Distrito Federal. Distrito Federal. Análisis de competitividad Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1

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1 Análisis de competitividad 2010 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1

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3 Posición 1 Población 8,836,045 habitantes PIB per cápita $226,589 pesos Inversión bruta por PEA $11,978 USD Situación competitiva Gráfica 9-1: Posición competitiva del en el tiempo PIB per cápita 2008 Diferencia con el promedio nacional (2008) Mejor: Campeche (Incluye petróleo) Peor: Chiapas $226, % $110,447 $1,032,930 $47,612 Gráfica 9-3: Crecimiento del PIB del Fuente: IMCO Calificación general (0-100) 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% -1.0% -2.0% -3.0% (% anual, ) 2.1% 0.7% El ocupa el primer lugar del Índice de Competitividad Estatal 2010, lugar en el que se mantiene desde 2001 (gráfica 9-1). Con su calificación actual (58.6/100), la entidad se encuentra 35% arriba de la calificación promedio del país. PIB per cápita Gráfica 9-2: Evolución del PIB per cápita del $250,000 $200,000 $150,000 $100, nacional (2008) Mejor: DF Peor: Oaxaca Pesos constantes 2008 $226,589 $110,447 Fuente: IMCO con datos de INEGI. nacional PIB Estatal Tasa de crecimiento (Millones de pesos) nacional $ 2,002, % 2.1% El PIB per cápita del DF duplica el promedio nacional (gráfica 9-2), es decir, los capitalinos generan 116,142 pesos más por persona que el promedio para los mexicanos. Esta brecha aumentó con respecto a 2006 debido a que su tasa de crecimiento fue mayor que el promedio nacional. No obstante, para 2008 la tasa de crecimiento del PIB estatal, tiene un nivel de 0.7%, que lo sitúa 1.4 puntos porcentuales debajo del promedio nacional (gráfica 9-3). $50,000 $ nacional Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 3

4 Inversión Gráfica 9-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA del $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 Fuente: IMCO. Dólares/PEA(estimación) Formación bruta de capital fijo (dólares/pea) 2008 Brecha en inversión (distancia al promedio) Tasa de crecimiento ( ) nacionales (2008) Mejor: DF $11,978 $4,999 Peor: Oaxaca $11,978 $6,979 $4,999 $11,978 $2,394 nacional (2008) 17.3% 16.6% Gráfica 9-5: Formación bruta de capital fijo ranking estados Dólares/PEA $11,978 Nuevo León Coahuila Querétaro Campeche Aguascalientes Sonora Tamaulipas Chihuahua Durango Quintana Roo Jalisco Guanajuato Baja California San Luis Potosí Baja California Sur Colima Sinaloa Hidalgo Yucatán Tabasco Puebla Michoacán Zacatecas Morelos Veracruz Estado de México Nayarit Tlaxcala Guerrero Chiapas Oaxaca $2,394 nacional $4,999 La inversión 1 en el por persona económicamente activa (PEA) creció 17.3% de 2006 a 2008, un incremento mayor que el presentado por el promedio de las 32 entidades (16.6%). Con esto, la brecha de inversión por trabajador entre el DF y el promedio de las 32 entidades ascendió a 6,979 dólares (gráfica 9-4). Con 11,978 dólares por PEA, el es el estado con mayor inversión por trabajador (gráfica 9-5). Fuente: IMCO. Empleo Gráfica 9-6: Tasa de desempleo estatal 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% (% de la PEA, ) 5.8% 4.1% 0% I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 Fuente: IMCO con datos de ENOE. 4 La caja negra del gasto público

5 Tasa de desempleo (% de la PEA) 2008 El desempleo en el se ubica por arriba del promedio nacional, con una diferencia de 1.7 puntos porcentuales entre 2006 y 2008, representando el 5.8% de la PEA (gráfica 9-6). Gráfica 9-7: Tasa de informalidad estatal 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 2008 Rango ( ) (% de la PEA, ) I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 Fuente: IMCO con datos de ENOE. Rango ( ) D.F. nacional (2008) Tasa de informalidad (% de la PEA) nacional (2008) Mejor: Guerrero Mejor: Baja California Peor: Chihuahua 5.8% 5.0% a 6.4% 4.1% 1.5% 6.9% 26.6% 25.9% Peor: Tlaxcala 26.6% 25.0% a 29.8% 25.9% 16.7% 36.6% La tasa de informalidad ( ) muestra una disminución en sus niveles hasta el tercer periodo del 2006 y después mantiene ligeros incrementos que para finales de 2008 la ubican en 26.6% de la PEA, superando por 0.7 puntos porcentuales la informalidad promedio de las entidades (gráfica 9-7). Desempeño por subíndice y fuentes de cambio ( ) El sigue ubicándose como la entidad más competitiva del país. Sin embargo, la amplia brecha de desempeño histórico con las 32 entidades es lo que la mantiene en esa posición. En este sentido, la entidad sólo ganó posiciones en un factor, mantuvo el mismo lugar en cinco y perdió competitividad en cuatro (gráfica 9-8). El único avance del DF se dio en el subíndice de Mercados de factores eficientes en donde subió dos posiciones para colocarse en el segundo lugar. Además, mantuvo la posición anterior en Sociedad incluyente, preparada y sana (1), Sectores precursores de clase mundial (1), Sectores económicos en vigorosa competencia (2), y Sistema político estable y funcional (14). También sigue estando en el último lugar en Sistema de derecho confiable y objetivo. Por otro lado, el descenso más representativo se da con la caída de cuatro posiciones en el subíndice Gobierno eficiente y eficaz en donde pasó del primer lugar al quinto. De manera moderada, presentó retrocesos en los subíndices de Manejo sustentable del medio ambiente, Economía dinámica y estable y Aprovechamiento de las relaciones internacionales, al perder dos lugares en todos. A pesar de que el no cambió de posición competitiva de 2006 a 2008, su calificación general disminuyó en 2.8%, lo que contrasta con el crecimiento del 2% a nivel nacional. Respecto a sí mismo, el avanzó en 55 indicadores, retrocedió en 44 y permaneció constante en 21. Los cambios más importantes ( ) Gráfica 9-8: Posición competitiva del en cada factor Sistema de derecho Fuente: IMCO Medio ambiente 1 Sociedad preparada 1 3 Economía estable 14 Sistema político 2 4 Mercado de factores Sectores precursores Gobierno eficiente Relaciones internacionales 2 Sectores económicos Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 5

6 Positivos El cambio más significativo del DF se dio en Mercados de factores eficientes en el cual avanzó dos posiciones, pasando de la cuarta a la segunda posición nacional. Dicho resultado se debe al aumento de 43% en la disponibilidad de capital por trabajador y a la reducción de 2% en el costo de inmuebles, a pesar de seguir ubicado como una de las entidades con mayor costo. Negativos La principal caída para el se dio en Gobierno eficiente y eficaz, en donde pasó del lugar 1 al 5. Esta caída se debe a que de los 13 indicadores que componen al subíndice sufrió retrocesos en 9. Destaca el incremento en la dificultad para abrir una empresa, la reducción en 27% y 12% en la satisfacción de empresarios en gestión de trámites y en la opinión sobre el marco regulatorio, respectivamente. Otros cambios de menor magnitud en Manejo sustentable del medio ambiente, Economía dinámica y estable y Aprovechamiento de las relaciones internacionales fueron: La reducción en 12% del volumen tratado de aguas residuales. La caída de 42% en el crecimiento promedio del PIB y la reducción de 21% en el tamaño del mercado hipotecario. Una pérdida de 5% en los ingresos por turismo de la entidad. Fortalezas y Debilidades Gráfica 9-9: vs. Top 3*, por subíndice, (-40.1%) Sistema de derecho (11.6%) Medio ambiente (53.0%) Sociedad preparada (31.9%) Economía estable (13.1%) Sistema político (34.3%) Top 3 Peores 3 Los estados del Top 3* varían en cada factor. Fuente: IMCO. Mercado de factores (83.4%) Sectores precursores (18.6%) Gobierno eficiente Calificación (0-100) (78.4%) Relaciones internacionales (%) Distancia (127.8%) Sectores económicos Fortalezas El se encuentra por arriba del promedio nacional en nueve de los diez subíndices de competitividad. Destacan Sectores económicos en vigorosa competencia con 128%, Sectores precursores de clase mundial con 83%, Aprovechamiento de las relaciones internacionales con 78% y Sociedad incluyente, preparada y sana con 53% (gráfica 9-9). El DF aventaja de manera importante a otros estados en los siguientes indicadores: El PIB de Servicios representa el 84% del PIB estatal, se solicitaron 219 patentes en 2008 (el segundo lugar tramitó 97), tiene el 40% del total nacional de afiliados al Sistema Nacional de Investigadores, otorgó el 47% de las becas registradas y tiene 323 empresas en Expansión 500. Cuenta con 118 destinos aéreos, cuando en promedio los estados tienen 30, tiene una importante red carretera avanzada, cuenta con la quinta parte de las oficinas bancarias de México y la penetración del seguro en la economía es más del doble que el promedio nacional. Correspondencia enviada y recibida es la mayor del país y el capitalino promedio habla una hora al año en llamadas de larga distancia internacional cuando el promedio de los mexicanos hablan 28 minutos. La tasa neta de participación laboral de la mujer es 12% mayor que el promedio para los estados y la población con estudios superiores representa el 39% de la PEA (81% más que el promedio nacional). En productividad laboral, los capitalinos generan 358,670 pesos al año, 83% más que el promedio nacional, la productividad de la energía es 115% más que el promedio de las 32 entidades y tiene la mayor disponibilidad de capital del país. La cobertura de la banca llega al 44% del PIB estatal, casi tres veces la cobertura promedio en México. Su autonomía fiscal es la mejor del país, tiene casi cuatro veces mayor recaudación que la recaudación promedio y el costo de la nómina es sólo el 43% del gasto total, 30% menos que el promedio nacional. El 100% de sus residuos sólidos se disponen en rellenos sanitarios. Debilidades Se encuentra debajo del promedio nacional únicamente en uno de los subíndices: Sistema de derecho confiable y objetivo, en el que además tiene el mayor rezago entre las 32 entidades al ubicarse 40% por debajo del promedio nacional. Las principales desventajas del DF son: 6 La caja negra del gasto público

7 Es la entidad con la mayor Incidencia delictiva con 22,846 delitos por cada 100,000 habitantes, dos veces más que el estado promedio. El 84% de su población se siente insegura. Obtuvo la segunda calificación más baja en el índice de corrupción y buen gobierno. Tabla 9-1: Variables destacadas por subíndice Fortalezas Derecho: Segunda entidad con mejor calificación en el índice de calidad de la transparencia. Ambiente Entidad con mayor porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios. Sociedad Tiene la mayor tasa neta de participación laboral de la mujer. Mantiene la mayor penetración informática del país. Tiene el menor porcentaje de analfabetismo y el mayor grado promedio de escolaridad. Es la entidad con mayor población con estudios superiores. Tiene la segunda mejor esperanza de vida en el país. Economía Obtuvo el menor riesgo de la deuda del estado y tiene la mayor cobertura de la banca. Político La participación ciudadana en las elecciones es la segunda más alta. Factores Segunda entidad con mayor productividad laboral y productividad de energía. Segunda entidad con mayor disponibilidad del capital. Precursores Ubica el mayor número de destinos aéreos. Es la entidad con mayor presencia de la banca comercial y con mayor penetración del seguro en la economía. Tiene el segundo lugar en líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil. Segunda entidad con mayor número de hogares con acceso a internet. Es la segunda entidad con mayor penetración del sistema financiero privado. Gobierno Tiene la mayor autonomía fiscal y el menor costo de la nómina. Relaciones Internacionales Entidad con más tráfico de llamadas de larga distancia internacional. Segunda entidad con mayor Inversión extranjera directa (neta). Sectores Tiene el mayor PIB en el sector servicios. Mayor Coeficiente de invención. Concentra el mayor número de Investigadores y Becas. Es la entidad con más Empresas en Expansión 500. Debilidades Derecho Tiene la mayor incidencia delictiva y peor percepción sobre inseguridad. Segunda calificación más baja en índice de corrupción y buen gobierno. Ambiente Tercera entidad con mayor sobre-explotación de acuíferos. Sociedad Tiene la segunda menor eficiencia terminal en secundaria. Economía El mercado hipotecario es el segundo más pequeño del país. Factores Segunda entidad con mayor porcentaje de la PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos. Gobierno Entidad con mayor intervencionismo del gobierno. Cuarta entidad con peor gestión de trámites empresariales. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 7

8 Próximos retos Una de las aspiraciones del, es crecer de manera sustentable, mediante el desarrollo de actividades y servicios intensivos en conocimiento. Su apuesta abarca sectores de alto valor agregado como: tecnologías de la información y software, telecomunicaciones y desarrollo de nuevos materiales. Además, el se consolida como la entidad con el mayor PIB per cápita del país y el primer lugar en contribución al PIB nacional. Dentro de los principales retos del DF destaca el alto nivel de incidencia delictiva que presenta, el cual aumentó en los últimos años y que impacta directamente en la percepción sobre inseguridad lo cual puede desincentivar la inversión, la actividad económica y provocar la migración del talento. Si la entidad aspira a ser un hub de conocimientos, es importante trabajar en la eficiencia terminal en secundaria la cual cayó 6% y es el lugar 31 a nivel nacional. Además, el porcentaje de trabajadores que han recibido capacitación también cayó 25%. No obstante, presenta el capital humano más preparado del país. Asimismo, la disminución tanto del número de empresas grandes como de empresas en Expansión 500 y la pérdida de posición en empresas con certificación de calidad ISO Finalmente, el valor agregado de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación cayó 13% entre 2006 y En sociedad y medio ambiente El capital humano del muestra retrocesos en aspectos relacionados con la equidad. La desigualdad de los ingresos de los trabajadores aumentó 13% y el ingreso promedio de la mujer cayó 6.4%. A pesar de obtener buenos resultados en algunos indicadores de educación estatal, se requiere incrementar los esfuerzos para aumentar el porcentaje de alumnos que concluyen la secundaria y mejorar la cobertura de capacitación de los trabajadores. Respecto al medio ambiente y a la aspiración de sustentabilidad del DF, queda mucho trabajo por delante. La sobre-explotación de acuíferos, el volumen tratado de aguas residuales, las emisiones contaminantes a la atmósfera y la generación de residuos peligrosos presentan niveles poco satisfactorios con respecto al resto de las entidades. En gobierno El gobierno del presenta importantes retos en términos de la eficiencia y eficacia. Debe redoblar esfuerzos en la facilidad para abrir una empresa y mejorar la opinión respecto a la gestión de trámites empresariales en donde, perdió 27 lugares. Acelerar los procesos del Registro Público, ya que se ubica 33% por debajo de la media nacional. Hacer más eficiente el cobro de derechos al ser la entidad peor calificada a nivel nacional. En general, debe reconquistar la opinión favorable del sector empresarial sobre la efectividad del gobierno. Por otro lado, las finanzas públicas del DF se encuentran dentro de las más sanas del país. Su calificación de riesgo de la deuda es la mejor. Además, entre 2006 y 2008, la deuda directa disminuyó en 60% y es la entidad con mayor autonomía fiscal. Sin embargo, debe poner cuidado en la eficiencia en su recaudación. En cuanto al Poder Judicial, el Distrito Federal va por buen camino pero no es suficiente al compararse con el resto del país. Respecto a sí misma, la entidad mejoró 5% en la imparcialidad de los jueces y 28% en la duración de los procedimientos mercantiles, pero perdió terreno en la calidad institucional de la justicia (-8%) y en el índice de eficiencia en la ejecución de sentencias (-16%), ubicándose por debajo de la media nacional en tres de los cuatro indicadores mencionados. 8 La caja negra del gasto público

9 Finanzas públicas 2010 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 9

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11 Situación general Lo más destacado El es un caso distinto al resto de las entidades del país. Su estructura legal de ingreso y gasto es única en muchos sentidos, así como su situación política. Las características particulares del DF surgen de su condición como residencia de los poderes de la unión. Hasta 1997, el titular de la administración capitalina era designado directamente por el Ejecutivo federal, en ese año se realizaron por primera vez elecciones tanto para Jefe de Gobierno como para Asamblea Legislativa Local. La deuda del DF está respaldada en su totalidad por la Federación y, por lo tanto, debe ser aprobada por el Congreso de la Unión y seguir los lineamientos designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por esta razón, su calificación crediticia está ligada a la calificación de la federación. En el plano de las responsabilidades laborales también presenta una situación única. La totalidad de sus trabajadores magisteriales son empleados directamente por la SEP y las pensiones y jubilaciones de la gran mayoría de los trabajadores del gobierno del DF son cubiertas directamente por el ISSSTE. La capacidad recaudatoria del DF es radicalmente superior a la del resto de las entidades federativas gracias a la capacidad de cobro del predial y otros derechos. De hecho, su recaudación alcanzó niveles de 36% de sus ingresos totales en 2008 y esto sin considerar los ingresos por empresas y organismos del gobiernos del DF (gráfica 9-10). Gráfica 9-10: Autonomía fiscal del estado (ingresos propios/ingresos totales) 60% 50% 40% 36% 30% Por otro lado, desde 2005 el DF ha incrementado su capacidad financiera, al realizar emisiones bursátiles que han monetizado recursos del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIFEF) y del Fideicomiso para Infraestructura de los Estados (FIES). Fortalezas A pesar de tener la deuda más elevada del país, sus condiciones financieras, sumadas a una reestructuración favorable llevada a cabo en 2007, hacen que los montos de los compromisos financieros sean sostenibles y manejables 2. Además, la entidad redujo la proporción de la deuda de 3% del PIB en 2003 a menos de 1.7% en marzo de 2010 (gráfica 9-11). Gráfica 9-11: Deuda/PIB del estado 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0% * ** nacional * Valores estimados a partir de esa fecha ** Datos provisionales Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP. (porcentaje) 1.9% 1.7% Del mismo modo, el DF presenta un bajo sobre ejercicio acumulado, lo cual significa un buen proceso de presupuestación y planeación financiera, así como una alta flexibilidad gracias a la fortaleza de su recaudación. En cuanto a la recaudación propia, el proceso de fortalecimiento continuará gracias a las medidas implementadas en los últimos años para impulsar el cobro del agua y predial. Del mismo modo, es importante destacar los esfuerzos en la reducción del gasto corriente y operativo, aunque aún queda mucho por hacer. 20% 10% 0% nacional Fuente: IMCO con datos de INEGI. 8% Debilidades Debido a que su deuda está respaldada directamente por la federación, una reducción en la calificación nacional puede resultar contraproducente para la entidad. La falta de reformas estructurales y la reducción en la producción petrolera, son algunos de los factores externos en los que el DF no tiene incidencia y que pueden afectar su calificación. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 11

12 Por otro lado, muchos de los servicios públicos y organismos descentralizados tienen un fuerte subsidio de la entidad. Un ejemplo es el sistema de transporte colectivo metro cuyo boleto tiene un precio de 3 pesos y su valor de operación es de 9 pesos por viaje. Existen también problemas relacionados con las fallas en la determinación de cuotas de consumo y cobros. En este rubro, la deuda de los organismos descentralizados ascendió a 2,471 millones de pesos a finales de Aunque la seguridad social de la mayoría de sus trabajadores depende del ISSSTE, el DF presenta un adeudo histórico de más de 500 millones de pesos que puede afectar la estabilidad de sus finanzas locales en el corto plazo. Próximos retos A pesar de que la entidad tiene la mayor proporción de recaudación propia respecto a ingresos totales en el país, el crecimiento de la recaudación local ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, el gobierno del DF ha encaminado sus esfuerzos a disminuir el gasto nómina, manteniéndose como la entidad con menor proporción del gasto total asignado a la nómina gubernamental. No obstante, los montos destinados a nómina aún son considerablemente altos, ya que los ingresos del DF son mayores a los de algunos otros estados de la República. En cuanto a infraestructura, la dinámica demográfica y la expansión de la mancha urbana hacia otras entidades han generado una fuerte necesidad de vías y servicios públicos, pero han limitado la capacidad del gobierno para incidir sobre las decisiones de inversión conjunta con otras entidades. Además, los elevados gastos en obra pública no parecen estar enfocados a un desarrollo urbano integral que privilegie la movilidad menos costosa y menos contaminante. Como se dijo anteriormente, a pesar de tener un monto de deuda alto, el vencimiento de ésta es largo y los esfuerzos por reducir los montos son constantes, por lo que de mantener este comportamiento no representa un riesgo relevante. 1 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad. 2 El plazo de vencimiento es de 26 años. 12 La caja negra del gasto público