El ecosistema digital y la carrera para las redes de banda ancha de alta capacidad en América Latina. Raúl Katz, Telecom Advisory Services

Transcripción

1 El ecosistema digital y la carrera para las redes de banda ancha de alta capacidad en América Latina Raúl Katz, Telecom Advisory Services

2 Agenda Tendencias en el consumo de productos, aplicaciones y contenidos de Internet en América Latina Implicancias para el crecimiento del tráfico de redes de banda ancha La carrera para aumentar la capacidad de las redes de banda ancha 2

3 La demanda de TIC en América Latina continúa acrecentándose PENETRACIÓN DE TIC LATAM ( ) (% DE POBLACIÓN) América Latina Brasil Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Owloo Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Owloo 3

4 La adopción y utilización de TIC, combinadas con el despliegue de infraestructura, pueden ser cuantificadas en base a un índice de digitalización América del Norte Europa Occidental ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN (2014) Europa Oriental CIS y Rusia América Latina y Caribe Este Asiático y Pacífico Promedio Medio Oriente y África del Norte Sudeste Asiatico África sub-sahariana AVANZADOS EMERGENTES LIMITADOS ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN: OCDE VS. AMÉRICA LATINA ( ) OCDE LATAM América Latina presenta un nivel de digitalización medio en relación a otros continentes Fuente: análisis Telecom Advisory Services La brecha de digitalización de América Latina con los países industrializados se esta reduciendo 4

5 La digitalización ha alcanzado un nivel avanzado en varios países de América Latina ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN AMÉRICA LATINA (2014) BRASIL VS. OCDE ( ) AVANZADOS TRANSICIONALES EMERGENTES Cinco países latinoamericanos demuestran un nivel de digitalización comparable al de naciones industrializadas Se estima que otras tres naciones ingresarán a este estadio en dos años Fuente: Telecom Advisory Services En diez años, la digitalización del consumo en Brasil creció 8,25% anualmente Así, la brecha en la digitalización de los países de la OCDE y Brasil se ha reducido en un 20% en los últimos diez años 5

6 La evolución de la digitalización en los países de América Latina indica una diferenciación progresiva en dos grupos: países avanzados y transicionales ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN ( ) Fuente: Calculado basado en metodología de Katz, Koutroumpis, Callorda (2013) 6

7 La difusión de Internet y banda ancha en América Latina y Brasil ha venido creciendo, acortando la distancia que los separa de la OCDE PENETRACIÓN DE INTERNET ( ) PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA (por hogares) ( ) PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA MÓVIL ( ) Nota: Los datos de la OCDE no incluyen a Chile y México Fuente: UIT; CEPAL, con datos de UIT World Telecommunications Indicators Database,

8 El internauta latinoamericano está conectado a Internet más tiempo que el usuario de otros continentes emergentes INTENSIDAD DE ACCESO A INTERNET (Promedio de horas por mes) (2015) América del Norte 34,8 Europa 27,1 Mundo 21,7 América Latina 19,6 Asia - Pacífico 18,1 Medio Oriente y África 11,2 Uruguay 29,2 Brasil 27,5 Argentina 18,8 Perú 15,7 Chile 14,4 Venezuela 14,2 Colombia 20,0 México 12,4 NOTA: Los datos corresponden al acceso a internet desde computador fijo. No hay información disponible sobre tiempo de acceso desde dispositivos móviles. Fuentes: Comscore; Análisis Telecom Advisory Services 8

9 Al mismo tiempo, el usuario de Internet latinoamericano es el más intenso utilizador de redes sociales Región USUARIOS MENSUALES DE REDES SOCIALES COMO PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET (2015) Usuarios de Internet Usuarios de Redes Sociales Usuarios de Redes Sociales como porcentaje de usuarios de Internet Europa Occidental ,71% Resto de Europa ,94% América del Norte ,70% América Latina ,93% Asia - Pacífico ,96% África Sub-Sahariana ,77% África del Norte ,95% Mundial ,29% Fuentes: UIT; Internet World Stats; análisis Telecom Advisory Services 9

10 La televisión por subscripción ha alcanzado una penetración de 42% de los hogares AMÉRICA LATINA: ABONADOS A LA TELEVISIÓN POR SUBSCRIPCIÓN (2015) País Abonados Conexiones cada 100 habitantes Hogares conectados (%) Abonados a distribucion terrestre Argentina ,31 72,14% Bolivia ,71 17,40% Brasil ,69 33,42% Chile ,51 59,60% Colombia ,23 39,05% Costa Rica ,29 47,63% Ecuador ,60 37,89% El Salvador ,44 21,12% Guatemala ,75 12,42% Honduras ,68 36,82% México ,26 57,89% Panamá ,77 54,97% Paraguay ,52 35,38% Perú ,73 22,23% Uruguay ,07 50,30% LATAM ,80 41,82% Fuentes: Compilado por Telecom Advisory Services 10

11 Simultaneamente, la distribución de video en línea es una aplicación de uso intensivo en los países de la región AMÉRICA LATINA: VÍDEO EN LINEA (2014) BRASIL: VIDEO EN LÍNEA (2014) País Usuarios Únicos ( 000) Brasil México Argentina Colombia Chile Fuentes: Comscore 11

12 Finalmente, el cambio en el patrón de consumo de servicios digitales ha resultado en un aumento de la publicidad digital AMÉRICA LATINA: GASTO PUBLICITARIO POR MEDIO (*) (en US$ ) $17.0 $19.1 $21.2 $23.0 $25.7 $27.6 TACC 27% $ % 10% 8% (*) Incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela Fuente: PwC Global Entertainment and Media Outlook

13 Si la digitalización aumenta, el tráfico a ser transportado por redes de telecomunicaciones también se incrementa MAYOR USO DE INTERNET TV MAYOR USO DE REDES SOCIALES MAYOR USO DE COMERCIO ELECTRÓNICO AUMENTO DEL TRÁFICO DE REDES FIJAS Y MÓVILES MAYOR ACCESO A PUBLICIDAD DIGITAL 13

14 Agenda Tendencias en el consumo de productos, aplicaciones y contenidos de Internet en América Latina Implicancias para el crecimiento del tráfico de redes de banda ancha La carrera para aumentar la capacidad de las redes de banda ancha 14

15 El tráfico de las redes de comunicaciones en América Latina alcanza petabytes por mes (1 petabytes = megabytes) AMÉRICA LATINA: TRÁFICO TOTAL MENSUAL DE COMUNICACIONES (2015) TRÁFICO TOTAL PB TRÁFICO INTERNET PB TRÁFICO IP 574 PB TRÁFICO DATOS PB Web File sharing (Bit Torrent) Videojuegos Tráfico móvil Tráfico de empresas TRÁFICO VIDEO PB Video-streaming (Netflix, Claro TV, etc.) CCTV Fuente: Cisco Visual Network Index; análisis Telecom Advisory Services TRÁFICO VOZ- DATOS IP 74 PB VOIP IP WAN TRÁFICO VIDEO IP 504 PB Video conferencia P2P Internet TV 15

16 El tráfico crecerá al 22 % por año impulsado principalmente por el incremento en el acceso de video por Internet AMÉRICA LATINA: TRÁFICO TOTAL MENSUAL DE COMUNICACIONES ( ) 9,646 11,659 TACC 22 % 8 % 7,982 3,456 4,525 5,467 6, % Fuente: Cisco Visual Network Index; análisis Telecom Advisory Services 16

17 El crecimiento del tráfico se debe en parte al aumento del número de dispositivos conectados AMÉRICA LATINA: DISPOSITIVOS CONECTADOS ( ) 1,310 1,379 1,475 1,603 1,765 1,967 TACC 8 % -9 % 20 % 12 % 13 % 22 % -6 % Fuente: Cisco Visual Network Index; análisis Telecom Advisory Services 17

18 Adicionalmente, el uso intenso de Internet por usuario resulta en un tráfico importante -- cada usuario genera 14,30 GB de tráfico por mes TRÁFICO PROMEDIO POR DISPOSITIVO (2015) TRÁFICO SMARTPHONE 1,51 GB TRÁFICO TABLETAS 6,25 GB TRÁFICO LAPTOP 19,58 GB TRÁFICO VIDEO IP 0,41 GB Fuente: Cisco Visual Network Index; analisis Telecom Advisory Services TRÁFICO POR RED CELULAR 0,791 GB TRÁFICO POR WIFI HOT SPOT 0,719 GB TRÁFICO POR RED CELULAR 0,2640 GB TRÁFICO POR WIFI HOT SPOT 5,986 GB TRÁFICO POR RED CELULAR 0,2640 GB TRÁFICO POR WIFI HOT SPOT Y RED FIJA 19,286 GB TRÁFICO POR RED FIJA 0,41 GB 18

19 El tráfico de Internet por usuario va a crecer 16 % en el conjunto de América Latina TRÁFICO PROMEDIO DE SMARTPHONE (GB) TRÁFICO PROMEDIO DE TABLETA (GB) TACC: 38% TACC: 23% TRÁFICO PROMEDIO DE PCs (GB) TACC: 11% TRÁFICO PROMEDIO DE VIDEO IP (GB) TACC: 41% Fuente: Cisco Visual Network Index; analisis Telecom Advisory Services 19

20 Cómo impacta el consumo creciente de datos e Internet al tráfico de las redes de telecomunicaciones? USO SMARTPHONE USO TABLETS USO LAPTOP TRÁFICO POR RED CELULAR TRÁFICO POR WIFI HOT SPOT TRÁFICO POR RED CELULAR TRÁFICO POR WIFI HOT SPOT TRÁFICO POR RED CELULAR TRÁFICO POR WIFI HOT SPOT Y RED FIJA RED TRONCAL Y DE INTERCONEXIÓN DE CELULARES RED FIJA TRONCAL Y DISTRIBUCIÓN USO IP TV TRÁFICO POR RED FIJA 20

21 La adopción futura de nuevas aplicaciones impondrá una mayor demanda en las redes ANCHO DE BANDA REQUERIDO POR REALIDAD VIRTUAL Resolución = 1080x1200 por ojo, 90hz refresh rate Pixel = por ojo (x90 por segundo) Cada Pixel = 24bit Cada cuadro= bits Ancho de banda = 2,8 Gbps (por ojo) Ancho de banda total = 5,6 Gbps 21

22 Sin embargo, la velocidad promedio de descarga de la banda ancha fija es aún muy lenta en América Latina 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 VELOCIDAD PROMEDIO DE DESCARGA ( ), KBPS T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T Argentina Brasil Chile Colombia México Resto de América Fuente: Análisis TAS en base a datos de Akamai 22

23 La región presenta un marcado retraso en velocidades de descarga en relación al promedio mundial, y en particular en relación a los países de la OCDE Región PORCENTAJE DE CONEXIONES POR VELOCIDAD DE DESCARGA (2016) Igual o superior a 4 Mbps Igual o superior a 10 Mbps Igual o superior a 15 Mbps Argentina 52% 8% 1% Brasil 44% 3% 1% Chile 84% 15% 4% Colombia 55% 2% 0% México 78% 14% 4% Resto LATAM 33% 3% 1% OECD 88% 49% 30% Mundial 49% 15% 8% Fuente: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de Akamai 23

24 En resumen, el aumento del tráfico produce una degradación en la calidad del servicio DIFERENCIA ENTRE VELOCIDAD DE BANDA ANCHA FIJA PROMETIDA Y REAL País % de conexiones con velocidad de venta superior a 10 Mbps % de conexiones con velocidad real superior a 10 Mbps Brecha Argentina 7,68% 4,00% 3,68% Bolivia 10,58% 0,00% 10,58% Brasil 57,88% 2,00% 55,88% Chile 46,16% 10,00% 36,16% Colombia 9,08% 2,00% 7,08% Costa Rica 1,98% 1,00% 0,98% Ecuador 6,64% 3,00% 3,64% El Salvador 0,29% 0,00% 0,29% México 72,72% 8,00% 64,72% Paraguay 0,52% 0,00% 0,52% Trinidad & Tobago 49,04% 23,00% 26,04% Venezuela 1,96% 0,00% 1,96% Promedio, países seleccionados LATAM 44,23% 3,75% 40,48% Fuentes: Para velocidad prometida UIT, para velocidad real Akamai OECD 74,43% 44,00% 30,43% Mundo 49,06% 12,00% 37,06%

25 Agenda Tendencias en el consumo de productos, aplicaciones y contenidos de Internet en América Latina Implicancias para el crecimiento del tráfico de redes de banda ancha La carrera para aumentar la capacidad de las redes de banda ancha 25

26 Para hacer frente al incremento del tráfico de telecomunicacionces, los operadores están desplegando redes de distribución de alta capacidad País Abonados a banda ancha fija Abonados a fibra Porcentaje Casas Pasadas Argentina * ,81% Bolivia * ,83% Brasil ,02% Chile * ,49% Colombia * ,10% Costa Rica * ,43% Ecuador * ,11% El Salvador * ,09% N/D Guatemala * ,03% N/D Honduras * N/D N/D N/D México ,85% Panamá * ,69% N/D Paraguay * ,42% N/D Perú * ,44% Uruguay ,05% * Datos de UIT al 2014 Total ,68% Fuentes: Telecom Advisory Services; FTTH Council Americas; UIT 26

27 El despliegue de redes de alta capacidad y su adopción van a crecer a tasas anuales de 15% y 21% respectivamente AMÉRICA LATINA: ACCESOS DE FIBRA ÓPTICA ( ) TACC 15 % 21 % Fuentes: Telecom Advisory Services; FTTH Council Americas 27

28 Sin embargo, América Latina está quedando a la zaga respecto a otras regiones, incluso de países emergentes Region Europa Occidental Asia Medio Oriente yafrica del Norte Avances en Despliegue de Fibra Suecia: Múltiples redes municipales desplegando servicio de 1 Gb/s desde 2004 Portugal: Zon multimedia ofrece servicio de 1 Gb/s desde 2009; Portugal telecom ofreciendo servicio de 400 Mbps Reino Unido: Hyperoptic, y CityFibre ofrecen servicio de Gb/s Irlanda: Vodafone y Eircomofrecen servicio de 1 Gb/s en mas de 66 municipios Noruega: Lyse Telecom ya ofrece 1 Gb/s (2015) Francia: Free ha lanzado servicio similar China alcanzó abonados en FTTxen el 2014; planea reemplazar todos los accesos ADSL en zona urbanas con fibra en 2017 Corea del Sur: 69% penetracion de FTTx Hong Kong: 56% penetracion de FTTx Arabia Saudita: hogares pasados y abonados Emiratos Árabes Unidos: abonados Fuentes: Nguyen Duc. Gigabit Networks; FTTH Council (Mena) 28

29 La dinámica competitiva indica que aquellos operadores que aceleren su migración hacia redes de alta capacidad tendrán una ventaja estratégica Los operadores que aceleran su despliegue tienden a ganar cuota de mercado Los primeros en desplegar redes de más alta capacidad aprenden más rápidamente a optimizar costos de operación Los operadores que innovan en redes de alta capacidad pueden ocupar los nichos de mercado más atractivos Al ser los primeros en desplegar redes de alta capacidad, los operadores que innovan pueden erigir barreras de entrada a los seguidores En mercados donde no hay mucha información sobre calidad de servicio, los consumidores tienden a confiar más en el operador que ha desplegado primero las redes de alta capacidad porque asumen que tiene más experiencia 29

30 En conclusión América Latina esta avanzando de manera acelerada en el sendero de la digitalización: gran parte de la población latinoamericana habita en entornos sociales de digitalización avanzada Digitalización avanzada significa un mayor uso de tecnologías digitales (redes sociales, comercio electrónico, descarga de video) Al mismo tiempo, la digitalización avanzada esta basada en una adopción más alta de tecnologías y dispositivos La combinación de mayor uso y adopción de dispositivos implica un aumento del trafico de redes Es así como de un tráfico mensual actual de MBs, este continuará creciendo al 22% por año El crecimiento del tráfico esta impactando las redes de distribución y troncales, donde a pesar de la inversión, la velocidad de acceso a banda ancha todavía va a la zaga de otras regiones del mundo Los operadores latinoamericanos están desplegando accesos y enlaces troncales de fibra Sin embargo, consideramos que la tasa de despliegue puede no ser suficiente dado el crecimiento de trafico Asimismo, aquellos operadores que avancen en el despliegue podranapalancar ventajas sobre sus competidores 30