Año 7, No. 69 CGM 15/04/13 EMPLEO

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1 dic-08 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Año 7, No. 69 CGM 15/04/13 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas) GRUPO INDUSTRIAL % Al mes de febrero de 2013 el empleo en el sector minerometalúrgico ascendió a 333,184 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros 40.7 Febrero una tasa de crecimiento de 4.4% con respecto al mismo 13 Minerales metálicos mes del año anterior. 14 Sal miles de personas Prod. d/min.no Metálicos (0.5) 34 Industrias metálicas básicas TOTAL Durante el primer mes del año se crearon un total de 4,629 empleos en el sector minero-metalúrgico nacional. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon un total de 2,792 empleos. INVERSIÓN Se estima que en 2012 la inversión en el sector minero alcanzó 7,647 millones de dólares, con lo cual durante el periodo el total de la inversión fue de más de 25 mil millones de dólares. millones de dólares PRODUCCIÓN VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA (millones de pesos) Enero /12 Total 18, , M. preciosos 9, , M. industriales no ferrosos 5, , M. siderúrgicos 2, , No metálicos 1, , En enero de 2013 el índice de volumen físico del subsector minero no petrolero registró un incremento de 7% con relación al mismo mes del año anterior. LO QUE SE COMENTA AHMSA, a través de su subsidiaria Mineral del Norte, firmó un contrato con la empresa Xingxing Hanfang Mining para proveer durante 20 años de 10 Mt anuales de mineral de fierro. Indice de Volumen Físico Minería Extractiva no Petrolera (2003=100) Lugares de México en Producción Mundial 2011 Participación por Mineral 2011 Participación por Estado 2011 (en el valor de la producción)

2 COTIZACIONES 1, ,750.0 Oro (dls/oz) En lo general, entre los inversionistas se percibe un panorama más optimista en lo que respecta a las perspectivas del mercado mundial y el desempeño de las principales economías del planeta. 1, , , , ,592.9 Este ambiente en los mercados estimuló el interés por instrumentos de or riesgo, con lo que las inversiones en los metales preciosos han perdido dinamismo. De esta manera, los precios de los metales preciosos han mantenido una tendencia descendente que se extiende ya por un semestre. Por su parte, los metales base mostraron un ajuste a la baja debido tanto al menor consumo industrial por parte de China como al incremento en los inventarios del metal; tal es el caso del cobre, cuyos inventarios han venido creciendo en los meses recientes tanto en Londres como en Shanghái. Los pronósticos de las cotizaciones después de tres meses de transcurrido el año, siguen apuntando a un decremento en el precio promedio del oro y la plata para el presente año, mientras los especialistas siguen considerando que los precios del plomo y zinc terminarán por arriba del promedio del año previo. El ajuste más significativo en los pronósticos ha ocurrido en el cobre ya que todavía hace un mes se consideraba que registraría un leve crecimiento este año, pero las tendencias del mercado han determinado una estimación ya ahora por debajo de los 360 dl/llb para , Plata (dls/oz) Cobre (ctsdl/lb) Zinc (ctsdl/lb) Plomo (ctsdl/lb) * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Fuente: Metals Week y CPM Group. BOLSA DE TORONTO (TXGMI) El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de 81.1 durante zo,lo que significó un decremento de 6.0% con respecto al nivel registrado en el mes de febrero.

3 Exportaciones BALANZA COMERCIAL Importaciones Exportaciones por Grupo de Mineral Durante el periodo enero-diciembre de 2012 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 25,510.6 millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.3% con respecto al mismo periodo del año previo. Las importaciones suon 9,781 Mdd para un decremento de 1.0%. Saldo de la Balanza Comercial Minera 2012 Importaciones por Grupo de Mineral Millones de dólares Exportaciones por Mineral (Part. %, 2012) La balanza comercial registró un superávit de 12,729.6 Mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 12,194.6 Mdd, mientras que los minerales no metálicos presentaron un déficit de 1,261.8 Mdd. Importaciones por Mineral (Part. % 2012)

4 EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS AUTLÁN GRUPO MÉXICO M. FRISCO I. PEÑOLES EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento) Fuente: BMV.

5 PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En en el cuarto trimestre de 2012 el PIB de la minería no petrolera registró un incremento de 7.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esto, durante el año de 2012 registró un crecimiento de 9.4%, poco más del doble que la economía en su conjunto. Cabe destacar que el incremento registrado en el trimestre antes indicado por la minería no petrolera fue el más alto de las industrias que se comparan. Var. % PIB Trim Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional SALARIOS Al mes de diciembre de 2012 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de pesos, monto superior al promedio nacional que fue de pesos en el mismo periodo. Asimismo, representó un incremento de 5.7% con respecto al promedio de Fuentes: Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, zo de Inversión. Cáa Minera de México, Informe Anual, Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, zo de Cotizaciones. Metals Week, abril de 2013 y CPM Gorup zo y abril de Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, abril de Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, zo de Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, abril de PIB. INEGI, internet, zo de Salarios. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, febrero de 2013.