Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero-Energéticas de Colombia y sus Departamentos Informe Oficial

Transcripción

1 Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero-Energéticas de Colombia y sus Departamentos Informe Oficial Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Abril de 2015 Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia

2 Esta publicación se encuentra protegida por las Leyes de Propiedad Intelectual de Colombia, de modo que su reproducción está prohibida sin la debida autorización de los autores, aunque es lícita la reproducción de fragmentos de ésta, siempre y cuando se mencionen su fuente, título y autor. Equipo Técnico Saúl Pineda Hoyos Director CEPEC Diego Buitrago Cortés Investigador CEPEC Ana Katherine Rivera Moreno Giordann Borda Blanco Asistentes de Investigación CEPEC

3 Tabla de Contenido 1. Desempeño exportador de Colombia El balance exportador de los departamentos a. Bogotá-Cundinamarca, la región con el portafolio exportador más diversificado b. Antioquia, en transición hacia una mayor sofisticación de su oferta exportable c. Valle: predominio de las exportaciones basadas en recursos naturales d. Bolívar la región con las exportaciones más sofisticadas e. Atlántico en el camino hacia exportaciones de tecnología media f. Santander: la tarea pendiente de los mercados internacionales g. Eje Cafetero y su dependencia de los bienes primarios Conclusiones Anexo No. 1. Metodología análisis del componente tecnológico de las Exportaciones No Minero Energéticas de los Departamentos de Colombia a. Identificación de las Exportaciones No Minero Energéticas b. Cálculo del Componente Tecnológico de las Exportaciones

4 Presentación El presente informe sobre la Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero Energéticas de Colombia y sus Departamentos , que el CEPEC entrega en una segunda versión, señala los desafíos que Colombia enfrenta actualmente para compensar con otros productos de exportación la actual destorcida de precios internacionales en algunos productos minero - energéticos, entre ellos el petróleo y el carbón. No obstante, el reporte también hace evidente la coyuntura favorable que representa la actual tendencia de la tasa de cambio, en el marco de los TLC vigentes, para avanzar en acciones concretas, como aquellas en las cuales viene trabajando el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con el fin de enfrentar los obstáculos que hoy subsisten para cumplir con la meta de millones de dólares en exportaciones de bienes agrícolas e industriales, que se ha trazado el Gobierno Nacional para el año La meta total del Gobierno sumando el sector de los servicios es del orden de los millones de dólares en exportaciones diferentes a los combustibles y a la minería. Los cálculos que permiten las cifras del reporte que presentamos, indican que al país le tomaría aproximadamente unos 17 años duplicar sus exportaciones no minero-energéticas (sin considerar los servicios), teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento promedio de los últimos 10 años, que ha sido del 4,2%. Lo que resulta aún más desafiante, según las mismas cifras de este informe, es que en el caso del mercado de los Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, la meta de duplicación de las exportaciones no minero energéticas -al ritmo promedio del 2,5% durante la última décadale tomaría al país unos 28 años. Debemos enfatizar que el estudio se concentra en las denominadas exportaciones no minero-energéticas, es decir, aquellas diferentes a carbón, ferroníquel, diamantes, esmeraldas, oro, petróleo y otros bienes minero-energéticos. Esas exportaciones no minero - energéticas representaron, en promedio, el 40% de las exportaciones nacionales en el período No obstante, la tendencia a la concentración en las exportaciones minero-energéticas se hizo más visible en el período , cuando estas representaron, en promedio, el 71% de las ventas externas totales del país, en tanto que las ventas externas diferentes a minería y combustibles solo representaron el 29% en el período más reciente. En consecuencia, la estrategia de diversificación exportadora en la actual coyuntura ha pasado de urgente a inaplazable, mucho más si se considera el visible estancamiento de las exportaciones no minero-energéticas desde el año 2011, en medio de la lenta recuperación de la economía mundial. Estas decisiones adquieren mayor trascendencia en el caso de la exportaciones de mayor sofisticación, es decir, aquellas que incorporan innovación e intensidad tecnológica, y que constituyen el énfasis central del presente informe. 4

5 Es necesario insistir en la importancia de acelerar las decisiones para fortalecer la estrategia exportadora de bienes no minero-energéticos, con el fin de enfrentar los cuatro tipos de obstáculos identificados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: las medidas no arancelarias gravosas, el desconocimiento de oportunidades comerciales, las barreras a una mayor productividad, y aquellas dificultades asociadas al ambiente de los negocios (infraestructura y costos de transacción). Si se quisiera cumplir las metas en exportaciones de bienes agrícolas e industriales en el actual período de gobierno, habría que acelerar el crecimiento de estas ventas externas del 4,2% anual, en el período , a un 6,4% anual en el periodo , un propósito que no parece imposible de cumplir. Un sondeo empresarial del CEPEC, que consultó sobre las demoras promedio y pérdida de oportunidades comerciales derivadas de obstáculos de procedimiento generados en Colombia en instituciones como la DIAN, Antinarcóticos, ICA e INVIMA, reveló que la superación de medidas no arancelarias que resultan gravosas para los empresarios podrían aportar una ganancia entre y millones de dólares adicionales en el flujo anual de las exportaciones no minero energéticas. De igual manera, si se utilizan cálculos recientes del BID, es posible estimar que un esfuerzo por reducir en un 10% los costos de transporte nacional en el presente período presidencial, mediante una aceleración de la estrategia para mejorar la infraestructura vial y portuaria, podría aportar entre 800 y millones de dólares anuales a las exportaciones no minero-energéticas. Esperamos que este nuevo reporte del CEPEC de la Universidad del Rosario, haga visible entre medios de comunicación, académicos, gremios empresariales y funcionarios del gobierno la necesidad de convertir la estrategia de diversificación exportadora desde nuestras regiones en un auténtica política de estado. Saúl Pineda Hoyos Director Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas - CEPEC Universidad del Rosario 5

6 Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero-Energéticas de Colombia y sus Departamentos En el presente documento se realiza un análisis de la canasta exportadora de Colombia y sus regiones, en términos del grado de intensidad tecnológica de los bienes comercializados, los mercados de destino en los que ha venido incursionando cada región, así como del dinamismo de las ventas externas de dichos productos en el período Para avanzar en esta dirección, entendiendo que es clara la necesidad de replantear la estrategia de comercialización de estos productos en los mercados internacionales, este informe se concentra en los denominados no minero-energéticos, es decir, aquellos diferentes a carbón, ferroníquel, diamantes, esmeraldas, oro, petróleo y otros bienes minero-energéticos. Estas exportaciones de productos diferentes a la minería y los combustibles representaron, en promedio, el 40% de las exportaciones nacionales en el período Este promedio de participación de las exportaciones agrícolas e industriales se redujo al 29% en el período , coincidiendo con un período de mayor dependencia del país de la exportaciones minero-energéticas. 1 En el Anexo No. 1 del presente Informe se describe la metodología de cálculo de las exportaciones No mineras de Colombia y sus regiones, así como los diferentes pasos seguidos para establecer la clasificación de los bienes según Intensidad Factorial. 6

7 Gráfica 1 1. Desempeño exportador de Colombia Un análisis de las cifras de la DIAN sobre el desempeño de las exportaciones de Colombia durante el período , permite apreciar cómo las ventas externas del país registraron un crecimiento positivo de 11,1% promedio anual (al pasar de US$ millones a US$ millones) entre 2005 y Las cifras también evidencian que los resultados son consecuencia de un dinamismo (16,2%, promedio anual) mucho más elevado en las exportaciones de productos minero-energéticos. Esta realidad se ve reflejada en un incremento de veintitrés puntos porcentuales en su participación dentro del total exportado por el país en el periodo estudiado (de 47% a 70%). 7

8 Si bien es cierto que en el período de análisis fue evidente un menor dinamismo en las exportaciones no mineras-energéticas de Colombia (con un crecimiento de 4,2%, promedio anual), también resulta relativamente alentador el hecho de que las ventas no minero-energéticas hayan aumentado un 45,4% en 10 años (de US$ millones a US$ millones), como resultado de las ventas externas de productos derivados del café (que representaron el 15% de las exportaciones totales), flores (8%), frutas (6%), azúcar (5%), plásticos (10%) y vehículos (3%). Gráfica 2 Durante el periodo estudiado, las exportaciones no minero-energéticas de Colombia se concentraron fundamentalmente en bienes primarios (en el 2014 este tipo de bienes representó el 34,8% de las ventas externas no minero-energéticas), seguidas por las manufacturas de tecnología media que para el año 2014 representaron cerca del 25% de las exportaciones colombianas. En la Gráfica 2 se aprecia cómo las exportaciones de Colombia con un componente tecnológico alto han permanecido con una participación constante en toda la década alrededor del 5%; mientras que las ventas externas de manufacturas de baja intensidad tecnológica registraron una reducción en su participación en las exportaciones en cerca de cinco puntos porcentuales (de 20,5% en 2005 a 15,8% en 2014). 8

9 Las actividades productivas que más aportan a las exportaciones no minero-energéticas 2 y en las que el país ha desarrollado algunas ventajas competitivas siguen siendo bienes con un componente tecnológico bajo o bienes primarios: durante el período se evidenció una alta concentración en productos como café y sus preparaciones (13,2% del total de exportaciones no minero-energéticas promedio anual), plástico y sus derivados (9%) y flores (8%). Aun así, debe resaltarse el aporte de bienes con mayor incorporación de valor como azúcar y artículos de confitería (4,3%), vehículos y sus partes (4,3%), papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa (3%); así como máquinas y aparatos eléctricos (3%) que se localizan en el segmento de alta tecnología. Gráfica 3 Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo del segmento de exportaciones no minero-energéticas en Colombia fueron cosméticos y perfumería (con un incremento del 11,6%, promedio anual, entre 2005 y 2014), grasas y aceites animales o vegetales; (11,3%), 2 El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período El criterio de selección de sectores para el gráfico fue escoger los 16 primeros capítulos del arancel hasta completar, por lo menos, el 70% del total de exportaciones no minero energéticas. 9

10 así como cobre y manufacturas de cobre (11,3%). También se debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas que en el pasado eran los motores de la dinámica exportadora nacional, tales como prendas y complementos de vestir (que decrecieron 6,5%, promedio anual, al pasar de un monto exportado en el 2005 de US$ 571 millones a US$ 311 millones en 2014), automóviles (-2,2%, promedio anual, que le significó pasar de US$ 675 millones a US$ 550 millones) o Papel y cartón (que decreció el 0,5%, promedio anual, con montos de US$ 360 millones en 2005 y US$ 346 millones en 2014). Los resultados en estos sectores fueron inferiores al promedio de incremento nacional de las exportaciones no minero-energéticas. Gráfica 4 10

11 Durante el período , Estados Unidos (con US$ millones, promedio anual), Venezuela (US$ millones) y Ecuador (U$ millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas del país, al concentrar el 49,5% del total de las ventas externas de este grupo de bienes en el periodo de análisis. En el escalafón de los mayores mercados para Colombia en el periodo estudiado, también aparece un grupo de países en los que los productores nacionales se han beneficiado de las preferencias comerciales que ofrecen tratados y/o acuerdos comerciales vigentes; tal es el caso de Perú, México y Chile, que en el período alcanzaron ventas conjuntas por valor de US$ millones, promedio anual (11,8% del total de no mineroenergéticas en dicho período). El escalafón de los principales mercados de exportación de Colombia es completado por Brasil, al que se destinaron exportaciones por valor de US$ 533 millones, promedio anual, principalmente plásticos, y Bélgica con exportaciones de US$ 384 millones, promedio anual, mayoritariamente de café. Al analizar el crecimiento de los mercados más representativos de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia en el período , se puede apreciar que el mercado de mayor dinamismo de los años objeto de análisis fue Brasil, el cual alcanzó un incremento promedio del 25%. Adicionalmente, se debe reseñar el incremento más moderado de socios regionales que es evidenciado en Perú (8,1%), México (6,6%) y Ecuador (6,3%), así como la caída visible que en la década tuvieron las ventas externas con destino al mercado venezolano (-3%, promedio anual), país que hasta el año 2008 se había posicionado como uno los destinos más dinámicos y con mayor presencia de productos colombianos. Desde la perspectiva de los mercados europeos, conviene señalar el dinamismo de las ventas colombianas en mercados como: Países Bajos (18,4%) y el Reino Unido (10,1%) debido particularmente a las exportaciones de café y sus diversas preparaciones, así como frutas principalmente banano y uchuvas- y grasas animales y vegetales. En este mercado se destacan, aunque con un desempeño más discreto, Bélgica (4,3%) y Alemania (2,2%) con exportaciones conjuntas cercanas a los U$ 836 millones en el año 2014, lo cual los ubica como el séptimo y décimo destino de las exportaciones no minero-energéticas colombianas, respectivamente. Cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas del país por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran al país, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo. En este sentido, países como Brasil y Perú son dos de los mercados que más llaman la atención de cara a la estrategia de diversificación que el país debe profundizar en los próximos años, principalmente por su dinamismo (25% y 8% promedio anual, respectivamente), así como por su consolidación dentro del grupo de los 10 mayores destinos de las ventas externas no minero-energéticas colombianas. En el último año, por ejemplo, en los mercados de Brasil y Ecuador se comercializaron bienes con una mayor intensidad tecnológica, fundamentalmente manufacturas de tecnología media y alta como materias plásticas y sus manufacturas (cuyas ventas en conjunto ascendieron a US$ 543 millones en 2014 en estos mercados) y vehículos y sus partes (US$ 230 millones). Debe destacarse, además, el crecimiento significativo del 11

12 12,7% anual promedio del mercado de China, una nación que hasta hace muy poco prácticamente era inexistente en el radar de nuestros empresarios. En este mercado debe resaltarse el desempeño de productos no minero - energéticos como grasas y aceites animales o vegetales, materias plásticas y sus manufacturas, café y azucares y artículos de confitería, aunque todavía sobre la base de cifras muy exiguas. Gráfica 5 Se destaca la participación de Brasil y de los países de la Alianza del Pacífico como destino de bienes de mayor valor agregado, aunque todavía se trata, en promedio, de manufacturas de baja tecnología. Es visible, además, un patrón de las exportaciones no minero - energéticas: en los países más desarrollados la especialización sigue concentrada en los productos primarios y basados en recursos naturales, mientras 12

13 que en los países en desarrollo la mayoría de ellos vecinos en la región mejora del desempeño aunque todavía en el rango de las manufacturas de baja tecnología. Gráfica 6 2. El balance exportador de los departamentos Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, en su orden, se posicionaron durante el período como las tres principales economías exportadoras de la nación, concentrando cerca del 62% de las ventas externas no minero-energéticas colombianas en dicho período. Así mismo, si se amplía el análisis a los departamentos de Bolívar y Atlántico (cuarto y sexto, respectivamente, según el monto promedio de exportación en el periodo de estudio), se puede apreciar cómo estas cinco regiones participaron con el 78% de las ventas externas del país diferentes a carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados. 13

14 En cuanto a la intensidad tecnológica, en la Gráfica 7 se puede apreciar que la mayor parte de los departamentos del país exportan mayoritariamente bienes con un componente tecnológico bajo. Sin embargo, la intensidad cambia de acuerdo con la particularidad de cada región en el período considerado ( ). Así, por ejemplo, las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia se localizaron, en promedio, en el rango de las manufacturas basadas en recursos naturales, con una transición reciente hacia bienes de mayor sofisticación; las de Bogotá-Cundinamarca se concentraron, en promedio, en el segmento de las manufacturas de baja tecnología, aunque con una oferta cada vez más amplia en segmentos de mayor valor agregado; mientras que las exportaciones de Bolívar se caracterizan por ser las de mayor componente tecnológico en el país. Gráfica 7 Salvo algunas regiones como las ya mencionadas, la mayor parte de los departamentos contaron con una baja orientación a los mercados internacionales, con ventas que se sustentaron en bienes primarios o manufacturas de base natural. Caldas, por ejemplo, durante el periodo estudiado registró ventas en el exterior por valor de US$ 631 millones, promedio anual, principalmente de café, té, yerba mate y especias. Risaralda, por su parte, exportó en este mismo periodo US$ 498 millones, promedio anual, particularmente en el sector del café, té, yerba 14

15 mate y especias; mientras que Magdalena, quien le sigue en orden de importancia, sólo vendió US$ 375 millones, promedio anual, concentrados mayoritariamente en banano. En materia de dinamismo de las exportaciones no minero-energéticas de los departamentos de Colombia, Huila se posicionó como la región que registró el mayor crecimiento en el período , alcanzando un incremento promedio anual de 12,3% en las exportaciones no minero energéticas, como consecuencia de sus crecientes exportaciones de cafés especiales. Los departamentos de Cauca y Quindío también registraron un dinamismo superior al total registrado por el país en sus ventas externas no minero-energéticas (9,3% y 9% de crecimiento anual promedio, respectivamente). En medio de este panorama resalta el modesto desempeño de regiones como Antioquia y Bogotá-Cundinamarca que solo crecieron en el período a un promedio anual del 3.2% y 3.1%, respectivamente. En las siguientes secciones se presenta un análisis detallado de la estructura y el desempeño de las exportaciones no minero-energéticas en siete regiones representativas de Colombia, con el fin de mostrar la heterogeneidad de la estructura productiva y empresarial de diferentes territorios en el país: Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) y Santander. a. Bogotá-Cundinamarca, la región con el portafolio exportador más diversificado Durante el período , la región que integran Bogotá y Cundinamarca ocupó el primer lugar dentro de los departamentos exportadores de Colombia, contribuyendo con el 29,6% del total de las exportaciones no minero-energéticas del país. El análisis del desempeño de las ventas externas regionales en dicho periodo de tiempo permite apreciar que, luego de la caída que se observó en los años 2009 y 2010 debido a la alta dependencia de los mercados venezolano y estadounidense, el comercio exterior de la región empezó a diversificarse en términos de mercados y productos, presentando una importante recuperación para el 2011 con un comportamiento estable en los últimos años, basado en manufacturas con baja y media tecnología. Las exportaciones no minero-energéticas de Bogotá-Cundinamarca, que pasaron de US$ millones en 2005 a US$ millones en 2014, vienen adelantando un proceso de transformación tecnológica, en donde los bienes con un componente tecnológico alto han ido adquiriendo una mayor participación de las ventas externas regionales, ganando tres puntos porcentuales, al finalizar el periodo de estudio. Los bienes primarios siguen siendo los de mayor participación en la canasta exportadora de la región alcanzando el 35% de las ventas totales para 2014, como consecuencia de la importante participación de productos como flores y café (este último con una presencia creciente en las exportaciones regionales). Por su parte, las manufacturas basadas en recursos naturales se mantuvieron constantes (en 10,8%, promedio 15

16 anual, durante el periodo), mientras que las de baja intensidad tecnológica redujeron su participación en más de tres puntos porcentuales. Gráfica 8 En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no minero-energéticas, se debe destacar que Bogotá-Cundinamarca contó entre el 2005 y 2014 con uno de los portafolios de productos exportados más diversificado en el país y con uno de los de mayor intensidad tecnológica. Las cifras oficiales de la DIAN hacen visible que la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador hacia bienes con un componente tecnológico medio o alto. En efecto, durante el período analizado, las ventas de cosméticos y perfumería (con el 7,3% del total de exportaciones no mineras en el 2014), productos farmacéuticos (6,1%), máquinas, aparatos y material eléctrico (5%); vehículos y sus partes (4,7%); y máquinas, calderas y aparatos eléctricos (4,6%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora regional. Así se corrobora al revisar la Gráfica 9, en la cual resulta más equilibrada que en otras regiones la presencia de los diferentes sectores en los cuadrantes de mayor incorporación tecnológica. Sin embargo, también se debe destacar la importancia que a lo largo de la década lograron mantener las ventas de bienes primarios, que en el período analizado concentraron el 28,5% de las exportaciones regionales no minero-energéticas entre 2005 y

17 Gráfica 9 Al evaluar el dinamismo de los productos, se evidencia que el crecimiento entre los años 2005 y 2014 de las ventas externas no mineroenergéticas de Bogotá-Cundinamarca fue jalonado por bienes primarios como flores y café los cuales crecieron en promedio un 3,8% y 8,3% respectivamente en el periodo. Las tasas de crecimiento más altas se concentran en el sector de manufacturas diversas las cuales crecieron un promedio de 32,3%, aceites y perfumería (13,1%) y productos farmacéuticos (9,5%). En un rango medio de dinamismo se sitúan sectores como maquinaria y aparatos eléctricos, productos de cerámicas, así como materias plásticas y sus manufacturas (7,1%, 5,7% y 4,3% respectivamente). Cabe destacar el pobre comportamiento del sector automotriz, al decrecer en promedio un 7,5% anual al pasar de exportar US$ 408 millones en 2005 a US$ 203 millones. Gráfica 10 17

18 Desde la perspectiva de los mercados, entre el 2005 y el 2014, Estados Unidos (con US$ millones, promedio anual), Venezuela (US$ 871 millones) y Ecuador (US$ 563 millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no mineroenergéticos producidos en Bogotá-Cundinamarca, concentrando en promedio más de tres quintas partes (62%) del total de las ventas externas regionales de este grupo de bienes. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el periodo de análisis para Bogotá- Cundinamarca, también se destacan socios estratégicos en el ámbito latinoamericano especialmente aquellos en los que el país cuenta con preferencias arancelarias para el acceso de sus productos. Tal es el caso de Perú, México, Panamá y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US$ 579 millones, promedio anual. También se debe destacar el comportamiento de ventas en productos como cobre y sus manufacturas a China y frutos comestibles (fundamentalmente uchuvas y gulupa) a Holanda. Finalmente, cuando se consolidan las 18

19 exportaciones no minero-energéticas de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran a Bogotá - Cundinamarca, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y medio, con excepción de Estados Unidos y Países Bajos, que están concentrados en manufacturas basadas en recursos naturales. Gráfica 11 Las exportaciones no minero-energéticas de Bogotá-Cundinamarca durante el periodo estudiado se diversificaron en términos de mercados, llegando a exportar a países como: Australia (tasa de crecimiento anual promedio de 35%, pasando de US$ 764 mil en 2005 a US$ 11 millones en 2014), India(31% pasando de US$ 263 mil en 2005 a US$ 3 millones en 2014), Rumania (31%, pasando de US$ 380 mil en 2005 a US$ 4 millones en 2014), y Polonia (28%, pasando de US$ 682 mil en 2005 a US$ 6 millones en 2014). En orden de importancia por su buen 19

20 desempeño, se destacan mercados como el de Brasil 3 (con una tasa de crecimiento de 20,4% promedio anual) y Bolivia (19,5% promedio anual). También se debe advertir sobre el bajo dinamismo del mercado de Estados Unidos a lo largo del periodo estudiado (2,1% promedio anual), en el que se ha hecho evidente la alta concentración de las exportaciones regionales en bienes primarios (principalmente flores). Gráfica 12 3 Aunque Brasil todavía presenta una participación relativamente baja en las exportaciones regionales no minero energéticas de Bogotá - Cundinamarca (similar hoy a la participación de Chile y Panamá), debe destacarse el crecimiento en ese mercado de productos de la oferta exportable regional, tales como materias plásticas y su manufacturas, productos cerámicos, máquinas, aparatos y material eléctricos y en menor medida flores y vidrio. 20

21 b. Antioquia, en transición hacia una mayor sofisticación de su oferta exportable Durante el período , el departamento de Antioquia se posicionó como la segunda región exportadora de productos no minero energéticos en Colombia, concentrando el 19,8% promedio anual de las ventas del país en los mercados internacionales. Las exportaciones no minero-energéticas de la región tuvieron una fuerte reducción entre 2008 y 2010, debido a la caída de la demanda mundial y a la fuerte contracción del mercado venezolano. En términos de intensidad tecnológica, el comportamiento del departamento en el periodo considerado, revela un predominio de los bienes primarios, con un 40% de participación en la oferta exportable de bienes no minero energéticos, aunque también con una importante presencia de manufacturas de baja y media tecnología (27% y 22% del total exportado en 2014, respectivamente). Gráfica 13 Se destaca la baja incidencia de las manufacturas de alta tecnología en las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia. A pesar de que las ventas externas de este tipo de bienes se han duplicado entre 2005 y 2014 (pasaron de US$ 20 millones a US$ 45 millones) apenas alcanzaron el 1,4% de las exportaciones no minero-energéticas de la región en los últimos diez años. Por su parte, las manufacturas con una 21

22 intensidad tecnológica media aportaron el 19,2% de las ventas regionales en el período (con US$ 589 millones, promedio anual de ventas al exterior). La estructura sectorial de las ventas externas no minero-energéticas de Antioquia permite confirmar que la región ha concentrado su portafolio exportador en bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales: en el período , las ventas de frutos comestibles fundamentalmente banano - (con el 17,6% del total de exportaciones no minero-energéticas para el 2014) fue el producto más representativo de la actividad exportadora regional. Complementaron el portafolio exportador antioqueño, los vehículos y sus partes (8%), café, té, yerba mate y especias (8,7%) y flores (6,1%). También es importante resaltar el comportamiento de bienes con un componente tecnológico bajo como prendas de vestir diferentes a las de punto (8,8%), de punto (6,4%), y materias plásticas y sus manufacturas (5,4%). Gráfica 14 22

23 Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en el periodo analizado del segmento de exportaciones no minero-energéticas en Antioquia fueron los frutos comestibles (banano), flores y capullos, materias plásticas y sus manufacturas, así como vidrios, los cuales crecieron a tasas del 5,5%, 10,3% 8,1% y 22,8% promedio anual, respectivamente. Un crecimiento más discreto experimentaron el sector automotriz y cafetero (3,1% y 1,2%). Adicionalmente, se debe advertir acerca del declive que en el período analizado tuvieron el sector de textiles tanto los de punto como los demás, que fueron en el pasado los motores de las exportaciones de la economía antioqueña. Estos productos decrecieron en un 7,5% (textiles excepto de punto) y en un 2,9% los textiles de punto. Gráfica 15 Durante el período , Estados Unidos (con US$ 772 millones, promedio anual), Venezuela (US$ 464 millones) y Ecuador (US$ 268 millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia, al concentrar el 50% del total de las ventas externas de este grupo de bienes en todo el período. En el escalafón de los mayores mercados 23

24 para los bienes del departamento en la pasada década, también aparecen países europeos como Alemania y Bélgica (los cuales demandan bienes primarios en su mayoría) y del ámbito latinoamericano como Perú, y México, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US$ 317 millones, promedio anual. Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo en los diez principales mercados estas ventas siguen de cerca el patrón colombiano: especialización en bienes primarios y manufacturas de basadas en recursos con destino a los países desarrollados y avance en bienes de baja y media tecnología con destino a los países vecinos. Deben destacarse, en particular, las exportaciones de Antioquia al mercado mexicano en el segmento de tecnología media, fundamentalmente como consecuencia de los envíos de automóviles y su partes y en menor medida de aceites y resinoides, manufacturas plásticas y sus manufacturas, así como maquinas, calderas y aparatos eléctricos. Gráfica 16 24

25 Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia, se puede apreciar que los mercados de mayor dinamismo en la década fueron Filipinas y Paraguay, con un incremento promedio del 33% y 29% respectivamente, impulsado por las ventas de máquinas, calderas y aparatos eléctricos y, de manufacturas diversas, respectivamente. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Brasil (25%, promedio anual) 4, Reino Unido (23%) e Italia (8%), así como la caída visible de las ventas externas con destino al mercado venezolano (-9%, promedio anual) y Alemania (-2.5%). Gráfica 17 4 Brasil empieza a presentar una participación relativamente significativa en las exportaciones regionales no minero energéticas de Antioquia (similar hoy a la participación de Perú y Venezuela), como consecuencia del crecimiento de ese mercado en productos de la oferta exportable regional, tales como vidrio, fundición de hierro y acero y textiles impregnados. 25

26 c. Valle: predominio de las exportaciones basadas en recursos naturales En el período , el departamento del Valle del Cauca se consolidó como la tercera región exportadora de bienes no minero energéticos en Colombia, con una contribución del 12,9%, promedio anual, al total de las ventas externas del país en estos productos. El análisis del desempeño de las ventas externas regionales en los últimos 10 años permite apreciar que, al igual que en el agregado nacional, éstas registraron una tendencia al alza hasta Entre 2009 y 2010 se exportó menor cantidad de estos bienes y luego, en 2011, se alcanza el pico histórico de US$ millones, para luego volver a decaer entre 2012 y 2013 y finalmente presentar una leve mejoría en 2014 (US$ millones). Las exportaciones no minero-energéticas del Valle se han concentrado en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales, principalmente azúcar y artículos de confitería, con una participación del 46,5%, promedio anual, en las ventas externas del departamento entre el 2005 y el En este contexto, las manufacturas de alta tecnología reportaron en 2014 el 9% de participación, apenas un 0,3% mayor a la proporción en En cuanto a las manufacturas de tecnología media, estas aumentaron su participación un 5,6% entre 2005 y 2014 al pasar del 13% al 18,6%. Una tendencia contraria ocurre con las manufacturas de baja tecnología las cuales vieron disminuida su participación en el total del departamento en un 2,4%, al pasar del 16,8% en 2005 a 14,4% en El balance neto revela una relativa tecnificación relativa de las exportaciones no minero energéticas del Valle, que habría permanecido sin mayores variaciones en su estructura de intensidad tecnológica durante los últimos años. 26

27 Gráfica 18 La estructura sectorial de las exportaciones no minero-energéticas, revela que el Valle contó con un portafolio de productos que cuenta con algún grado de participación en cada uno de los diferentes niveles de intensidad tecnológica. Las cifras oficiales de la DIAN corroboran la importancia de las manufacturas basadas en recursos naturales como azúcares y confitería (con el 25,3%, promedio anual, del total de exportaciones no minero-energéticas) y papel y cartón (10,7%) en la canasta exportadora regional. No obstante, también son evidentes los desarrollos productivos con orientación a mercados internacionales en sectores como productos farmacéuticos (5,5% promedio anual); máquinas, aparatos y material eléctrico (6,6%), y productos cosméticos (5,2%), con un componente tecnológico medio o alto. 27

28 Gráfica 19 El crecimiento entre 2005 y 2014 de las exportaciones no minero-energéticas del Valle del Cauca fue impulsado por preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula, leche o pastelería con un crecimiento promedio anual entre 2005 y 2014 del 18,9%, cacao y sus preparaciones (14,9%); jabones y agentes de superficies orgánicos (11,2%); y máquinas, aparatos y material eléctrico (9,8%). Cabe también destacar el crecimiento de las exportaciones de prendas y complementos de vestir; aceites esenciales y resinoides y azúcares y productos de confitería, los cuales crecieron entre un 5% y 6% entre 2005 y Sin embargo las exportaciones de farmacéuticos, café, té y yerbas así como de papel y cartón se contrajeron entre un 0,2% y 0,5% en el periodo de estudio. 28

29 Gráfica 20 En cuanto a los mercados de destino, durante el período , Venezuela (con US$ 348 millones promedio anual), Ecuador (US$ 320 millones), Perú (US$ 231 millones) y los Estados Unidos (US$ 196 millones) se posicionaron como los mercados más importantes para los bienes no minero-energéticos producidos en el Valle del Cauca, concentrando el 58% del total de las ventas externas regionales de este grupo de bienes en el período de estudio. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el periodo estudiado en el departamento, también se destacan algunas naciones del ámbito latinoamericano en las que el país cuenta con preferencias arancelarias, tales como México, Brasil y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US$ 279 millones, promedio anual, concentrando el 14,3% 29

30 de las exportaciones de este tipo de bienes en promedio y un 12,4% en Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas del Valle del Cauca por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran al Valle del Cauca, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y, en menor medida, manufacturas basadas en recursos naturales. Gráfica 21 Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas del Valle del Cauca, se puede apreciar que los mercados de mayor dinamismo en la década fueron Brasil y Panamá, con un incremento promedio del 13,5% y 10,5% respectivamente. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Costa Rica (7,5%, promedio anual), Chile (7,4%) y Perú (6,9%), así como el desempeño discreto de las ventas externas con destino a México y Estados Unidos (0,7%, y 0,9% promedio anual, respectivamente). 30

31 Gráfica 22 d. Bolívar la región con las exportaciones más sofisticadas Durante el período , Bolívar se posicionó como la cuarta región exportadora del país y el departamento que mayor intensidad tecnológica incorpora a sus ventas externas, ya que el 74% de sus ventas no minero-energéticas se concentran en manufacturas de tecnología media. Un análisis del comportamiento de las ventas externas de la región durante los últimos diez años, permite apreciar cómo las exportaciones no mineroenergéticas de Bolívar mantuvieron una tendencia ascendente durante el período (al pasar de US$ 875 millones a US$ millones). 31

32 Esta tendencia se detuvo en 2009 hasta situarse en US$ millones al finalizar el El alto dinamismo de los bienes de intensidad tecnológica media contribuyó a una rápida recuperación para los últimos cuatros años, alcanzando en 2014 un total de US$ millones. No obstante, también es evidente la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en Bolívar, ya que estas apenas alcanzaron el 0,3% del total de las exportaciones no minero-energéticas en el último año. Gráfica 23 La estructura sectorial de las ventas externas no minero-energéticas del departamento de Bolívar permite confirmar que ha concentrado su portafolio exportador en bienes con un componente tecnológico medio, principalmente alrededor de la cadena petroquímica, en la que las materias plásticas y sus manufacturas representaron el 64% del total al finalizar el Complementan el portafolio exportador de la región, en el grupo de grado medio de sofisticación, los químicos diversos (6%) y máquinas, calderas y aparatos eléctricos (3,4%). Gráfica 24 32

33 Desde esta perspectiva, los bienes del segmento de exportaciones no minero-energéticas de la región que registraron un mayor dinamismo en la década fueron, en su orden, papel y cartón (48,7% anual), productos químicos orgánicos (30,3%), maquinas, calderas y aparatos eléctricos (27%, promedio anual), abonos (16%) y materias plásticas y manufacturas de estas materias (7%). También se debe advertir acerca del débil crecimiento que en el período analizado registraron pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (que crecieron 2.1%, promedio anual, desde US$ 75 millones en 2005 a US$ 90 millones en 2014); además de la caída de los productos diversos de la industria química (-2%, promedio anual, de US$ 114 millones en 2005 a US$ 99 millones en 2014) y de las manufacturas de fundición de hierro (-9%, promedio anual, de US$ 130 millones en 2005 a US$ 53 millones en 2014). 33

34 Gráfica 25 Entre los años 2005 y 2014, Brasil (con US$ 211 millones, promedio anual), Estados Unidos (US$ 145 millones) y Perú (US$ 126 millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas del departamento de Bolívar, al concentrar en promedio el 38% del total de las ventas externas de este grupo de bienes. Entre Bolívar avanzó en una estrategia de diversificación de mercados de destino de sus exportaciones no minero-energéticas. Sin embargo, aún tiene una alta concentración en materias plásticas y manufacturas de estas materias, que representa el principal bien exportado a estos países. Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas de Bolívar por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo 34

35 los diez principales mercados le compran a la región, principalmente, bienes con un componente tecnológico medio, asociados en gran medida con los productos de la industria petroquímica. Gráfica 26 En este sentido, al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas del departamento de Bolívar, se puede apreciar que, entre los mercados más representativos, el de mayor dinamismo en la década fue Brasil 5, el cual alcanzó un incremento promedio anual del 28,4%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Argentina (25,1%), Republica 5 El dinamismo de las exportaciones regionales con destino al mercado brasileño estuvieron impulsadas básicamente por las ventas externas de materias plásticas y sus manufacturas, el principal rubro de exportaciones del departamento de Bolívar, como ya ha sido señalado. 35

36 Dominicana (9,2%), México (6,5%) y Venezuela (5,6%), así como la reducción de las ventas externas con destino a Estados Unidos (-9,5%, promedio anual). Gráfica 27 36

37 e. Atlántico en el camino hacia exportaciones de tecnología media Durante el período , las exportaciones del departamento del Atlántico representaron cerca del 7% de las ventas externas de productos no minero-energéticos del país, lo cual permitió consolidar al departamento como la sexta región más exportadora de este tipo de bienes 6. Durante los últimos diez años, se puede apreciar como las exportaciones no minero-energéticas del departamento se concentraron en bienes con baja y media intensidad tecnológica, además de manufacturas basadas en recursos naturales, que en conjunto representaron el 82% en el total de exportaciones del departamento. El alto dinamismo de estos bienes facilitó la recuperación del comercio de la región, después de la caída que presentó en el año 2009 (US$ millones) debido a la reducción de las transacciones con Venezuela, que hasta entonces era su principal socio comercial. Por el contrario, los bienes primarios redujeron su participación en el periodo de estudio, pasando de 12,6% en 2005 a 7,1% en Gráfica 28 6 En estricto sentido, cuando se compara de manera individual con cada uno de los departamentos del Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), el departamento del Atlántico se posiciona en el quinto lugar entre las regiones exportadoras de productos no minero energéticos. 37

38 La estructura sectorial de las ventas externas no minero-energéticas del departamento de Atlántico permite confirmar que ha concentrado su portafolio exportador en bienes con un componente tecnológico bajo o medio y en las manufacturas basadas en recursos naturales. Los productos diversos de la industria química, que se destacan dentro de los productos de tecnología media, representaron el 22% de las ventas externas no minero-energéticas de la región al finalizar el Complementan el portafolio exportador de la región, aluminio y manufacturas de aluminio (9,7%), en el segmento de tecnología baja; y los productos farmacéuticos (6,5%), en el segmento de alta tecnología. Gráfica 29 Por otra parte, los bienes del segmento de exportaciones no minero-energéticas del departamento que registraron un mayor dinamismo en la década fueron, en su orden, abonos (42,7% promedio anual); productos diversos de las industrias químicas (con un incremento de 15,6%, promedio anual); grasas y aceites (34%); aluminio y manufacturas de aluminio (14%); y los productos farmacéuticos (12%). También se debe advertir acerca de la caída que en el período analizado registraron la fundición de hierro y acero (-6%, promedio anual, de US$ 78 millones en 2005 a US$ 44 millones en 2014) y los productos químicos inorgánicos, que aunque no se encuentran en el grupo de los 10 38

39 productos más exportados, registran una caída significativa en sus ventas externas (29%, promedio anual, de US$ 37 millones en 2005 a US$ 11 millones en 2014). Gráfica 30 Entre los años 2005 y 2014, Venezuela (con US$ 186 millones, promedio anual), Estados Unidos (US$ 269 millones) y Ecuador (US$ 85 millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas del departamento de 39

40 Atlántico, al concentrar en promedio el 41% del total de las ventas externas. No obstante, Atlántico avanzó en una estrategia de diversificación de los países que son destino de sus exportaciones no minero-energéticas, que le permitió en el período considerado obtener una presencia más equilibrada en los segmentos de mayor intensidad tecnológica en los mercados objeto de análisis. De hecho, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas del departamento por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran a la región, principalmente, bienes con un componente tecnológico medio o bajo. Gráfica 31 Entre los mercados de destino más representativos del Atlántico, el de mayor dinamismo en la década fueron los Países Bajos, que alcanzaron un incremento promedio anual del 49,2%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Brasil (26,5% 40

41 promedio anual) 7, Alemania (17,2%), China (14,8%) y Venezuela (10%), así como el estancamiento de las ventas externas de la región con destino a México (1,1%, promedio anual). Gráfica 32 7 Básicamente como resultado del crecimiento en el mercado brasileño de los productos diversos de las industrias químicas. 41

42 f. Santander: la tarea pendiente de los mercados internacionales En el período , el departamento de Santander se ubicó como la séptima región más exportadora de bienes no minero-energéticos, entre las regiones consideradas en este estudio, al concentrar el 1,2% de las ventas nacionales de este tipo de productos en los mercados internacionales. Se trata, en todo caso, de una participación que no guarda relación con su importante participación en el PIB nacional (9%) 8. El análisis del comportamiento de las ventas externas de Santander, durante el periodo estudiado, permite apreciar cómo las exportaciones no minero-energéticas del departamento mantuvieron una tendencia constante durante el período , con excepción del período comprendido entre los años y el año 2013, en los cuales se registró un monto de alguna relevancia en las ventas de este tipo de productos. También sobresale la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en el departamento, ya que estas apenas alcanzaron una participación del 1% en el total de las exportaciones no minero-energéticas de Santander en el Gráfica 33 8 Departamento Nacional de Estadística, Cuentas Departamentales (2013) 42

43 Entre el 2005 y el 2014, a pesar de la alta participación de las exportaciones de bienes primarios, la estructura sectorial de las ventas externas no minero-energéticas de Santander se recomponen de una forma más equilibrada entre manufacturas con un componente tecnológico bajo, medio o basadas en recursos naturales: las ventas de café, té, yerba mate y especias (con el 31% del total de exportaciones no mineras en el período), carne (24,8%) y productos químicos orgánicos (4,6%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora no minero-energética de Santander. Complementan el portafolio exportador regional, en un segundo nivel, bienes con un componente tecnológico diverso como máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; (3,5%); partes de vehículos; (5,4%); y tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados (2,6%). A pesar de que los órdenes de magnitud aun no son importantes, debe destacarse la presencia de oferta exportable de la región en los diferentes rangos de producción de mayor valor agregado. Gráfica 34 Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo, en el período considerado, del segmento de exportaciones no minero-energéticas en Santander, fueron el cacao y sus preparaciones (con un incremento de 79%, promedio anual, entre 2005 y 2014), materias plásticas y manufacturas de estas materias (28,3%); carnes y despojos comestibles (14,7%); y productos químicos orgánicos (12,1%). También se 43

44 debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas que tradicionalmente han sido motores de la economía del departamento, tales como café, té, yerba mate y especias (que cayeron 1,5%, promedio anual, al pasar de US$ 74,6 millones en 2005 a US$ 65 millones en 2014) y calzado (-3,9%, promedio anual, de US$ 6,9 millones en 2005 a US$ 4.8 millones en 2014). Gráfica 35 Entre 2005 y 2014, Venezuela (con US$ 110 millones, promedio anual), Estados Unidos (US$ 48 millones) y Ecuador (US$ 17 millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas de Santander, al concentrar el 64% del total de las ventas externas de este grupo de bienes en el periodo de estudio. En el escalafón de los mayores mercados para este 44

45 departamento en dicho lapso de tiempo, se destacan los países vecinos como los principales destinos de bienes de baja intensidad tecnológica como Ecuador y Perú, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US$ 29 millones en el 2014; mientras que Venezuela, México, Chile, España y Estados Unidos se caracterizan por ventas de manufacturas basadas en recursos naturales y baja intensidad tecnológica. Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas de Santander por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo cinco de los diez principales mercados le compran a la región, mayoritariamente, manufacturas basadas en recursos naturales y bienes primarios. Gráfica 36 Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas de Santander, se puede apreciar que el mercado de mayor dinamismo en los últimos nueve años fue Chile, el cual alcanzó un incremento promedio del 37%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Perú (31,3%), Finlandia (21,1%), España (13,9%) y México (12,3%), así como la caída visible que en el período tuvieron las ventas externas con destino a los mercados de Venezuela (-8,4%, promedio anual) e Italia (-1,8%). 45

46 Gráfica 37 g. Eje Cafetero y su dependencia de los bienes primarios Durante el período , la región que integran Caldas, Risaralda y Quindío, en conjunto, se posicionó como la quinta exportadora de Colombia, gracias a una contribución si se considera como región en su conjunto - del 8,6% del total de las exportaciones no mineroenergéticas del país en los años mencionados. En la última década el Eje Cafetero presentó un comportamiento ascendente hasta 2011, año 46

47 en que reportó US$ millones de ventas al exterior. La caída presentada en los años 2012 y 2013 se explica por la caída del precio internacional de café, que afectó los ingresos recibidos por los productores. Gráfica 38 Las exportaciones no minero-energéticas del Eje Cafetero pasaron de US$ 953 millones en 2005 a US$ millones en La mayor participación la han tenido los bienes primarios que para el 2014 participaron en el 73,6% de las ventas totales de productos no mineroenergéticos. En términos de intensidad tecnológica, las manufacturas con bajo y medio componente tecnológico cayeron alrededor de siete y cinco puntos porcentuales, respectivamente. Por otra parte, las manufacturas basadas en recursos naturales y con un alto componente tecnológico mantuvieron constante su participación alrededor de 10,6% y 2,8%, promedio anual, respectivamente. 47

48 En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no minero-energéticas, los departamentos que conforman el Eje Cafetero presentan una alta concentración en la exportación de café, con una participación del 67% de las ventas totales para El portafolio exportador de productos no minero-energéticos de la región se complementa por bienes primarios como preparaciones alimenticias diversas (que participan con el 6% de las exportaciones no mineras para 2014); manufacturas basadas en recursos naturales como azúcares y artículos de confitería (4,6%) y cobre y manufacturas de cobre (3,4%). Las manufacturas de tecnología media como máquinas, calderas y aparatos eléctricos (3,3%) también alcanzan alguna significación en la oferta exportable regional. Gráfica 39 Desde el punto de vista de los productos más representativos, el crecimiento en el periodo analizado de las ventas externas no mineroenergéticas de Caldas, Quindío y Risaralda fue estimulado por el grupo de manufacturas de media tecnología y basadas en recursos naturales 48

49 como cobre y sus manufacturas (con un incremento de 125%, promedio anual, entre 2005 y 2014), jabones y agentes de superficie orgánicos (25,1%) y café (9,5%). Así mismo, las cifras de comercio exterior revelan un estancamiento en sectores con alto componente tecnológico, tales como máquinas, calderas y aparatos eléctricos (-3,6%) al pasar de US$ 76 millones en 2005 a US$ 55 millones en 2014 y máquinas, aparatos y material eléctrico, el cual apenas creció en promedio 1,2% al pasar de US$ 24,6 millones en 2005 a US$ 27,3 millones en Gráfica 40 49

50 Finalmente, entre el 2005 y el 2014, Estados Unidos (con US$ 384 millones, promedio anual), Venezuela (US$ 157 millones) y Japón (US$ 100 millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no minero-energéticos producidos en el Eje Cafetero, al concentrar el 49,3% de las ventas externas regionales. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el período se ve la importancia del mercado europeo con países como Bélgica (US$ 64 millones en promedio), Reino Unido (US$ 31 millones), Alemania (US$ 77 millones), y otros mercados como el de China (US$ 19 millones) y el canadiense (US$ 49 millones), principalmente por las ventas de café. También se debe destacar las ventas a países latinoamericanos que tradicionalmente han sido socios estratégicos de Colombia, tal es el caso de Perú y Ecuador (que en conjunto suman US$ 108 millones, promedio anual), en gran parte por la venta de máquinas, calderas y aparatos eléctricos. Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran a la región, mayoritariamente, bienes primarios, especialmente café. Gráfica 41 50

51 Los mercados en los que se registró el mayor dinamismo de las exportaciones no minero-energéticas del Eje Cafetero en el período fueron China y Bélgica, que alcanzaron un incremento promedio anual del 82,4% y 15,4%, respectivamente. Le siguen en orden de importancia por su buen desempeño, mercados representativos como el de Perú (12,9%), Reino Unido (9,4%), Japón (8,5%) y Estados Unidos (6%), que integran el top 11 de los destinos más importantes del Eje Cafetero. Sobresale el estancamiento con el que finalizaron las ventas de los tres departamentos al mercado venezolano (-7%). Gráfica 42 51