Acciones Bank of America Corporation

Transcripción

1 Suplemento Informativo Acciones Bank of America Corporation

2 Nombre del Emisor: Dirección: Domicilio (Estado): Leyes que Gobiernan la Sociedad: Bank of America Corporation 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, EE.UU. Estado de Delaware, EE.UU. Constituida y organizada bajo las Leyes del Estado de Delaware. Bank of America Corporation es un conglomerado financiero que provee servicios financieros bancarios y no bancarios en los Estados Unidos de América e internacionalmente. Opera en tres segmentos: Banca de Consumo y PYME Global, Banca de Inversión y Banca Corporativa Global, y Administración de Activos e Inversiones Global. El segmento de Banca de Consumo y PYME Global ofrece cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito, cuentas individuales de retiro, tarjetas de crédito empresariales y para consumo, tarjetas de débito, tarjetas internacionales, créditos hipotecarios para la compra o refinanciamiento de vivienda, servicios de seguros, líneas de crédito, entre otros. Breve descripción del emisor: El segmento de Banca de Inversión y Banca Corporativa Global provee prestamos corporativos y empresariales, prestamos para bienes raíces, y arrendamiento y asesoría y financiamiento de clientes comerciales, corporaciones multinacionales, desarrolladores públicos y privados, constructores, y firmas de comercialización de bienes raíces, servicios de asesorías, así como productos relacionados para clientes inversionistas institucionales como apoyo a sus actividades de negociación e inversión, aseguramiento de capital y deuda, soluciones de administración de riesgos, administración de tesorería, servicios cambiarios, facilidades crediticias y de inversión de corto plazo. El segmento de Administración de Activos e Inversiones Global ofrece servicios de corretaje y administración de inversiones, así como servicios de administración de activos, a través de fondos de inversión, estrategias de liquidez y cuentas individuales. Sector del Emisor: Al 31 de diciembre de 2006, la compañía operaba aproximadamente 5,700 sucursales bancarias y 17,000 cajeros automáticos. Bank of America fue fundado en Bancario

3 Calificación de Riesgo del Emisor: Cierre de ejercicio fiscal: Código de las Acciones: Código ISIN: Cantidad de Acciones en circulación (21/02/2007): Moneda: Serie: Valor Nominal: Mínimo de Contratación y Múltiplos: Forma de Representación de las acciones: Monto de la emisión: Precio de Mercado al 21/02/2007: Bolsa en que cotiza: Régimen Fiscal: Derechos de los accionistas: AA (Fitch Ratings); Perspectiva: Estable Aa2 (Moody's); Perspectiva: Estable AA (Standard & Poor's) Perspectiva: Estable Al 31 de diciembre de cada año BAC US ,458,151,000 acciones Dólares de los Estados Unidos de América. Serie única US$ acción Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta, pudiendo existir en circulación acciones representadas por valores físicos. US$240,338,920, que corresponde a la capitalización de mercado US$53.91 Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) Se retiene el 30% sobre el monto de los dividendos pagados. Para ganancias de capital no hay retención de impuestos en los Estados Unidos. En el libro de accionistas del emisor será registrado CEDEVAL, quien a través de los custodios internacionales con quienes tiene convenios, ejercerá los derechos en representación del inversionista. CEDEVAL comunicará a los participantes directos y estos a los inversionistas todas las convocatorias a las juntas generales y cualquier información relevante que reciba del emisor. En caso de votación, el inversionista informará su posición sobre la decisión a tomar a CEDEVAL a través de la casa corredora de bolsa. CEDEVAL establecerá el procedimiento para que el inversionista transmita su voto al emisor. Custodios Internacionales con los cuales CEDEVAL tiene convenios: El Derecho de Suscripción Preferente por la emisión de nuevas acciones, será ejercido por el accionista a través de CEDEVAL, de acuerdo al porcentaje de participación del accionista, pudiendo renunciar a él o ejercerlo suscribiendo las nuevas acciones. CEDEVAL ejercerá los derechos de los accionistas a través de alguno de los custodios internacionales con los cuales ha celebrado convenios de custodia, los cuales actualmente son: State Street Bank and Trust Company y JP Morgan Chase Bank, N.A.. Los custodios internacionales mencionados pueden ser eliminados ó sustituidos a discreción de la Depositaria. CEDEVAL ejercerá los derechos de los accionistas a través de alguno de los custodios internacionales con los cuales ha celebrado y mantenga en vigencia

4 Periodicidad de pago dividendos: Agente de Pago: Registro de accionistas: Procedimiento de pago de dividendos: Sitios que presentan información: Factores de Riesgo: convenios de custodia. En los últimos 14 años la empresa ha venido pagando dividendos trimestrales en los meses de marzo, junio septiembre y diciembre. Computershare Trust Company, N.A., quien es una compañía establecida en Melbourne, Australia, que presta servicios a los mercados financieros, tales como: agente de transferencia, registro de accionistas, planes de acciones para empleados, administrador de documentos digitales e impresos, inteligencia de mercado, inscripción de valores en mercados extranjeros, intereses de depositarios, software para mercados financieros. En 2004, Computershare adquirió a Equiserve, el mayor agente de transferencia en los EE.UU. El registro de los accionistas es administrado por el Agente de Pago. El Emisor efectuará el pago de los dividendos al Agente de Pago, Computershare Trust Company, N.A., y éste a los custodios internacionales con los cuales CEDEVAL ha celebrado convenios y tenga registrada la posición de tenencia de las acciones. CEDEVAL realizará el depósito de acuerdo a los procedimientos establecidos por la depositaria. La información sobre el emisor y sus acciones se encuentra en idioma inglés, por lo que se informan los sitios en que se encuentra: Sistemas de Información Bloomberg: Código: BAC El negocio de la compañía y sus ingresos son afectados por las condiciones políticas, económicas y de los negocios en los Estados Unidos de América y en el extranjero. La compañía es una entidad legalmente separada de sus subsidiarias bancarias y no bancarias, de las cuales depende para el pago de dividendos y de todas sus obligaciones. Cambios en los estándares contables. La compañía opera en un entorno altamente competitivo, el cual podría intensificarse por empresas que proveen servicios similares, lo que conlleva a mejorar los productos y servicios financieros y precios más competitivos. El riesgo crediticio de la compañía consiste en que la contraparte no cumpla con las obligaciones contractuales y de pago. La compañía y sus subsidiarias se encuentran sujetas al cumplimiento de Leyes Estatales y Federales. Los negocios de la compañía y sus ingresos son afectados por la política monetaria y fiscal de los Estados Unidos de América y a nivel

5 Procedimiento a seguir en caso de problemas, litigios, resolución de conflictos u otros eventos similares: Razones Literales de Ley: internacional. La liquidez de la compañía es esencial en el negocio en el que se desempeña. Los negocios en los que opera la compañía enfrentan significativos riesgos legales, y el volumen de reclamos y el monto de daños y multas podrían ser altas. La compañía se encuentra directa e indirectamente afectada ante cambios en las condiciones de mercado. Existen significativos riesgos e incertidumbres asociadas con fusiones, por ejemplo, la fusión de la compañía con MBNA Corporation. Existen riesgos por operaciones fuera de los Estados Unidos de América o por negociación de valores no estadounidenses, las que incluyen regiones en desarrollo conocidas como mercados emergentes. Existe una potencial exposición a riesgos operativos en la organización. La habilidad para atraer y retener clientes y empleados podría verse adversamente afectada ante un daño en la reputación de la compañía. El modelo de negocios de la compañía se basa en diversificar los negocios que proveen servicios y productos financieros a través de múltiples canales de distribución. El éxito de la compañía depende en parte, en la habilidad para adaptar dichos productos y servicios a los estándares de la industria. La compañía busca el monitoreo y control de la exposición de riesgo a través de diversos y complementarios sistemas de reportes financieros, crediticios, operacionales y legales. La habilidad de la compañía en identificar y administrar exitosamente los riesgos es un factor importante que puede impactar sus resultados. Es una compañía que presta diversos servicios financieros. Adicionalmente a la banca, se proveen servicios de inversión, hipotecas, banca de inversión, tarjetas de crédito y servicios financieros para consumidores. En el caso de presentarse algún problema de litigios o resolución de conflictos del emisor extranjero u otros eventos similares, el inversionista deberá contratar los servicios de un bufete de abogados radicado en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América. La inscripción de la emisión en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor. Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la

6 Casa de Corredores de Bolsa que gestiona la inscripción: Autorizaciones correspondientes: Superintendencia. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor. INVERSIONES BURSÁTILES CREDOMATIC, S.A. de C.V. Teléfono: al 79, al 79 Fax: Dirección: 55 Av. Roosevelt y Av. Olímpica, Condominio Centro Roosevelt, Edificio A, Segundo Nivel, Local # 24 Página Web: N/A inversiones_bursatiles@credomatic.com Autorización de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. en sesión de Junta Directiva JD- 05/2007 celebrada el 6/03/2007. Autorización de asiento registral otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores en sesión CD-12/2007 del 27/03/2007.