CAMIMEX. Cámara Minera de México

Transcripción

1 Cámara Minera de México

2 CONTENIDO Contexto Internacional La Industria Minera de México Perspectivas de Inversión Asignaturas Pendientes

3 CONTEXTO INTERNACIONAL

4 Contexto Internacional A partir de los últimos cuatro años la Minería ha tenido una franca recuperación, basada en el precio de los principales commodities mineros, para 2007: La economía mundial mantuvo su tendencia de crecimiento acelerado (China 11%, India 8.7%, Rusia 7.5%) Continuaron los altos precios del petróleo y un ascenso en el precio de los metales China primer productor y consumidor de acero, cobre, zinc y plomo La inversión mundial en exploración alcanzó 9.9 mil millones de US México captó un total de 2 mil 148 millones de US en minería y 599 en exploración 2008: Crisis Financiera = Nuevo reto

5 Contexto Internacional Inversión Mundial en Exploración Minera U.S.$9.9 millones Australia México Estados Unidos 8% 6% 8% 6% 12% 12% Rusia 6% Perú 6% 5% 5%4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% Chile Sud África China Brasil Canadá 19% 3% 31% 31% Otros países Fuente: Metals Economics Group

6 Índice de atracción minera a nivel mundial Conclusiones del estudio del Fraser Institute Índice Potencial de Políticas Índice de Potencial Minero Índice de Potencial/ Políticas-Minero 6 Chile 1 México 1 Brasil 24 México 3 Chile 11 México Fuente: Fraser Institute

7 LA INDUSTRIA MINERA DE MEXICO

8 C-71 A-72 A-13 A-22 A-23 A-24 A-31A-32 A-33 A-34 A-42 A-43 A-51 A-53 A-54 A-55 A-63 A-65 A-71 A-72 A-73 C-15C-16 C-25 C-26 C-31 C-36 C-42 C-44 C-45C-46 C-53 C-54 C-64 C-84 A-16 A-26 A-44A-45 A-46 A-51 A-53 A-54A-55 A-63 A-64 A-65 A-73 A-74 A-75 A-84 A-85 C-12 C-77 C-88 CAMIMEX Los recursos minerales de México Art. 27 Constitucional: corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales. Ley Minera: de aplicación federal (SECON) y de observancia en todo el territorio nacional. Mapa Metalogenético Cu B-53 A-69B-61 B-62B-63 B-64B-65 B-66 A-79B-71 B-72 B-73 B-74B-75 A-89 D-12D-13 C-29 D-22D-23 C-39 D-32 D-45 HERMOSI LLO Mo Pb D-75 CHIHUA HUA C-82 A-11 C-85 C-48 D-42 D-44 D-58D-59 D-63 D-67 D-69 D-76 D-78 D-79 TEPIC COLIMA B-43 SALTI LLO A-41 A-46 A-47 B-59 A-51 A-52 A-56 A-57 A-58 B-69 A-66 A-67 B-79 A-73 B-88 A-83 A-84 A-85 C-11 C-17C-18C-19 C-21 C-27 C-28 C-35 C-37 C-45 C-49 C-55 C-56 C-59 B-24B-25 B-34 B-35 B-44B-45 ZACATE CAS AGUASCALIENTES D-14 D-24 D-34 GUANAJUATO QUERETARO GUADALAJARA C-43 C-47 D-32 D-51 D-53 D-61D-62D-63 D-71 MORELIA TOLUCA B-34 B-27 B-36 B-22B-23 B-33 B-46 B-39 B-49 B-58 B-59 B-68B-69 A-38 A-48 A-59 A-69 A-89 B-82 D-12 D-13 D-52 D-62 C-79 D-71 B-13 B-14 B-23 B-33 B-78B-79 B-88B-89 B-65 C-51 C-61 Ag C P Sr Bi LA DURA PAZ NGO Au Fe Ag Mn OAXACA D-58 D-59 D-68 D-69 Cu, Mo, Au Au Ag, Pb, Zn Pb, Zn Fe, Cu F Sr C S P Mn VILLA HERMOSA B-78 Dirección Gral. de Minas Secretaría de Economía Coordinación Gral. Dirección de Promoción Minera Servicio Geológico de México NaCl Au FIFOMI Sb Fe Fl Au Zn Cu S Ti Fuente: Servicio Geológico Mexicano

9 Resultados 2007 Cifras Principales Valor anual de su producción: 9,460 millones de dólares PIB: 1.7% Empleos directos: 293,000 en el IMSS Empleos indirectos: 1,500,000 Inversión en minería: US $2,156 millones (70% más vs 2006) Minerales dentro de los 12 primeros lugares en el mundo: 18

10 Posición a nivel mundial 2007 Plata 2 (11%) Fluorita 2 (17%) Bismuto 2 (27%) Cadmio 6 (8%) Celestita 3 (17%) Zinc 6 (4%) Wollostonita 4 (7%) Yeso 7 (4%) Barita 5 (3%) Sal 7 (3%) Plomo 5 (3%) Grafito 7 (1%) Diatomita 5 (4%) Manganeso 8 (1%) Molibdeno 6 (3.5%) Cobre 12 (2%) Feldespato 11 (3%) Arsenico 9 (1%)

11 Crecimiento porcentual porcentual por sector económico en México por sector económico en México Minería 15% 15% Minería Turismo 6.6% 6.6% Turismo Remesas -4% -4% Remesas Petróleo -1.7% -1.7% Petróleo 00% %

12 Participación de los Estados en la Producción Minera 2007 Valor US $ 9,460 millones Sonora 28% Sonora 1º Chihuahua 3º Coahuila 4º Zacatecas 15% Chihuahua 13% Coahuila 11% Otros 33% Participación por metales Zacatecas 2º Plata Zinc 17% 28% 12% 17% Oro 11% Carbón 6% Fierro 5% Cobre Otros Molibdeno 5%

13 Producción Minera 2007 Principales Estados Productores Sonora Chihuahua Au Durango Zacatecas Ag Guerrero 2.5% 21% Durango otros 18% 30% Chihuahua 28% Sonora otros 20% Edo de México 4% 48% 14% Zacatecas Chihuahua 14% Durango Oro Plata Edo de México Guerrero

14 Producción Minera 2007 Principales Estados Productores Chihuahua Zacatecas 3% S.L.P. 5% 2% otros 10% Sonora Cu Chihuahua 80% Sonora Cobre Plomo Edo de México 5% Durango 10% 34% 43% Chihuahua Zacatecas Zacatecas Zn S.L.P. otros 18% S.L.P. 14% 38% 30% Zacatecas Chihuahua Zinc

15 Producción Minera 2007 Principales Estados Productores Coahuila Durango otros 7% 28% Colima 28% Michoacán 34% 3% Fierro Otros 2% Coahuila Coahuila 98% Carbón C Otros 3% Durango Hidalgo Manganeso 97% Hidalgo Colima Fe Michoacán Mn

16 Nuevas Operaciones Mineras Alamo Dorado de PanAmerican Silver, inició operaciones en octubre de 2006 (US$130) Mulatos de Alamos Gold, inició operaciones de 2006 (US$80) Piedras Verdes de Frontera Copper, inició operaciones en agosto de 2006 (US$242) El Chanate de Capital Gold, inició operaciones en junio de 2007 (US$50) 5 Milpillas de Peñoles, inició operaciones en Agosto de 2006 (US$200) 2 1 Mina Estado Mineral Producción El Sauzal Chih Au 300,000 oz Milpillas Son Cu 55,000 ton A. Dorado Son Ag 5 Moz P. Verdes Son Au 32,000 ton Mulatos Son Au 170,000 oz El Chanate Son Au 50,000 oz Ocampo Chih Au 170,000 oz Ag 6.2 Moz Sn Pedro S.L.P. Au 90,500 oz Ag 2.1 M0z Los Filos Gro Au 300,000 oz El Sauzal de Goldcorp, inició operaciones en diciembre de 2004 (US$112) Cerro San Pedro of Metallica Resources, inició operaciones en abril de 2007 (US$83) Ocampo de Gammon Lake, inició operaciones en noviembre de 2005 (US$200) Los Filos de Goldcorp, inició operaciones en junio de 2007 (US$307) 1 Inversión: US $1,404 millones

17 Proyectos en construcción y/o exploración avanzada El Crestón de Molycorp, exploración avanzada, 2010 (US$250) El Arco of Minera México, exploración avanzada, 2012 (US$1,550) 1 1 El Boleo de Baja Miming, en construcción, 2009 (US$568) 2 Los Cedros de ArcelorMittal, inició operaciones octubre de 2008 (US$157) Dolores of Minefinders, inicio de operaciones finales de 2008 (US$450) 3 1 Project State Mineral Production Peñasquito Zac Au 390,000 oz Ag 30.1 Moz El Arco B.C. Cu 190,000ton El Boleo B.C.S. Co 1,535 ton Cu Zn 55,750 Ton 6,300 ton Dolores Chih Au 130,000 oz Palmarejo Chih Au 97,000 oz Pinos Altos Chih Au 175,000 oz El Crestón Son Mo 10,000 ton Los Cedros Son Fe 2 000,00 0 t C Morado Gro. Au eq. 35,000 oz Pinos Altos de Agnico Eagle, en construcción, 2009 (US$200) Peñasquito de Goldcorp, inició operaciones en 2008 (US$1,494) Palmarejo de Bolsinigold, Goldcorp y otros, inicio de operaciones noviembre de 2008 (US$225) Campo Morado of Farallon Resources, inicio de operaciones 2009 (US$114) 1 Inversión: US $5,008 millones

18 Proyectos de exploración Inversión : US $15,000 millones Compañía País Compañía País 11 Goldcorp Canada Teck Cominco Pan American Silver Farallon Resources Canada Canada 4 Alamos Gold Gammon Lake Canada Canada Canada Agnico Eagle Canada Constelation U State Kings Minerals Australia F Majestic Canada Frontera Copper Canada Glamis Gd Canada ArcelorMittal India Hecla Mining United State Minco PLC U Kingdom Silver Eagle Canada proyectos 232 compañías mineras Principales Compañías Mexicanas Grupo México Peñoles Frisco Grupo Alfil Minas de Bacis Materias Primas Autlán Nemisa Las Encinas GAN

19 PERSPECTIVAS DE INVERSION

20 Perspectivas de inversión México: Entorno de negocios Tradición minera Diversidad en minerales Potencial geológico minero Mano de obra calificada Economía abierta Tratados de libre comercio Cultura minera Ley Minera competitiva

21 ASIGNATURAS PENDIENTES

22 Asignaturas Legales Pendientes Las principales iniciativas que la Cámara Minera de México se encuentra impulsando con senadores, diputados y autoridades federales y estatales son: Temas prioritarios Nivel de Subsecretaría de Minas Estricto apego al Estado de Derecho (Acceso a la tierra) Fortalecimiento de la competitividad (Productividad laboral) (Precio competitivo de energéticos) Promoción de los recursos humanos Mejorar la imagen de la Minería

23 MÉXICO. Minería de clase mundial