Caso de Éxito EnerSur DÍA DE LA BANCA Y FINANZAS 2012

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1 Caso de Éxito EnerSur DÍA DE LA BANCA Y FINANZAS 2012

2 Tabla de Contenidos Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Nuestro Grupo, Nuestra Empresa Nuestra Historia Nuestros Resultados Nuestro Éxito 2

3 Nuestro Grupo GDF SUEZ Un Grupo líder en tres actividades Electricidad: 1 er productor independiente de electricidad (IPP*) del mundo. 1 er productor mundial de energía no nuclear. 114,5 GW de capacidades de producción eléctrica instaladas.** 17,5 GW de capacidades en construcción.** Gas natural: 1 er comprador de gas natural en Europa. 1 as redes de transporte y de distribución en Europa. Una cartera de aprovisionamiento de TWh (110 Gm 3 ). Servicios energéticos y medioambientales: 1 er proveedor de servicios de eficiencia energética y medioambiental en Europa. 2º proveedor de servicios de agua y de gestión de residuos del mundo. * Independent Power Producer. ** Integrando el 100% de las capacidades de los activos del Grupo al 30 de junio de 2011 independientemente del porcentaje de posesión.

4 Nuestro Grupo GDF SUEZ ENERGY EUROPE ENERGY INTERNATIONAL GLOBAL GAS & LNG INFRA- STRUCTURES ENERGY SERVICES SUEZ ENVIRONNEMENT LATIN AMERICA NORTH AMERICA UK-EUROPE META ASIA AUSTRALIA INTERNATIONAL POWER PLC INTERNATIONAL POWER constituye la línea de Negocios Internacional de Energía de GDF SUEZ responsable de las actividades del Grupo en el sector de la energía en seis regiones geográficas (Áreas de Negocio). GDF SUEZ posee el 70% del capital social emitido de International Power y ha lanzado una oferta publica para comprar los 30% restantes

5 Nuestro Grupo International Power Plc (IPR) RU-Europa Londres Potencia Instalada total 13,9GW (9,4GW netos) en operación Asia Bangkok Potencia Instalada total 9,6GW (3,9GW netos) en operación 2,9GW (1,3GW netos) en construcción Norteamérica Houston Potencia instalada total 14,9GW (13,3GW netos) en operación 0,4GW (0,4GW netos) en construcción Latinoamérica Florianópolis Potencia Instalada total 11,5GW (6,5GW netos) en operación 5,5GW (2,8GW netos) en construcción Oriente Medio, Turquía y África Dubái Potencia Instalada total 22,1GW (7,1GW netos) en operación 4GW (1,4GW netos) en construcción Australia Melbourne Potencia Instalada total 3,5GW (3,1GW netos) en operación Generación GNL/Gas Venta al por menor Desalinización de agua Cifras brutas en GW a 31 de diciembre de 2011

6 Nuestro Grupo International Power Latin America COSTA RICA PANAMÁ Algunas cifras a 31/12/ empleados m EBITDA m Resultados de explotación corrientes (42% del total de IPR) PERÚ BRASIL Capacidad bruta a 31/12/ MW de capacidad instalada en operación (15% del total de IPR) MW en construcción (22% del total de IPR) Activo operativo En construcción Distribución de gas Gasoducto CHILE ARGENTINA Mayor generador privado en Brasil Mayor generador del SING (norte de Chile) Segundo mayor generador privado en Perú y Panamá Presente en actividades de gas natural en Argentina (T, D, C), Chile (T, C) y Perú (T) y posee un terminal de GNL en el norte de Chile

7 Nuestra Empresa Enersur S.A. Principales accionistas a Junio 2012 % Suez-Tractebel (IGDF SUEZ) 61.73% AFP Integra Fondo % Rímac Internacional 5.08% Otros 27.54% Segunda empresa generadora privada más grande en el mercado eléctrico Peruano Aproximadamente 1070 MW de capacidad instalada y 970MW en construcción Mas de 140 km. de líneas de transmisión Cartera diversificada de clientes libres y regulados Portafolio de generación mas diversificado del Perú 7

8 Nuestra Empresa Portafolio de Activos Proyecto C.H. Quitaracsa: 112MW adicionales COD 4Q 2014 C.T. ChilcaUno (Gas Natural) 560MW Proyecto Ciclo Combinado: 270MW adicionales COD 1Q 2013 C.T. Ilo 21 (Carbón) 135MW C.H. Yuncán (Hidraulica) 130MW C.T. Ilo 1 (Diesel, R500 y vapor) 261MW Proyecto Reserva Fría: 564MW adicionales COD 3Q 2013 MW: Capacidad Nominal 8

9 Tabla de Contenidos Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Nuestro Grupo, Nuestra Empresa Nuestra Historia Nuestros Resultados Nuestro Éxito 9

10 Nuestra Historia 1997 al 2003 Participación y compromiso con las inversiones, sobreponiéndose a las adversidades CREACIÒN ENERSUR; ADQUISICIÓN DE CT ILO1; TG1 DE CT ILO1 TG2 DE CT ILO1; CT ILO MW NTP CT ILO MW ENTRADA OPERACION PARTICIPACIÓN SUBASTA CONCESIÓN DE ELECTROANDES ADJUDICACIÓN SUBASTA CONCESIÓN DE EGASA Y EGESUR PPA SPCC FINACIAMIENTO DE CT ILO21 TERROMOTO INACTIVO CT ILO21 6 MESES NO SE COMPLETA POR PROBLEMAS SOCIALES

11 Nuestra Historia y 2004 al 2012 Crecimiento orgánico, integrando diferentes proyectos a su parque de generación YUNCAN 130MW HIDRO CHILCAUNO 180MW OCGT1 NTP CHILCAUNO 180MW OCGT2 NTP CHILCAUNO 200MW OCGT3 NTP COMPRA QUITARACSA CHILCAUNO 270MW CCGT NTP; QUITARACSA HPP 112MW NTP; RESERVA FRÍA 400MW LICITACIÓN RESERVA FRÍA: - CONTRATO DE CONCESIÓN 460MW - NTP 564MW ENTRADA DE LAS AFPs 21% IPO 17% PRIMEROS DIVIDENDOS; 100 MUSD PRESTAMO SINDICADO LEASING DE LA OCGT2 400 MUSD REGISTRO PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORP. & 1 ERA EMISIÓN 2 DA Y 3 RA EMISIÓN DE BONOS LEASING DE LA OCGT23 4 TA Y 5 TA EMISIÓN DE BONOS LEASING DEL CHILCAUNO CCGT 310 MUSD; 6 TA AND 7 MA EMISIÓN DE BONOS 200 MUSD RESERVA FRÍA LEASING SUBORDINADO 150 MUSD INCREMENTO DE CAPITAL; 100 MUSD OPCION SUBORDINACION CCGT LEASE Total Capacidad (MW) ,064 1,064 1,064 EBITDA (MUSD) Dividendos (MUSD) Market Cap (MUSD) ,600 1,250 MW: Capacidad Nominal 11

12 Tabla de Contenidos Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Nuestro Grupo, Nuestra Empresa Nuestra Historia Nuestros Resultados Nuestro Éxito 12

13 Nuestros Resultados Crecimiento de capacidad instalada y contratación óptima Generación en GWh se triplicó en los últimos 5 años y está diversificada en 4 plantas y 5 fuentes Diversificación de clientes atomizando el riesgo Crecimiento de empleados a la par de la empresa 13

14 Nuestros Resultados Ventas crecieron exponencialmente Crecimiento sostenido del EBITDA Utilidades se duplicaron en los últimos 5 años Valor de mercado creció en 3x desde IPO Div. Yield (%) 6% 9% 8% 8% 1.5%* 2.2% * En Septiembre 2010 La política de Dividendos de EnerSur fue modificada de 90% to 30% por aprobación unánime de la Asambleas de Accionistas 14

15 Tabla de Contenidos Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Nuestro Grupo, Nuestra Empresa Nuestra Historia Nuestros Resultados Nuestro Éxito 15

16 Nuestro Éxito: una empresa innovadora En 2001, operación de 1era planta térmica a carbón del Perú, la CT Ilo21; En 2004, 1er Private Equity realizado en Perú por las AFP s fue en EnerSur; En 2004, concesión de Yuncan, bajo un contrato de Usufructo por 30 años; En 2005, EnerSur lista sus acciones en la BVL y vende aproximadamente 17% de su capital. 1era OPV de acciones en la BVL en mas de 8 años; En 2005, la C.T. ChilcaUno es la primera central a gas natural, utilizando gas de Camisea, totalmente nueva del país; Única generadora del país con 5 fuentes distintas de energía (hidráulica, carbón, gas natural, residual 500 y diesel); En 2007, estructuración de un programa de bonos corporativos por hasta US$ 400 millones, sin garantías reales, con un rating de AAA (el mayor emisor entre las generadoras en Peru con un saldo de US$ 160 millones); En 2010, mayor Leasing Corporativo en el Peru, US$ 310 millones para el financimiento del Ciclo Combinado de ChilcaUno; En 2011, primer Leasing Subordinado Corporativo (y el segundo mas grande) en el Perú, US$ 200 millones, para el financiamiento de la Reserva Fría de Ilo En 2012, USD$ 150 millones de incremento de capital vía suscripción preferente con 99.4% de participación sólo en 1era rueda 16

17 Muchas Gracias 17