Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica

Transcripción

1 Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica 2014 Centroamérica, junio de 2014

2 Presentación La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) es el órgano técnico regional constituido como persona jurídica cuya función principal consiste en asistir técnica y administrativamente al proceso de integración económica centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). De tal manera, la SIECA concentra sus esfuerzos en velar por la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos de la integración económica, realizar los análisis y estudios técnicos que le son solicitados por los distintos foros económicos para el buen funcionamiento del proceso, dar seguimiento a las resoluciones adoptadas por los foros de dirección y servir de enlace de las acciones con las secretarías especializadas y demás organizaciones del proceso regional de integración. En vista de lo anterior, nos complace presentar el Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica 2014, documento que analiza y sintetiza, desde una perspectiva regional, las principales tendencias y patrones del comercio de bienes y servicios de Centroamérica en el contexto del mercado intrarregional así como los vínculos comerciales vigentes con terceros socios comerciales de la región centroamericana. En este sentido el análisis sistematizado de las tendencias del comercio de bienes y servicios de la región corresponde a una herramienta de trascendental importancia para el diseño y ejecución de la política comercial exterior de los países centroamericanos así como en el perfeccionamiento de los diferentes estadios del proceso integración económica, lo anterior de manera armoniosa con una inserción adecuada y efectiva en los mercados internacionales y las cadenas de valor mundiales. 1 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

3 Contenido Presentación... 1 Resumen Ejecutivo... 3 I. Panorama Internacional... 4 II. Tendencia del Comercio en Centroamérica... 6 III. Principales Productos Comercializados... 9 IV. Mercado Intrarregional V. Balanza Comercial VI. Comercio de servicios VII. Anexos Estadísticos i. Exportaciones de bienes de Centroamérica.17 ii. Importaciones de bienes de Centroamérica.18 iii. Comercio de Centroamérica según destino y procedencia 19 iv. Comercio de Centroamérica según capítulos arancelarios 20 VIII. Trabajos Citados IX. Fuentes de Información Estadística Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

4 Resumen Ejecutivo En 2013 el comercio mundial de bienes y servicios registró un moderado repunte, esto al experimentar una variación anual del 3.0% que supera levemente el crecimiento del comercio registrado en 2008 de previo a la crisis económica mundial. Los signos de recuperación en la actividad comercial a nivel global se confirman por la relativa mejoría en las condiciones macroeconómicas de las economías avanzadas. En el contexto comercial descrito, la región centroamericana experimentó un crecimiento real de su economía en el equivalente del 4.1% en 2013, exhibiendo una leve desaceleración respecto de lo observado en 2012, año en el cual la economía regional creció un 5.2% anual. La dinámica comercial de la región centroamericana evidenció en 2013 un leve enfriamiento producto principalmente del débil crecimiento de la demanda externa de los socios comerciales de la región. Las exportaciones totales de bienes de la región centroamericana en 2013 fueron de US$29,909.5 millones, registrando una variación anual de -1.7%. Las exportaciones realizadas en el mercado intrarregional en 2013 alcanzaron el valor de US$8,586.2 millones y concentraron el 28.7% del total exportado por los países centroamericanos. Dichas exportaciones registraron una variación anual del 1.2%, evidenciando mayor dinamismo en comparación con el mercado extrarregional cuyo monto total de exportaciones observó una variación anual del -2.8%. Las importaciones totales de bienes realizadas por la región centroamericana fueron de US$70,343.9 millones, registrando una variación anual del 1.2% que exhibe un leve patrón de desaceleración respecto a Del total importado por los países de la región, el 13.8% provino en 2013 del mercado intrarregional cuyo ritmo de variación observado fue del 1.3%, ligeramente mayor al crecimiento del valor importado desde terceros socios comerciales que fue del 1.2%. El principal grupo de productos comercializados a nivel intrarregional corresponde al plástico y sus manufacturas, el cual, totalizó un valor de exportación cercano a los US$695.7 millones y logró representar el 8.1% del comercio a nivel intrarregional. Por otra parte, la principal familia de productos enviados al mercado extrarregional corresponde a los frutos y frutas comestibles que totalizaron en 2013 un valor exportado de US$3,186.6 millones, concentrando el 14.9% de la estructura de mercado. Mientras tanto, los combustibles y aceites minerales y sus derivados corresponden al principal grupo de productos importados con un valor en 2013 cercano a los US$13,222.5 millones, es decir, cerca del 21.8% del total importado. El saldo de la balanza comercial de bienes de la región centroamericana producto del intercambio con terceros socios comerciales fue deficitaria en US$39,346.7 millones y representó el 19.8% del PIB regional. Lo anterior indica que por cada un dólar exportado a terceros socios se importaron 2.8 dólares en Las exportaciones de servicios de parte de Centroamérica exhiben un menor dinamismo respecto a años anteriores, de tal manera, el valor total exportado en 2013 ascendió al monto de US$ 21,141.1 millones, observando una variación anual del 6.5% y representando el 10.6% del PIB regional. Las categorías de servicios que mayor peso tuvieron en la oferta exportable regional fueron las de viajes (38.1% del total), transporte (30.5%) y servicios de computación e información (10.0%). Las exportaciones de las tres categorías de servicios en mención observaron un crecimiento en conjunto del 7.2% 3 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

5 I. Panorama Internacional En 2013 el comercio mundial de bienes y servicios registró un moderado repunte, esto al experimentar una variación anual del 3.0% que supera levemente el crecimiento del comercio registrado en 2008 de previo a la crisis económica mundial. Los signos de recuperación en la actividad comercial a nivel global se confirman por la relativa mejoría en las condiciones macroeconómicas de las economías avanzadas, como es el caso de Estados Unidos y Alemania en cuyos casos el volumen de exportaciones de mercancías registraron un crecimiento del 2.2% y 3.4%, respectivamente en Otras economías en desarrollo y de mercados emergentes como las asiáticas mostraron un dinamismo importante en el contexto mundial; en el caso de China las exportaciones de bienes observaron un crecimiento del 7.9%, en Corea del Sur lo hicieron en el equivalente del 2.1% y en Hong Kong el valor exportado aumentó un 8.7% anual. Para la economía de Japón la actividad de comercio exterior en 2013 no tuvo un balance favorable dado que tanto las exportaciones como las importaciones registraron una contracción del 10.5% y 5.9%, respectivamente. El ranking de países exportadores de mercancías elaborado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para 2013 ubica a China como la economía más exportadora, con un total comerciado de US$ 2,209,626 millones que abarcan el 11.8% de las exportaciones mundiales. El resto de economías que conforman el top 10 de exportadores corresponden a Estados Unidos (8.4% del total a nivel mundial), Alemania (7.7%), Japón (3.8%), Países Bajos (3.5%), Francia (3.1%), Corea del Sur (3.0%), Reino Unido (2.9%), Hong Kong (2.9%) e Italia (2.8%). Por otro lado, el ranking de naciones importadoras de mercancías es encabezado por los Estados Unidos, principal socio comercial de Centroamérica, cuyo valor de importaciones en 2013 totalizó los US$ 2,331,367 millones, representando el 12.4% del total de importaciones a nivel mundial. El top 10 de economías importadores de la OMC se conforma a su vez por China (10.3% del total a nivel mundial), Alemania (6.3%), Japón (4.4%), Francia (3.6%), Reino Unido (3.5%), Hong Kong (3.3%), Países Bajos (3.1%), Corea del Sur (2.7%) e Italia (2.5%). En el contexto comercial descrito, la región centroamericana experimentó un crecimiento real de su economía en el equivalente del 4.1% en 2013, exhibiendo una leve desaceleración respecto de lo observado en 2012, año en el cual la economía regional creció un 5.2% anual. La relación vigente entre la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios y el desempeño económico de la región centroamericana es fuerte, tan sólo para el periodo la asociación lineal entre la variación del comercio mundial y la variación del PIB real de Centroamérica ronda el 65.0%. 4 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

6 Variación Anual (%) Panorama Internacional 15 Comercio Mundial de Bienes y Servicios y PIB de Centromérica Variación Anual Centroamérica: Producto Interno Bruto a precios constantes Comercio mundial de bienes y servicios Fuente: Elaboración de la SIECA con datos del WEO de abril de 2014, FMI. Principales Países Exportadores e Importadores a Nivel Mundial 2013 Exportaciones Importaciones País Valor % del total País Valor % del total China 2,209, Estados Unidos 2,331, Estados Unidos 1,578, China 1,950, Alemania 1,452, Alemania 1,187, Japón 715, Japón 833, Países Bajos 663, Francia 680, Francia 579, Reino Unido 654, Corea del Sur 559, Hong Kong, China 622, Reino Unido 541, Países Bajos 590, Hong Kong, China 535, Corea del Sur 515, Italia 517, Italia 477, Resto del mundo 9,430, Resto del mundo 9,031, Total Mundo 18,784, Total Mundo 18,874, Fuente: Elaboración de la SIECA con datos de la OMC. 5 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

7 II. Tendencia del Comercio en Centroamérica La dinámica comercial de la región centroamericana evidenció en 2013 un leve enfriamiento producto principalmente del débil crecimiento de la demanda externa de los socios comerciales de la región. En 2013 el intercambio comercial de Centroamérica observó una variación anual del 0.3%. En dicho contexto, mientras el intercambio comercial a nivel intrarregional sufrió un crecimiento anual del 1.2%, la dinámica de intercambio comercial a nivel extrarregional 1 lo hizo en un 0.1%. En otras palabras, cerca de 2/3 partes del crecimiento del comercio observado en 2013 correspondió a un impulso o contribución proveniente de la dinámica de comercio intrarregional. Las exportaciones totales de bienes de la región centroamericana en 2013 fueron de US$29,909.5 millones, registrando una variación anual de -1.7% y puntualizando un efecto contractivo en la capacidad exportadora de la región que crecía a tasas del 6.6% en Las exportaciones realizadas en el mercado intrarregional en 2013 alcanzaron el valor de US$8,586.2 millones y concentraron el 28.7% del total exportado por los países centroamericanos. Además, dichas exportaciones registraron una variación anual del 1.2%, mostrando menos dinamismo en comparación al 2012 pero evidenciando mayor dinamismo en comparación con el mercado extrarregional. Del total exportado por la región centroamericana un 71.3% tuvo como destino el mercado extrarregional, habiendo las exportaciones hacia terceros socios comerciales disminuido en un 2.8% respecto a lo observado en Los cinco principales socios comerciales de la región centroamericana por el lado de las exportaciones correspondieron en orden de importancia a los Estados Unidos (31.7% del total exportado al mundo), Unión Europea (13.5%), México (2.7%), China (2.5%) y Canadá (2.4%). Dentro del grupo de los principales cinco socios comerciales de Centroamérica destaca en 2013 el crecimiento promedio de las exportaciones con destino a China que fue del 42.9%, mientras en los restantes cuatro socios comerciales el promedio de variación de las exportaciones centroamericanas fue del -3.6%. Las importaciones totales de bienes realizadas por la región centroamericana fueron de US$70,343.9 millones, registrando una variación anual del 1.2% que exhibe un leve patrón de desaceleración respecto a 2012, año en el cual las importaciones crecieron a un 6.6%. Del total importado por los países de la región, el 13.8% provino en 2013 del mercado intrarregional, de tal manera, las importaciones provenientes del comercio entre los países de la región centroamericana observaron un crecimiento del 1.3%, levemente mayor al crecimiento de las importaciones totales. El remanente 86.2% de las importaciones totales de Centroamérica provinieron de terceros socios comerciales. Las importaciones provenientes del mercado extrarregional en 2013 observaron un crecimiento del 1.2% en 2013 y los principales socios comerciales en este rubro fueron en orden de importancia: Estados Unidos (37.5% del total importado del mundo), China (7.7%), Unión Europea (7.3%), México (7.2%) y Colombia (2.8%). En el caso de China destaca su importancia al posicionarse como segundo principal socio comercial por el lado de las importaciones con una marcada tendencia al crecimiento. En 2009 la participación de las importaciones chinas dentro del top 5 de los socios comerciales de Centroamérica fue del 8.8%, mientras en 2013 su participación ascendió al 12.3%. 1 Se entiende por mercado extrarregional aquel que comprende a todos los terceros socios comerciales de la región. 6 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

8 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 Índice 2008=100 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 Índice 2008=100 Porcentaje (%) Porcentaje (%) Tendencia del Comercio en Centroamérica Exportaciones de Mercancías de Centroamérica Variación Anual (%) Totales Extrarregionales Intrarregionales Importaciones de Mercancías de Centroamérica Variación Anual (%) Totales Extrarregionales Intrarregionales Fuente: Elaboración de SIECA con datos del SEC. Fuente: Elaboración de SIECA con datos del SEC. Exportaciones Extrarregionales de Centroamérica: Principales Cinco Socios Comerciales Índice de Valor (Series Desestacionalizadas) 350 Estados Unidos Unión Europea México China Canadá Importaciones Extrarregionales de Centroamérica: Principales Cinco Socios Comerciales Índice de Valor (Series Desestacionalizadas) 300 Estados Unidos Unión Europea México China Canadá Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

9 Tendencia del Comercio en Centroamérica Exportaciones de Mercancías de Centroamérica 2013 Importaciones de Mercancías de Centroamérica Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

10 III. Principales Productos Comercializados Para el 2013 cerca de uno de cada tres dólares captados de las exportaciones por los países de la región provenían de actividades comerciales a nivel intrarregional. Desde la arista de las exportaciones, el principal grupo de productos comercializados a nivel intrarregional corresponde al plástico y sus manufacturas, el cual, totalizó un valor de exportación cercano a los US$695.7 millones y logró representar el 8.1% del comercio a nivel intrarregional. El rubro asignado a los plásticos exhibe una tendencia creciente en su importancia dentro de la composición del comercio centroamericano, esto fundamentado en que en 2009 participó con el 7.1% del comercio intrarregional. Otros grupos de productos como el papel y cartón y las manufacturas de pasta de celulosa se ubicaron dentro del top 10 de productos comercializados a nivel intrarregional, participando en el 5.8% del comercio de 2013 (6.2% en 2009). Igualmente, las preparaciones alimenticias diversas con el 5.3% del comercio intrarregional, los productos farmacéuticos con el 5.1% y la fundición, hierro y acero con el 4.7% del comercio componen la lista de productos de mayor comercialización intrarregional. Los productos farmacéuticos corresponden al grupo de productos que mayor peso han perdido dentro de la cartera intrarregional, esto por cuanto en 2009 participaron en cerca del 7.0% de las transacciones del mercado. De este modo, el nivel de concentración de la cartera de exportaciones intrarregionales muestra una tendencia paulatina hacia la diversificación, lo cual corresponde a un elemento de valor agregado para el mercado intrarregional al exhibir una profundización mayor. En el caso de las exportaciones destinadas a terceros socios comerciales la canasta muestra una tendencia creciente en la concentración especialmente en los diez principales grupos comercializados. La principal familia de productos enviados al exterior corresponde a los frutos y frutas comestibles que totalizaron en 2013 un valor exportado de US$3,186.6 millones, concentrando el 14.9% de la estructura de mercado. Pese a ello, su participación en la oferta exportable muestra una tendencia declinante ya que en 2009 su participación correspondió al 16.5%. Caso contrario, los productos máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes muestra un marcado aumento en su participación al representar el 14.3% del valor exportado en 2013, cuasi duplicando su participación de mercado. Otros productos como el café, té, yerba mate y especias representaron el 12.2% del comercio extrarregional, sin embargo, el impacto negativo en los precios del primer aromático marcó la pauta de su pérdida de importancia relativa la cual alcanzó su máximo en 2011 cuando registró la cifra del 19.7% 2. Por otro lado, las diez principales familias de productos importados desde el mercado extrarregional concentraron el 68.1% de las compras realizadas al exterior por la región centroamericana. Los combustibles y aceites minerales y sus derivados corresponden al principal grupo de productos importados con un valor en 2013 cercano a los US$13,222.5 millones, es decir, cerca del 21.8% del total importado. En segundo lugar se ubican las máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes que abarcaron el 12.3% del total importado desde terceros socios comerciales seguidos de los reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con el 9.5% y los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres y sus partes y accesorios con el 7.3% del valor importado por la región centroamericana. 2 Para mayor información sobre el mercado del café en Centroamérica puede consultar en el sitio web de SIECA ( el Policy Brief N 2 del mes de febrero de Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

11 Principales Productos Comercializados Plástico y sus manufacturas Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa Centroamérica: Exportaciones Intrarregionales Participación Relativa Según Capítulos Arancelarios (%) 2013 Preparaciones alimenticias diversas Productos farmacéuticos Fundición; hierro y acero Preparaciones a base de cereales, productos de pasteleria Jabón, agentes de superficie organicos, ceras artificiales o preparadas, productos de limpieza Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 52.4% 8.1% 5.8% 5.3% 5.1% 4.7% Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural Grasas y aceites animales o vegetales Resto de Capítulos 3.9% 3.4% 3.4% 3.4% 4.5% Fuente: Elaboración de SIECA con datos del SEC. Frutas y frutos comestibles Centroamérica: Exportaciones Extrarregionales Participación Relativa Según Capítulos Arancelarios (%) 2013 Máquinas; aparatos y material eléctrico; y sus partes Café; té; yerba mate y especias Azúcares y artículos de confitería Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o cinematografía Perlas finas (naturales) o cultivadas; piedras preciosas o semipreciosas; metales preciosos Prendas y complementos (accesorios); de vestir; de punto Pescados y crustáceos; moluscos y demas invertebrados acuáticos Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento Carne y despojos comestibles Resto de Capítulos 1.9% 3.2% 26.5% 3.7% 4.1% 4.1% 7.4% 14.9% 14.3% 12.2% 7.8% Fuente: Elaboración de SIECA con datos del SEC. Centroamérica: Importaciones Extrarregionales Participación Relativa Según Capítulos Arancelarios (%) 2013 Combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales Máquinas; aparatos y material eléctrico; y sus partes Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Vehículos automóviles; tractores; velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Plástico y sus manufacturas Productos farmacéuticos Fundición; hierro y acero 31.9% 21.8% Cereales 12.3% Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa; de papel o cartón Manufacturas de fundición; hierro o acero Resto de Capítulos 2.1% 2.5% 2.6% 2.6% 3.0% 4.5% 7.3% 9.5% Fuente: Elaboración de SIECA con datos del SEC. 10 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

12 IV. Mercado Intrarregional El mercado intrarregional constituyó el destino del 18.1% de las exportaciones de durante el Los principales socios comerciales de en Centroamérica por el lado de las exportaciones son Panamá y Nicaragua, ambos en 2013 captaron el 27.1% y 22.8% del total de exportaciones costarricenses al mercado intrarregional, respectivamente. Las importaciones provenientes del mercado intrarregional en Costa Rica representaron el 6.7% del total importado por dicho país y fue Guatemala el principal abastecedor con el 32.5% de las importaciones intrarregionales. Por otro lado, las exportaciones de El Salvador hacia el mercado centroamericano representaron el 49.4% del total exportado por dicha economía, resultando Guatemala y Honduras como su principal referente comercial a acumular en conjunto el 68.6% de las exportaciones salvadoreñas en el mercado intrarregional. Las importaciones intrarregionales registradas por El Salvador correspondieron al 19.5% del total importado en 2013, siendo Guatemala el principal proveedor de mercancías a nivel centroamericano para dicho país con una participación del 46.4% del total importado. El 39.9% de las exportaciones de Guatemala tuvieron como destino el mercado regional en 2013, aumentando la importancia relativa de este mercado para dicho país. Los principales socios intrarregionales de Guatemala fueron El Salvador y Honduras, quienes en conjunto percibieron el 63.9% de las exportaciones. Asimismo, las importaciones intrarregionales de Guatemala correspondieron al 14.6% del total importado por dicha nación, resultando del ejercicio en 2013 que El Salvador proveyó un 32.5% del total de importaciones centroamericanas realizadas por Guatemala. En el caso de Honduras las exportaciones en el mercado regional abarcaron el 25.0% del total exportado, recuperando el nivel alcanzado de previo al bienio de crisis económica en El 61.3% de las exportaciones hondureñas en el mercado centroamericano fueron recibidas en conjunto por El Salvador y Honduras, lo cual reafirma la importante triangulación comercial vigente entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Por otra parte, las importaciones hondureñas provenientes de Centroamérica representaron el 23.5% del total importado por este país y su principal abastecedor regional fue Guatemala con el 38.5% del total regional. El valor de las exportaciones intrarregionales de Nicaragua en 2013 representó el 21.6% del total exportado al mundo, mostrando una franca recuperación respecto a años anteriores. El principal destino regional de las mercancías nicaragüenses fue El Salvador que captó el 40.3% del valor exportado. Las importaciones intrarregionales por su parte, representaron 23.1% del total importado por este país, siendo el principal abastecedor con el 37.5% del total importado desde Centroamérica. En el caso de Panamá el 10.8% de las exportaciones de mercancías tuvieron como destino el mercado regional centroamericano. El principal socio comercial de Panamá en el mercado intrarregional fue, país el cual recibió el 54.7% del total de las exportaciones panameñas y proveyó con el 58.1% de las importaciones panameñas desde el mercado regional. Sobre esto último, el 7.0% de las importaciones realizadas por Panamá en 2013 tuvieron como procedencia el mercado centroamericano. Al igual que lo observado en la región norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), en 2013 se observaron importantes vínculos de asociación comercial entre, Nicaragua y Panamá, en gran medida arraigados por la cercanía de los países. 11 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

13 País Importador País Exportador Mercado Intrarregional Centroamérica: Exportaciones Intrarregionales Porcentaje del Total Exportado hacia el Mercado Intrarregional (%) Año 2013 País de Destino: El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Panama Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Centroamérica: Importaciones Intrarregionales Porcentaje del Total Importado desde el Mercado Intrarregional (%) Año 2013 País de Procedencia: El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Panama Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

14 V. Balanza Comercial El saldo de la balanza comercial de bienes de la región centroamericana producto del intercambio con terceros socios comerciales fue deficitaria en US$39,346.7 millones y representó el 19.8% del PIB regional. Lo anterior indica que por cada un dólar exportado a terceros socios se importaron 2.8 dólares en Al desagregar el saldo comercial con terceros socios por grupos de productos se registra superávit en el comercio de frutas, café y azúcar. En la balanza comercial de las frutas y frutos comestibles el saldo a favor fue de US$2,937.7 millones, representando el 1.5% del PIB regional. Mientras tanto, el superávit comercial referente al café, té, yerba mate y especias fue de US$2,556.1 millones y equivalente al 1.3% del PIB. En cuanto a los azúcares y artículos de confitería el saldo superavitario para la región fue de US$1,533.2 millones, representando el 0.8% del PIB. Por otro lado, los grupos de productos que representan déficit para la región son los combustibles minerales, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos así como las máquinas, aparatos y material eléctrico. El saldo deficitario en la balanza comercial de los combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilación fue de US$12,881.0 millones, equivalente al 6.5% del PIB regional. Además el saldo negativo en el comercio de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos fue de US$5,578.3 millones, representando el 2.8% del PIB. En cuanto a los aparatos de material eléctrico y sus partes el déficit para la región fue de US$4,398.4 millones, igual al 2.2% del PIB de Centroamérica. Según la interacción con terceros socios de la región el déficit comercial se incrementó en 6.5% con Estados Unidos (8.5% del PIB), 10.6% con China (2.3% del PIB), 3.7% con México (2.1% del PIB). Vale resaltar que el saldo de la balanza comercial con la Unión Europea pasó de ser superavitario en 2012 a exhibir un déficit para 2013 equivalente al 0.5% del PIB. Por el contrario, la balanza comercial de la región con Canadá fue favorable dando como resultado un superávit comercial del 0.1% del PIB. En lo que se refiere al comercio realizado en el mercado intrarregional en 2013, reporta el mayor superávit comercial (1.8% del PIB), seguido de Guatemala (1.1% del PIB) y El Salvador (0.8% del PIB). Por otro lado, Nicaragua reporta el déficit comercial más elevado (6.6% del PIB) le sigue Honduras (6.3% del PIB) y Panamá (2.0% del PIB). 13 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

15 Millones de Dolares Porcentaje (%) Porcentaje (%) Balanza Comercial Centroamérica: Saldo de la Balanza Comercial en el Mercado Intrarregional Porcentaje del PIB de cada País (%) El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Centroamérica: Saldo de la Balanza Comercial en el Mercado Extrarregional Millones de Dólares y Porcentaje del PIB Regional (%) El Salvador Guatemala Honduras 0-5,000-10,000 Nicaragua Panama (% del PIB) ,000-20, , , , , , Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

16 VI. Comercio de servicios Las exportaciones de servicios de parte de Centroamérica exhiben un menor dinamismo respecto a años anteriores, de tal manera, el valor total exportado en 2013 ascendió al monto de US$ 21,141.1 millones, observando una variación anual del 6.5% y representando el 10.6% del PIB regional. Tan sólo en el periodo las exportaciones de servicios de la región centroamericana observaron un crecimiento promedio del 13.9% y representando en promedio el 10.4% del PIB de Centroamérica. En 2013 las categorías de servicios que mayor peso tuvieron en la oferta exportable regional fueron las de viajes (38.1% del total), transporte (30.5%) y servicios de computación e información (10.0%). Las exportaciones de las tres categorías de servicios en mención observaron un crecimiento en conjunto del 7.2% en 2013, por debajo del promedio de la oferta exportable total de la región. Dentro de la oferta exportable de servicios de Centroamérica, dos categorías en particular han aumentado su participación en los últimos cinco años; los servicios de computación e información pasaron de representar el 5.9% del total en 2009 al 10.0% en 2013, mientras los servicios financieros pasaron de representar el 2.5% del total en 2009 al 4.4% en Desde la perspectiva de los países exportadores de servicios cabe destacar que Panamá y concentran el 72.5% del valor exportado en Le siguen Guatemala con el 11.6% del total, El Salvador con el 7.3%, Honduras con el 5.4% y Nicaragua con el 3.3%. En el caso de Panamá las categorías de servicios en los cuales tiene mayor participación como exportador a nivel regional son las de transporte (77.3% del total exportado por Centroamérica), comunicaciones (34.6%), seguros (65.7%), servicios financieros (93.7%) y los servicios personales, culturales y recreativos (57.4%). Por su parte, destaca como el principal exportador de servicios concentrados en las categorías de viajes (30.7% del total exportado por Centroamérica), servicios de computación e información (96.0%) y los otros servicios de negocios (70.7%). Por otro lado, El Salvador es el principal exportador de servicios de construcción (83.2% del total exportado por Centroamérica) y de tarifas de regalías y licencias (58.8%). Sobre esto último, según la CEPAL (2014) el potencial de América Latina y el Caribe en la inserción de ciertas cadenas de servicios se focaliza en áreas como los servicios de procesos empresariales, servicios de salud, industrias creativas, tecnologías de la información entre otros servicios. En el caso particular de la región centroamericana existe una inserción en la cadena de servicios asociados a los centros de llamadas, de contacto y servicio al cliente. Particularmente se vincula de manera acelerada en las cadenas asociadas a tecnologías de la información tales como desarrollo de software y la gestión, integración y mantenimiento de aplicaciones. Asimismo, tanto como Panamá han logrado una inserción sustantiva en la cadena de turismo médico. 15 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

17 Porcentaje (%) Comercio de Servicios Centroamérica: Exportaciones de Servicios Variación Anual (%) y Desagregación Según Tipos de Servicios Participación Relativa en 2013 (%) Variación Anual (%) 4.4% 4.8% % % 38.1% % 30.5% Viajes Transporte Servicios de computación e información Comunicaciones Otros servicios de negocios Servicios financieros Resto de servicios Fuente: Elaboración de la SIECA con datos de la OMC Centroamérica: Participación en Cadenas de Servicios Mundiales Participantes Cadena de Servicios Servicios de procesos empresariales Contabilidad y finanzas Gestión y desarrollo de procesos Recursos humanos Centros de llamadas, de contacto y de atención al cliente Servicios auxiliares Centros de servicios compartidos Servicios de salud Turismo médico Tecnologías de la información Desarrollo de software Consultoría y servicios Gestión, integración y mantenimiento de aplicaciones Infraestructura y redes Otros servicios Servicios intensivos en conocimiento (legales, investigación financiera y de mercado) Servicios financieros Fuente: Elaboración de SIECA con información de la CEPAL (2014). Centroamérica y Panamá 16 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

18 VII. Anexos Estadísticos i. Exportaciones de bienes de Centroamérica Exportaciones Totales de Centroamérica Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,909.5 Exportaciones Intrarregionales de Centroamérica Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,586.2 Exportaciones Extrarregionales de Centroamérica Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

19 ii. Importaciones de bienes de Centroamérica Importaciones Totales de Centroamérica Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,343.9 Importaciones Intrarregionales de Centroamérica Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,673.9 Importaciones Extrarregionales de Centroamérica Año El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

20 iii. Comercio de Centroamérica según destino y procedencia Centroamérica: Exportaciones de Bienes Según Destino Destino Mercado Intrarregional 6, , , , ,586.2 Mercado Extrarregional 14, , , , ,323.4 Estados Unidos 6, , , , ,481.2 Unión Europea 2, , , , ,028.8 México China Canadá Resto del mundo 3, , , , ,536.5 Total 21, , , , ,909.5 Centroamérica: Importaciones de Bienes Según Procedencia Destino Mercado Intrarregional 7, , , , ,673.9 Mercado Extrarregional 38, , , , ,670.0 Estados Unidos 16, , , , ,381.1 China 2, , , , ,387.9 Unión Europea 3, , , , ,103.5 México 3, , , , ,035.8 Colombia 1, , , , ,937.9 Resto del mundo 12, , , , ,823.7 Total 45, , , , , Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

21 iv. Comercio de Centroamérica según capítulos arancelarios Centroamérica: Exportaciones de Bienes en el Mercado Intrarregional Según Capítulo Arancelario Capítulo Estructura % Variación Anual % (2013) (2013) 39 Plástico y sus manufacturas Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa Preparaciones alimenticias diversas Productos farmacéuticos Fundición; hierro y acero (1.1) 19 Preparaciones a base de cereales, productos de pasteleria Jabón, agentes de superficie organicos, ceras artificiales o preparadas, productos de limpieza Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural Grasas y aceites animales o vegetales (9.9) Capítulos Seleccionados 2, , , , , Resto de Capítulos 3, , , , , Total 6, , , , , Centroamérica: Exportaciones de Bienes en el Mercado Extrarregional Según Capítulo Arancelario Capítulo Estructura % Variación Anual % (2013) (2013) 08 Frutas y frutos comestibles 2, , , , , Máquinas; aparatos y material eléctrico; y sus partes 1, , , , , Café; té; yerba mate y especias 2, , , , , (33.0) 17 Azúcares y artículos de confitería , , , , Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o cinematografía 1, , , , , Perlas finas (naturales) o cultivadas; piedras preciosas o semipreciosas; metales preciosos , (13.4) 61 Prendas y complementos (accesorios); de vestir; de punto Pescados y crustáceos; moluscos y demas invertebrados acuáticos Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento (9.3) 02 Carne y despojos comestibles (16.9) Capítulos Seleccionados 9, , , , , (5.1) Resto de Capítulos 5, , , , , Total 14, , , , , (2.8) Centroamérica: Importaciones de Bienes desde el Mercado Extrarregional Según Capítulo Arancelario Estructura % Variación Anual % Capítulo (2013) (2013) 27 Combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 7, , , , , (3.8) 85 Máquinas; aparatos y material eléctrico; y sus partes 4, , , , , Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 3, , , , , Vehículos automóviles; tractores; velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 2, , , , , (1.3) 39 Plástico y sus manufacturas 1, , , , , Productos farmacéuticos 1, , , , , Fundición; hierro y acero , , , , (3.5) 10 Cereales 1, , , , , (6.0) 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa; de papel o cartón 1, , , , , Manufacturas de fundición; hierro o acero , , Capítulos Seleccionados 25, , , , , Resto de Capítulos 12, , , , , Total 38, , , , , Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

22 VIII. Trabajos Citados CEPAL. (2014). Integración Regional: Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Santiago Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. IX. Fuentes de Información Estadística Banco Central de (BCCR): Banco Central de Guatemala (Banguat): Banco Central de Honduras (BCH): Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR): Banco Mundial: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Fondo Monetario Internacional (FMI): Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC): Organización Mundial de Comercio (OMC): Sistema de Estadísticas de Comercio Centroamericano (SEC), Secretaría de Integración Económica Centroamericana: 21 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014

23 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA -SIECA- Carmen Gisela Vergara Secretaria General Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas Analista Macroeconómico Eduardo Espinoza eespinoza@sieca.int Unidad de Estadísticas Tito Ramírez Jefe de Unidad tramirez@sieca.int Diego Muñoz dmunoz@sieca.int Ninfa Juárez njuarez@sieca.int Raquel Salles Secretaria rsalles@sieca.int 22 Informe Anual de Comercio Exterior de Centroamérica Junio de 2014