Bélgica ,00% 1,69% Turquía ,66% 1,61% Rusia ,64% 1,51% Polonia ,80% 1,50% Marruecos ,58% 1,21% Arabia Saudita ,14% 1,04% Grecia ,41% 0,92% Kuwait ,24% 0,87% Resto del Mundo ,33%% 14.,39% Fuente: D.G.A. Valor en miles de euros

13 EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 2013 TARIC Variación 2013/2012 % sobre total exportación BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS, CON LA , ,94 37,78% 23,51% SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO O DE CUERO BARNIZADO BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS, CON LA , ,322-10,72% 16,46% SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE PLASTICO PRENDAS DE VESTIR DE CUERO NATURAL O DE CUERO ARTIFICIAL O , ,915 7,47% 14,76% REGENERADO ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO, CON LA SUPERFICIE , ,111-2,35% 10,98% EXTERIOR DE CUERO NATURAL, DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO O DE CUERO BARNIZADO CINTOS, CINTURONES Y BANDOLERAS, DE CUERO NATURAL O DE , ,029 33,50% 6,98% CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO, CON LA SUPERFICIE , ,58-15,84% 6,08% EXTERIOR DE HOJAS DE PLASTICO BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS, CON LA , ,39 11,77% 5,43% SUPERFICIE EXTERIOR DE MATERIAS TEXTILES FUNDAS Y ESTUCHES PARA GAFAS, GEMELOS, APARATOS , ,375 78,65% 3,63% FOTOGRAFICOS, INSTRUMENTOS MUSICA, ARMAS, SACOS VIAJE; BOLSAS: ASEO, COMPRA; MOCHILAS, ESTUCHES HERRAMIENTAS, BOLSAS DEPORTE, ESTUCHES PARA BOTELLAS, JOYAS, MAQUILLAJES Y ORFEBRERIA Y CONTINENTES SIMILAR (EXCEPTO CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL, REGENERADO O BARNIZADO, O DE HOJAS DE PLASTICO O MATERIAS TEXTILES) MALETINES PORTADOCUMENTOS, CARTERAS DE MANO, CARTAPACIOS Y CONTINENTES SIMILARES, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO O DE CUERO BARNIZADO , ,13 231,60% 2,34% CIERRES, MONTURAS-CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRE Y ARTICULOS SIMILARES (EXCEPTO CORCHETES, GANCHOS Y ANILLOS PARA OJETES), DE METALES COMUNES, PARA PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA O PARA CUALQUIER CONFECCION O ARTICULO, CUENTAS Y LENTEJUELAS, DE METALES COMUNES, INCLUIDAS LAS PARTES BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO DE CUERO NATURAL, DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO, DE CUERO BARNIZADO, DE HOJAS DE PLASTICO O DE MATERIAS TEXTILES) , ,772-22,13% 2,18% , ,467-3,86% 2,01% SACOS DE VIAJE, BOLSAS DE ASEO, MOCHILAS Y BOLSAS PARA 5.408, ,854 40,88% 1,09% ARTICULOS DE DEPORTES, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO O DE CUERO BARNIZADO CORBATAS Y LAZOS SIMILARES, DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE 7.938, ,793-9,71% 1,03% SEDA, QUE NO SEAN DE PUNTO ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO, CON LA SUPERFICIE 7.280, ,128 32,26% 0,71% EXTERIOR DE MATERIAS TEXTILES COMPLEMENTOS DE VESTIR DE CUERO NATURAL O DE CUERO 5.414, ,066-23,38% 0,60% ARTIFICIAL O REGENERADO (EXCEPTO GUANTES, MANOPLAS, CINTOS, CINTURONES Y BANDOLERAS) (DESDE ) GUANTES MITONES Y MANOPLAS, DE CUERO NATURAL 3.089, ,858-9,16% 0,40% O DE CUERO REGENERADO, (EXCEPTO LOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE O LOS DE PROTECCION PARA CUALQUIER OFICIO) (DESDE ) LAS DEMAS MANUFACTURAS CON SUPERFICIE 2.317, ,347 16,69% 0,39% EXTERIOR CUERO NATURAL, ARTIFICIAL, REGENERADO O BARNIZADO (SALVO BAULES, MALETAS Y MALETINES, INCLUIDOS DE ASEO Y PORTADOCUMENTOS, CARTERAS DE MANO, CARTAPACIOS Y CONTINENTES SIMILARES, BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS, ARTICULOS DE BOLSILLO O BOLSO DE MANO, SACOS DE VIAJE, BOLSAS DE ASEO, MOCHILAS Y BOLSAS PARA ARTICULOS DE DEPORTE) BAULES, MALETAS Y MALETINES DE ASEO, CON LA SUPERFICIE 3.223, ,191-17,31% 0,38% EXTERIOR DE CUERO NATURAL, DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO O DE CUERO BARNIZADO (DESDE ) BAULES, MALETAS Y MALETINES, INCLUIDOS LOS DE 1.997, ,34 25,83% 0,36% ASEO Y PORTADOCUMENTOS, CARTERAS DE MANO, CARTAPACIOS Y CONTINENTES SIMILARES (EXCEPTO CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO, BARNIZADO, DE PLASTICO, DE MATERIAS TEXTILES O DE ALUMINIO) PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES (INCLUIDOS LOS PARAGUAS , ,66 16,66% 0,35% BASTON, Y EXCLUYENDO LOS QUITASOLES-TOLDO Y ARTICULOS SIMILARES) CON ASTIL O MANGO TELESCOPICO. RESTO PARTIDAS 1.860, ,43-17,37% 0,27% Total , ,294 9,44% 100%

14 IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA Evolución 2013/2012 % sobre total Total Mundo ,91% 99,97% China ,35% 43,80% Italia ,78% 13,05% Francia ,88% 12,39% India ,76% 11,32% Pakistán ,32% 3,36% Países Bajos ,61% 1,92% Alemania ,70% 1,57% Turquía ,30% 1,52% Portugal ,98% 1,43% Rumanía ,80% 1,27% Marruecos ,23% 1,22% Reino Unido ,05% 1,20% Vietnam ,90% 0,66% Bélgica ,95% 0,61% Rep. Checa % 0,49% China H.K ,29% 0,45% Túnez ,14% 0,32% Irlanda ,55% 0,28% Suiza ,28% 0,23% U. Europea s/det ,28% 0,83% Resto de Mundo ,70% 2,05% Fuente: D.G.A. Valor en miles de euros