ENERSIS. Ignacio Antoñanzas Gerente General Alfredo Ergas Gerente Regional de Finanzas

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1 ENERSIS Ignacio Antoñanzas Gerente General Alfredo Ergas Gerente Regional de Finanzas Abril, 2007

2 QUIÉNES SOMOS? ENERSIS Gx 60 % Dx 99 % ENDESA CHILE CHILECTRA Compañía eléctrica privada líder en Latinoamérica con más de US$ millones en activos Accionistas: Endesa España (61%), AFP (19%), ADR (9%), Otros (11%). Datos a Diciembre 2006 Pág. 2

3 GENERACIÓN, N, COMPAÑÍ ÑÍA A PRIVADA LÍDER L EN LATINOAMÉRICA Colombia Potencia MW Hidráulica MW Térmica 377 MW Producción GWh Part. Mercado 22% Brasil Potencia 980 MW Hidráulica 658 MW Térmica 322 MW Producción GWh Part. Mercado 1% Perú Potencia MW Hidráulica 740 MW Térmica 685 MW Producción GWh Part. Mercado 30% Argentina Potencia MW Hidráulica MW Térmica MW Producción GWh Part. Mercado 14% Chile Potencia MW Hidráulica MW Térmica MW Producción GWh Part. Mercado 42% Total Potencia: MW Total Ventas: GWh Total Activos: MMUS$ Datos a Diciembre 2006 Pág. 3

4 POR QUÉ EN EL NEGOCIO DE GENERACIÓN N? Transferencia de know-how: Grupo Endesa, posee más de MW Estructura de costos competitivo: Mix adecuado de generación Hidro y Termo Crecimiento : LATAM necesita aumentar anualmente la capacidad instalada en más de MW Presencia en países con regulaciones que proveen los incentivos adecuados Pág. 4

5 DISTRIBUCIÓN, COMPAÑÍ ÑÍA A PRIVADA LÍDER L EN LATINOAMÉRICA Colombia Brasil Clientes 2,1 Millones Ventas GWh Part. Mercado 23% Clientes 2.3 Millones Ventas GWh Perú Clientes 2.5 Millones Ventas GWh Part. Mercado 6% Clientes 0,9 Millones Ventas GWh Part. Mercado 23% Argentina Chile Clientes 2.2 Millones Ventas GWh Part. Mercado 17% Clientes 1,4 Millones Ventas GWh Part. Mercado 44% Total Clientes: 11,4 millones Total Ventas: GWh Total Activos: MMUS$ Datos a Diciembre 2006 Pág. 5

6 POR QUÉ EN EL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN N? Transferencia de know-how: Grupo Endesa, posee más de 24 millones de clientes y GWh vendidos Crecimiento: Incremento demanda de electricidad, 5% a 6% promedio anual nuevos clientes anualmente Aumento del consumo percápita Estabilidad: Marcos regulatorios, 100% traspaso de costos Pág. 6

7 NUESTRA ESTRATEGIA Aumentar la rentabilidad de nuestros negocios Incrementar el valor para nuestros inversionistas Mantener sólida posición financiera Ofrecer calidad de servicio Pág. 7

8 NUESTRA ESTRATEGIA Aumentar la rentabilidad de nuestros negocios Incrementar el valor para nuestros inversionistas Mantener sólida posición financiera Ofrecer calidad de servicio Pág. 8

9 RENTABILIZACIÓN N DE LOS ACTIVOS Excelencia en la operación de los activos Mejora de los márgenes Logística y suministro de combustibles gestionada de forma coordinada Transferencia de mejores prácticas Inversiones en proyectos con TIR superiores a WACC Pág. 9

10 RESULTADOS OBTENIDOS Chile Brasil Colombia Perú Argentina 14% Ingresos 24% Ingresos 11% Ingresos 22% Ingresos 23% Ingresos 25% EBITDA 40% EBITDA 11% EBITDA 18% EBITDA 17% EBITDA MMUS$ Var. INGRESOS % EBITDA % Resultado Neto % Datos a Diciembre 2006 Pág. 10

11 NUESTRA ESTRATEGIA Aumentar la rentabilidad de nuestros negocios Incrementar el valor para nuestros inversionistas Mantener sólida posición financiera Ofrecer calidad de servicio Pág. 11

12 FUERTE RETORNO A NUESTROS ACCIONISTAS CAGR: 27% 2007 * US$ millones Acción: $ US$ millones Acción: $ US$ millones Acción: $ US$ millones Acción: $ US$ millones Acción: $ 111 * Precio al 16 de Abril 2007 Pág. 12

13 MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN N DE DIVIDENDOS DEFINITIVOS 2006 * Div. Yield: 3,5% Payout: 68% Div: $ 6 por acción 2006 * 70% MMUS$ ** 70% % MMUS$ % MMUS$ 24 (*) Proposición del Directorio a ser tratada en la Junta de Accionistas 2007 (**) A ser informada en la próxima Junta de Accionistas 2007 Pág. 13

14 NUESTRA ESTRATEGIA Aumentar la rentabilidad de nuestros negocios Incrementar el valor para nuestros inversionistas Mantener sólida posición financiera Ofrecer calidad de servicio Pág. 14

15 SÓLIDA POSICIÓN N FINANCIERA Deuda Financiera EBITDA MMUS$ MMUS$ Extendiendo plazos de vencimiento Disminuyendo el riesgo de tipo de cambio Aumentando la liquidez Pág. 15

16 SÓLIDA POSICIÓN N FINANCIERA 7 6 6, ,27 4,06 2,23 3,64 2,83 3,34 2,98 3,81 2, EBITDA / Gastos Financieros Deuda Financiera / EBITDA Mejora significativa de los ratios financieros Pág. 16

17 SÓLIDA POSICIÓN N FINANCIERA Clasificación mejorada manteniendo la percepción estable Mejora la clasificación manteniendo percepción estable. Recobramos nuestra categoría de Grado de Inversión Clasificación bajo revisión con implicancias positivas por mejora en el perfil financiero BBB Baa3 Ba1 BBB- BBB- Fecha: Fecha: Fecha: Pág. 17

18 NUESTRA ESTRATEGIA Aumentar la rentabilidad de nuestros negocios Incrementar el valor para nuestros inversionistas Mantener sólida posición financiera Ofrecer calidad de servicio Pág. 18

19 CALIDAD DE SERVICIO MMUS$ Otros Distribución Generación TOTAL Total Capex: Cerca de US$ 3 mil millones de inversiones en mantención, garantizan un buen servicio Pág. 19

20 PREMIOS RECIBIDOS 2006 Premio Cigré, para Chilectra, por su trabajo en eficiencia energética. Distinción de Acción Responsabilidad Social Empresarial para Endesa Chile y Chilectra Distinción para Enersis, por ser una de las mejores empresas para madres y padres que trabajan Primer lugar para Endesa Chile en ranking Top 100 de Investor Relations de Revista Capital Empresa de Servicios más transparente del país, para Chilectra, por su confiabilidad y entrega oportuna a medios de comunicación Pág. 20

21 ESCENARIO ACTUAL CRECIENTE PREOCUPACIÓN GLOBAL POR LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO Fuerte crecimiento de la demanda eléctrica Escasez de recursos energéticos propios Cortes de gas Aumento del precio de los combustibles Sensibilidad medioambiental Pág. 21

22 PLAN DE ACCIÓN N 2007 Compromiso con la seguridad y suministro: Acompañar el crecimiento de la demanda en los dos negocios principales Acceso a gas: Proyectos GNL Nueva generación: San Isidro II, Termocartagena, Ventanilla, etc. Nuevos proyectos: Palmucho, Quintero, Bocamina II, Aysén, Santa Rosa, Neltume, Los Cóndores, etc. Fortalecimiento del Plan de Energías Renovables: Canela, Ojos de Agua, etc. Mejorar el servicio al cliente: Reducción de pérdidas Mejora de los ratios y traspaso de eficiencias Nuevos negocios: Rentabilidad-Riesgo adecuado Fidelidad de los clientes Abiertos a capturar oportunidades de crecimiento Pág. 23

23 ENERSIS Ignacio Antoñanzas Gerente General Alfredo Ergas Gerente Regional de Finanzas Abril, 2007

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