El Mercado Canadiense en Tiempos de Crisis. Ignacio Recart Director Comercial ProChile Toronto 28 de Julio SOFOFA.

Transcripción

1 El Mercado Canadiense en Tiempos de Crisis Ignacio Recart Director Comercial ProChile Toronto 28 de Julio SOFOFA Introducción

2 Características Generales del Mercado Economía abierta y competitiva Sólido marco legal e institucional Alta integración comercial con EEUU (66% de su comex) Sector servicios: 70% del PIB Gobiernos provinciales relativamente autónomos Provincias de QC y ON agrupan al 62% de la población, mientras BC y AB el 23% TLC s con 6 mercados Multiétnico Indicadores 2008 POBLACION PIB ,4 millones de habitantes US$ 1,56 Billones Crecimiento PIB ,6% PIB PER CAPITA US$ 39,300 DESEMPLEO 6,1% FUERZA LABORAL 18,18 millones INFLACION 2,3% Importaciones Totales US$ 437 mil millones Fuentes: CIA The World Factbook / Bank of Canada Estimaciones 2008

3 Canadá: Socio estratégico de Chile TLC bilateral marca 12 años de relación comercial, desde 2003 el 100% de los productos negociados tienen arancel cero Exportaciones a Canadá se han multiplicado por más de 7 veces desde su entrada en vigencia Acuerdos de cooperación laboral y ambiental Acuerdo para evitar doble tributación, vigente desde 2000 Tercer inversionista extranjero en Chile (principales rubros minería, energía y servicios financieros) Ventaja de contra-estacionalidad para nuestros productos hortofrutícolas Importante fuente de transferencia tecnológica para determinados sectores de nuestra economía Evolución Intercambio Bilateral US$ Millones Fuente: Statistics Canada

4 CANADÁ EN RECESIÓN: REACCIONES Y CONSECUENCIAS Impactos Entre noviembre 2008 y enero 2009, el PIB se contrajo entre 0,75% y 1% mensualmente Caída de 37,4% en la exportaciones totales, y de 40,1% hacia EEUU, entre enero y mayo 2009 (Baja demanda + bajos precios de commodities) puestos de trabajo se han perdido entre octubre 2008 y Mayo 2009 (+2% de desempleo) Cambios en hábitos de consumo de alimentos: más compras en retail en desmedro de restaurants. Auge de marcas propias. Fuente: Statistics Canada - Royal Bank of Canada (RBC)

5 Medidas del Gobierno y Bco. Central Tasa de interés de 0,25% Paquete de estímulo económico del gobierno, por un total de US$ 80 mil millones, basado en un déficit fiscal de aproximadamente US$ 56 mil millones para los próximos dos años. US$ 11 mil millones para infraestructura US$ 11 mil millones en facilidades de crédito para la compra de vehículos motorizados US$ 3 mil millones en rebajas tributarias en los gastos de renovación de hogares Ampliación de cobertura de seguro desempleo US$ 18 mil millones en recortes de impuestos a las personas Ausencia de proteccionismo Indicadores y Proyecciones Indicador (proyectado) (proyectado) Crecimiento del PIB 2,7 % 0,6 % -1,9 2,5 Inflación 2,1 % 2,3% 0,4% 1,7% Tasa de desempleo 6,0 % 6,1 % 8,5% 9,0% Tipo de Cambio (US$ 1) 1,075 1,066 1,14 1,09 Fuentes: Bank of Canada, Royal Bank of Canada (RBC), Statistics Canada, Conference Board of Canada

6 Recuperación: Lo peor habría quedado atrás Ventas de viviendas existentes repunta 1,4% entre abril y junio Precios de las viviendas nuevas repuntan 4% en junio Ventas del sector retail suben 1,2% en mayo, respecto de abril Venta de automóviles nuevos en alza desde abril (+2,4%) Recuperación en el precio internacional de commodities Mercados bursátiles en recuperación, aunque todavía inestables Fuente: Statistics Canada The Globe and Mail SITUACIÓN DE IMPORTACIONES

7 Fuente: Statistics Canada Importaciones Totales US$ Millones Enero - Mayo % Var /2008 EE.UU ,90% China ,60% México ,40% Japón ,30% Alemania ,80% Reino Unido ,20% Corea del Sur ,80% Francia ,40% Italia ,10% Suiza ,90% SUB-TOTAL ,60% Otros ,80% TOTAL ,80% Importaciones Totales desde Chile US$ Millones Enero Mayo % Var / ,1 631,1 36,5% País de origen n o 23 (n o 28 a diciembre 2008) Fuente: Statistics Canada

8 Partida - Descripción Enero - Mayo US$ Miles % Var / Uvas (frescas y secas) ,3% Desperdicios, desechos y cenizas de metales preciosos ,4% Cobre sin refinar, ánodos de cobre para refinado ,6% Vino ,2% Filetes y demás carnes de pescado, fresca y congelada ,4% Berries y las demás frutas frescas ,9% Plata ,7% Semillas de Nabo (nabina) o de colza ,7% Damazcos, cerezas, duraznos y ciruelas frescas ,0% Fruta congelada ,8% Manzanas, peras y membrillos frescos ,7% Tableros de fribra de madera ,1% Oro ,2% Sal ,0% Maíz ,5% Tablillas y frisos para parqués, perfiles y molduras de madera ,8% Pescado congelado (excepto filetes) ,2% Jugos y concentrados de frutas y vegetales sin fermentar ,9% Alcoholes cíclicos y sus derivados ,5% Carne de cerdo (fresca y congelada) ,6% Carne y despojos comestibles de ave (fresca y congelada) ,4% Harina, polovo y pellets, de carne o despojos, impropios para consumo humano ,5% Madera contrachapada, chapada y estratificada ,1% Obras y piezas de carpintería para cosntrucciones ,3% Cables, trenzas y eslingas de hierro o acero para electricidad ,9% SUB-TOTAL ,1% Otros ,9% TOTAL ,5% Fuente: Statistics Canada Algunos ejemplos... Aceite de Oliva Importaciones totales caen 34% entre enero y mayo a US$ 44,9 millones Importaciones desde Chile suman US$ 45 mil (+70%) en mismo periodo Dominio de países productores tradicionales Saturación de marcas Perfiles y Molduras de madera Importaciones totales caen 32% entre enero y mayo a US$ 38,7 millones Importaciones desde Chile suman US$ 7,2 millones (-4,5%) en mismo periodo Caída en demanda de EEUU incentiva un mayor abastecimiento local, compitiendo con importaciones Fuente: Statistics Canada Entrevistas con importadores

9 Algunos ejemplos... Berries congelados Importaciones totales suben 40% entre enero y mayo a US$ 30 millones Importaciones desde Chile (top 1) suben 70,5% a US$ 16,5 millones en mismo periodo 5% de crecimiento aprox. en las ventas a la industria procesadora de alimentos A nivel retail, compiten con berries frescos Filetes de pescado congelado (HS ) Importaciones totales suben 24,4% entre enero y mayo a US$ 90,8 millones Importaciones desde Chile (top 4) suben 49,8% a US$ 7 millones en mismo periodo Estrecho control de stocks en retail Alza en precios al consumidor local Fuente: Statistics Canada Entrevistas con importadores CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10 Respuesta a medidas de ayuda del gobierno es positiva y diferida en el tiempo Mercado en recuperación lenta: Indicadores de EEUU, tipo de cambio y desempleo son constantemente monitoreados con especial atención Importaciones debieran repuntar, pero en forma rezagada El consumidor pasó de comprar lo que desea a comprar lo que necesita Amenaza: Intensificación de mensajes y campañas promoviendo la compra de bienes producidos localmente Recomendaciones Buscar diferenciación: énfasis en relación calidad-precio (apoyo a exportaciones con valor agregado) Evitar alza de precios forzadas por fluctuaciones en el tipo de cambio, asumiendo pérdida de rentabilidad en el corto plazo Calidad e innovación: desafíos estratégicos Diseñar estrategias de largo de plazo de penetración y/o mantención en el mercado Trabajo estrecho con importadores y distribuidores Oportunidad para exportadores agropecuarios: Auge de marcas propias de distribuidores, productos de calidad a precios más convenientes

11 MUCHAS GRACIAS