El Sistema Producto Limón en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

Transcripción

1 El Sistema Producto Limón en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

2 La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial del Limón

3 Tendencia de la Producción Mundial de Limones y Limas 14,000,000 TONELADAS 13,000,000 12,000,000 11,000,000 TMCA 3.1% 10,000,000 9,000,000 8,000, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT La producción mundial de limones y limas de 1997 a 2007 creció el 31%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de 3.1% durante el período.

4 Participación en la Producción Mundial de Limones y Limas BRASIL 8% CHINA 7% EJIPTO 3% ESPAÑA 4% ESTADOS UNIDOS 6% ARGENTINA 10% INDIA 16% OTROS 15% IRÁN 5% TURQUÍA 5% ITALIA 4% PERÚ 2% MÉXICO 15% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En el año agrícola 2007 México fue el segundo productor mundial de limas y limones con una participación del 15% de la producción mundial. El primer productor fue la India con el 16%, el tercero y cuarto fueron Argentina y Brasil con el 10% y 8% respectivamente.

5 Tendencia de las Exportaciones Mundiales de Limones y Limas 2,400,000 TONELADAS 2,200,000 2,000,000 1,800,000 TMCA 5.9% 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Las exportaciones mundiales de limas y limones durante el período 1997 a 2007 creció 59 %, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de 5.9%.

6 Participación en las Exportaciones de Limones y Limas PAÍSES BAJOS 4% SUDÁFRICA 5% TURQÚIA 13% MÉXICO 20% OTROS 10% ITALIA 2% ESTADOS UNIDOS 17% ARGENTINA 16% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ESPAÑA 20% BRASIL 3% CHILE 2% En 2007 México fue el primer exportador mundial de limones y limas con una participación del 20%. El segundo y tercer lugar lo ocuparon España con el 20% y Argentina con el 16%.

7 Tendencia de Valor de las Exportaciones Mundiales de Limones y Limas $1,600,000 MILES DE DÓLARES $1,400,000 $1,200,000 $1,000,000 $800,000 $600,000 $400, Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT El valor de las exportaciones mundiales de limas y limones durante el período 1997 a 2007 creció 90%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de 9.0%, el cual es significativamente superior al volumen de las exportaciones.

8 Tendencia de Valor de las Exportaciones Mundiales de Limones y Limas OTROS 10% ARGENTINA 11% TURQUÍA 9% BRASIL 3% CHILE 3% SUDÁFRICA 4% PAÍSES BAJOS 7% ESPAÑA 25% MÉXICO 16% ITALIA 3% ESTADOS UNIDOS 10% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT En 2007 México ocupó el segundo lugar en el valor de las exportaciones con una participación del 16%. El primer lugar lo ocupó España con el 25% del valor total. Destacan también Argentina con el 11% y Estados Unidos con el 10%.

9 Participación en las Importaciones Mundiales de Limones y Limas ITALIA 4% GRECIA 2% FRANCIA 6% RUSIA 10% JAPÓN 3% PAÍSES BAJOS 6% POLONIA 5% REINO UNIDO 4% UCRANIA 3% ESTADOS UNIDOS 20% OTROS 22% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ESPAÑA 2% CANADA 3% ALEMANIA 7% ARABIA SAUDITA 3% En el volumen mundial de las importaciones en 2007 los Estados Unidos fue el primer importador mundial con el 20% de las importaciones mundiales, seguido por Rusia con el 10%, Alemania con el 7%, así como Francia y Países Bajos con el 6%.

10 Participación en el Valor de las Importaciones Mundiales de Limones y Limas ITALIA 5% GRECIA 2% JAPÓN 7% PAÍSES BAJOS 7% POLONIA 5% REINO UNIDO 6% UCRANIA 2% FRANCIA 7% RUSIA 8% OTROS 23% ESTADOS UNIDOS 12% ESPAÑA 2% CANADA 3% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ALEMANIA 9% ARABIA SAUDITA 1% Estados Unidos con el 20% de las importaciones mundiales de limones y limas en volumen participó con el 12% en valor de las importaciones mundiales. Destacan en el valor de las importaciones mundiales Alemania con el 9%, Rusia con el 8% y Francia, Japón y Países Bajos con el 7% respectivamente..

11 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Limas y Limones La producción mundial. La producción mundial de limones y limas de 1997 a 2007 creció el 31%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de 3.1% durante el período. En el año agrícola 2007 México fue el segundo productor mundial de limas y limones con una participación del 15% de la producción mundial. El primer productor fue la India con el 16%, el tercero y cuarto fueron Argentina y Brasil con el 10% y 8% respectivamente. Variedades de limas y limones del mercado mundial. Las estadísticas sobre producción y comercio internacional no distinguen una categoría en especial. Europa y Argentina se especializan en limón italiano (Citrus limon), en cambio México produce principalmente limón mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) y el limón persa (Citrus latifolia). Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de limas y limones durante el período 1997 a 2007 creció 59 %, lo que equivale a una TMCA de 5.9%. En 2007 México fue el primer exportador en volumen con el 20% del total, pero en valor ocupó el segundo lugar con una participación del 16% del total. España ocupó el segundo lugar en volumen y primero en valor.

12 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Limas y Limones Importaciones mundiales. En 2007 los Estados Unidos fue el primer importador mundial con el 20% de las importaciones mundiales, seguido por Rusia con el 10%, Alemania con el 7%, así como Francia y Países Bajos con el 6%. Estados Unidos con el 20% de las importaciones mundiales de limones y limas en volumen participó con el 12% en valor de las importaciones mundiales. Destacan en el valor de las importaciones mundiales Alemania con el 9%, Rusia con el 8% y Francia, Japón y Países Bajos con el 7% respectivamente. Perspectivas del mercado mundial. Las exportaciones mexicanas de limas y limones son básicamente a los Estados Unidos, donde la variedad más demandada es el limón persa. La dependencia de un solo canal comercial representa riesgos ante el posible desarrollo de nuevos proveedores, especialmente de Centro y Sudamérica.

13 Condiciones de la Demanda Nacional

14 Tendencia de la Producción y Exportaciones Mexicanas de Limones 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 TONELADAS 85% 15% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRODUCCIÓN Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA y FAOSTAT. EXPORTACIÓN TMCA 7.5% TMCA 13.7% De 1997 a 2007 la producción nacional de limones presentó un crecimiento del 75%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 7.5%. En cambio las exportaciones mostraron una TMCA del 13.7%, de tal manera que las exportaciones pasaron del 18% al 24% de la producción de 1997 a % 19%

15 Tendencia del Consumo Nacional Aparente del Limón 1,700,000 TONELADAS 1,500,000 1,300,000 1,100,000 TMCA 6.2% 900, , , Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA. El consumo nacional aparente de limón en México de 1997 a 2007 creció el 62%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.2%.

16 Tendencia del Consumo Per Cápita de Limón 15.0 KILOGRAMOS POR HABITANTE TMCA 4.7% Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA y INEGI. El consumo per cápita de 1997 a 2007 fue de 12.4 Kg por habitante. Durante este período el consumo creció de 9 Kg a 13.3 Kg, lo que equivale a un crecimiento del 47%, lo que está muy por arriba del crecimiento de la población.

17 Dominio de Mercado de Mayoristas de Limón por Origen Michoacán Colima Mercados Compartidos Limón Persa Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. El mercado mayorista nacional está dominado por empacadores de Colima y Michoacán. Este último controla la CEDA del D. F. y de los estados del centro del país. Colima domina la CEDA de Guadalajara y noroeste del país. En los Estados del Golfo domina la oferta de limón persa de la misma región.

18 Origen de Limón con Semilla en Tres Centrales de Abasto JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN CENTRAL DE ABASTOS DEL DISTRITO FEDERAL COLIMA COLIMA MICHOACÁN CENTRAL DE ABASTOS DE GUADALAJARA MICHOACÁN COLIMA CENTRAL DE ABASTOS DE MONTERREY MICHOACÁN COLIMA Fuente: elaborado con datos del SNIIM Secretaría de Economía. Aún cuando la CEDA de Guadalajara está controlada por empacadores del estado de Colima tienen que abastecerse de limón mexicano o con semilla, como también se conoce, del estado de Michoacán durante los meses de invierno.

19 Puntos Críticos de las Condiciones de la Demanda Consumo nacional aparente. De 1997 a 2007 la producción nacional de limones presentó un crecimiento del 75%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 7.5%. En cambio las exportaciones mostraron una TMCA del 13.7%, de tal manera que las exportaciones pasaron del 18% al 24% de la producción nacional de 1997 a Es importante destacar que estos datos engloban tanto la producción de limón mexicano (con semilla) como de limón persa (sin semilla). Las exportaciones son principalmente de limón persa. El consumo nacional aparente de limón en México de 1997 a 2007 creció el 62%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.2%, lo cual está muy por arriba del crecimiento de la población. Cabe recordar que el consumo aparente es la suma de la producción y las importaciones menos las exportaciones. Consumo per cápita. El consumo per cápita de limón, tanto mexicano, persa y otros, de 1997 a 2007 fue de 12.4 Kg por habitante. Durante este período el consumo creció de 9 Kg a 13.3 Kg, lo que equivale a un crecimiento del 47%.

20 Puntos Críticos de las Condiciones de la Demanda Rivalidad comercial. En el caso del limón mexicano o limón con semilla se observa una elevada rivalidad entre empacadores de ambos estados que se encuentran integrados verticalmente a las principales Centrales de Abasto (CEDA) del País. En el caso de la CEDA del Distrito Federal domina la presencia de mayoristas integrados a empacadores de Michoacán y la CEDA de Guadalajara está controlada por mayoristas integrados a empacadores de Colima. Perspectivas de la Demanda. El consumo nacional aparente de limón ha estado creciendo a tasas muy por arriba del crecimiento de la población, lo cual puede llevar a problemas de saturación en el mercado nacional si no se incrementan las exportaciones o el procesamiento industrial, lo cual puede impactar en los precios al productor y en la rentabilidad de la actividad primaria. Existe una preferencia por el limón Mexicano (con semilla) en el centro del país, sin embargo, los excedentes no exportables del limón persa están presionando a la búsqueda de canales comerciales en el mercado nacional, lo cual está presionando a la baja al precio del limón mexicano en algunos mercados.

21 La arena competitiva nacional: Factores de la Producción Nacional de Limones

22 Tendencia de la Producción Nacional de Limones 2,000,000 TONELADAS 1,800,000 1,600,000 TMCA 7,5% 1,400,000 1,200,000 1,000, Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA. La producción nacional de limones de 1997 a 2007 creció el 75%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 7.5% durante el período.

23 Participación en la Producción Nacional de Limones OTROS 4% YUCATÁN 4% VERACRUZ 18% COLIMA 30% TAMAULIPAS 3% TABASCO 3% PUEBLA 2% OAXACA 10% MICHOACÁN 21% GUERRERO 4% Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA. Los estados de Colima, Michoacán, Veracruz y Oaxaca concentraron en 2007 el 79% de la producción nacional de limones.

24 Zonas de producción de Limón Mexicano y Limón Persa Limón Mexicano Limón Persa Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. En la producción nacional se identifican principalmente dos tipos de limones: el limón persa (Citrus latifolia) cuya producción se concentra e los estados del golfo de México; el limón mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) cuya producción se concentra en los estados de Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

25 Producción por Tipo de Limón entre los Principales Estados OAXACA 15% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Limón Mexicano COLIMA 46% Limón Persa YUCATÁN 14% PUEBLA 7% TABASCO 10% MICHOACÁN 32% TAMALIPAS 9% VERACRUZ 60% GUERRERO 6% Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA. Entre los principales estados productores de limón mexicano en 2007 destacan Colima con el 46% y Michoacán con el 32%. Entre los principales estados productores de limón persa destaca Veracruz con el 60% de la producción.

26 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Tendencia de la Producción Entre los Principales Estados Productores de Limón Mexicano y Limón Persa. 800, , , ,000 0 TONELADAS 22% 78% Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN LIMÓN MEXICANO TMCA 5% TMCA 16% LIMÓN PERSA Los estados productores de limón persa presentaron una TMCA de 1997 a 2007 del 16% en comparación con los estados productores de limón mexicano que presentaron una TMCA del 5%. En 1997 la producción de los estados productores de limón persa participaron con el 22% de la producción total, para 2007 creció al 32%. 32% 68%

27 $4,500 $4,000 $3,500 $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Tendencia del Valor de la Producción entre los Principales Estados Productores de Limón Mexicano y Limón Persa. MILLONES DE PESOS TMCA 3.9% TMCA 3.8% TMCA 4.3% LIMÓN MEXICANO LIMÓN PERSA Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA. El valor de la producción de limones a nivel nacional de 1997 a 2007 en términos reales mostró una TMCA del 3.9%; el valor del producción de limón mexicano durante este período creció a una TMCA del 3.8%, en cabio el limón persa creció a una TMCA del 4.3%.

28 Producción Media por hectárea de 2005 a 2007 de Limón PUEBLA YUCATÁN VERACRUZ TAMAULIPAS TABASCO OAXACA MICHOACÁN GUERRERO COLIMA TONELADAS POR HECTÁREA Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA. Entre los principales estados productores de limón persa, Yucatán presentó el rendimiento medio más alto con 22.2 Ton/Ha. Entre los principales estados productores de limón mexicano, Colima obtuvo el rendimiento medio más alto con 19.6 Ton/Ha. Michoacán alcanzó un rendimiento medio de 11.7 Ton/Ha.

29 Precio Medio Rural por Tonelada de Limón de 2005 a 2007 PESOS POR TONELADA PUEBLA YUCATÁN $960 $1,351 VERACRUZ TAMAULIPAS TABASCO OAXACA MICHOACÁN GUERRERO COLIMA $1,276 $1,723 $1,682 $2,033 $1,871 $1,923 $2, ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA y Banco de México. Año base Entre los principales estados productores de limón persa, Tabasco presentó el precio medio rural más alto con $2,922 por Ton. Entre los principales estados productores de limón mexicano, Oaxaca registró el mayor precio medio rural con $2,033 por Ton. Michoacán alcanzó un precio medio rural de $1,871 por Ton.

30 Valor Medio de la Producción por Hectárea de 2005 a 2007 de Limón PUEBLA YUCATÁN VERACRUZ TAMAULIPAS TABASCO OAXACA MICHOACÁN GUERRERO COLIMA PESOS POR HECTÁREA $15,753 $13,502 $21,315 $19,685 $24,202 $22,832 $21,915 $37,233 $37, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA y Banco de México. Año base Entre los principales estados productores de limón persa, Tabasco presentó el valor medio de la producción por hectárea más alto con $37,233. Entre los estados productores de limón mexicano, Colima registró el mayor valor medio por hectárea con $37,767. Michoacán obtuvo un valor medio por hectárea de $21,915.

31 Tendencia del Valor de la Producción en los Principales Estados Productores de Limón Mexicano. $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 MILLONES DE PESOS TMCA 9.7% 1.5% 5.3% -5.7% COLIMA MICHOACÁN GUERRERO OAXACA Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA y Banco de México. Año base Durante 1997 a 2007 Colima presentó el mayor crecimiento en valor al alcanzar una tasa media de crecimiento anual del 9.7%. Oaxaca obtuvo una TMCA del 5.3%. Michoacán del 1.5% y Guerrero decreció con una TMCA del -5.7%.

32 Estacionalidad de la Producción de Limón Mexicano, Principales Estados. 20 POR CIENTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Colima Michoacán Oaxaca Guerrero Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. Los diferentes estados productores de limón mexicano presentan estacionalidad en su producción, lo cual es efecto del clima o como sucede en el caso de Michoacán donde se maneja el cultivo para obtener la mayor producción en la ventana de invierno.

33 Meses en los que se Obtiene Mejor Calidad del Limón Mexicano POR CIENTO Colima Michoacán Oaxaca Guerrero Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. También se identifican variaciones en calidad de la fruta durante el año en las principales regiones productoras de limón mexicano.

34 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Limón Producción. La producción nacional de limones, de 1997 a 2007, creció el 75%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 7.5% durante el mismo período. Los estados de Colima, Michoacán, Veracruz y Oaxaca concentraron en 2007 el 79% de la producción nacional de limones. En la producción nacional se identifican principalmente dos tipos de limones: El limón persa, conocido también como limón sin semilla (Citrus latifolia), cuya producción se concentra e los estados del golfo de México, donde Veracruz concentra el 60% de la producción total; El limón mexicano o limón con semilla (Citrus aurantifolia Swingle) cuya producción se concentra en los estados de Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, donde los dos primeros estados concentraron en 2007 el 78% de la producción total de este tipo de limón. Los estados productores de limón persa presentaron de 1997 a 2007 una tasa media de crecimiento anual del 16%. En cambio los estados productores de limón mexicano presentaron un crecimiento medio anual del 5%. En 1997 la producción de los estados productores de limón persa participaron con el 22% de la producción nacional de limones, para 2007 su participación creció al 32%.

35 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Limón Valor de la Producción. El valor de la nacional de producción de limones de 1997 a 2007 en términos reales mostró una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 3.9%. El valor del producción de los principales estados productores de limón mexicano durante este período presentó una TMCA del 3.8%, en cabio en los principales estados productores de limón persa el crecimiento medio anual fue del 4.3%. Producción por hectárea. Entre los principales estados productores de limón persa, Yucatán presentó el rendimiento medio más alto con 22.2 Ton/Ha en promedio durante los años 2005 a En cambio entre los principales estados productores de limón mexicano, Colima obtuvo el rendimiento medio más alto en este mismo período con 19.6 Ton/Ha. Cabe señalar que la producción media por hectárea en el estado de Michoacán fue de 11.7 Ton/Ha. Precio medio rural. En el período 2005 a 2007 a precios del año 2007, entre los principales estados productores de limón persa, Tabasco presentó el precio medio rural más alto con $2,922 por Ton. Entre los principales estados productores de limón mexicano, Oaxaca registró el mayor precio medio rural con $2,033 por Ton. Michoacán alcanzó un precio medio rural de $1,871 por Ton.

36 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Limón Valor Medio de la Producción por Hectárea. Entre los principales estados productores de limón persa, Tabasco presentó el valor medio de la producción por hectárea más alto con $37,233. Entre los estados productores de limón mexicano, Colima registró el mayor valor medio por hectárea con $37,767. Michoacán obtuvo un valor medio por hectárea de $21,915. Rivalidad. En el segmento de productores de limón mexicano se observa una mayor competencia por el mercado nacional, donde Colima y Michoacán presentan la mayor rivalidad comercial. Colima se ve impulsado por un sector empresarial muy dinámico que busca nuevos mercados y opciones de industrialización, en cambio a Michoacán lo impulsa la ventaja comparativa de producir todo el año y poder dominar la oferta durante la ventana de invierno. Perspectivas de la Producción Nacional. La dinámica de crecimiento de la producción de limón persa son las exportaciones, en la medida que el mercado norteamericano siga creciendo se espera también crecimiento de la producción de esta variedad, lo que va a ocasionar una mayor oferta no exportable que presionará en los precios a la baja en todos lo limones. En el Limón mexicano la rivalidad se incrementará entre Colima y Michoacán por dominar los mercado nacionales.

37 La Red de Valor del Limón en el Estado de Michoacán.

38 Tendencia de la Producción de Limón en el Estado de Michoacán. 450,000 TONELADAS 400, ,000 TMCA 7.8% 300, , , Fuente: Elaborado con datos de SIACON SAGARPA y datos de la Delegación SAGARPA Michoacán De 1997 a 2008 la producción de limón creció 86% al pasar de 226,966 Ton. a 421,999 Ton. lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 7.8%.

39 Principales Municipios Productores de Limón en el Estado de Michoacán. OTROS 2% DDR LA HUACAN 3% DDR AGUILILLA 11% (A)C(wo) (A)C(w1) Awo Awo BS1(h )w (A)C(W2 Aw1 ) Awo APATZINGÁN Aw1 BS1(h )w Awo * BS1(h )w Awo Awo Aw1 (A)C(W2) Aw1 Aw1 Aw1 (A)C(W1) Aw1 MORELIA * (A)C(W2 ) Aw1 Awo BS1(h )w BS1(h )w Awo Awo Aw1 (A)C(W 2) Aw1 Awo DDR APATZINGÁN 84% Awo Awo S I M B O L O G Í A Cuerpos de Agua Cultivo del Limón División de climas Fuente: Elaborado con datos de SIACON SAGARPA y de la Delegación SAGARPA Michoacán El 98% de la producción de limón en el año agrícola 2008 se obtuvo en el Valle del Tepalcatepec en los Distritos de Desarrollo Rural Apatzingán, La Huacana y Aguililla. El DDR Apatzingán concentró el 84% de toda la producción estatal.

40 Tendencia del Valor de la Producción de Limón en Michoacán $1,000.0 MILLONES DE PESOS $900.0 TMCA 0.6% $800.0 $700.0 $600.0 $500.0 $ Fuente: Elaborado con datos de SIACON SAGARPA, Delegación SAGARPA Michoacán Y Banco de México. Año base De 1997 a 2008 la producción de limón creció 86% pero el valor, en términos reales en el mismo período, creció sólo el 6.7%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 0.6%.

41 Participación en el Valor de la Producción, por Distrito de Desarrollo Rural DDR LA HUACANA 3% OTROS 2% DDR AGUILILLA 13% DDR APATZINGÁN 83% Fuente: Elaborado con datos de SIACON SAGARPA y de la Delegación SAGARPA Michoacán En el año agrícola 2008 el DDR Apatzingán contribuyó con el 83% del valor total de la producción de limón del Estado, seguido por el DDR Aguililla con el 13% y el DDR La Huacana con el 3%.

42 Principales Municipios Productores de Limón en Michoacán BUENA VISTA 34% TEPALCATEPEC 5% AGUILILLA 12% APATZINGÁN 27% PARÁCUARO 8% MÚJICA 7% LA HUACANA 2% Fuente: Elaborado con datos de la Delegación SAGARPA Michoacán Los Municipios arriba enunciados concentraron en 2008 el 96% de la producción de limón del Estado de Michoacán.

43 Producción Media por Hectárea de Limón Principales Municipios TEPALCATEPEC PARACUARO MUGICA HUACANA LA BUENAVISTA APATZINGAN AGUILILLA TONELADAS POR HECTÁREA 10.2 Ton 10.9 Ton 10.7 Ton 7.9 Ton 11.4 Ton 11.0 Ton 21.3 Ton Fuente: Elaborado con datos de la Delegación SAGARPA Michoacán Aguililla fue el municipio con la mayor producción media por hectárea de limón en 2008 con 21.3 Ton /Ha, el resto de los municipios presentaron un rendimiento medio entre 11.4 a 10.2 Ton/Ha, con excepción de La Huacana con 7.9 Ton/Ha.

44 Precio Medio Rural por Tonelada de Limón Año Agrícola 2008 TEPALCATEPEC PARACUARO MUGICA HUACANA LA BUENAVISTA APATZINGAN AGUILILLA PESOS POR TONELADA $1,900 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,200 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 Fuente: Elaborado con datos de la Delegación SAGARPA Michoacán El precio medio más común en 2008 por tonelada de limón al productor fue de $2000, el precio medio mayor lo registró el municipio de Aguililla con $2,220 por Ton y el menor el municipio de Tepalcatepec con $1,900 por Ton.

45 Valor Medio de la Producción de Limón por Hectárea Año Agrícola 2008 TEPALCATEPEC PARACUARO MUGICA HUACANA LA BUENAVISTA APATZINGAN AGUILILLA PESOS POR HECTÁREA $19,380 $21,800 $15,836 $21,400 $22,700 $22,000 $47,368 $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 Fuente: Elaborado con datos de la Delegación SAGARPA Michoacán El valor medio de la producción por hectárea más común estuvo entre los $21,400 a $22,700. El valor medio más alto lo presentó el municipio de Aguililla con $47,368 y los menores los municipios de Tepalcatepec y La Huacana con $19,380 y $15,836 respectivamente.

46 Superficie Media de las Plantaciones de Limón por Productor TEPALCATEPEC PARÁCUARO MÚGICA LA HUACANA BUENA VISTA APATZINGÁN AGUILILLA FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN HECTÁREAS POR PRODUCTOR Fuente: Elaboración propia con datos del Patrón Nacional de Limón Mexicano Estado de Michoacán. El Tamaño de las huertas de limón influye en el valor medio de la producción ya que los productores con grandes superficies y capital ubicados cerca de los conglomerados de empaques pueden orientar su producción a atender la ventana de invierno. En cambio los pequeños productores producen todo el año principalmente para la industria.

47 Áreas de Abastecimiento y Conglomerados de Industrias del Limón TEPALCATEPEC BUENA VISTA * PARÁCUARO MÚJICA Conglomerado Industriales Empaques mecanizados. Área de abastecimiento. AGUILILLA APATZINGÁN LA HUACANA Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. En el Valle de Apatzingán se identifican dos conglomerados industriales especializados en el limón: El mayor se ubica en Apatzingán donde se localizan empaques e industrias procesadoras; El otro está en Buenavista y está integrado por empacadoras de limón.

48 F A C T O R E S D E FACTORES FORTUITOS L A P R O D U C C I O N VIVERISTAS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Elementos que Integran la Red de Valor Limón del Valle de Apatzingán SERVICIOS RELACIONADOS Y DE SOPORTE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA MANO DE OBRA DE CAMPO INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAPACIDADES DESARROLLADAS VIAS DE COMUICACIÓN TIANGUIS TENDECIAS DEL CONSUMIDOR SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN PROVEEDORES DE AGROQUÍMICOS CRÉDITO SUSTITUTOS SANIDAD NUEVOS COMPETIDORES SERVICIOS DE COSECHA Y TRANSPORTE CONTACTOS COMERCIALES TRANSPORTISTAS CONDICIONES DE LA DEMANDA MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA SERVICIOS TECNICOS EMPACADORAS INDUSTRIA DE ACEITE ESENCIAL OTRAS INDUSTRIAS ACOPIADORES MAYORISTAS DE ORIGEN Y TRANSPORTISTAS INTEGRACIÓN AL MERCADO PROXIMIDAD A LOS MERCADOS I N D U S T R I A Y C O M E R C I O POLÍTICAS GUBERNAMENTALES La Red de Valor del Limón del Valle de Apatzingán está integrada por varios conglomerados que contribuyen al desarrollo de un Cluster.

49 Cadena de Valor del Limón en el Valle de Apatzingán. PRODUCTOR DE LIMÓN ACOPIADORES DE ORIGEN TIANGUIS DE APATZINGÁN INTERMEDIARIO FORANEO EMPACADOR MERCADO MAYORISTA DE DESTINO SUPERMERCADOS MERCADO DETALLISTA CONSUMIDOR NACIONAL EXPORTACIÓN DE ACEITE ESENCIAL EN COLIMA NODOS RELEVANTES INDUSTRIA Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. EXPORTACIÓN DE JUGOS EXPORTACIÓN DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIAS DE PECTINAS EN COLIMA La Cadena de Valor del limón se caracteriza en primer por la producción primaria, cuya producción tiene dos destinos principales: el mercado de fruta fresca y la Industria procesadora.

50 Principales Destinos Comerciales del Limón en el Valle de Apatzingán GRANELEROS 13% EMPACADORES 58% INDUSTRIA 29% Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. En el año 2006 se estimó el destino de la producción de limón en el Valle de Apatzingán, destacando que el 58% se comercializó a través de los empaques establecidos en la región, el 29% se destinó a la industria procesadora y el 13% se vendió a comercializadores que manejan la fruta a granel.

51 Segmentación de los Mercados de Limón en el Mercado Nacional. PRODUCTORES DE FRUTA DE CALIDAD PRODUCCIÓN PRIMARIA PRODUCTORES TRADICIONALES EMPAQUE MAYORISTA DE ORIGEN CEDA CEDA AUTOSERVICIO PROVEEDOR INSTITUCIONAL MERCADOS Y TIANGUIS TIANGUIS FRUTERIAS POPULARES AMA DE CASA RESTAURANT DRIVER CALIDAD OTROS Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. Se identifican principalmente dos canales para acceder al mercado nacional de fruta fresca: El primero es el que busca los segmentos de mayor valor donde la calidad es el principal driver, el cual inicia con la producción por productores especializados para entregar a empacadores; En el segundo la calidad no es tan importante, el destino son los mercados de menor valor, por lo cual no es necesario el proceso de empaque. AMA DE CASA FONDAS TAQUERIAS DRIVER PRECIO OTROS

52 Volumen de Exportaciones de Limón del Estado de Michoacán 3,000 TONELADAS 2,500 2,000 1,500 1, LIMÓN MEXICANO LIMÓN PERSA Fuente: elaborado con datos de Sanidad Vegetal, Delegación de la SAGARPA Michoacán En el año 2008 se registró un crecimiento importante de las exportaciones de limón mexicano, pero también destaca la exportación aún incipiente de limón persa.

53 Diagrama de Flujo del Empacado del Limón Mexicano. RECEPCIÓN DESCANICADO SELECCIÓN POR COLOR LAVADO ENCERADO SECADO CLASIFICACIÓN POR COLORY TAMAÑO EMPACADO ALMACEN TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN Fuente: Sánchez, R. G El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Fundación Produce Michoacán. La logística para los mercados de calidad está soportada en la estrategia de frescura, ya que el proceso desde la cosecha, empaque y trasporte está planeada para que la CEDA del Distrito Federal venda todos los días limón de no más de un día de

54 Procesos Agroindustriales del Limón Mexicano. a). b). FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN EMPAQUE: Clasificación. Encerado. EXTRACCIÓN DE JUGOS: Jugo Natural. Jugo Clarificado. Jugo Concentrado Natural Congelado. Jugo Concentrado Congelado. c). EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES: Aceite Centrifugado Tipo A. Aceite Centrifugado Tipo B. Aceite destilado. d). DESHIDRATACIÓN DE CÁSCARAS: e). EXTRACCIÓN DE PECTINAS: f ). OTROS PROCESOS: Licores, Dulcería, Fruta Cristalizada, El limón mexicano es una importante materia prima para la elaboración de diversos productos como: jugos, aceites esenciales, pectinas y otros productos. En el Valle de Apatzingán se localizan empacadoras, extractoras de jugos y de aceites. Etc.

55 Proceso de Industrialización del Limón Molino de acero inoxidable Alambique Aceite destilado Almacén Jugo cosido Desecho FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Proceso No. 1 (limón de desecho) Lodos Pulpa Centrífuga Lodos Westfalia Mayonesa Fuente: Universidad Autónoma de Chapingo Recepción de fruta Extractor de jugo Prensado Jugo Tamiz Centrífuga Super -shuplec Aceite Centrifugado tipo A Almacén Tolvas Seleccionadoras Lavadora Proceso No. 2 Pulpa Desintegrador Pulpa Lavado en 3 etapas Jugo Prensado Secado Cáscara deshidratada Lodos Proceso No. 3 Cáscara Cáscara Fresca Bodega Raspadora Extractor de jugo Prensado Tamiz Tanque de clarificación Filtro Evaporador Jugo clarificado concentrado Almacenamiento Refrigeración Centrífuga Aceite centrifugado tipo B Winterización Almacén Jugo turbio Condensador Jugo turbio concentrado La cascara de limón es un subproducto de la extracción de aceites esenciales y es utilizada para la producción de pectinas.

56 Costos de Producción y Rentabilidad de la Producción de Limón en Michoacán

57 APATZINGÁN 2 APATZINGÁN 1 TEPALCATEPEC 2 TEPALCATEPEC 1 AGUILILLA 2 AGUILILLA 1 BUENAVISTA2 BUENAVISTA1 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 RIEGO COSECHA MALEZAS PODA FERTILIZACIÓN CONTROL SANITARIO OTROS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Costos de Producción de Limón Representativos del Valle de Apatzingán PESOS POR HECTÁREA Fuente: Elaborado con datos actualizados de la Agenda Técnica del Limón de la Fundación Produce Michoacán El número 1 corresponde al modelo financiero de producción de limón en todo el año y el número dos al de concentración de la producción en la ventana de invierno.

58 Costos de Producción de Limón Representativos del Valle de Apatzingán APATZINGÁN 2 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR CIENTO APATZINGÁN 1 TEPALCATEPEC 2 TEPALCATEPEC 1 AGUILILLA 2 AGUILILLA 1 BUENAVISTA2 BUENAVISTA1 RIEGO COSECHA MALEZAS PODA FERTILIZACIÓN CONTROL SANITARIO OTROS 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Elaborado con datos actualizados de la Agenda Técnica del Limón de la Fundación Produce Michoacán Los diferentes municipios productores de limón del Valle de Apatzingán presentan una estructura en costos más o menos similar. En todos el mayor concepto es la cosecha.

59 Análisis Financiero y Sensibilidad de la Producción de Limón PROD. CONTINUA BUENAVISTA AGUILILLA TEPALCATEPEC APATZINGÁN PROD. INVIERNO PROD. CONTINUA PROD. INVIERNO PROD. CONTINUA PROD. INVIERNO PROD. CONTINUA SUPERFICIE (HAS) PROD. INVIERNO PRODUCCIÓN POR HA COSTO POR TON $1,669 $1,947 $1,564 $1,596 $1,394 $1,636 $1,727 $1,976 PRECIO POR KG $2,000 $2,500 $2,000 $2,400 $1,900 $2,200 $2,000 $2,500 CAPITAL DE TRABAJO /HA $952 $5,548 $1,665 $8,499 $711 $4,171 $950 $5,433 TOTAL DE ACTIVOS/ HA $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 VENTAS/HA $22,800 $28,500 $42,600 $51,120 $19,380 $22,440 $22,000 $27,500 COSTOS DE OPERACIÓN/HA $19,031 $22,191 $33,309 $33,996 $14,220 $16,684 $18,999 $21,732 UTILIDAD DE OPERACIÓN / EMPRESA 18,846 31,543 46,457 85,622 25,799 28,778 15,005 28,839 UTILIDAD DE OPERACIÓN / HA $3,769 $6,309 $9,291 $17,124 $5,160 $5,756 $3,001 $5,768 UTILIDAD DE OPERACIÓN/TONELADA $331 $553 $436 $804 $506 $564 $273 $524 RETIRO DE UTILIDADES / EMPRESA $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 20% 28% 28% 50% 36% 34% 16% 27% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 4% 6% 9% 17% 5% 6% 3% 6% TASA INTERNA DE RETORNO -1% 1% 5% 14% 0% 1% -3 1% ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS / HA $15, PRECIO MÍNIMO PARA CUBRIR GASTOS $2,551 $2,848 $2,037 $2,367 $2,378 $2,637 $2,641 $2,909 RENDIMIENTO MINIMO PARA CUBRIR GASTOS TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR GASTOS Fuente: elaborado con datos de precios y rendimientos de SAGARPA. Los costos fueron calculados en base a la Agenda Técnica de la Fundación Produce Michoacán.

60 Posicionamiento Estratégico de los Costos Medios de Producción del Limón de los Principales Municipios del Valle de Apatzingán. (+)Costo Apatzingán Invierno Buenavista Invierno (+)Precio Apatzingán Todo el año Aguililla Invierno Tepalcatepec Invierno Buenavista Aguililla Todo el añotodo el año (-)Costo (-)Precio Fuente: elaboración con datos de la Agenda Técnica, Fundación Produce Michoacán y SAGARPA, Michoacán. Tepalcatepec Todo el año Los productores que concentran su producción en invierno buscan mejores precios por su fruta, en cambio los que producen todo el año buscan un ingreso continuo, ya que los requerimientos de capital de trabajo son mínimos en comparación con el sistema donde se busca concentrar gran parte de la producción en invierno.

61 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Limón de Michoacán Tendencia de la Producción y Valor de la Producción. De 1997 a 2008 la producción de limón en Michoacán creció 86% al pasar de 226,966 Ton. a 421,999 Ton., lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 7.8%. Sin embargo, durante este mismo período el valor, en términos reales, creció sólo el 6.7%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 0.6%. Estos datos muestran que el crecimiento de la producción no se refleja en mayores ingresos, sino que los ingresos por tonelada de limón se están reduciendo en términos reales. En el año agrícola 2008 los DDR Apatzingán, Aguililla y La Huacana concentraron el 98% de la producción y valor de la producción de limón. Por municipios, Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla contribuyeron con el 78% de la producción estatal. Y si sumamos la producción de los municipios de Parácuaro, La Huacana y Múgica tenemos el 95% de toda la producción estatal. La productividad regional. La mayor producción media por hectárea de limón la reporta el municipio de Aguililla donde se concentran grandes plantaciones, con más de 17 hectáreas en promedio, a diferencia de Buenavista donde el tamaño medio es de aproximadamente media hectárea o los municipios de La Huacana Parácuaro y Múgica con alrededor de 5 Ha por productor.

62 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Limón de Michoacán Las principales variables que afectan la producción media por hectárea son la economía de escala y la orientación comercial, que también está relacionada al tamaño de las huertas, debido a que los grandes productores buscan concentrar parte de su producción anual en la ventana de invierno que es cuando de pagan los mejores precios por la fruta de calidad. En cambio gran parte de los pequeños productores tratan de producir todo el año, ya que esta actividad genera un flujo continuo que ayuda a cubrir los gastos familiares. Los precios como se señala están relacionados con la orientación de la producción durante el invierno, pero también se observa un efecto de ubicación con relación al centro del Clúster, que es la ciudad de Apatzingán donde se ubica el mayor número de compradores y procesadores de limón. De tal manera que los municipios más alejados, como Tepalcatepec, donde los productores reciben en promedio un menor precio por la fruta como consecuencia de los costos de logística y menor rivalidad comercial.

63 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Plátano de Michoacán La Cadena de Valor. En el valle de Apatzingán la Cadena de Valor del Limón ha evolucionado de tal manera que se identifican en la región varios conglomerados de empresas empacadoras, así como de industrias procesadoras del limón. También se encuentran conglomerados de cuadrillas o grupos de trabajo especializados en la cosecha del limón, conformando en conjunto un Clúster especializado. Cabe destacar que este tipo de estructura empresarial sólo se localizan en Tecomán Colima y en Apatzingán, y es un ejemplo de cómo la rivalidad comercial ha creado estructuras sofisticadas para afrontar la competencia. En el año 2006 se estimó que 58% de la producción de limón en el Valle de Apatzingán, se comercializó a través de la industria, el 13% se vendió a comercializadores de fruta a granes y el 29% se destinó a la industria. Sin embargo, el alto crecimiento de la oferta de fruta está saturando los mercados de mayor valor y consecuentemente se está incrementando la fruta para la industria. La Industria del Valle de Apatzingán. Además de los empaques de limón para el mercado nacional se identifican industrias especializadas en al extracción de aceites esencial de limón y jugo. La cáscara es un subproducto industrial pero que tiene buen valor en la industria productora de pectinas.

64 Puntos Críticos de la Cadena de Valor del Plátano de Michoacán Rentabilidad de la Producción Primaria. La mayor rentabilidad la presentan los productores que se especializan en concentrar su producción durante la ventana de invierno y que se encuentran próximos a los conglomerados de empacadores. Perspectiovas de la Cadena de Valor. El acelerado crecimiento de la producción en el Valle de Apatzingán, así como la elevada rivalidad comercial, donde es claro que Colima está tomando ventaja sobre Michoacán en el segmento del limón mexicano, así como el crecimiento de la oferta nacional de limón persa están impactando negativamente en el valor de la producción de limón, y por consiguiente en la rentabilidad de la producción primaria. Esta situación sólo es posible afrontar mediante dos acciones: Diversificando la producción del Valle de Apatzingán mediante el desarrollo de otras opciones agropecuarias que permitan disminuir el crecimiento de la superficie cultivada de limón e inclusive reducirla. La otra acción es mediante el mejoramiento comercial, incrementando las exportaciones y promoviendo el establecimiento en la región de industrias que produzcan productos con base de limón de alto valor agregado.

65 Riesgos y Factores Fortuitos

66 Riesgos y Factores Fortuitos Riesgos de Mercado. El crecimiento del consumo nacional aparente de limón por arriba de los niveles de la población, así como el incremento de la oferta no exportable de limón persa y la rivalidad comercial de Colima en el mercado nacional están ocasionando que el valor de la producción en Michoacán con crezca al mismo nivel que la producción. De continuar el crecimiento actual de la producción se espera que se afectará más la rentabilidad de los productores y my posiblemente la economía del Valle de Apatzingán. Riesgos fitosanitarios. El surgimiento de nuevas plagas y enfermedades constituye una amenaza latente en la producción de cítricos a nivel mundial. La concentración de cítricos en el Valle de Apatzingán constituye un medio propicio para el desarrollo de problemas fitosanitarios, por lo que es importante no bajar la guardia y fortalecer las medidas de prevención.

67 Propuesta de Política Públicas

68 Propuestas de Políticas Públicas DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL VALLE DE APATZINGÁN Apoyar la identificación y desarrollo de opciones diferentes al cultivo de limón. La caída de la rentabilidad del cultivo del mango y los problemas de comercialización de otros productos agropecuarios en el valle de Apatzingán ha estado impulsando el crecimiento de nuevas plantaciones de limón, afectando la rentabilidad de los productores de toda la región. Por consiguiente es importante emprender acciones que identifiquen y promuevan la diversificación agropecuaria de todo el Valle. DESARROLLO DE MERCADOS DE ALTO VALOR El mercado nacional de limón muestra síntomas de saturación, además de elevada rivalidad comercial, y se espera que esto se agravará en el futuro, por lo que es necesario desarrollar las siguientes acciones: Incrementar la exportación de fruta fresca Promover el establecimiento de industrias procesadoras de limón, diferentes a los empaques de fruta e industria dedicadas a la producción de aceite esencial, que produzcan productos de alto valor agregado para el mercado nacional e internacional.

69 Propuestas de Políticas Públicas CONTROL FITOSANITARIO Para reducir los riesgos y costos por problemas fitosanitarios se requiere de apoyos en los siguientes aspectos: Monitorear los riesgos fitosanitarios de los cítricos a nivel nacional y mundial. Emprender medidas preventivas para evitar la entrada al Estado de nuevas plagas y enfermedades. Investigación y transferencias de tecnología en el manejo integrado de plagas Fortalecer y actualizar la normatividad sanitaria.