1. El sector de los medios de comunicación en México

Transcripción

1 Monográfico nº8 El sector de los medios de comunicación mexicano El sector de los medios de comunicación mexicano se caracteriza por un elevado grado de concentración, donde los grandes grupos mediáticos cuentan con un gran poder. En televisión, esta concentración se acentúa al punto de llegar a ser un duopolio formado por los dos grandes grupos televisivos, Grupo Televisa y Grupo Salinas (TV Azteca), que obstaculizan la entrada de nuevos competidores y ostentan un gran poder de negociación. En la radio esta concentración es menor, pero también la mayor parte de la audiencia se encuentra repartida en un número reducido de grupos radiofónicos, como son MVS Comunicaciones o Radiorama. En cuanto a las publicaciones periódicas, éstas están perdiendo cuota debido al auge de Internet y los nuevos formatos que la Web permite. Al igual que la radio y la televisión, el sector de revistas y prensa escrita se encuentra concentrado en grandes grupos mediáticos, siendo el Grupo Editorial Televisa, del Grupo Televisa, el que mayor cuota y poder de mercado tiene. Con todo, se trata de un sector en plena evolución, con la aparición de nuevas tecnologías, como la Televisión Digital Terrestre (TDT), Radio Digital Terrestre (RDT) e Internet, que están modificando el panorama tradicional y que, a pesar del peso de las grandes empresas en el sector, están ayudando a ampliar considerablemente la oferta al consumidor. 1

2 1. El sector de los medios de comunicación en México El sector de los medios de comunicación en México se caracteriza por la concentración de las empresas de comunicación en dos grandes grupos, Grupo Televisa y Grupo Salinas, que, entre los dos, controlan el 86% de las cadenas de televisión en abierto, y el 80% de las estaciones de radio de México. El resto del sector se encuentra formado por pequeñas y medianas empresas, que se especializan en uno o en varios sectores de actividad dentro de los medios de comunicación, pero que, en conjunto, cuentan con una cuota de participación en el sector muy pequeña. Los dos grandes grupos de comunicación mencionados, cuentan con tal poder en el mercado, que se podría decir que operan en una especie de duopolio, controlando el mercado e imponiendo grandes barreras al resto de las empresas del sector. Los sectores que comprenden el mercado de los medios de comunicación son los siguientes: Radio Televisión Prensa escrita Revistas Internet En este monográfico se tratarán con mayor profundidad los subsectores de la prensa escrita, revistas e internet como nueva alternativa de expresión de todos los anteriores. 2

3 2. Publicaciones periódicas Dada la aparición de los nuevos medios en línea, los medios de comunicación impresos están perdiendo importancia en el panorama de los medios a nivel global. A pesar de ello, el porcentaje de lectores de medios de comunicación impresos en México, se ha mantenido estable en los últimos años, como podemos ver en los siguientes cuadros. Cuadro 1: lectores de revistas Cuadro 2: Lectores de periódicos 3

4 Sin embargo, el valor de producción y el valor de ventas de la partida "Impresión de libros, periódicos y revistas" han disminuido durante el último año, reflejo de la crisis económica y del cada vez mayor alcance de los medios en línea. Cuadro 1: Impresión de libros, periódicos y publicaciones Impresión de libros, periódicos y publicaciones Variación en % periódicas (en miles de pesos) Marzo 09 Febrero 10 Marzo 10 Mes Año anterior anterior Valor de producción Valor de venta 3. Revistas El sector editorial de publicaciones periódicas se encuentra concentrado en grandes grupos editoriales, que agrupan un gran número de publicaciones. La mayor empresa editorial es la filial del grupo Televisa, Editorial Televisa, que produce y distribuye más de 130 títulos de diferentes categorías y tiene presencia, además de en México, en 20 países. Las publicaciones con las que cuenta son las de mayor tiraje y mayor cobertura geográfica. Entre sus publicaciones destacan las revistas: Muy interesante Marie Claire Cosmopolitan National Geographic Vanidades 4

5 Las pequeñas editoriales, por su parte, cuentan con carteras de menos publicaciones y, en general, con títulos de menor tiraje y cobertura nacional. Normalmente, se especializan en nichos específicos. A continuación se describen algunas de estas pequeñas editoriales. Entre estas editoriales destaca Lyrsa Editores. Esta casa se creó en 2002 por el Grupo Editorial Sayrols, fundado en Después de 20 años, son líderes en el nicho de revistas de pasatiempos. Asimismo cuentan con la licencia para México de la revista Playboy. Dentro del sector de gastronomía también cuentan con la revista de reconocido prestigio Gourmet.com. Su cartera de publicaciones está formada por 13 títulos. Radar Editores es una casa editorial especializada en la edición de revistas de gastronomía, salud, belleza, manualidades y deportes. Cuenta con diferentes líneas de revistas: salud, belleza, gastronomía, manualidades y deporte, formando su cartera más de 35 títulos. Por último, Grupo Medios Editores cuenta con una cartera de 13 títulos, con una circulación anual superior a los 12 millones de ejemplares con suscriptores mensuales. Entre sus publicaciones destacan Cocina Vital, Dónde ir y Ejecutivo de Finanzas. Asimismo, Grupo Medios realiza publicaciones a la medida. En cuanto a la producción y venta de revistas, los datos recogidos por el INEGI diferencian estas publicaciones en revistas para el hogar y revistas de espectáculos y/o musicales. 5

6 Cuadro 2: Impresión de revistas para el hogar Revistas para el hogar (en miles de pesos) Variación en % Marzo 09 Febrero 10 Marzo 10 Mes Año anterior anterior Valor de producción Valor de venta Cuadro 3: Impresión de revistas de espectáculos y/o musicales Impresión de revistas de espectáculos y/o Variación en % musicales Marzo 09 Febrero 10 Marzo 10 Mes Año anterior anterior Valor de producción Valor de venta Así, mientras el sector de las revistas de espectáculos se ha mantenido estable e incluso muestra un crecimiento, el sector de revistas para el hogar ha experimentado una caída muy importante en la producción, no tanto así en las ventas. 6

7 4. Prensa escrita Como se decía más arriba, el sector editorial de publicaciones periódicas se encuentra concentrado en grandes grupos editoriales. Actualmente, toda la mayoría de los periódicos cuentan con una versión en línea que cada vez está quitando más cuota a este tipo de medio. Con todo, la producción y venta del medio ha mostrado un crecimiento durante el último año. Cuadro 9: Periódicos de tirada nacional Periódicos de tirada nacional (en miles de pesos) Variación en % Marzo 09 Febrero 10 Marzo 10 Mes Año anterior anterior Valor de producción Valor de venta Los diarios de tirada nacional más importantes de México son los siguientes: Diario Reforma Editado por el Grupo Reforma, que cuenta, además, con nueve periódicos en cuatro ciudades de México, de 1,2 millones de copias diarias aproximadamente. Entre estas publicaciones destaca El Norte (que se publica en Monterrey, Nuevo León) y Mural (en Guadalajara, Jalisco). El Diario Reforma se crea en 1993, como una rama del periódico El Norte. En la actualidad, Reforma se distribuye a los hogares de más de suscriptores, a los supermercados y a otros puntos de venta y para los lectores en las calles de la ciudad de México. La tirada media diaria del periódico es de copias. 7

8 El Universal Se trata del diario más antiguo de México. Se fundó en 1916, con el objetivo de dar a conocer los postulados emanados de la Revolución mexicana. Actualmente El Universal tiene presencia nacional y presencia en Internet de forma gratuita. Excélsior Es el segundo periódico más antiguo de México. Fundado en 1917, forma parte del Grupo Imagen desde 2006, grupo de medios de comunicación, presente especialmente en radio. La Jornada Es uno de los principales periódicos de México de circulación nacional, publicado diariamente desde Tiene formato tabloide y tiene como base la Ciudad de México, aunque también circula con diferentes suplementos en otros estados. Ocupa el cuarto puesto nacional en tiraje y el tercero en el Distrito Federal. Desde el 31 de octubre de 2009, este diario firmó una alianza con el diario español Público, lo que permite recibir a todos los suscriptores de La Jornada un ejemplar de Público Internacional. Asimismo, Público Internacional se puede encontrar en los aeropuertos mexicanos y en las tiendas departamentales Sanborns. Milenio Fundado en la ciudad de Monterrey (Nuevo León) en 1974, llega a la Ciudad de México en el año Actualmente se distribuye en todo el país. Pertenece al Grupo Editorial Milenio, perteneciente al grupo mediático Multimedios. El Economista Diario especializado en economía y negocios, se fundó en Se distribuye en toda la República mexicana. Desde el 5 de octubre de 2009 los suscriptores de El Economista reciben de lunes a viernes un ejemplar del periódico español El País, gracias al convenio que firmaron ambos diarios a finales del año

9 El Financiero Se funda en 1981, por la agencia de noticias Servicios de Información Económica y Financiera (SEFI). Desde sus inicios, el diario se publica de lunes a viernes, siguiendo la forma de los periódicos internacionales especializados en economía y finanzas. Según la revista L Expansion, El Financiero está considerado como el 5º periódico de mayor calidad del mundo en materia financiera. Publimetro México Es un diario gratuito, que comenzó a circular en la Ciudad de México en el año 2006, con un promedio de ejemplares diarios. Forma parte de Metro Internacional, presente en 21 países y con 70 ediciones, convirtiéndose en el periódico gratuito más importante a nivel mundial. 5. Inversión publicitaria en medios impresos Las revistas son las que menor cuota de inversión publicitaria tienen de entre los diferentes medios de comunicación en México, con un share de 0,5% de la inversión en el año 2009, con un total de inserciones, según datos del IBOPE. A pesar de ello, los inversionistas en publicidad consideran a las revistas especializadas como un medio idóneo en el que atacar al público objetivo y donde, dada la durabilidad del medio, a diferencia de la televisión y la radio, se amortizan los anuncios. El share de inversión publicitaria en prensa es mayor que el de revistas, si bien es bajo, pues es de tan sólo un 2%, lo que, en 2009 representó un total de inserciones. Se trata de un medio más barato que las revistas y su costo por impacto es mayor que la televisión y la radio, pero aún así, se encuentra al alcance de un presupuesto publicitario pequeño, por lo que su alcance es menor. Si bien el valor de la inserción en publicidad en las revistas ha descendido respecto al año anterior, parece que se está recuperando, como observamos en el siguiente cuadro: 9

10 Cuadro número 10: Inserción de publicidad en medios escritos Inserción de publicidad (en miles de pesos) Variación en % Marzo 09 Febrero 10 Marzo 10 Mes anterior Año anterior Valor El Instituto Verificador de Medios (IVM) es el encargado en México de proporcionar datos sobre el impacto de la publicidad en los medios escritos. Los datos proporcionados por este Instituto, formado por anunciantes, agencias de publicidad, centrales de medios y medios impresos (prensa y revistas), sirven para analizar el costo/beneficio de la inversión en publicidad en los diferentes medios impresos, y ofrece tanto información cuantitativa acerca de la distribución, tiraje y composición de la audiencia, como información cualitativa. 6. Internet El desarrollo de las nuevas tecnologías ha afectado a todos los medios de comunicación. La informática, la computación y la irrupción de Internet han mejorado y optimizado el proceso de producción y modo de transmisión de las noticias. Por ello, todos los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa) se están adaptando a las nuevas posibilidades que la red ofrece. Internet no es considerado como un medio de comunicación como tal, pero es sin duda, un nuevo canal de comunicación por el que convergen los medios de comunicación tradicionales. Así, en Internet se consigue la escritura y fotografía de los periódicos, las imágenes de vídeo de la televisión, y el sonido de la radio que, sumado a la interacción que permite la red, surgen los nuevos conceptos de prensa, radio y televisión online. Así, la prensa on-line incorpora nuevos recursos alejados al concepto tradicional de la prensa escrita, como son el uso de vídeos, audio y la participación del lector en el contenido de las noticias. Cada vez Internet es un medio más participativo, lo que está haciendo que el mensaje típico de los medios de comunicación pase de ser unilateral, a existir reciprocidad por parte del receptor del mensaje, lo cual, a su vez, proporciona una información muy rica 10

11 acerca del perfil del lector o seguidor de cada medio en Internet. Además, al contrario que los medios tradicionales, los periódicos on-line tienen que actualizarse constantemente e informar de los sucesos casi al momento de que las noticias ocurran. Internet se convierte así en un nuevo canal en constante evolución, y con todavía múltiples posibilidades por explorar para los medios de comunicación. En la actualidad los medios más importantes de México cuentan con su versión on-line. Es el caso de los diarios, como Reforma (en su versión de pago), El Universal, Excélsior, o El Economista, entre otros; de televisión, como TV Azteca o Televisa; y de radio, como MVS Comunicaciones o Radiorama. En el siguiente gráfico se puede observar la importancia de cada uno de los medios de comunicación tradicionales en Internet en México. Cuadro número 5: principales actividades on-line sobre Medios de Comunicación mexicanos (2009) 6.1. Penetración en la población En los últimos 10 años, la penetración de Internet en México ha incrementado considerablemente. Según datos de la AMIPCI el 3,5 de cada 10 hogares cuentan con un ordenador en el hogar, siendo la tasa de crecimiento de PC s instalados en el hogar con 11

12 acceso a Internet de un 22,7%. El 20% de la población mexicana cuenta con Internet en sus hogares, lo que representa una de las tasas de crecimiento más rápidas de los medios electrónicos en el país. Siguiendo el último sondeo por Internet de la AMIPCI, el perfil de los usuarios de Internet en México es de un nivel socioeconómico alto y de una población joven, siendo la población comprendida entre los 13 y los 34 años los que más tiempo dedican a este medio. También hay que destacar que el 20% de los usuarios a Internet en México estudian o estudiaron una licenciatura (tan sólo el 9% de la población en México dispone o está en disposición de tener una licenciatura). En cuanto a los hábitos de consulta de Internet, es muy frecuente en México, en especial en las grandes ciudades, la consulta en cafeterías o cibercafés, aunque sigue siendo el hogar el primer lugar donde los internautas acceden a Internet. El tiempo promedio de consulta en México a Internet se ha incrementado durante los últimos años a casi dos horas, mientras que el 49% de los internautas reconocen que están conectados durante todo el día. En 2008, había 27,6 millones de internautas en México Inversión publicitaria Internet se ha convertido en un vehículo publicitario que cada vez cobra mayor alcance. Se trata de un medio mucho más flexible que los medios de comunicación tradicionales. Forma parte de las herramientas denominadas bellow the line, que son aquellos medios con una interacción diferente con el consumidor, más directa y alejada al concepto tradicional de emisor-receptor. De hecho, en los últimos años es el único medio en México que está registrando alzas importantes en sus ingresos, pues en 2009 se registró un incremento del 68,53% respecto al año anterior. El mercado publicitario mexicano a través de Internet no es todavía totalmente maduro, sin embargo, la Web ya está consolidada como una herramienta necesaria en los planes de marketing-mix de medios. Según datos de la revista mediática Merca 2.0, Internet cuenta con el 2% de la inversión publicitaria en México. 12

13 Dada la flexibilidad del medio, los publicistas tienen que hacer grandes esfuerzos y cambiar las convenciones tradicionales a la hora de anunciarse. Si bien todos los publicistas tienen claro que Internet es una pieza indispensable dentro del marketing-mix de medios, las empresas mexicanas todavía no diseñan estrategias propias para este medio, lo tratan como un producto complementario al resto de los medios. Todo esto es consecuencia de que la penetración de Internet en México es menor que en Europa o Estados Unidos. 7. Importaciones Dentro de la partida que engloba la prensa escrita, España se encuentra en la posición número 2 en las importaciones mexicanas, por detrás de Estados Unidos, con una cuota de mercado de las importaciones en 2009 de 33,83%. España, junto con Estados Unidos concentran la mayor parte de las importaciones mexicanas para esta partida, que juntos alcanzan el 85,13% en el año Esto demuestra el grado de penetración de los medios escritos en el país, por delante del resto de países de lengua hispana. Cuadro 10: Ranking de importaciones de l : Ranking de importaciones de la partida Diarios, publicaciones periódicas e impresos 4902 (en USD). País Ene-Dic 2005 Ene-Dic 2006 Ene-Dic 2007 Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009 Total importaciones EEUU España Argentina Colombia Alemania

14 8. Conclusiones El sector de los medios de comunicación en México se caracteriza por la concentración de las empresas de comunicación en dos grandes grupos, Grupo Televisa y Grupo Salinas. El resto del sector se encuentra formado por pequeñas y medianas empresas, que se especializan en uno o en varios sectores de actividad dentro de los medios de comunicación, pero que, en conjunto, cuentan con una cuota de participación en el sector muy pequeña. Con la aparición de los nuevos medios online, los medios de comunicación impresos están perdiendo importancia en el panorama de los medios a nivel global. A pesar de ello, el porcentaje de lectores de medios de comunicación impresos en México, se ha mantenido estable en los últimos años. Sin embargo, el valor de producción y el valor de ventas de la partida "Impresión de libros, periódicos y revistas" han disminuido durante el último año, reflejo de la crisis económica y del cada vez mayor alcance de los medios en línea. Concretamente, el sector editorial de publicaciones periódicas se encuentra concentrado en grandes grupos editoriales, que agrupan un gran número de publicaciones. La mayor empresa editorial es la filial del grupo Televisa, Editorial Televisa, que produce y distribuye más de 130 títulos de diferentes categorías y tiene presencia, además de en México, en 20 países. Las publicaciones con las que cuenta son las de mayor tiraje y mayor cobertura geográfica. Las pequeñas editoriales, por su parte, cuentan con carteras de menos publicaciones y, en general, con títulos de menor tiraje y cobertura nacional. Normalmente, se especializan en nichos específicos. Actualmente, la mayoría de los periódicos cuentan con una versión en línea que cada vez está quitando más cuota a este tipo de medio. Con todo, la producción y venta del medio ha mostrado un crecimiento durante el último año. De esta forma, los medios más importantes de México cuentan con su versión on-line. Es el caso de los diarios, como Reforma (en su versión de pago), El Universal, Excélsior, o El Economista, entre otros; de televisión, como TV Azteca o Televisa; y de radio, como MVS Comunicaciones o Radiorama. 14

15 España, junto con Estados Unidos, concentran la mayor parte de las importaciones mexicanas para esta partida, que juntos alcanzan el 85,13% en el año Esto demuestra el grado de penetración de los medios escritos españoles en el país, por delante del resto de países de lengua hispana. La importancia relativa de México para la exportación española es muy superior a lo que representa para los países de la Unión Europea en su conjunto. El resto del sector se encuentra formado por pequeñas y medianas empresas, que se especializan en uno o en varios sectores de actividad dentro de los medios de comunicación, pero que, en conjunto, cuentan con una cuota de participación en el sector muy pequeña. A lo largo de los últimos quince años, México se ha consolidado como un socio comercial estable y primer destino de la exportación española a Iberoamérica. Sin llegar a ocupar los puestos de cabeza, la cuota de España en el mercado mexicano ha aumentado de forma prácticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economía mexicana sin precedentes, hasta alcanzar un nivel equiparable a Italia. Más destacable resulta la presencia inversora general de España en México, donde ocupa el tercer lugar por detrás de Estados Unidos y Holanda en cuanto a la Inversión Directa Extranjera en el último decenio. En resumen, el comportamiento de la exportación española a México en la última década puede valorarse positivamente teniendo en cuenta que se trata de un mercado abierto a la competencia de otros países en condiciones de acceso más favorables al estar amparados por acuerdos de libre comercio anteriores al de la Unión Europea. México se ha consolidado como un socio comercial estable y primer destino de nuestra exportación a Iberoamérica. México es un socio comercial estable e importante para España. En el último decenio nuestra exportación ha evolucionado positivamente y hemos mejorado nuestra cuota total de mercado. No obstante, nuestra presencia comercial es muy débil en capítulos arancelarios con importante volumen de importación en México. Es el caso de la maquinaria, equipos eléctricos, productos químicos y materias plásticas, donde nuestra cuota de mercado es muy inferior a la cuota total, y en los que España cuenta con una oferta exportadora competitiva. Además el progresivo desmantelamiento de los aranceles en México para los productos comunitarios nos concede ventajas adicionales frente a competidores de terceros países. 15

16 Aunque el régimen comercial en México se ha liberalizado no se puede ignorar la complejidad del marco legal y el recurso a la aplicación de medidas no arancelarias con fines proteccionistas. España ocupa un lugar preferente en las relaciones de México con la Unión Europea, en particular en lo que se refiere a los flujos de inversión, y puede representar una plataforma para la entrada de los productos mexicanos en la Unión Europea. Un papel paralelo puede jugar México para el acceso de España al mercado de Estados Unidos y plataforma para el resto de Iberoamérica. Fuentes: - ICEX. - Revista ICE. - Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). 16