DOCUMENTO INFORME. A : Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia

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1 Página 1 de 90 A : Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia ASUNTO : Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados N 30, 31, 32 y 33: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles FECHA : 19 Junio de 2014

2 Página 2 de 90 Índice I. Antecedentes... 4 II. Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil... 8 II.1. Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis... 8 II.2. Descripción de los Mercados Mayoristas... 8 III. Descripción de los Aspectos Técnicos III.1. Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú III.2. Elementos de una Red Móvil III.2.1. Configuración de una red de servicios móviles III.2.2. Componentes de una Red Móvil III.3. Originación de Llamadas en las Redes Móviles IV. Experiencia internacional IV.1. España IV.1.1. El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales 23 IV.1.2. El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil IV.2. Colombia V. Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado V.1. Mercados Mayoristas V.2. Descripción del Mercado Minorista de Comunicaciones Móviles asociado V.2.1. Descripción general del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS): Actores V.2.2. Características del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) a. Marco Regulatorio General b. Características económicas c. Condiciones de la provisión del servicio d. Principales Indicadores VI. Análisis del Mercado Relevante VI.1. El mercado del producto VI.1.1. Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda VI.1.2. Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta VI.2. El mercado geográfico... 49

3 Página 3 de 90 VI.3. Conclusión de Mercado Relevante VII. Análisis de poder de mercado VII.1. Análisis Estático: Condiciones de Competencia y Estructura del Mercado VII.1.1. Análisis a diciembre de VII.1.2. Análisis a setiembre de VII.1.3. Conclusión VII.2. Análisis Dinámico VII.2.1. Evolución de los indicadores en el tiempo VII.2.2. Efecto disciplinador VII.2.3. Barreras a la Entrada VII.2.4. Perspectivas y Competencia Potencial a. Inicio de Operaciones Comerciales de Viettel b. Compra de Nextel y Entrada de Entel c. Licitación de Bandas d. Entrada de OMV e. Reforzamiento de la Portabilidad Numérica f. Solicitud de Nuevas Facultades del OSIPTEL sobre Proveedores de Infraestructura Pasiva g. Mejora normativa de las normas de expansión y compartición de infraestructura VII.3. Evaluación de la Posición de Dominio VIII. Propuesta de Determinación del Proveedor Importante y de las Obligaciones Regulatorias a Imponer IX. Obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N 1019 Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 88 X. Bibliografía... 89

4 Página 4 de 90 I. Antecedentes El objetivo de la adopción del concepto de Proveedor Importante en la normativa internacional ha sido el de facilitar la identificación de un grupo de proveedores sujetos a distintas obligaciones, con el objetivo de promover mayor intensidad competitiva y salvaguardar el bienestar de los usuarios. En nuestro país, el concepto de Proveedor Importante ha sido definido dentro del marco de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, con la emisión de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada por Decreto Legislativo Nº Cabe indicar que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL se establecieron las Disposiciones Complementarias a dicha Ley. Conforme a las normas citadas en el párrafo precedente, constituye una obligación exigible a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones el otorgar el Acceso y Uso Compartido de su Infraestructura de Telecomunicaciones a todo Concesionario de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que se lo solicite. Posteriormente, el Decreto Supremo Nº MTC 1 estableció también como una obligación exigible a los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones el ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios públicos de telecomunicaciones a tarifas razonables, sujetándose a un sistema de descuentos mayoristas no discriminatorios. En tal sentido, para poder identificar expresamente a las empresas a ser consideradas como Proveedores Importantes, el OSIPTEL elaboró la Metodología y Procedimiento para Determinar a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1019 (en adelante, Metodología y Procedimiento), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL, publicada el 18 de junio de En la referida norma se establecen los lineamientos y pasos a seguir en el procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes de servicios públicos de telecomunicaciones. Luego, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL se aprobó el Documento Marco para la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados de Telecomunicaciones (en adelante, Documento Marco) publicada el 03 de agosto de Dicho documento establece los mercados de partida que servirán como base para la selección de un subconjunto de mercados denominados prioritarios, en los cuales se iniciará de oficio el correspondiente análisis de mercado para la Determinación de Proveedores Importantes. Así, de acuerdo a lo determinado en el Documento Marco, los Mercados correspondientes al Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Mercados N 30, 31 y 32 - se encuentran dentro 1 Este decreto modifica el artículo 6º de los Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo Nº MTC y el artículo 138º del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº MTC.

5 Página 5 de 90 del grupo de servicios mayoristas de origen móvil, los cuales son considerados como prioritarios y, en ese sentido, deben ser el segundo grupo de mercados a ser analizado 2. Es importante resaltar que el análisis corresponde al servicio mayorista de origen móvil asociado al servicio final de llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS. En abril del , y de acuerdo a lo establecido en la sección V del Documento Marco, se inició el proceso de revisión y compilación de la información relacionada los Mercados 30, 31, y 32, información que los operadores móviles remiten al OSIPTEL en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL y sus modificatorias. Este proceso fue engorroso debido a que la información periódica enviada por los operadores presentaba inconsistencias e, incluso, en algunos casos, estaba incompleta. A causa de ello, el 18 de junio de 2013, luego de contrastar la información que se requería con la información estadística disponible, se inició formalmente el procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes a través de la solicitud de información adicional a los operadores móviles involucrados en el proceso 4. Posteriormente, el 11 de diciembre de 2013, se publicaron en el Diario Oficial El Peruano las Resoluciones de Consejo Directivo N CD/OSIPTEL y Nº CD/OSIPTEL. En la primera Resolución, se calificó como prioritario al Mercado N 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles (excluyendo al mercado mayorista asociado a la provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y se dispuso que el análisis de dicho mercado quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de Proveedores Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº CD- GPRC/PI; en virtud del contenido del Informe Sustentatorio Nº 846-GPRC/2013 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia. Es necesario precisar que, mediante Resolución de Consejo Directivo N CD/OSIPTEL del 6 de febrero de 2014, se declararon improcedentes los recursos administrativos planteados por las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica Móviles S.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N CD/OSIPTEL. En la segunda Resolución en tanto, se aprueba el Proyecto de Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados N 30, 31, 32 y 33: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles. Dicha Resolución otorgó un plazo de treinta (30) días calendario para que los interesados puedan presentar sus 2 Cabe mencionar que el primer mercado en ser analizado para la Determinación de Proveedor Importante fue el Mercado 25, correspondiente al Acceso Mayorista para internet y transmisión de datos, cuyo análisis final se plasmó en la Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL. 3 Cabe mencionar que en el periodo correspondiente al último trimestre de 2012 se aprobó con Resolución Consejo Directivo CD/OSIPTEL la modificación de la normativa de requerimiento de información periódica (Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL). Por ello, fue necesario revisar detenidamente la información recibida antes y después de la implementación de esta nueva Resolución, para determinar si esta podía ser validada y utilizada. 4 Expediente Nº CD-GPRC/PI.

6 Página 6 de 90 comentarios al Organismo Regulador. Asimismo, dicho Proyecto fue debidamente notificado a las empresas concesionarias involucradas. Posteriormente, el plazo de comentarios fue ampliado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 9 de enero de 2014, otorgándose un plazo de treinta (30) días calendario adicionales. En línea con ello, América Móvil S.A.C remitió sus comentarios al Proyecto Normativo mediante cartas N DMR/CE-M/N 036/14, recibida el 10 de enero de 2014, y N DMR/CE-M/N 168/14, recibida el 10 de febrero de Por su parte, Telefónica Móviles S.A. remitió sus comentarios al Proyecto Normativo mediante carta N TM-925-AR , recibida el 10 de febrero de Adicionalmente a los comentarios presentados por las diversas empresas interesadas, el 20 de marzo de 2014 la empresa Telefónica Móviles S.A. presentó un informe oral ante el Consejo Directivo, alegando, entre otros aspectos, la existencia de documentación adicional referida a contratos de compartición de infraestructura celebrados entre las diversas empresas concesionarias de servicios públicos móviles. Debido a ello, mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N CD/OSIPTEL, emitida el 03 de abril de 2014 y N CD/OSIPTEL, emitida el 31 de mayo de 2014, se amplió el plazo para la emisión de la resolución final del Proceso de Determinación de Proveedores Importantes. Conforme a lo expuesto, en la elaboración del presente documento se aplicará lo establecido en el Documento Marco en conjunto con la Metodología y Procedimiento. Así, la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante en uno o más mercados de telecomunicaciones implicará automáticamente que dicha empresa queda sujeta a todas las obligaciones que las normas legales vigentes establecen para los Proveedores Importantes. Finalmente, se debe precisar que el presente documento recoge el análisis de los comentarios y de toda la documentación adicional recibida. En la sección II se realiza una descripción de los mercados a ser analizados, con el fin de determinar la pertinencia de realizar el análisis de determinación de proveedor importante de cada uno de ellos. En la sección III del documento se realiza una descripción técnica de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil. Ello ayudará a determinar cuáles son los elementos susceptibles de ser compartidos por parte de los operadores existentes de modo que, operadores entrantes con reducida infraestructura puedan proveer el respectivo servicio final, utilizando la infraestructura existente. En la sección IV se realiza una breve descripción de la experiencia internacional relacionada a la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados correspondientes al Acceso a la

7 Página 7 de 90 Red Pública de Servicios Móviles y al Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles. Luego, en la sección V se realiza una caracterización de los mercados mayoristas: Mercado de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Mercado de Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles, y una descripción del mercado minorista asociado a ambos: Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). En la sección VI se determina el mercado relevante en el que se analizará la existencia de Proveedores Importantes; ello pasa por efectuar un análisis de sustitución tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, y determinar el mercado del producto y el mercado geográfico relevantes. En la sección VII, luego de haber determinado el mercado relevante, se analiza la existencia de poder de mercado en él, para lo cual se evalúan las condiciones de competencia y la estructura de mercado desde un punto de vista estático. Desde un punto de vista dinámico, se analiza la evolución de los principales indicadores de este mercado en el tiempo y las posibilidades de entrada. Asimismo, se analizan las perspectivas de competencia potencial para luego evaluar la posición de dominio en el mercado. Finalmente, en la sección VIII se concluye con una propuesta de Determinación de Proveedores Importantes en el mercado relevante en cuestión. Debe precisarse que la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un mercado no implica automáticamente que dicha empresa tenga posición de dominio a efectos del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Asimismo, la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones no implica que la empresa haya realizado un ejercicio abusivo de su posición dominante en el sentido del artículo 10 de dicha Ley. Por tanto, las prácticas anticompetitivas que pudieran realizar las empresas concesionarias se sujetarán a la citada Ley y demás normativa y lineamientos en materia de libre competencia en el sector de telecomunicaciones. A su vez es importante señalar que el hecho de contar con Proveedores Importantes permitirá un mejor desarrollo del mercado. En concreto, se espera que la definición de Proveedores Importantes contribuya a que la competencia en el mercado final sea fiable, al facilitarse el ingreso de nuevos operadores o el fortalecimiento de los ya existentes, gracias al establecimiento de obligaciones para los operadores que ostenten poder de mercado en el sector. De este modo, el mercado bajo análisis podrá hacer frente a los retos que implican las nuevas tecnologías y el fenómeno de la Convergencia Tecnológica.

8 Página 8 de 90 II. Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil En este apartado se describen los mercados asociados a los Servicios Mayoristas de Origen Móvil, para determinar la pertinencia de incluir cada uno de estos mercados en el actual procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes. II.1. Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis Según lo reseñado en la Sección III del Documento Marco, los mercados de partida incluidos en el grupo de Servicios Mayoristas de Origen Móvil son los Mercados N 30, 31 y 32 relacionados con el Acceso a la Red Pública de Servicio Móvil y el Mercado N 33 relacionado con el Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles. En la Sección IV.3. del citado Documento Marco, se estableció que el segundo grupo de mercados a analizarse para la Determinación de Proveedores Importantes eran los Mercados relacionados con el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, a saber, Mercados Nº 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, N 31: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Terminación y N 32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma de Pago. Por otro lado, en aplicación de lo previsto en la Sección II.1 y en el párrafo final de la Sección IV del Documento Marco, el OSIPTEL, mediante Resolución de Consejo Directivo N CD/OSIPTEL, decidió calificar como prioritario al Mercado N 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles (excluyendo al mercado mayorista asociado a la provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y dispuso que el análisis de dicho mercado quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de Proveedores Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº CD-GPRC/PI (ver la Sección II del Informe Sustentatorio N 846-GPRC/2013 para su referencia). II.2. Descripción de los Mercados Mayoristas Antes de efectuar la descripción de los mercados, es pertinente señalar que, desde el punto de vista de los operadores móviles, es posible distinguir dos momentos en los que se puede definir los servicios de originación y terminación. Un momento A corresponde al periodo en el cual los operadores móviles ya están operando en el mercado. En este momento, los agentes involucrados directamente son los operadores móviles con sus usuarios. La interacción es realizada en el mercado final o downstream entre los operadores móviles establecidos y los usuarios de los servicios finales de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) 5. Aquí, los servicios de originación y terminación son básicamente equivalentes. Ello porque tanto para originar como para terminar una llamada de voz se utiliza los mismos elementos de red 5 Se trata en este caso de nuevos operadores (comercializadores, operadores móviles, u OMV) u operadores móviles que ya se encuentran operando comercialmente en este mercado pero desean expandir sus operaciones a otras áreas geográficas donde no cuentan con cobertura, y requieren acceder a la Red Pública de Servicio Móvil.

9 Página 9 de 90 existentes. Es decir, cuando un usuario desea iniciar una llamada de voz a un contacto, existe un único medio por el cual esta puede originarse y un único medio por el cual puede terminarse. Es así que los operadores móviles no cuentan más que con una opción para brindar el servicio de originación y una opción para brindar el de terminación. Conforme a ello, el marco legal de fijación de cargos de terminación de llamadas 6 sostiene que se trata de un mismo mercado y, por tanto, asignan un mismo cargo a ambos servicios. El momento B, en cambio, corresponde al periodo previo a la entrada, en el que potenciales operadores entrantes al mercado móvil requieren el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para poder brindar los servicios finales de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). En este momento, los agentes involucrados directamente son, por un lado, los operadores móviles establecidos, quienes cuentan con la Red Pública de Servicios Móviles, y por otro, los potenciales nuevos operadores móviles, quienes demandarán el acceso a dicha red pública. Es decir, la interacción se realizará en el segmento mayorista o upstream entre las empresas operadoras móviles establecidas y las potenciales entrantes. En este momento B, el operador móvil entrante puede elegir entre las distintas redes de las empresas móviles establecidas en el mercado para poder iniciar con la provisión del servicio de comunicaciones móviles a nivel final. Es decir, el potencial entrante cuenta con diversas opciones para definir por qué red originará las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). No obstante, no cuenta con opciones para elegir en qué red terminará sus comunicaciones móviles, ya que éstas siempre tienen que finalizar en la red a la que pertenece el destinatario de la comunicación móvil. Luego, los servicios de originación y terminación en este momento B son sustancialmente distintos desde el punto de vista del potencial entrante pues existe una única opción para el servicio de terminación de las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) y diversas opciones para el servicio de originación (que dependerá de la elección del operador móvil establecido al que demandarán el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles). Para el presente proceso de Determinación de Proveedor Importante nos interesa precisamente este momento B, pues el periodo de análisis corresponde a uno en el que el o los operadores móviles que sean denominados Proveedores Importantes tendrán fundamentalmente la obligación de compartición de infraestructura y reventa de tráfico, lo que permitirá que los potenciales entrantes puedan decidir el medio a través del cual brindarán sus servicios. Por lo tanto, considerando el momento B, se procede a describir con mayor detalle los cuatro mercados que corresponden analizar en el presente proceso. El Mercado N 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al mercado del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto entre operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) a sus clientes finales. 6 El marco normativo define como Terminación de Llamadas, tanto a la originación como a la terminación de llamadas en una red.

10 Página 10 de 90 En ese mercado, en el momento B, no se ha desarrollado ninguna regulación específica y, sin embargo, acceder a él es imprescindible para que un operador que no cuenta con red propia pueda brindar los servicios minoristas de comunicaciones móviles. Asimismo, el mercado móvil minorista asociado es un mercado ya maduro, que cuenta con más de dos décadas de actividad y un porcentaje de penetración de alrededor de 104% (a marzo 2013). Por ello, en concordancia con los criterios específicos para determinar los mercados prioritarios, desarrollados en la Sección IV del Informe Sustentatorio del Documento Marco, corresponde efectuar el análisis para la Determinación de Proveedores Importantes en este mercado. Por su parte, el Mercado N 31: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Terminación corresponde al servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Terminación de cualquier comunicación (llamada de voz, SMS y MMS) que termine en las redes de servicios móviles, independientemente del origen de tales comunicaciones. Como se mencionó previamente, en este mercado todos los operadores móviles poseen el monopolio en la terminación de llamadas en sus redes, independientemente de su tamaño o posición relativa en el mercado de servicios finales. Esta condición monopólica que posee el servicio de terminación no varía, independientemente del momento en el que lo contextualicemos. Justamente debido a esta condición, el servicio de terminación de llamadas de voz suele estar sujeto a regulación de precios en diferentes países y el Perú no es la excepción. Así, desde el 2005, el cargo de terminación de llamadas en redes móviles, principal servicio del Mercado de Terminación, se encuentra regulado 7. Para el caso del servicio SMS, son los propios operadores los que han llegado a acuerdos particulares para su liquidación; mientras que el intercambio de MMS entre operadores, no existe. Luego, dado que el principal servicio de este mercado (llamadas de voz full dúplex) ya se encuentra sujeto a regulación específica y que, la imposición de obligaciones en el marco de un Procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes no tendría impacto en él, no se efectuará dicho análisis en este mercado. Por otro lado, el Mercado N 32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma de Pago, es un mercado mayorista que permite el acceso a un sistema que se encarga de que las llamadas de voz realizadas mediante un operador distinto al operador que fija la tarifa, puedan ser descontadas del saldo del usuario. Es decir, este mercado se genera cuando un operador provee el acceso a su Plataforma de Pago y otro operador establece la tarifa por la comunicación que hace uso de dicho acceso. Esta regulación se aplica desde el 15 de diciembre de 2011, luego de que el OSIPTEL resolviera públicamente fijar los cargos de interconexión tope por acceso a la plataforma de pago para todas las empresas 8. Por lo tanto, debido a que el mercado de Plataforma de Pago ya cuenta con 7 La última regulación de cargos se estableció mediante Resolución Nº CD/OSIPTEL, Revisión de Cargos de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles, publicada el 20 de agosto de 2010 y mediante Resolución N CD/OSIPTEL, publicada el 12 de octubre de 2010, que declara fundado en parte el recurso especial formulado por Telefónica Móviles S.A. 8 Ver Resolución Nº CD/OSIPTEL, Fijación del Cargo de Interconexión Tope por Acceso a la Plataforma de Pago, publicada el 04 de noviembre de 2011.

11 Página 11 de 90 una regulación específica, y a que el determinar la obligatoriedad de dar acceso a él no tendría impacto en el mercado, se lo excluye del análisis de Determinación de Proveedores Importantes. Así, del grupo de mercados asociados al Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, el único mercado en el que se analizará la existencia de Proveedores Importantes será el Mercado Nº 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles Originación. Por su parte, el Mercado N 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles, según el Documento Marco, se refiere al suministro de forma mayorista del Servicio de Comunicaciones desde terminales móviles, a otros operadores o comercializadores para que sean provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de soporte de red y elementos desagregados de red. Cabe indicar que el referido mercado, de acuerdo a la definición proporcionada, toma en consideración tanto los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS como el servicio de internet móvil; no obstante, su análisis en el presente procedimiento quedó acotado a los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS, según la Resolución de Consejo Directivo N CD/OSIPTEL. Por lo tanto, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el citado Informe Sustentatorio del Documento Marco, sólo correspondería la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados N 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles Originación y N 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales Móviles. Finalmente, cabe señalar que dentro del análisis a realizarse no se tomarán en consideración los servicios de voz brindados en el ámbito rural, que se desarrollan principalmente en el marco de los proyectos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). Dicha exclusión obedece a que los referidos proyectos se orientan a promover el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social 9. Por lo tanto, el principal objetivo de la ejecución de los proyectos del FITEL recae en la provisión de acceso universal; mientras que el objetivo de la Determinación de Proveedor Importante busca promover mayor competencia en el mercado. Dichos objetivos pueden llegar a contraponerse dado que los proyectos mencionados buscan la presencia del servicio de manera continua independientemente de los ingresos percibidos y/o el número de empresas. III. Descripción de los Aspectos Técnicos En la presente sección se realizará una descripción de los aspectos técnicos de los Mercados Nº 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación y Nº 33: Acceso Mayorista al 9 La diferenciación entre áreas urbanas y áreas rurales y lugares de preferente interés social se encuentra contemplada en la regulación actual como es el caso de la fijación de cargos de interconexión tope. Ello es realizado a partir de lo estipulado en el numeral 2 del Artículo 9 de los Lineamientos de Política del Sector Telecomunicaciones, aprobados por Decreto Supremo N MTC, que señala que el OSIPTEL podrá ordenar la aplicación de Cargos de Interconexión Diferenciados respecto de las llamadas originadas (terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas urbanas y terminadas (originadas) en los teléfonos ubicados en áreas rurales y lugares de preferente interés social, siempre que el promedio ponderado de los cargos diferenciados no supere el cargo tope de interconexión.

12 Página 12 de 90 Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales Móviles. En primera instancia, se desarrolla la evolución tecnológica de las redes de los operadores de servicios móviles en el Perú, para luego describir los componentes de la red, centrando la atención en aquellos elementos de infraestructura de red utilizados en la Originación de Comunicaciones en la Red Pública de Servicios Móviles. III.1. Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú a. Tecnologías implementadas en el Perú Las tecnologías que han implementado los operadores de redes móviles en el Perú corresponden a las del Grupo 3GPP y a la familia de estándares IEEE Respecto a las redes basadas en estándares 3GPP en nuestro país, los dos operadores de redes móviles con mayor participación de mercado partieron de redes GSM hasta llegar a implementar redes HSPA+ en la actualidad, manteniendo toda su línea evolutiva. Con relación a las redes WiMAX, en el Perú existe la versión fija (IEEE d) y la versión móvil (IEEE e), las mismas que operan en las bandas de 3.5 GHz y 2.6 GHz, respectivamente. La siguiente tabla muestra las tecnologías móviles implementadas por los operadores en el Perú: Tabla 1: Tecnologías móviles implementadas en el Perú (febrero 2013) Operador Grupo Tecnológico Tecnología Implementada Banda de Operación América Móvil 3GPP GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850 MHz y 1900 MHz 850 MHz Telefónica Móviles 3GPP GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850 MHz y 1900 MHz 850 MHz Nextel del Perú 3GPP UMTS/HSDPA/HSUPA iden 1900 MHz 850 MHz OLO del Perú IEEE IEEE e 2.6 GHz Velatel IEEE IEEE e 2.6 GHz Cotel IEEE IEEE e 2.6 GHz Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia.

13 Página 13 de 90 b. Redes implementadas para la prestación del Servicio Móvil de Voz Siendo de interés del presente informe la provisión de la originación de llamadas en las redes móviles, en los siguientes párrafos se describirán las redes implementadas para tal fin en el Perú. Los tres operadores que actualmente vienen ofreciendo los servicios móviles de voz en el Perú son: Telefónica Móviles S.A (en adelante, Telefónica Móviles), América Móvil Perú S.A.C (en adelante, América Móvil) y Nextel del Perú S.A (en adelante, Nextel). En la tabla anterior se puede apreciar las tecnologías desplegadas en las redes de estos operadores. Las tecnologías desplegadas por los operadores móviles en el Perú corresponden a diferentes generaciones tecnológicas (2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G), tal como se resume en el siguiente gráfico. Gráfico 1: Principales Tecnologías Móviles desplegadas en el Perú Fuente: CMT blog ( c. Arquitectura de las Redes Móviles en el Perú En el presente apartado se describirá la arquitectura general de las principales redes móviles que los operadores móviles han desplegado en el Perú. En tal sentido, se verá una breve descripción de una red GSM, sobre la cual se han soportado las redes GPRS y EDGE; y posteriormente, la red UMTS y sus evoluciones hasta llegar a HSPA+. En la siguiente tabla se puede apreciar la arquitectura que presenta una red GSM. En el caso de las redes GPRS, éstas comparten el core de paquetes y circuitos con las redes UMTS (redes 3G).

14 Página 14 de 90 Tabla 2: Redes Móviles en el Perú Red Subsistema/Bloque Componentes GSM UMTS / HSPA Subsistema de Estaciones Base (BSS) Subsistema de Red (NSS) Subsistema de Operación (OSS) Bloque de Usuario Móvil (UE) Red de Acceso de Radio UMTS (UTRAN) Red Núcleo (CN) Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia. Estaciones Base (BTS) Controladores de Estaciones Base (BSC) Centro de Conmutación Móvil (MSC) [10] Registro de Localización de Visitantes (VLR) Registro de Localización de Abonado (HLR) Registro de Identificación de Equipos (EIR) Encargado de gestión, monitoreo y control de todos los elementos de la red. Equipos terminales (ME) Módulo de Identificación del Suscriptor UMTS (USIM) Nodo B Controlador de la Red de Radio (RNC) 11 Serving GPRS Support Node (SGSN) 12 Gateway GPRS Support Node (GGSN) 13 Media Gateway (MGW) 14, entre otros. Dependiendo del estado de la red, la migración de las redes móviles GSM hacia redes HSDPA implica la adición de equipamiento y/o software. En general, los operadores realizan esta migración en forma gradual, realizando los pasos intermedios (GPRS, EDGE y UMTS) de acuerdo al modelo de negocio que hayan establecido. Sin embargo, puede darse el caso de que la migración se realice en un solo paso, hacia HSDPA. III.2. III.2.1. Elementos de una Red Móvil Configuración de una red de servicios móviles La característica principal de las redes utilizadas para la prestación de servicios móviles es el uso del espectro radioeléctrico (medio inalámbrico). Haciendo uso de este medio, los usuarios pueden realizar sus diferentes comunicaciones mediante sus terminales móviles. A fin de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, los operadores de red configuran o dividen el área a ser atendida en pequeñas zonas, denominadas celdas o células ; de allí que las redes 10 El MSC es el encargado de realizar la conmutación móvil, tiene conexión hacia los diferentes tipos de redes; con otros operadores móviles, con la red de telefonía pública conmutada (PSTN) y con la red de datos. 11 Cumplen papeles similares a la BTS y a la BSC en un sistema GSM. 12 Elemento central de conmutación de la red. 13 Permite la interacción con otro tipo de redes como Internet. 14 Usado para enrrutar las comunicaciones de voz (llamadas telefónicas) hacia la red de telefonía fija (PSTN) o hacia otras redes móviles (PLMN).

15 Página 15 de 90 móviles también sean conocidas como redes celulares. Las características técnicas más importantes de estas redes son: - La reutilización de frecuencias radioeléctricas, definida como la posibilidad de utilizar la misma portadora (canal de radio) en diferentes celdas. Ello permite contar con un mayor número de canales de comunicación disponibles para el sistema. - El handover o handoff, que consiste en la transferencia intercelular automática o el paso de una celda (o un sector de la celda) a otra, asegurando la continuidad de la comunicación del usuario. - La existencia de monitoreo continuo de la comunicación entre el terminal móvil y la estación base, con la finalidad de verificar la calidad de la señal y permitir el traspaso entre celdas (handover). - La localización automática de los terminales móviles, por parte de la red, lo que permite el enrutamiento de las comunicaciones hacia/desde dichos terminales. La configuración celular se realiza a través del reparto del área donde se va a prestar el servicio en varias celdas de áreas más pequeñas, tal como se muestra en el gráfico 2. La intención al dividir el territorio a ser atendido es hacer un mejor uso del espectro asignado al operador, pues esto permite realizar la reutilización de las frecuencias radioeléctricas en otras celdas. Gráfico 2: Configuración celular de un área de servicio móvil Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia. Existen varios tipos de celda, cuyo tamaño va desde algunos metros hasta varios kilómetros. El uso de uno u otro tipo de celda depende de la planificación que realice el operador, teniendo en cuenta el tráfico a ser atendido en la hora pico. Mientras mayor sea el tráfico en la zona a ser atendida, se requerirá implementar celdas de menor tamaño y mayor capacidad (microceldas, picoceldas, femtoceldas). En cada celda existe una Estación Base que permite la atención de las comunicaciones que se realicen dentro de la misma. Cuando un usuario pasa de una celda a otra, deja el canal que estaba utilizando y toma un canal libre de la celda a la que pasa. El tamaño y la forma de las celdas dependen de aspectos como la potencia de transmisión, la ganancia y patrón de radiación de la antena, y el nivel de recepción de la señal en el borde de la

16 Página 16 de 90 celda. Asimismo, la potencia de la señal transmitida es afectada por los obstáculos que encuentra en el camino 15. Otro aspecto a considerar en la planificación e implementación de redes móviles es la frecuencia de operación, debido a que las características de propagación no son iguales en todos los rangos de frecuencias. Las frecuencias bajas poseen longitudes de onda mayores y permiten que la señal llegue a una mayor distancia, mientras que las frecuencias altas poseen longitudes de onda más pequeñas, lo que las hace más propensas a ser bloqueadas por los obstáculos de la ruta y, por lo tanto, tienen un menor alcance. Este factor ocasiona que, por ejemplo, las celdas que operan en la banda de frecuencias de los 800 MHz tengan un mayor tamaño que aquellas que operan en la banda de frecuencias de los 1900 MHz. En lugar de cubrir el área total de servicio (área de cobertura) con estaciones base de gran potencia (macroceldas) como en los primeros sistemas de radio, el área de la red celular es dividida en pequeñas celdas (microceldas o picoceldas) de unos pocos kilómetros o menos. Dentro del área de cobertura existen celdas de diferente tamaño. Existirán celdas de menor tamaño en aquellas áreas de mayor concentración de tráfico, mientras que en aquellas áreas de menor tráfico, las celdas cubrirán una mayor área. Cuando la densidad de abonados se incrementa, el patrón de celdas puede ser cambiado para acomodarse a la nueva situación. La potencia de las estaciones base y de los terminales móviles decrece automáticamente cuando decrece el tamaño de la celda. La estación base y el terminal móvil son controlados para mantener su potencia de transmisión tan baja como sea posible. Esta baja potencia de transmisión no interfiere con otros usuarios de la misma frecuencia que puede ser utilizada en celdas más lejanas (reutilización de frecuencias). De esta manera, cada canal de voz puede ser utilizado muchas veces a fin de poder incrementar la capacidad de la red, pero reduciendo el tamaño de las celdas. Esto implica, naturalmente, inversiones adicionales en las nuevas estaciones base. III.2.2. Componentes de una Red Móvil Tal como ha sido señalado anteriormente, las redes móviles actuales están configuradas para la prestación tanto de servicios de voz como de datos. Es decir, podría interpretarse que las redes móviles utilizadas por los operadores móviles en el Perú, están conformadas por una red de conmutación de circuitos y una red de conmutación de datos. Un esquema de una Red Móvil como la descrita es la que se muestra en el siguiente gráfico. Gráfico 3: Esquema de una Red Móvil actual 15 Debe tomarse en consideración la existencia de edificios o árboles al momento de planificar la ubicación de las estaciones base.

17 Página 17 de 90 Fuente: PUCP (2010). Así, en el siguiente gráfico se describen los principales elementos de la red involucrados en la provisión de los servicios móviles. Gráfico 4: Elementos de una Red Móvil Red de Acceso Estaciones Base Controladores Elementos de una red móvil Red Núcleo de Conmutación de Circuitos Centro de Conmutación Móvil Multimedia Gateway Red Núcleo Red Núcleo de Conmutación de Paquetes Serving GPRS Support Node (SGSN) GPRS Gateway Support Node (GGSN) Sistema de Gestión de Red Ambos (Circuitos y Paquetes) Registro de Ubicación de Usuarios Centro de Autenticación Home Location Register (HLR) Visitor Location Register (VLR) Registro de Identidad de Equipos Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia. a. Red de Acceso En las redes GSM, la Red de Acceso (o Access Network en inglés) es denominada como BSS (Base Station Subsystem) y en las redes UMTS y HSPA, la Red de Acceso es conocida como UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). a.1. Estaciones Base En las redes GSM la estación base es denominada como BTS (Base Transceiver Station), en tanto que en las redes UMTS y HSPA, la estación base es conocida como Nodo B.

18 Página 18 de 90 La estación base es la interfaz que permite el acceso de los terminales móviles (equipos del usuario) a la Red Móvil. Contiene elementos denominados transceivers, los cuales tienen la capacidad de transmitir y recibir. Estos transceivers están conectados a las antenas, a través de las cuales la información es transmitida/recibida hacia/desde el terminal móvil. Las antenas en la estación base pueden ser omnidireccionales o direccionales. Las celdas suelen tener uno o tres sectores. Cada sector cubre generalmente 120, de tal forma que toda la celda cubre 360 alrededor de ella. La cantidad de transceivers en un sector dependerá de la cantidad de usuarios y tráfico a atender en tal dirección. Algunas de las funciones de las estaciones base son: i) mantener la sincronización con el terminal móvil; ii) temporización de la interfaz radio; iii) detección de los intentos de acceso de los terminales móviles, encriptación y desencriptación de la ruta de radio; iv) codificación y decodificación del canal; y v) entrelazado (interleaving) en la ruta de radio y envío de los datos al controlador de estaciones base, en base de los cuales el controlador toma decisiones respecto del terminal móvil. a.2. Controladores En las redes GSM, el controlador se denomina BSC (Base Station Controller) y en las redes UMTS y HSPA, el controlador es conocido como RNC (Radio Network Controller). Como su nombre lo sugiere, este elemento controla a las estaciones base en una red. Cada BSC o RNC controla cierto número de BTSs o Nodos B, respectivamente, en una red. Las Estaciones Base envían los datos de mediciones a los Controladores, en base a los cuales toman las decisiones respecto de los terminales móviles; es decir, los Controladores son los responsables de la configuración y gestión del recurso de radio (espectro radioeléctrico). Asimismo, cuando un usuario en movimiento se comunica, el Controlador decide a qué Estación Base será transferida la llamada, a fin de que no se interrumpa su comunicación. Esta decisión la toma el Controlador en base a las mediciones reportadas por la Estación Base, tales como: calidad de la señal, nivel de señal, interferencia, cálculos de potencia, y distancia del terminal móvil a la Estación Base. Por tanto, el Controlador cumple las funciones de gestión de recursos tales como: control de la admisión de llamadas, gestión del handover, control de potencia, asignación de canal, priorización de paquetes, asignación de códigos, encriptaciones, conversión de protocolos, etc. Además de los elementos de red antes señalados, la red de acceso también posee una red de transmisión que permite conectar a las BTSs/Nodos B con sus respectivos BSCs/RNCs. b. Red Núcleo En las redes GSM, la Red Núcleo (o Core Network en inglés) es conocida como NSS (Network Switching Subsystem) y está conformada por el MSC (Mobile Switching Center), el HLR (Home Location Register), el VLR (Visitor Location Register), el AuC (Authentication Center) y los EIRs (Equipment Identity Registers).

19 Página 19 de 90 En las redes UMTS y HSPA, la Red Núcleo es denominada como CN (Core Network), la cual está en dos ámbitos o dominios: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. i. Red Núcleo de Conmutación de Circuitos Los principales elementos que conforman esta red núcleo son: - Centro de Conmutación Móvil (Mobile Switching Center-MSC) es el elemento más importante de la red núcleo de conmutación de circuitos. La misma MSC puede ser utilizada para atender las conexiones con la BSS-GSM y con la UTRAN. El MSC es el responsable de la función de conmutación que es necesaria para el intercambio de comunicaciones (por medio de la interconexión de redes) entre los usuarios de la Red Móvil, y los usuarios de otras redes fijas y móviles. - Multimedia Gateway es la interfaz que permite la interconexión con la Red Telefónica Pública Conmutada (Public Switched Telephone Network-PSTN) y con otras redes externas. A su vez, el Sistema de Servidores MSC (MSC Server System) permite a los operadores móviles, la implementación de Voz IP (Voice over IP VoIP) al interior de sus redes, así como la interrelación de una red núcleo de Voz IP con la infraestructura de red existente. ii. Red Núcleo de Conmutación de Paquetes Los dos elementos principales de la conmutación de paquetes son: - Serving GPRS Support Node (SGSN): conecta al RNC con el GGSN y sirve como un Punto de Acceso (Access Point en inglés) del terminal móvil a la red. Este elemento es el responsable de funciones tales como la autenticación y la gestión de movilidad. Cumple una función similar al del MSC, pero a nivel de la red de paquetes. - GPRS Gateway Support Node (GGSN): conecta a la red con otras redes externas como por ejemplo Internet. Actúa como un sub-router desde la perspectiva de las redes externas. También actúa como una pared frente a redes externas, sirviendo como protección a la red del operador móvil. Cumple una función similar al del MGW, pero a nivel de la red de paquetes. Entre los principales elementos de la red núcleo que son compartidos por el dominio de la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes, se encuentran: b.1. Registro de Ubicación de Usuarios Existen dos registros de usuarios: - Home Location Register (HLR): Es un registro que contiene la información relacionada con cada uno de los abonados. Cada abonado móvil tiene información relacionada al tipo de suscripción, servicios que puede usar, ubicación actual del abonado y estatus del

20 Página 20 de 90 equipo móvil. La base de datos en el HLR permanece intacta e inmodificable hasta la validación de la suscripción. - Visitor Location Register (VLR): Este registro entra en acción una vez que el abonado ingresa a un área de cobertura. A diferencia del HLR, el VLR es dinámico e interactúa con el HLR cuando almacena los datos de un abonado móvil en particular. Cuando el abonado se mueve a otra área, la información del abonado es también transferida al VLR de la nueva área. b.2. Centro de Autenticación El Centro de Autenticación (Authentication Centre AuC) es el responsable de las acciones de vigilancia en la red. Contiene todos los datos requeridos para proteger la red contra falsos abonados, así como proteger las llamadas de los abonados auténticos. b.3. Registro de Identidad de Equipos Cada equipo móvil tiene una identificación personal, la que es un número conocido como International Mobile Equipment Identity (IMEI). Este número es instalado durante la fabricación del equipo, de acuerdo al estándar GSM. De esta manera, cuando se realiza una comunicación, la red chequea la identidad del número y si este número no es encontrado en la lista aprobada de equipos autorizados, el acceso es denegado. El Registro de Identidad de Equipos (Equipment Identity Register-EIR) contiene esta lista de números autorizados y permite la verificación del IMEI respectivo. c. Sistema de Gestión de Red El principal objetivo de un sistema de gestión de red (Network Management System-NMS) es el de asegurar la correcta operación de la red. Para tal propósito, realiza cuatro principales tareas: monitoreo de la red, desarrollo de red, mediciones en la red y gestión de fallas. El NMS es también el responsable de recabar la data y analizar su performance, la misma que servirá para tomar decisiones relacionadas con la optimización de la red. La capacidad y la configuración de un NMS dependen del tamaño (en términos de capacidad y área geográfica) y la tecnología utilizadas para implementar la red. III.3. Originación de Llamadas en las Redes Móviles Previamente se ha descrito, de manera general, los principales elementos de las redes móviles desplegadas en el Perú, por lo que en la presente sub sección se indican qué elementos de red se encuentran directamente involucrados en la originación de llamadas en las redes móviles. Cabe indicar que desde el punto de vista regulatorio y normativo, la denominación originación de llamadas está comprendida dentro de la definición de la instalación esencial Terminación de Llamadas, contemplada en el Anexo 2 del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión. La referida instalación esencial está definida como el completamiento o la originación de una comunicación conmutada hacia o desde el cliente de una red, incluyendo su señalización correspondiente.

21 Página 21 de 90 Tal como ha sido señalado, las redes móviles actuales están diseñadas para la prestación de voz y datos. Es más, los mayores avances tecnológicos han sido dirigidos a mejorar la calidad y velocidad de los servicios de datos; sin embargo, las prestaciones tradicionales de voz, siguen utilizando la misma infraestructura basada en GSM; es decir, para el caso de la originación de llamadas en las redes móviles, la infraestructura utilizada corresponde a los elementos de red relacionados con la conmutación de circuitos. Así, en el caso de una Red GSM o una RED UMTS y HSPA, la originación de llamadas incluirá, esencialmente a los elementos de red que se detallan en la tabla posterior.

22 Página 22 de 90 Tabla 3- Elementos de Red GSM y UMTS/HSPA Red Red de Acceso Red Núcleo Red GSM Redes UMTS y HSPA Elaboración Propia. Estaciones base (BTS) Controladores (BSC) Red de transporte BTS-BSC Red de señalización Estaciones base (Nodo B) Controladores (RNC) Red de transporte Nodo B-RNC Red de señalización Conmutación móvil (MSC) Media Gateway (MGW) Red de transporte del núcleo Red de señalización Conmutación móvil (MSC Server) Media Gateway (MGW) Red de transporte del núcleo Red de señalización Además, para efectos del registro y autenticación de usuarios y equipos en la red, tanto al momento de encender un terminal móvil como al intentar realizar una llamada, intervienen los demás elementos descritos anteriormente como son: el VLR, HLR, AuC y el EIR. El uso de la infraestructura de conmutación de circuitos en la originación de llamadas en una Red Móvil se muestra de manera gráfica en el gráfico 5. Gráfico 5: Elementos de la Red Móvil involucrados en la originación de llamadas Fuente: IV. Experiencia internacional En la presente sección se realizara una breve recopilación de la experiencia española y colombiana en la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados relacionados con

23 Página 23 de 90 los Servicios Mayoristas de Origen Móvil, en los cuales identifican aquel o aquellos operadores que cuentan con poder significativo de mercado. Al respecto, se evaluará en cada caso la delimitación del mercado relevante así como las obligaciones impuestas a los operadores a partir del análisis de competencia realizado. IV.1. España El análisis en el segmento mayorista de los servicios móviles en el caso español se viene realizando desde dos ámbitos: el del Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales y el del Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil. IV.1.1. El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales La última revisión realizada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ente regulador español 16, corresponde a la Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los Mercados de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales del 10 de mayo de Se debe precisar que esta es la tercera vez en la cual la CMT realiza el análisis en este mercado (los análisis previos corresponden a los años 2006 y 2008). a. Definición de Mercado Relevante En la delimitación del mercado relevante, la CMT definió los Mercados de Terminación de Llamadas Vocales en las Redes Públicas Individuales de Telefonía Móvil de cada operador (ya sea un Operador Móvil de Red o un Operador Móvil Virtual Completo) como aquellos que incluyen los servicios mediante los que cada operador finaliza, en su Red Móvil, una llamada de voz originada en la red del otro operador. Asimismo, se incluye dentro de estos mercados la prestación de servicios de terminación de llamadas vocales hacia números móviles abiertos a la interconexión sobre la red del operador considerado, cualquiera que sea el origen de la llamada (móvil, fijo, nacional o internacional), y cualquiera que sea la tecnología móvil utilizada para llevar a cabo dicha prestación (GSM, UMTS u otras). En ese sentido, se identifican los mercados relevantes como el de terminación de llamadas vocales en la Red Móvil de las empresas Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, ONO, R Cable, Simyo, Telecable, Jazztel, Fonyou, Digi mobil, Lycamobile y Truphone. Cabe señalar que la CMT realiza la precisión de no incluir dentro del análisis a los operadores que disponen de frecuencias pero que no la están explotando, como es el caso de las empresas Telecom CLM y COTA, que serán incluidas a partir de su entrada efectiva en el mercado. Adicionalmente, en el caso de Jazztel, Telecable, ONO, R Cable y Euskaltel, se indica que son considerados Operadores Móviles Virtuales completos, dado que las redes de estos operadores ya están incluidas en la definición de mercados realizada y, teniendo en cuenta el principio de 16 En octubre de 2013, la CMT fue incorporada a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC).

24 Página 24 de 90 neutralidad tecnológica, no será necesario llevar a cabo una nueva definición cuando comiencen a utilizar las nuevas frecuencias asignadas, sin perjuicio de que pasen a ser Operadoras de Redes Móviles y se tengan que reconsiderar las obligaciones impuestas. Finalmente, el ámbito geográfico considerado en la delimitación de los mercados relevantes corresponde al nacional. b. Obligaciones impuestas Una vez identificados los operadores que cuentan con poder significativo en el mercado a partir del análisis de competencia realizado, la CMT procedió a establecer las obligaciones a imponer a los mismos. Así, a Movistar, Vodafone y Orange (Operadores Móviles de Red ya establecidos) se le impuso las siguientes obligaciones: 1. Obligación de proporcionar servicios de terminación a todos los operadores. 2. Obligación de ofrecer los servicios de terminación a precios orientados en función de los costos de producción y de adoptar un sistema de contabilidad de costos. 3. Obligación de separación de cuentas. 4. Obligación de no discriminación. 5. Obligación de transparencia. 6. Determinación de las condiciones concretas de terminación. Para el caso de la empresa Yoigo (entrante) y las Operadores Móviles Virtuales Completos, se establecieron las mismas obligaciones que a los Operadores Móviles de Redes antes descritas, a excepción de la obligación del sistema de contabilidad de costos y la de separación de cuentas. IV.1.2. El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil El 02 de febrero de 2006, la CMT aprobó la Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil. Es importante señalar que el referido análisis se realizó en una sola oportunidad. a. Definición de Mercado Relevante Para la delimitación del mercado relevante, la CMT define el Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Comunicaciones Móviles en España como aquel en el que cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en el territorio español, facilita a otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos en la Red Móvil de dicho operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba a todos los operadores de Redes Móviles. Asimismo, se incluyen todas las posibles modalidades de servicios de acceso y originación de llamadas y, por tanto, también la auto prestación. Al igual que en el mercado de terminación de llamadas, el ámbito geográfico considerado es el territorio nacional.

25 Página 25 de 90 Es importante precisar que la CMT considera incluidos en el mercado mayorista bajo análisis los siguientes servicios de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de Comunicaciones Móviles, ordenados todos ellos a permitir que operadores que no disponen de derechos de uso del espectro, puedan suministrar a sus clientes los servicios minoristas descendentes: - Servicios mayoristas de acceso a las redes públicas de Comunicaciones Móviles y sus facilidades asociadas que permitirían a otros operadores prestar a sus clientes finales todo el conjunto de servicios de Comunicaciones Móviles, de la misma manera que los operadores con Red Móvil. - Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de voz en dichas redes que comprenden: Originación de llamadas al por mayor, que permitiría a otros operadores la prestación del servicio de tráfico móvil a sus clientes finales a través de mecanismos de acceso indirecto mediante selección de operador, bien automática bien llamada a llamada (con la marcación de un prefijo). Volumen de minutos al por mayor empaquetado con el acceso (reventa), que permitiría a los proveedores de servicios revender los servicios móviles de comunicación. Estos proveedores de servicios pueden adquirir un volumen determinado de minutos o capacidad. - Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de datos sobre redes móviles, que permitiría a otros operadores suministrar a sus clientes, servicios convencionales y avanzados de SMS y MMS con origen en las redes de los operadores móviles, así como servicios de acceso a internet móvil. - Itinerancia (Roaming) nacional, que permitiría a un operador con Red Móvil el acceso a la red de otro operador con Red Móvil. b. Obligaciones impuestas Del análisis de competencia realizado por la CMT, se determinó a Movistar, Vodafone y Amena como operadores con poder significativo de mercado. A dichas empresas se les impuso las siguientes obligaciones: 1. Obligación de poner a disposición a terceros todos los elementos necesarios para la prestación de los servicios de acceso y originación móvil minorista. La CMT afirmó que la efectividad de esta obligación requiere la imposición genérica de las siguientes obligaciones: a) Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización. - Dar acceso a terceros a elementos y recursos específicos de su red. - Negociar de buena fe con los solicitantes de accesos autorizados.

26 Página 26 de 90 - Prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa a terceros. - Conceder libre acceso a interfaces técnicas u otras tecnologías indispensables para interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales. - Facilitar modalidades de compartición de instalaciones. - Prestar los servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de los servicios de extremo a extremo, ofrecidos a los usuarios. - Dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos con funciones similares. - Interconexión de redes o recursos. b) Ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios de acceso. 2. Determinación de las concretas condiciones de acceso. IV.2. Colombia En el caso colombiano, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) inició el análisis en los Mercados Mayoristas de Servicios Móviles a partir de la Resolución CRT 2058 de Mediante dicha Resolución se establecieron los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados, entre otros, determinándose que el análisis de competencia se debía desarrollar en tres etapas: i) definición de mercado relevante, ii) análisis de condiciones de competencia actuales y prospectivas y iii) medidas regulatorias ex ante. Del mismo modo, en el Anexo 02 de la referida Resolución, se determinó que el mercado de Voz Saliente Móvil era un mercado susceptible de regulación ex ante. Asimismo, mediante Resolución CRT 2062 de 2009, confirmada por la Resolución CRC 2152 de 2009, se constató la posición de dominio de Comcel en dicho mercado. En tal sentido, se determinó que el Mercado Mayorista de Terminación de llamadas móvil-móvil (en todo el territorio nacional), Mercado Mayorista de Terminación de llamadas fijo-móvil (en todo el territorio nacional), y Mercado Mayorista de Terminación de llamadas de larga distancia internacional (en todo el territorio nacional), también son mercados susceptibles de regulación ex ante. Así, mediante las Resoluciones CRT 2066, 2067, 2171 y 2172 de 2009, la CRC fijó las siguientes medidas regulatorias: 1. Una regulación tarifaria particular sobre el diferencial de precios on-net y off-net del operador con posición de dominio, y 2. La obligación para el operador con posición de dominio de poner a disposición de los proveedores de contenidos y aplicaciones una oferta mayorista. Cabe señalar que dentro del análisis realizado por la CRC, se mencionaron los hechos nuevos en el mercado como era el caso de la entrada de nuevos operadores de red, de operadores móviles virtuales y la entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica. Si bien se precisó el efecto

27 Página 27 de 90 de los mismos como posibles dinamizadores de la competencia, no se impuso obligaciones a los nuevos agentes entrantes.

28 Página 28 de 90 V. Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado V.1. Mercados Mayoristas De acuerdo a los argumentos expuestos en la sección II, los mercados mayoristas donde se analizará la existencia de Proveedores Importantes en este documento son los mercados N 30 y N 33. El Mercado N 30 : Acceso la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al mercado del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto entre operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full-duplex, SMS y MMS) a sus clientes finales. El Mercado N 33: Acceso mayorista al servicio de comunicaciones desde terminales móviles, se refiere al suministro de forma mayorista del servicio de comunicaciones desde terminales de servicios móviles, a otros operadores o comercializadores, para que sean provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de soporte, red y elementos desagregados de red. Con respecto al Mercado N 33 se observa que, pese a que la figura legal de comercializador 17 está contemplada en la normativa peruana, no existen transacciones en el mercado de acceso mayorista a los servicios de comunicaciones desde terminales móviles. En cuanto al Mercado N 30, de acuerdo a los contratos de compartición de infraestructura revisados, se observa que el servicio de provisión del acceso a facilidades esenciales necesarias para interconexión actualmente presenta transacciones en la forma de contratos de compartición, cuyo análisis se presenta a continuación. i) Análisis de los contratos de compartición entre operadores móviles De acuerdo a la información entregada por las empresas operadoras al OSIPTEL, a abril de 2014, existen seis contratos de Coubicación vigentes entre las operadoras móviles, cinco de los cuales se desarrollan de manera recíproca. Esto es, las empresas acuerdan un pago común por cada Estación Base colocada en la infraestructura del otro y acuerdan además todas las localidades que pueden elegir para la coubicación. Se observa que los contratos abarcan varios distritos a nivel nacional. Asimismo, existen dos contratos de usufructo de fibra óptica entre América Móvil y Telefónica Móviles que consiste en la construcción en conjunto de un par de redes de fibra para ser utilizado por los dos operadores en conjunto. (Ver tabla 4) Estos contratos dan cuenta de que los operadores de telecomunicaciones efectivamente tienen incentivos para compartir y utilizar de manera más eficiente la infraestructura disponible, y que pueden llegar a acuerdos de manera consensuada. Asimismo, llama la atención que casi la 17 Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor ( ) Los revendedores o comercializadores no tendrán los derechos ni las obligaciones que la normatividad vigente otorga a los concesionarios ni a los abonados ( ) Los revendedores o comercializadores deberán registrarse en el Registro de Comercializadores, salvo las excepciones que establezca el MTC. (Artículo 138 del DS N MTC).

29 Página 29 de 90 totalidad de los contratos sean de carácter recíproco, lo que refleja que las partes cuentan con algún poder de negociación y de mutuo intercambio (ver tabla 4). Tabla 4: Resumen de los Contratos de Compartición de Infraestructura Vigentes entre Operadores Móviles (abril 2014) Denominación del Contrato Carácter del Contrato Empresa Propietaria (contrata) Empresa Arrendataria (contratante) Fecha de Firma del Contrato Ubicación de Puntos de Apoyo Contrato piloto de intercambio de facilidades de coubicación de las estaciones base Paramonga y Punta Recíproco TM/TIM TIM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL Corrientes, suscrito entre T.MOVILES y Tim Perú S.A.C Contrato piloto de intercambio de facilidades de coubicación, suscrito Recíproco TM/TIM TIM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL entre T.MOVILES y Tim Perú S.A.C. Contrato piloto de intercambio de facilidades de coubicación, suscrito Recíproco TM/TIM TIM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL entre T.MOVILES y Tim Perú S.A.C. Contrato Marco de coubicación, suscrito entre Bellsouth Perú S A y Tim No recíproco BSP TIM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL Perú S.A.C. Contrato para coubicación recíproca de estaciones base de telecomunicaciones", Recíproco TM/NX NX/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL suscrito entre T.MOVILES v la empresa Nextel del Perú S.A.A. Contrato para coubicacion recíproca de Estaciones Base de Recíproco NX/TM TM/NX CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL Telecomunicaciones Contrato marco de Usufructo de Fibra Óptica y Locación de Servicios de Recíproco TM/AM AM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL Operación y Mantenimiento Contrato de arrendamiento de Hilos de Fibra Óptica Recíproco TM/AM AM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles. Nota: Los contratos de TIM Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a TIM Perú en agosto de 2005.

30 Página 30 de 90 Por otra parte, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también mantienen contratos de arriendo de infraestructura con empresas de otros sectores económicos, tales como proveedores de energía eléctrica e hidroeléctrica. A continuación se presenta el análisis de dichos contratos. ii) Análisis de contratos de arriendo de infraestructura entre operadores móviles y empresas de otros sectores económicos Actualmente, el OSIPTEL cuenta con información de 23 contratos vigentes que corresponden en su totalidad a contratos donde los operadores móviles arriendan infraestructura de otras empresas (ver tabla 5). Además, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también arriendan torres de proveedores de infraestructura pasiva que se especializan en servicios de alquiler. Estos proveedores especializados, como los son por ejemplo American Tower 18, Torrecom 19, Torres Unidas 20, Crow Castle 21 y SBA 22 (los tres primeros ofrecen servicios en Perú), cuentan con torres en diversos países y su negocio consiste en alquilar espacios en sus torres a los operadores públicos o privados de servicios móviles, radio y televisión, entre otros. En el caso de American Tower por ejemplo, inició sus operaciones en Perú en el año 2010, adquiriendo cerca de 500 torres a Telefónica Móviles. Actualmente, sus principales clientes son el mismo Telefónica Móviles y América Móvil 23. De esta forma, se observa que el mercado de acceso a la infraestructura para la provisión de los servicios de originación no se limita a la infraestructura en manos de los operadores de telecomunicaciones sino que también existe oferta de infraestructura de otros sectores distintos a telecomunicaciones. Asimismo, la existencia de contratos de compartición y arriendo viene a evidenciar la existencia de una respuesta del mercado para enfrentar los problemas derivados de los altos costos de inversión y economías de escala que podrían limitar la expansión de los servicios de telecomunicaciones. No obstante, esta respuesta del mercado puede verse limitada en algunos casos, sobre todo cuando existen operadores que, por limitaciones técnicas o trabas burocráticas, no han podido construir infraestructura que les permita ampliar sus servicios y, a la vez, poder negociar mejores términos la compartición con otros operadores. Para esos casos, la normativa actual comprende disposiciones que buscan facilitar la expansión y uso compartido de la infraestructura necesaria para proveer los servicios de telecomunicaciones. A continuación se describen las principales normas y sus características

31 Página 31 de 90 Tabla 5: Resumen de los Contratos de Arriendo de Infraestructura Vigentes entre Operadores Móviles y empresas de Energía y Electricidad. (a abril 2014) Operador Arrendador Contrato Fecha inicio CLARO CLARO ELECTRO SUR ELECTRO SUR Uso de postes de baja y media tensión como soporte de cables de telecomunicación en la ciudad de Tacna Primera adenda al contrato uso de postes de baja y media tensión como soporte de cables de telecomunicación en la ciudad de Tacna 27/07/ /10/2013 CLARO ELECTRO SUR ESTE Contrato de uso de infraestructura de soporte eléctrica 09/11/2010 CLARO CLARO CLARO CLARO ELECTRO SUR ESTE ELECTRO SUR ESTE ELECTRO SUR ESTE ELECTRO UCAYALI Primera adenda al contrato de uso de la infraestructura de soporte eléctrico Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones Primera adenda al arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones 24/05/ /08/ /05/ /07/2013 CLARO ELECTRO CENTRO Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones 27/03/2013 CLARO ELECTROPUNO Arrendamiento de estructuras eléctricas 28/06/2012 CLARO ELECTRONOROESTE S.A. - Contrato de uso de bienes ENOSA 20/01/2014 CLARO CLARO CLARO CLARO CLARO CLARO FERROCARRIL TRANSANDINO S. A. ELECTRONORTE MEDIO S.A. HIDRANDINA RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL Contrato de cesión en uso de postes y espacios de prestación de servicios de telecomunicaciones Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones Contrato para el uso de infraestructura eléctrica - líneas de transmisión Juliaca - Azángaro Contrato de acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicio público en telecomunicaciones en postes de alumbrado público y/o baja tensión Primera adenda al contrato de acceso y uso compartido de infraestructura de uso público Segunda adenda al contrato y acceso de uso compartido de infraestructura de uso público 12/09/ /01/ /03/ /07/ /06/ /06/2010 CLARO SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL Tercera adenda al contrato y acceso de uso compartido de SUR OESTE S.A. - SEAL infraestructura de uso público 19/02/2013 CLARO SN POWER PERU S.A. Compartición de infraestructura eléctrica 02/01/2012 VIETTEL ELECTRO ORIENTE S.A. Compartición de infraestructura de soporte eléctrico 31/07/2013 VIETTEL ELECTROCENTRO S.A. Contrato de compartición de infraestructura eléctrica 2013 EMPRESA DE MOVISTAR GENERACION ELÉCTRICA (BellSouth) DEL SUR S.A. Arrendamiento de torres de alta tensión MOVISTAR (BellSouth) MOVISTAR (BellSouth) ELECTRO PUNO S.A.A. LUZ DEL SUR S.A.A. Arrendamiento de torres de alta tensión Arrendamiento de puntos de apoyo La posición contractual de estos contratos fueron cedidos a favor de la empresa TdP. Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles. Nota: Los contratos de TIM Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a TIM Perú en agosto de 2005.

32 Página 32 de 90 iii) Normativa para la expansión y uso compartido de infraestructura La Ley (Ley para la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones) busca reducir las barreras burocráticas al establecer un régimen de permisos y/o autorizaciones que, de acuerdo a una reciente modificación aprobada por el Congreso de la República, será de aprobación automática 24. Además, la Ley establece que los cobros por dichos permisos y/o autorizaciones deben estar relacionados con los costos administrativos de la entidad que los emite. Por otra parte, la Ley o Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones establece que, ante la existencia de una restricción a la construcción y/o instalación de infraestructura o la falta de pronunciamiento de la autoridad, los operadores de telecomunicaciones pueden solicitar el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones y/o energía. Si las partes no llegan a acuerdo, el OSIPTEL podrá emitir un mandato. Estas normas, facilitan la expansión y compartición, no sólo para la provisión de los servicios de comunicaciones móviles (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) sino también para otros servicios de telecomunicaciones. Cabe mencionar que, la Ley o Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica también permite que operadores que quieren ofrecer los servicios de banda ancha pueden acceder a la infraestructura de energía e hidrocarburos existente. iv) Conclusiones del análisis Los contratos de compartición revisados permiten reconocer la existencia de un mercado mayorista de acceso a infraestructura, en donde los operadores de servicios móviles tienen efectivamente incentivos a dar acceso y utilizar la infraestructura de manera más eficiente. Se ha observado además oferta de infraestructura de otros sectores económicos distintos a telecomunicaciones. No obstante, esta información no es suficiente para determinar si este mercado mayorista presenta restricciones competitivas significativas o si existen operadores que podrían contar con una posición de dominio. Además, si bien el mercado de compartición y arriendo de infraestructura existe, es evidente la necesidad de transparentar aún más los contratos de compartición y arriendo, de modo de evaluar de manera más certera su funcionamiento, reducir asimetrías de información y evitar conductas anticompetitivas (discriminación, exclusión, etc). Asimismo, se debe acotar que los servicios de comunicaciones móviles se desarrollan en un mercado con empresas verticalmente integradas que, en el segmento mayorista o upstream cuentan con la tecnología que les permite brindar el servicio mayorista de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles; y, en el segmento minorista o downstream, brindan el Servicio Minorista de Comunicaciones (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) desde un terminal móvil. 24 Ver reciente modificación de la Ley de 11 de junio de 2014, que a la fecha de cierre del presente informe se encuentra del trámite previo a su promulgación por el Poder Ejecutivo.

33 Página 33 de 90 Considerando lo expuesto, la proxy más apropiada para determinar a los agentes que podrían estar sujetos a obligaciones de proveedor importante es el análisis de la estructura del mercado minorista asociado. En efecto, la estructura del mercado minorista puede dar indicios de la estructura a nivel mayorista. Así, por ejemplo, la posición de dominio en el mercado minorista podría ser el reflejo de la posición de dominio en el mercado mayorista, en donde el proveedor puede no tener incentivos a dar acceso a los servicios mayoristas pues ello llevaría a aumentar el grado de competencia a nivel minorista. Por otra parte, la determinación de una posición de dominio a nivel mayorista no necesariamente implicará una posición de dominio a nivel minorista debido a que la mera posesión de infraestructura u otros servicios mayoristas no implica que se haya logrado una posición relevante en el mercado minorista. Cabe agregar también que el problema de falta de incentivos a la reventa mayorista y al acceso de infraestructura se da principalmente en los oferentes con posición de dominio a nivel minorista ya que, al limitar la entrada de nuevos competidores, estos oferentes pueden mantener, de manera casi independiente, tarifas por sobre el nivel competitivo. La única contrapartida es la pérdida de los ingresos correspondientes al acceso que, en todo caso, representarían un porcentaje reducido en comparación con los ingresos que pudieran obtener por el servicio móvil minorista. Por otra parte, los operadores que cuentan con una baja participación en el mercado minorista tendrían incentivos a suministrar servicios mayoristas, ya que esto les permitiría aprovechar economías de escala y consolidarse en el mercado final. Además, cabe recordar que el objetivo principal de la regulación de proveedores importantes a nivel mayorista es corregir un posible problema de competencia a nivel minorista. En efecto, esto ha sido señalado explícitamente en el Documento Marco:...luego de observarse un posible problema de competencia en un mercado minorista, debe analizarse el mercado mayorista relacionado con este, pues es probable que al solucionar el problema existente en tal mercado mayorista, se resuelva el problema de mercado aguas abajo. Este objetivo es compartido por varias agencias regulatorias de telecomunicaciones alrededor del mundo. Así por ejemplo en el caso de España la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CTM) ha señalado: las ANRs [Autoridades Nacionales de Regulación] deben lograr que las condiciones mayoristas sean suficientes para garantizar la competencia efectiva en el mercado minorista 25. El regulador de Colombia por su parte ha indicado que: podría ser necesario evaluar una intervención en el mercado mayorista con el propósito de corregir el problema de competencia a nivel minorista Resolución del expediente N MTZ 2008/626, de fecha 22 de enero de 2009, mediante la que se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija y el mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea. 26 Consulta Pública referente a los Escenarios Regulatorios para el mercado Voz Saliente Móvil, 21 de diciembre de 2010.

34 Página 34 de 90 V.2. Descripción del Mercado Minorista de Comunicaciones Móviles asociado V.2.1. Descripción general del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS): Actores En el mercado peruano de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) existen cuatro empresas que cuentan con concesión por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) para brindar el servicio. A la fecha, sólo tres operan efectivamente en el mercado, a saber: Telefónica Móviles, América Móvil y Nextel 27. El cuarto operador, Viettel Perú S.A.C (en adelante, Viettel) obtuvo su licencia de operación en mayo 2011; sin embargo, iniciará operaciones el 26 de julio de Telefónica Móviles es el operador incumbente y cuenta con concesión para la prestación de servicios de Comunicaciones Móviles a nivel nacional desde Para ello, utiliza espectro en la banda A de 850 MHz y la banda B de 1900 MHz, sumando un total de 50 MHz. Además, en julio del 2013, se le ha asignado espectro en la banda A de la frecuencia de 1.7 y 2.1 GHz (40 MHz adicionales), con lo que suma un total de 90MHz. América Móvil, por su parte, opera en el Perú desde el año 2005, año en el que absorbió a la empresa TIM Perú S.A.C. (quien operaba en el Perú desde 2001). Para la prestación de los servicio de Comunicaciones Móvil, esta empresa posee espectro en la banda B de 850 MHz, en la banda A de 1900 MHz y en la Banda F, lo que hace un total de 60 MHz. Nextel, es el segundo operador en antigüedad en este mercado pues tiene operaciones en el Perú desde Para la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles posee espectro en las bandas D y E de 1900 MHz. Además, recientemente, ENTEL, nueva matriz de Nextel, obtuvo a través de su filial Americatel Perú S.A. la concesión de la banda B de la frecuencia de 1.7 y 2.1 GHz, con lo que suma un total de 75 MHz (ver tabla 6). Tabla 6: Asignación de Espectro para Servicios de Comunicaciones Móviles a Junio 2014 Operador Telefónica Móviles América Móvil ENTEL Nextel Americatel Banda 850 Banda 900 Banda 1700/2100 Banda 1900 A B A B A B C D E F 25 MHz 25 MHz 32 MHz (Lima y Callao) Viettel 26 MHz (Resto del país) Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia. 40 MHz 40 MHz 30 MHz 25 MHz 25 MHz 10 MHz 25 MHz 5 MHz Total asignado 90 MHz 60 MHz 35 MHz 40 MHz 57 MHz (Lima y Callao) 51 MHz (Resto del país) 27 Recientemente, en abril de este año, la firma chilena Entel S.A. compró a Nextel Perú S.A.

35 Página 35 de 90 Adicionalmente, se debe señalar que Nextel provee el servicio de radio troncalizado, para lo cual cuenta con asignación de 2068 canales en la banda de 800 MHz, ubicados en 12 departamentos. En cuanto a la cobertura ofrecida, esta no es homogénea entre los 3 operadores móviles. En concreto, Telefónica Móviles y América Móvil brindan servicios en todos los departamentos del Perú, mientras que Nextel sólo lo hace en 12 departamentos (que se ubican básicamente en la costa) 28. Según los reportes de información remitidos al OSIPTEL por parte de estos operadores, a diciembre 2012, Telefónica Móviles tenía cobertura en 1603 distritos del país, América Móvil en 1640 distritos, y Nextel en 375 distritos. Estos datos implican que estos operadores cubren el 87,5%, 89.6% y 19.5% del total de distritos a nivel nacional, respectivamente. Respecto a los servicios ofrecidos, los tres operadores brindan el Servicio de Comunicaciones Móviles que incluye el servicio de llamadas de voz full dúplex y el envío de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) 29 desde terminales móviles. Nextel brinda además el servicio de radio troncalizado, el cual es provisto mediante tecnología IDEN. Este último servicio, a diferencia del servicio de voz móvil convencional, permite una comunicación half-duplex (que admite un envió de información bidireccional pero no simultaneo); además, el costo de este servicio para los clientes de Nextel es muy inferior al de una llamada convencional (muchas veces, existe tarifa plana), entre otras características que lo distinguen del Servicio de Comunicaciones Móviles. En la tabla 7 se presenta una separación del territorio en dos zonas geográficas, de acuerdo al número de operadores móviles presentes en cada uno. Así, la zona geográfica 1 es aquella en la que sólo están presentes Telefónica Móviles y América Móvil, mientras que la zona geográfica 2 es aquella en la que opera además Nextel. 28 Concretamente, estos departamentos son Lima y Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna; además de Cusco y Puno. 29 Este servicio es prestado únicamente on-net.

36 Página 36 de 90 Tabla 7: Número de Operadores Móviles presentes en cada Departamento Zona geográfica 1 Zona geográfica 2 DEPARTAMENTO Ayacucho Amazonas Apurímac Cajamarca Huancavelica Huánuco Junín Loreto Madre de Dios Pasco San Martín Ucayali Ancash Arequipa Callao Cusco Ica Moquegua Lambayeque La Libertad Lima Piura Puno Tacna Tumbes Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia. NÚMERO DE OPERADORES MÓVILES Dos: América Móvil Telefónica Móviles Tres: América Móvil Telefónica Móviles Nextel V.2.2. Características del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) a. Marco Regulatorio General En primer lugar, en el Perú se cuenta con dos tipos de regímenes de precios para las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones: el régimen regulado de tarifas y el régimen supervisado de tarifas. En el régimen tarifario regulado, el regulador fija tarifas tope y las empresas concesionarias pueden fijar sus tarifas siempre y cuando no excedan dicho tope. Por su parte, en el régimen tarifario supervisado, las empresas concesionarias pueden establecer libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar sujetas a tarifas tope. Las tarifas finales de llamadas originadas en redes móviles se encuentran bajo el régimen supervisado. Sin embargo, y como se indicó anteriormente, a nivel mayorista se regulan diversos cargos de Interconexión tales como la Regulación de Cargos de Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles, la Regulación de Enlaces de Interconexión, la Regulación de Facturación y Recaudación y la Regulación de Acceso a la Plataforma Prepago.

37 Página 37 de 90 Además, en los últimos años el OSIPTEL ha implementado diversas medidas para promover la competencia en el mercado final. Así, en enero de 2010 se implementó la Portabilidad Numérica Móvil 30, medida que permite que los usuarios mantengan su número telefónico cuando estos cambian de proveedor de servicio. Asimismo, a partir del de setiembre de 2010 entró en vigencia el Área Virtual Móvil 31 (en adelante AVM), permitiendo que las tarifas con destinos móviles de Larga Distancia Nacional se igualen a las tarifas locales. De esta manera, cualquier comunicación a teléfonos móviles se realiza sin marcar el prefijo departamental, sin importar su origen (teléfono móvil, público o fijo) y se facilitaba la portabilidad numérica móvil geográfica. Por su parte, desde el 17 de octubre de 2010 se aplicó el Sistema de Llamada por Llamada 32 desde Redes Móviles para comunicaciones internacionales. Mediante este sistema, a diferencia del discado directo, el usuario debe seleccionar al operador mediante el cual efectuará la llamada internacional marcando (LDI) un prefijo 19XX, antes de marcar el número internacional. Los tres operadores móviles poseen un prefijo, así como los diversos operadores de larga distancia que ingresen a ofrecer el servicio 33. De este modo, el usuario puede elegir entre su propio operador móvil para cursar llamadas de LDI o a uno de los carriers que han ingresado al mercado. Cabe señalar que, de momento, no es posible que un operador móvil ofrezca el servicio 19XX a uno de sus competidores. Finalmente, el 22 de setiembre de 2013 se promulgó la Ley N 30083, Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios púbicos móviles. Ello se hará mediante la inserción de dos nuevos actores, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los Operadores de Infraestructura Móvil Rural (OIMRs). De acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, los operadores móviles con red que tengan presencia en el mercado se encuentran obligados a permitir a los OMV que se lo soliciten el acceso a su red; asimismo, deben brindar a través de las facilidades de red de los OIMR que se lo soliciten, servicios públicos móviles en áreas rurales y de preferente interés social. Sin embargo, esta norma está aún en proceso de reglamentación. El Reglamento de esta Ley especificará la participación de mercado a partir de la cual los operadores móviles con red estarán obligados a dar acceso, los requisitos que debe cumplir un operador para constituirse 30 Ley Nº Ley de Portabilidad Numérica en los Servicios Móviles. 31 La entrada en vigencia fue aprobada mediante Resolución Ministerial Nº MTC/ Resolución Nº CD/OSIPTEL. 33 La asignación de los prefijos 19XX es de la siguiente manera: Tipo Empresa Prefijo LDI Claro 1912 Operadores móviles Movistar 1911 Nextel 1990 Americatel 1977 Carriers o portadores IDT 1914 Convergia 1960 Elaboración Propia.

38 Página 38 de 90 como OMV u OIMR, entre otros. Luego de la emisión del respectivo reglamento, el OSIPTEL deberá elaborar el marco normativo complementario necesario. b. Características económicas Las principales características económicas de este mercado son la presencia de externalidades de red, las altas inversiones necesarias para empezar a brindar el servicio y las economías de escala. Estas se explican brevemente a continuación. La presencia de externalidades de red es una de las principales características de los mercados de telecomunicaciones, incluido el de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Esto significa que mientras más usuarios tengan una empresa operadora en su red, mayor beneficio obtienen los usuarios por pertenecer a la misma. Ello debido que pueden comunicarse con mejores condiciones entre ellos (menores precios), entre otros. Además, este es un mercado que exige altas inversiones por la magnitud de la infraestructura que debe desplegarse para su funcionamiento, y por el rápido avance tecnológico que en él existe. Gran parte de esta inversión son costos hundidos, es decir, costos irrecuperables tanto exógenos (relativos a la implementación de la infraestructura necesaria para operar) como endógenos (relativos a la inversión en nuevas tecnologías más modernas y a la publicidad). Por estas características, este es un mercado en el que los operadores pueden aprovechar ampliamente las economías a escala, pues mientras mayor número de usuarios tengan y a la vez mayor consumo de servicios realicen sus usuarios, el costo medio de la provisión de estos servicios es menor. c. Condiciones de la provisión del servicio Respecto al tipo de planes, los operadores móviles consignan tres tipos según modalidad contractual: los planes postpago, los planes prepago y los planes de consumo controlado. La distribución de líneas entre las distintas modalidades contractuales muestra que el mercado es fundamentalmente de usuarios prepago, aunque esta estructura se ha ido modificando, con una marcada tendencia hacia la modalidad postpago. Pues, como se observa en la tabla 8 a lo largo de los últimos 6 años, las líneas postpago han pasado de representar apenas el 8% hasta llegar a un 17% a diciembre de Pese a ello, las líneas prepago representan aún la mayor parte del total de líneas, con un 76% de participación. Tabla 8: Evolución de la distribución de líneas en servicio por modalidad contractual Postpago 8% 8% 8% 12% 14% 16.5% 17.5% Consumo controlado 4% 3% 3% 3% 3% 7.1% 10.6% Prepago 89% 89% 89% 85% 83% 76.4% 71.9% Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

39 Página 39 de 90 Respecto a la oferta comercial, existen una gran variedad de planes que coexisten, haciendo que la oferta de los operadores móviles sea compleja. Para diciembre 2011, tomando como referencia solamente las modalidades postpago y control, los operadores móviles contaban en conjunto con más de 2,000 planes tarifarios con al menos un usuario, y este número se ha mantenido elevado con los años. Así, a marzo 2013 existen 2163 planes tarifarios postpago, control y prepago con al menos un usuario; asimismo, Telefónica Móviles mantiene un número importante con menos de 100 usuarios. En el gráfico 6 se puede observar el número de planes lanzados año a año por los operadores móviles, sin tener en cuenta los ceses de comercialización, hasta julio de Este accionar no ha sido revertido en el último año por ninguno de los operadores móviles. Adicionalmente, existen una serie de promociones renovadas mes a mes, y otras promociones esporádicas, que engrosan aún más el abanico de la oferta comercial. Gráfico 6: Número de Planes lanzados por año y por operador móvil Fuente: Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT-OSIPTEL). Elaboración Propia. Respecto a las estrategias comerciales, se observa que estas coinciden ampliamente entre los tres operadores móviles que actualmente operan en el mercado. Sin duda, una de las estrategias más importantes, usual en el sector telecomunicaciones, es la diferenciación de tarifas on-net/off-net, la cual se refiere al cobro de menores tarifas por llamadas realizadas hacia usuarios de la propia red (tarifas on-net) 35 ; pero además coinciden en muchas otras. Para el caso de líneas prepago, todos los operadores móviles, entre sus promociones más importantes ofrecen la afiliación a la promoción permanente de tarifa única nacional (para llamar a la misma tarifa a cualquier número móvil o fijo a nivel nacional), las promociones para 34 Cabe resaltar que dicha cantidad de planes no representa el total de planes comercializados por las empresas, sino sólo toma en el flujo de nuevos planes creados a partir del 2006; tampoco toma en cuenta los planes que las empresas operadoras mantienen de las empresas que existían anteriormente, dígase TIM Perú (adquirido por América Móvil) y Bellsouth (adquirido por Telefónica Móviles). 35 Esta práctica, usual en el sector telecomunicaciones, se conoce como diferenciación de tarifas on-net/off-net.