1. Entorno: Oferta, demanda, balance de mercado, flujos de zinc y precios. 2. Mercado: Tendencias y balances países productores en América.

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2 Mercado Zinc Contenido 1. Entorno: Oferta, demanda, balance de mercado, flujos de zinc y precios. 2. Mercado: Tendencias y balances países productores en América. 3. Peñoles: Descripción de productos y servicios. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 2

3 1. Entorno Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 3

4 Entorno Global Oferta (10 primeros productores del mundo 2012) No. Compañía Producción Porcentaje Prod. Mundial (%) 1 Korea Zinc 1, % 2 Nyrstar 1, % 3 Hindustan Zinc % 4 Xstrata AG % 5 Votorantim % 6 Boliden % 7 Shaanxi Nonferrous % 8 Glencore % 9 Teck % 10 China Minmetals % 5, % Producción Mundial 12,591 Fuente: The Long Term Outlook for Zinc - Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Q Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 4

5 Entorno Global Oferta (Producción mundial concentrados 2012) Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 5

6 Entorno Global Oferta (Producción mundial concentrados 2012) Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 6

7 Entorno Global Demanda (Usos del zinc a nivel mundial) 9% 8% 3% 5% 33% Galvanizado Continuo Galvanizado General Fundición a Presión Bronce y Latón Oxido de Zinc 17% Polvo de Zinc Varios 25% Fuente IZA, ILZSG, Latiza, Datos 2011 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 7

8 Entorno Global Demanda (Consumo de zinc por sectores a nivel mundial) 15% 7% 6% 52% Construcción Transporte Infraestructura Maquinaria Industrial Bienes de Consumo Final 20% Fuente IZA, ILZSG, Latiza, Datos 2011 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 8

9 Entorno Global Demanda (Usos del zinc en México) 1% 6% 2% 1% 5% 44% Galvanizado Continuo Galvanizado General Fundición a Presión Bronce y Latón Oxido de Zinc Polvo de Zinc 41% Varios Fuente IZA, ILZSG, Latiza, Datos 2011 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 9

10 Entorno Global Balance de Mercado General (Metal Refinado) Balance Mundial de Zinc Afinado (KTM) Oferta 9,904 10,140 10,095 10,475 11,154 11,487 11,175 12,715 13,018 12,591 13,248 13,976 14,741 Demanda 9,634 10,289 10,611 11,159 11,436 11,201 10,141 11,707 12,593 12,808 13,518 14,282 15,004 Balance 270 (148) (516) (684) (283) 285 1,034 1, (217) (270) (306) (263) Fuente: Brookhunt Zinc - Q Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 10

11 Entorno Global Balance de Mercado por áreas 2013 Zona Producción Consumo Balance Participación Peñoles T.M. % Norte America USA 278 1,136 (859) % Canada % México % 1,269 1,483 (214) % Sud América Brasil % Perú % Venezuela - 21 (21) % Argentina % Centroamérica - 19 (19) % Otros - 44 (44) 1 2.3% % Europa Europa Este % Europa Oeste 1,891 1, % 2,116 2, % Africa % China 5,158 6,079 (921) - 0.0% Asia 2,665 2,862 (197) - 0.0% 7,822 8,941 (1,119) - 0.0% Australia % CIS % 13,248 13,518 (270) % Fuente: The Long Term Outlook for Zinc - Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Q Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 11

12 Entorno Global Balance de Mercado (Flujo Mundial) 2013 C.I.S. Commonwealth of Independent States C.I.S. P 650 NORTEAMERICA EUROPA P 2,116 C 278 Bal 372 ASIA/ China P 1,269 C 1,483 Bal (214) C 2,006 Bal 110 ASIA P 7,822 C 8,941 Norteamérica Bal (1,119) ASIA/ China AFRICA Sudamérica P 183 SUDAMERICA C 158 P 683 Bal 24 C 469 AUSTRALIA Bal 214 P 525 C 184 Bal 342 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 12

13 T.M. Entorno Global Inventarios Reportados Inventarios Reportados de Zinc 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Año EUROPA ASIA AMERICA SHANGHAI Fuente: Metals Week Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 13

14 Entorno Global Tendencia de Precios (Usd./T.M.) Fuente Brook Hunt (Q1 2013) 2,125 2,392 2,858 3,463 3, Promedio Instituciones Financieras 2,138 2,293 2,381 2,359 2,315 Factores que afectan el precio del zinc: 1. Economía global. 2. Crisis que afecten precio del petróleo. 3. Ritmo de expansión del sector de manufactura. 4. Fundamentales del mercado de zinc, oferta y demanda física. 5. Fondos de inversión. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 14

15 2. Mercado Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 15

16 Mercado Global Tendencias de consumo en la industria Conclusiones: Para el 2013 se observa un crecimiento moderado en las industrias en las que participan nuestros clientes. La inestabilidad económica mundial actual es el principal factor que afecta negativamente el crecimiento. Fuente: CRU Industrial & Economical Outlook Quarterly Q1-2013, Appendix A. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 16

17 Mercado Global Crecimiento proyectado consumo de zinc Asia 7.0% 7.0% 6.7% Rusia 4.5% 2.8% 2.7% Europa -0.1% 2.3% 1.1% Norte América 5.8% 3.4% 2.7% Sudamérica 3.1% 4.1% 3.1% Medio Oriente 1.3% 2.2% 2.0% Oceanía 23.3% 11.9% 6.0% Africa 8.3% 5.6% 1.9% Mundial 5.5% 5.6% 5.1% Fuente: Metals Market Service Zinc Monthly Update May 2013 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 17

18 Mercado Global Crecimiento proyectado mundial zinc Mundial Consumo 5.5% 5.6% 5.1% Prod. Refinado 5.1% 6.2% 5.5% Prod. Minera 2.3% 5.5% 5.6% Fuente: Metals Market Service Zinc Monthly Update May 2013 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 18

19 Mercado América Balance México (T.M.) Producción Importación Exportación Consumo Balance Importaciones America del Sur America del Norte Total Exportaciones América del Norte América del Sur Europa Asia Africa Oceanía Total Fuente: Secretaría de Economía y Urunet. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 19

20 Mercado América Balance México por compañía Balance de Zinc México 2012 (T.M.) Total Peñoles IMMSA Importación Producción 332, , ,000 - Impotación 16, ,430 Total Entradas 348, , ,000 16,430 Uso Interno 1,498 1, Ventas Exportación 192, ,286 49,804 - Ventas Nacionales 155,215 85,590 53,196 16,430 Total Salidas 348, , ,000 16,430 Fuente: Secretaría de Economía y Urunet. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 20

21 Mercado América Balance EUA (T.M.) Producción Importación Exportación Consumo Balance Importaciones America del Sur America del Norte Asia Oceanía Otros Total Exportaciones America del Norte Otros Total Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 21

22 Mercado América Balance Canadá (T.M.) Producción Importación Exportación Consumo Balance Importaciones Otros Exportaciones America del Norte Asia Total Fuente: Monthly bulletin of the International Lead and Zinc Study Group. February 2013 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 22

23 Producción Importación Exportación Consumo Balance Importaciones America del Sur America del Norte Asia CIS Otros Total Exportaciones América del Norte América del Sur Europa Asia Africa Otros Total Mercado América Balance Brasil (T.M.) Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 23

24 Producción Importación Exportación Consumo Balance Mercado América Balance Perú (T.M.) Exportaciones America del Sur America del Norte Asia Europa Africa Otros 0-77 Total Fuente: Monthly bulletin of the International Lead and Zinc Study Group. February 2013 Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 24

25 3. Peñoles Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 25

26 Peñoles Producto (Usos actuales y tendencias) 1. Galvanizado Continuo: - SHG, CGG, PW, Ligas Madre. - Algunas empresas en Europa están consumiendo CGG de segunda generación que son aleaciones de zinc con aluminio y magnesio (2%/2% o 3%/3%) que dan mejor protección a la corrosión. 2. Galvanizado General: - SHG, HG, GOB (General Ordinary Brand), CGG, PW, Ligas Madre. - La tendencia en Europa es utilizar ligas zinc-níquel o zinc-níquel-bismuto (0.5%/0.15%) que dan mejor protección a la corrosión. 3. Fundición a presión, Zamak. 4. Aleaciones de cobre (bronce y latón), GOB, HG y SHG en este orden, siempre se busca lo más económico. 5. Placas de zinc, para uso arquitectónico, techos y tubería, SHG. 6. Químicos (óxidos de zinc), SHG. 7. Baterías (cospeles), SHG. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 26

27 Peñoles Producto (Gama actual) Debido a los usos de nuestros productos en los diferentes mercados y a que algunos de nuestros clientes desarrollan sus propias aleaciones de acuerdo con su tecnología, contamos con la siguiente gama de productos: o 31 aleaciones para Galvanizado Continuo CGG con un contenido de aluminio que va del 0.045% al 1%. o 4 aleaciones de Liga Madre, Al 5% y 10% y Sb 6% y 10%. o 3 tipos de zamak 2, 3 y 5. o Zinc afinado SHG, HG y PW. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 27

28 Peñoles Producto (Aleantes CGG) Nuestras aleaciones para galvanizado contienen algunos de los siguientes elementos, de los cuales detallamos los atributos que generan en este proceso. Aluminio (Al) En concentraciones adecuadas da fluidez al galvanizado y aumenta el brillo en las piezas galvanizadas. Antimonio (Sb) Ayuda a la cristalización del zinc lo que comúnmente se conoce como la flor en el galvanizado. Plomo (Pb) Ayuda al escurrimiento del zinc de la pieza galvanizada. Brinda protección a la paila y evita la resistencia de la pieza al entrar al baño de zinc. Bismuto (Bi) Genera los mismos efectos que el plomo, la ventaja es que este elemento no tiene problemas ambientales. Niquel (Ni) Para un galvanizado adecuado en aceros reactivos, es indispensable agregar Niquel a la paila para evitar el efecto sandelín (crecimiento acelerado de aleaciones Zn-Fe que resulta en recubrimientos galvanizados más gruesos por aceros con cont. de Si entre % y sobre 0.25%. Magnesio (Mg) Proporciona mayor dureza a la capa de galvanizado y protección contra la corrosión. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 28

29 Peñoles Producto (Aleantes Zamak) Nuestro zamak contiene los siguientes elementos, de los cuales detallamos los atributos que generan en el proceso de fundición a presión. Aluminio (Al) Aporta resistencia y moldeabilidad a la pieza. Cobre (Cu) Incrementa la resistencia y dureza. Magnesio (Mg) Asegura que la corrosión intragranular no ocurra. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 29

30 Peñoles Producto (Presentaciones Físicas) De acuerdo con los requerimientos del mercado ofrecemos las siguientes opciones de presentaciones físicas, las presentaciones 1-3 son estándares internacionales, las demás son regionales o desarrolladas para un cliente en particular: 1. Lingotes de 25 Kgs. para SHG, HG, PW, CGG y Ligas Madre. 2. Jumbo Largo para SHG, PW y CGG. 3. Jumbo Normal (cuadrado o ASTM) para SHG. 4. Jumbo Pequeño 0.6 TM para SHG y CGG. 5. Jumbo 2T para CGG. 6. Jumbo 3T para CGG. 7. Jumbo 1.4T para CGG. Si algún cliente nos solicita una nueva presentación se estudia el proyecto con la participación del cliente, operación y el área de ingeniería. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 30

31 Peñoles Grado Integración El grado de integración del zinc en el producto final de nuestros clientes es el siguiente: - Lamina Galvanizada (Construcción y Línea Blanca) 5-7%. - Lamina Galvanizada (Sector Automotriz) 2-3%. - Galvanizado General 6-8% Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 31

32 Peñoles Marcas Registradas Como un complemento para la comercialización de nuestro zinc cumplimos con los siguientes estándares y registros internacionales: - ASTM B6-08 para zinc SHG. - Especificación BS EN 1179:2003 (Grade Classification Z1) para el zinc SHG en lingotes del LME. - Marca registrada como Good Delivery ante el LME. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 32

33 Peñoles Servicio Técnico Con el objeto de ofrecer a nuestros clientes un servicio completo, tenemos disponible el servicio técnico con la siguientes características: El objetivo es asegurar que nuestros productos tengan un desempeño óptimo en los procesos de nuestros clientes. Tenemos cobertura nacional e internacional con sede en Torreón, Coahuila. Actividades: 1. Recomendación de producto adecuado al proceso del cliente. 2. Información Técnica (proceso, equipo, normas; aleantes, comportamientos, etc.). 3. Análisis Químicos / Metalográficos / Caracterización / Microscopio electrónico de barrido. 4. Visita a planta de clientes para detección de oportunidades de mejora. 5. Pláticas sobre procesos, productos y procedimientos. 6. Atención a reclamaciones. 7. Información de proveedores de productos químicos. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 33

34 Peñoles Infraestructura Comercial Exportación Para las ventas al mercado de exportación tenemos la siguiente infraestructura: 1. Contamos con servicio de bodegas en: Altamira, Tamps., Manzanillo, Col. y Cd. Hidalgo, Chis. 2. Debido al volumen de ventas que tenemos en Centroamérica tenemos contratados los servicios de Técnica Universal en Guatemala y Rep. Odio en Costa Rica como representantes para una atención directa a nuestros clientes. 3. En Estados Unidos contamos con el apoyo de nuestra filial Peñoles Metals & Chemicals. 4. En Brasil contamos con la empresa filial Quirey do Brasil. Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 34