o f i c i n a p a t e c o INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA DISTRIBUC IÓ N C O MERC IAL

Transcripción

1 PLAN DE AC C IÓ N A LA DISTRIBUC IÓ N C O MERC IAL TERRITO RIAL APLIC A DO INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA o f i c i n a p a t e c o

2 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL APLICADO A LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 2006 INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. P A T E C O Pateco INFORME ELABORADO POR LA OFICINA PATECO DEL CONSEJO DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO PARA EL OBSERVATORIO DEL COMERCIO VALENCIANO DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 26 de noviembre de

3 Este Informe anual de la distribución comercial en la Comunitat Valenciana ha sido elaborado por la Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana. El informe se elabora según el acuerdo adoptado en la sesión de 9 de febrero de 2004 del Pleno del Observatorio del Comercio Valenciano. El citado encargo se fundamenta en los acuerdos ya existentes y según Convenio firmado a 12 de diciembre de 2002, para el funcionamiento de la Oficina PATECO como Gabinete de Estudios del Observatorio del Comercio Valenciano. El Gabinete de Estudios es uno de los órganos integrados en la estructura del Observatorio tal como establece el artículo 2 del Decreto 55/2001, de 13 de marzo, del Gobierno Valenciano por el que se regula el Observatorio del Comercio Valenciano, que establece que éste elaborará un Informe anual de la distribución comercial en la Comunitat Valenciana. 3

4 PLAN DE AC C IÓ N A LA DISTRIBUC IÓ N C O MERC IAL TERRITO RIAL APLIC A DO INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA i ÍNDICE

5 Índice. 1 Naturaleza y contenido del informe Marco económico Situación económica en España y en la Comunitat Valenciana Contribución del comercio al por menor a la economía de la Comunitat Valenciana. 2.3 El mercado de trabajo en la actividad comercial Volumen de negocio, productividad e índices del comercio minorista El tejido empresarial de la Comunitat Valenciana Estructura empresarial por sectores Evolución empresarial Evolución de las empresas del sector comercial La oferta comercial minorista Número de comercios minoristas y superficie de venta. Evolución Indicadores comerciales: Índice de Dotación Comercial (IDC) e Índice de Superfície Comercial (ISC). 4.3 Estructura comercial minorista Los grandes equipamientos comerciales: Centros Comerciales Demografía y consumo Características de la población de la Comunitat Valenciana Turismo y consumo El consumo de bienes de comercio en la Comunitat Valenciana

6 Índice de tablas. Tabla 2.1 Tabla 2.2 Tabla 2.3 Tabla 2.4 Tabla 2.5 Tabla 2.6 Tabla 2.7 Tabla 2.8 Tabla 2.9 Tabla 2.10 Tabla 3.1 Contribución de la actividad comercial al PIB en la Comunitat Valenciana y España. Previsiones de crecimiento económico para España y Comunitat Valenciana Contribución de las ramas de actividad al PIB del sector servicios en la Comunitat Valenciana. Ocupados en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana, según distintas fuentes. Ocupados en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana, según distintas fuentes. Evolución de la tasa de asalarización en el sector comercial. Comunitat Valenciana, Ocupados por comercio. España y Comunitat Valenciana, según Encuesta de Población Activa. Volumen de negocio en el comercio al por menor. España y Comunitat Valenciana Volumen de negocio por local y por ocupado. España y Comunitat Valenciana Productividad: Valor añadido Bruto coste de los factores / nº trabajadores en el comercio al por menor. Nº de empresas comerciales minoristas (%) según estrato de asalariados. Evolución Tabla 4.1 Oferta Comercial de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos. 33 Tabla 4.2 Superficie Comercial de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos. Tabla 4.3 Estructura de la oferta comercial por provincias Tabla 4.4 Tabla 4.5 Tabla 4.6 Tabla 4.7 Estructura de la oferta comercial por grupos de actividad y provincias Estructura de la oferta comercial por grupos de actividad y provincias Evolución de la oferta comercial minorista por grupos de actividad Evolución de la superficie de ventas minorista por grupos de actividad Tabla 4.8 Comparativa AECC PATECO. 47 Tabla 4.9 Centros comerciales en la Comunitat Valenciana. 49 Tabla 4.10 Evolución de los centros comerciales en la Comunitat Valenciana. 50 Tabla 5.1 Evolución de la población según Comunidades Autónomas, Tabla 5.2 Evolución de la población por provincias, Tabla 5.3 Tabla 5.4 Tabla 5.5 Evolución de la población extranjera en la Comunitat Valenciana, Evolución de los indicadores de población en la Comunitat Valenciana, Evolución de las principales magnitudes del turismo en la Comunitat Valenciana, Tabla 5.6 Renta disponible bruta de los hogares Tabla 5.7 Renta disponible bruta de los hogares (per capita) Tabla 5.8 Gasto total en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat Valenciana, Euros

7 Tabla 5.9 Gasto medio por persona según provincias, Euros. 61 Tabla 5.10 Índice de gráficos. Gráfico 2.1 Gráfico 2.2 Gráfico 2.3 Gráfico 2.4 Gráfico 2.5 Gráfico 3.1 Gráfico 3.2 Gráfico 3.3 Gráfico 3.4 Gráfico 3.5 Gráfico 3.6 Gráfico 4.1 Gráfico 4.2 Evolución del gasto medio por persona en bienes de comercio. Comunitat Valenciana (%). Contribución de la actividad comercial al PIB en la Comunitat Valenciana y España Distribución de VAB pm. en la actividad comercial. Comunitat Valenciana, Tasa de variación de la ocupación en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana. Índice de comercio al por menor. Índice General. Comunitat Valenciana y España. Evolución del Índice de Confianza del Comercio Minorista (ICOM) en la Comunitat Valenciana. Estructura empresarial por sectores productivos. Comunitat Valenciana Evolución del número de empresas por sectores productivos. Comunitat Valenciana y España Evolución del número de empresas del sector comercial. Comunitat Valenciana y España Participación de las empresas comerciales minoristas sobre el total de empresas (%). Comunitat Valenciana y España Estructura de las empresas comerciales según actividad y tipo de empresa Nº de empresas comerciales (%) según estrato de asalariados Evolución de la oferta comercial minorista Datos comparativos. Evolución la superficie de venta o superficie comercial para el período Datos comparativos. Gráfico 4.3 Estructura comercial por provincias Gráfico 4.4 Evolución del comercio minorista valenciano Gráfico 4.5 Gráfico 4.6 Gráfico 4.7 Evolución de la estructura de la oferta comercial minorista valenciana Evolución de la superficie comercial minorista valenciana Evolución de la estructura de la superficie comercial minorista valenciana Gráfico 4.8 Evolución de la SBA por cada habitantes. 51 Gráfico 5.1 Gráfico 5.2 Distribución del gasto en bienes de comercio por grandes grupos de gasto. Comunitat Valenciana, (%). Evolución del gasto medio en bienes y servicios y bienes de comercio, 2006 (%)

8 Dirección Técnica Agustín Rovira Lara Equipo Técnico Amadeo Aznar Macías Sonia Esteban Ballester Begoña Marín García 8

9 PLAN DE AC C IÓ N A LA DISTRIBUC IÓ N C O MERC IAL TERRITO RIAL APLIC A DO INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 1 NATURALEZA Y CONTENIDO DEL INFORME

10 1 Naturaleza y contenido del informe. Los cambios sociales y económicos que han marcado la evolución de los últimos años en la Comunitat Valenciana, como el incremento de la población, la segmentación de los consumidores, el incremento de la competencia derivado de la globalización o la inmersión social y empresarial en las nuevas tecnologías, el comercio electrónico, han incidido en la evolución y desarrollo de la actividad comercial. El sector de la distribución comercial está inmerso en un proceso de transformación que se ve reflejado en cambios en la estructura empresarial así como en las estrategias empresariales basadas en un mayor acercamiento al comprador y en la adaptación de la oferta a los nuevos perfiles de consumidores. El contexto económico en el que se ha desarrollado la actividad comercial está caracterizado por un crecimiento de la economía valenciana del 4% durante el período , una décima por encima del crecimiento económico en España. Si bien las últimas previsiones económicas apuntan a una desaceleración del ritmo de crecimiento. El volumen de negocio generado por el comercio al por menor ascendió a ,8 millones de euros en 2005, experimentando un incremento del 13,7% con respecto al año Respecto a la oferta comercial minorista, a diciembre de 2006, el comercio minorista estaba formado por un tejido de comercios, lo que supone un incremento del 2,9% desde el año Este incremento ha ido acompañado de un aumento de la superficie comercial en un 10% hasta alcanzar metros cuadrados 1. El proceso de transformación también se ha visto reflejado en cambios en los formatos comerciales, de manera que se ha producido un incremento de formatos como los supermercados y las medianas y grandes superficies comerciales. Desde el punto de vista sociodemográfico, el aumento de residentes en la Comunitat Valenciana, el incremento de la población inmigrante, el mayor protagonismo de los hogares unipersonales o la mayor presencia de parejas sin hijos han impulsando al sector de la distribución comercial a la renovación, modernización y al dinamismo. Por otra parte, los grandes eventos sociales y deportivos junto con la mayor proyección de nuestra Comunitat hacia el exterior han dado lugar a un incremento del número de turistas que visitan la Comunitat Valenciana. El gasto total efectuado por este colectivo ha aumentado un 7,6% entre los años 2004 y Oficina PATECO. 10

11 En este informe se presentan los datos más relevantes de la distribución comercial minorista para el año 2006 y, continuando en la línea del Informe Anual de la Distribución Comercial realizado años anteriores, profundiza en aquellos aspectos que determinan la evolución de la actividad comercial. El documento se divide en cuatro partes. La primera aborda la distribución comercial desde el punto de vista macroeconómico, determinando la contribución de esta actividad a la generación de riqueza de la Comunitat Valenciana. Además analiza la evolución del mercado de trabajo en el comercio minorista. También cuantifica el volumen de negocio y la productividad de la actividad. La segunda parte del informe se centra en el análisis del tejido comercial, presentando los cambios que ha experimentado la estructura empresarial. La cuantificación y caracterización de las empresas comerciales también se abordan en esta parte. En la tercera parte se realiza una actualización de los índices que caracterizan a la oferta comercial minorista en la Comunitat Valenciana, además de abordar la evolución de la oferta comercial entre los años 2004 y En este capítulo se analizan también los grandes equipamientos comerciales. Por último, el informe se centra en la repercusión que han tenido los cambios demográficos y sociales en la evolución de la actividad comercial, desde el punto de vista de la inmigración o del rejuvenecimiento de la población, así como la evolución del consumo de los hogares valencianos. 11

12 PLAN DE AC C IÓ N A LA DISTRIBUC IÓ N C O MERC IAL TERRITO RIAL APLIC A DO INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2 MARCO ECONÓMICO

13 2 Marco económico Situación económica en España y en la Comunitat Valenciana. España. En 2006 el Producto Interior Bruto (PIB) alcanzó en España una tasa de variación del 3,9%, confirmando la tendencia de crecimiento de la economía española de los últimos años. El último dato publicado por el INE señala que la economía española alcanzó un crecimiento real del 3,8% en el tercer trimestre de 2007, atenuando dos décimas su ritmo de avance interanual. Por el lado de la demanda, el principal motor del crecimiento económico fue el consumo de los hogares, variable que incide directamente sobre las ventas del comercio minorista. El consumo de los hogares experimentó un incremento del 3,7% en 2006, reflejando una suave desaceleración respecto a los dos años anteriores. Una desaceleración que también se produce en el consumo final de las Administraciones Públicas. En 2006, esta variable se incrementó un 4,8%, un crecimiento inferior al de años precedentes. Por el lado de la oferta, los sectores de construcción y servicios fueron los principales impulsores del crecimiento del PIB en España. Mientras la construcción creció un 5% durante 2006, con una suave desaceleración del crecimiento con respecto al año anterior, los servicios mantuvieron un crecimiento sostenido respecto al año 2005, que se situó en el 4,1%. En el mercado de trabajo, la tasa de ocupación en España durante 2006 fue la más alta de los últimos años y la tasa de paro se mantuvo en una senda descendiente, situándose en el 8,3%. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), esta tendencia se mantiene hasta el último dato disponible de 2007, que muestra una tasa de paro del 7,9% para el segundo semestre de La tasa de variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 3,5% durante el año 2006, una décima más que el año anterior. Los grupos más inflacionistas han sido vivienda, transporte, y alimentos y bebidas no alcohólicas. Los últimos datos del INE 1 confirman el crecimiento del IPC, situándose en el último año en un 3,6% y que son precisamente los precios de los productos de alimentación los más inflacionistas 2. 1 INE. Índice de Precios al Consumo, octubre Según los últimos datos publicados por el INE a Octubre de 2007, los productos más inflacionistas fueron las bebidas alcohólicas y tabaco (6,6%) y los alimentos y bebidas no alcohólicas (5,5%). 13

14 Comunitat Valenciana. La economía valenciana creció a un ritmo del 4,0%, una décima superior a la media nacional (2006). Los sectores construcción y servicios fueron fundamentalmente los que impulsaron este crecimiento. El sector de la construcción incrementó su aportación al PIB en un 5,0%, el más alto desde el año Por su parte, la contribución del sector servicios al PIB moderó su crecimiento hasta situarse en el 3,9%, dos décimas por debajo de la media nacional. El mercado de trabajo se mantuvo en la senda del crecimiento, de forma que la tasa de ocupación se situó en el 55,1%, según la EPA. Sin embargo, la tasa de paro se incrementó durante el año 2006 hasta alcanzar el 8,5%, dos décimas por encima de la media nacional. En este contexto económico la inflación se mantuvo en el nivel del año 2005 situándose el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 3,4%, debido a la disminución de los precios de los grupos de comunicaciones y ocio y cultura. Las previsiones de crecimiento de la economía valenciana realizadas por la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), para el año 2007 muestran una desaceleración de la economía. Según esta fuente, el año 2007 finalizará con un crecimiento económico del 3,6%. Las previsiones de crecimiento para el año 2008 se sitúan en el 3,0%, constatando dicha desaceleración 3. Tabla 2.1 Producto Interior Bruto Inflación Mercado de Trabajo General Construcción Servicios IPC Tasa de Paro Tasa de Ocupación Contribución de la actividad comercial al PIB en la Comunitat Valenciana y España España 3,1 3,3 3,6 3,9 - Com.Vna. 2,5 3,0 3,1 4,0 - España 4,4 5,1 5,6 5,0 - Com.Vna. 5,4 4,9 3,9 5,0 - España 3,0 3,8 4,1 4,1 - Com.Vna. 2,7 3,9 4,4 3,9 - España 3 3 3,4 3,5 2,2* Com.Vna. 2,9 3 3,4 3,4 2,3* España 11,37 10,56 8,70 8,30 7,95** Com.Vna. 10,7 10,1 8,01 8,48 8,72** España 49,56 50,75 52,7 53,7 54,2** Com.Vna. 51,5 53,2 54,3 55,1 54,9** Producto Interior Bruto a precios de mercado. Tasas de variación anual. * A septiembre de ** A segundo semestre de Fuente: Contabilidad Regional. INE. Fuente: Oficina PATECO a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España (base 2000) del INE. 3 HISPALINK. 14

15 Tabla 2.2 Previsiones de crecimiento económico para España y Comunitat Valenciana España Previsión Banco de España 3,9% 3,4% - Previsión FUNCAS 3,0% - - Previsión HISPALINK 3,7% 3,0% 2,6% Comunitat Valenciana Previsón FUNCAS 3,6% - - Previsión HISPALINK 3,8% 3,0% 2,7% Fuente: Banco de España, Fundación de Cajas de Ahorros, Hispalink. 15

16 2.2 Contribución del comercio al por menor a la economía de la Comunitat Valenciana. En la Contabilidad Nacional del INE, el sector servicios está compuesto por diez subsectores 4 de los cuales inmobiliarias y servicios a empresas y comercio y reparación son los que contribuyen en mayor medida al PIB de este sector. En un sentido amplio la actividad comercial o sector comercio y reparación, incluye los sectores de venta de vehículos y reparación, comercio al por mayor y comercio al por menor. En la Comunitat Valenciana, la actividad comercial 5 aportó el 11,5% al PIB total, porcentaje superior al de España que se situó en el 9,8%. La actividad comercial redujo su participación en el sector servicios, pasando del 20,7% en 2001 al 19,3% en Por su parte, el comercio minorista mejoró su aportación al Valor Añadido Bruto (VAB) de la actividad comercial. Según los datos de la Encuesta Anual de Comercio del INE, en la Comunitat Valenciana el comercio al por menor aumentó su contribución en aproximadamente dos puntos durante el año 2005, hasta representar el 43,7%. A nivel nacional este incremento fue de un punto, hasta alcanzar el 39,4%. Gráfico 2.1 Contribución de la actividad comercial al PIB en la Comunitat Valenciana y España % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12,1% 12,1% 12,0% 11,6% 11,5% 10,1% 10,1% 10,1% 9,9% 9,8% España Comunitat Valenciana Fuente: Oficina PATECO a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España (base 2000) del INE. 4 Comercio y reparación; Hostelería, Transporte y Comunicaciones; Intermediación financiera; Inmobiliarias y servicios empresariales; Administración Pública; Educación; Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales; Otros servicios y actividades sociales, servicios personales; hogares que emplean personal doméstico. 5 El subsector comercio y reparación se compone por la actividad de Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas y venta al por menor de combustible (CNAE 50); comercio al por mayor e intermediarios del comercio excepto vehículos de motor y motocicletas (CNAE 51) y comercio al por menor (excepto vehículos de motor, motocicletas), reparación de efectos personales y enseres (CNAE 52). 16

17 Tabla 2.3 Contribución de las ramas de actividad al PIB del sector servicios en la Comunitat Valenciana Rama de actividad sector servicios 100% 100% 100% 100% GG Comercio y reparación 20,7% 20,3% 19,6% 19,3% HH Hostelería 10,6% 10,8% 10,7% 10,9% TT Transporte y comunicaciones 10,2% 10,0% 9,7% 9,5% JJ Intermediación financiera 6,6% 6,8% 6,6% 6,6% KK Inmobiliarias y servicios empresariales 23,1% 23,4% 24,4% 24,8% LL Administración pública 6,6% 6,4% 6,1% 6,2% MM Educación 7,5% 7,4% 7,5% 7,5% NN Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 7,7% 7,8% 8,2% 8,1% OO Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 5,7% 5,9% 5,9% 5,9% PP Hogares que emplean personal doméstico 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% Fuente: Contabilidad Regional de España (base 2000) del INE. Producto Interior Bruto a precios corrientes. Gráfico ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 11,2% 11,6% Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. de motor y motocic.; venta al por menor de combust.(cnae 50) Distribución de VAB pm. en la actividad comercial. Comunitat Valenciana, ,2% 44,8% Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto vehículos de motor y motocicl.(cnae 51) 41,6% 43,7% Comercio al por menor (exc. vehíc. de motor, motocic.); reparac. de efectos pers. y enseres(cnae 52) Fuente: Encuesta Anual de Comercio año. INE. 17

18 2.3 El mercado de trabajo en la actividad comercial. Existen distintas fuentes que aportan información acerca de la evolución del empleo, no todas coincidentes, aunque todas muestran una tendencia similar. Se sigue generando empleo en el sector comercial si bien a tasas inferiores respecto a años anteriores. En el año 2005 la actividad comercial de la Comunitat Valenciana ocupó a personas según la Encuesta Anual de Comercio del INE. Estas cifras representan el 12% del conjunto nacional. Tabla 2.4 Ocupados en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana, según distintas fuentes Contabilidad Regional de España (INE) Encuesta Anual de Comercio. Según sede Empresa (INE) Encuesta Anual de Comercio. Según ubicación locales (INE) Encuesta de Población Activa (INE)* Seguridad Social** Fuente: INE y Seguridad Social. * Cambios metodológicos en la Encuesta de Población Activa en el año 2005 no permiten comparar cifras con años anteriores. **Seguridad Social integra afiliados al Régimen General y Autónomos. Referido a 31 de diciembre. Encuesta de Población Activa: datos referidos al 4 trimestre de Encuesta Anual de Comercio: personal ocupado según sede de la empresa referido a 30 de septiembre. Tabla 2.5 Ocupados en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana, según distintas fuentes. Fuente Comercio y reparación Venta de vehiculos Comercio al por mayor Comercio al por menor Contabilidad Regional de España (2004) n.d n.d n.d Encuesta Anual de Comercio. Según sede Empresa (2005) Encuesta Anual de Comercio. Según ubicación locales (2005) Encuesta de Población Activa (2006) Seguridad Social (Dic 2006) n.d n.d n.d Fuente: INE y Seguridad Social. Contabilidad Regional de España: Puestos de trabajo. Encuesta de Población Activa: datos referidos al 4 trimestre de Encuesta Anual de Comercio: personal ocupado según sede de la empresa referido a 30 de septiembre. Seguridad Social: Integra afiliados al Régimen General y Autónomos. 18

19 El comercio minorista ocupó en el año 2005 a personas según la Encuesta Anual de Comercio 6, con una tasa de crecimiento del 3,2% respecto a A nivel nacional, la tasa de variación del número de empleados en el comercio minorista se situó en el 3,1%. Según la Encuesta de Población Activa, el volumen de ocupados en la actividad comercial en el año 2006 fue de personas. En la Comunitat Valenciana el comercio minorista mostró mayor dinamismo en la generación de empleo respecto a otras actividades comerciales como la venta y reparación de vehículos a motor y venta de combustibles (CNAE 50) que registró una disminución del 0,7% y la venta al por mayor (CNAE 51), cuya tasa de variación del número de empleados fue del 2,8%. Gráfico 2.3 Tasa de variación de la ocupación en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana. 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 8,6% 7,8% 7,4% 5,7% 6,8% 4,6% 1,6% 1,6% 3,2% 2,6% 2,8% 0,0% -0,7% ,0% Actividad Comercial Venta de vehículos Venta mayor Venta menor Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE. Según la EPA, el número de personas ocupadas en el comercio minorista se situó en personas en el año Esta cifra refleja una disminución del 4,1%, que no parece justificada por la realidad económica, más bien parece justificarse por el cambio metodológico realizado en esta fuente de información. La tasa de asalarización en el comercio minorista mantuvo el ritmo de crecimiento en el año En la Comunitat Valenciana el 72,7% del empleo generado por el comercio al por menor es asalariado. Este porcentaje representa un incremento del 1,7% respecto al año 2004, frente al 1% de España 8. En el año 2006 a partir de los datos de empleo de la EPA, el ratio de ocupados por comercio se situó en 2,80 personas en la Comunitat Valenciana. 6 La Encuesta Anual de Comercio ofrece cifras de ocupados según la ubicación de los locales y según la ubicación de la sede central. En el primer caso, el número de personas ocupadas es de y en el segundo caso en número de personas ocupadas es de La encuesta de población activa ofrece datos de la evolución del empleo en la actividad comercial, si bien, debido a cambios metodológicos no permite realizar comparaciones con años anteriores a En la actividad comercial la tasa de asalarización durante 2005 en la Comunitat Valenciana se situó en el 79,7%, frente al 77,8% de España. Encuesta Anual de Comercio. INE. 19

20 Tabla 2.6 Evolución de la tasa de asalarización en el sector comercial. Comunitat Valenciana, Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. de motor y motocic.; venta al por menor de combust.(cnae 50) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto vehículos de motor y motocicl.(cnae 51) 88,3% 89,7% 86,3% 89,1% 89,0% 88,0% Comercio al por menor (exc. vehíc. de motor, motocic.); reparac. de efectos pers. y enseres(cnae 52) 69,2% 71,0% 72,7% Actividad Comercial 78,6% 79,7% 79,8% Fuente:. Oficina PATECO a partir de la Encuesta Anual de Comercio. INE. Tabla 2.7 Ocupados por comercio. España y Comunitat Valenciana, según Encuesta de Población Activa. Datos EPA* * 2006 España 2,78 2,83 2,84 2,96 Comunitat Valenciana 2,79 2,71 2,95 2,80 Datos EAC España 2,63 2,70 2,78 - Comunitat Valenciana según ubicación sede central 2,81 2,91 2,96 - Comunitat Valenciana según ubicación de locales 2,71 2,73 2,79 - Fuente: oficina PATECO a partir de datos EPA, EAC y DIRCE. * Cambios metodológicos en la Encuesta de Población Activa en el año 2005 no permiten comparar cifras con años anteriores. 20

21 2.4. Volumen de negocio, productividad e índices del comercio minorista. Índice de comercio al por menor. El Índice General de Comercio al por Menor 9 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística permite conocer la evolución de la actividad comercial. En diciembre de 2006, este índice registró un aumento anual de 3,7% en la Comunitat Valenciana, por encima del 3,3% nacional. Esta variación representa una mejora en la evolución de la actividad respeto al año anterior, en el que el indicador resultaba negativo (-0,5%). Gráfico 2.4 Índice de comercio al por menor. Índice General. Comunitat Valenciana y España ,3 2,6 3,7 3,3 1 0, ,5 General. Comunitat Valenciana. Fuente: Índices de comercio al por menor. INE. Volumen de negocio y productividad. El comercio al por menor valenciano generó el 11,2% del volumen de negocio nacional, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana como la cuarta autonomía que más contribuye a las ventas totales de España, tras Cataluña, Andalucía 10 y Madrid. El volumen de negocio del comercio al por menor en la Comunitat Valenciana alcanzó la cifra de ,8 millones de euros en 2005, lo que representa una variación del 13,7% respecto al año De esta manera, se situó ligeramente por debajo del incremento medio a nivel nacional. El incremento del volumen de negocio del comercio minorista valenciano incidió en la facturación por establecimiento y sobre la facturación por ocupado: 9 El Índice General de Comercio al por Menor está elaborado por el INE y permite medir, a corto plazo, la evolución de la actividad del sector. 10 La Encuesta Anual de Comercio agrupa en sus estadísticas las comunidades autónomas de Andalucía, Ceuta y Melilla. 21

22 El volumen de negocio medio por local alcanzó durante 2005 en la Comunitat Valenciana euros, lo que supuso un incremento del 8,6% respecto al año 2003, tres puntos por debajo del incremento obtenido en el ámbito nacional. El volumen de negocio por ocupado en el comercio minorista creció a un ritmo similar a la media nacional, 5,4% frente al 5,5% de España. En 2005 la facturación media por ocupado ascendió a euros en la Comunitat Valenciana. La media nacional se situó en euros. Tabla 2.8 Volumen de negocio en el comercio al por menor. España y Comunitat Valenciana Volumen de negocio Variación volumen de negocio Absoluta Relativa Murcia (Región de) ,5% Madrid (Comunidad de) ,8% Galicia ,9% Aragón ,9% Cataluña ,5% Canarias ,7% TOTAL ,8% País Vasco ,6% Comunidad Valenciana ,7% Navarra (Comunidad Foral de) ,9% Extremadura ,2% Castilla-La Mancha ,0% Andalucía, Ceuta y Melilla ,7% Balears (Illes) ,5% Cantabria ,4% Castilla y León ,0% Rioja (La) ,8% Asturias (Principado de) ,2% Fuente: Oficina PATECO a partir de la Encuesta Anual de comercio, según locales. INE. Unidades: miles de euros. Tabla 2.9 Volumen de negocio por local y por ocupado. España y Comunitat Valenciana Variación % Por local /2005 España ,7% Comunitat Valenciana ,6% Facturación media por local y empleado Por ocupado Variación % 2003/2005 España ,5% Comunidad Valenciana ,4% Fuente: Oficina PATECO a partir de la Encuesta Anual de Comercio y del Directorio Central de Empresas. INE. 22

23 A partir del Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el comercio minorista y en comparación con el número de personas ocupadas se obtiene un indicador de la productividad de los trabajadores del comercio, aunque con ciertas limitaciones al no recoger los elementos intangibles que aportan valor añadido, tales como la calidad en el servicio y la proximidad, entre otros. Desde el año 2003 el VAB del comercio minorista ha crecido en mayor medida que el número de personas ocupadas, lo que ha dado lugar a un aumento en la productividad del empleo. En 2005 la productividad por trabajador alcanzó euros, un 12,3% superior al año Este incremento fue superior a la media nacional que se situó en el 9%. Tabla 2.10 Productividad: Valor añadido Bruto coste de los factores / nº trabajadores en el comercio al por menor. Valor Añadido Bruto coste de los factores/nº trabajadores Variación % 2003/2005 España ,0% Comunidad Valenciana ,3% Fuente: Oficina PATECO a partir de la Encuesta Anual de Comercio. INE. Índice de confianza del comerciante minorista. A partir la Encuesta de Coyuntura del Comercio Minorista elaborada por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana, se observa que el nivel de confianza de los comerciantes valencianos en 2006 tomó como valor medio 6,2 puntos porcentuales, dos puntos menos que en Este dato constata la desaceleración en el crecimiento del consumo de los hogares, que como se señalaba anteriormente, es uno de las variables económicas que incide directamente en el comercio minorista. 23

24 Gráfico 2.5 Evolución del Índice de Confianza del Comercio Minorista (ICOM) en la Comunitat Valenciana. Indice de confianza del comercio al por menor media 05=8,3 media 06=6,2 IT05 IIT05 IIIT05 IVT05 IT06 IIT06 IIIT06 IVT06 IT07 IIT07 Fuente: Oficina PATECO. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. Indicador de Confianza del Consumidor: Media de saldos de volumen de venta, inversión y empleo. Acotado entre -100 y

25 PLAN DE AC C IÓ N A LA DISTRIBUC IÓ N C O MERC IAL TERRITO RIAL APLIC A DO INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 3 EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

26 3 El tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana hay empresas, según el censo del Directorio Central de Empresas 11 (DIRCE). Este número de empresas representa el 11% de las empresas españolas. 3.1 Estructura empresarial por sectores. De las empresas valencianas censadas en el Directorio Central de Empresas, son empresas del sector comercial que representan el 26,1% del tejido empresarial valenciano. El sector de otros servicios concentra la mitad de las empresas con sede en la Comunitat Valenciana (50,9%), entre las que se incluyen actividades inmobiliarias, sanitarias, financieras, etc. Gráfico 3.1 Estructura empresarial por sectores productivos. Comunitat Valenciana Industria; 8,2 Construcción; 14,7 Otros Servicios; 50,9 Comercio; 26,1 Fuente: DIRCE. INE. Industria Construcción Comercio Otros Servicios 11 INE. Directorio Central de Empresas: nº empresas por sectores productivos a 31 de diciembre de

27 3.2 Evolución empresarial. La dinámica empresarial se puede medir a través del crecimiento neto del número de empresas que se obtiene de la diferencia entre el número de empresas de nueva creación y las que desaparecen o cesan su actividad en un período determinado. En el periodo , el número total de empresas en la Comunitat Valenciana aumentó en unidades. Esta cifra representa una tasa de variación positiva del tejido empresarial del 16,9%. El incremento del número de empresas valencianas (16,9%) es superior al que se obtuvo para el conjunto de España (13,4%) o para otras autonomías como Madrid (15,6%) y Cataluña (12,6%). Los sectores más dinámicos fueron la construcción, que experimentó un incremento del número de empresas del 32,5% durante el período , seguido de otros servicios que creció un 24%. El número de empresas comerciales 12 aumentó un 5,1% durante el período La industria es el único sector que sufrió una reducción del número de empresas, con una tasa negativa del 3,2% durante el período analizado. Gráfico 3.2 Evolución del número de empresas por sectores productivos. Comunitat Valenciana y España TOTAL 16,9 INDUSTRIA -3,2 COMERCIO 5,1 OTROS SERVICIOS 24,0 CONSTRUCCIÓN 32,5-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Fuente: DIRCE. INE. 12 Integra la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, repuestos y accesorios y comercio de combustible; comercio al por mayor e intermediarios del mismo; comercio al por menor. 27

28 3.3. Evolución de las empresas del sector comercial. El número de empresas comerciales valencianas refleja un crecimiento neto 13 de empresas en el periodo , lo que representa la existencia de un 5,1% más de empresas comerciales en este periodo. La tasa de crecimiento del número empresas comerciales (5,1%) en la Comunitat Valenciana para el período superó a la que obtuvo el sector en España (2,4%). En el marco de la actividad comercial, el número de empresas de la rama de comercio mayorista fue el que más creció (12,7%) durante el período , seguida de la rama de vehículos y reparación (6,9%) y de la de comercio minorista (1,8%). En España también fue el número de empresas mayoristas el que mayor tasa de incremento reflejó (8,7%) al tiempo que se produjo una ligera reducción del 0,5% del número de empresas comerciales minoristas para el mismo período. Gráfico 3.3 Evolución del número de empresas del sector comercial. Comunitat Valenciana y España ,0 12,7 12,0 10,0 8,7 8,0 6,0 6,9 6,3 5,1 4,0 2,0 0,0-2,0 1,8-0,5 Comercio mayorista Comercio minorista Vehículos y reparación 2,4 Total comercio Comunitat Valenciana España Fuente: DIRCE. INE. La empresa comercial minorista en el conjunto empresarial de la Comunitat Valenciana. El comercio minorista contaba con empresas en 2006, concentrando el 16,3% del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. 13 El incremento neto refleja la diferencia entre las empresas de nueva creación y las que cesan su actividad. 28

29 La participación de la empresa comercial minorista en el conjunto de empresas de la Comunitat Valenciana ha pasado de representar el 18,8% del total de empresas en 2003 al 16,3% en En España se refleja esta misma tendencia, donde las empresas comerciales minoristas españolas han disminuido su participación en el conjunto de empresas. La empresa comercial minorista ha pasado de representar el 18,5% en 2003 al 16,2% en Esta tendencia se puede generalizar al resto de autonomías 14. Gráfico 3.4 Participación de las empresas comerciales minoristas sobre el total de empresas (%). Comunitat Valenciana y España Nº empresas minoristas Comunitat Valenciana ,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 18,8 18,5 18,2 18,0 17,1 17,0 16,3 16, Comunidad Valenciana España Fuente: DIRCE. INE. Características de la empresa comercial minorista valenciana. Las últimas tendencias del sector de la distribución comercial minorista apuntan hacia una concentración empresarial que se ve reflejada en la expansión de fórmulas empresariales como cadenas sucursalistas o franquicias y un aumento del número de locales por empresa comercial. A partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE), la empresa comercial minorista valenciana puede caracterizarse por: Atomización del sector, en el que el 98,3% de las empresas son microempresas.(menos de 10 empleados). 14 Instituto Nacional de Estadística: Cifras analizadas a partir de datos del DIRCE

30 El 68,8% de los empresarios autónomos del sector comercial desarrollan su actividad en el comercio al por menor. Disminuye el peso del empresario autónomo. En 2003 el empresario autónomo representaba 56,4%, en 2006 se situaba en 53,3%. Tendencia a la asalarización del sector. Paulatina presencia de pymes. En el periodo , las pequeñas empresas comerciales aumentaron un 24%, mientras que las medianas empresas comerciales aumentaron en un 16,7% 15. Gráfico 3.5 Estructura de las empresas comerciales según actividad y tipo de empresa % 80% 60% 40% 91,4 90,7 98,3 20% 0% Vehiculos y reparación Comercio al por mayor Comercio al por menor Microempresa (1-10 empleados) Mediana ( empleados) Pequeña empresa (11-50 empleados) Grande (+ 200 empleados) Fuente: Oficina PATECO a partir del DIRCE, INE. 15 Datos PATECO a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Se considera pequeña empresa aquella que cuenta entre 11 y 50 empleados y mediana empresa la que cuenta entre 51 y 200 empleados. 30

31 Gráfico 3.6 Nº de empresas comerciales (%) según estrato de asalariados De ó más asalariados 0,0 100,0 De a asalariados 0,0 87,5 12,5 De 500 a 999 asalariados 9,1 81,8 9,1 De 200 a 499 asalariados 2,1 87,5 10,4 De 100 a 199 asalariados 9,0 74,7 16,3 De 50 a 99 asalariados 18,6 64,8 16,6 De 20 a 49 asalariados 19,7 56,2 24,1 De 10 a 19 asalariados 16,1 58,0 25,9 De 6 a 9 asalariados 13,5 41,1 45,5 De 3 a 5 asalariados 12,8 33,5 53,8 De 1 a 2 asalariados 10,4 26,0 63,7 Autónomos 5,7 25,6 68,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vehículos y reparación Comercio al por mayor Comercio al por menor Fuente: Oficina PATECO a partir del DIRCE, INE. Tabla 3.1 Nº de empresas comerciales minoristas (%) según estrato de asalariados. Evolución Autónomos 56,4 55,9 54,1 53,3 De 1 a 2 asalariados 30,1 30,7 31,8 32,4 De 3 a 5 asalariados 9,1 8,8 9,3 9,2 De 6 a 9 asalariados 2,9 3,0 3,1 3,3 De 10 a 19 asalariados 0,9 1,0 1,1 1,1 De 20 a 49 asalariados 0,3 0,4 0,4 0,5 De 50 a 99 asalariados 0,1 0,1 0,1 0,1 De 100 a 199 asalariados 0,03 0,03 0,03 0,04 De 200 a 499 asalariados 0,01 0,02 0,02 0,02 De 500 a 999 asalariados 0,01 0,003 0,003 0,003 De 1000 a 4999 asalariados 0,003 0,003 0,003 0,002 De 5000 o más asalariados 0,003 0,003 0,003 0,003 Total Fuente: Oficina PATECO a partir del DIRCE, INE. 31

32 PLAN DE AC C IÓ N A LA DISTRIBUC IÓ N C O MERC IAL TERRITO RIAL APLIC A DO INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 4 LA OFERTA COMERCIAL MINORISTA

33 4 La oferta comercial minorista. 4.1 Número de comercios minoristas y superficie de venta. Evolución. En diciembre de 2006, según el Registro de Actividades Comerciales (RAC 16 ) en la Comunitat Valenciana existían establecimientos comerciales minoristas. Según las estimaciones de la Oficina PATECO 17, la oferta comercial minorista de la Comunitat Valenciana era de establecimientos comerciales minoristas en la misma fecha. El Directorio Central de Empresas 18 (DIRCE) ofrece un censo de locales comerciales a 31 de diciembre de Tabla 4.1 Oferta Comercial de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos. DIRCE LA CAIXA PATECO RAC Años Número de Número de Número de locales comercio Evolución (%) actividades Evolución (%) comercios Evolución (%) minorista minoristas minoristas Número de comercios minoristas Evolución (%) , , , , , , , ,2 Evolución ,5-7,7-2,9-1,9 TOTAL Fuentes: DIRCE (INE). Se han tomado los datos del DIRCE a Enero de cada año como datos correspondientes a diciembre del año anterior con el propósito de homogeneizar los datos de las distintas fuentes, bajo el criterio de que es el mismo dato a 1 de Enero de un año que a 31 de diciembre del año anterior. La Caixa. Anuario Económico de la Caixa. PATECO: Los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes como Alimarket, Distribución y Actualidad y trabajo de campo. RAC: Registro de Actividades Comerciales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Pese a la diferencia de cifras, que puede darse por las distintas metodologías y fuentes utilizadas, se apuntan las siguientes tendencias: El comercio minorista valenciano representa el 11% 19 de la oferta comercial minorista de España. Este porcentaje se mantiene constante según los datos del Anuario de La Caixa (en términos del número de actividades) o con ligera tendencia a aumentar, según los datos del DIRCE. 16 Registro de Actividades Comerciales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. 17 Oficina PATECO. Datos obtenidos de la depuración del Registro de Actividades Comerciales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ( ), Alimarket ( ) y trabajo de campo. 18 Instituto Nacional de Estadística: DIRCE El Anuario de La Caixa obtiene un porcentaje de presencia del 10,7% y el DIRCE (INE) del 11%. 33

34 La oferta comercial minorista ha crecido a un ritmo moderado entre los años 2004 y El incremento fue del 2,5% según el DIRCE, de un 2,9% según PATECO y del 1,9% según el RAC. Gráfico 4.1 Evolución de la oferta comercial minorista Datos comparativos. 9,0 8,0 LA CAIXA; 7,7 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 DIRCE*; 2,5 PATECO; 2,9 RAC; 1,9 1,0 0,0 Evolución Años Fuentes: DIRCE (INE). Se han tomado los datos del DIRCE a Enero de cada año como datos correspondientes a diciembre del año anterior con el propósito de homogeneizar los datos de las distintas fuentes, bajo el criterio de que es el mismo dato a 1 de Enero de un año que a 31 de diciembre del año anterior. La Caixa. Anuario Económico de la Caixa. PATECO: Los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes como Alimarket, Distribución y Actualidad y trabajo de campo. RAC: Registro de Actividades Comerciales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Superficie de Venta. La superficie de venta comercial minorista de la Comunitat Valenciana en 2006 alcanzó los m 2, según el RAC o de m 2 según PATECO. Las distintas fuentes utilizadas apuntan un incremento de la superficie de ventas para el periodo , del 10,6% según el RAC y del 9,9% según PATECO. Este crecimiento se produjo a un ritmo similar al de España. 34

35 Tabla 4.2 Superficie Comercial de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos. LA CAIXA PATECO RAC Años Superficie de venta Evolución (%) Superficie de Venta Evolución (%) Superficie de Venta Evolución (%) , , , , , ,6 Variación ,7-9,9-10,6 TOTAL Fuentes: La Caixa. Anuario Económico de la Caixa. PATECO: Los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes como Alimarket, Distribución y Actualidad y trabajo de campo. RAC: Registro de Actividades Comerciales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Gráfico 4.2 Evolución la superficie de venta o superficie comercial para el período Datos comparativos 10,8 10,6 LA CAIXA; 10,7 RAC; 10,6 10,4 10,2 10,0 PATECO; 9,9 9,8 9,6 9,4 Variación Años Fuentes: La Caixa. Anuario Económico de la Caixa. PATECO: Los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes como Alimarket, Distribución y Actualidad y trabajo de campo. RAC: Registro de Actividades Comerciales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. En conclusión, según los datos estimados por la Oficina PATECO 20, la oferta comercial minorista valenciana está compuesta por establecimientos minoristas y m Se utilizan los datos estimados por la Oficina PATECO con el objeto de obtener datos comparativos con los informes de elaborados en años anteriores, así como poder ofrecer un análisis pormenorizado de la estructura comercial (estructura PATECO) y de la distribución territorial. 35

36 4.2 Indicadores comerciales: Índice de Dotación Comercial (IDC) 21 e Índice de Superfície Comercial (ISC) 22. Los indicadores comerciales permiten analizar la evolución del número de comercios minoristas y de su superficie comercial en relación a la evolución de la población. La población de la Comunitat Valenciana creció un 5,8% 23 durante el período situándose, junto a Murcia, entre las comunidades autónomas con mayor dinamismo poblacional. Índice de dotación comercial. Por su parte y como ya se ha indicado, el número de comercios minoristas aumentó un 2,9% 24 durante el mismo período, por lo que el ritmo de crecimiento de la oferta comercial fue inferior al crecimiento poblacional. Esto puede explicar, en parte, una cierta reducción del índice de dotación comercial. De este modo, la densidad comercial, medida a través del índice de dotación comercial, fue de 15,6 comercios por habitantes en 2006, inferior a la que se obtuvo en 2001, que se situaba en 16,2 comercios por habitantes. Índice de superficie comercial. Por el contrario, la superficie comercial minorista ha aumentado, en términos relativos, más rápidamente que la población, de forma que los rsidentes, turistas y visitantes de la Comunitat Valenciana disponen de una mayor superficie de venta per capita. El índice de superficie comercial en diciembre de 2006 fue de m 2 por habitantes mientras que en el año 2001 se obtuvo un índice de superficie comercial de m 2 por habitantes. 21 IDC: nº establecimientos comerciales por mil habitantes. 22 ISC: m 2 de superficie de ventas por mil habitantes. 23 Censo de población del INE. 24 PATECO. 36

37 4.3 Estructura comercial minorista. Estructura territorial del comercio de la Comunitat Valenciana. En 2006, la provincia de Valencia concentraba la mitad de los comercios minoristas (50,6%) y superficie de ventas (48,4%) de la Comunitat Valenciana. La provincia de Alicante integraba la tercera parte de la oferta comercial minorista valenciana, tanto en número de establecimientos (35,7%) como en superficie de ventas (36,6%). Por último, la provincia de Castellón representaba una séptima parte de la oferta minorista (13,7%) y de la superficie comercial (14,9%). En los dos últimos años ( ) se observa que Alicante fue la provincia que mayor crecimiento experimentó en la oferta comercial minorista. Gracias a este crecimiento de la oferta comercial superior al de la población se ha incrementado su dotación comercial hasta situarse en los valores medios de la Comunitat. La superficie de ventas alicantina creció al mismo ritmo que el número de comercios minoristas, de modo que el tamaño medio del establecimiento comercial, situado en 107 m 2, se mantuvo estable. Gráfico 4.3 Estructura comercial por provincias ,0 50,0 50,6 48,4 40,0 35,7 36,6 30,0 20,0 10,0 13,7 14,9 0,0 Alicante Castellon Valencia Número Superficie Venta Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes como Alimarket, Distribución y Actualidad y trabajo de campo. 37