PRONTUARIO. Industria Minero Metalúrgica

Transcripción

1 PRONTUARIO Industria Minero Metalúrgica OCTUBRE 2011 MacroEconomía Producción Min-Met Comercio Exterior Inversión empleo salarios Cotizaciones Inversión y Proyectos

2 PRONTUARIO Industria Minero Metalúrgica OCTUBRE 2011 MACROECONOMIA PRODUCCION MIN-MET COMERCIO EXTERIOR INVERSION EMPLEO Y SALARIOS COTIZACIONES PROYECTOS Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana Producto Interno Bruto Minero Trimestral Indice de Volumen Físico de la Minería Extractiva (no petrolera) Indice de Volumen físico de la Producción Minero Metalúrgica Producción Nacional Minero Metalúrgica Participación de los Productos en el Valor Total de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica Participación de los Estados en la Producción Minera Nacional Participación de México en la Produción Minera Mundial Exportaciones Minero-Metalúrgicas Importaciones Minero-Metalúrgicas Balanza Comercial por Grupo Mineral Inversiones en el Sector Minero Mexicano Importaciones de Bienes Intermedios y de Capital para la Industria Minero-Metalúrgica Empleo en la Industria Minero Metalúrgica Salario en la Industria Minero Metalúrgica Cotizaciones Oro Plata Cobre Zinc Plomo Principales Proyectos Mineros en México Entidad Federativa

3 Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana 2 Año PIB 1/ % PIB 2/ PIB 3/ Export. 2/ % Import. 2/ % Construcción , , , , , , , , , / 8, , / Miles de millones de pesos de / Miles de millones de dólares (PIB a precios corrientes), al segundo trimestre de / Variación porcentual del PIB de la industria de la construcción con respecto al año anterior a pesos de / PIB real, cifras al segundo trimestre de Comercio Exterior a agosto de Fuente: INEGI, octubre de 2011.

4 Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana Año Saldo % Inversión 1/ 3/ % Inflación Tipo Comercial 2/ de cambio , , , , , , / , / Miles de millones de pesos de / Miles de millones de dólares. 3/ Formación Bruta de Capital Fijo, cifras reales, promedio al segundo trimestre de 2011, la variación de la inversión corresponde al índice de volumen físico. 4/ Saldo comercial a agosto. Inflación a septiembre; tipo de cambio interbancario venta, promedio enero-septiembre. Fuente: INEGI, octubre de

5 PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO TRIMESTRAL (millones de pesos a precios de 2003) 1er. Trim 2o. Trim 3er. Trim 4o. Trim Promedio Anual Año Concepto Valor % * Valor % * Valor % * Valor % * Valor % * Mineria 3/ 435, , , , , Petróleo crudo y gas natural 2/ 374, , , , , Mineria no petrolera 1/ 60, , , , , Mineria 3/ 453, , , , , Petróleo crudo y gas natural 2/ 388, , , , , Mineria no petrolera 1/ 64, , , , , Mineria 3/ 449, , , , , Petróleo crudo y gas natural 2/ 383, , , , , Mineria no petrolera 1/ 66, , , , , Mineria 3/ 447, , , , , Petróleo crudo y gas natural 2/ 377, , , , , Mineria no petrolera 1/ 69, , , , , Mineria 3/ 432, , , , , Petróleo crudo y gas natural 2/ 360, , , , , Mineria no petrolera 1/ 72, , , , , Mineria 3/ 438, , , , , Petróleo crudo y gas natural 2/ 355, , , , , Mineria no petrolera 1/ 83, , , , , Mineria 3/ 424, , , p/ Petróleo crudo y gas natural 2/ 350, , , Mineria no petrolera 1/ 73, , , * Variación con respecto al mismo período del año anterior. 1/ Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas; servicios relacionados con la minería. Incluye las siguientes ramas del INEGI: 05 Extrac. y benef. de Carbón y Grafito y Fabr. de sus deriv.; 07 Extrac. y benef. de Mineral de Hierro; 08 Extr., benef., fund. y ref. de Min. Met. no Ferrosos; 09 Explot. Canteras y Extrac. de Arena, Grava y Arcillas; y 10 Extrac. y benef. de Otros Minerales no Metálicos. 2/ Extracción de petróleo y gas. Incluye la siguiente rama del INEGI: 06 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 3/ Incluye la siguiente rama del INEGI: 06 Extracción de petróleo crudo y gas natural más la Minería no petrolera. p/ Cifras actualizadas Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

6 Índice de Volumen Físico de la Minería Extractiva (no petrolera) 2003=100 (Incluye minerales concesibles y no concesibles) ( ) Año Índice Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Fuente: INEGI, octubre de

7 INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION MINERO METALURGICA Se incluyen los cinco principales productos (minerales concesibles). (Indice 1993=100) Total 1/ Oro Plata Plomo Cobre Zinc Año Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * / Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Nota: Excluye la extracción de petróleo crudo y gas natural. 1/ Se incluyen los principales productos minerales concesibles: Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Antimonio, Arsénico, Bismuto, Estaño, Cadmio, Molibdeno, Carbón no Coquizable, Coque, Fierro, Manganeso, Azufre, Grafito, Barita, Dolomita, Fluorita, Caolín, Arena Sílica, Yeso, Wollastonita, Celestita, Feldespato, Sal, Diatomita, Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio. * Variación con respecto al mismo período del año anterior. 2/ Enero-julio Fuente: Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica, INEGI, octubre de 2011.

8 Producción Nacional Minero-Metalúrgica (miles de toneladas y millones de pesos) Volumen % Valor % Volumen % Valor % MINERAL METALES PRECIOSOS , , ORO (ton) 2, , , , PLATA (ton) 1/ 29, , SUMA METALES INDS. NO FERROSOS , , PLOMO , , COBRE , , ZINC *ANTIMONIO *ARSENICO 1, *BISMUTO , *ESTAÑO 1, , *CADMIO 7, , , , *MOLIBDENO *TITANIO 36, , SUMA METS. Y MRALES. SIDERURGICOS 10, , , , CARBON MINERAL 1, , , , COQUE 7, , , , HIERRO , MANGANESO 17, , SUMA MRALES. NO METALICOS 1, , , AZUFRE GRAFITO BARITA 1, DOLOMITA 1, , , , FLUORITA CAOLIN 2, , , , SILICE 5, , YESO , , FOSFORITA WOLLASTONITA CELESTITA FELDESPATO 8, , , , SAL DIATOMITAS a/ SULFATO DE SODIO a/ SULFATO DE MAGNESIO 10, , SUMA 94, , TOTAL Toneladas, y para el caso de estaño valor en miles de pesos. 1/ El volumen de la producción de mina de plata creció 3.2% en el lapso ene-dic de 2008 y 0.6% en el lapso ene-dic de 2009 Fuente:INEGI y DGM, SE, julio de

9 Producción Nacional Minero-Metalúrgica (miles de toneladas y millones de pesos) Enero-Julio Volumen % Valor % Volumen % Valor % MINERAL METALES PRECIOSOS , , ORO (ton) 3, , , , PLATA (ton) 1/ 65, , SUMA METALES INDS. NO FERROSOS , , PLOMO , , COBRE , , ZINC *ANTIMONIO *ARSENICO *BISMUTO *ESTAÑO 1, *CADMIO *SELENIO 10,849-4,716-6, , *MOLIBDENO *TITANIO 46, , SUMA METS. Y MRALES. SIDERURGICOS 11, , , , CARBON MINERAL 1, , , COQUE 7, , , , HIERRO MANGANESO 20, , SUMA MRALES. NO METALICOS ,215 -o , AZUFRE GRAFITO BARITA 1, , DOLOMITA 1, , , FLUORITA CAOLIN 2, , , SILICE 3, , YESO 1, , FOSFORITA WOLLASTONITA CELESTITA FELDESPATO 8, , , , SAL DIATOMITAS a/ SULFATO DE SODIO a/ SULFATO DE MAGNESIO 10, , SUMA 142, , TOTAL Toneladas, y para el caso de estaño valor en miles de pesos. 1/ El volumen de la producción de mina de plata creció 24.1% en el lapso ene-dic de 2010 y 11.3% en el período enero-julio de a/ A partir de enero de 2011 se incluye el Selenio. Fuente: INEGI y DGM, SE, octubre de 2011.

10 PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL MINERO-METALÚRGICA, (ordenados conforme al valor de 2010 y respecto a su sector, valor en miles de pesos) Participación Participación PRODUCTO Valor en valor Valor Var % * en valor (%) (%) Metales Preciosos 1/ Oro 21,712, ,287, Plata 17,331, ,992, Suma 39,043, ,280, Metales Industriales No Ferrosos 1/ Cobre 15,727, ,695, Zinc 8,562, ,169, Molibdeno 3,293, ,716, Plomo 2,420, ,299, Bismuto 183, , Cadmio 57, , Selenio N.D. - 65, Antimonio 4, , Arsénico Estaño Suma 30,249, ,240, Metales y Minerales Siderúrgicos Pellets de Fierro 1_/ 4,884, ,087, Coque 2_/ 6,047, ,937, Carbón No Coquizable 2_/ 4,879, ,650, Manganeso 1_/ 370, , Suma 16,182, ,406, Minerales No Metálicos Sal 2,113, ,222, Fluorita 2,052, ,153, Arena Sílica 1,288, ,306, Fosforita 1,252, ,277, Azufre 3_/ 49, ,214, , Sulfato de Sodio 888, , Yeso 616, , Caolín 175, , Diatomita 213, , Feldespato 175, , Barita 229, , Dolomita 94, , Wollastonita 64, , Sulfato de Magnesio 90, , Celestita 22, , Grafito 12, , Suma 9,341, ,695, Total 94,816, ,622, _/ Contenido Metálico 2_/ Se considera el obtenido en la refinación de petróleo crudo El valor de la producción para los metales excepto el arsénico, bismuto y fierro, se obtiene con las cotizaciones internacionales, para los minerales no metálicos, el valor de la producción se obtiene con los precios del mercado nacional. Nota: La suma de los parciales, puede no coincidir con los totales debido al redondeo Fuente: INEGI, junio de

11 Participación de los Estados en la Producción Minera en el año Fuente: INEGI y DGM, SE, junio de ORO (KGS) PAR.(%) PLATA (KGS) PAR.(%) SONORA 22, ZACATECAS 2,028, CHIHUAHUA 18, CHIHUAHUA 783, ZACATECAS 12, DURANGO 455, GUERRERO 10, SONORA 325, DURANGO 7, SAN LUIS POTOSI 179, SAN LUIS POTOSI 4, MEXICO 158, MEXICO COAHUILA 122, GUANAJUATO GUERRERO 61, QUERETARO AGUASCALIENTES 58, OAXACA GUANAJUATO 55, BAJA CALIFORNIA JALISCO 51, AGUASCALIENTES SINALOA 47, SINALOA QUERETARO 32, NAYARIT HIDALGO 19, JALISCO BAJA CALIFORNIA 14, MICHOACÁN NAYARIT 9, MORELOS OAXACA 4, HIDALGO MORELOS 2, COAHUILA MICHOACÁN T O T A L: 79, T O T A L: 4,410, Continúa

12 Participación de los Estados en la Producción Minera en el año 2010 COBRE (TONS) PAR.(%) ZINC (TONS) PAR.(%) SONORA 180, ZACATECAS 228, ZACATECAS 40, CHIHUAHUA 133, SAN LUIS POTOSI 21, SAN LUIS POTOSI 58, CHIHUAHUA 13, GUERRERO 44, GUERRERO 4, AGUASCALIENTES 38, MEXICO 1, MEXICO 35, QUERETARO 1, DURANGO 14, DURANGO 1, OTROS 16, SINALOA 1, T O T A L: 570, HIDALGO 1, AGUASCALIENTES 1, PLOMO (TONS) PAR.(%) MICHOACÁN 1, MORELOS ZACATECAS 97, JALISCO CHIHUAHUA 46, GUANAJUATO DURANGO 11, BAJA CALIFORNIA AGUASCALIENTES 10, COAHUILA MEXICO 7, NAYARIT 0 0 SAN LUIS POTOSI 4, OAXACA 0 0 OTROS 13, T O T A L: 270, T O T A L: 192, Fuente:INEGI y DGM, SE, junio de

13 Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante el año 2010 Estado Lugar Val. Prod. 1/ (mill. de pesos) Participación en el valor total (%) Minerales concesibles producidos SONORA 1 36,022, % Oro, Plata, Cobre, Caolín, Fierro Mina, Grafito, Molibdeno, Wollastonita, Yeso ZACATECAS 2 35,982, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Barita, Caolín, Dolomita, Fierro Mina, Yeso CHIHUAHUA 3 22,032, % Plata, Plomo, Barita, Carbón, Celestita, Coque, Dolomita, Fierro Mina, COAHUILA 4 17,723, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc SAN LUIS POTOSI 5 9,606, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fierro Mina DURANGO 6 8,400, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc GUERRERO 7 7,409, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fluorita, Arena Sílica, Yeso BAJA CALIFORNIA 8 3,576, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fosforita, Sal, Yeso COLIMA 9 3,507, % Fierro Mina, Fierro Pellets, Sal, Yeso MEXICO 10 3,057, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Yeso AGUASCALIENTES 11 2,006, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc MICHOACÁN 12 1,448, % Oro, Plata, Cobre, Caolín, Fierro Mina, Fierro Pellets 12 1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles. Fuente:INEGI y DGM, SE, julio de Continúa

14 Estado Lugar Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante el año 2010 Val. Prod. 1/ (mill. de pesos) Participación en el valor total (%) Minerales concesibles producidos. HIDALGO 13 1,177, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolin, Manganeso VERACRUZ 14 1,006, % Manganeso, Sal, Arena Sílica SINALOA , % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Caolin, Feldespato, Arena Sílica GUANAJUATO , % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Barita, Caolín, Diatomita, Dolomita, Fierro Mina, Yeso JALISCO , % Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso NUEVO LEON , % Oro, Plata, Cobre, Zinc, Feldespato QUERETARO , % Oro, Plata, Plomo, Zinc, Fierro Mina OAXACA , % - - Oro, Plata, Plomo, Zinc NAYARIT , % Oro, Plata, Plomo, Zinc, Caolín MORELOS 22 25, % Oro, Plata Total 156,831, % 100.0% 100.0% 1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles. Fuente:INEGI y DGM, SE, julio de Concluye. 13

15 Participación de México en la Producción Minera Mundial 2010 LUGAR PRODUCTO PARTICIPACIÓN % Primero Plata 19.97% Segundo Fluorita 19.38% Tercero Bismuto 12.97% Celestita 7.42% Cuarto Wollastonita 8.47% Quinto Plomo 5.08% Diatomita 5.09% Molibdeno 4.58% Sexto Cadmio 7.36% Séptimo Barita 2.12% Zinc 5.46% Grafito 0.61% Sal 3.90% Octavo Manganeso 1.52% Décimo Oro 3.92% Doceavo Cobre 1.94% Quinceavo Feldespato 2.06% 14 Nota: Cifra preliminares. Fuente: Mineral Commodity Summaries, Industrial Minerals, Cooper Bulletin, U.S. Geological Survey Publications, Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía e INEG, 2011.

16 Exportaciones Minero-Metalúrgicas (ene-jun) (ordenado conforme al valor de 2010, valor en dólares) PRODUCTO Valor / / / / 2011 (ene-jun) 1/ Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2009/2008 % 2/ Valor Participación % Variación 2010/2009 % 2/ Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ I.- Minerales Metálicos 9,548,899, ,351,693, ,418,546, ,578,789, ,220,471, A.- Metales Preciosos 3,112,118, ,610,525, ,564,892, ,444,969, ,032,198, Oro 1,578,094, ,673,445, ,003,735, ,753,299, ,513,129, Plata 1,434,218, ,770,093, ,490,138, ,619,220, ,399,941, Platino 99,128, ,017, ,992, ,449, ,360, Paladio 675, , , ,766, B.- Metales Industriales 6,436,781, ,741,167, ,853,653, ,133,820, ,188,272, Cobre 1,746,777, ,657,863, ,199,437, ,025,072, ,417,251, Fierro 2,086,644, ,820,080, ,960, ,713,609, ,090,050, Zinc 1,101,289, ,352, ,239, ,526, ,309, Aluminio 512,807, ,816, ,158, ,869, ,988, Plomo 152,345, ,058, ,967, ,064, ,565, Molibdeno 681,932, ,923, ,066, ,937, ,959, Estaño 36,552, ,388, ,451, ,383, ,963, Magnesio 17,857, ,429, ,414, ,422, ,141, Manganeso 15,848, ,566, ,039, ,669, ,877, Bismuto 32,536, ,676, ,236, ,757, ,984, Otros 52,190, ,011, ,681, ,508, ,181, II.- No Metálicos 873,639, ,052,472, ,691, ,044, ,250, Sal 113,243, ,036, ,116, ,818, ,892, Fluorita 79,398, ,728, ,735, ,263, ,919, Abrasivos Naturales 93,403, ,461, ,581, ,071, ,821, Rocas Dimensionables 155,916, ,024, ,201, ,174, ,292, Cemento 109,739, ,100, ,337, ,550, ,210, Piedras Preciosas 82,126, ,970, ,491, ,036, ,610, Arena y Grava 51,309, ,361, ,808, ,725, ,127, Carbón 19,701, ,481, ,235, ,910, ,160, Grafito 27,748, ,077, ,304, ,952, ,994, Azufre 15,295, ,015, , ,694, ,019, Otros 125,755, ,213, ,343, ,843, ,200, TOTAL 10,422,538, ,404,166, ,144,238, ,473,834, ,707,721, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior Continúa 15

17 Importaciones Minero-Metalúrgicas (ene-jun) (ordenado conforme al valor de 2010, valor en dólares) PRODUCTO / / / / 2011 (ene-jun) 1/ Valor Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2009/2008 % 2/ Valor Participación % Variación 2010/2009 % 2/ Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ 16 I.- Minerales Metálicos 6,241,580, ,024,093, ,608,844, ,445,420, ,557,945, A.- Metales Preciosos 693,374, ,004, ,887, ,193, ,726, Plata 279,599, ,125, ,051, ,272, ,493, Oro 377,003, ,632, ,438, ,984, ,599, Platino 35,375, ,446, ,749, ,222, ,545, Paladio 1,396, ,799, ,646, ,714, ,088, B.- Metales Industriales 5,548,205, ,407,088, ,264,957, ,025,226, ,299,219, Aluminio 1,855,957, ,872,553, ,107,867, ,914,514, ,402,686, Cobre 947,215, ,374,638, ,512, ,287,879, ,444, Fierro 1,298,122, ,923,210, ,057, ,582, ,280, Niquel 229,055, ,552, ,423, ,488, ,707, Estaño 86,566, ,681, ,549, ,044, ,215, Plomo 223,096, ,604, ,295, ,895, ,856, Tantalio 82,917, ,594, ,852, ,353, ,576, Molibdeno 257,013, ,277, ,188, ,076, ,926, Manganeso 45,455, ,693, ,061, ,593, ,033, Titanio 47,439, ,078, ,466, Otros 475,366, ,250, ,312, ,721, ,025, II.- No Metálicos 1,488,872, ,117,775, ,433,879, ,190,056, ,172,125, Carbón 438,584, ,034, ,483, ,023,115, ,066, Piedras Preciosas 225,374, ,597, ,556, ,464, ,188, Coque 68,575, ,937, ,420, ,194, ,186, Fosforita 64,722, ,234, ,129, ,385, ,895, Abrasivos Naturales 113,700, ,175, ,657, ,646, ,912, Rocas Dimensionables 99,095, ,798, ,549, ,750, ,090, Grafito 80,251, ,023, ,225, ,632, ,002, Sílice 46,213, ,796, ,348, ,409, ,695, Caolín 65,481, ,425, ,046, ,527, ,824, Otros 286,872, ,752, ,461, ,930, ,260, TOTAL 7,730,452, ,141,869, ,042,724, ,635,476, ,730,070, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior

18 EXPORTACIONES Valor Balanza Comercial Minero-Metalúrgica (ene-jun) (valor en dólares) / / / 2011 (ene-jun) 1/ Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2009/2008 % 2/ Valor Participación % Variación 2010/2009 % 2/ Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ I.- Minerales Metálicos 9,548,899, ,351,693, ,418,546, ,578,789, ,220,471, A).- Metales Preciosos 3,112,118, ,610,525, ,564,892, ,444,969, ,032,198, B).- Metales Industriales 6,436,781, ,741,167, ,853,653, ,133,820, ,188,272, II.- Minerales No Metálicos 873,639, ,052,472, ,691, ,044, ,250, TOTAL 10,422,538, ,404,166, ,144,238, ,473,834, ,707,721, IMPORTACIONES I.- Minerales Metálicos 6,241,580, ,024,093, ,608,844, ,445,420, ,557,945, A).- Metales Preciosos 693,374, ,004, ,887, ,193, ,726, B).- Metales Industriales 5,548,205, ,407,088, ,264,957, ,025,226, ,299,219, II.- Minerales No Metálicos 1,488,872, ,117,775, ,433,879, ,190,056, ,172,125, TOTAL 7,730,452, ,141,869, ,042,724, ,635,476, ,730,070, SALDO / I.- Minerales Metálicos 3,307,319,546 4,327,600,089 5,809,701, ,133,369, ,662,525, A).- Metales Preciosos 2,418,743,576 3,993,520,890 5,221,005, ,024,776, ,773,472, B).- Metales Industriales 888,575, ,079, ,695, ,108,593, ,053, II.- Minerales No Metálicos -615,232,892-1,065,303, ,187, ,295,012, ,874, TOTAL 2,692,086,654 3,262,296,676 5,101,513, ,838,357, ,977,651, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior 17

19 Inversión en el Sector Minerometalúrgico (millones de dólares) Nacional 2/ Año Total 1/ Variación % Total Exploración Extranjera 3/ Exploración Mundial 4/ Nacional , , , , , , , , , , , , , n.d , , n.d , , , ,596.9 n.d. 1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 2/ Se refiere únicamente a la inversión de las empresas afiliadas a la Cámara M inera de M éxico. 3/ Inversión Extranjera Directa en el subsector minería y extracción, con base en el reporte de la Dirección General de Inversión Extranjera hasta A partir de 2007 se reporta la inversión identificada por la DGPM. 4/ M iles de millones de dólares con cifras del M etals Economic Group. Variación con respecto al mismo período del año anterior n.d. No disponible Fuente: Secretaría de Economía.

20 IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MINEROMETALURGICA (dólares) Variación Variación Participación 2009/ /2009 en 2010 CONCEPTO (%) 2010 (%) (%) Equipo de laboratorio 193,198, ,732, ,988, ,157, ,281, % 141,847, % 2.8% Equipo anticontaminante 245,361, ,505, ,731, ,000, ,187, % 303,975, % 5.9% Materiales y accesorios 1,930,553,462 2,417,827,643 2,884,372,934 3,157,671,533 2,358,097, % 2,634,031, % 51.3% Materias primas y reactivos 72,689,248 89,226, ,624, ,118, ,246, % 160,332, % 3.1% Maquinaria y equipo 536,415, ,192,649 1,545,977,480 2,516,172, ,112, % 612,855, % 11.9% Partes y refacciones 1,018,428,771 1,199,385,121 1,358,490,111 1,612,994,004 1,283,821, % 1,280,261, % 24.9% TOTAL 3,996,647,122 4,929,868,785 6,319,184,636 7,931,114,417 4,753,746, % 5,133,304, % 100.0% Fuente: Elaborado en base a datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, Secretaría de Economía. 19

21 EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINEROMETALURGICA 2011 a/ (Personas) Grupo */ Febrero % b/ Marzo % b/ Abril % b/ Mayo % b/ Junio % b/ Julio % b/ Agosto % b/ Septiembre % b/ 11 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sector Minero 290, , , , , , , , Total Nacional 14,732, ,842, ,885, ,938, ,994, ,037, ,104, ,215, */Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. a/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. b/ Variación con respecto al mismo mes del año anterior. Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural. FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, octubre de

22 Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2011, número de personas) Gpo. Chis. Gro. Mor. Qro. D.F. Hgo. México Coah. 11 Carbón, grafito y Min. No Met ,748 1,728 12, Minerales metálicos 45 1, ,430 1,238 5, Sal Fab. de prod.de Min no met ,907 3,574 6,875 3,950 16,111 6, Ind. Metálicas básicas ,065 3, ,039 16,548 Total 806 2,656 3,190 6,674 10,651 7,688 30,116 41,931 Cifras estimadas. Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGPM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, Continúa... 21

23 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2011, número de personas) Gpo. Chih. Dgo. N.L. S.L.P. Tamps. Zac. Ags. Col. 11 Carbón, grafito y Min. No Met ,451 2,991 1, M inerales metálicos , , , , Sal Fab. de prod.de Min no met. 4,777 2,048 25,300 4,249 3, , Ind. M etálicas básicas 2,320 1,543 14,350 4,373 4, Total 16,263 11,109 43,174 13,494 9,063 9,112 3,459 3, Cifras estimadas. Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGPM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, Continúa...

24 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2011, número de personas) Gpo. Gto. Jal. Mich. Nay. B.C. B.C.S. Sin. Son. 11 Carbón, grafito y Min. No Met , , M inerales metálicos 2,149 1, , Sal , Fab. de prod.de Min no met. 4,777 7,703 1, ,383 1,160 1,458 2, Ind. M etálicas básicas 3,150 3,942 2, , Total 10,928 14,208 4, ,764 2,941 3,016 13,685 Cifras estimadas. Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGPM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, Continúa... 23

25 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2011, número de personas) Gpo. Oax. Pue. Tab. Tlax. Ver. Camp. Q.R. Yuc. TOTAL Carbón, grafito y Min. No Met , , ,334 40, Minerales metálicos , Sal , Fab. de prod.de Min no met , ,680 3, ,419 3, , Ind. Metálicas básicas - 1, , ,482 Total 1,332 6,268 1,053 5,800 9, ,300 5, ,787 Cifras estimadas. Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGPM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, Concluye.

26 SALARIO PROMEDIO DIARIO DE COTIZACIÓN POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD (Pesos) Sector/Rama Var. % 2006 Var. % 2007 Var. % 2008 Var. % 2009 Var. % 2010 Var. % 2011 * Var. % ** Nacional Minero-Metalurgia Carbón y Grafito Minerales metálicos Sal Producto de Min. No Met Industrias Metálicas Básicas Nota: Se refiere al salario base de cotización al IMSS del mes de enero de cada año, que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. La agrupación de ramas del sector minero-metalúrgico es de la DGPM, SE y el total del sector está ponderado de acuerdo al empleo por rama. * Se refiere al mes de febrero, dato más reciente disponible. ** Variación con respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos, STPS. 25

27 ENERO-SEPTIEMBRE OCTUBRE Var. % Var. % DE 2011 PRONÓSTICOS PRODUCTO / /2010 (promedio 1 a 10) 2011 ORO (London Final, Dlls./oz.) , , , , ,602.0 PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) FUENTES DE CIFRAS HISTÓRICAS: Oro, Plata, Plomo, Cobre y Zinc.- Metals Week, enero de 2008, 2009,2010; London Metal Exchange, octubre de FUENTES DE PRONÓSTICOS: CPM Group 26 COTIZACIONES INTERNACIONALES DE METALES SELECCIONADOS

28 Cotizaciones del Oro Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2011 (Dlls./Oz.) I 11- London Final II 11- III COTIZACION ANUAL COTIZACION MENSUAL ,224.7 SEP-11 1,771.9 FEB-11 1, AGO-11 1,755.8 ENE-11 1, JUL-11 1,572.8 DIC-10 1, JUN-11 1,528.7 NOV-10 1, MAY-11 1,510.4 OCT-10 1, ABR-11 1,473.8 SEP-10 1, MAR-11 1,424.0 FUENTE: Metals Week, enero de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; octubre de

29 Cotizaciones de la Plata Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2011 (Dlls./Oz) I II III LME London Fix, US COTIZACION ANUAL COTIZACION MENSUAL SEP FEB AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR FUENTE: Metals Week, enero de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; octubre de

30 Cotizaciones del Cobre Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2011 (Ctvs. USD/lb.) I II III LME Settle. COTIZACION ANUAL COTIZACION MENSUAL SEP FEB AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR FUENTE: Metals Week, enero de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; octubre de

31 Cotizaciones del Plomo Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2011 (USD/ton) I II III LME Settle COTIZACION ANUAL COTIZACION MENSUAL SEP FEB AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR FUENTE: Metals Week, enero de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; octubre de 2011.

32 Cotizaciones del Zinc Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2011 (Ctvs. USD/lb.) I II III LME Settle. COTIZACION ANUAL COTIZACION MENSUAL SEP FEB AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR FUENTE: Metals Week, enero de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; octubre de

33 Número de Compañías Mineras con participación extranjera Fuente: DGPM, SE. 32

34 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES 2008 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 1 NUESTRA SEÑORA SCORPIO MIINING CORPORATION MINERA COSALÁ, SA DE CV Cosalá, SINALOA ,245 OZ Au, OZ Ag, 5,625 TON DE ZINC, 1,338 TON DE Pb 2 FILOS-BERMEJAL GOLDCORP INC DESARROLLOS MINEROS SAN LUIS, SA DE CV (GOLDCORP MÉXICO) Eduardo Neri, (antes ZUMPANGO DEL RÍO) GUERRERO ,000 ONZAS DE ORO 3 MINA EL VOLCÁN (CEDROS) ARCELORMITTAL STEEL ARCELORMITTAL MÉXICO Tesopaco, SONORA MINERAL DE HIERRO 4 CONCENTRADORA II (planta de beneficio) ARCELORMITTAL STEEL ARCELORMITTAL MÉXICO Fundición, SONORA , TON PRE- CONCENTRADO DE MINERAL DE HIERRO 5 CAMPO MORADO FARALLON MINING LTD FARALLON MINERA MEXICANA, SA DE CV Arcelia, GUERRERO ,430 TON ZINC, 6,804TON CU, 2,720 TON PLOMO, 9,000 ONZAS DE ORO, TON PLATA 6 MULATOS ALAMOS GOLD INC MINAS DE ORO NACIONAL, SA DE CV Sahuaripa, SONORA ,000 ONZAS DE ORO 7 EL CORONEL MINERA REAL DE ÁNGELES SA DE CV EMPRESAS FRISCO Ojo Caliente, ZACATECAS ORO Subtotal

35 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES DOLORES 9 PINOS ALTOS 10 PALMAREJO EMPRESA MINEFINDERS CORPORATION LTD. COMPAÑÍA MINERA DOLORES, SA DE CV AGNICO-EAGLE MINES LIMITED AGNICO EAGLE MÉXICO SA DE CV COEUR d'alene MINES PLANET GOLD, SA DE CV 11 SAN JUAN ROFOMEX, S. A. 12 MINA LA ENCANTADA (ampliación planta de beneficio) 13 EL CASTILLO 14 JÁLTIPAN FIRST MAJESTIC SILVER CORP. ARGONAUT GOLD INC MINERA REAL DEL ORO, SA DE CV MEXICHEM, UNIÓN MINERA DEL SUR MUNICIPIO Y ESTADO Madera, CHIHUAHUA Ocampo, CHIHUAHUA Chinipas, CHIHUAHUA La Paz, BAJA CALIFORNIA SUR Ocampo, COAHUILA San Juan del Río, DURANGO Jáltipan, VERACRUZ INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) , PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 148,500 OZ ORO 245 TON PLATA 175,000 OZ ORO 140 TON PLATA 97,100 OZ ORO 277 TON PLATA ROCA FOSFÓRICA , La ampliación: 1.8 millones de onzas de plata (56 ton) Total: 3.25 MILLONES DE ONZAS DE PLATA y 3, 312,390 LIBRAS DE PLOMO, (101 Ton de plata y 1,500 Ton de plomo). 29,000 ONZAS DE ORO 210,000 Ton de azufre. 15 EL TRIUNFO (planta de beneficio) COMPAÑÍA MINERA DE "EL TRIUNFO", SA DE CV Ejidos San Antonio, El Triunfo y El Rosario, del municipio de La Paz, BAJA CALIFORNIA SUR ORO Subtotal 1,033 34

36 PROYECTO 16 PEÑASQUITO 17 SOLEDAD-DIPOLOS 18 EL ÁGUILA EMPRESA GOLDCORP INC MINERA PEÑASQUITO, SA DE CV FRESNILLO PLC. NEW MONT MINING CORPORATION MINERA PENMONT, SA DE CV GOLD RESOURCE CORPORATION / HOCHSCHILD MINING PLC MINERA GOLDEN TRUMP, SA DE CV 19 SANTA ELENA SILVER CREST MINES LTD. PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES 2010 MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdp) Mazapil, ZACATECAS 1, , PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 400,000 OZ ORO 964 TON PLATA 97,000 TON PLOMO 189,000 TON ZINC SONORA ,000 OZ ORO San Pedro Quiatoni y San Pedro Totolapam, OAXACA Banamichi, SONORA ,800 ONZAS ORO 56 TON PLATA 6,300 TON ZN 2,300 TON PLOMO 560 TON COBRE 35,000 ONZAS DE ORO 18.7 TON PLATA 20 LA ENCANTADA FIRST MAJESTIC COAHUILA 20 PLATA, ZINC, PLOMO 21 SAN JUAN ROFOMEX BAJA CALIFORNIA SUR 75 FÓSFORO 22 JALTIPAN MEXICHEM VERACRUZ 240 AZUFRE 23 PALMAREJO COEUR D'ALEN CHIHUAHUA 300 ORO, PLATA 24 SAN FRANCISCO TIMMINS GOLD SONORA 70 ORO Subtotal 2,585 Gran total 4,371 35

37 36