El Sistema Producto Plátano en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

Transcripción

1 El Sistema Producto Plátano en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

2 La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial del Banano

3 Tendencia de la Producción Mundial de Banano 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 MILES DE TONELADAS TMCA 3.9% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el mercado internacional el banano es la fruta que se come como fruta fresca y los plátanos son los que se usa para la elaboración de comidas. De 1997 a 2007 la producción mundial creció 39%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 3.9%.

4 Distribución de la Producción Mundial de Bananos en MÈXICO 2% KENIA 1% INDONESIA 6% TAILANDIA 2% TANZANIA 4% VIET NAM 2% OTROS 16% INDIA 25% BANGLADESH 1% GUATEMALA 2% FILIPINAS 9% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT CHINA 9% ECUADOR 7% COSTA RICA 2% BRASIL 8% BURUNDÌ 2% El primer productor de bananos en el mundo es la India con una participación del 25% de la producción mundial. En 2007, México fue el octavo productor mundial con una participación del 2% mundial.

5 Participación de Europea en las Exportaciones Mundiales de Bananos 18,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, TONELADAS Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Mundo + Unión Europea + En las exportaciones mundiales de bananos, varios países de Europa importan y reexportan a otros países de la misma región. El volumen reexportado es de aproximadamente el 13%, de un total de aproximadamente en 2006 de 16,789 miles de toneladas.

6 Participación de Europea en EL Valor de las Exportaciones Mundiales de Bananos 7,000,000 MILES DE DÒLARES 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Mundo + Unión Europea + En el valor de las exportaciones mundiales de bananos, las reexportaciones de países de la Unión Europeo participaron con el 35% del valor total en 2006.

7 Tendencia del Volumen y Valor de las Exportaciones de Banano de Países Productores. 19,000,000 TONELADAS MILES DE DÒLARES 19,000,000 18,000,000 18,000,000 17,000,000 16,000,000 TMCA ,000,000 16,000,000 15,000,000 15,000,000 14,000,000 13,000,000 TMCA 1.1% 14,000,000 13,000,000 12,000,000 12,000,000 11,000,000 11,000,000 10,000, VOLUMEN VALOR Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT 10,000,000 El mercado mundial de los bananos se puede decir que se encuentra estable, ya que el crecimiento en volumen de las exportaciones de los países productores de 1996 a 2006 presentó una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1,1%, en cambio en valor éste fue de -1.2%.

8 Distribución de las Exportaciones de Banano de Países Productores. PANAMA 3% CAMERÙN 2% HONDURAS 4% COSTA DE MARFIL 2% GUATEMALA 7% OTROS PAÌSES 8% FILIPINAS 16% COLOMBIA 11% COSTA RICA 15% ECUADOR 33% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, datos preliminares exportaciones año En la temporada de exportación de Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Colombia y Guatemala integraron el 82% de las exportaciones entre los países productores. México ocupó el lugar número 14, con una participación del 0.4%.

9 Distribución de las Importaciones Mundiales de Banano ITALIA 4% FRANCIA 3% RUSIA 6% JAPÒN 7% REINO UNIDO 6% ESTADOS UNIDOS 24% OTROS PAÌSES 30% CHINA 2% CANADÀ 3% BÈLGICA 7% ALEMANIA 8% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, datos preliminares exportaciones año Estados Unidos y Canadá concentran el 27% de las importaciones mundiales de bananos. Destacan también varios países de Europa, sin embargo ese mercado cuenta con amplias barreras de entrada ya que dan preferencia a sus excolonias.

10 Tendencia de la Exportaciones Mexicanas de Bananos 300,000 TONELADAS MILES DE DÒLARES $300, ,000 $250, ,000 $200,000 $150, ,000 $100, ,000 TMCA -5% $50,000 50, TMCA -5% VOLUMEN VALOR Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, datos de la Secretaría de Economía y Banco de México. Las exportaciones mexicanas de banano, de 1996 a 2007 han mostrado una tasa media de crecimiento anual negativa del 5% tanto en valor como en volumen.

11 Puntos Críticos del Mercado Mundial del Banano La producción mundial. La producción mundial de Banano durante el período creció el 39%, lo cual equivale a una tasa media de crecimiento anual del 3.9 %. México es el octavo productor mundial con una contribución del 2% de la producción mundial. Exportaciones mundiales. Se puede considerar que en las exportaciones mundiales, el banano se puede considerar como un mercado maduro, ya que de 1996 a 2006 presentó un crecimiento medio anual del 1.1% y -1.2% en volumen y valor respectivamente. Las exportaciones mundiales del Banano son controladas por grandes comercializadoras de los Estados Unidos y Europa, que están integradas desde la producción a la comercialización. La reexportación de banano dentro de Europa representa el 13% en volumen y 35% en valor. En la temporada de exportación de Ecuador, Filipinas, Colombia, Costa Rica y Guatemala integraron el 82% de las exportaciones mundiales entre los países productores. México ocupó el lugar número 14, con una participación del 0.4%.

12 Puntos Críticos del Mercado Mundial del Banano Importaciones mundiales. Como países, los Estados Unidos concentra el 24% de las importaciones mundiales de banano, seguido por Alemania con el 8%, así como Bélgica y Japón con el 7% respectivamente. Perspectivas del mercado mundial. El mercado mundial de banano presenta grandes barreras de entrada, debido a la presencia de grandes comercializadoras internacionales integradas en toda la cadena de valor. Para México el mercado de la región del TLC es una alternativa donde puede aprovechar algunas ventajas comerciales como es la logística, pero es importante destacar que la competencia en este mercado es muy grande, ya que parte de los grandes exportadores mundiales se localizan en Centro América y están asociadas a grandes comercializadoras de ese país. Un reflejo de esta situación es que México en la temporada 2007 ocupó el lugar 14 con una participación del 0.4% de las exportaciones mundiales, y durante 2006 a 2007 las exportaciones mexicanas decrecieron a una tasa media anual del 5% tanto el volumen como en valor.

13 Condiciones de la Demanda Nacional

14 Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Plátanos 2,500,000 TONELADAS 2,000,000 1,500,000 TMCA 2.9% 1,000, , Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y SIACON, SAGARPA El consumo nacional aparente de plátanos de 1997 a 2007 creció 29% al pasar de 1.47 millones de toneladas a 1.90 millones de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 2.9% durante el período.

15 Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Plátanos 24.0 KILOGRAMOS POR HABITANTE TMCA 1.7% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIACON, SAGARPA e INEGI El consumo medio per cápita de 1997 a 2007 fue de 17.8 kilogramos de plátanos. Durante este período el consumo subió el 17% al pasar de 14.7 Kg en 1997 a 17.3 Kg en 2007, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 1.7%.

16 Estados Proveedores de Plátanos en las Principales CEDA durante Fuente: elaborado con datos del SNIIM. El la CEDA del Distrito Federal se localizan mayoristas que están integrados a la producción de los estados Chiapas y Tabasco principalmente. Una situación similar ocurre en la CEDA de Monterrey. En cambio en la CEDA de Guadalajara se identifica principalmente la oferta de Michoacán en banano y platano macho de Oaxaca.

17 Tendencia de los precios de los Plátanos Tipo Banano en Tres CEDA 9.0 PESOS POR KILOGRAMO AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL CEDA DISTRITO FEDERAL CEDA GUADALAJARA CEDA MONTERREY Fuente: elaborado con datos del SNIIM. La CEDA de Monterrey es la que presenta el mayor precio medio por kilogramo de plátano tipo Tabasco o Chiapas, el menor precio medio lo presenta la CEDA del Distrito Federal.

18 Tendencia de Precios de tres tipos de Plátano en la CEDA del D.F PESOS POR KILOGRAMO AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Plátano Tabasco Plátano Macho Plátano Dominico Fuente: elaborado con datos del SNIIM. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN En la Central de Abastos del Distrito Federal se identificaron de agosto del 2008 a julio del 2009 cuatro tipos de plátanos: El Chiapas y Tabasco, cuyos precios son similares en todo el año y son los se menor precio medio en el año; El plátano Dominico que muestra el mayor precio medio todo el año; Y el macho que un precio muy estable.

19 Puntos Críticos de la Demanda Nacional de Plátano Consumo nacional aparente y consumo per cápita. El consumo nacional aparente de plátano de 1997 a 2007 creció 29%, lo cual es significativamente superior al crecimiento de la población en el mismo período. El plátano es uno de las frutas con mayor consumo per cápita, y afortunadamente sigue creciendo su consumo. El consumo per cápita creció 17% en el mismo período al pasar de 14.7 Kg a 17.3 Kg. Rivalidad comercial. En las Centrales de Abasto del Distrito Federal y Monterrey la oferta está dominada por de Tabasco y Chiapas, donde los principales mayoristas se encuentran integrados a la producción de esos estados. La oferta de Michoacán tiene una mayor presencia durante todo el años en la Central de Abastos de Guadalajara. Diferenciación y precios. En las Centrales de abasto se identifica en el plátano tipo banano las variedades Tabasco y Chiapas, las cuales no muestran diferencias en precio. Se identifican, principalmente, otras dos variedades: el plátano Dominico, que es el de mayor precio y el plátano macho que presenta poca variación en precios durante el año. El mayor precio medio lo presenta la CEDA de Monterey y el menor la del D.F.

20 La arena competitiva nacional: Factores de la Producción Nacional del Plátano

21 Tendencia de la Producción Nacional de Plátano 2,600,000 TONELADAS 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 TMCA 1.5% 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA La producción nacional de plátano creció de 1997 a 2007 el 14.6%, al pasar de 1.71 millones de toneladas a 1.94 millones de toneladas en este período, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 1.5%.

22 Participación en la Producción Nacional de Plátano año 2007 JALISCO 5% GUERRERO 4% MICHOACÀN 6% NAYARIT 4% OAXACA 2% CHIAPAS 28% TABASCO 32% COLIMA 7% OTROS 1% VERACRUZ 10% Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Los estados de Tabasco y Chiapas contribuyeron con el 60% de la producción nacional de plátano en El estado de Michoacán ocupó el quinto lugar nacional con una aportación del 6% de la producción nacional.

23 Tendencia del Valor de la Producción Nacional de Plátano $5,500.0 MILLONES DE PESOS $5,000.0 $4,500.0 $4,000.0 $3,500.0 TMCA 2.8% $3,000.0 $2,500.0 $2, Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Y Banco de México, año base El valor de la producción nacional de plátano creció en términos reales de 1997 a 2007 el 28%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 2.8%.

24 Participación en el Valor de la Producción Nacional de Plátano año 2007 JALISCO 5% GUERRERO 4% MICHOACÀN 3% NAYARIT 4% OAXACA 3% CHIAPAS 33% TABASCO 32% COLIMA 7% OTROS 1% Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA VERACRUZ 9% Los estados de Tabasco y Chiapas contribuyeron con el 65% del valor de la producción nacional de plátano en El estado de Michoacán, con 6% de la producción aportó 3% del valor la producción nacional.

25 Rendimiento Medio por Hectárea de Plátano año Agrícola 2007 TONELADAS POR HECTÀREA VERACRUZ TABASCO OAXACA NAYARIT MICHOACAN JALISCO CHIAPAS COLIMA Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Los rendimientos medios por hectárea de plátano más altos en el años 2007 lo presentaron los estados de Tabasco y Jalisco con 43.4 Ton/ha y 39.8 Ton /ha respectivamente. El estado de Michoacán ocupó el tercer lugar con 29.8 Ton /ha, que representa el 69% de la producción media de Tabasco.

26 Precio Medio Rural por Tonelada de Plátano en el Año Agrícola 2007 VERACRUZ TABASCO OAXACA NAYARIT MICHOACAN JALISCO GUERRERO CHIAPAS COLIMA PESOS POR TONELADA $1,240 $2,489 $2,689 $2,981 $2,239 $2,377 $2,732 $3,141 $2, ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Los mayores precios medios por tonelada de plátano al productor en el año agrícolas 2007 lo presentaron los estados de Chiapas y Oaxaca con $3,141 y $2,981 respectivamente. El estado de Michoacán presentó el precio medio más bajo entre los principales estados productores, con $1,240 por Ton.

27 Valor Medio de la Producción por Hectárea de Plátano año 2007 VERACRUZ TABASCO OAXACA NAYARIT MICHOACAN JALISCO GUERRERO CHIAPAS COLIMA PESOS POR HECTÀREA $38,001 $46,617 $28,258 $36,955 $64,374 $61,226 $79,636 $116,594 $94, ,000 40,000 60,000 80, , ,000 Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Los estados de Tabasco y Chiapas presentaron el valor medio por hectárea de plátano más alto en el año agrícola 2007 con $116,594 y $94,535 respectivamente. Michoacán presentó el valor medio más bajo junto con Nayarit.

28 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Plátano Producción y Valor. La producción nacional de plátano creció de 1997 a 2007 el 14.6%, al pasar de 1.71 millones de toneladas a 1.94 millones de toneladas en este período, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 1.5%. Los estados de Tabasco y Chiapas contribuyeron con el 60% de la producción nacional de plátano en El estado de Michoacán ocupó el quinto lugar nacional con una aportación del 6% de la producción nacional. El valor de la producción nacional de plátano creció en términos reales de 1997 a 2007 el 28%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 2.8%. El valor de la producción nacional de plátano creció en términos reales de 1997 a 2007 el 28%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 2.8%. Producción por hectárea. Los rendimientos medios por hectárea de plátano más altos en el años 2007 lo presentaron los estados de Tabasco y Jalisco con 43.4 Ton/ha y 39.8 Ton /ha respectivamente. El estado de Michoacán ocupó el tercer lugar con 29.8 Ton /ha, que representa el 69% de la producción media de Tabasco.

29 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Plátano Precio medio rural. Los mayores precios medios por tonelada de plátano al productor en el año agrícolas 2007 lo presentaron los estados de Chiapas y Oaxaca con $3,141 y $2,981 respectivamente. El estado de Michoacán presentó el precio medio más bajo entre los principales estados productores, con $1,240 por Ton. Valor medio de la producción por hectárea. Los estados de Tabasco y Chiapas presentaron el valor medio por hectárea de plátano más alto en el año agrícola 2007 con $116,594 y $94,535 respectivamente. Michoacán presentó el valor medio más bajo junto con Nayarit, con $36,955 y $28,258 respectivamente. Perspectivas de la producción primaria. Las tendencias de crecimiento de la producción en los últimos años muestran que la producción continuará creciendo, pero basada fundamentalmente en la demanda nacional. Se espera que Tabasco y Chiapas continúen concentrando su participación en la producción nacional. Michoacán presenta buenos rendimientos medios por hectárea y tiene una posición geográfica que debería de aprovechar para reducir costos de comercialización; sin embargo los datos muestran que el problema principal de Michoacán es su baja eficiencia comercial, y mientras no supere este eslabón no se espera crecimiento.

30 La Red de Valor del Plátano en el Estado de Michoacán.

31 Tendencia de la Producción de Plátano en Michoacán 160, , , , , , ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 TONELADAS CRECIMIENTO = -24% Fuente: elaborado con datos de SIACON y SAGARPA Delegación Michoacán. De 1997 a 2008 la producción plátanos en Michoacán decreció el 24%, al pasar de 144,735 Ton en 1997 a 110,005 Ton en 2008.

32 Participación en la Producción de Plátano en Michoacán por DDR DDR LÁZARO CÁRDENAS 4% DDR HUETAMO 2% DDR COAHUAYANA 76% DDR APATZINGÁN 16% OTROS 2% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008 el DDR Coahuayana contribuyó con el 76% de la producción total del Estado, seguido por el DDR Apatzingàn con el 16%, el DDR Lázaro Cárdenas con el 4%, el DDR Huetamo con el 2% y el resto de los DDR con el 2% restante.

33 $300,000,000 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Tendencia del Valor de la Producción de Plátano en Michoacán $250,000,000 Crecimiento = -45% $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $ Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Delegación Michoacán y Banco de México. El valor de la producción de plátano en Michoacán, en términos reales, de 1997 a 2008 se redujo el 45%.

34 Participación en el Valor de la Producción de Plátano en Michoacán por Distrito de Desarrollo Rural HUETAMO 3% LÁZARO CÁRDENAS 6% APATZINGÁN 20% DDR COAHUAYANA 65% OTROS 6% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008 el DDR Coahuayana contribuyó con el 65% de la producción total del Estado, seguido por el DDR Apatzingàn con el 20%, el DDR Lázaro Cárdenas con el 6%, el DDR Huetamo con el 3% y el resto de los DDR con el 6% restante.

35 Producción Media de Plátano por Hectárea TONELADAS POR HECTÁREA DDR LÁZARO CÁRDENAS DDR HUETAMO DDR COAHUAYANA 28.5 DDR APATZINGÁN 37.8 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán La mayor producción media por hectárea de plátano en 2008 la presentó el DDR Apatzingán con 37.8 Ton/Ha, seguido por el DDR Coahuayana con 28.5 Ton/Ha. Los DDR Lázaro Cárdenas y Huetamo registraron 21.4 y 20 Ton/Ha respectivamente.

36 Precio Medio Rural por Tonelada de Plátano PESOS POR TONELADA DDR LÁZARO CARDENAS DDR HUETAMO $1,261 $1,500 DDR COAHUAYANA $685 DDR APATZINGÁN $993 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán ,000 1,200 1,400 1,600 El mejor precio medio rural lo presentaron los DDR Huetamo y Lázaro Cárdenas, cuya producción está orientada básicamente al mercado regional. En cambio el DDR Coahuayana, cuya producción se destina principalmente a los mercados mayoristas presentó el menor precio medio rural.

37 Valor Medio de la Producción de Plátano por Hectárea PESOS POR HECTÁREA DDR LÁZARO CÁRDENAS DDR HUETAMO DDR COAHUAYANA $19,502 $26,948 $30,000 DDR APATZINGÁN $37, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. El mayor valor medio por hectárea de plátano lo presentó el DDR Apatzingán con $37,521, seguido por Huetamo y Lázaro Cárdenas con $30,000 y $26,948 respectivamente. El menor valor medio lo presentó el DDR Coahuayana.

38 Rentabilidad y Sensibilidad de los Sistemas de Producción de Plátano APATZINGÁN COAHUAYANA L. CÁRDENAS HUETAMO SUPERFICIE (HAS) PRODUCCIÓN POR HA COSTO POR TON $835 $656 $907 $978 PRECIO POR TON $993 $685 $1,261 $1,500 CAPITAL DE TRABAJO / HA $6,313 $3,739 $3,882 $3,912 RETIRO DE UTILIDADES $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 TOTAL ACTIVOS / HA $130,000 $116,000 $150,000 $83,000 APATZINGÁN COAHUAYANA L. CÁRDENAS HUETAMO VENTAS / HA $37,535 $19,523 $26,985 $30,000 COSTOS DE OPERACIÓN / HA $31,563 $18,696 $19,410 $19,560 UTILIDAD DE OPERACIÓN / HA $5,972 $827 $7,576 $10,440 UTILIDAD DE OPERACIÓN / EMPRESA $29,862 $4,133 $37,878 $52,200 UTILIDAD DE OPERCIÓN / TON $158 $29 $354 $522 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 19% 4% 39% 53% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 5% 1% 5% 13% VALOR PRESENTE NETO* -$198,502 -$354, ,586 $71,025 TASA INTERNA DE RETORNO 2% -3% 3% 10% * TASA DE DESCUENTO = 12 APATZINGÁN COAHUAYANA L. CÁRDENAS HUETAMO ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS POR HA $531 PRECIO MÍNIMO PARA COSTOS Y GASTOS $1,109 $1,014 $1,385 $1,489 COSTO MÁXIMO PARA COSTOS Y GASTOS $719 $327 $783 $989 TAMAÑO MÍNIMO PARA GASTOS (HA) RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO (TON /HA) PORCENTAJE PUNTO DE EQUILIBRIO 112% 148% 110% 99% Fuente: elaboración propia con datos de campo FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

39 Posicionamiento Estratégico de los Costos Medios de Producción de Plátano de los Diferentes Distritos de Desarrollo Rural de Michoacán. (+)Precio Huetamo (+)Costo L. Cárdenas Apatzingàn Coahuayana (-)Costo (-)Precio Fuente: elaboración con datos de la Agenda Técnica, Fundación Produce Michoacán y SAGARPA, Michoacán. El menor costo medio de producción lo presenta el DDR Coahuayana y el mayor costo medio lo presenta el DDR Huetamo. En cuanto a precios medios el resultado es lo contrario, el DDR Huetamo presenta el mayor precio medio y el DDR Coahuayana el menor.

40 Cadena de Valor Plátano de Michoacán PROVEEDORES DE INSUMOS INVESTIGACIÓN ASESORÍA ESPECIALIZADA SERVICIOS ESPECIALIZADOS TRANSPORTE MERCADO DETALLISTA PRODUCTOR DE PLÁTANO MAYORISTA CENTRAL DE ABASTOS CONSUMIDOR NACIONAL ACOPIADOR DE ORIGEN SUPERMERCADOS NODOS RELEVANTES Fuente: elaboración propia con datos de campo. La Cadena de Valor del plátano en Michoacán presenta variantes entre los diferentes Distritos de Desarrollo Rural e inclusive dentro de los mismos Distritos. El DDR Coahuayana, debido a la falta de un mercado regional, la producción la manda principalmente a mercados mayoristas, ya sea a través de acopiadores locales o directamente. En los demás DDR existe demanda local y tienen un fuerte orientación regional. El DDR Apatzingán abastece a la CEDA de Morelia.

41 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Plátano de Michoacán Tendencia de la Producción y Valor de la Producción. De 1997 a 2008 la producción plátanos en Michoacán decreció el 24%, al pasar de 144,735 Ton en 1997 a 110,005 Ton en Durante el mismo período el valor de la producción se redujo en términos reales el 45%. En el año agrícola 2008 el DDR Coahuayana contribuyó con el 76% de la producción total del Estado, seguido por el DDR Apatzingàn con el 16%, el DDR Lázaro Cárdenas con el 4%, el DDR Huetamo con el 2% y el resto de los DDR con el 2% restante. Durante es mismo año el DDR Coahuayana contribuyó con el 65% de la producción total del Estado, seguido por el DDR Apatzingàn con el 20%, el DDR Lázaro Cárdenas con el 6%, el DDR Huetamo con el 3% y el resto de los DDR con el 6% restante. La productividad regional. La mayor producción media por hectárea de plátano en el año agrícola 2008 la presentó el DDR Apatzingán con 37.8 Ton/Ha, seguido por el DDR Coahuayana con 28.5 Ton/Ha. Los DDR Lázaro Cárdenas y Huetamo registraron 21.4 y 20 Ton/Ha respectivamente.

42 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Plátano de Michoacán Valor de producción por hectárea. En el año agrícola 2008 se registraron precios medios por DDR desde $1,500 pesos por tonelada en el DDR Huetamo, hasta $685 por tonelada en el DDR Coahuayana. La variación en precios está directamente relacionada a la orientación regional de mercado. Mientras Coahuayana manda su producción a mercados mayoristas, el resto de los Distritos cuentan con un importante mercado regional que tratan de abastecer. En el caso del DDR Apatzingán se abastece el mercado regional y la Central de Abastos de Morelia. El valor de la producción es un factor que relaciona la productividad por hectárea y la eficiencia comercial relacionada con el precio de venta. El mayor valor medio por hectárea de plátano lo presentó el DDR Apatzingán con $37,521, seguido por Huetamo y Lázaro Cárdenas con $30,000 y $26,948 respectivamente. El menor valor medio lo presentó el DDR Coahuayana con $19,502 por hectárea. La Cadena de Valor. En Michoacán se identifican desde empresas altamente integradas con empacadoras, cámaras de maduración y sistemas propios de comercialización, así como simples productores cuya producción termina en manos de acopiadores locales.

43 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Plátano de Michoacán Perspectivas de la Cadena de Valor. Ante la alta rivalidad comercial nacional es de esperar que la producción de plátano en el estado continúe decreciendo tanto en volumen como valor. Los productores integrados verticalmente con orientación al mercado regional tienen más oportunidades de mantener una operación rentable que los productores no integrados que dependen de acopiadores locales o de mayoristas de las Centrales de Abasto.

44 Riesgos y Factores Fortuitos

45 Riesgos y Factores Fortuitos Riesgos de Mercado. El crecimiento de la concentración de la producción y oferta nacional en grandes empresas localizadas en el sureste de México, así como la reducción de las exportaciones están generando una mayor rivalidad en el mercado nacional, sobretodo en las Centrales de Abasto, donde se observa una integración vertical de empresas productoras que cuentan con todos los procesos (producción, empaque, transporte, almacén y maduración de la fruta). Este entorno continuará presionando los precios a la baja para los productores no integrados al mercado.

46 Propuesta de Política Públicas

47 INTEGRACIÓN COMERCIAL Propuestas de Políticas Públicas Apoyar la creación de infraestructura en la Cadena de Valor. Los productores de plátano, principalmente del DDR Coahuayana, para poder competir con las grandes empresas integradas del Sureste del país en el mercado nacional requieren avanzar en la integración vertical, con bodegas de almacén y maduración en los principales mercados de destinos, así como infraestructura de cosecha y empaque en las huertas. CONTROL FITOSANITARIO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Para reducir los riesgos y costos por problemas fitosanitarios se requiere apoyos en dos niveles: Investigación y transferencias de tecnología en el manejo integrado de plagas Fortalecer y actualizar la normatividad sanitaria para evitar riesgos por la no erradicación de plantaciones abandonadas. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Las grandes diferencias en producción media por hectárea observadas en los diferentes Distritos de Desarrollo muestra que existe potencial para incrementar la producción media en todo el Estado, lo cual requiere del apoyo de programa de transferencia de tecnología.