BARÓMETRO INMOBILIARIO

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1 BARÓMETRO INMOBILIARIO 1a. Oleada 2009 (I Trimestre) Informe de Resultados Rev.1 Junio de 2009 Documento elaborado por:

2 SISTE MA DE GEST ION DE LA CALIDAD Proyecto nº: / 2820 Cliente: UCI Título del Estudio: BAROMETRO INMOBILIARIO 1ª Oleada 2009 (I Trimestre) Informe de Resultados - Rev.1 Miembro asociado a Fecha: Junio de 2009 Sistema de Gestión de la Calidad: Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión: A50 / Según Norma ISO Código ICC / ESOMAR

3 Índice 1. Introducción 4 2. Resultados 2.1 La evolución de la operaciones/ventas Las previsiones para los próximos meses Principales conclusiones 34-3-

4 1 Introducción -4-

5 Introducción OBJETIVOS Y METODOLOGÍA El barómetro inmobiliario pretende recoger información sobre la situación y expectativas del mercado inmobiliario con carácter continuo (trimestralmente): La evolución de las operaciones/ventas Las previsiones a corto plazo Los indicadores de gestión Y otros aspectos que con carácter monográfico se incluyan en cada oleada, por resultar de interés para las Agencias En esta oleada sólo se ha recogido información de los dos primeros apartados (evolución y previsiones), al objeto de facilitar la respuesta. Además, el barómetro puede servir como herramienta de apoyo informativa en la toma de decisiones. El barómetro se conforma a través de un panel de Agencias Inmobiliarias que cumplimentan un cuestionario on-line, una vez que han sido registrados como panelistas en Los resultados del barómetro son accesibles para los panelistas a través de su registro en la página Web. -5-

6 Introducción FICHA TÉCNICA ÁMBITO: Nacional UNIVERSO: Agentes inmobiliarios registrados MUESTRA: 150 panelistas CUESTIONARIO: Semiestructurado y autoadministrado mediante aplicación on-line en página web FECHA DE REALIZACIÓN: Durante el meses de Abril y Mayo de 2009 CONTROL DE CALIDAD: de acuerdo con la norma ISO certificada por AENOR y el Código de conducta ICC-ESOMAR -6-

7 Ficha Técnica CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTAS TIPO DE NEGOCIO ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR Inmob. Individual Franquicia Red de Sucursales TOTAL 84,0% 13,5% 2,4% 100% Menos de 2 años De 2 a 5 años De 6 a 10 años Más de 10 años TOTAL 6,1% 19,7% 27,3% 46,9% 100% NÚMERO DE AGENCIAS Una Dos Tres o más TOTAL CARGO Administrativo / Secretaria Comercial/Agente Gerente/Propietario TOTAL 80,4% 7,4% 12,2% 100% 2,5% 1,2% 96,3% 100% TAMAÑO DE POBLACIÓN Hasta habitantes 21,1% habitantes 22,1% habitantes 22,2% habitantes 11,2% Más de habitantes 14,7% No contesta 8,7% TOTAL 100% -7-

8 2 Resultados 2.1 La evolución de las operaciones/ventas 2.2 La previsiones para los próximos meses 2.3 Factores Coyunturales -8-

9 NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%) El promedio de operaciones se mantiene estable en el primer trimestre de 2009, aunque hay variaciones significativas en su composición 1ª Oleada 09 (1er. Trimestre 09) 13,63 operaciones Promedio por agencia: 4ª Oleada 08 (4º Trimestre 08) 3ª Oleada 08 (3er Trimestre 08) 13,81 operaciones 12,11 operaciones 2ª Oleada 08 (2º Trimestre 08) 13,10 operaciones P.1 En relación con el volumen de ventas. Podría decirnos cuántas operaciones de venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses? -9-

10 EVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILER El promedio de operaciones de alquiler por Agencia desciende un 8%, en favor de las operaciones de venta que incrementan su media respecto al trimestre anterior como veremos a continuación Promedio por oficina (operaciones) 1ª Oleada '09 9,29 Alquiler vivienda 2ª mano 4ª Oleada '08 3ª Oleada '08 8,26 10,12 2ª Oleada '08 8,41 Base: Total (150 casos) P.1 En relación con el volumen de ventas. Podría decirnos cuántas operaciones de venta y alquiler ha realizado usted en alquiler de vivienda? -10-

11 DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%) - Según tipo de operación - La venta de vivienda nueva y usada gana peso en el conjunto de operaciones del trimestre (20%) y se sitúa en niveles similares a los del hace un año, donde representaban el 29% del total de operaciones de una Agencia tipo UNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA 1ª Oleada 09 (1º Trim. 09) Base: Total (150 casos) 11,2 18,4 68,1 2,3 4ª Oleada 08 (4º Trim. 08) Base: Total (200 casos) 9,0 15,0 73,0 3,0 3ª Oleada 08 (3er Trim. 08) Base: Total (200 casos) 11,0 18,0 68,0 3,0 2ª Oleada 08 (2º Trim. 08) Base: Total (400 casos) 10,0 19,0 64,0 7,0 Vivienda nueva Vivienda usada Alquiler Otros P.1 En relación con el volumen de ventas. Podría decirnos cuántas operaciones de venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses? -11-

12 NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%) En el primer trimestre de 2009 se mantiene la tendencia de disminución de actividad en las agencias que hacen un menor número de operaciones, pero también de las que hacen más operaciones Variación en las dos últimas oleadas Variación entre la 1ª oleada 2009 y la 2ª oleada 2008 Bajan Suben Bajan Suben Ninguna operación 3,4 Ninguna operación 1,6 Entre 1 a 3 operaciones 2,0 Entre 1 a 3 operaciones 5,1 Entre 4 y 6 operaciones -8,0 Entre 4 y 6 operaciones -4,4 Entre 7 y 12 operaciones 9,3 Entre 7 y 12 operaciones 9,3 Más de 12 operaciones -6,8 Más de 12 operaciones -11,7 No sabe/ No contesta No sabe/ No contesta PUNTOS DE EVOLUCIÓN PUNTOS DE EVOLUCIÓN P.1 En relación con el volumen de ventas. Podría decirnos cuántas operaciones de venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses? -12-

13 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) (I) Disminuye la tendencia de caída de operaciones en venta de vivienda nueva y segunda mano. % Promedio Venta vivienda nueva 1ª Ol. 09 4ª Ol ,7 40,3 32,6 50,6 12,4 13,7 14,7-24,02-16,75 3ª Ol ,9 34,3 12,4 10,5-26,71 1ª Ol ,7 29,6 18,7-23,67 Venta vivienda 2ª mano 4ª Ol ,0 20,2 10,9 7,0-37,30 3ª Ol ,0 19,0 12,4 8,6-35,65 Ha descendido Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1er Trimestre 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trimestre 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trimestre 08) Base: Total (200 casos) P.2 Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2008? -13-

14 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) (II) Se mantiene la tendencia interanual de incremento en las operaciones de alquiler y disminuye la tendencia bajista en la venta de otros inmuebles % Promedio Alquiler vivienda 2ª mano 1ª Ol. 09 4ª Ol ,6 20,9 43,2 26,4 41,1 43,2 11,6 12,46 14,46 3ª Ol ,3 18,1 52,4 15,2 28,91 1ª Ol ,7 71,7 2,6-18,67 Venta otros 4ª Ol ,8 48,8 3,1 23,3-23,17 3ª Ol ,8 43,8 10,5 21,0-17,37 Ha descendido Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1er Trimestre 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trimestre 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trimestre 08) Base: Total (200 casos) P.2 Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2008? -14-

15 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) - Según el tipo de venta - Hay una mejora significativa en la venta de vivienda en las Agencias cuyo principal negocio es la 2ª residencia, ya que el número de operaciones se sitúa en niveles de hace un año % Promedio Venta vivienda nueva 1ª Residencia 2ª Residencia 24,7 37,5 49,5 50,8 25,8 11,6-19,36-1,73 Venta vivienda 2ª mano 1ª Residencia 2ª Residencia 41,2 53,5 16,5 31,9 42,3 14,6-27,83 0,3 1ª Residencia Alquiler vivienda 2ª mano 2ª Residencia 42,0 50,0 44,9 33,5 13,1 16,5 12,03 14,94 Venta otros 1ª Residencia 2ª Residencia 24,5 33,0 72,5 67,0 3,0-18,33-20,62 P.2 Ha descendido Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2008? 1ª Residencia Base: 128 casos (>50% Ventas 1ª Residencia) 2ª Residencia Base: 22 casos (>50% Ventas 2ª Residencia) -15-

16 VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES (%) El promedio de ingresos por Agencia (oficina), se sitúa en el I T. de 2009 en unos mensuales (un 12% más que en el trimestre anterior), debido sobre todo al menor número de agencias sin ingresos Nada Hasta Entre y Entre y Entre y Entre y Entre y Más de Ns/Nc NO SABE 8,6 20,9 15,2 13,7 17,1 17,1 14,7 17,8 17,1 3,8 3,1 4,8 6,2 2,3 8,6 3,7 3,9 5, ,9 12,4 7,5 11,6 10,5 25,7 12,4 8,6 Promedio por agencia: ª Oleada 09 (1er Trimestre 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º. Trimestre 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trimestre 08) Base: Total (200 casos) P.3 Cuál ha sido sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el primer trimestre de 2009? -16-

17 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTA (%) Disminuye la intensidad de caída de ingresos por honorarios de ventas, al crecer hasta el 20% las Agencias que han aumentado los ingresos respecto al año anterior. % Promedio 1ª Ol. 09 1º trimestre 09 Base: Total (150 casos) 19,8 19,8 60,3 0,1-24,89 4ª Ol. 08 4º trimestre 08 Base: Total (200 casos) 11,6 10,9 73,6 3,9-41,54 3ª Ol. 08 3er trimestre 08 Base: Total (200 casos) 10,5 20,0 62,9 6,7-32,18 Ha aumentado Se ha mantenido Ha descendido Ns/Nc P.4 Si comparamos sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el primer trimestre de 2009 respecto a la cifra correspondiente al mismo trimestre de 2009, usted diría que ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido? -17-

18 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) (I) La tasa interanual de oferta de vivienda en venta se mantiene al alza en el caso de vivienda usada, y crece ligeramente en vivienda nueva (se inician menos promociones) % Promedio Venta vivienda nueva 1ª Ol. 09 4ª Ol ,9 19,4 23,3 31,1 47,3 39,3 8,7 10,1 2,39 12,32 3ª Ol ,2 24,8 48,6 10,5 13,33 1ª Ol ,1 18,5 59,1 1,4 15,35 Venta vivienda 2ª mano 4ª Ol ,2 11,6 62,8 5,4 15,84 3ª Ol ,0 12,4 62,9 5,7 22,34 Ha descendido Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1er Trimestre 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trimestre 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trimestre 08) Base: Total (200 casos) P.5 Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2008, cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido) -18-

19 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) (II) La oferta de alquiler de vivienda mantiene la tendencia creciente de los últimos trimestres y la venta de otros inmuebles sólo crece ligeramente. % Promedio Alquiler vivienda 2ª mano 1ª Ol. 09 4ª Ol. 08 3,7 14,9 4,7 17,1 56,6 65,1 24,7 13,2 35,59 35,37 3ª Ol. 08 4,8 16,2 63,8 15,2 35,56 1ª Ol ,9 33,5 33,3 17,3 2,35 Venta otros 4ª Ol. 08 7,8 31,0 36,4 24,8 15,04 3ª Ol. 08 8,6 26,7 43,8 21,0 16,07 Ha descendido Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1er Trimestre 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trimestre 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trimestre 08) Base: Total (200 casos) P.5 Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2008, cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido) -19-

20 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) - Según el tipo de venta - La tasa interanual de oferta de vivienda y otros inmuebles es mayor para las Agencias cuyo negocio principal es la 1ª Residencia, % Promedio Venta vivienda nueva 1ª Residencia 2ª Residencia 18,8 33,0 35,0 8,2 50,5 37,4 8,8 8,2 2,96-0,88 Venta vivienda 2ª mano 1ª Residencia 2ª Residencia 19,0 33,0 21,7 57,7 67,0 1,6 11,57 16,02 1ª Residencia Alquiler vivienda 2ª mano 2ª Residencia 3,014,5 8,2 17,0 54,9 66,5 27,6 8,2 31,12 36,57 Venta otros 1ª Residencia 12,9 33,5 33,2 20,3 2ª Residencia -6,01 33,0 33,5 33,5 4,18 Ha descendido Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc 1ª Residencia Base: 128 casos (>50% Ventas 1ª Residencia) 2ª Residencia Base: 22 casos (>50% Ventas 2ª Residencia) P.5 Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2008, cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido) -20-

21 RESUMEN DE INDICADORES DE EVOLUCIÓN I TRIMESTRE 2009 Utilizamos porcentajes promedio EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS OPERACIONES (%) EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA (%) Total 1ª Residencia 2ª Residencia Total 1ª Residencia 2ª Residencia V. Vivienda nueva -16,7-19,4-1,7 V. Vivienda nueva 2,4 3,0-0,9 V. Vivienda 2ª mano -23,7-27,8 0,3 V. Vivienda 2ª mano 15,3 16,0 11,6 Alquiler 12,5 12,3 14,9 Alquiler 35,6 36,6 31,1 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE HONORARIOS (%) -24,9-21-

22 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OPERACIONES (%) - Según el tipo de venta - 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -59,0-47,7 VIVIENDA NUEVA -25,2-34,1-22,8-29,8-1,7-19,4 II T-08 III T-08 IV T-08 I T-09 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -53,9-51,4 ALQUILER DE VIVIENDA VIVIENDA SEGUNDA MANO -34,8-36,8-39,2-40,0 0,3-27,8 II T-08 III T-08 IV T-08 I T-09 40% 30% 29,4 1ª Residencia 2ª Residencia 20% 10% 0% 16,5 26,8 15,2 14,3 14,9 10,8 12,3 II T-08 III T-08 IV T-08 I T

23 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OFERTA (%) - Según el tipo de venta - VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO 20% 10% 0% 2,5 11,8 13,6 14,4 12,2 0,2 3,0 30% 20% 10% 10,7 16,5 23,8 16,3 18,4 16,0 11,6-0,9 1,1-10% 0% II T-08 III T-08 IV T-08 I T-09 II T-08 III T-08 IV T-08 I T-09 ALQUILER DE VIVIENDA 40% 36,0 36,4 36,6 30% 23,0 33,5 29,8 31,1 20% 21,7 1ª Residencia 2ª Residencia 10% 0% II T-08 III T-08 IV T-08 I T

24 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INDICADOR INTERANUAL DE HONORARIOS (%) - Según el tipo de venta - 0% -7,5-10% -20% -30% -31,3-38,8-27,9-40% -50% -60% -47,5-36,3-42,0-48,0 II T-08 III T-08 IV T-08 I T-09 1ª Residencia 2ª Residencia -24-

25 2 Resultados 2.1 La evolución de las operaciones/ventas 2.2 La previsiones para los próximos meses 2.3 Factores Coyunturales -25-

26 Resultados: Previsiones para los próximos meses PREVISIONES DE MERCADO EN NÚMERO DE OPERACIONES Las estimaciones de los panelistas mejoran sobre el trimestre anterior, aunque siguen apuntando a un descenso algo más moderado del número de operaciones de venta en vivienda y un ligero aumento de las operaciones de alquiler para los próximos meses VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS VENTA DE VIVIENDAS DE 2º MANO ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO (1) Importante caída (2) Ligero descenso (3) Estabilización (4) Ligero crecimiento (5) Crecimiento importante (Escala de 1 a 5) Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1º Trim. 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trim. 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trim. 08) Base: Total (200 casos) IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 2,3 1,9 12,2 17,1 19,0 24,7 17,8 11,4 24,8 15,5 15,2 14,9 17,1 13,4 23,4 30,2 39,0 IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 3,7 1,6 1,0 19,6 17,8 17,1 18,6 12,4 15,2 24,8 23,3 16,2 9,9 15,5 14,3 23,3 29,5 36,2 LIGERO IMPO 4,9 3,9 1,0 8,6 7,8 15,2 Promedios: 2,60 Promedios: 2,62 Promedios: 3,36 2,31 2,40 3,29 2,10 2,17 3,70 IMP DESCE DESCEN ESTABLE CREC IMPO NS 5,0 7,8 4,8 25,7 23,3 32,4 20,9 20,9 20,0 34,9 36,4 26,7 P.6 A su juicio, la situación general del mercado en los próximos meses a nivel de operaciones será -26-

27 Resultados: Previsiones para los próximos meses PREVISIONES DE MERCADO EN NIVEL DE PRECIOS (%) Para el nivel de precios se mantienen las estimaciones de disminución en vivienda nueva (80%) y en mayor medida en vivienda usada (86%). Sin embargo en el alquiler se prevé un cambio de tendencia hacia una ligera disminución de los precios (46%). VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS VENTA DE VIVIENDAS DE 2º MANO ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO (1) Importante caída (2) Ligero descenso (3) Estabilización (4) Ligero crecimiento (5) Crecimiento importante (Escala de 1 a 5) Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1º Trim. 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trim. 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trim. 08) Base: Total (200 casos) IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 27,1 25,6 26,7 53,1 47,3 48,6 6,3 14,7 12,4 13,5 12,4 12,4 IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 35,7 38,0 35,2 50,7 41,1 44,8 5,0 9,3 5,7 1,0 8,6 11,6 13,4 IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS Promedios: Promedios: Promedios: 1,76 1,66 2,42 1,88 1,68 2,87 1,84 1,69 3,26 7,3 3,1 38,5 28,7 14,3 29,6 26,4 36,2 6,1 18,6 30,5 3,1 2,9 18,4 20,2 16,2 P.7 Y a nivel de precios usted cree que la situación esperable en los próximos meses será: -27-

28 Resultados: Previsiones para los próximos meses PREVISIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE INMUEBLE (%) Las previsiones de demanda de vivienda mejoran ligeramente respecto al trimestre anterior, ya que entorno al 29% de las Agencias considera que habrá un ligero crecimiento, tanto en nueva como en usada. Sin embargo se prevé un menor crecimiento de la demanda de alquiler (23%). VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS VENTA DE VIVIENDAS DE 2º MANO ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO (1) Importante caída (2) Ligero descenso (3) Estabilización (4) Ligero crecimiento (5) Crecimiento importante (Escala de 1 a 5) Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1º Trim. 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trim. 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trim. 08) Base: Total (200 casos) IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 17,3 17,1 21,9 12,3 12,4 12,4 23,6 25,6 29,5 28,5 27,1 19,0 2,4 1,6 3,8 16,0 16,3 13,4 IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 20,8 19,4 23,8 16,0 17,8 17,1 22,3 19,4 29,5 28,6 27,9 12,4 3,7 2,3 4,8 8,6 13,2 12,4 IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS Promedios: Promedios: Promedios: 2,84 2,76 3,17 2,81 2,72 3,44 2,66 2,51 3,83 4,9 0,8 1,0 9,8 11,6 3,8 34,9 29,5 20,0 23,4 27,9 41,9 10,1 16,2 22,1 20,2 17,2 P.9 Profundizando en las tendencias de demanda para los próximos meses por tipo de inmueble Cómo cree usted que evolucionará la demanda? -28-

29 Resultados: Previsiones para los próximos meses PREVISIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) Para el próximo trimestre ( II de 2009), la mayoría de los panelistas esperan que aumenten las operaciones de vivienda usada y disminuyan las de vivienda nueva y alquiler, en relación al mismo trimestre del año VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS VENTA DE VIVIENDAS DE 2º MANO ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO (1) Importante caída (2) Ligero descenso (3) Estabilización (4) Ligero crecimiento (5) Crecimiento importante (Escala de 1 a 5) Ns/Nc 1ª Oleada 09 (1º Trim. 09) Base: Total (150 casos) 4ª Oleada 08 (4º Trim. 08) Base: Total (200 casos) 3ª Oleada 08 (3er Trim. 08) Base: Total (200 casos) IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 16 17,8 31,4 12,3 10,1 10,5 29,7 20,9 24,8 21,1 27,9 12,4 3,1 5, ,2 15,3 IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS 20,9 24,0 35,2 14,7 10,9 9,5 18,5 14,0 20,0 30,8 31,8 15,2 7,4 3,1 5,7 7,6 16,3 14,3 IMP DESCE DESCEN ESTABLE LIGERO IMPO CREC IMPO NS Promedios: Promedios: Promedios: 2,71 2,88 3,17 2,85 2,75 3,29 2,42 2,38 3,69 8,6 4,7 1,0 7,5 9,3 5,7 28,5 30,2 26,7 28,4 24,0 34,3 4,9 8,5 15,2 22,2 23,3 17,2 P.8 En su caso particular, cómo espera que evolucionen sus operaciones en el 2º trimestre de 2009 respecto a las realizadas en el 2º trimestre de 2008? -29-

30 Resultados: Previsiones para los próximos meses RESUMEN DE INDICADORES DE PREVISIÓN IV TRIMESTRE 2008 PREVISIÓN DE OPERACIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES PREVISIONES DEL NIVEL DE PRECIOS PARA LOS PRÓXIMOS MESES Total 1ª Residencia 2ª Residencia Total 1ª Residencia 2ª Residencia V. Vivienda nueva 2,60 2,58 2,71 V. Vivienda nueva 1,76 1,79 1,60 V. Vivienda 2ª mano 2,62 2,56 3,01 V. Vivienda 2ª mano 1,66 1,65 1,72 Alquiler 3,36 3,39 3,19 Alquiler 2,42 2,43 2,40 PREVISIONES DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS MESES Total 1ª Residencia 2ª Residencia (Escala de 1 a 5) V. Vivienda nueva V. Vivienda 2ª mano 2,84 2,79 3,10 2,76 2,70 3,10 Alquiler 3,17 3,24 2,77 1: Importante caída 2: Ligero descenso 3: Estabilización 4: Ligero crecimiento 5: Crecimiento importante -30-

31 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE OPERACIONES - Según el tipo de venta - VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO II trimestre 08 1,80 2,00 II trimestre 08 1,90 1,98 III trimestre 08 1,60 2,20 III trimestre 08 1,75 2,26 IV trimestre 08 1,75 2,41 IV trimestre 08 2,06 2,47 2,58 2,71 I trimestre I trimestre 09 2,56 3, Importante caída Ligero descenso Estabilización Ligero crecimiento Crecimiento importante Importante caída Ligero descenso Estabilización Ligero crecimiento Crecimiento importante ALQUILER DE VIVIENDA II trimestre 08 3,57 3,63 III trimestre 08 3,69 3,79 IV trimestre 08 3,25 3,57 1ª Residencia 2ª Residencia I trimestre 09 Importante caída 3,19 3, Ligero Estabilización Ligero descenso crecimiento Crecimiento importante -31-

32 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE PRECIOS - Según el tipo de venta - VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO II trimestre 08 1,93 1,99 II trimestre 08 1,72 1,80 III trimestre 08 1,80 1,84 III trimestre 08 1,60 1,71 IV trimestre 08 1,68 1,82 IV trimestre 08 1,67 1,71 I trimestre 09 1,60 1,79 I trimestre 09 1,65 1, Ligero 3 Estabilización 4 Ligero 5 descenso crecimiento Importante caída Crecimiento importante Importante caída Ligero descenso Estabilización Ligero crecimiento Crecimiento importante ALQUILER DE VIVIENDA II trimestre 08 3,29 3,30 III trimestre 08 3,07 3,30 IV trimestre 08 2,85 2,88 1ª Residencia 2ª Residencia I trimestre 09 2,40 2, Importante caída Ligero descenso Estabilización Ligero crecimiento Crecimiento importante -32-

33 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE DEMANDA - Según el tipo de venta - VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO II trimestre 08 2,21 2,41 II trimestre 08 2,34 2,39 III trimestre 08 2,40 2,71 III trimestre 08 2,19 2,58 IV trimestre 08 2,56 2,85 IV trimestre 08 2,47 2,77 I trimestre 09 2,79 3,10 I trimestre 09 2,70 3, Importante Ligero Estabilización Ligero Crecimiento caída descenso crecimiento importante Importante Ligero Estabilización Ligero Crecimiento caída descenso crecimiento importante ALQUILER DE VIVIENDA II trimestre 08 3,60 3,64 III trimestre 08 3,81 3,93 IV trimestre 08 3,40 3,44 1ª Residencia 2ª Residencia I trimestre 09 Importante caída 2,77 3, Ligero Estabilización Ligero descenso crecimiento Crecimiento importante -33-

34 3 Principales conclusiones -34-

35 Principales conclusiones La actividad comercial de las Agencias en el I Trimestre de 2009 mejora respecto al trimestre anterior, aunque sigue siendo negativa: Se mantiene el número de operaciones promedio, pero crecen las operaciones de venta (en vivienda usada y sobre todo en nueva) en detrimento de las operaciones de alquiler. Por primera vez en el último año, las operaciones de venta en 2ª residencia presentan mejor tendencia que en 1ª residencia, tanto en vivienda nueva como usada y en consecuencia, también en los ingresos por honorarios (-7,5 vs. -28%). Aumenta el nº de Agencias sin actividad en el I trimestre de 2009 (+3,4 puntos), pero disminuyen las que hacen más operaciones (-6,8 puntos). Se reduce la disminución de los ingresos por honorarios (-25%) sobre el mismo periodo de 2008, aunque la media de ingresos sobre el trimestre anterior aumenta un 12%, como consecuencia del aumento de las operaciones de venta en el total de operaciones y una disminución de las agencias sin ingresos. La oferta de vivienda usada y de alquiler se mantiene al alza, mientras que la vivienda nueva sólo crece ligeramente (+2,4%). -35-

36 Principales conclusiones Las previsiones para el segundo trimestre de 2009 mejoran en la venta de vivienda y se mantienen estables en el alquiler: El indicador del número de operaciones de venta está por encima del trimestre anterior entorno al 12%, tanto en venta de vivienda nueva como usada y se sitúa en 2,60 y 2,62 respectivamente. En el caso del alquiler, el indicador se sitúa ligeramente por encima del trimestre anterior, y se sitúa en 3,36 puntos. El indicador del nivel de precios se mantiene a la baja en las operaciones de venta de vivienda nueva (1,76 puntos) y en línea con el periodo anterior en vivienda usada (1,66 puntos). Sin embargo, en el caso del alquiler se prevé una caída de los precios mayor que en el trimestre anterior (2,42 vs. 2,87 puntos, lo que supone un descenso del 16% en el indicador). Lasagenciasprevénunaligeramejoradelademandadeviviendaparalospróximosmeses con un indicador de 2,84 puntos en nueva y 2,76 en usada (+ 1% respecto al trimestre anterior). En el caso del alquiler se prevé un crecimiento más moderado de la demanda, situándose el indicador en 3,17 puntos (un 8% por debajo del trimestre anterior). Si consideramos el tipo de venta mayoritaria en la Agencias, las que se centran en 2ª Residencia son por primera vez más optimistas en la evolución futura de operaciones y demanda de venta de vivienda y más pesimistas en el alquiler. -36-