PROGRAMA GLOBAL DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA. FIDEICOMISO FINANCIERO CCF Créditos Serie 13 Valor Nominal $

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1 PROGRAMA GLOBAL DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA FIDEICOMISO FINANCIERO CCF Créditos Serie 13 Valor Nominal $ Julio / Agosto 2016

2 Indice Participantes de la Operación Resumen, Términos y Condiciones Estructura de la Transacción Cuadro de Pago Cartera Fideicomitida Series Vigentes Fiduciante Fiduciario Colocación Organizador y Colocador Principal Esta presentación ha sido preparada por Banco Supervielle S.A. y Cordial Compañía Financiera S.A. ( CCF o la Compañía ) para presentar a potenciales inversores en los Valores de Deuda Fiduciaria y/o Certificados de Participación a ser emitidos en el marco de la serie del fideicomiso financiero CCF Créditos Serie 13 en el marco del programa global Cordial Compañía Financiera La información aquí presentada ha sido provista por Cordial Compañía Financiera S.A. y no ha sido auditada. 2

3 Participantes de la Operación Banco Supervielle S.A. Organizador, Administrador General, Administrador Sustituto y Colocador Principal ALyC y AN N 57 de la CNV Fiduciante, Administrador Agente de Cobro y Custodia TMF TRUST Company (Argentina) S.A. Fiduciario Macro Securities SA Co-colocador ALyC y AN Nº59 de la CNV SBS Trading S.A. Subcolocador AlyC y AN N 53 de la CNV Allaria Ledesma & Cia S.A. Subcolocador AlyC y AN N 24 de la CNV Agente de Control y Revisión Asesor Impositivo Auditor Externo Agente de Calificación de Riesgo Asesores legales de la transacción

4 Resumen de los términos y condiciones FF CCF Créditos 13 VDF TV CP Calificación FIX SCR AAAsf(arg) BBsf(arg) Capital % emisión sobre total 76,00% 24,00% Cupón Tasa Variable (BADLAR + Margen Diferencial a licitar) Mínimo de 26% n.a. y Máximo de 36% n.a. X El período de devengamiento se iniciará a partir la Fecha de Liquidación estimada: 3 de agosto de 2016 Plazo 13,60 meses 33,83 meses Duration 5,15 meses 18,64 meses Aspectos salientes de la emisión CCF Cordial Compañia Financiera; es una entidad financiera regulada por el BCRA. Pertenece a Grupo Supervielle, 95% a través de Banco Supervielle y 5% directo. El Fideicomiso se integra con préstamos personales. De acuerdo a la Comunicación A 5369 del BCRA, los VDFTV cuentan con una posición de titulización de máxima preferencia Calificación AAAsf(arg) para los VDF TV. TMF Trust Company (Argentina) S.A. cumple el rol de Fiduciario de la transacción. Banco Supervielle S.A. actúa como Organizador, Administrador General, Administrador Sustituto y Colocador Principal. Agente de Control y Revisión, Asesor Impositivo y Auditor Externo Price Waterhouse Coopers. Al 11 de julio de 2016, los fondos cobrados de la Cartera cedida ascienden a $

5 Estructura de la transacción Mecanismos de mejora crediticia jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 Sobre colateralización Para los VDF TV el aforo de capital de la cartera al inicio es del 24,00% y en abril de 2017 el mismo asciende a 60,58% 0% 10% EVOLUCIÓN DE PROTECCIÓN jul-16 24,00% 20% 30% VDF TV oct-16 31,31% 40% ene-17 45,59% 50% abr-17 60,58% 60% jul-17 85,72% oct ,00% 70% 80% CP 90% 100% Fondo de Garantía El Fondo de Garantía se conformara con un importe equivalente a una vez y media el próximo servicio de interés de los VDFTV Dicho importe será recalculado por el Fiduciario en cada Fecha de Pago de Servicios. Se destinará al pago de los intereses de los Valores Fiduciarios en caso de: Incumplimiento por parte del Administrador Insuficiencia de Fondos Líquidos Disponibles 5

6 Cuadros Teórico de Pagos de Servicios Valores de Deuda Fiduciaria VDF TV Cobranza Período Fecha de Pago Amortización Intereses TOTAL Jun-16 / Jul-16 15/08/ ago-16 15/09/ sep-16 17/10/ oct-16 15/11/ nov-16 15/12/ dic-16 16/01/ ene-17 15/02/ feb-17 15/03/ mar-17 17/04/ abr-17 15/05/ may-17 15/06/ jun-17 17/07/ jul-17 15/08/ ago-17 15/09/ TOTALES De acuerdo a la Comunicación A 5369 del BCRA, los VDF TV cuentan con una posición de titulización de máxima preferencia Desde la fecha de corte hasta el 11 de julio de 2016 se acumularon cobranzas por $ Los intereses correspondientes a los VDF TV fueron calculados devengando desde la Fecha de Liquidación estimada 03/08/2016. Se utilizó una tasa del 30,50% (Badlar estimada: 26,00% + 4,50% de Margen de Referencia) Los VDF TV devengan una tasa variable equivalente a la Tasa BADLAR + Margen Diferencial, con un mínimo de 26 % y un máximo de 36% Primer período de devengamiento: será irregular y transcurrirá entra la Fecha de Liquidación estimada 03/08/2016 y el día inmediato anterior a la Primera Fecha de Pago de Servicios Para los demás períodos de devengamiento: se considerarán los días transcurridos entre cada Fecha de Pago de Servicios (inclusive) y el día inmediato anterior a la siguiente Fecha de Pago de Servicios. 6

7 Cuadros Teórico de Pagos de Servicios Certificados de Participación Cobranza Período Fecha de Pago Capital Rendimiento Teórico El precio mínimo del CP es 100% El pago del CP esta condicionado a la cancelación total del VDF TV Se deberá considerar que cualquier modificación de la incobrabilidad y/o las precancelaciones puede implicar una variación del inicio de la amortización, del monto amortizado o el rendimiento 7 TOTAL ago-17 15/09/ sep-17 16/10/ oct-17 15/11/ nov-17 15/12/ dic-17 15/01/ ene-18 15/02/ feb-18 15/03/ mar-18 16/04/ abr-18 15/05/ may-18 15/06/ jun-18 16/07/ jul-18 15/08/ ago-18 17/09/ sep-18 15/10/ oct-18 15/11/ nov-18 17/12/ dic-18 15/01/ ene-19 15/02/ feb-19 15/03/ mar-19 15/04/ abr-19 15/05/ TOTALES

8 Cartera Fideicomitida Descripción de la cartera seleccionada Características de la Cartera seleccionada Monto de Valor Fideicomitido $ Monto de Capital Original $ N de préstamos N de clientes Valor Fideicomitido Promedio (sobre N de préstamos) $ Valor Fideicomitido Promedio (sobre N de clientes) $ N de préstamos / N clientes 1,0043 Cantidad de clientes con saldo mayor a $ Cartera al día (0 días de atraso) 97,46% Cartera con atraso menor a 30 días 2,54% Tasa de Interés Nominal Promedio Ponderado 76,31% Plazo Remanente Promedio Ponderado 19,47 meses Plazo Final 34,68 meses Duration de la Cartera 10,12 meses (*)El Valor Fideicomitido se encuentra compuesto por $ en concepto de capital y $ en concepto de Intereses devengados Fecha de Corte de la Cartera: 9 de Junio del 2016 Desde la fecha de corte hasta el 11 de julio de 2016 se acumularon cobranzas por $ A LA FECHA NO EXISTEN ATRASOS E INCUMPLIMIENTOS RESPECTO DE LA COBRANZA DE LOS CREDITOS CEDIDOS QUE AFECTEN Y/O PUDIERAN AFECTAR EN EL FUTURO LA ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO 8

9 Cartera Fideicomitida: Segmentaciones Segmentación por Capital Original y Valor Fideicomitido Estratos de Capital Original Cantidad Capital Original % de Participacion Hasta ,66% ,91% ,69% ,07% ,36% ,06% ,15% ,62% ,10% ,53% ,86% ,98% TOTAL $ ,00% Estratos de Valor Fideicomitido Cantidad Valor Fideicomitido (*) % de Participacion Hasta ,46% ,72% ,25% ,72% ,33% ,10% ,30% ,74% ,39% ,17% ,85% ,97% TOTAL $ ,00% Segmentación por Plazo Remanente y Original Plazo Remanente Cantidad Capital Original % Valor Fideicomitido (*) % 6-12 meses ,11% ,99% meses ,84% ,43% meses ,41% ,66% meses ,53% ,24% meses ,11% ,68% Totales ,00% ,00% (*) El valor fideicomitido se encuentra compuesto por $ de capital y $ en concepto de Intereses devengados hasta la fecha de corte Plazo Original Cantidad Capital Original % Valor Fideicomitido (*) % 6-12 meses ,05% ,99% meses ,10% ,43% meses ,41% ,66% meses ,31% ,24% meses ,12% ,68% Totales ,00% ,00% 9

10 Cartera Fideicomitida:Segmentaciones Segmentación por Tasa de interés Tasas de interés devengadas % sobre la Cartera securitizada Valor Fideicomitido (*) 31%-40% 0,04% %-50% 0,24% %-60% 8,21% %-70% 9,34% %-80% 51,72% %-90% 29,89% %-100% 0,50% %-110% 0,05% TOTAL 100,00% Segmentación por CFT CFT (1) % sobre la Cartera securitizada Valor Fideicomitido (*) 40%-50% 0,00% %-60% 0,04% %-70% 0,06% %-80% 3,26% %-90% 5,76% %-100% 20,92% %-110% 28,64% %-120% 25,41% %-130% 12,68% %-140% 2,34% %-150% 0,55% %-160% 0,32% %-170% 0,02% TOTAL 100,00% (1) El Costo Financiero Total incluye los intereses, IVA, seguro de vida sobre el saldo deudor, seguro de desempleo e Impuesto al sello. Segmentación por Tipo de Deudor Tipo de Deudor Cantidad Capital Original % Valor Fideicomitido (*) % Persona Humana ,00% ,00% Totales ,00% ,00% (*) El valor fideicomitido se encuentra compuesto por $ de capital y $ en concepto de Intereses devengados hasta la fecha de corte 10

11 Saldos de Series Vigentes y Saldos de Cartera Estado de las series vigentes al 31 de Mayo de 2016 Fideicomiso Financiero Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 8 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 9 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 10 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 11 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 12 Total Monto Emitido Monto Cancelado Valor Residual $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ Cartera securitizada Fideicomiso Financiero Saldo de Capital Cartera Cedida a la fecha de corte Saldo de Capital de la Cartera Cedida al Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 8 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 9 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 10 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 11 Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 12 Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

12 Cordial Compañía Financiera perteneciente al Grupo Supervielle S.A. 12

13 % Mora Mayor 90 Días Fiduciante: Nivel de Morosidad > a 90 días de la cartera 12% EVOLUCIÓN DE MORA MAYOR A 90 DÍAS PRESTAMOS PERSONALES POR MES DE ORIGINACIÓN 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Mes de Vida ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 13

14 % Mora Mayor 180 Días Fiduciante: Nivel de Morosidad > a 180 días de la cartera 12% 11% 10% 9% EVOLUCIÓN DE MORA MAYOR A 180 DÍAS PRESTAMOS PERSONALES POR MES DE ORIGINACIÓN (*) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Mes de Vida ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 14

15 FIDUCIARIO: TMF Trust Company (Argentina) S.A. (firma miembro de TMF Group) Core Business Servicio Fiduciario Background + de 750 fideicomisos ejecutados. +de 170 estructuras fiduciarias vigentes. $ MM de activos bajo administración. Personal especializado. Reguladores Comisión Nacional de Valores Argentina. Negocio combinado de TMF Trust y TMF Group TMF Group es el proveedor independiente en la prestación de servicios de administración de negocios complejos y de alta calidad más grande del mundo, contando con: Una red global integrada 120 oficinas Presencia en más de 80 países Staff de más de personas con un expertise único Productos & Servicios TMF Trust y TMF Group prestan servicios alrededor del mundo a través de distintas líneas de negocios: Servicios Corporativos. Finanzas Estructuradas. Administración de Fondos. Servicios a Clientes de alto patrimonio Negocios Emergentes. Calificación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario El Consejo de Calificación de Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, reunido el 29 de abril de 2016, afirmó su calificación en 2+FD(arg). Esto significa que TMF Trust "demuestra un alto nivel de habilidad y desempeño en los aspectos evaluados. Su organización, tecnología, así como también sistemas de operación, comunicación y control son de alta calidad 15

16 Supervielle Organizador y Colocador Mercado de Capitales mercadodecapitales@supervielle.com.ar 16

17 Colocación Colocador Principal: Banco Supervielle S.A. Co-colocador: Macro Securities S.A. Subcolocador: SBS Trading S.A. y Allaria Ledesma & Cia S.A. Período de Difusión Pública: del martes 26 de julio al Viernes 29 de julio de Licitación / Subasta Pública: Lunes 1 de agosto de 2016 de 10 a 16 Hs. Fecha de Liquidación: 3 de agosto de 2016 (48hs del cierre del Período de Licitación) Licitación: Habrá dos tramos: Competitivo y No competitivo (menores a VN$ que no indiquen Margen Diferencial) Para los VDF TV se licitará Margen Diferencial. Para los CP se licitará por Precio. Las ofertas deberán presentarse en: Banco Supervielle S.A. Mercado de Capitales. Dir: Bartolomé Mitre 434 Piso 3 Este Ciudad de Buenos Aires. Tel: /8281/8283 Fax: mail: mercadodecapitales@supervielle.com.ar Macro Securities S.A.. Dir: Juana Manso 555, Piso 8 A. Ciudad de Buenos Aires Tel: Fax: SBS Trading S.A. Dir: Av E. Madero 900 Piso 11 CABA. Tel: internos 112 y 116 Allaria Ledesma & Cia S.A. Dir: 25 de Mayo 359 Piso 12 CABA. Tel: y Fax: