ÍNDICES DE LA CONSTRUCCIÓN ICA 2016

Transcripción

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2 ÍNDICES DE LA CONSTRUCCIÓN ICA 2016

3 PANORAMA ECONÓMICO 3

4 PANORAMA GLOBAL 4

5 Fuente: Fondo Monetario Internacional País de España 5

6 PANORAMA AMÉRICA LATINA Fuente: FMI Banco Mundial País de España 6

7 PANORAMA NACIONAL Fuente: El Mercurio WSJ en Español 7

8 PIB REGIONAL A 2014 Industria manufacturera, 0,6% Electricidad, gas y agua, 3,7% Construcción, 22,0% Minería, 48,6% Comercio, restaurantes y hoteles, 5,7% Transporte y comunicaciones, 5,5% Servicios de vivienda, 2,3% Servicios, financieros y empresariales, 2,5% Pesca, 0,1% Agropecuario silvícola, 2,3% Servicios personales, 5,4% Administración pública, 3,3% Fuente: Banco Central de Chile 8

9 PANORAMA REGIONAL INACOR, REGIÓN DE ATACAMA , Fuente: Banco Central - CChC 9

10 COMPARATIVO INACOR - II Y IV Regiones Var. % Región de Antofagasta Región de Coquimbo Fuente: CChC 10

11 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 INVERSIÓN REGIONAL MMUSD INVERSIÓN ESPERADA QUINQUENIO Inversión esperada QUINQUENIOS (MMUS$) Gasto en Construcción QUINQUENIOS (MMUS$) Fuente: CBC Elaboración CChC Copiapó

12 EMPLEO REGIONAL

13 Ene-Mar Feb - Abr Mar - May Abr-Jun May -Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov - Ene Dic-Feb Ene-Mar Feb - Abr Mar - May Abr-Jun May -Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov - Ene Dic-Feb Ene-Mar TASAS DE DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y EN LA CONSTR. ATACAMA 25% 20% 15% 10% 9,34% 9,2% 5% 0% País Región de Atacama Construcción Atacama Fuente: INE Elaboración CChC 13

14 Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca minería Industrias Manufactureras Suministr de electricidad Suministro de Agua Construcción Comercio Transporte y almacenamiento Actividades de Alojamiento y servicio de comidas Información y comunicaciones Actividades Financieras y de Seguros Actividades Inmobiliarias Actividades Profesionales, científicas y técnicas Actividades administrativos y de apoyo administración pública Enseñanza Actividades de atención a la salud humana Act. Artisticas y entretenimiento Otras act. De servicios act. De los hogares como empleadores OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (ENERO MARZO) Fuente: INE Elaboración CChC 14

15 1 trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre Trimestre trimestre trimestre 2016 PROMEDIO DE REMUNERACIONES REGIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 CONSTRUCCION ATACAMA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS COMERCIO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA PROMEDIO TRIMESTRAL REGIONAL Fuente: Elaboración CChC

16 VIVIENDA E INMOBILIARIO 16

17 PROYECTOS HABITACIONALES Fuente: Informe Inmobiliario 17

18 Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero marzo PERMISOS DE EDIFICACIÓN Edificación Total en Atacama M² Fuente: INE Atacama - Informe Inmobiliario CChC Copiapó 18

19 Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero PERMISOS DE EDIFICACIÓN POR DESTINO PERMISOS DE EDIFICACIÓN POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN Viviendas M² Industria, Comercio y Establ. Financieros M² Servicios M² Fuente: INE Atacama - Informe Inmobiliario CChC Copiapó 19

20 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO VENTAS DE VIVIENDAS EN COPIAPÓ Unidades 120 VENTAS MENSUALES DE CASAS Y DEPARTAMENTOS Meses para Agotar Stock , VENTAS MENSUALES DEPARTAMENTOS VENTAS MENSUALES CASAS MESES PARA AGOTAR STOCK Fuente: Informe Inmobiliario CChC Copiapó 21

21 DISTRIBUCIÓN OFERTA INMOBILIARIA OFERTA TOTAL A FEBRERO VALOR DEPARTAMENTOS CASAS 30m² - 40m² 59 0 OFERTA TOTAL A FEBRERO VALOR DEPARTAMENTOS CASAS 900uf uf 0 0 OFERTA TOTAL A FEBRERO VALOR DEPARTAMENTOS CASAS 1D-1B m² - 50m² m² - 60m² m² - 70m² m² - 80m² m² - 90m² m² - 200m² - 1 TOTAL uf uf uf uf uf uf uf uf uf uf uf -7000uf uf uf 0 - TOTAL D-1B D-1B D-2B D-2B D-3B 1 0 TOTAL Fuente: Informe Inmobiliario CChC Copiapó 22

22 DS 116 De los 15 proyectos presentados al programa de reactivación económica e integración social, en la Región de Atacama; 8 están vigentes al Que en número de viviendas se traduce en 1.208, lo que equivale al 62% del total de viviendas presentadas. De las viviendas presentadas (15 proyectos); el desglose es el siguiente: Estado de Proyectos DS116, Atacama Eliminadas Renunciadas Aprobadas Rechazadas DS De las viviendas; fueron eliminadas, renunciadas o rechazadas. Los cifras entregadas no son excluyentes. En la región de Atacama, el 100% de los proyectos vigentes (8) están en ejecución. De los proyectos en ejecución, se estima que dos (2) van a terminar en el 2016; mientras que los restantes seis (6), terminaran en el año En cuanto al avance de obras: ATACAMA 1% - 25% 51% - 75% 76% - 99% Terminadas Total N de proyectos N de viviendas Fuente: SERVIU - Informe Inmobiliario CChC Copiapó 23

23 AVANCES EN SUBSIDIOS Fuente: SERVIU- Informe Inmobiliario CChC Copiapó 24

24 Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero CRÉDITOS BANCA EN ATACAMA El crédito de Consumo cae entre diciembre 2015 y enero de 2016, un 1,02%, unos millones de pesos aproximadamente. Mientras que el crédito Hipotecario ha crecido un 0,53% los dos primeros meses del año; mientras que para igual periodo del año pasado, había crecido un 0,79%. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Crédito hipotecario para la vivienda3 Crédito de consumo Fuente: - Informe Inmobiliario CChC Copiapó

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26 Fuente: Informe ICVU 2016 RANKING POR COMUNAS

27 INFRAESTRUCTURA 31

28 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 32

29 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS $ PRESUPUESTO MOP M$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ A $ Monto Ejecutado Monto Asignado en Ley de Presupuestos Cifras en miles de pesos Fuente: MOP Elaboración CChC 33

30 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS N de Obras Iniciadas 3 Origen de las Empresas contratistas $ Montos en M$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Coquimbo Quillota Santiago Talca $ 0 Cifra de corte 2 de Fuente: DIRPLAN Elaboración CChC 34

31 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SERVIU 35

32 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PRESUPUESTO SERVIU M$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ A Febrero $ Ejecución Monto asignado por Ley de Presupuesto Cifras en miles de pesos Fuente: DIPRES Elaboración CChC 36

33 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO De la cartera de proyectos SERVIU, en lo que va de 2016 solo se han publicado 4* proyectos de los 11 que están en la cartera de proyectos; un 36,4%, lo que equivale en montos a M$ Uno de los proyectos forma parte de un monto mayor (Construcción pavimentos participativos 24 llamado Atacama). En cuanto a la cantidad desagregada de proyectos; 1 proyecto es por Pavimentos Participativos, mientras que los otros dos construcciones, la de mayor monto (M$ ) es en Vallenar mientras que la otra es en Freirina, ambas en la provincia del Huasco Hasta el momento no hay obras que hayan sido adjudicadas Cifras en M$ $ Situación de Proyectos SERVIU 2016 $ $ $ $ $ $ $ 0 $ Una parte del monto total En Licitación Por Licitar (RS) Montos en miles de pesos Fuente : Elaboración CChC Copiapó * Existe una licitación que no se suman al monto por ser obra menores Fecha de corte 2 de 37

34 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 38

35 Cifras en miles de pesos Fuente: SUBDERE Elaboración CChC FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL COMPARACIÓN MONTOS ASIGNADOS Y EJECUTADOS FNDR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ A Febrero $ Dic Dic Dic Dic Dic Dic Feb Gasto Devengado Acumulado PRESUPUESTO A DICIEMBRE

36 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL $ $ $ $ SITUACIÓN DE PROYECTOS FNDR (PROPIR 2016), M$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ N de Proyectos Sin información en Mercado Público Desiertas años anteriores Cerradas sin adjudicación En Licitación Adjudicada Adjudicada años anteriores Cifras en miles de pesos Fuente : SUBDERE CHILEINDICA Y MERCADOPUBLICO. Elaboración CChC Copiapó Proyectos con RS 40

37 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL Monto total en M$ $ $ $ $ EMPRESAS CON OBRAS Y MONTOS ASIGNADOS EN ATACAMA. M$ $ $ Contratos 4 3 $ $ $ $ $ 0 1 $ $ $ Copiapó Freirina Vallenar La Serena Santiago 1 0 Cifras en miles de pesos Fuente: Elaboración CChC 41

38 CANTIDAD DE PROYECTOS POR REPARTICIÓN MOP SERVIU FNDR RS N Proyectos Arrastre Nuevos 42

39 ÍNDICE COSTOS DE EDIFICACIÓN 43

40 COMENTARIOS FINALES La infraestructura es importante para las regiones debido a su capacidad de generar desarrollo, aumentar la productividad y bienestar social; es un buen generador de empleo y da las oportunidades de crear nuevos negocios y hacer de las empresas locales más competitivas tanto a nivel local como internacional. Se estima que la inversión debiese ser un 5% del PIB durante un periodo prolongado de 10 a 15 años para ir acortando esa brecha, en el caso de Atacama esa brecha se puede notar en la cantidad de caminos pavimentados (14,6%). En el caso de que en la región de Atacama se vuelvan a generar las condiciones económicas vista a comienzos de la década y no se hayan realizado las inversiones necesarias en infraestructura, restará competitividad; serán menos productivas y por ende la prosperidad y arraigo de las personas en la región será nula. Para que no existan cuellos de botellas; es necesario el trabajo público privado en todos los sectores; energía, carreteras, puertos, hídricos y aeropuertos. 44

41 Las limitantes que podrán afectar el comportamiento de las ventas de viviendas este año, entonces, tiene una mezcla de factores internos como de factores internacionales; otro de ellos, es el incremento sostenido de los precios, que ha llevado a la inflación por sobre el rango de tolerancia del Banco Central; un aumento de la inflación debido al Tipo de Cambio y que afecta las decisiones de compra de los consumidores. En cuanto a las nuevas restricciones de la banca; desde el 2 de el otorgamiento del 80% del crédito para financiar el valor de la vivienda se ha ido generalizado; lo que ha provocado una mayor tasa de desistimiento, existe, entonces, un desajuste entre la demanda de viviendas y la oferta (iguales o precios relativamente similares a los que estamos viendo y mayor dificultad para financiar la vivienda). En este sentido, la caída de los ingresos en algunos sectores de la economía, provoca otro desajuste. El ingreso promedio imponible en la región es de $ (aprox) Ingreso que no permitirían financiar una vivienda; o de hacerlo tendría que ser una vivienda en un rango máximo de a UF s, teniendo que complementar renta y sin deuda (financiando, además, el 20% restante con recursos propios), por ende las perspectivas de venta del stock en viviendas en el corto plazo no es muy alentador.

42 Por el lado de la disponibilidad de terrenos para desarrollo de proyectos inmobiliarios; no se ve en el corto plazo regulaciones que otorguen al mercado posibilidad de desarrollar proyectos a bajo costo, el cual se traspasa al consumidor final. Por lo que proyectos desarrollados con precios altos tendrá efectivamente, precios altos en las ventas, lo que podría conllevar el pago del IVA a la vivienda. En resumen, las modificaciones a ley de aportes al espacio público, las nuevas restricciones al otorgamiento de créditos por parte de la banca, la poca disponibilidad de terrenos para desarrollos inmobiliarios, un menor crecimiento de la región y del país; mayor inflación y mayor desempleo, entre otras variables; no permiten visualizar un escenario favorable para la construcción en su rama inmobiliaria. En cuanto a la inversión pública; los presupuestos regionales del MOP, SERVIU y FNDR, se incrementaron con respecto al 2015 debido a los programas relacionados con la reconstrucción; en este sentido la preocupación radica en la ejecución de los montos asignados; permitiendo que, si se realiza la inversión, la construcción logre dar empleo a personas que no logran insertarse en los otros sectores de la economía.

43 MUCHAS GRACIAS