CONFIGURAR ZOHO MAIL ADD-ON

Transcripción

1 CONFIGURAR ZOHO MAIL ADD-ON

2 SUSCRIBIRSE A CORREO ZOHO ADD-ON 1. Ingresar a Zoho CRM con privilegios de administrador. 2. Hacemos clic en el enlace Actualizar. 3. En la página de Gestionar suscripciones, hacemos clic en Gestionar correspondiente a su edición. 4. En la página de Gestionar suscripciones, seleccionamos el número Zoho Add-On necesarios del desplegable. 5. Hacemos clic en Confirmar. 6. Para esta transacción se utilizarán los detalles de créditos ya existentes. ACTIVAR CORREO ZOHO ADD-ON PARA LOS USUARIOS 1. Hacemos clic en Configuración Gestor de suscripciones Activar usuarios. 2. En la página Activar Usuarios, hacemos clic y permitimos Zoho Mail Add- On a los usuarios necesarios 3. Hacemos clic en Guardar. 4. Además, verificamos si la ficha Correo electrónico está oculto.

3 FUNCIONES DEL USUARIO Una vez que el administrador ha configurado y habilitado Zoho Mail Add-on, tenemos que configurar la cuenta de correo configurando el servicio POP de nuestra cuenta de correo electrónico. De forma predeterminada, después de suscribirse el Correo Zoho Add-on, el buzón de Zoho estará configurado y listo para usar. NOTA IMPORTANTE: Si nuestra dirección de correo electrónico o nuestro dominio está alojado con Zoho Business, no es necesario configurar la cuenta de correo POP en Zoho. Podemos seleccionar directamente del buzón de correo de Zoho el complemento de la página. El uso de este complemento Mail, puede agregar cuentas externas a través del protocolo POP solamente. Funcionalidad IMAP Cliente para acceder a las cuentas externas no es compatible. CONFIGURAR UNA CUENTA DE CORREO (POP) 1. Ingresar en Zoho CRM. 2. Hacemos clic en Configuración Aplicaciones y Complementos Aplicaciones Zoho Complemento Zoho Mail. 3. En el Zoho Mail Add-On, hacemos clic en Configurar ahora. 4. En el Zoho Mail Add-on, hacemos clic en el enlace de correo Agregar cuenta. 5. En la página de Zoho correo POP3 Configuración, hacemos clic en Agregar cuenta POP3.

4 6. En el Agregar cuenta POP3, especificamos los detalles necesarios para configurar el servicio POP de su cuenta de correo electrónico. NOTA: - Si estamos utilizando varios clientes POP, debemos asegurarnos de que hemos seleccionado Dejar mensajes en el servidor. - Hacemos clic en Probar cuenta para autenticar los datos de la cuenta de correo electrónico que se proporciona y comprobamos el servidor entrante. - Hacemos clic en Crear cuenta. - La cuenta de correo electrónico se configurará. Podemos activar esta cuenta como cuenta de correo predeterminada. 7. Hacemos clic en Guardar.

5 CONFIGURAR EL CORREO ADD-ON Durante la configuración de correo de Zoho add-on, podemos compartir los electrónico de los clientes con otros usuarios (público) o mantener personal (privado) en su cuenta de Zoho CRM. No comparta los mensajes de correo electrónico con sus colegas En esta opción, su cuenta de correo electrónico configurada dentro de Zoho CRM es privado. Por lo tanto, otros usuarios no pueden ver los electrónico recibidos de sus clientes potenciales y contactos. Quién puede utilizar esta opción? CEO y otro equipo de Alta Dirección puede utilizar esta opción para mantener la comunicación con los clientes confidencial Qué se puede hacer? Puede ver electrónico de otros que son públicos No puedes responder a los e- mail de otros

6 Los otros usuarios no pueden ver los electrónico enviados por correo de Zoho Los otros no pueden ver sus correos electrónicos recibidos Compartir s de los posibles clientes y contactos seleccionados En esta opción, los usuarios pueden compartir los electrónico recibidos de los posibles clientes y contactos seleccionados. Por lo tanto, otros usuarios pueden ver los electrónico de los registros de clientes seleccionados. Quién puede utilizar esta opción? Representantes de ventas y Gerentes directamente responsables de la interacción con los clientes día a día se puede utilizar esta opción. Qué se puede hacer? Puede ver electrónico de otros que son públicos

7 No puedes responder a electrónico de los demás Otros usuarios pueden ver los electrónico enviados por correo de Zoho Otros usuarios pueden ver los electrónico recibidos Compartir todos los correos electrónicos de posibles clientes y contactos En esta opción, los usuarios pueden compartir los electrónico recibidos de todos los posibles clientes y contactos. Por lo tanto, otros usuarios pueden ver los electrónico recibidos de los registros de todos los clientes. Los correos electrónicos se comparten globalmente, no puede ver la casilla de verificación. Quién puede utilizar esta opción? Representantes de ventas y Gerentes directamente responsables de la interacción con los clientes día a día se puede

8 utilizar esta opción. Qué se puede hacer? Puede ver electrónico de otros que son públicos No puedes responder a de otros Otros usuarios pueden ver los electrónico enviados por correo de Zoho Otros usuarios pueden ver los electrónico recibidos